公告编号:2024-055浙江太湖远大新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
特别提示
本次发行总量的20.00%,占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
根据《浙江太湖远大新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的超额配售选择权机制,招商证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售1,095,000股股票,占初始发行股份数量的15.00%。若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至8,395,000股,发行后总股本扩大至51,991,000股,本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的16.15%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于2024年8月13日(T日)结束。
(一)网上申购缴款情况
(1)有效申购数量:7,671,972,900股
(2)有效申购户数:142,411户
(3)网上有效申购倍数:1,106.27倍(启用超额配售选择权后)
(二)网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则,本次网上发行获配户数为29,484户,网上获配股数为6,935,000股,网上获配金额为117,895,000.00元,网上获配比例为0.09%。
二、战略配售最终结果
注:上表中限售期限自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。 | |||||||
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制,招商证券已按本次发行价格于2024年8月13日(T日)向网上投资者超额配售1,095,000股,占初始发行股份数量的15.00%,占超额配售选择权启动后发行股份数量的
13.04%;同时网上发行数量扩大至6,935,000股,占超额配售选择权启用前发行股份数量95.00%,占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至8,395,000股,发行后总股本扩大至51,991,000股,本次发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的16.15%。
四、发行费用
本次发行费用合计2,010.86万元(超额配售选择权行使前);2,194.79万元(若全额行使超额配售选择权),明细如下:
(1)保荐及承销费用:1,236.08万元(行使超额配售选择权之前);1,420.00
万元(若全额行使超额配售选择权);
(2)审计及验资费用:481.13万元;
(3)律师费用:243.40万元;
(4)用于本次发行的信息披露费用:41.28万元
(5)发行手续费用及其他:8.97万元(行使超额配售选择权之前);8.98万元(若全额行使超额配售选择权)。
注:上述发行费用均不含增值税金额,合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成,最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整。
五、发行人及保荐机构(主承销商)联系方式
电话:010-60840820、010-60840822
发行人:浙江太湖远大新材料股份有限公司保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
日期:2024年8月16日
附表:关键要素信息表
公司全称 | 浙江太湖远大新材料股份有限公司 |
证券简称 | 太湖远大 |
证券代码 | 920118 |
网上有效申购户数 | 142,411 |
网上有效申购股数(万股) | 767,197.2900 |
网上有效申购金额(元) | 130,423,539,300.00 |
网上有效申购倍数 | 1,106.27 |
网上最终发行数量(万股) | 693.50 |
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例(%) | 95.00% |
网上投资者认购股票数量(万股) | 693.50 |
网上投资者认购金额(元) | 117,895,000.00 |
网上投资者获配比例(%) | 0.09% |
网上获配户数 | 29,484 |
战略配售数量(万股) | 36.50 |
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例(%) | 5.00% |
包销股票数量(万股) | 0 |
包销金额(元) | 0 |
包销股票数量占本次发行股票总量的比例(%) | 0% |
最终发行新股数量(万股) | 730.00 |
注:本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量