证券简称： 铜冠矿建 证券代码： 873727
安徽省铜陵市铜官区北京西路29号铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司招股说明书（申报稿）
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司招股说明书（申报稿）
保荐人名称和住所保荐人主承销商名称和住所
保荐人名称和住所保荐人主承销商名称和住所
本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。
本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。
本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
发 行 人 名 称
中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。
本次发行概况
| 发行股票类型 | 人民币普通股 |
| 发行股数 | 公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过5,066.67万股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%，即不超过760万股；包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股票数量不超过5,826.67万股（含本数）。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份；最终发行数量由股东大会授权董事会根据具体情况与主承销商协商，并经北京证券交易所审核和中国证监会注册后确定 |
| 每股面值 | 1.00元 |
| 定价方式 | 通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证监会及北京证券交易所认可的方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定 |
| 每股发行价格 | 以后续的询价或定价结果作为发行底价 |
| 预计发行日期 | |
| 发行后总股本 | |
| 保荐人、主承销商 | 天风证券股份有限公司 |
| 招股说明书签署日期 |
重大事项提示本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：
日，公司资产负债状况良好，资产总额为133,156.04万元，较上年末增加12.16%；归属于母公司所有者权益为65,685.95万元，较上年末增长7.17%；2024年1-6月，公司实现营业收入65,559.63万元，较上年同期增长19.47%；归属于母公司股东的净利润为4,310.69万元，较上年同期增长21.23%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3，858.74万元，较上期同期增长13.48%。公司已披露财务报告截止日后经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的主要财务信息及经营状况。具体信息参见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”。
公司在财务报告审计基准日后至本招股说明书签署日经营状况良好，公司在经营范围、服务模式、采购模式、主要客户及供应商的构成等方面均未发生重大不利变化，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。
目录
第一节 释义 ...... 10
第二节 概览 ...... 15
第三节 风险因素 ...... 35
第四节 发行人基本情况 ...... 45
第五节 业务和技术 ...... 97
第六节 公司治理 ...... 198
第七节 财务会计信息 ...... 233
第八节 管理层讨论与分析 ...... 276
第九节 募集资金运用 ...... 357
第十节 其他重要事项 ...... 365
第十一节 投资者保护 ...... 366
第十二节 声明与承诺 ...... 370
第十三节 备查文件 ...... 382
第一节 释义本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：
| 普通名词释义 | ||
| 公司/本公司/股份公司/铜冠矿建 | 指 | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 |
| 有色控股 | 指 | 铜陵有色金属集团控股有限公司，前身为铜陵有色金属（集团）公司 |
| 中都有限 | 指 | 铜陵中都矿山建设有限责任公司，发行人前身 |
| 中都矿建 | 指 | 铜陵中都矿山建设公司，全民所有制企业 |
| 井巷公司 | 指 | 铜陵有色金属（集团）公司井巷公司，中都矿建前身 |
| 铜陵有色 | 指 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 |
| 安徽省国资委 | 指 | 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会,公司实际控制人 |
| 安投集团 | 指 | 安徽省投资集团控股有限公司 |
| 刚果（金）/民主刚果 | 指 | 刚果民主共和国 |
| 赞比亚 | 指 | 赞比亚共和国 |
| 蒙古 | 指 | 蒙古国 |
| 厄瓜多尔 | 指 | 厄瓜多尔共和国 |
| 哈萨克斯坦 | 指 | 哈萨克斯坦共和国 |
| 铜冠矿建刚果（金） | 指 | Tongguan Mines Construction（DRC）Company SARLU，即铜冠矿建刚果（金）有限公司 |
| 铜冠矿建（赞比亚） | 指 | Tongguan Mines Construction Zambia Limited，即铜冠矿建（赞比亚）有限公司 |
| 铜冠矿建（蒙古） | 指 | Tongguan Mines Construction Mongolia LLC，即铜冠矿建（蒙古）有限公司 |
| 金狮发展 | 指 | Golden Lion Development SAS，即金狮发展简易股份有限公司 |
| 云南分公司 | 指 | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司云南分公司 |
| 工贸分公司 | 指 | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司工贸分公司 |
| 厄瓜多尔分公司 | 指 | Tongguan Mines Construction Co., Ltd Sucursal Ecuador，即铜冠矿建（厄瓜多尔）分公司，公司境外分公司 |
| 铜冠建安 | 指 | 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司，有色控股子公司 |
| 铜冠投资 | 指 | 铜陵有色金属集团铜冠投资有限责任公司，有色控股子公司 |
| 铜冠铜箔 | 指 | 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司，铜陵有色子公司 |
| 庐江矿业 | 指 | 安徽铜冠（庐江）矿业有限公司，铜陵有色子公司 |
| 凤凰山铜矿 | 指 | 铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司，铜陵有色子公司 |
| 安庆铜矿 | 指 | 铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿，铜陵有色分 |
| 公司 | ||
| 铜冠冶化 | 指 | 铜陵有色金属集团股份有限公司铜冠冶化分公司，铜陵有色分公司 |
| 金山油品 | 指 | 铜陵金山油品有限责任公司 |
| 铜冠机械 | 指 | 安徽铜冠机械股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《征收办法》 | 指 | 《矿业权出让收益征收办法》 |
| 《矿种目录》 | 指 | 《按矿业权出让收益率形式征收矿业权出让收益的矿种目录（试行）》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股转公司、全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 北交所 | 指 | 北京证券交易所 |
| 全国人大常务委员会 | 指 | 中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会 |
| 国务院 | 指 | 中华人民共和国国务院 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 国家安监总局 | 指 | 原中华人民共和国国家安全生产监督管理总局 |
| 住建部 | 指 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 建设部 | 指 | 原中华人民共和国建设部 |
| 国土资源部 | 指 | 原中华人民共和国国土资源部 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 环境保护部 | 指 | 原中华人民共和国环境保护部 |
| 商务部 | 指 | 中华人民共和国商务部 |
| 保荐机构、主承销商、主办券商、天风证券 | 指 | 天风证券股份有限公司 |
| 律师事务所 | 指 | 北京海润天睿律师事务所 |
| 会计师事务所 | 指 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 金诚信 | 指 | 金诚信矿业管理股份有限公司 |
| 广东宏大 | 指 | 广东宏大控股集团股份有限公司 |
| 正平股份 | 指 | 正平路桥建设股份有限公司 |
| 交建股份 | 指 | 安徽省交通建设股份有限公司 |
| 科米卡矿业 | 指 | La Compagnie Miniere De Kambove SAS |
| 报告期、最近三年 | 指 | 2021年、2022年、2023年 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
| 专业名词释义 | ||
| 矿服 | 指 | 矿山开发服务 |
| 服务商 | 指 | 矿山开发服务商/矿山开发服务提供商 |
| 业主/矿山业主 | 指 | 矿山开发项目的投资人或投资人专门为矿山开发项目设立的独立法人，是矿山开发项目的产权所有者 |
| （超）深竖井 | 指 | 深竖井及超深竖井的合称 |
| 超深竖井 | 指 | 根据《超深竖井施工安全技术规范》，超深竖井 |
| （Ultra-deep Shaft，即UDS）是一次掘砌成井深度大于1,200m的竖井，业内有时亦将深度大于1,000m的竖井统称为超深竖井 | ||
| 深竖井 | 指 | 一次掘砌成井深度介于800m-1,200m之间的竖井 |
| “双超”矿山 | 指 | 超深竖井、超大采矿规模的矿山 |
| 战略性关键矿产 | 指 | Strategic and Critical Minerals，对国家经济和国防安全至关重要、同时或者存在较大供应风险、或者对全球具有较强控制力、或对战略新兴产业发展不可或缺的矿产资源 |
| 痕量 | 指 | 在应用科学领域，指某种物质的含量在百万分之一以下 |
| PLC | 指 | 可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller），是一种用于工业自动化控制系统的数字计算机。它可以通过编程控制接口的输入输出，实现对工业过程的自动化控制。 |
| DCS | 指 | 分布式控制系统（Distributed Control System），是一种用于工业过程控制和自动化的控制系统。DCS系统由多个分布式控制节点组成，能够实现分布式控制、集中管理、实时监控等功能。 |
| BIM | 指 | 建筑信息模型（Building Information Modeling），是一种数字化建造的工程模式。它是一种基于3D模型、数据、信息和协同的工具，用于在建造前、期、后实现全方位管理。 |
| MES | 指 | 制造执行系统（Manufacturing Execution System），是一种用于生产流程控制、数据采集和实时监控的信息化系统。MES系统能够将生产计划与实际生产情况对比，管理生产流程、生产资源、生产物料等。 |
| 高寒（地区） | 指 | 地理学术语，属气候特征的一种，指由于海拔高或者因为纬度高而形成的特别寒冷的气候区。 |
| 高寒矿山 | 指 | 位于高寒地区的矿山 |
| 水化热 | 指 | 物质与水化合时所放出的热 |
| 流沙 | 指 | 饱水的疏松砂性土，特别是粉砂和细砂土，在震动力或水动力作用下发生液化、流动的现象 |
| 开拓 | 指 | 从地表掘进一系列井巷到达矿体，以建立地表与矿体之间运送人员、设备、材料、矿石及废石的通路，形成一整套独立完整的提升、运输、通风、排水、供电、供水、供风等系统 |
| 采准 | 指 | 在完成开拓工程的基础上，掘进一系列巷道，将阶段划分为矿块，在矿块内为行人、通风、运料、凿岩、放矿等创造条件的采矿准备工作 |
| 切割 | 指 | 当完成开拓和采准工作后，根据采矿方法的要求完成必要的井巷工程，使具备直接开始回采作业的条件 |
| 采切 | 指 | 采准工程和切割工程统称为采切工程，其过程简称为采切 |
| 回采 | 指 | 从完成采准、切割工作的矿块内采出矿石的过程 |
| 掘进 | 指 | 在岩(土)层或矿层中，开掘各种形状、断面或纵横交错的井、巷、峒室的工作 |
| 支护 | 指 | 为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全，对侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施 |
| 井巷工程 | 指 | 为采矿或者其他目的在地下开掘的井筒、巷道和硐室等工程的总称 |
| 竖井/立井 | 指 | 井筒垂直于地面的矿井 |
| 斜井 | 指 | 井筒相对于地面有倾斜角度的矿井 |
| 主井 | 指 | 主要用于矿山提升矿石的矿井 |
| 副井 | 指 | 主要用于矿山提升和下放人员、材料、废石的矿井 |
| 风井 | 指 | 主要用于矿山通风的矿井，其中进入新风的为进风井，排出污风的为出风井 |
| 天井/溜井 | 指 | 利用自重从上往下溜放矿石的巷道 |
| 巷道 | 指 | 在地表与矿体之间掘进出用来运矿、通风、排水、行人的通路 |
| 斜坡道 | 指 | 用于通行无轨设备，运输矿石、无轨设备出入井下的倾斜通道 |
| 平巷/平硐 | 指 | 直接与地面相通的水平巷道 |
| 硐室 | 指 | 未直通地表出口的、横断面较大而长度较短的水平坑道，用于安装、存放等专门用途 |
| 工法 | 指 | 以工程为对象，工艺为核心，运用系统工程的原理，把先进的技术和科学管理结合起来，经过工程实践形成的综合配套的施工方法 |
| 钻眼爆破法 | 指 | 用炸药爆破来破碎岩体，开出硐室的一种施工方法 |
| 凿岩台车 | 指 | 一种隧道及地下工程采用钻爆法施工的凿岩设备，能移动并支持多台凿岩机同时进行钻眼作业 |
| 稳车 | 指 | 一类主要用于竖井井筒掘进工程中悬吊吊盘、水泵、风筒，压缩空气筒、注浆管等掘进设备和紧张稳绳，亦可作其它井下和地面起吊重物使用的设备。 |
| 反井钻机 | 指 | 利用旋转钻进破岩成孔并能反向扩孔的天（溜）井施工机械。反井钻井分为导孔和扩孔两个阶段，即在上下两层巷道的天（溜）井中心位置的上层巷道内安装反井（天井）钻机，自上而下通过钻机电机驱动动力头施加向下的推力和旋转扭矩，经钻杆传递给导孔钻头，导孔钻头连续切削挤压岩石直至穿透岩石进入下部巷道顶部形成导孔；形成导孔后，卸下钻头，钻杆底部连接刀盘和滚刀，钻机驱动刀盘自下而上切削岩石，连续扩孔一次成井 |
| 锚杆 | 指 | 矿山中巷道支护的杆体，将巷道的围岩加固在一起，使围岩自身支护自身 |
| 胀管 | 指 | 根据金属具有塑性变形这一特点，用胀管器将管子胀牢固定在管板上的连接方法 |
| 涌水/突水 | 指 | 竖井、地下巷道、硐室施工过程中，穿过溶洞发育的地段、厚层含水砂砾石层及与地表水连通的较大断裂破碎 |
| 带等所发生的突然大量出水现象 | ||
| 注浆 | 指 | 用适当的方法将能固化的浆液注入岩土地基的裂缝或孔隙中，通过置换、充填、挤压等方式以改善其物理力学性质的方法 |
| 围岩 | 指 | 由于受开挖影响而发生应力状态改变的周围岩体 |
| 矸石 | 指 | 采矿过程中，从井下采出的或混入矿石中的碎石 |
| 顶板/顶帮板 | 指 | 矿井内巷道顶上的岩石层 |
| 冒顶片帮 | 指 | 矿井、巷道在开挖、掘砌过程中因开挖或支护不当，顶部或侧壁大面积垮塌造成伤害的事故 |
| 高应力软岩 | 指 | 在较高应力水平条件下发生显著变形的中、高强工程岩体，强度一般高于25MPa |
| 地应力 | 指 | 由于地质构造运动等原因使地壳物质产生了内应力效应 |
| 采空区 | 指 | 人为挖掘或者天然地质运动在地表下面产生的空洞 |
| 品位 | 指 | 矿石和选矿产品中有用成分或有用矿物的含量，是矿石和选矿产品的主要质量指标 |
| 充填沉缩率 | 指 | 充填体经过一定时间压缩后，其沉缩的高度与原充填高度之比 |
第二节 概览本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。
一、 发行人基本情况
| 公司名称 | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 913407007389012275 | |||
| 证券简称 | 铜冠矿建 | 证券代码 | 873727 | |||
| 有限公司成立日期 | 2008年7月8日 | 股份公司成立日期 | 2013年5月26日 | |||
| 注册资本 | 152,000,000.00 | 法定代表人 | 王卫生 | |||
| 办公地址 | 安徽省铜陵市铜官区北京西路29号 | |||||
| 注册地址 | 安徽省铜陵市铜官区栖凤路3058号 | |||||
| 控股股东 | 有色控股 | 实际控制人 | 安徽省国资委 | |||
| 主办券商 | 天风证券 | 挂牌日期 | 2022年6月22日 | |||
| 上市公司行业分类 | B采矿业 | B11开采辅助活动 | ||||
| 管理型行业分类 | B采矿业 | B11开采专业及辅助性活动 | B119其他开采专业及辅助性活动 | B1190其他开采专业及辅助性活动 | ||
二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况
（一）发行人情况
发行人的基本情况详见本节之“一、发行人基本情况”。
（二）控股股东、实际控制人的情况
截至本招股说明书签署日，有色控股直接持有公司52.15%的股份，通过控股子公司铜陵有色间接控制公司19.74%的股份，合计控制公司71.89%的股份，为公司控股股东。截至本招股说明书签署日，安徽省国资委直接持有有色控股61%股份，通过其全资子公司安投集团持有有色控股39%股份，合计持有有色控股100%的股份，安徽省国资委为公司实际控制人。
三、 发行人主营业务情况
“走出去”示范企业，是国内最早实施国际化发展战略的矿山开发服务提供商之一，积极践行我国“一带一路”倡议，近年来先后在赞比亚、刚果（金）、津巴布韦、土耳其、哈萨克斯坦、蒙古、厄瓜多尔等多个“一带一路”合作国家开展业务，进一步提升了公司的国际化程度和全球市场竞争力，有力支持了我国矿业企业在“一带一路”沿线国家开展的矿业投资及开发，提高了我国矿业企业国际产业链地位；另一方面，公司坚定实行“走出去”战略有利于提升我国矿山开发服务企业品牌在国际市场上的知名度。
四、 主要财务数据和财务指标
| 项目 | 2023年12月31日/2023年度 | 2022年12月31日/2022年度 | 2021年12月31日/2021年度 |
| 资产总计(元) | 1,187,175,609.85 | 1,128,990,734.99 | 1,053,956,335.41 |
| 股东权益合计(元) | 612,929,263.45 | 535,643,291.80 | 499,302,595.39 |
| 归属于母公司所有者的股东权益(元) | 612,929,263.45 | 535,643,291.80 | 499,302,595.39 |
| 资产负债率（母公司）（%） | 48.08 | 51.69 | 51.71 |
| 营业收入(元) | 1,164,162,254.63 | 1,164,144,780.00 | 1,023,903,592.39 |
| 毛利率（%） | 12.46 | 13.48 | 14.93 |
| 净利润(元) | 66,202,880.13 | 71,950,288.68 | 47,924,372.42 |
| 归属于母公司所有者的净利润(元) | 66,202,880.13 | 71,950,288.68 | 47,924,372.42 |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 58,827,427.00 | 68,585,717.06 | 44,572,103.88 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.45 | 14.01 | 9.42 |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） | 10.18 | 13.36 | 8.76 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.44 | 0.48 | 0.32 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.39 | 0.48 | 0.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,223,695.34 | -28,362.71 | 120,190,785.47 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 2.19 | 2.13 | 2.53 |
五、 发行决策及审批情况
公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次发行相关的议案，并提请股东大会审议。2023年6月21日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次发行相关的议案，并授权董事会办理与公司本次发行并上市有关的事宜。2023年9月28日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价》的议案，将发行底价变更为“以后续的询价或定价结果作为发行底价”。2024年5月16日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案>的议案》《关于延长铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》等关于本次公开发行股票并在北交所上市的相关议案，并提请股东大会审议。
2024年5月24日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案〉的议案（调整后）》等与本次发行相关的议案。2024年6月4日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案〉的议案（调整后）》《关于延长铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》等关于本次公开发行股票并在北交所上市的相关议案。
（二）本次发行尚需履行的决策程序及审批程序
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司本次发行尚需经北交所审核通过后报中国证监会履行注册程序。
六、 本次发行基本情况
| 发行股票类型 | 人民币普通股 |
| 每股面值 | 1.00元 |
| 发行股数 | 公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过5,066.67万股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%，即不超过760万股；包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股票数量不超过5,826.67万股（含本数）。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份；最终发行数量由股东大会授权董事会根据具体情况与主承销商协商，并经北京证券交易所审核和中国证监会注册后确定 |
| 发行股数占发行后总股本的比例 | |
| 定价方式 | 通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证监会及北京证券交易所认可的方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定 |
| 发行后总股本 | |
| 每股发行价格 | 以后续的询价或定价结果作为发行底价 |
| 发行前市盈率（倍） | |
| 发行后市盈率（倍） | |
| 发行前市净率（倍） | |
| 发行后市净率（倍） | |
| 预测净利润（元） | |
| 发行前每股收益（元/股） | |
| 发行后每股收益（元/股） | |
| 发行前每股净资产（元/股） | |
| 发行后每股净资产（元/股） | |
| 发行前净资产收益率（%） | |
| 发行后净资产收益率（%） | |
| 本次发行股票上市流通情况 | 根据北京证券交易所的相关规定办理 |
| 发行方式 | 采用向战略投资者配售、网下向符合条件的询价对象配售发行与网上按市值资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会、北京证券交易所认可的其他发行方式 |
| 发行对象 | 在北京证券交易所开户并符合北京证券交易所相关规定的境内自然人、法人及符合法律法规规定的其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| 战略配售情况 | |
| 预计募集资金总额 | |
| 预计募集资金净额 |
| 发行费用概算 | |
| 承销方式及承销期 | 余额包销 |
| 询价对象范围及其他报价条件 | |
| 优先配售对象及条件 |
七、 本次发行相关机构
（一） 保荐人、承销商
| 机构全称 | 天风证券股份有限公司 |
| 法定代表人 | 庞介民 |
| 注册日期 | 2000年3月29日 |
| 统一社会信用代码 | 91420100711894442U |
| 注册地址 | 武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层 |
| 办公地址 | 武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层 |
| 联系电话 | 021-65667075 |
| 传真 | 021-65065582 |
| 项目负责人 | 许刚、徐衡平 |
| 签字保荐代表人 | 许刚、徐衡平 |
| 项目组成员 | 盛于蓝、张博雅、刘会祥、赵喆 |
（二） 律师事务所
| 机构全称 | 北京海润天睿律师事务所 |
| 负责人 | 颜克兵 |
| 注册日期 | 1997年4月29日 |
| 统一社会信用代码 | 31110000400886306K |
| 注册地址 | 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦9、10、13、17层 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦9、10、13、17层 |
| 联系电话 | 010-65219696 |
| 传真 | 010-88381869 |
| 经办律师 | 王静、穆曼怡 |
（三） 会计师事务所
| 机构全称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 负责人 | 肖厚发 |
| 注册日期 | 2013年12月10日 |
| 统一社会信用代码 | 911101020854927874 |
| 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 |
| 办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 |
| 联系电话 | 010-66001391 |
| 传真 | 010-66001392 |
| 经办会计师 | 汪玉寿、倪士明 |
（四） 资产评估机构
□适用 √不适用
（五） 股票登记机构
| 机构全称 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| 法定代表人 | 周宁 |
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 |
| 联系电话 | 010-58598980 |
| 传真 | 010-58598977 |
（六） 收款银行
| 户名 | 天风证券股份有限公司 |
| 开户银行 | 中信银行武汉东湖支行 |
| 账号 | 7381110187000002499 |
（七） 申请上市交易所
| 交易所名称 | 北京证券交易所 |
| 法定代表人 | 周贵华 |
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街丁26号 |
| 联系电话 | 010-63889755 |
| 传真 | 010-63884634 |
（八） 其他与本次发行有关的机构
□适用 √不适用
八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明
截至2024年7月31日，保荐机构（主承销商）天风证券融资融券账户持有发行人持股10%以上股东铜陵有色37.81万股，持股比例为0.003%。除此之外，发行人与本次发行有关的保荐机构、承销商、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系。
九、 发行人自身的创新特征
| 图表 4智慧矿山运行架构 公司承建的赞比亚谦比希铜矿东南矿区探建结合采选项目采用了空场嗣后充填采矿法、混合浮选和钻孔管道输送等业内先进工艺，结合PLC、DCS、BIM、MES、3DMine、矿山数字化等技术，与智能化设备相融合，实现了井下凿岩、装载、运输等环节的自动化、无人化、智能化。各项工艺参数、技术指标通过智能数字控制系统向中央调度室传送数字信号，实现了中央调度室在线调度运行，开采环境数字化、生产控制可视化、信息传输网络化、管理决策科学化。该矿所运用的矿山数字化技术情况如下表所示； | ||||
| 序号 | 系统 | 具体内容 | ||
| 1 | 基于Dimine软件的矿山数字化建设 | 数字化评价 | ||
| 测量验收 | ||||
| 储量管理与采矿优化设计 | ||||
| 矿产资源开采计划可视化 | ||||
| 2 | Optimine平台功能 | 设备管理 | ||
| 设备定位 | ||||
| 任务管理 | ||||
| 生产计划 | ||||
| 3 | 电气自动化计算机控制系统 | PLC | ||
| DCS | ||||
| MES | ||||
| 4 | 矿山综合控制系统 | 三维激光扫描技术 |
| 人员定位及视频监控系统 | ||
| 厂区智能门禁系统 | ||
| 井下重点区域视频监控系统 | ||
| 矿井通风数字化系统 | ||
| 斜坡道交通管控系统 | ||
| 地压监测系统 |
4、深井水害综合防治
在各类矿山地质灾害中，地下水所引发的灾害占比较高且危害性强。随着开采深度和井筒深度不断增加，水文地质条件愈发复杂，含水层静水压力逐渐增大。面对高压含水层，竖井井筒掘砌的作业难度极大，高压涌水等突发灾害可能造成淹井，严重影响项目进度、大幅增加工程建设成本，甚至危及人员生命安全，即便是小流量涌水，若处置不当，亦可能导致重大损失。故而地下矿山深井水害的防治是矿山开发极为重要的环节。为使（超）深竖井安全高效地穿过复杂高压的含水层，公司创新研发出了一系列业内领先的注浆技术应用于竖井防治水工程。例如，庐江矿业进风井项目中井筒掘砌至标高-238.5m（井深277.5m）时，实测井筒涌水量为186m
/h，且井底工作面岩石破碎程度高，公司运用竖井动水位条件下突水构筑封水层嗣后工作面预注浆技术注浆构筑封水层，厚度达10.5m，井筒涌水量降至26m
/h，降幅达86.21%，注浆有效控制段高内井筒掘进时涌水量未见明显增加，治理工程取得了良好的治水效果，并且注浆使封水层段井壁充填密实，井壁质量得到明显改善。流沙所引发的灾害与地下水类似，其突发的大面积崩塌会使大量流沙快速溃入井筒、坑道，甚至淹没整个矿井，可能会给矿山带来较为严重的破坏。哈萨克斯坦VCM通风罐笼井项目在井筒掘砌至井深39米时突遇涌水涌沙，由于该井筒凿井系统已全面形成，若采用冻结法、高压旋喷等常用方法治理流沙层将大幅拉长工期、提升项目成本。公司创造性地采用竖井富水流沙层工作面分组注浆法，应用多种注浆材料成功治理了连续厚度高达14米的流沙层。
上述注浆技术在公司（超）深竖井项目中得到了成功应用，并形成了国家专利6项，省部级工法4项等多项技术成果，公司深井水害综合防治能力取得了重大提升。
5、高寒矿山作业温控
用。
公司具备长期的技术研发和产业化实践经验，通过持续的投入建立了完备的成系统、可延续的技术研发及研发成果转化体系，持续不断的研发成果在产业化实践成功后令公司可以解决客户及项目的痛点问题，在市场竞争中占据优势。同时，公司长期的产业化实践可以实现技术工艺的动态改良，不断积累新的技术经验，从而对研发环节形成正向反馈，指导改进方向，优化研发路径，促进新技术的研发。技术研发与产业化实践的深度耦合有利于公司长期保持技术和服务的市场竞争力。
十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明
预计发行人本次发行后的市值不低于2亿元；2022年度、2023年度公司扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低值分别为6,858.57万元、5,882.74万元，加权平均净资产收益率分别为13.36%和10.18%（以扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低值为计算依据）。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，发行人结合自身经营规模、盈利情况等因素，选择的上市标准为：“预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2500万元且加权平均净资产收益率不低于8%”。
十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项
截至本招股说明书签署日，公司不存在公司治理特殊安排等重要事项。
十二、 募集资金运用
| 公司本次公开发行股票所募集资金在扣除发行费用后将用于下列项目的投资建设： 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金数额 | 项目备案情况 | 项目环评情况 | ||
| 矿山工程施工和采矿设备购置项目 | 24,099.60 | 12,000.00 | 已备案，项目代码2305-340704-04-03-393733 | 不适用 | ||
| 补充矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | 不适用 | 不适用 |
| 矿山工程新技术研发中心建设项目 | 4,000.00 | 4,000.00 | 已备案，项目代码2305-340704-04-01-460535 | 铜区环评[2020]19号 |
| 合计 | 38,099.60 | 26,000.00 | - | - |
如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分本公司将自筹资金解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需求以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据规定以募集资金置换先行投入的自筹资金。如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）超过上述项目资金需要，超出部分公司将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。本次募集资金运用情况详见本招股说明书“第九节 募集资金运用”。
如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分本公司将自筹资金解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需求以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据规定以募集资金置换先行投入的自筹资金。
如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）超过上述项目资金需要，超出部分公司将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。
本次募集资金运用情况详见本招股说明书“第九节 募集资金运用”。
十三、 其他事项
截至本招股说明书签署日，不存在应披露的其他事项。
第三节 风险因素
| 报告期内，美元兑人民币汇率存在一定的波动：2020年呈现波动下降趋势，从最高点7.1469:1回落至6.5235:1，2021年美元对人民汇率下降趋势较2020年放缓，基本在6.5720:1和6.3435：1区间震荡，2022年美元对人民币汇率呈上升趋势，二、三季度汇率大幅上升，从最低点6.3093:1最高升至7.3021:1后有所回落，2023年美元兑人民币汇率继续波动上升，从最低点6.7034:1最高升至7.2258:1，对公司经营业绩造成了一定的影响。报告期各期汇兑净收益分别为-607.59万元、3,190.29万元和657.59万元，波动幅度较大。未来公司将加快海外经营业务拓展，若人民币兑美元汇率发生剧烈波动、人民币出现短期内大幅升值的情况，公司经营业绩可能受到不利影响，甚至可能导致亏损。 （二）关联交易风险 2021年度、2022年度及2023年度，公司为关联方提供矿山工程建设和采矿运营管理等相关服务占营业收入的比例分别为25.10%、24.05%和30.85%；向关联方日常采购矿山工程建设项目所需的辅助材料、设备物资等占营业成本的比例分别为1.23%、1.08%和1.32%。尽管公司已经建立完善的法人治理结构，制定《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事制度》等公司治理文件，并在其中对关联交易的决策程序进行了明确规定，但仍存在因公司的关联交易内控制度未能有效执行，关联方及利益相关方利用关联交易损害公司或中小股东利益的风险。 （三）客户集中度较高风险 2021年度、2022年度及2023年度，公司前五大客户（同一控制下企业合并计算）收入占当期营业收入比例分别为77.83%、76.91%和88.41%，客户集中度较高，主要原因系公司 | ||||
其统计口径可能存在差异。因此，引用自不同来源的统计信息未必完全具有可比性。
第四节 发行人基本情况
一、 发行人基本信息
| 公司全称 | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 |
| 英文全称 | TONGGUAN MINES CONSTRUCTION CO., LTD. OF TONGLING NONFERROUS METALS GROUP |
| 证券代码 | 873727 |
| 证券简称 | 铜冠矿建 |
| 统一社会信用代码 | 913407007389012275 |
| 注册资本 | 152,000,000.00 |
| 法定代表人 | 王卫生 |
| 成立日期 | 2001年6月4日 |
| 办公地址 | 安徽省铜陵市铜官区北京西路29号 |
| 注册地址 | 安徽省铜陵市铜官区栖凤路3058号 |
| 邮政编码 | 244000 |
| 电话号码 | 0562-5860547 |
| 传真号码 | 0562-2834711 |
| 电子信箱 | tgkjzqb@163.com |
| 公司网址 | http://www.tltgkj.com |
| 负责信息披露和投资者关系的部门 | 证券部 |
| 董事会秘书或者信息披露事务负责人 | 刘国泽 |
| 投资者联系电话 | 0562-5860547 |
| 经营范围 | 矿山工程施工总承包壹级，承包境外矿山工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，矿山采选设备制造、修理，非标准零部件制造，机械设备及工程材料销售，机械设备租赁，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外），矿业管理、为矿山企业提供采矿委托管理服务，隧道、公路、桥梁施工，矿山工程施工技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 主营业务 | 一体化矿山开发服务 |
| 主要产品与服务项目 | 矿山工程建设与采矿运营管理 |
二、 发行人挂牌期间的基本情况
（一） 挂牌时间
2022年6月22日
（二） 挂牌地点
2022年6月2日，全国股转公司出具《关于同意铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2022]1263号），同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。2022年6月22日，公司股票正式在全国股转系统挂牌并公开转让，证券代码为873727，证券简称为“铜冠矿建”。2023年5月18日，全国股转公司发布《关于2023年第三批创新层进层决定的公告》（股转公告〔2023〕200号），根据该公告，发行人所属层级自基础层调至创新层。截至本招股说明书签署日，发行人所属层级为创新层。
（三） 挂牌期间受到处罚的情况
无。
（四） 终止挂牌情况
□适用 √不适用
（五） 主办券商及其变动情况
2022年3月，公司与天风证券签署《推荐挂牌并持续督导协议书》，由天风证券担任主办券商对公司进行挂牌推荐及持续督导。自挂牌以来，公司未更换主办券商。
（六） 报告期内年报审计机构及其变动情况
报告期内，公司年报审计机构均为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），未发生过变动。
（七） 股票交易方式及其变更情况
自全国股转系统挂牌至本招股说明书签署日，公司的股票交易方式均为集合竞价交易方式，未发生过股票交易方式变更的情况。
（八） 报告期内发行融资情况
| 2023年2月17日，本次定向发行新增股份开始在全国股转系统挂牌并公开转让。 | ||||||
（九） 报告期内重大资产重组情况
报告期内，公司不存在重大资产重组情况。
（十） 报告期内控制权变动情况
报告期内，公司控股股东为有色控股，实际控制人为安徽省国资委，公司控制权未发生变动。
（十一） 报告期内股利分配情况
| 内容 | 股利分配方案 | ||
| 2021年度利润分配 | 公司2021年年度股东大会审议通过《关于〈铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2021年度利润分配暨增资过渡期利润分配方案〉的议案》，同意以2021年12月31日为股权登记日，总股本15,000万股为基数，向全体股东每1股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利3,750万元。 | ||
| 截至本招股说明书签署日，上述股利分配方案均已实施完毕。 | |||
三、 发行人的股权结构
截至本招股说明书签署日，公司的股权结构图如下：
四、 发行人股东及实际控制人情况
（一） 控股股东、实际控制人情况
| 有色控股直接持有公司52.15%的股份，通过控股子公司铜陵有色间接控制公司19.74%的股份，合计控制公司71.89%的股份，为公司控股股东。有色控股基本情况如下： | |||||
| 公司名称 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 成立时间 | 1981年1月22日 | ||
| 注册资本 | 370,203.39万元 | 实收资本 | 370,203.39万元 | ||
| 法定代表人 | 龚华东 | ||||
| 经营范围 | 一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；选矿；金属矿石销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；常用有色金属 | ||||
| 冶炼；贵金属冶炼；有色金属压延加工；金属材料制造；再生资源加工；热力生产和供应；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；贸易经纪；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；节能管理服务；运行效能评估服务；合同能源管理；对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；建筑材料销售；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；矿山机械制造；机械设备销售；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；软件开发；互联网数据服务；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：期货业务；交易所业务；报纸出版；广播电视节目制作经营；广播电视节目传送；非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；雷电防护装置检测；建设工程施工；建设工程监理；特种设备安装改造修理；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；检验检测服务；矿产资源勘查；测绘服务；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | |||
| 注册地址 | 安徽省铜陵市长江西路 | ||
| 主要生产经营地 | 安徽省铜陵市长江西路 | ||
| 与发行人主营业务的关系 | 主营业务为股权投资，除投资发行人外，投资范围涵盖有色金属、金融贸易、精细化工、装备制造、科研设计、物流、房地产开发、建筑安装等相关产业；与发行人主营业务不存在重合。 | ||
| 股东构成 | 股东名称 | 股权比例 | |
| 安徽省国资委 | 61% | ||
| 安投集团 | 39% | ||
| 合计 | 100.00% | ||
| 主要财务数据 （万元） | 项目 | 2023.12.31/2023年度 | |
| 总资产 | 10,104,739.86 | ||
| 净资产 | 3,422,365.40 | ||
| 净利润 | 313,583.70 | ||
| 审计情况 | 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计 | ||
截至本招股说明书签署日，安徽省国资委直接持有有色控股61%股份，通过其全资子公司安投集团间接持有有色控股39%股份，合计持有有色控股100%的股份。安徽省国资委是安徽省人民政府特设机构，代表政府履行出资人义务，本公司的实际控制人为安徽省国资委。
截至本招股说明书签署日，安徽省国资委直接持有有色控股61%股份，通过其全资子公司安投集团间接持有有色控股39%股份，合计持有有色控股100%的股份。安徽省国资委是安徽省人民政府特设机构，代表政府履行出资人义务，本公司的实际控制人为安徽省国资委。
（二） 持有发行人5%以上股份的其他主要股东
| 截至本招股说明书签署日，持有公司5%以上股份的其他股东为深圳证券交易所上市公司铜陵有色。铜陵有色基本情况如下： | |||||
| 公司名称 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 成立时间 | 1996年11月12日 | ||
| 注册资本 | 1,266,701.00万元 | 实收资本 | 1,266,701.00万元 | ||
| 法定代表人 | 龚华东 | ||||
| 经营范围 | 一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；热力生产和供应；再生资源销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；贸易经纪；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；地质勘查技术服务；基础地质勘查；土壤污染治理与修复服务；环保咨询服务；环境保护监测；工程管理服务；信息技术咨询服务；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；广告发布；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：矿产资源勘查；矿产资源（非煤矿山）开采；危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；港口经营；黄金及其制品进出口；自来水生产与供应；检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；特种设备安装改造修理；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；建设工程勘察；建设工程质量检测；广播电视节目制作经营；广播电视节目传送（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | ||||
| 注册地址 | 安徽省铜陵市长江西路 | ||||
| 主要生产经营地 | 安徽省铜陵市长江西路 | ||||
| 与发行人主营业务的关系 | 主营业务为铜矿采选、冶炼及铜材深加工等，其从事的采矿活动仅服务于自有矿山，不存在对外提供采矿服务的情形，与发行人主营业务不同，不存在同业竞争。 | ||||
| 股东构成 | 股东名称 | 股权比例 | |||
| 有色控股 | 47.26% | ||||
| 其他 | 52.74% | ||||
| 合计 | 100.00% | ||||
| 主要财务数据 （万元） | 项目 | 2023.12.31/2023年度 |
| 总资产 | 7,824,512.47 | |
| 净资产 | 3,949,684.08 | |
| 净利润 | 379,457.73 | |
| 审计情况 | 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计 |
（三） 发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况
截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份或表决权的主要股东直接或间接持有的公司股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。
（四） 控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况
| 截至本招股说明书签署日，除本公司及所属子公司外，控股股东有色控股控制的其他重要一级子公司情况如下： | ||||||
| 序号 | 公司名称 | 经营范围 | 公司业务 | 有色控股持股比例 | ||
| 1 | 安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司 | 铅、锌及其共生矿采选，有色金属冶炼，选矿产品加工，化工产品（不含化学危险品）制造、加工，硫酸、氧气生产、销售（凭危险化学品生产许可证经营），经营本企业自产产品及相关进口、出口业务，货物装卸，仓储服务（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 有色金属矿采选、有色金属冶炼和压延加工 | 97.40% | ||
| 2 | 铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司 | 金属材料及产品、金银珠宝饰品、建筑材料、矿产品、普通机械、通用零部件、五金交电、电线电缆、橡胶制品、仪器仪表、汽车配件、日用百货、劳防用品、纺织原料及产品的销售及售后服务，煤炭经营，棉花的收购，危险化学品的批发（经营范 | 商务服务 | 100.00% | ||
| 围详见许可证，凭许可证经营），自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，实业投资及咨询（除经纪），自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||||
| 3 | 铜陵有色南陵姚家岭矿业有限公司 | 在《矿产资源勘查许可证》划定范围内探矿；矿产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 探矿以及矿产品销售 | 100.00% |
| 4 | 铜陵有色铜冠房地产集团有限公司 | 房地产开发（壹级）及销售，房地产中介服务，房屋租赁，室内装饰，小型民用建筑维修，水产品养殖，服装、鞋、箱包、日化用品(除化学品)、铝塑制品、电子产品、化妆品、金银首饰、工艺美术品、预包装食品销售（分公司经营）；提供碰碰船、水上步行球、体育娱乐休闲器材租赁服务（国家规定需专项审批的，审批后方可经营）。 | 房地产开发 | 100.00% |
| 5 | 安徽铜冠矿产资源有限公司 | 地质科研技术咨询与服务；矿产品、矿产资源并购与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 研究和试验发展、专业技术服务 | 100.00% |
| 6 | 安徽铜冠池州资源有限公司 | 有色金属、黑金属、贵金属矿、地热等资源的开采、加工、批发和零售；再生资源开发利用；矿产品及矿物制品、金属材料的批发和进出口；工矿工程建筑；普通货物道路运输及仓储服务；国内外自然资源技术开发、咨询、交流、转让和推广服务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 | 有色金属矿采选、黑色金属矿采选 | 100.00% |
| 动） | ||||
| 7 | 铜陵有色金属深圳公司 | 国内商业、物资供销业(不含专营专卖商品)。经营进出口业务(具体项目按深贸管审证字第 412号执行) | 国内商业、物资供销业，进出口业务 | 100.00% |
| 8 | 铜陵有色金属集团铜冠投资有限责任公司 | 投资与资产管理（不含金融性投资活动），房屋租赁及咨询服务（分支机构经营），普通货物销售代理，金属制品加工及销售（除贵金属），矿产品、冶炼尾矿销售、仓储，一般固废销售(仅限分公司经营)，无运输工具承运业务，工业石膏（脱硫石膏、中和渣）销售，服装洗涤，劳务服务（不含劳务派遣）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 投资与资产管理 | 100.00% |
| 9 | 铜陵有色金属（集团）公司铜兴实业总公司 | 清理债权、债务。 | 清理债权、债务 | 100.00% |
| 10 | 铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司 | 一般项目：金属材料销售；金属制品销售；金属丝绳及其制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；机械设备销售；电气设备销售；工业自动控制系统装置销售；特种设备销售；机械零件、零部件销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；电工器材销售；仪器仪表销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公用品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生洁具销售；紧固件销售；包装材料及制品销售；消防器材销售；灯具销 | 金属及金属矿批发 | 100.00% |
| 售；模具销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；交通及公共管理用标牌销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） | ||||
| 11 | 铜陵鑫铜建设监理有限责任公司 | 许可项目：建设工程监理；地质灾害治理工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；单建式人防工程监理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） | 工程监理及其他服务 | 100.00% |
| 12 | 铜陵金义工程管理服务有限公司 | 一般项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：劳务派遣服务；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 工程管理服务 | 100.00% |
| 13 | 安徽省有色金属材料质量监督检验站有限公司 | 许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：环境保护监测；标准化服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、 | 专业技术服务 | 100.00% |
| 技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） | ||||
| 14 | 铜冠资源控股有限公司 | 经营投资公司的业务，以本公司的名义投资智利等地的铜矿项目，包括（但不限于）智利银山、Condo矿区勘探、澳大利亚、阿根廷和赞比亚等铜资源开发。 | 投资业务 | 100.00% |
| 15 | 铜冠投资（上海）有限公司 | 一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 投资与资产管理 | 100.00% |
| 16 | 通利贸易发展有限公司 | 商品贸易、进出口贸易。 | 商务服务 | 100.00% |
| 17 | 铜陵有色设计研究院有限责任公司 | 工程设计及总承包，工程咨询及工程项目管理，工程造价咨询服务，环境影响评价咨询，地质灾害治理，土壤修复工程设计总承包，安全评价咨询，工程建设项目招标代理服务，矿山设备、冶金加工设备、机电自动化设备研发、销售和安装，压力容器设计，压力管道设计，金属、非金属矿山生产能力核定，节能减排咨询服务，环境治理咨询服务，清洁生产咨询服务，固定资产投资项目节能评估，经营和代理各类技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 研究和试验发展、专业技术服务 | 84.94% |
| 18 | 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司 | 许可项目：建设工程施工；施工专业作业；特种设备安装改造修理；输电、供电、 | 建筑安装 | 82.77% |
| 受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务；建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；砼结构构件制造；砼结构构件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；电容器及其配套设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电器辅件制造；电器辅件销售；建筑材料销售；建筑废弃物再生技术研发；建筑砌块制造；建筑砌块销售；非金属废料和碎屑加工处理；防腐材料销售；固体废物治理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；金属结构制造；门窗制造加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） | ||||
| 19 | 铜陵有色金属有限责任公司 | 铜材及矿产品加工，普通机械、电器机械及器材、电线电缆、金属制品、化工产品（除危险品）、橡胶制品、建筑材料、仪器仪表、衡器、木材及制品制造、加工、销售，机械设备安装，动植物饲养、养殖，工业生产资料供销，技术咨询、服务，机械设备维修（上述经营项目涉及前置审批的，凭许可证经营）。 | 有色金属冶炼和压延加工 | 82.53% |
| 20 | 安徽铜冠机械股 | 矿山无轨设备、环保过滤设 | 专用设备制造 | 78.65% |
| 份有限公司 | 备及相关机电设备和备件研制、生产、销售。（国家限制经营的除外）。 | |||
| 21 | 铜陵有色金属集团财务有限公司 | 许可经营项目：经中国银行监督管理委员会批准经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，承销成员单位的企业债券，除股票投资以外类有价证券投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 其他金融 | 70.00% |
| 22 | 安徽金磊矿业有限责任公司 | 水泥用石灰岩露天开采，水泥用石灰岩加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 非金属矿采选 | 65.00% |
| 23 | 中科铜都粉体新材料股份有限公司 | 稀、贵及基本金属生产、销售，稀、贵金属微米、纳米材料及其制品的研制、销售，银粉的研发、生产、销售，铜和铜合金粉末及其制品的研发、生产、销售，铅铋渣、铅铋合金生产，粉末冶金技术咨询服务，稀贵金属和铜的纳米材料及粉末冶金粉体新材料的技术研究、产品开发、项目设计、技术转让和技术服务，本企业自产的产品和技术出口，生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国 | 有色金属冶炼和压延加工 | 97.67% |
| 家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），危险化学品生产，黄金、白银加工，柠檬酸金钾生产，硝酸银80吨/年、氰化亚金钾3360千克/年生产，在厂区范围内销售本企业生产的硝酸银、氰化亚金钾。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||||
| 24 | 铜陵金泰化工股份有限公司 | 精细化工产品制造、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。 | 化学原料和化学制品制造 | 83.58% |
| 25 | 赤峰国维矿业有限公司 | 铜、钼矿石采选、销售。铜精粉、钼精粉生产销售。（国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营） | 有色金属矿采选 | 51.00% |
| 26 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；热力生产和供应；再生资源销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；贸易经纪；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需 | 铜矿采选、冶炼及铜材深加工等 | 47.26% |
五、 发行人股本情况
（一） 本次发行前后的股本结构情况
（二） 本次发行前公司前十名股东情况
| 序号 | 股东姓名/名称 | 担任职务 | 持股数量（万股） | 限售数量（万股） | 股权比例（%） |
| 1 | 有色控股 | - | 7,926.89 | 7,926.89 | 52.15 |
| 2 | 铜陵有色 | - | 3,000.01 | 3,000.01 | 19.74 |
| 3 | 阮成兴 | - | 127.66 | 127.66 | 0.84 |
| 4 | 胡彦华 | - | 127.66 | 127.66 | 0.84 |
| 5 | 夏中胜 | - | 102.13 | 102.13 | 0.67 |
| 6 | 王卫生 | 董事、总经理 | 102.13 | 102.13 | 0.67 |
| 7 | 郭传胜 | - | 102.13 | 102.13 | 0.67 |
| 8 | 张传余 | - | 77.52 | 77.52 | 0.51 |
| 9 | 韩天恩 | - | 77.52 | 77.52 | 0.51 |
| 10 | 朱从宽 | - | 65.92 | 65.92 | 0.43 |
| 11 | 现有其他股东 | - | 3,490.43 | 3,490.43 | 22.96 |
| 合计 | - | 15,200.00 | 15,200.00 | 100.00 | |
（三） 主要股东间关联关系的具体情况
| 序号 | 关联方股东名称 | 关联关系描述 |
| 1 | 有色控股 | 有色控股持有铜陵有色47.26%股份，为铜陵有色的控股股东 |
| 2 | 铜陵有色 | 有色控股持有铜陵有色47.26%股份，为铜陵有色的控股股东 |
（四） 其他披露事项
发行人已出具专项承诺，承诺发行人股东不存在《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》第二条规定的禁止持有发行人股份的情形，发行人不存在法律、法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形；发行人与本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系；发行人股东不存在以公司的股权进行不当利益输送的情形。
六、 股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项
截至本招股说明书签署日，公司不存在已经制定或正在实施的股权激励，公司控股股东、实际控制人及其他股东并未签署特殊投资约定等可能导致股权结构变化的事项。
七、 发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况
（一） 控股子公司情况
√适用 □不适用
截至报告期末，发行人共有4家子公司，基本情况如下：
1. 铜冠矿建（赞比亚）有限公司
| 子公司名称 | Tongguan Mines Construction Zambia Limited，即铜冠矿建（赞比亚）有限公司 |
| 成立时间 | 2011年6月10日 |
| 注册资本 | 15,000.00 |
| 实收资本 | 15,000.00 |
| 注册地 | 赞比亚共和国铜带省奇利拉邦布韦区卡门扎社区布什巴克街5号 |
| 主要生产经营地 | 赞比亚共和国 |
| 主要产品或服务 | 矿山工程建设及采矿运营管理 |
| 主营业务及其与发行人主营业务的关系 | 主营业务为一体化矿山开发服务，与公司主营业务一致 |
| 股东构成及控制情况 | 铜冠矿建直接持股99%，通过子公司铜冠矿建（蒙古）间接持股1% |
| 最近一年及一期末总资产 | 2023年末总资产为21,858.41万元人民币 |
| 最近一年及一期末净资产 | 2023年末净资产为445.97万元人民币 |
| 最近一年及一期净利润 | 2023年净利润为-207.64万元人民币 |
| 是否经过审计 | 是 |
| 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
注：认缴出资额与实缴出资额币种为克瓦查。
2. 铜冠矿建刚果（金）有限公司
| 子公司名称 | Tongguan Mines Construction（DRC）Company SARLU，即铜冠矿建刚果（金）有限公司 |
| 成立时间 | 2013年10月21日 |
| 注册资本 | 50,000.00 |
| 实收资本 | 50,000.00 |
| 注册地 | 刚果民主共和国上加丹加省卢本巴希市高尔夫区Ditu大道8083号 |
| 主要生产经营地 | 刚果民主共和国 |
| 主要产品或服务 | 矿山工程建设及采矿运营管理 |
| 主营业务及其与发行人主营业务的关系 | 主营业务为一体化矿山开发服务，与公司主营业务一致 |
| 股东构成及控制情况 | 铜冠矿建持股100%，为铜冠矿建全资子公司 |
| 最近一年及一期末总资产 | 2023年末总资产为22,382.54万元人民币 |
| 最近一年及一期末净资产 | 2023年末净资产为2,229.01万元人民币 |
| 最近一年及一期净利润 | 2023年净利润为120.97万元人民币 |
| 是否经过审计 | 是 |
| 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
注：认缴出资额与实缴出资额币种为美元。
3. 铜冠矿建（蒙古）有限公司
| 子公司名称 | Tongguan Mines Construction Mongolia LLC，即铜冠矿建（蒙古）有限公司 |
| 成立时间 | 2015年12月11日 |
| 注册资本 | 199,200,000.00 |
| 实收资本 | 199,200,000.00 |
| 注册地 | 蒙古国乌兰巴托市苏赫巴特尔区第一分区路工路34号J大厦604室 |
| 主要生产经营地 | 蒙古国 |
| 主要产品或服务 | 矿山工程建设及采矿运营管理 |
| 主营业务及其与发行人主营业务的关系 | 主营业务为一体化矿山开发服务，与公司主营业务一致 |
| 股东构成及控制情况 | 铜冠矿建持股100%，为铜冠矿建全资子公司 |
| 最近一年及一期末总资产 | 2023年末总资产为8,434.46万元人民币 |
| 最近一年及一期末净资产 | 2023年末净资产为1,507.92万元人民币 |
| 最近一年及一期净利润 | 2023年净利润为93.09万元人民币 |
| 是否经过审计 | 是 |
| 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
注：认缴出资额与实缴出资额币种为图格里克。
4. 金狮发展简易股份有限公司
| 子公司名称 | Golden Lion Development SAS |
| 成立时间 | 2022年7月18日 |
| 注册资本 | 10,000.00 |
| 实收资本 | 10,000.00 |
| 注册地 | 刚果民主共和国 |
| 主要生产经营地 | 刚果民主共和国上加丹加省卢本巴希市 |
| 主要产品或服务 | 矿山工程建设、采矿运营管理 |
| 主营业务及其与发行人主营业务的关系 | 主营业务为一体化矿山开发服务，与公司主营业务一致 |
| 股东构成及控制情况 | 铜冠矿建通过铜冠矿建刚果（金）有限公司实际控制100%权益 |
| 最近一年及一期末总资产 | 2023年末总资产为3,327.96万元人民币 |
| 最近一年及一期末净资产 | 2023年末净资产为-33.50万元人民币 |
| 最近一年及一期净利润 | 2023年净利润为-40.43万元人民币 |
| 是否经过审计 | 是 |
| 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
注：金狮发展于2023年建账核算并纳入公司合并财务报表范围；认缴出资额与实缴出资额币种为美元。
（二） 分公司情况
√适用 □不适用
截至报告期末，发行人共有3家境内分公司1家境外分公司，基本情况如下：
1、铜冠矿建云南分公司
| 名称 | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司云南分公司 |
| 统一社会信用代码 | 915301035551479462 |
| 负责人 | 祁全峰 |
| 营业场所 | 云南省昆明市晋宁区昆阳街道办事处恢厂村宸霖宾馆 |
| 成立日期 | 2010-06-10 |
| 营业期限 | 长期 |
| 企业类型 | 股份有限公司分公司（国有控股） |
| 经营范围 | 接受公司委托开展矿山工程、隧道、公路、桥梁施工业务，境内国际招标工程，货物进出口业务，矿山工程施工技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
2、铜冠矿建工贸分公司
| 名称 | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司工贸分公司 |
| 统一社会信用代码 | 913407005872129176 |
| 负责人 | 廖勇 |
| 营业场所 | 安徽省铜陵市铜官区栖凤路3058号 |
| 成立日期 | 2011-11-22 |
| 营业期限 | 长期 |
| 企业类型 | 股份有限公司分公司（国有控股） |
| 经营范围 |
一般经营项目：机械设备及工程材料销售；机械设备租赁；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）
3、广西岑溪项目部
| 名称 | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司广西岑溪项目部 |
| 统一社会信用代码 | 91450481MAD03XYDX0 |
| 负责人 | 张望 |
| 营业场所 | 广西壮族自治区梧州市岑溪市城谏镇河三村红山河5栋 |
| 成立日期 | 2023-9-20 |
| 营业期限 | 长期 |
| 企业类型 | 股份有限公司分公司（国有控股） |
| 经营范围 | 一般项目：凭总公司授权开展经营活动;承接总公司工程建设业务;工程管理服务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
4、铜冠矿建（厄瓜多尔）分公司
截至报告期末，发行人在厄瓜多尔设有1家境外分公司。2016年6月24日，铜冠矿建取得安徽省国资委作出的《省国资委关于铜冠矿山建设公司设立铜冠矿建（厄瓜多尔）分公司备案的函》（皖国资规划函[2016]406号），基本情况如下：
| 名称 | Tongguan Mines Construction Co., Ltd Sucursal Ecuador，即铜冠矿建（厄瓜多尔）分公司 |
| 注册号 | 0791790115001 |
| 负责人 | 崔英奇 |
| 注册时间 | 2016年10月28日 |
| 注册地址 | 厄瓜多尔瓜亚基尔塔尔基，基斯基斯社区太阳1号，三字路口街区 |
| 经营范围 | 矿山工程的总承包；矿山承包项目。矿山和采石场开发的支持服务活动。其他矿山和采石场运营所需的收费或合同形式的支持服务：试钻和钻孔，勘探（例如传统的探矿方法，如收集样品和潜在矿床进行地质观察）；排水和抽水。 |
（三） 参股公司情况
□适用 √不适用
八、 董事、监事、高级管理人员情况
（一） 董事、监事、高级管理人员的简要情况
| 丁士启先生，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，电气正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，第十三届和第十四届全国人大代表。2002年10月至2009年2月，担任铜陵有色股份铜材有限公司总经理；2009年2月至2012年8月，担任合肥铜冠国轩铜材有限公司党委书记、总经理；2012年8月至2014年6月，担任安徽铜冠铜箔有限公司执行董事、党委书记、总经理，合肥铜冠国轩铜材有限公司董事长；2014年6月至2016年1月，担任有色控股副总工程师、专家委成员，安徽铜冠铜箔有限公司执行董事、党委书记；2016年1月至2016年11月，担任铜陵有色党委委员、副总经理、专家委成员，安徽铜冠铜箔有限公司执行董事，党委书记；2016年11月至2018年7月， | |||||
| 解硕荣先生，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1986年8月至1998年3月，于有色控股先后任财务处核算员、机动处财务科科员、机动处计财科副科长等职务；1998年3月至2011年10月，于安徽铜都铜业股份有限公司先后任财务部副主任、财务部主任等职务；2011年10月至2012年2月任铜陵有色财务部部长；2012年2月至2013年2月任铜陵有色财务部部长，铜冠冶化分公司总经理、党委副书记；2013年2月至2016年1月任铜陵有色财务部部长；2016年1月至今任有色控股财务部部长；2017年3月至今任铜陵有色监事；2021年1月至今任有色控股副总会计师；2019年6月至今，担任公司监事。 田军先生，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级企业法律顾问。1994年7月至2000年8月，任铜陵有色金属（集团）公司电线电缆厂电气助理工 | |||||
| 王卫生、漳立永的简要情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1、董事”。 刘国泽先生，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。1993年10月至2008年7月，先后于井巷公司、中都矿建担任副区长、党支部书记、团委书记、办公室副主任、政治工作部副主任、工会副主席等职务；2008年7月至2013年5月，于中都有限担任企业管理及审计部部长、劳资培训部部长、党支部书记等职务；2013年5月至2018年5月，任公司职工监事；2013年5月至2021年10月，任公司人力资源部部长；2018年5月起，任公司董事会秘书；2019年4月至2022年6月，任公司证券部部长； | |||||
2020年12月至2023年12月，任公司董事；2021年10月至2023年3月，任公司工会主席；2021年12月起，任公司副总经理；2021年12月至2023年3月，任公司财务总监，现任公司副总经理、董事会秘书。
姚俊杰先生，1968年4月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，会计师，1990年7月至1997年10月先后任凤凰山铜矿审计员、主办会计；1997年10月至2007年10月先后任铜陵铜冠投资、铜兴实业公司财务科副科长、科长、副总会计师；2007年10月至2009年5月任有色控股审计部审计一室主任，2009年5月至2019年9月任铜冠建安总会计师；2019年9月至2023年2月任铜冠冶化副总经理、工会主席；2023年2月至今，任公司党委副书记；2023年3月至今，任公司工会主席；2023年4月至今，任公司副总经理、财务总监。
张弛先生，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1992年7月至2008年7月，先后于井巷公司、中都矿建担任项目部技术员、安全生产部助理工程师、项目部副经理等职务；2008年7月至2013年5月，于中都有限先后担任项目部经理、部门经理等职务；2013年5月至2020年6月，于公司先后担任项目部经理、工程部部长等职务；2020年6月起，任公司副总经理、安全总监；2021年10月至2022年6月，任公司人力资源部部长。
唐燕林先生，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，多项国家知识产权局实用新型专利发明人。1996年7月至2008年7月，先后于井巷公司、中都矿建担任项目部技术负责人、项目经理等职务；2008年7月至2013年5月，于中都有限先后担任项目部经理、质量技术部副主任、总经理助理等职务；2013年5月至2020年3月，于公司先后担任总经理助理、工程部部长、高级技术主管等职务；2020年3月起，任公司总工程师。
（二） 直接或间接持有发行人股份的情况
| 姓名 | 职位 | 关系 | 直接持股数量（股） | 间接持股数量（股） | 无限售股数量（股） | 其中被质押或冻结股数 |
| 王卫生 | 董事、总经理 | - | 1,021,276 | 0 | 0 | 0 |
| 漳立永 | 董事、副总经理 | - | 654,545 | 0 | 0 | 0 |
| 刘国泽 | 副总经理、董事会秘书 | - | 429,400 | 0 | 0 | 0 |
| 王惠蓉 | 职工监事 | - | 85,880 | 0 | 0 | 0 |
| 姚玲 | 职工董事 | - | 313,346 | 0 | 0 | 0 |
| 张弛 | 副总经理、安全总监 | - | 429,400 | 0 | 0 | 0 |
| 唐燕林 | 总工程师 | - | 485,106 | 0 | 0 | 0 |
| 崔李兵 | - | 张弛配偶的弟弟 | 58,027 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | - | - | 3,476,980 | 0 | 0 | 0 |
（三） 对外投资情况
| 姓名 | 在发行人处职务 | 对外投资单位名称 | 投资金额 | 投资比例 |
| - | - | - | - | - |
（四） 其他披露事项
| 1、董事、监事、高级管理人员兼职情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外兼职情况如下： | ||||||
| 姓名 | 职务 | 兼职公司 | 兼任职务 | 与公司的关联关系 | ||
| 丁士启 | 董事长 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 董事、总经理 | 发行人控股股东 | ||
| 丁士启 | 董事长 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 副董事长 | 发行人持股5%以上股东、发行人控股股东子公司 | ||
| 姚兵 | 董事 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 董事、董事会秘书、总会计师 | 发行人持股5%以上股东、发行人控股股东子公司 | ||
| 姚兵 | 董事 | 安徽铜冠矿产资源有限公司 | 监事 | 受同一母公司控制 | ||
| 姚兵 | 董事 | 滁州铜鑫矿业有限责任公司 | 监事 | 无 | ||
| 姚兵 | 董事 | 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 | 监事会主席 | 受同一母公司控制 |
| 姚兵 | 董事 | 赤峰金通铜业有限公司 | 监事会主席 | 受同一母公司控制 |
| 高定海 | 董事 | 安徽铜冠（庐江）矿业有限公司 | 董事 | 受同一母公司控制 |
| 魏朱宝 | 独立董事 | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 独立董事 | 独立董事魏朱宝担任独立董事 |
| 解硕荣 | 监事会主席 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 副总会计师 | 发行人控股股东 |
| 解硕荣 | 监事会主席 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 监事 | 发行人持股5%以上股东、发行人控股股东子公司 |
| 解硕荣 | 监事会主席 | 铜陵有色金属集团财务有限公司 | 董事 | 受同一母公司控制 |
| 解硕荣 | 监事会主席 | 金隆铜业有限公司 | 董事 | 受同一母公司控制 |
| 解硕荣 | 监事会主席 | 张家港联合铜业有限公司 | 董事 | 受同一母公司控制 |
| 解硕荣 | 监事会主席 | 铜陵有色铜冠房地产集团有限公司 | 监事 | 受同一母公司控制 |
| 解硕荣 | 监事会主席 | 安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司 | 监事会主席 | 受同一母公司控制 |
| 解硕荣 | 监事会主席 | 铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司 | 监事 | 受同一母公司控制 |
| 解硕荣 | 监事会主席 | 铜冠融资租赁（上海）有限公司 | 董事 | 受同一母公司控制 |
| 解硕荣 | 监事会主席 | 甘肃上峰水泥股份有限公司 | 副董事长 | 监事会主席解硕荣担任副董事长 |
| 解硕荣 | 监事会主席 | 铜陵金泰化工股份有限公司 | 监事会主席 | 受同一母公司控制 |
| 解硕荣 | 监事会主席 | 中铁建铜冠投资有限公司 | 监事 | 受同一母公司控制 |
| 解硕荣 | 监事会主席 | 铜陵金诚招标有限责任公司 | 监事会主席 | 受同一母公司控制 |
| 解硕荣 | 监事会主席 | 铜冠投资（上海）有限公司 | 监事会主席 | 受同一母公司控制 |
| 田军 | 监事 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 法律事务部副部长 | 发行人控股股东 |
| 田军 | 监事 | 安徽铜冠机械股份有限公司 | 监事 | 受同一母公司控制 |
| 田军 | 监事 | 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 | 监事 | 受同一母公司控制 |
| 田军 | 监事 | 安徽省战略投资基金有限公司 | 监事 | 受同一母公司控制 |
| 田军 | 监事 | 铜陵鑫铜建设监理有限责任公司 | 董事 | 受同一母公司控制 |
| 田军 | 监事 | 安徽铜冠智能科技有限责任公司 | 董事 | 受同一母公司控制 |
| 田军 | 监事 | 中科铜都粉体新材料股份有限公司 | 董事 | 受同一母公司控制 |
| 田军 | 监事 | 安徽铜冠地质环境工程有限责任公司 | 董事 | 受同一母公司控制 |
| 田军 | 监事 | 铜陵有色金属集团铜冠投资有限责任公司 | 董事 | 受同一母公司控制 |
| 田军 | 监事 | 铜陵有色设计研究院有限责任公司 | 董事 | 受同一母公司控制 |
| 田军 | 监事 | 铜陵有色南陵姚家岭矿业有限公司 | 董事 | 受同一母公司控制 |
除上述兼职情况外，公司董事、监事和高级管理人员不存在其他在外兼职情形。
2、董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系
公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。
3、截至本说明书出具日董事、监事、高级管理人员变动情况
（1）董事变动情况
| 除上述兼职情况外，公司董事、监事和高级管理人员不存在其他在外兼职情形。 2、董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系 公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。 3、截至本说明书出具日董事、监事、高级管理人员变动情况 （1）董事变动情况 | ||||||
| 变更时间 | 原董事会成员 | 新董事会成员 | 具体变动人员 | 变动原因 | ||
| 2022年8月19日 | 丁士启、马峰、张忠义、姚兵、胡彦华、王卫生、刘国泽、汪旭光、徐淑萍、赵兴东、毛腊梅 | 丁士启、马峰、张忠义、姚兵、胡彦华、刘国泽、王惠蓉、汪旭光、徐淑萍、赵兴东、毛腊梅 | 退出人员：王卫生 新增人员：王惠蓉 | 因工作需要，王卫生不再担任公司职工代表董事，第三届职工代表大会代表团团长会议选举王惠蓉为公司第三届董事会职工代表董事，自2022 年9 月6 日生效 | ||
| 2022年9月6日 | 丁士启、马峰、张忠义、姚兵、胡彦华、刘国泽、王惠蓉、汪旭光、徐淑萍、赵兴东、毛腊梅 | 丁士启、高定海、张忠义、姚兵、胡彦华、刘国泽、王惠蓉、汪旭光、徐淑萍、赵兴东、毛腊梅 | 退出人员：马峰 新增人员：高定海 | 因到龄退休，马峰不再担任公司董事，2022年第一次临时股东大会选举高定海为公司第三届董事会非独立董事 | ||
| 2023年4月27日 | 丁士启、张忠义、姚兵、胡彦华、 | 丁士启、张忠义、姚兵、王 | 退出人员：胡彦华 | 胡彦华由于退出领导岗位，不再担任公司董 | ||
| 刘国泽、汪旭光、徐淑萍、赵兴东、毛腊梅、高定海、王惠蓉 | 卫生、刘国泽、汪旭光、徐淑萍、赵兴东、毛腊梅、高定海、王惠蓉 | 新增人员：王卫生 | 事，2023年第一次临时股东大会选举王卫生为第三届董事会非独立董事 | |
| 2023年6月5日 | 丁士启、张忠义、姚兵、王卫生、刘国泽、汪旭光、徐淑萍、赵兴东、毛腊梅、高定海、王惠蓉 | 丁士启、姚兵、王卫生、刘国泽、汪旭光、徐淑萍、赵兴东、毛腊梅、高定海、王惠蓉 | 退出人员：张忠义 | 张忠义由于即将到年龄退休，不再担任董事 |
| 2023年6月21日 | 丁士启、姚兵、王卫生、刘国泽、汪旭光、徐淑萍、赵兴东、毛腊梅、高定海、王惠蓉 | 丁士启、姚兵、王卫生、漳立永、刘国泽、汪旭光、徐淑萍、赵兴东、毛腊梅、高定海、王惠蓉 | 新增人员：漳立永 | 2023年第二次临时股东大会选举漳立永为第三届董事会非独立董事 |
| 2023年12月26日 | 丁士启、姚兵、王卫生、漳立永、刘国泽、汪旭光、徐淑萍、赵兴东、毛腊梅、高定海、王惠蓉 | 丁士启、姚兵、高定海、王卫生、漳立永、姚玲、王贻明、魏朱宝、王宁 | 退出人员：刘国泽、汪旭光、徐淑萍、赵兴东、毛腊梅、王惠蓉 新增人员：姚玲、王贻明、魏朱宝、王宁 | 董事换届选举，2023年第五次临时股东大会选举丁士启等为第四届董事会非独立董事、选举王贻明等为第四届董事会独立董事；第四届职工代表大会选举姚玲为职工董事 |
（2）监事变动情况
| （2）监事变动情况 | ||||||
| 变更时间 | 原监事会成员 | 新监事会成员 | 具体变动人员 | 变动原因 | ||
| 2022年8月19日 | 解硕荣、阮成兴、田军、张茂强、王瑞涛 | 解硕荣、阮成兴、田军、张茂强、陈丽琳 | 新增人员：陈丽琳； 退出人员：王瑞涛 | 王瑞涛因工作需要，不再担任公司职工代表监事，公司第三届职工代表大会代表团团长会议选举陈丽琳为公司第三届监事会职工代表监事，自 2022年9月6日生效 | ||
| 2022年9月6日 | 解硕荣、阮成兴、田军、张茂强、陈丽琳 | 解硕荣、田军、张茂强、陈丽琳、王卫生 | 退出人员：阮成兴 新增人员：王卫生 | 阮成兴由于退出领导岗位，不再担任公司监事，2022 年第一次临时股东大会选举工卫生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 2023年4月11日 | 解硕荣、田军、张茂强、陈丽琳、王卫生 | 解硕荣、田军、张茂强、陈丽琳 | 退出人员：王卫生 | 王卫生由于工作需要，不再担任公司监事 |
| 2023年12月26日 | 解硕荣、田军、张茂强、陈丽琳 | 解硕荣、田军、王惠蓉 | 退出人员：张茂强、陈丽琳 新增人员：王惠蓉 | 监事换届选举，2023年第五次临时股东大会选举解硕荣等为第四届监事会非职工监事；第四届职工代表大会选举王惠蓉为职工监事 |
（3）高级管理人员变动情况
| 截至本招股说明书签署日，发行人现任董事、监事、高级管理人员的任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和发行人公司章程的规定，其任职均经合法程序产生，不 | ||||||
九、 重要承诺
（一） 与本次公开发行有关的承诺情况
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺类型 | 承诺内容(索引) |
| 控股股东、持股10%以上股东、董事、监事、高级管理人员 | 2023年6月6日、2023年12月26日 | 长期有效 | 限售承诺 | 1、关于股份流通限制及自愿锁定的承诺 |
| 控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员 | 2023年6月6日、2023年12月26日 | 长期有效 | 股份增减持承诺 | 2、关于持股及减持意向的承诺 |
| 公司、控股股东、董事、高级管理人员 | 2024年5月24日 | 长期有效 | 关于稳定股价措施的承诺 | 3、关于稳定股价预案的承诺 |
| 公司、控股股东、董事、高级管理人员 | 2023年6月6日、2023年12月26日 | 长期有效 | 填补被摊薄即期回报的承诺 | 4、关于本次公开发行股票并上市摊薄即期回报采取填补措施的承诺 |
| 公司 | 2023年6月6日 | 长期有效 | 分红承诺 | 5、关于利润分配政策的承诺 |
| 控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员 | 2023年6月6日、2023年12月26日 | 长期有效 | 关联交易承诺 | 6、关于规范和减少关联交易的承诺 |
| 控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员 | 2023年6月6日、2023年12月26日 | 长期有效 | 资金占用承诺 | 7、关于避免资金占用的承诺 |
| 控股股东、持股5%以上股东 | 2023年6月6日 | 长期有效 | 同业竞争承诺 | 8、关于避免同业竞争的承诺 |
| 公司、控股股东、董事、监事、高级管理人员 | 2023年6月6日、2023年12月26日 | 长期有效 | 关于招股书不存在虚假记载、误导性陈述或重点遗漏的承诺 | 9、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 |
| 公司、控股股东 | 2023年6月6日 | 长期有效 | 关于欺诈发行上市的股份回购承诺 | 10、关于欺诈发行上市的股份购回承诺 |
| 公司、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员 | 2023年6月6日、2023年12月26日 | 长期有效 | 关于未能履行承诺的约束措施承诺 | 11、关于未履行承诺时的约束措施的承诺 |
| 控股股东 | 2023年6月6日 | 长期有效 | 关于社保和住房公积金的承诺 | 12、关于社保和住房公积金的承诺 |
（二） 前期公开承诺情况
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺类型 | 承诺内容(索引) |
| 控股股东，持股5%以上股东 | 2022年4月10日 | 长期有效 | 同业竞争承诺 | 13、解决同业竞争问题的承诺 |
| 控股股东，全体董事、监事、高级管理人员 | 2022年4月10日 | 长期有效 | 资金占用承诺 | 14、解决资金占用问题的承诺 |
| 控股股东，持股5%以上股东，全体董事、监事、高级管理人员 | 2022年4月10日 | 长期有效 | 关联交易承诺 | 15、解决关联交易问题的承诺 |
| 控股股东，持股5%以上股东 | 2022年4月10日 | 长期有效 | 股份增减持承诺 | 16、股份增持或减持的承诺 |
| 自然人股东 | 2019年6月30日 | 长期有效 | 限售承诺 | 17、自愿限售的承诺 |
| 控股股东 | 2022年4月10日 | 长期有效 | 独立性 | 18、关于独立性的承诺 |
（三） 承诺具体内容
持股安排时，本人不会要求公司为本人支付任何形式的补偿金。
18、关于独立性的承诺
控股股东承诺：
1、保证铜冠矿建的高级管理人员均无在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务的双重任职以及领取薪水情况；保证铜冠矿建的高级管理人员的任命依据法律法规以及公司章程的规定履行合法程序；保证铜冠矿建的劳动、人事、社会保障制度、工资管理等完全独立于本公司及本公司控制的其他企业。
2、保证铜冠矿建的资产与本公司及本公司控制的其他企业的资产产权上明确界定并划清；保证不会发生干预公司资产管理以及占用铜冠矿建资金、资产及其他资源的情况。
3、保证铜冠矿建提供产品服务、业务运营等环节不依赖于本公司及本公司控制的其他企业；保证铜冠矿建拥有独立于本公司的生产经营系统及配套设施；保证铜冠矿建拥有独立的原料采购和产品销售系统；保证铜冠矿建拥有独立的生产经营管理体系；保证铜冠矿建独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，实行经营管理独立核算、独立承担责任与风险。
4、保证铜冠矿建按照相关会计制度的要求，设置独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；保证铜冠矿建独立在银行开户并进行收支结算，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。
5、保证铜冠矿建按照《公司法》等相关法律法规及其章程的规定，独立建立其法人治理结构及内部经营管理机构，并保证该等机构独立行使各自的职权；保证铜冠矿建的经营管理机构与本公司及本公司控制的其他企业的经营机构不存在混同、合署办公的情形。
十、 其他事项
公司无其他应披露事项。
第五节 业务和技术
一、 发行人主营业务、主要产品或服务情况
| 图表 10赞比亚谦比希铜矿东南矿区探建结合采选项目地下系统 图表 11高低压变电所及水仓泵房（上左）、大型无轨设备维修硐室（上右）、溜破系统（下） 矿山工程建设主要是完成上述矿山生产系统的建设，具体可以分为土建、矿建、安装三 | |||||||||||||||
| 斜坡道 | |||||||||||||||
| 矿体 | |||||||||||||||
| 平巷 | |||||||||||||||
| 溜破系统 | |||||||||||||||
| 主井 | |||||||||||||||
| 卸矿站 | |||||||||||||||
| 破碎站站 | |||||||||||||||
| 皮带运输巷 | |||||||||||||||
| 计量仓 | |||||||||||||||
| 大类工程1，通过充分考虑矿山复杂多样的地质构造、水文特征和赋存条件，综合运用各类工程技术，针对性制定矿山工程建设方案，完成现代化矿山基建期、生产期的各类核心基础设施、开采作业系统和辅助协同设施的建设。 井巷工程是矿山工程建设的核心作业内容，是为采掘矿物在地下开掘的井筒、巷道和硐室工程的总称。按照工程主体类型可具体分为竖井工程、巷道工程、斜坡道工程和硐室工程等。 图表 12赞比亚谦比希铜矿东南矿区探建结合采选项目井巷系统 1）竖井工程 竖井普遍为圆形的断面，按照用途一般分为主井、副井和风井三种。 | ||||
| 竖井类型 | 用途 | 竖井图片 | ||
| 主井 | 主井是专门用做提升矿石的井筒，在大、中型矿井中，提升矿石的容器多采用箕斗，所以主井又称箕斗井 | |||
土建工程包括矿区地面工业厂房（包括选矿厂房）建筑工程；矿建工程包括井巷工程、尾矿设施工程以及其他辅助设施工程；安装工程包括采矿及采矿生产过程中的提升、通风、排水、运输、供电等各种机电设备的安装以及针对不同选矿方法所用的选矿设备的安装
副井副井是用做升降人员、材料设备和提升矸石的井筒，由于副井采用的提升容器是罐笼，所以副井又称罐笼井
| 风井 | 风井用于矿井通风，其中进风井也可以作为矿山另一个安全出口，井内一般设有梯子间 |
竖井作业流程主要如下表所示：
| 竖井作业流程主要如下表所示： | ||||
| 作业流程 | 流程简介 | 流程示意图 | ||
| 地面大临建设 | 安装凿井井架，配置凿井作业设备，包括提升机、稳车群等，布置周边设施、生产办公区域 | |||
| 井颈段作业 | 井颈段的挖掘、铺设、浇筑、回填等作业内容 | |||
| 井身段作业-钻孔 | 用提升机将伞钻下放至掌子面2，至井筒中心位置，将支撑臂牢固后按照炮眼布置图进行钻孔作业 | （上图为钻孔作业开始前全景图） |
| 井身段作业-爆破 | 炮孔装药后实施爆破，爆破前做好相应的安全防护措施，爆破后进行通风和安全检查 |
井巷工程中不断向前推进的工作面
| 井身段作业-排碴 | 抓岩机进行装碴作业，用吊桶将爆破碎石运出井筒 | |
| 井身段作业-抽水 | 将井底地下水抽取出井筒 | |
| 井身段作业-注浆浇筑 | 注浆：掌子面达到一定高度后，进行造孔-安装孔口管-安装防喷装置-试压-浆液制作-注浆； 浇筑：注浆结束后进行钢筋绑扎-金属模版安装-浇筑混凝土 | （上图为掌子面） |
2）巷道工程
| 多系统协同作业，大规模连续均衡地实施资源开采，并对矿区安全生产、生态治理、资源分配等统筹管理，对矿石储量、矿石品位、回采指标等精准调控，实现矿山精细化绿色开采。 以下以较为典型的上向水平分层充填采矿法和分段矿房法来对采矿基本作业流程进行展示： 1）上向水平分层充填采矿法 上向水平分层充填采矿法的采矿基本作业流程主要为下表所示： | ||||
| 作业流程 | 流程简介 | 流程示意图 | ||
| 开采作业-概述 | 每个开采分层通过联络道联通，自下而上分层开采 | |||
| 开采作业-凿岩 | 通过凿岩台车在矿石中按设计要求钻凿出特定要求的炮孔 | |||
| 开采作业-装药 | 在炮孔中装填炸药，爆破连线 | |||
| 开采作业-爆破 | 利用炸药的爆炸能量将矿石破碎，并进行通风 | |
| 开采作业-出矿 | 铲运机将矿石铲出，并由矿卡将矿石运输到指定地点 | |
| 开采作业-撬毛 | 爆破后对作业现场的顶板及两帮清除破碎的、不稳固的浮石，以确保现场作业人员和设备安全 | |
| 开采作业-加固 | 根据矿山地质条件对岩体进行加固 | |
| 开采作业-充填 | 作业分层矿石开采完成后进行充填 |
| 2）分段矿房法 分段矿房法的采矿基本作业流程主要为下表所示： | ||||||
| 作业流程 | 流程简介 | 流程示意图 | ||||
| 开采作业-概述 | 在凿岩巷道内施工扇形中深孔，以切割井为自由面分段崩落 | |||||
| 开采作业-切割天井 | 施工切割天井作为切割槽的爆破自由面 | |||||
| 开采作业-凿岩 | 通过凿岩台车在矿石中按设计要求钻凿出特定要求的炮孔 | |
| 开采作业-爆破 | 将炸药装入爆破孔，以切割槽为自由面崩落矿石 | |
| 开采作业-出矿 | 将崩落矿石从装运巷道用铲运机运输至最近的溜井，溜至阶段运输巷道装车运出 | |
| 开采作业-充填 | 矿房开采完成后将充填料充填至采空区 |
公司在不同作业项目中的主要作业设备情况如下所示：
| 公司在不同作业项目中的主要作业设备情况如下所示： | ||||
| 设备类型 | 设备用途 | 设备图片 | ||
| 凿井提升机 | 超深井掘进提升 | |
| 凿井稳车 | 超深井主吊盘提升作业 | |
| 液压伞钻 | 竖井快速掘进钻孔作业 | |
| 抓岩机 | 井筒抓岩作业 | |
| 凿岩台车 | 巷道开拓掘进，爆破孔，锚杆孔，超前探孔等 | |
| 撬毛台车 | 井下巷道顶帮板的浮石找撬 | |
| 反井钻机 | 地下井筒作业 |
| 潜孔钻机 | 全方位大直径深孔凿岩，特别适用于地下采场环形孔的穿凿 | |
| 装药台车 | 为爆破孔装填炸药 | |
| 装载机 | 井下或地表物料的铲装运 | |
| 铲运机 | 短距离矿石装载及运输 | |
| 矿用卡车 | 中长距离矿石运输；出碴，出矿 |
3、主营业务收入构成
报告期内，公司主营业务收入构成如下：
单位：万元
| （二）主要经营模式 | ||||||||
| 上述污染物均按照矿山业主的系统规划排放至矿山内部的通风、排水、排碴系统，后续处理与对外排放主要由矿山业主统一负责。其中，公司安徽省内矿山开发服务项目所产生的生活垃圾等固体废弃物由公司自行处置，安徽省外矿山开发服务项目所产生的污染物由矿山业主依规处置。 2、狮子山高新技术开发区的工业用地及厂房 公司在狮子山高新技术开发区的工业用地及厂房主要包含设备安装维修、非标零部件制造等业务，产生的污染物及其涉及的具体环节、处理方式如下： | ||||||
| 污染物 | 具体环节 | 处理方式 | ||||
| 废气 | 焊接烟尘 | 焊接过程 | 经焊烟净化机处理 | |||
| 食堂油烟 | - | 经油烟净化器处理后，经引风机通过排风筒排放 | ||||
| 废水 | 生活污水 | - | 经化粪池处理，达到狮子山高新区污水处理厂接管标准后，接入狮子山高新区污水处理厂集中处理后，排入顺安河 | |||
| 固废 | 工业废物 | 维修制造产生的废边角料、焊接废碴、废焊条 | 委托有资质的第三方处置 | |||
| 危险废物 | 设备维修 | 委托有资质的第三方处置 | ||||
| 生活垃圾 | - | 委托有资质的第三方处置 | |
| 噪声 | 机床、切割机等设备 | 符合标准 | |
3、公司需处置的污染物、环保设施及运行情况
公司需处理的污染物主要包括安徽省矿山开发服务项目及狮子山高新技术开发区的工业用地及厂房产生的危险废物和生活垃圾等固体废弃物，公司安徽省外矿山开发服务项目产生的污染物由矿山业主依规处置。针对前述污染物，公司均与有资质的企业签订了委托处置协议，定期收集进行合规处置，具体如下：
二、 行业基本情况
| 产工作实施综合监督管理，并负责矿山企业安全生产许可证的颁发和管理。住建部及各省、自治区、直辖市的住房和城乡建设管理部门对建设施工业务的安全生产工作实施监督管理，并负责相应安全生产许可证的颁发。 在资质管理方面，住建部及各省、自治区、直辖市的住房和城乡建设管理部门对我国建设施工资质、设计资质和建设工程安全生产进行全面监督和管理，负责建设市场的管理与监督，建立市场准入制度并实施管理。 在境外业务管理方面，国务院商务主管部门负责全国对外承包工程的监督管理，国务院有关部门在各自的职责范围内负责与对外承包工程有关的管理工作。国务院建设主管部门组织协调建设企业参与对外承包工程。省、自治区、直辖市人民政府商务主管部门负责本行政区域内对外承包工程的监督管理。国家及地方发展改革委员会负责境外投资项目的核准、备案工作。 在行业自律管理方面，中国有色金属建设协会、中国施工企业管理协会、中国建筑业协会、中国对外承包工程商会等行业协会组织对行业内的企业进行工作指导和自律管理。 2、主要法律法规 矿山开发服务行业涉及的主要法律法规有： | ||||||
| 序号 | 法律法规名称 | 发布部门 | 发布时间 | 主要相关内容 | ||
| 1 | 中华人民共和国矿山安全法 | 全国人大常务委员会 | 2009/8/27修正 | 对矿山建设的安全保障、矿山企业的安全管理、矿山安全的监督和管理、矿山事故处理以及生产经营中的法律责任作出详细要求。 | ||
| 2 | 中华人民共和国矿产资源法 | 全国人大常务委员会 | 2009/8/27第二次修正 | 国家对矿产资源的勘察、开发实行统一规划、合理布局、综合勘察、合理开采和综合利用的方针；鼓励矿产资源勘察、开发的科学技术研究，推广先进技术；对集体矿山企业和个体采矿实行积极扶持、合理规划、正确引导、加强管理，鼓励集体矿山企业开采国家指定范围内的矿产资源。 | ||
| 3 | 中华人民共和国安全生产法 | 全国人大常务委员会 | 2021/6/10第三次修正 | 明确矿山、金属冶炼、建筑施工生产经营单位的安全生产保障责任、关于生产安全事故的应急救援与调查处理以及安全生产标准资质的相关法律责任。 | ||
| 4 | 中华人民共和国招标投标法 | 全国人大常务委员会 | 2017/12/27修正 | 对投标主体的资质、投标文件的编制、竞争投标和评标准则做出规定。投标人应当具备承担招标项目的能力；国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的，投标人 | ||
| 应当具备规定的资格条件。 | ||||
| 5 | 中华人民共和国建筑法 | 全国人大常务委员会 | 2019/4/23第二次修正 | 建筑活动应当确保建筑工程质量和安全，符合国家的建筑工程安全标准……国务院建设行政主管部门对全国的建筑活动实施统一监督管理。从事建筑活动应当遵守法律、法规，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。 任何单位和个人都不得妨碍和阻挠依法进行的建筑活动。 |
| 6 | 建设工程安全生产管理条例 | 国务院 | 2003/11/24 | 建筑单位、勘察单位、施工单位、工程监理单位以及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任；国家鼓励工程安全生产的科学技术研究和先进技术的推广应用，推进建设工程安全生产的科学管理。 |
| 7 | 安全生产许可证条例 | 国务院 | 2014/7/29第二次修订 | 国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动……省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门负责前款规定以外的非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产许可证的颁发和管理，并接受国务院安全生产监督管理部门的指导和监督。 |
| 8 | 对外承包工程管理条例 | 国务院 | 2017/3/1修订 | 对外承包工程的单位应当加强对工程质量和安全生产的管理，建立、健全并严格执行工程质量和安全生产管理的规章制度；对外承包工程的单位应当有专门的安全管理机构和人员，负责保护外派人员的人身和财产安全。 |
| 9 | 建设工程质量管理条例 | 国务院 | 2019/4/23第二次修正 | 对建设单位的质量责任和义务、施工单位的质量责任和义务、建设工程质量保修、监督管理和罚则做出规定。 |
3、行业相关发展政策及对发行人经营发展的影响
矿产资源是国民经济和社会发展的重要物质基础。近年来，随着我国工业化、城镇化和农业现代化的加快推进，我国重要矿产资源的需求呈刚性上升态势，战略性新兴产业的高速发展和国家资源安全自给率的保障目标对矿产资源供给能力提出了更高要求。因此，采矿业是我国极为重要的国民经济部门，我国长期高度重视采矿业的全面转型升级和绿色发展，“十三五”以来先后出台了《全国矿产资源规划（2016-2020年）》《有色金属工业发展规划（2016-2020年）》《“十四五”矿山安全生产规划》等多项产业政策支持行业有序健康成长。具体分析如下：
| 序号 | 政策名称 | 发布时间 | 发布部门 | 主要相关内容 |
| 1 | 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 | 2021/3 | 全国人民代表大会 | 提高矿产资源开发保护水平，发展绿色矿业，建设绿色矿山；加强矿山深部开采与重大灾害防治等领域先进技术装备创新应用。 |
| 2 | 找矿突破战略行动纲要（2011-2020年） | 2011/12 | 国务院 | 用8-10年时间，实现主要含油气盆地、重要矿产资源整装勘查区、老矿山深部和外围的找矿突破，以及重点成矿区带找矿远景区的找矿发现，形成一批重要矿产资源战略接续区，建立重要矿产资源储备体系。结合国家主体功能区规划、区域产业布局和重大基础设施建设，推进矿产资源产业向西部地区转移、向海域拓展，推进矿产资源节约集约利用，推进矿产勘查开发体制机制改革，促进资源与环境协调发展和矿产资源可持续利用，为经济平稳较快发展提供有力的资源保障和产业支撑。 |
| 3 | 全国国土规划纲要（2016-2030年） | 2017/1 | 国务院 | 加快绿色矿山建设。进一步完善分地区分行业绿色矿山建设标准体系，全面推进绿色矿山建设，在资源相对富集、矿山分布相对集中的地区，建成一批布局合理、集约高效、生态优良、矿地和谐的绿色矿业发展示范区，引领矿业转型升级，实现资源开发利用与区域经济社会发展相协调。到2030年，全国规模以上矿山全部达到绿色矿山标准。 |
| 4 | 国土资源“十三五”规划纲要 | 2016/4 | 国土资源部 | 加快推进绿色矿山建设，着力推进技术、产业和管理模式创新，引领传统矿业转型升级。在资源相对富集、矿山分布相对集中、矿业秩序良好、管理创新能力强的地区，择优选择50个重点地区开展绿色矿业发展示范区建设工作。 |
| 5 | 国土资源“十三五”科技创新发展规划 | 2016/9 | 国土资源部 | 加强深地资源勘查研究。以大宗紧缺矿产（铜、铅锌、镍、金等）、战略新兴矿产（稀有、稀散、稀土等）、“粮食”矿产（钾、磷等）和能源矿产（铀、锂等）为重点，优选若干深部潜力巨大的矿集区，部署深部3000米资源勘查科技工程，评价深部3000米资源潜力。 |
| 6 | 有色金属工业发展规划（2016-2020年） | 2016/9 | 工信部 | 资源勘探开发取得进展，铜、铝、镍等短缺资源保障明显提高。主要有色金属资源全球配置体系不断完善。鼓励铜、铝、镍等紧缺矿产以及金银等贵金属矿加快勘探开发。鼓励企业与相关国家和地区开展互利共赢的产业开发投资合作，稳步推进境外铜、铝、镍、稀 |
贵金属等矿产资源生产基地建设。矿山采选智能感知控制：矿山静态及动态信息的数据集成与融合技术；矿山智能化调度与控制技术、地质排产一体化信息系统、开采装备可视化表征技术等；深井提升系统智能控制、按需通风优化控制技术，井下矿石破碎、运输自动化控制与优化调度；采选主体装备智能作业与网络化管控技术，基于大数据的采选智能分析与优化决策技术；基于计算流体力学和离散单元法的选矿设备建模技术。数字化矿山：在铜矿、铅锌矿、铝土矿、镍矿、金矿等矿山开采领域，推广成套智能化协同采矿技术体系与主体装备，集成空间信息、环境信息和定位导航信息，依托骨干企业建设数字化矿山并开展行业示范，力争2020年，实现矿山设计数字化率提高50%、矿石损失率和贫化率降低20%、自动数据采集率高于90%、生产效率提高25%、运营成本降低30%、能源利用率提高15%。
| 7 | 全国矿产资源规划（2016-2020年） | 2016/11 | 国土资源部、国家发改委、工信部、财政部、环境保护部、商务部 | 稳定开放的资源安全保障体系全面建立，资源开发与经济社会发展、生态环境保护相协调的发展格局基本形成，资源保护更加有效，矿业实现全面转型升级和绿色发展，现代矿业市场体系全面建立，参与全球矿业治理能力显著提升。加强行业标准化建设，加快建设智慧矿山，促进企业组织结构和管理模式变革，加快传统矿业转型升级。以铁、锰、铜、铝、镍、铅、锌、钨、锡、锑、金、银等为重点，在资源条件好、环境承载力强、配套设施齐全、区位优势明显的地区，集中建设具有市场竞争力的大中型矿山，稳定国内有效供给水平。 |
| 8 | 产业结构调整指导目录（2024年本） | 2019/10 | 国家发改委 | 将“有色金属现有矿山接替资源勘探开发，紧缺资源的深部、难采及低品位矿床开采”、“黄金深部（1,000米及以下）探矿与开采”和“硫、钾、硼、锂、溴等短缺化工矿产资源勘探开发及综合利用”列为鼓励类项目。 |
| 9 | 有色金属行业智能矿山建设指南（试行） | 2020/4 | 工信部、国家发改委、自然资源部 | 结合我国有色金属矿山开采环境复杂、安全管理压力大、多元素资源共生等特点，在矿山已有自动化、信息化建设基础上，推进物联网、大数据、人工智能、5G、边缘计算、虚拟现实等前沿技术在有色金属矿山的应用，建成集资源的数字化管理、面向“矿石流”的智能生产管控、全流程的少人无人化生产、集成化的本质安全管理、基于工业大数据的智能决策于一体的本质安全、资源集约、绿色高效的有色金属智能矿山，促进企业转型升级、高质量发展，全面提升企业 |
的综合竞争力和可持续发展能力。
| 10 | “十四五”国家安全生产规划 | 2022/4 | 国务院安全生产委员会 | 推进小型金属非金属地下矿山机械化建设。建立完善非煤矿山安全风险监测预警机制和监测监控系统，研发应用非煤矿山智能感知装备及综合监控装备。推广使用非煤矿山在线监测监控预警、无人机巡查监察系统、采空区及井下冲击地压监测监控、尾矿充填、井下老空水监测监控、井下近矿体帷幕注浆等先进适用技术和装备。 |
| 11 | “十四五”矿山安全生产规划 | 2022/7 | 应急管理部、国家矿山安全监察局 | 加强矿山自动化智能化建设。实施矿山智能化发展行动计划，协同推进矿山自动化、智能化建设相关政策配套，分级分类推进矿山智能化建设。因地制宜建设一批效果突出、带动性强的智能化示范工程，总结提炼可复制的智能化建设模式，发挥智能化示范矿山引领作用。推动新建、改扩建矿井及大型煤矿、灾害严重煤矿实现智能化开采。小煤矿深化机械化换人、自动化减人专项行动，逐步向智能化过渡。深入推进非煤矿山机械化、自动化和信息化建设，研究出台加强中小型非煤地下矿山机械化建设指导意见，逐步推进非煤矿山智能化建设。 |
注：部分政策的相关内容因原文较长有删减。国家各级职能管理部门出台的多项政策引领矿业改革，规范资源勘查与开发利用行为，直接或间接为公司提供了良好的政策环境和市场环境，有助于促进行业和公司的进一步发展。公司依托自主研发形成的矿山开发核心技术和历经优化形成的完备矿山运营体系，为全球众多非煤矿山提供一体化矿山开发服务，生产经营均符合我国现有采矿业相关产业政策导向。公司长期致力于推动实现矿山的机械化、数字化、信息化、智慧化、绿色化转变，进而实现向现代化矿山的全面转型升级，主营业务得到了相关产业政策的明确支持。
（三）行业技术及特征
1、行业概况
矿产资源是经过地质成矿作用形成，天然赋存于地壳内部或出露于地表，呈固态、液态或气态，具有开发利用价值的矿物或元素集合体。矿山开发服务行业是矿山开发过程中集矿区地质勘探、矿山设计研究、矿山工程建设、采矿运营管理和矿产加工冶炼为一体的，涵盖整个产业链的工程建造与专业运营管理服务行业。由于矿山开发领域具有极强的专业性，拥有矿产资源和采矿权的业主企业，通常会将产
| 一次形成永久巷道，不留收尾工程，具有作业安全、速度快、质量好、节约成本和管理可靠等优点。 3）斜坡道工程 斜坡道可以充分发挥无轨设备的优越性，因此随着近年来无轨采掘设备、技术的不断发展而在井下得到大量应用，在运矿设备大型化、开采深度、矿山产量、斜坡道坡度、计算机优化等方面，亦得到了长足的发展。 4）硐室工程 硐室因其用途、形状、规格、结构差异较大而在施工中根据特点和要求实施灵活的施工设计和方法。目前，硐室施工方法一般有全断面施工法、分层施工法和导硐施工法三种。 （2）地下开采技术 地下采矿的具体方法种类繁多，通常按照回采时地压管理方法的差别可分为空场采矿法、充填采矿法、崩落采矿法三大类，大体分类如下表所示： | ||||
| 大类 | 小类 | 典型采矿方法 | ||
| 空场采矿法 | 全面采矿法 | 全面采矿法 | ||
| 房柱采矿法 | 房柱采矿法 | |||
| 留矿采矿法 | 浅孔留矿法、中深孔留矿法 | |||
| 分段矿房法 | 上向扇形中深孔分段矿房法、下向扇形中深孔分段矿房法 | |||
| 阶段矿房法 | 水平深孔落矿阶段矿房法、垂直深孔落矿阶段矿房法、垂直深孔球状药包落矿阶段矿房法 | |||
| 充填采矿法 | 单层充填采矿法 | 壁式充填采矿法 | ||
| 分层充填采矿法 | 上向水平分层充填采矿法、上向倾斜分层充填采矿法、下向分层充填采矿法 | |||
| 分采充填采矿法 | 分采充填采矿法 | |||
| 支架充填采矿法 | 方框支架充填采矿法 | |||
| 崩落采矿法 | 单层崩落法 | 长壁式崩落法、短壁式崩落法、进路式崩落法 | ||
| 分层崩落法 | 分层崩落法 | |||
| 有底柱分段崩落法 | 垂直深孔落矿有底柱分段崩落法、水平深孔落矿有底柱分段崩落法 | |||
| 无底柱分段崩落法 | 无底柱分段崩落法 | |||
| 阶段崩落法 | 阶段强制崩落法、阶段自然崩落法 | |||
| 遍的开采深度已超过1,000米，未来矿山已逐步形成转向深部资源开发、开采超深埋地下矿的必然趋势。 以铜矿为例，全球铜矿山老龄化严重，约有一半的铜矿开采年限超50年，全球最大的七个矿山中已有四个开采年限超70年。随着矿山开采时间延长，矿山品位逐年下降，据ICSG3、CRU4、Woodmac5数据统计，1993-2020年全球铜矿露天矿平均品位由0.81%降至0.6%，地下矿平均品位由1.36%降至1.12%。部分在产的全球主力矿山在经历多年开采后由露天开采转入地下开采阶段，比如自由港位于印尼的Grasberg金铜矿、洛阳钼业位于刚果（金）的Tenke铜钴矿、力拓位于蒙古的Oyu Tolgoi金铜矿、智利国家铜业位于智利的Chuquicamata铜矿、纽蒙特位于南非的Phalaborwa铜矿等，开采深度已逐步向1000米以下发展，南非、美国、加拿大、澳大利亚等国的深井复杂矿床开采深度可达2,000米以上，如南非Anglogold公司的西部深井金矿采矿深度达3,700米；West Driefovten金矿体延伸至6,000米以下6。目前，我国大型金属露天矿大部分已开采到临界深度，面临关闭或转入深部开采状态，据统计未来10-15年内，我国三分之一的地下金属矿山开采深度将达到或超过1,000m，其中最大的开采深度可达到2,000-3,000m。7后续矿山开发服务行业技术将向超大规模、超深方向发展。 （2）矿山开发智慧赋能 随着科技水平的不断提升，特别是采掘工程技术、通信技术的快速发展，矿山开发服务可以划分为不同的发展阶段，不同工业阶段矿山发展特点与技术水平情况具体如下： | |||||
| 矿山发展阶段 | 工业化 | 矿山地测采技术 | 井下通信 | ||
| 传统矿山 | 工业1.0 蒸汽机时代 | 根据矿体露头找矿；光学仪器测量角度，手工记录数据，皮尺测量距离，手工制图；矿山开采基本属于露天，采矿多为手工劳动。 | 人工哨子 | ||
| 规模矿山 | 工业2.0 电力时代 | 采用钻孔勘探深部矿体；自动记录数据并可自动校检数据的测量仪器，使用平面制图软件；针对矿山开采的设备开始应用于矿山。 | 对讲机或固定电话设备 | ||
| 数字矿山 | 工业3.0 自动化时代 | 物探技术已经成熟，使用矿产品光谱分析仪器，基于大量数据分析预测找矿技术得到应用；测量仪器高精度多样化且具有对数据自动分析功能，三维制 | 3G或矿山独立基站 | ||
International Copper Study Group，国际铜研究小组，一个铜生产国和消费国的政府间组织
CRU Group，一家总部位于英国的提供有关全球金属、采矿和化肥行业商业信息的服务商
Wood Mackenzie，一家总部位于英国的专注可再生能源、能源和自然资源领域的全球性商业研究咨询公司
何满潮、谢和平等，深部开采岩体力学及工程灾害控制研究
申万宏源，国际化高端矿服龙头，铜业新贵，2023/3/15
| 图软件使用，建立矿山数字化信息管理系统；矿山开采全面实现机械化。 | |||
| 感知矿山 | 基于大量数据分析的预测找矿技术成熟，地质勘探开始探索深部找矿技术；测量仪器高精度多样化且对数据自动分析功能成熟，三维制图成熟，虚拟矿山技术成熟；矿山开采自动化设备开始使用。 | 4G网络 | |
| 智慧矿山 | 工业4.0 智能制造时代 | 地质探矿深度增加；无人自动测量成图技术应用，三维制图+人工干预下自动设计成图技术实现；远程遥控和自动化采矿设备应用，进一步实现智能采矿、无人采矿。 | 4G+网络 |
资料来源：《关于井下矿山建设智慧矿山的思考》，国盛证券研究所近年来，随着人力成本、开采深度、开采效率标准的不断提升，传统的矿山运营技术日益难以满足最新的行业发展需求，矿山开发模式正朝着智慧化矿山发展。智慧矿山以矿山数字化、信息化为基础前提，对矿山生产、安全、技术支持与后勤保障等进行主动感知、自动分析和快速处理，进而实现安全高效、井下无人运营模式。矿山开发也从单纯劳动密集型转化为技术密集型产业，建设智慧矿山，对矿山开发服务企业的综合实力、技术积累、工程标准化、机械化、信息化以及远程操控等方面提出了全新的集成式要求。
（3）注重生态和谐、绿色开发、精细化开采
随着国内环保意识的不断加强，注重与生态环境保护协调发展，提高矿产资源开发保护水平，绿色矿山开发、精细化开采已成为行业技术发展的趋势。建立生态友好的矿山开发技术体系，提升开采质量和资源回收率，实现安全稳定运营，对采空区实施有效治理，降低矿山连续开采对环境的影响，保持矿山周边景观美好和谐将成为未来矿山开发技术的主要发展方向。
6、行业特有的经营模式、周期性、区域性或季节性特征
（1）行业特有的经营模式
1）矿山开发服务项目系统性强、技术覆盖面广，综合管理能力要求高
矿山开发服务项目系统性强，可能涉及地质勘探、工程建设、运营管理、优化设计、技术研发等多个细分子项目的系统协调，需要整合为一体化服务推动矿山项目开发实现高效稳定运转和优质效益回报，在具体实施过程中亦需要对矿山实现系统监测，了解矿山水文、地质等情况，针对性制定矿山开发的系统解决方案；同时，矿山开发服务项目的技术覆盖面广，
| 公司与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况如下表所示： 单位：万元、%、人 | |||||||
| 项目 | 金诚信（603979.SH） | 广东宏大（002683.SZ） | 交建股份（603815.SH） | 正平股份（603843.SH） | 铜冠矿建 （873727.NQ） | ||
| 一、经营情况 | |||||||
| 成立时间 | 2008-01-07 | 1988-05-14 | 1993-02-23 | 1993-03-01 | 2001-6-4 | ||
| 注册资本 | 61,753.21 | 75,973.87 | 61,892.42 | 69,962.32 | 15,200.00 | ||
| 营业收入 | 739,921.45 | 1,154,260.41 | 481,347.12 | 190,569.74 | 116,416.23 | ||
| 净利润* | 102,806.63 | 67,042.34 | 17,696.62 | -51,614.42 | 5,882.74 | ||
| 二、市场地位 | |||||||
| 市场地位 | 能够为矿山提供综合服务的高端开发服务商之一 | 国内爆破技术先进、采剥能力强、矿山工程服务项目最齐全的矿山民爆一体化服务商之一 | 安徽省资质齐全、资质等级较高的公路、市政基础设施施工企业之一 | 实施大力发展文旅+产业和有色金属矿业“双翼展翅”战略的基础设施综合服务商 | 国内领先的一体化矿山开发服务提供商 | ||
| 主营业务 | 包括矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发、矿山设备制造等在内的矿山综合服务以及矿山资源开发 | 为客户提供采矿服务，依托领先的爆破技术、齐全的矿山服务产业链，开展矿山总承包，为客户提供优质的采矿一体化服务。 | 公路、市政基础设施建设领域相关的工程施工、勘察设计、试验检测等业务 | 基础设施建设、文旅+产业综合开发、有色金属矿业 | 一体化矿山开发服务 | ||
| 主要产品服务 | 矿山服务业务、矿山资源开发 | 大中型露天矿山、地下矿山以及现场混装炸药 | 公路、市政基础设施建设 | 可为客户提供基础设施投资咨询、设计建造、运营管理；文化旅游、民俗体验、特色产品销售；矿产资源勘查开发综合服务 | 矿山工程建设、采矿运营管理 | ||
| 主营业务构成 | 采矿运营管理61.95%，矿山工程建设27.47%，矿山工程设计 | 露天矿山开采57.86%，地下矿山开采19.55%，工业炸药17.12%， | 公路、市政基础设施建设76.65%，房屋建筑及附属设施建设 | 建筑业92.52%，制造业3.89%，服务业2.14%，其他1.45% | 矿山工程建设79.90%，采矿运营管理19.97%，其他业务收入 | ||
| 0.79%，矿山机械设备制造1.15%，铜精矿及磷矿石销售8.65% | 起爆器材2.65%，防务装备1.49%，其他1.34% | 18.94%，建筑材料销售1.25%，勘察设计及试验检测0.83% | 0.13% | ||
| 三、技术实力 | |||||
| 研发费用 | 10,227.00 | 37,540.41 | 462.05 | 479.41 | 2,554.08 |
| 研发费用率 | 1.38 | 3.25 | 0.10 | 0.25 | 2.19 |
| 研发人员数量 | 377 | 1,318 | 43 | 44 | 102 |
| 研发人员占比 | 3.36 | 14.79 | 3.56 | 3.95 | 4.27 |
| 人才团队 | - | 正高级职称23人，副高级职称154人，国家一级建造师121名 | 中、高级工程师111人，一、二级建造师330人，注册造价师、注册安全工程师、试验检测工程师、注册会计师等职/执业资格人员133 人 | 享受国务院政府特殊津贴专家2人、国家级评审专家2人、省级专家2人、省级学科带头人1人，高级职称人员132人、中级职称269人 | 中高级职称人员150人，省部级专家15人，国家一级建造师29人，国家二级建造师40人，一级造价师3人，二级造价师2人，中级安全工程师18人，初级安全工程师2人 |
| 高新技术企业 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 科研平台 | 博士后科研工作站、膏体填充实验室等 | 广东省省级企业技术中心、智能爆破研究中心等 | - | 1个国家级科研平台、3个省级科研平台 | 安徽省企业技术中心 |
| 四、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标 | |||||
| 核心技术优势 | |||||
在大立方涌水、高温、流沙层等各种复杂水文地质条件下进行井巷工程施工等诸多方面拥有丰富的实践经验
| 阶段矿房大矿段深孔落矿嗣后充填高效采矿技术使采矿工程开拓采准掘进量降低约40%；露天矿山精准台阶爆破技 | 在基坑围堰、大跨径桥梁及地下工程施工的中关键技术达到国内领先水平 | 以拥有的投融资、从业资质、建设、技术和管理能力，为客户提供投资、咨询、设计、建造、运营管理等一站式 | 超深竖井一体化解决方案、双超矿山运营管理、矿山服务智慧赋能、深井水害综合防治、高寒矿山作业温 |
| 术实现了资源综合利用率最大化 | 综合服务 | 控、高空钢构精准对接 | |||
| 科技创新成果 | 国家级工法4 项、部级工法89项、发明专利18项、实用新型专利173项 | 获得专利数量541 个，获得省部级及以上工法证书 14 项，获得国家科技进步二等奖2项，获得省部级科技进步奖40项以上 | 发明专利27项，省部级、国家级工法65项，省部级科技奖50项 | 发明专利14项、实用新型专利110项，部级以上工法数量19项 | 获省部级科技进步奖2项，已获授权专利109项（发明专利20项），开发企业级工法165项，取得省部级工法76项 |
| 行业标准 | 参与完成了 12 项国家或行业标准（规范）的制定工作，其中有 4 项标准（规范）作为责任单位之一承担了标准（规范）的部分起草工作，8 项标准（规范）作为参与单位 | 牵头、参与制订标准10项 | 主持制定地方标准 3项，参与制定行业标准1 项，地方标准7 项、 团体标准1 项 | 参与编制了1项国家标准、2项行业标准、2项团体标准、8项地方标准，主导编制了13项地方标准 | 主（参）编10项国家标准、行业标准及团体标准 |
| 重大项目获奖情况 | 承建的赞比亚Chambishi铜矿西矿体开拓基建工程、老挝东泰钾盐验证工程分别获得境外工程鲁班奖、普朗铜矿一期采选工程矿山井巷工程出矿系统获中国建设工程鲁班奖（国家优质工程） | 玉龙铜矿选矿厂工程项目入选2022-2023年度第二批中国建设工程鲁班奖（国家优质工程） | “中国建设工程鲁班奖”、“李春奖”、“中国土木工程詹天佑奖”、“公路交通优质工程奖一等奖”、“全国市政金杯示范工程奖”、“国家优质工程奖” | 先后有20余项工程被评为国家级优质工程被评为国家级优质工程和省级优质工程 | 赞比亚谦比希铜矿东南矿区探建结合采选项目曾荣获2020年中国建设工程鲁班奖（境外工程），赞比亚康克拉铜矿项目曾荣获国家优质工程银质奖，多项工程被评为省部级优质工程 |
注：上述数据来自iFind资讯、定期报告、招股说明书、社会责任报告等公开资料；净利润指扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润；财务数据、员工人数统一采用2023年度数据。
注：上述数据来自iFind资讯、定期报告、招股说明书、社会责任报告等公开资料；净利润指扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润；财务数据、员工人数统一采用2023年度数据。
三、 发行人主营业务情况
（一） 销售情况和主要客户
| 2、销售价格的变动情况 公司矿山工程建设服务的销售定价情况为：公司根据招标文件的要求，结合矿山工程建设特征、项目风险程度、竞争激烈程度以及公司对投标项目的综合评价，最终价格通过招投标或竞争性谈判等方式确定，合同价格受市场供求关系影响。 公司采矿运营管理服务的销售定价情况为：公司采用成本加利润的方式来确定报价，以固定吨矿综合价格及综合定价分项结算两种合同方式，最终价格通过招投标或竞争性谈判等方式确定。 由于项目的矿山工程特征、矿山地质条件、项目风险程度、采矿方法等存在重大的差异，合同之间不存在标准化的、可比的销售价格，合同价格受市场供求关系影响，并通过招投标或竞争性谈判等方式确定最终的合同总价，因此公司不同客户的项目之间，甚至同一客户的不同项目之间，其销售单价不具备可比性。 3、报告期前五大客户销售情况 2023年公司前五大客户情况如下： 单位：元 | ||||||||
| 序号 | 客户名称 | 交易主体 | 金额 | 占营业收入比例 |
| 1 | 中色股份 （000758.SZ）及其关联企业 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 60,871,143.45 | 5.23% |
| 赤峰中色白音诺尔矿业有限公司 | 47,122.41 | 0.00% | ||
| 鑫都矿业有限公司 | 45,604,355.28 | 3.92% | ||
| NFC Africa Mining PLC | 286,272,860.19 | 24.59% | ||
| 小计 | 392,795,481.33 | 33.74% | ||
| 2 | 铜陵有色 （000630.SZ）及其关联企业 | 铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿 | 88,375,961.70 | 7.59% |
| 铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿 | 69,395,285.41 | 5.96% | ||
| 铜陵有色金属集团股份有限公司铜山铜矿分公司 | 58,863,655.54 | 5.06% | ||
| 安徽铜冠（庐江）矿业有限公司 | 81,980,349.20 | 7.04% | ||
| 铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司 | 116,504.85 | 0.01% | ||
| Ecuacorriente S.A. | 24,180,540.02 | 2.08% | ||
| 铜陵有色南陵姚家岭矿业有限公司 | 13,937,845.25 | 1.20% | ||
| 安徽金磊矿业有限责任公司 | 22,346,342.90 | 1.92% | ||
| 小计 | 359,196,484.87 | 30.85% | ||
| 3 | 北方工业 | La Compagnie Miniere De Kambove SAS | 82,161,256.61 | 7.06% |
| Ingenierie De Malachite R.D. Congo SAS | 50,845,778.39 | 4.37% | ||
| 小计 | 133,007,035.00 | 11.43% | ||
| 4 | 中国中铁 （601390.SH） | 新鑫有限责任公司 | 79,634,468.28 | 6.84% |
| 5 | 山东黄金 （600547.SH） | 山东黄金矿业（莱州）有限公司 | 64,567,108.86 | 5.55% |
| 合计 | 1,029,200,578.34 | 88.41% | ||
2022年公司前五大客户情况如下：
单位：元
| 2022年公司前五大客户情况如下： 单位：元 | ||||||
| 序号 | 客户名称 | 交易主体 | 金额 | 占营业收入比例 | ||
| 1 | 铜陵有色 （000630.SZ）及其关联企业 | 铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿 | 68,903,316.82 | 5.92% | ||
| 铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿 | 56,799,003.32 | 4.88% | ||||
| 铜陵有色金属集团股份有限公司铜山铜矿分公司 | 57,647,529.95 | 4.95% | ||
| 安徽铜冠（庐江）矿业有限公司 | 66,591,893.54 | 5.72% | ||
| 铜陵有色南陵姚家岭矿业有限公司 | 11,391,459.46 | 0.98% | ||
| 安徽金磊矿业有限责任公司 | 15,536,817.70 | 1.33% | ||
| 铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司 | 3,141,592.92 | 0.27% | ||
| 小计 | 280,011,613.71 | 24.05% | ||
| 2 | 中色股份 （000758.SZ）及其关联企业 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 56,475,332.66 | 4.85% |
| 赤峰中色白音诺尔矿业有限公司 | 3,478,727.78 | 0.30% | ||
| 鑫都矿业有限公司 | 1,881,819.18 | 0.16% | ||
| NFC Africa Mining PLC | 200,825,072.41 | 17.25% | ||
| 小计 | 262,660,952.03 | 22.56% | ||
| 3 | 北方工业 | La Compagnie Miniere De Kambove SAS | 131,282,911.06 | 11.28% |
| 4 | 昆钢控股 | 玉溪大红山矿业有限公司 | 124,042,679.77 | 10.66% |
| 5 | 金川国际 （02362.HK） | Kinsenda Copper Company（KICC) SA | 97,313,288.62 | 8.36% |
| 合计 | 895,311,445.19 | 76.91% | ||
2021年公司前五大客户情况如下：
单位：元
| 2021年公司前五大客户情况如下： 单位：元 | ||||||
| 序号 | 客户名称 | 交易主体 | 金额 | 占营业收入比例 | ||
| 1 | 铜陵有色 （000630.SZ）及其关联企业 | 铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿 | 86,518,829.35 | 8.45% | ||
| 铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿 | 45,648,527.57 | 4.46% | ||||
| 铜陵有色金属集团股份有限公司铜山铜矿分公司 | 30,690,412.04 | 3.00% | ||||
| 安徽铜冠（庐江）矿业有限公司 | 67,277,521.21 | 6.57% | ||||
| 铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司 | 626,154.37 | 0.06% | ||||
| 铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司 | 434,731.30 | 0.04% | ||||
| 铜陵有色南陵姚家岭矿业有限公司 | 12,944,225.02 | 1.26% | ||||
| 安徽金磊矿业有限责任公司 | 9,003,710.56 | 0.88% | ||||
| Ecuacorriente S.A. | 3,698,621.03 | 0.36% | ||||
| 安徽铜冠房地产开发有限公司 | 165,137.61 | 0.02% | ||||
| 小计 | 257,007,870.06 | 25.10% | ||
| 2 | 中色股份 （000758.SZ）及其关联企业 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 44,737,322.96 | 4.37% |
| 赤峰中色白音诺尔矿业有限公司 | 238,129.33 | 0.02% | ||
| NFC Africa Mining PLC | 169,920,082.32 | 16.60% | ||
| 中国十五冶金建设集团有限公司 | 528,931.46 | 0.05% | ||
| 小计 | 215,424,466.07 | 21.04% | ||
| 3 | 昆钢控股 | 玉溪大红山矿业有限公司 | 144,582,479.04 | 14.12% |
| 4 | 北方工业 | La Compagnie Miniere De Kambove SAS | 93,064,656.19 | 9.09% |
| 5 | 中国中铁 （601390.SH） | 新鑫有限责任公司 | 84,428,022.65 | 8.25% |
| 中铁四局集团蒙古有限责任公司 | 2,399,459.48 | 0.23% | ||
| 小计 | 86,827,482.13 | 8.48% | ||
| 合计 | 796,906,953.49 | 77.83% | ||
公司2021年度、2022年度及2023年度合并口径前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为77.83%、76.91%、88.41%。报告期内，发行人不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情况。
4、董事、监事、高级管理人员、主要关联方在上述客户中所占的权益
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在主要客户中占有权益情况如下：
| 公司2021年度、2022年度及2023年度合并口径前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为77.83%、76.91%、88.41%。报告期内，发行人不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情况。 4、董事、监事、高级管理人员、主要关联方在上述客户中所占的权益 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在主要客户中占有权益情况如下： | ||||
| 序号 | 客户 | 权益内容 | ||
| 1 | 铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿 | 铜陵有色分公司 | ||
| 2 | 铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿 | 铜陵有色分公司 | ||
| 3 | 铜陵有色金属集团股份有限公司铜山铜矿分公司 | 铜陵有色分公司 | ||
| 4 | 安徽铜冠（庐江）矿业有限公司 | 铜陵有色直接持有该客户100%股权 | ||
| 5 | 铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司 | 铜陵有色直接持有该客户100%股权 | ||
| 6 | 铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司 | 铜陵有色直接持有该客户100%股权 | ||
| 7 | Ecuacorriente S.A. | 铜陵有色间接持有该客户70.00%股权 |
| 8 | 铜陵有色南陵姚家岭矿业有限公司 | 有色控股直接持有该客户100%股权 |
| 9 | 安徽金磊矿业有限责任公司 | 有色控股直接持有该客户65.00%股权 |
| 10 | 铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司 | 有色控股直接持有该客户100%股权 |
| 11 | 安徽铜冠房地产开发有限公司 | 有色控股间接持有该客户100%股权 |
5、订单获取方式
（1）订单的获取方式及各方式业务收入占比、各期招投标服务费匹配情况报告期内，发行人取得的矿山工程建设、采矿运营管理业务项目主要通过招投标（包括公开招投标、邀请招标）、非招投标方式主要包括竞争性谈判及其他方式（包括商务谈判、业主指定等）取得。报告期各期，公司各订单获取方式实现的业务收入及占比情况如下：
单位：万元
| 由于公司从事的矿山工程建设和采矿运营管理项目具有周期较长的特点，项目收入确认通常滞后于投标和中标，因此当期发生的投标费用与公司当期确认的收入变动之间关联度相对较低。 公司各期招投标服务费占招投标收入分别为0.29%、0.15%、0.31%，占比较低且相对稳定。报告期内，公司各期招标服务费与招投标收入基本匹配。 （3）同行业可比公司对比情况 | |||||||||||
的情形。
《中华人民共和国招标投标法实施条例》第九条规定：“有下列情形之一的，可以不进行招标：……（四）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求……”。在矿山工程建设中，业主会根据矿山设计方案，将矿山工程分为若干子项目，并按照进度安排开工建设。公司部分未履行招投标程序的项目，均为所在矿山前期项目的后续工程。业主在前期项目完成后，如更换承包方承包后续工程，一方面会出现新承包方不熟悉已掘进的地下环境，施工进度与安全难以保证；另一方面，业主需要将原承包方的机械设备转移，将新承包方的机械设备运输到施工点，这样不仅大幅增加了工程支出，还势必会影响施工进度。因此，业主选择以竞争性谈判的方式向原中标人采购后续工程，符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》第九条第四款中“需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求”，可以不进行招标的情形。
②境外的项目属于可以不进行招标的情形
报告期内，公司矿山工程建设、采矿运营管理项目中包含赞比亚谦比希铜矿矿山工程建设项目、刚果（金）金森达铜矿矿山工程建设项目、刚果（金）卡莫亚铜钴矿矿山工程建设项目、厄瓜多尔米拉多铜矿矿山工程建设项目、蒙古乌兰铅锌矿采矿运营管理项目等，以上矿山工程建设、采矿运营管理项目均位于境外，不适用《中华人民共和国招标投标法》的相关规定，属于可以不进行招标的情形。
（二） 采购情况及主要供应商
| 2、采购价格变动趋势 报告期内，公司主要按照设计施工图纸的要求和矿山开发服务项目的实际情况采购不同的物料和设备，涉及品种规格繁多，采购价格主要与其种类、规格型号、供应地等相关。由于公司承接的项目地域较为分散，当地地质、水文、气候条件和工程内容均存在一定差异，在不同项目中所采用的物料和设备亦会存在较大的区别。因此，报告期各期的物料和设备的采购单价可比性不高。 报告期内，不同矿山开发服务项目的分包工程内容和作业难易程度不同、不同项目实施地点当地的市场价格存在差异，项目所在地不同时点的市场价格亦不尽相同，且不同分包形式采用的计量方式不同，故报告期内分包采购的价格可比性不高。 3、公司前五大供应商 2023年公司前五大供应商情况如下： 单位：元 | |||||||||||
| 序号 | 供应商名称 | 交易主体 | 金额 | 占采购总额的比例 | |||||||
| 1 | 中色股份 （000758.SZ）及其关联企业 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 36,425,899.67 | 4.76% | |||||||
| NFC Africa Mining PLC | 3,079,760.11 | 0.40% | |||||||||
| 小计 | 39,505,659.78 | 5.16% | |||||||||
| 2 | 万通井巷 | 铜陵万通井巷有限责任公司 | 37,157,383.03 | 4.85% | |||||||
| 3 | 龙达建设 | 安徽省龙达建设集团井巷有限公司 | 32,416,558.43 | 4.23% | |||||||
| 4 | Epiroc Aktiebolag （EPI-A.ST） | Epiroc Hong Kong Limited | 12,375,449.85 | 1.62% | |||||||
| Epiroc DRC Sarl | 10,525,520.68 | 1.37% | |||||||||
| Epiroc Zambia Ltd | 4,270,648.62 | 0.56% | |||||||||
| 安百拓贸易有限公司 | 1,814,159.29 | 0.24% | ||
| 小计 | 28,985,778.44 | 3.79% | ||
| 5 | 安铜井建 | 铜陵市安铜井建工程有限责任公司 | 26,086,794.04 | 3.41% |
| 合计 | 164,152,173.72 | 21.44% | ||
注：以上金额为不含税金额2022年公司前五大供应商情况如下：
单位：元
| 注：以上金额为不含税金额 2021年公司前五大供应商情况如下： 单位：元 | ||||||
| 序号 | 供应商名称 | 交易主体 | 金额 | 占采购总额的比例 | ||
| 1 | 致中致和 | 四川致中致和建设工程有限公司 | 127,531,850.58 | 16.89% | ||
| 2 | Epiroc Aktiebolag （EPI-A.ST） | Epiroc Hong Kong Limited | 46,939,006.22 | 6.22% | ||
| Epiroc DRC Sarl | 8,767,584.03 | 1.16% | ||||
| Epiroc Zambia Ltd | 2,499,225.90 | 0.33% | ||||
| 小计 | 58,205,816.15 | 7.71% | ||||
| 3 | 万通井巷 | 铜陵万通井巷有限责任公司 | 44,506,705.27 | 5.90% | ||
| 4 | 中色股份 （000758.SZ）及其关联企业 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 33,054,215.53 | 4.38% | ||
| NFC Africa Mining PLC | 8,914,199.28 | 1.18% | ||||
| 小计 | 41,968,414.81 | 5.56% | ||||
| 5 | 铜陵有色 （000630.SZ） | 铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿 | 26,542,759.17 | 3.52% | ||
| 及其关联企业 | 铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿 | 2,212,389.38 | 0.29% | |
| 铜陵有色金属集团股份有限公司铜山铜矿分公司 | 1,840,982.82 | 0.24% | ||
| 铜陵铜冠能源科技有限公司 | 34,104.42 | 0.00% | ||
| 铜陵金山油品有限责任公司 | 3,564,493.03 | 0.47% | ||
| 安徽铜冠机械股份有限公司 | 1,918,352.21 | 0.25% | ||
| 铜陵市五松山酒店管理有限责任公司 | 269,687.74 | 0.04% | ||
| 铜陵铜冠建筑工程技术检测有限责任公司 | 55,362.83 | 0.01% | ||
| 安徽昌徽商业管理有限公司 | 42,933.30 | 0.01% | ||
| 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司 | 20,820.52 | 0.00% | ||
| 小计 | 36,501,885.42 | 4.83% | ||
| 合计 | 308,714,672.24 | 40.89% | ||
注：以上金额为不含税金额发行人2021年度、2022年度、2023年度前五大供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为40.89%、30.41%、21.44%，对前五大供应商的依赖性逐渐降低。报告期内，发行人不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情况。
4、董事、监事、高级管理人员、主要关联方在上述供应商中所占的权益
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在主要供应商中占有权益情况如下：
| 注：以上金额为不含税金额 发行人2021年度、2022年度、2023年度前五大供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为40.89%、30.41%、21.44%，对前五大供应商的依赖性逐渐降低。报告期内，发行人不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情况。 4、董事、监事、高级管理人员、主要关联方在上述供应商中所占的权益 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在主要供应商中占有权益情况如下： | ||||
| 序号 | 供应商 | 权益内容 | ||
| 1 | 铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿 | 铜陵有色分公司 | ||
| 2 | 铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿 | 铜陵有色分公司 | ||
| 3 | 铜陵有色金属集团股份有限公司铜山铜矿分公司 | 铜陵有色分公司 | ||
| 4 | 铜陵铜冠能源科技有限公司 | 铜陵有色直接持有该供应商100%股权 | ||
| 5 | 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司 | 有色控股直接持有该供应商82.77%股权 | ||
| 6 | 安徽铜冠机械股份有限公司 | 有色控股直接持有该供应商78.65%股权 | ||
| 7 | 铜陵金山油品有限责任公司 | 有色控股间接持有该供应商100%股权 | ||
| 8 | 铜陵铜冠建筑工程技术检测有限责任公司 | 有色控股间接持有该供应商82.77%股权 |
| 9 | 安徽昌徽商业管理有限公司 | 有色控股间接持有该供应商100%股权 |
| 10 | 铜陵市五松山酒店管理有限责任公司 | 有色控股间接持有该供应商50%股权 |
（三） 报告期内对持续经营有重要影响的合同的基本情况
| 1、销售合同 公司签署的对报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的已履行和正在履行的合同金额超过8,000万元的主要销售合同情况如下： | ||||||||
| 序号 | 客户名称 | 合同名称 | 合同内容 | 合同金额 （万元） | 签订时间/履约时间 | 履行情况 | ||
| 1 | NFC Africa Mining PLC | 谦比希铜矿东南矿区探建结合南风井开拓工程施工合同 | 南风井560m1、680m1石门巷道、斜坡道、探矿巷道、车场、硐室掘砌工程，南风井800m1采区斜坡道掘砌及相关工程 | $4,000.00 （不含税） | 2013/12/1 | 履行完毕 | ||
| 2 | 谦比希铜矿东南矿区探建结合项目开拓及溜破系统工程施工合同 | 800m1开拓巷道、900m1开拓巷道、1080ml开拓巷道等开拓掘砌工程。溜破和粉矿回收系统、坑内水泵站等掘砌工程 | $4,100.00 （不含税） | 2015/1/23 | 履行完毕 | |||
| 3 | 谦比希铜矿东南矿体南采区开拓、采准合同补充协议 | 东南矿体南采区开拓、采准掘进、支护及相关工程 | $5,080.00 （不含税） | 2021/12/13 | 履行完毕 | |||
| 4 | 谦比希铜矿东南矿体南采区2020-2022年度外委采矿掘进合同 | 开拓、采准、切割、回采、支护、铲装、无轨运输等 | $4,900.00 （不含税） | 2021/5/10 | 履行完毕 | |||
| 5 | 谦比希铜矿东南矿体南采区2023年度外委采矿掘进合同 | 采掘工程 | 约$4,000.00 （不含税） | 2023/1/1 | 履行完毕 | |||
| 6 | 关于中色非矿谦比希铜矿东南矿体2024-2025年度外委采掘工程委托函 | 采掘工程 | 约$15,000.00 （不含税） | 2023/12/31 | 正在履行 | |||
| 7 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 哈萨克阿尔杰米耶夫矿通风罐笼井项目施工总承包合同 | 哈萨克阿尔杰米耶夫矿通风罐笼井项目施工范围内全部施工内容 | 24,265.81 | 2019/8/7 | 正在履行 |
| 8 | 鑫都矿业有限公司 | 蒙古国图木尔廷-敖包锌矿地下采矿工程、深部延伸开拓施工总承包合同 | 露天开采最终境界外深边部矿体的地下采矿工程、以及深部延伸开拓工程 | 约$3,930.00 | 2024/1 | 正在履行 |
| 9 | 铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿 | 建设工程施工合同（冬瓜山60线以南西翼开采工程） | 铜陵有色冬瓜山铜矿床60线以南西翼开采工程 | 12,210.78 | 2020/9 | 正在履行 |
| 10 | Ecuacorriente S.A. | 厄瓜多尔米拉多铜矿2000万吨/年采选项目废石胶带隧道井巷工程合同附录 | 厄瓜多尔米拉多铜矿2000万吨/年采选项目废石胶带隧道井巷工程 | $1,330.78 （不含税） | 2020/8/9 | 履行完毕 |
| 11 | Mirador铜矿4620万吨年（扩建）采选项目北矿体基建剥离、上山道路及首期排土场工程施工合同 | 采场上山道路、首期排土场、基建剥离、道路修建维护等（本项目由中铁十九局承担约60%工程量，公司承担约40%工程量） | $7,494.59 （不含税） | 2023/10/28 | 正在履行 | |
| 12 | Mirador北矿体露天采矿与生产剥离专业技术服务框架合同 | 露天采矿与生产剥离、作业区域运输道路的维护、生产辅助系统的建设与运营等（本项目由中铁十九局和公司分别承担约50%工程量） | $89,627.34 （不含税） | 2023/11/30 | 正在履行 | |
| 13 | 安徽金磊矿业有限责任公司 | 安徽金磊矿业有限责任公司露天开采工程施工合同 | 矿山基建和矿山生产 | 41,430.29 | 2020/7 | 正在履行 |
| 14 | Kinsenda Copper Company（KICC) SA | 金森达地下矿山开发与开采协议 | 金森达项目地下矿山开发与开采 | $12,788.09 （不含税） | 2017/7/21 | 履行完毕 |
| 15 | 金森达地下矿山开发与开采协议 | 金森达项目井下掘进和采矿生产 | $2,466.88（不含税） | 2020/4/28 | 履行完毕 | |
| 16 | 金森达地下矿山开发与开采协议 | 金森达项目井下开拓与生产 | $1,877.78 （不含税） | 2021/11/28 | 履行完毕 | |
| 17 | 玉溪大红山矿业有限公司 | 玉溪大红山矿业有限公司I号铜矿带150万吨/年采矿工程及III、IV矿体充 | I号铜矿带400-700m标高矿体的采矿及III、IV矿体充填工程 | 12,060.00 | 2020/2/18 | 履行完毕 |
| 填工程承包合同（五） | ||||||
| 18 | 玉溪大红山矿业有限公司I号铜矿带150万吨/年采矿工程及III、IV矿体充填工程承包合同（六） | I号铜矿带400-700m标高矿体的采矿及III、IV矿体充填工程 | 12,060.00 | 2021/1/1 | 履行完毕 | |
| 19 | La Compagnie Miniere De Kambove SAS | 刚果（金）卡莫亚铜钴矿深部矿体基建井巷工程竖井区段合同书 | 副井、回风井、950m 运输巷道、充填回风巷、950m排水系统的掘进和支护以及部分采切工程 | $6,350.43 （不含税） | 2019 | 履行完毕 |
| 20 | 关于刚果(金)卡莫亚铜钴矿深部矿体基建井巷工程增补施工计划的委托函 | 基建井巷工程 | $1,235.32 | 2024/4/12 | 正在履行 | |
| 21 | 刚果（金）卡莫亚铜钴矿深部矿体采矿工程合作协议及第一期工程合同 | 井下采矿工程、采切工程及相应的支护工程。深部矿体计划年出矿约100 万吨 | $44,800.47（不含税） | 2023/6 | 正在履行 | |
| 22 | 新鑫有限责任公司 | 新鑫有限责任公司乌兰铅锌矿采掘、供矿工程施工合同补充协议 | 乌兰铅锌矿采掘、供矿工程 | 10,955.51 | 2021/2/15 | 正在履行 |
| 23 | 新鑫有限责任公司乌兰矿765m及825m中段采矿工程施工合同 | 765m及825m 中段采矿工程全过程施工及管理。主要包括采掘、供矿、安装、运维等。 | 43,648.27 | 2024/3/30 | 正在履行 | |
| 24 | 云南磷化集团有限公司 | 建设工程施工合同 | 云南磷化集团有限公司昆阳磷矿二矿地下开采项目III标段井巷与安装工程 | 9,388.16 | 2021/8/13 | 正在履行 |
| 25 | 莱州金盛矿业投资有限公司/山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家金矿 | 莱州金盛矿业投资有限公司朱郭李家副井井筒掘砌工程施工合同及三方协议 | 朱郭李家副井井筒及附属硐室掘砌 | 14,894.86 | 2021/10/20 2023/1/19 | 正在履行 |
| 26 | 山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿 | 三山岛金矿深部斜坡道延伸和中段开拓工程施工合同 | -1140m西山矿区至新立矿区贯通巷工程、西山矿区斜坡 | 11,511.99 | 2022/2/14 | 正在履行 |
| 道延伸及中段开拓等 | ||||||
| 27 | 本溪龙新矿业有限公司 | 思山岭铁矿平巷工程二标段总承包合同补充协议 | -960m、-1020m中段相关平巷、硐室掘进、支护工程 | 9,217.39 | 2019 | 履行完毕 |
| 28 | 苏尼特右旗朱日和铜业有限责任公司 | 朱日和铜业有限责任公司采掘工程合同书 | 朱日和铜业别鲁乌图矿区I矿段9线、21线竖井系统各中段井巷掘、支、安工程及采矿 | 15,000.00 | 2020/8/31 | 履行完毕 |
| 29 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 五矿二十三冶建设集团有限公司专业分包合同 | 铜化集团新桥矿业有限公司东翼井下90万吨/年采矿工程 | 15,643.12 | 2019/9/11 | 履行完毕 |
| 30 | 唐山首钢马兰庄铁矿有限责任公司 | 唐山首钢马兰庄铁矿有限责任公司露天转地下开采工程主井二期土建、矿建工程施工合同 | 唐山首钢马兰庄铁矿有限责任公司露天转地下开采工程主井二期土建、矿建工程施工 | 8,058.89 | 2020/8/16 | 履行完毕 |
| 31 | 广西高峰矿业有限责任公司 | 广西高峰矿业有限责任公司105号矿体深部开采工程项目总承包合同 | 井建工程、采矿工程、基建探矿、地面组合井与之配套的生产辅助设施等 | 19,634.86 | 2023/2/23 | 正在履行 |
| 32 | 乐安县共生新材料有限公司 | 天古山绿色建材生态产业园年产233万吨骨料开采及加工承包项目（EPCO）合同补充协议 | 矿山开采、骨料生产线骨料加工、相关审批及延伸服务等 | 约40,000.00 | 2023/10/28 | 正在履行 |
2、采购合同
报告期内公司签署的对报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的已履行和正在履行的合同金额超过5,000万元的主要采购合同具体情况如下：
| 2、采购合同 报告期内公司签署的对报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的已履行和正在履行的合同金额超过5,000万元的主要采购合同具体情况如下： | ||||||||
| 序号 | 供应商名称 | 合同名称 | 合同内容 | 合同金额（万元） | 签订时间 | 履行情况 | ||
| 1 | 四川致中致和建设工程有限公司 | 大红山铁矿I号铜矿带150万吨/年采矿工程分包合同 | I号铜矿带400m-700m标高矿体的采矿 | 11,500.00 | 2020/4/23 | 履行完毕 | ||
| 2 | 大红山铁矿I号铜矿带150万吨/年采矿工程 | I号铜矿带400m-700m标高矿体的采矿 | 11,500.00 | 2021/1/1 | 履行完毕 | |||
| 分包合同 | ||||||
| 3 | 大红山铁矿I号铜矿带150万吨/年采矿工程分包合同 | I号铜矿带400m-700m标高矿体的采矿 | 12,060.00 | 2022/1/1、2022/4/1、2022/7/1 | 履行完毕 | |
| 4 | 温州通业建设工程有限公司 | 唐山首钢马兰庄铁矿有限责任公司露天转地下开采工程主井二期土建、矿建工程施工劳务分包合同 | 唐山首钢马兰庄铁矿有限责任公司露天转地下开采工程主井二期土建、矿建工程施工 | 6,789.54 | 2020/12/20 | 履行完毕 |
| 5 | 河南三谊矿山建设工程有限公司 | 云南磷化集团昆阳磷矿二矿地下开采项目井巷工程劳务分包合同 | 东进风井、东回风井、东进风石门、东回风石门、1980m回风巷道、1890m中段3#胶带运输巷道、1890m中段联络道、采区配电硐室、交岔点、调头硐室、分段巷道、盘区斜坡道、充填回风上山、溜井联络道、东回风井变电所等掘砌工程，及井下永久管路、电缆、电气安装工程等 | 6,050.42 | 2021/10/12 | 正在履行 |
| 6 | 陕西华冠矿业有限公司、甘肃兰金民用爆炸高新技术有限责任公司 | 三山岛金矿项目1140m中段巷道及西山深部辅助斜坡道开拓工程分包合同 | -1140m中段巷道及西山深部辅助斜坡道开拓工程 | 5,187.38 | 2020/9/30 | 履行完毕 |
| 7 | 南京同大爆破工程有限公司 | 金磊露天开采项目铲挖、装载、运输工序专业分包施工合同 | 土石方、平台石方、矿石等铲挖、装载、运输等工序作业；清表、边坡护理、矿区道路修筑、矿区道路维护、排土场地基处理等其他附属工程 | 18,400.00 | 2020/10/19、2022/1/1、2023/1/1 | 履行完毕 |
| 8 | 安徽省龙达建设集团井巷有限公司 | 朱日和铜业采掘工程分包合同 | 别鲁乌图矿区II矿段9线、21线各中段巷道掘进、支护及井下配套设备安装；井下矿体矿块采准、切割、回采、装矿、运输、提升、通风、排水等工序等作业 | 11,549.00 | 2020/9 | 履行完毕 |
| 9 | 徐州中大矿山工程有限公司 | 三山岛金矿西山深部斜坡道 | -1140m西山矿区至新立矿区贯通巷工程、西山矿区 | 7,712.46 | 2022/4/30 | 正在履行 |
| 延伸和中段开拓掘砌工程专业分包合同 | 斜坡道延伸及中段开拓等 | |||||
| 10 | 安徽雷鸣爆破工程有限责任公司 | 金磊露天开采项目爆破工序专业分包施工合同 | 采矿平台剥离、采矿等作业爆破工序等 | 7,007.00 | 2021/2/18、2023/1/1、2024/1/1 | 正在履行 |
| 11 | 陕西小山川矿产资源开发建设有限公司苍南分公司 | 朱郭李家副井井筒掘砌工程劳务分包合同 | 副井井筒（荒径12.4m，净径11.0m，井深1337m），马头门（6个双马头门，3个单向）、信号硐室、液压硐室等掘砌工程 | 10,791.07 | 2022/4 | 履行完毕 |
四、 关键资源要素
| （一）核心技术情况 1、核心技术 （1）核心技术 公司自成立以来始终坚持把科技创新作为引领公司高质量发展的核心。公司以全面提升技术创新能力为主线，以筑牢非煤矿山开发服务行业领先地位为目标，以先进装备引领关键工艺创新升级为重点，着力构建适应公司产业布局的技术创新体系。 公司不断追踪国内外矿山开发服务技术的发展趋势，加强重点领域和关键技术的攻关，通过自主研发成功掌握了一体化矿山开发服务的多项关键核心技术，并实现了规模化应用，具体如下： | |||||||
| 序号 | 技术名称 | 技术介绍及应用情况 | 对应专利号（注） | 对应省部级工法 | 技术来源 | ||
| 1 | 深竖井-超深竖井安全高效施工综合技术 | 【技术介绍】 随着浅部矿产资源的逐渐枯竭，开发深埋矿床已经成为矿产资源开发必然趋势。随着深度的增加，地下施工作业面临的缺氧、涌水、高地应力、高岩温等技术难题的解决难度显著增加。 公司长期致力于千米级以上深竖井-超深竖井工程施工技术的攻关，凭借丰富的深竖井、超深竖井工程实践经验， | ZL202011499211.6 ZL202011235685.X ZL202110645933.6 ZL201520177660.7 ZL201620356568.1 ZL201720415479.4 ZL201920313416.7 ZL201920414464.5 ZL201920414499.9 | YJG087-2011 YJG089-2011 YJG090-2011 YJG109-2012 YJG112-2012 YSGF105-2013 YSGF108-2014 YSGF109-2014 YSGF110-2014 | 自主研发 | ||
| 公司自主开发出国内深竖井-超深竖井工程建设“全液压伞形钻架湿式凿岩--水压爆破--中心回转抓岩--大容积吊桶装岩--大功率大直径卷筒直流/交流变频提升机提升--大段高整体移动金属模板一掘一砌混合作业--提升钢丝绳在线监测”的系统化工艺，提升了凿井作业效率约20%，显著缩短了建井工期。 【应用情况】 公司建成了国内第一条千米竖井——冬瓜山铜矿主井，2012年承建了国内超深竖井——辽宁本溪思山岭铁矿1#回风井，公司承建的辽宁思山岭铁矿1号回风井（井深1,458.5米，直径8.5米）是位居国内行业前列的“双超”矿井，山东朱郭李家副井（井深1,337m，直径12.4m）则是目前全球金属矿山中直径最大的超深竖井之一。 | ZL201920414642.4 ZL201920414653.2 ZL201920414526.2 ZL201920576043.2 ZL201920675621.8 ZL201920675639.8 ZL201921541399.9 ZL201920766025.0 ZL202020813369.5 ZL202022612670.2 ZL202022621393.1 ZL202023048372.1 ZL202022621388.0 ZL202123078063.3 ZL202222497825.1 ZL202223047435.0 ZL202021742622.9 ZL202323234042.5 ZL202323234037.4 ZL202323537257.4 | YSGF113-2014 YSGF098-2015 YSGF094-2015 YSGF096-2015 YSGF106-2016 YSGF109-2017 YSGF061-2019 YSGF064-2019 YSGF175-2020 YSGF176-2020 YSGF190-2021 YSGF175-2023 YSGF177-2023 | |||
| 2 | 高应力软岩井巷工程施工综合技术 | 【技术介绍】 高应力软岩地质体具有高地压的特点，在高应力软岩地质体中建造矿山井巷工程及其他地下工程，由于高应力作用，井巷掘进极易造成围岩严重变形，使用常规的井巷支护方法会使支护体因围岩变形而被破坏。 公司对高应力软岩变形机理、变形规律、变形特征等因素进行分析，成功探索出“聚能光爆管爆破，薄体抗剪切素混凝土快速初喷临时支护--临时素喷混凝土临时支护体外钢筋锚固网加强支护--永久喷射混凝土分次支护或砌碹支护”的完整工艺，有效减少施工过程中围岩变形对支护体的破坏，有力保障了施工安全和工程质量。 【应用情况】 相关技术应用于哈萨克斯坦阿尔杰米耶夫矿通风罐笼井掘砌工程、姚家岭锌金多金属矿副井工程、冬瓜山铜矿新辅助井筒掘砌工程、云南昆阳磷矿基建工程有效减少了作业过程中围岩变形对支护体的破坏，有力保障了作业安全和工程质量。 | ZL202011235701.5 ZL201621122854.8 ZL201621122989.4 ZL202022612696.7 ZL202123163293.X ZL202323234034.0 ZL202323380457.3 | YSGF098-2013 YSGF097-2015 YSGF100-2015 YSGF068-2017 YSGF106-2017 YSGF206-2022 | 自主研发 |
| 3 | 大型地下硐室工程施工综合技术 | 【技术介绍】 地下矿山建设工程中中央配电所、排水泵房、无轨设备维修硐室等特殊硐室，具有高度高、跨度大、平面距离相对较长等特征。常规的施工方法存在施工效率低、人力成本高、施工工期长、安全隐患大等诸多弊端。 为解决上述弊端，公司成功研究出“硐室底部单端或双端掘进临时上向斜坡道--硐室上部单臂或双臂凿岩台车凿岩前进式凿岩爆破成型--撬毛台车撬毛--大型铲运机出碴--上部喷射素混凝土临时支护或锚网喷临时支护--底部单臂或双臂凿岩台车凿岩前进式凿岩爆破成型--矿用铲运机出碴--底部喷射素混凝土临时支护或锚网喷临时支护--自下而上分层立模泵送混凝土浇筑支护”的无轨设备成套工艺。该工艺利用先进的矿用凿岩设备、装载设备和混凝土输送设备，具有机械化程度高、施工效率高、作业安全等显著优点。 该工艺利用先进的矿用凿岩设备、装载设备和混凝土输送设备，具有机械化程度高、施工效率高、作业安全等显著优点。公司根据上述工艺开发的“超大硐室无轨机械化施工工法”还被认定为省部级工法。 【应用情况】 蒙古新鑫矿业公司825m中段基建工程、刚果（金）卡莫亚铜矿基建工程、沙溪铜矿330万吨/年采矿工程采用公司研发的大型地下硐室工程施工综合技术，具有机械化程度高、作业安全、效率高等显著优点。 | ZL201910876468.X ZL201920630550.X ZL202123077833.2 | YSGF097-2013 YSGF100-2013 YSGF102-2013 YSGF101-2016 YSGF105-2016 YSGF108-2017 YSGF097-2018 | 自主研发 |
| 4 | 大型矿山平巷工程/斜坡道工程成套施工综合技术 | 【技术介绍】 平巷工程和斜坡道工程工程量大、系统构成复杂，对施工单位的工艺技术与装备要求较高。 公司在长期工程实践中，开展矿山工程施工机械化作业线研究，总结出“主体平巷/斜坡道工程凿岩台车凿岩--水压爆破破岩--撬毛台车撬毛--矿用铲运机装岩--锚杆台车锚网--喷浆台车支护”的快速施工机械化作业线。该作业线具有装 | ZL201610400521.5 ZL201610896841.4 ZL201420618718.2 ZL201621122988.X ZL201920447725.3 ZL201920470217.7 ZL201920470974.4 ZL202022832680.7 ZL202123094255.3 | YJG106-2012 YSGF114-2014 YSGF090-2015 YSGF096-2018 YSGF100-2018 YSGF204-2022 | 自主研发 |
| 备先进、工艺配套完整、施工效率高、人力成本低、安全环保等优势，为公司全面推进大型矿山快速施工无轨化提高坚实保障。 【应用情况】 成功应用于河北承德丰源矿业皮带隧道工程，隧道全长4600米，针对地质情况复杂、技术要求高、工期紧的情况，公司采用全断面开挖配合锚网喷浆支护法作业，严格执行“长进尺、强支护、严光爆、勤量测”的原则，实现了长距离精准贯通；中色非矿东南矿体800mL~980mL主斜坡道全长1800余米，5m*5m全断面喷锚网支护设计，公司克服长距离独头掘进、弯道多、通风辅助设施滞后的限制保质保量完成了作业任务。 | |||||
| 5 | 大型矿山井巷安装工程施工综合技术 | 【技术介绍】 矿山井巷安装工程包括竖井提升系统、井筒装备、井下供电系统、排水系统、供风系统、通风系统、通讯联络系统、人员定位系统、溜破系统、装矿计量系统、运输系统、选矿系统、充填系统、尾矿输送系统等，这些系统既具有各自独立功能又相互连续联动，构成矿山生产的复杂网络。 公司通过不断研究井巷装备、设备和设施的性能要求，系统开展安装工艺方法研究，开发出竖井井筒装备同步安装技术，具体包括“深竖井-超深竖井大直径钢管管路快速就位精密对接”“深竖井-超深竖井大直径供电电缆柔性材料绑扎固定”“深竖井-超深竖井多根不同规格型号不同功能电缆软吊同步安装”、“深竖井-超深竖井大吨位罐笼刚柔结合罐道精密安装”“井下超长距离皮带运输系统安装”“长距离大直径尾矿输送管路分段安装与精密对接固定”“矿用提升机精密安装与调试等井巷安装工程施工技术”，为公司承担各种规模矿山复杂网络安装工程提供了坚实的技术基础。 【应用情况】 相关技术在“铜陵有色安庆铜矿115 | ZL201410198146.1 ZL201910936000.5 ZL201910875820.8 ZL201420619925.X ZL201420861916.1 ZL201621122855.2 ZL201920416869.2 ZL201921541398.4 ZL201921643588.7 ZL201921643591.9 ZL202121216974.5 | YJG108-2012 YJG111-2012 YSGF096-2013 YSGF103-2013 YSGF111-2014 YSGF112-2014 YSGF099-2018 YSGF191-2021 | 自主研发 |
| 万吨/年”“铜陵有色冬瓜山铜矿430万吨/年”“沙溪铜矿330万吨/年”“铜陵有色铜山铜矿60万吨/年”“赞比亚康克拉铜矿扩建工程”“土耳其ETI公司提升竖井安装工程”“谦比希铜矿东南矿区330万吨/年”等项目的矿山全系统井巷安装工程中成功应用并实现一次联动试车成功。 | |||||
| 6 | 高寒地区矿山采掘工程冬季环境温度控制综合技术 | 【技术介绍】 高寒地区矿山建设工程作业环境恶劣，尤其在矿山永久采暖保温系统尚未建成之前，施工作业容易受高寒环境影响，出现较长时间的停工，造成项目建设工期和投资回收期的延长。 为实现高寒地区冬季施工作业的连续性，公司组织开展冬季作业环境温度控制技术研究，成功研制出了“新型保温材料封闭--露天提绞设备局部电加热保温--混凝土搅拌系统热风保温、混凝土添加高性能抗冻剂、供水供风管路电热带加热保温”的竖井及平巷开拓技术、“硐口热风炉送暖、硐口热风幕阻隔防护--供水供风管路电热带加热保温--斜坡道路面涂洒防滑防冻剂--采区可移动风门封闭--采区爆破钻孔伴热带保温”的斜坡道及平巷开拓技术等综合温控技术。综合温控技术的成功研究，在国内首次解决了高原高寒地区矿山冬季作业的难题，有效地确保了高寒地区冬季施工作业的连续性和矿山产能的稳定性。 【应用情况】 已成功应用于公司承建的位于我国东北地区、西北地区以及境外蒙古、哈萨克斯坦等高寒地区的多个项目中，例如在蒙古新鑫矿业公司乌兰铅锌矿采掘项目中，该技术的成功运用快速实现了矿山达标达产和连续生产目标，改变了矿山多年来生产时断时续、连年亏损的被动局面，赢得了业主的高度赞赏，该技术为公司扩大高原高寒地区，特别是东北亚地区的市场份额奠定了基础。 | ZL201920630552.9 ZL201920676025.1 | YSGF189-2021 YSGF203-2022 | 自主研发 |
| 7 | 金属矿山地下采矿运 | 【技术介绍】 金属地下矿床因其赋存条件、矿体产状、空间展布、矿体形态、矿体规模 | ZL201510460068.2 ZL201610677140.1 ZL201910248604.0 | YJG110-2012 YSGF101-2013 YSGF104-2013 | 自主研 |
| 营产能保障综合技术 | 的不同，可采用阶段空场法、阶段崩落法、阶段出矿嗣后充填法、支柱法等不同的采矿方法和回采方法。无论何种采矿方法，都存在作业环境差、危险性高、地压控制难、产能保障影响因素多等难题。 公司在多年的采矿运营管理实践中，通过研究不同赋存条件和矿床特征下贫化损失控制、出矿技术方法、地压监测与控制、充填工艺等技术要求，全面掌握了各种条件下矿床的采矿运营管理产能保障综合技术，尤其擅长工艺最为复杂的深井矿山分层、分段、阶段充填采矿法，有效解决了上述大型矿山坑内采矿难题。 【应用情况】 在铜陵有色安庆铜矿采矿运营管理作业中，公司总结出高阶段大直径深孔采矿法采场最优装药结构及装药参数，研制出大长径比深孔球状药包落矿工法，使炸药消耗量比设计和定额降低25%至30%以上；在沙溪铜矿首次地下开采中，VCR法矿房大直径束状孔孔内高分段施工切割井爆破成井技术克服了吊罐法施工切割井施工效率低、成本高、安全隐患多、劳动强度大等弊端；在云南大红山铁矿1号铜矿带上向分层充填采矿工程中，上向分层充填采矿法回采分段转换控制大断面高顶高帮围岩技术实现了大断面高顶高帮施工安全的预先控制，能够有效保障矿体安全；在蒙古乌兰铅锌矿采矿中，大直径深孔拉槽全阶段侧崩采矿法实现了采场全阶段多排炮孔一次侧向崩矿，单次落矿量大、回采强度高。 | ZL202111191476.4 ZL202110696510.7 ZL202111207910.3 ZL202011235691.5 ZL201720042656.9 ZL201920675605.9 ZL201920675604.4 ZL201920399113.1 ZL202020205763.0 ZL202022609098.4 ZL202022609111.6 ZL202023071484.9 ZL202022612686.3 ZL2020226126825 ZL202120583639.2 ZL202121217859.X ZL202123094502.X ZL202123220720.3 ZL202220564771.3 ZL202221000030.9 ZL202021742661.9 ZL202322781556.6 ZL202322739516.5 ZL202322739515.0 | YSGF103-2016 YSGF107-2017 YSGF098-2018 YSGF060-2019 YSGF173-2020 YSGF174-2020 YSGF187-2021 YSGF188-2021 YSGF207-2022 YSGF176-2023 YSGF178-2023 | 发 | |
| 8 | 井下大规模采空区监测与治理技术 | 【技术介绍】 地下矿山尤其是深井大规模高效回采矿山，具有生产能力大、开采强度高、采场大、采场消失快、采空区形成快等特点。大采空区的形成，给高强度安全开采管理带来很大挑战，因此需要对采空区进行形态稳定性监测。 针对上述难题，公司引进国际先进的3DCMS探测系统，并进行后续开发。 | ZL201920416308.2 ZL202020813356.8 ZL202020811586.0 ZL202020811575.2 ZL202022609105.0 ZL202120325771.3 ZL202222302252.2 ZL202223043218.4 ZL202420115235.4 | YSGF095-2015 YSGF100-2016 YSGF102-2016 | 自主研发 |
| 通过动态检测和测量，公司能够及时掌握采空区及其形态变化，准确指导采空区充填、矿柱爆破、回采的贫化和损失控制、空区稳定性分析等相关矿山生产技术管理和过程控制，提高开采质量和资源回收率，优化回采工艺，实现安全高效开采。 另外，采空区的形成，不仅对矿山安全连续开采带来较大影响，一旦处理不当，还会破坏矿山地质环境，造成地表塌陷，毁坏耕地、山林资源，威胁周边构筑物及公共设施安全。因此，治理采空区是维护矿山生产安全、保护矿山地质环境的重要环节。 公司系统掌握了全尾矿高性能新型胶凝材料充填技术，该技术具有充填料浆浓度高、充填体强度高、充填沉缩率小、充填成本低等优点。 【应用情况】 相关技术在公司“云南大红山铁矿1号铜矿带”和“沙溪铜矿330万吨/年”采矿工程中得到成功应用，为公司进一步提升采矿运营管理能力提供了技术保障。 | |||||
| 9 | 矿井水害综合防治技术 | 【技术介绍】 由于地下水文、地质条件复杂，矿山施工过程中可能会发生高压涌水，一旦防治不当，则会造成人员和财产的重大损失。 公司着力于矿井水害防治技术的攻关，开发了竖井突水淹井抛渣注浆构筑封水层技术、竖井大段高工作面预注浆与平巷开拓平行作业技术、高压涌水含水层浅孔探水注浆孔口管侧向分流减压技术、深井巷道高压大流量水害治理技术、深井巷道高压涌水注浆堵水孔口管埋设技术、深井-超深井井筒突水淹井平巷钻孔多位一体防喷防突装置安全放水控制技术等一批先进技术，有效解决了大量矿井水害防治难题。 【应用情况】 相关技术广泛应用于项目的矿井水害治理中，其中“深井巷道高压大流量水害治理技术”是国内首次采用分段单 | ZL201110203754.3 ZL201910393604.X ZL201920399114.6 ZL201920414483.8 ZL201920630661.0 ZL201920675636.4 ZL202022609071.5 ZL202121217863.6 ZL202123078065.2 ZL202221724606.6 ZL202223379394.5 | YJG088-2011 YJG107-2012 YSGF093-2015 YSGF062-2019 YSGF205-2022 | 自主研发 |
| 深孔探水注浆、主突水破碎带工作面深孔水平帷幕预注浆，堵水率达99%。 | |||||
| 10 | 大型钢结构井架分片吊装精准对接技术 | 【技术介绍】 井架是地下矿山提升系统的重要承载设施，随着矿山开采规模的不断扩大，钢结构井架及其组成构件的尺寸和重量也越来越大，对钢结构井架安装技术也提出了更高的要求。 为满足大型钢结构井架安装技术的高要求，针对不同的场地条件和设备情况，公司开发出大型钢结构井架无铰接分片吊装技术、大型钢结构井架双桅杆铰接分片吊装技术、大型钢结构井架分片吊装精密测量精准对接技术等井架安装技术，上述技术具有施工效率高、技术可靠、作业安全等诸多优点，为公司承接各类型号的钢结构井架安装工程提供了坚实的技术保障。 【应用情况】 相关技术成功应用于“铜陵有色铜山铜矿主井井架、副井井架安装工程” “沙溪铜矿主井井架、副井井架安装工程”“谦比希铜矿东南矿区主井井架、副井井架安装工程”等多项重大项目中。 | ZL201410574386.7 | YSGF099-2013 YSGF104-2016 YSGF063-2019 | 自主研发 |
注：加粗专利号为发明专利的专利号。
（2）省部级工法
截至本招股说明书签署日，公司开发企业级工法165项，取得省部级工法76项，其中省部级工法具体情况如下：
| 注：加粗专利号为发明专利的专利号。 （2）省部级工法 截至本招股说明书签署日，公司开发企业级工法165项，取得省部级工法76项，其中省部级工法具体情况如下： | |||||
| 序号 | 工法名称 | 编号 | 批准文号 | ||
| 1 | 竖井井筒电缆麻绳绑扎敷设工法 | YJG087-2011 | 中色建协字[2011]047号 | ||
| 2 | 矿山深井突水淹井构筑封水层施工工法 | YJG088-2011 | 中色建协字[2011]047号 | ||
| 3 | 竖井原位延深精密定位测量工法 | YJG089-2011 | 中色建协字[2011]047号 | ||
| 4 | 钢丝绳绳头树脂浇铸工法 | YJG090-2011 | 中色建协字[2011]047号 | ||
| 5 | 千米深井开拓长距离平巷贯通控制测量工法 | YJG106-2012 | 中色建协字[2012]036号 | ||
| 6 | 高压大流量含水层巷道工作面预注浆孔口管预埋施工工法 | YJG107-2012 | 中色建协字[2012]036号 | ||
| 7 | 竖井大直径无缝钢管耦合器连接安装工法 | YJG108-2012 | 中色建协字[2012]036号 | ||
| 8 | 竖井延深破岩柱及清理粉矿施工工法 | YJG109-2012 | 中色建协字[2012]036号 | ||
| 9 | 坑下破碎机硐室施工工法 | YJG110-2012 | 中色建协字[2012]036号 | ||
| 10 | 矿山溜井、矿仓锰钢板安装工法 | YJG111-2012 | 中色建协字[2012]036号 |
| 11 | 竖井不改绞转入平巷施工工法 | YJG112-2012 | 中色建协字[2012]036号 |
| 12 | 在保安岩柱下井筒原位延深安装与上部井筒生产平行施工工法 | YSGF096-2013 | 中色建协字[2013]037号 |
| 13 | 大断面巷道机械化快速施工工法 | YSGF097-2013 | 中色建协字[2013]037号 |
| 14 | 高应力软岩条件下大断面马头门快速施工工法 | YSGF098-2013 | 中色建协字[2013]037号 |
| 15 | 狭小场地内大型箱式钢构井架拼装吊装工法 | YSGF099-2013 | 中色建协字[2013]037号 |
| 16 | 地下矿山大断面巷道与硐室锚索支护工法 | YSGF100-2013 | 中色建协字[2013]037号 |
| 17 | 采用反井钻机施工天溜井工法 | YSGF101-2013 | 中色建协字[2013]037号 |
| 18 | 大型井下硐室薄喷支护工法 | YSGF102-2013 | 中色建协字[2013]037号 |
| 19 | 液压旋回破碎机安装工法 | YSGF103-2013 | 中色建协字[2013]037号 |
| 20 | 巴氏合金轴瓦风焊修补工法 | YSGF104-2013 | 中色建协字[2013]037号 |
| 21 | 利用井底水窝作矸石仓开拓平巷施工工法 | YSGF105-2013 | 中色建协字[2013]037号 |
| 22 | 采用多层作业盘实施井筒装备安装工法 | YSGF108-2014 | 中色建协字[2014]25号 |
| 23 | 采用坑内卡车—柔性罐道罐笼提升井巷开拓的临时改绞工法 | YSGF109-2014 | 中色建协字[2014]25号 |
| 24 | 多绳摩擦提升机快速更换首绳工法 | YSGF110-2014 | 中色建协字[2014]25号 |
| 25 | 立井施工采用井壁悬挂临时风水管路快速吊运及安装工法 | YSGF111-2014 | 中色建协字[2014]25号 |
| 26 | 千米深井大型设备（物件）下放工法 | YSGF112-2014 | 中色建协字[2014]25号 |
| 27 | 千米深井施工测量工法 | YSGF113-2014 | 中色建协字[2014]25号 |
| 28 | 陀螺经纬仪定向测量工法 | YSGF114-2014 | 中色建协字[2014]25号 |
| 29 | 竖井淹井快速构筑封水层施工工法 | YSGF093-2015 | 中色建协字[2015]35号 |
| 30 | 大型箱型钢结构井架制作工法 | YSGF098-2015 | 中色建协字[2015]35号 |
| 31 | 多马头门千米深井快速施工工法 | YSGF094-2015 | 中色建协字[2015]35号 |
| 32 | 千米深井快速高精度联系测量工法 | YSGF096-2015 | 中色建协字[2015]35号 |
| 33 | 破碎岩层盲天井施工工法 | YSGF097-2015 | 中色建协字[2015]35号 |
| 34 | 管棚超前预注浆支护工法 | YSGF100-2015 | 中色建协字[2015]35号 |
| 35 | 井巷工程湿式喷射混凝土施工工法 | YSGF090-2015 | 中色建协字[2015]35号 |
| 36 | 井下充填采空区封闭墙施工工法 | YSGF095-2015 | 中色建协字[2015]35号 |
| 37 | 锚注构筑连续墙加固施工工法 | YSGF100-2016 | 中色建协字[2016]32号 |
| 38 | 利用计量硐室作矸石仓施工溜破系统工法 | YSGF101-2016 | 中色建协字[2016]32号 |
| 39 | 向上水平分层组合充填施工工法 | YSGF102-2016 | 中色建协字[2016]32号 |
| 40 | 斜支溜井中深孔爆破施工工法 | YSGF103-2016 | 中色建协字[2016]32号 |
| 41 | 利用桅杆起吊大型钢构件井架工法 | YSGF104-2016 | 中色建协字[2016]32号 |
| 42 | 大型硐室分层施工全站仪后方交会测量工法 | YSGF105-2016 | 中色建协字[2016]32号 |
| 43 | 千米深矿井井巷工作面降温工法 | YSGF106-2016 | 中色建协字[2016]32号 |
| 44 | 胀管式锚杆机械化加工工法 | YSGF068-2017 | 中色建协字[2017]21号 |
| 45 | 松软破碎围岩隧硐超前支护施工工法 | YSGF106-2017 | 中色建协字[2017]21号 |
| 46 | 天井中深孔分段爆破工法 | YSGF107-2017 | 中色建协字[2017]21号 |
| 47 | 超大硐室无轨机械化施工工法 | YSGF108-2017 | 中色建协字[2017]21号 |
| 48 | 盲竖井提升机硐室与井筒平行作业工法 | YSGF109-2017 | 中色建协字[2017]21号 |
| 49 | 金属矿山大断面巷道模板台车快速衬砌施工工法 | YSGF096-2018 | 中色建协字[2018]39号 |
| 50 | 矿山溜破系统原矿仓与成品矿仓掘砌安平行作业工法 | YSGF097-2018 | 中色建协字[2018]39号 |
| 51 | 深孔爆破处理溜井堵塞施工工法 | YSGF098-2018 | 中色建协字[2018]39号 |
| 52 | 铰链法安装大型钢结构井架工法 | YSGF099-2018 | 中色建协字[2018]39号 |
| 53 | 井下平巷大直径电缆敷设工法 | YSGF100-2018 | 中色建协字[2018]39号 |
| 54 | 管缆沟静态爆破施工工法 | YSGF060-2019 | 中色建协字[2019]59号 |
| 55 | 竖井罐笼新型脱钩器脱钩试验施工工法 | YSGF061-2019 | 中色建协字[2019]59号 |
| 56 | 竖井井筒高压含水层超前探水钻孔施工快速控水施工工法 | YSGF062-2019 | 中色建协字[2019]59号 |
| 57 | 凿井井架安装立架施工工法 | YSGF063-2019 | 中色建协字[2019]59号 |
| 58 | 大型提升机制动盘矫正施工工法 | YSGF064-2019 | 中色建协字[2019]59号 |
| 59 | 高阶段大直径深孔束状孔拉槽爆破工法 | YSGF173-2020 | 中色建协字[2020]32号 |
| 60 | 上向中深孔与下向大直径深孔同步爆破落矿施工工法 | YSGF174-2020 | 中色建协字[2020]32号 |
| 61 | 金属矿山利用摩擦式提升机滚筒更换首绳施工工法 | YSGF175-2020 | 中色建协字[2020]32号 |
| 62 | 矿用螺旋式硬质风筒机械化制作工法 | YSGF176-2020 | 中色建协字[2020]32号 |
| 63 | 缠绕式矿用绞车缠绳工法 | YSGF190-2021 | 中色建协字[2021]37号 |
| 64 | 大直径深孔多中段联合回采施工工法 | YSGF187-2021 | 中色建协字[2021]37号 |
| 65 | 分支溜井中腰线标定工法 | YSGF188-2021 | 中色建协字[2021]37号 |
| 66 | 井筒装备更换与修复施工工法 | YSGF191-2021 | 中色建协字[2021]37号 |
| 67 | 严寒地区冬季地面预注浆系统保温施工工法 | YSGF189-2021 | 中色建协字[2021]37号 |
| 68 | 极寒地区冬季大截面电缆快速敷设施工工法 | YSGF203-2022 | 中色建协字[2022]31号 |
| 69 | 超长输送带快速铺装施工工法 | YSGF204-2022 | 中色建协字[2022]31号 |
| 70 | 竖井井筒大厚度富水流砂层工作面注浆治理施工工法 | YSGF205-2022 | 中色建协字[2022]31号 |
| 71 | 软弱围岩光面爆破施工工法 | YSGF206-2022 | 中色建协字[2022]31号 |
| 72 | 利用Simba364潜孔钻机施工高精度钻孔工法 | YSGF207-2022 | 中色建协字[2022]31号 |
| 73 | ⅤG型凿井井架整体移位吊装施工工法 | YSGF175-2023 | 中色建协字[2023]42号 |
| 74 | 二步骤采场回采中深孔爆破施工工法 | YSGF175-2023 | 中色建协字[2023]42号 |
| 75 | 立井液体乳化炸药机械化装药工法 | YSGF175-2023 | 中色建协字[2023]42号 |
| 76 | 破顶爆破防矸石反冲工法 | YSGF175-2023 | 中色建协字[2023]42号 |
（3）参编的国家标准及行业标准
公司在矿山开发服务行业内具备较强的技术话语权，是行业内相关标准制定的主要参与者之一，主编了《有色金属矿山井巷工程质量检验评定标准》（YS/T5435-2020），参编了《金属露天矿工程施工及验收标准》（GB/T51360-2019）等9项国家标准、行业标准及团体标准：
| 2、核心技术服务占营业收入的比例 报告期内，公司核心技术服务收入占营业收入的比例情况如下： 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||||||
| 核心技术服务收入 | 116,260.08 | 115,704.66 | 101,937.45 | ||||||
| 营业收入 | 116,416.23 | 116,414.48 | 102,390.96 | ||||||
| （二）业务许可资质 截至本招股说明书签署日，公司拥有的主要业务许可情况如下： | ||||||||||
| 序号 | 证书名称 | 证书号 | 颁发单位 | 颁发日期 | 有效期（至） | |||||
| 1 | 建筑业企业资质证书-矿山工程施工总承包一级 | D134048694 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2023/12/22 | 2028/12/22 | |||||
| 2 | 建筑业企业资质证书-隧道工程专业承包二级 | D234749010 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 2023/8/15 | 2024/12/31 | |||||
| 3 | 高新技术企业证书 | GR202334001925 | 安徽省科技厅、财政厅、国税局 | 2023/10/16 | 三年 | |||||
| 4 | 质量管理体系认证证书 | CQM23Q27354R6M | 方圆标志认证集团有限公司 | 2023/11/30 | 2026/12/10 | |||||
| 5 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 00223S24498R6M | 方圆标志认证集团有限公司 | 2023/11/30 | 2026/12/10 | |||||
| 6 | 环境管理体系认证证书 | 00223E34882R6M | 方圆标志认证集团有限公司 | 2023/11/30 | 2026/12/10 | |||||
| 7 | AAAAA级标准化良好行为证书 | CAS/GSP050303-2022 | 中国标准化协会 | 2022/1/12 | 2022/1/12-2025/1/12 | |||||
| 8 | 安全生产许可证（建筑施工） | （皖）JZ安许证字[2004]003404 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 2013/12/28 | 2013/12/28-2025/12/26 | |||||
| 9 | 安全生产许可证（金属非金属矿山采掘施工作业） | （皖）FM安许证字[2022]G138号 | 安徽省应急管理厅 | 2023/4/24 | 2023/1/20-2026/1/19 | |||||
| 10 | 固定污染源排污登记回执 | 913407007389012275001X | 全国排污许可证管理信息平台 | 2022/9/19 | 2022/9/19-2027/9/18 | |||||
| 11 | 道路运输经营许可证 | 皖交运管许可铜字340700200386号 | 铜陵市道路运输管理局 | 2023/1/9 | 2022/12/20-2026/12/19 | |||||
| 12 | 爆破作业单位许可证（营业性） | 3400001300174 | 安徽省公安厅 | 2023/5/10 | 2025/7/19 | |||||
| 13 | 海关进出口货物收发货人备案回执 | 340796042Q | 中华人民共和国铜陵海关 | 2019/11/21 | 长期有效 |
| 14 | 食品经营许可证 | JY33407020047321 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 2023/6/19 | 2028/3/14 |
（三）特许经营权
截至本招股说明书签署日，公司不存在特许经营权。
（四）主要资产情况
1、固定资产
截至2023年12月31日，公司固定资产账面净值为19,425.37万元，主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具和其他设备。公司固定资产的具体情况如下：
单位：元
| （1）不动产权情况 截至本招股说明书签署日，公司于境内拥有19处不动产权，具体情况如下： | |||||||||||||
| 序号 | 权属证书编号 | 面积 （㎡） | 坐落 | 用途 | 权利性质 | 使用期限 | 他项权利 | ||||||
| 1 | 皖（2018）铜陵市不动产权第0008288号 | 695.64 | 花园新村30栋B座3层 | 办公 | 出让/市场化商品房 | 2058/4/8 | 无 | ||||||
| 2 | 皖（2018）铜陵市不动产权第0008289号 | 685.03 | 花园新村30栋B座4层 | 办公 | 出让/市场化商品房 | 2058/4/8 | 无 | ||||||
| 3 | 皖（2018）铜陵市不动产权第0008291号 | 697.66 | 花园新村30栋B座5层 | 办公 | 出让/市场化商品房 | 2058/4/8 | 无 | ||||||
| 4 | 皖（2018）铜陵市 | 697.66 | 花园新村30栋 | 办公 | 出让/市 | 2058/4/8 | 无 | ||||||
| 不动产权第0008332号 | B座6层 | 场化商品房 | |||||
| 5 | 皖（2018）铜陵市不动产权第0042014号 | 501.3 | 花园新村34栋一层 | - | 出让/自建房 | 2088/11/1 | 无 |
| 6 | 皖（2020）铜陵市不动产权第0000455号 | 76.42 | 五松西村23栋102室 | 住宅 | 出让/自建房 | 2089/12/25 | 无 |
| 7 | 皖（2020）铜陵市不动产权第0000458号 | 59.27 | 解放西村23栋104室 | 住宅 | 出让/自建房 | 2089/12/25 | 无 |
| 8 | 皖（2020）铜陵市不动产权第0000457号 | 58.8 | 井巷新村23栋105室 | 住宅 | 出让/自建房 | 2089/12/25 | 无 |
| 9 | 皖（2020）铜陵市不动产权第0000452号 | 55.11 | 长江新村20栋106室 | 住宅 | 出让/市场化商品房 | 2089/12/25 | 无 |
| 10 | 皖（2018）铜陵市不动产权第0020224号 | 43,935.39 | 狮子山高新技术产业开发区内，纬一路以南，经二路以东 | 工业用地 | 出让 | 2068/3/4 | 无 |
| 11 | 皖（2019）铜陵市不动产权第0006231号 | 3,688.29 | 栖凤路3058号（机电安装公司厂房） | 厂房 | 出让/自建房 | 2068/3/4 | 无 |
| 12 | 皖（2019）铜陵市不动产权第0006232号 | 1,967.82 | 栖凤路3058号（机电安装公司库棚） | 库棚 | 出让/自建房 | 2068/3/4 | 无 |
| 13 | 皖（2019）铜陵市不动产权第0006236号 | 3,688.29 | 栖凤路3058号（机械化公司厂房） | 厂房 | 出让/自建房 | 2068/3/4 | 无 |
| 14 | 皖（2019）铜陵市不动产权第0006237号 | 1,967.82 | 栖凤路3058号（机械化公司库棚） | 库棚 | 出让/自建房 | 2068/3/4 | 无 |
| 15 | 皖（2019）铜陵市不动产权第0006238号 | 3,699.6 | 栖凤路3058号（机械修造厂房） | 厂房 | 出让/自建房 | 2068/3/4 | 无 |
| 16 | 皖（2019）铜陵市不动产权第0006239号 | 1,864.88 | 栖凤路3058号（机械修造库棚） | 库棚 | 出让/自建房 | 2068/3/4 | 无 |
| 17 | 皖（2019）铜陵市不动产权第0006240号 | 47.89 | 栖凤路3058号（门卫） | 门卫 | 出让/自建房 | 2068/3/4 | 无 |
| 18 | 皖（2019）铜陵市不动产权第 | 3,688.29 | 栖凤路3058号（物资租赁厂 | 厂房 | 出让/自建房 | 2068/3/4 | 无 |
| 0006233号 | 房） | ||||||
| 19 | 皖（2019）铜陵市不动产权第0006234号 | 1,967.82 | 栖凤路3058号（物资租赁库棚） | 库棚 | 出让/自建房 | 2068/3/4 | 无 |
此外，根据铜冠矿建（赞比亚）聘请的境外法律顾问A.IMONDA&COMPANY的执业律师Akabondo Imonda以及境外法律顾问KITWE CHAMBERS出具的法律意见，铜冠矿建（赞比亚）于2013年向SILVERBAY LTD购得位于Subdivision No.4 of Subdivision C of Lot 的土地，面积为9.229公顷，期限为自1962年9月1日起租期99年。2022年3月21日根据其国土资源局就该土地登记进行的调查显示，该土地无产权负担。根据铜冠矿建（蒙古）聘请的境外法律顾问MBS PARTNERS LLP出具的法律意见，铜冠矿建（蒙古）根据2019年11月25日东方省Dashbalbar县地方长官第A/258号令，取得了该县Sevsuul Jaraakhai bagh的1.7公顷的土地用于建设。该地块的所有权登记编号为A-0605000001，铜冠矿建（蒙古）于2020年3月5日取得土地使用证，编号为131号，期限为5年。该土地使用权自土地使用协议签订之日起生效，该土地使用权是有效的。
（2）租赁房产
截至本招股说明书签署日，公司租赁的房产情况如下：
| 2、无形资产 （1）专利 截至本招股说明书签署日，公司共拥有专利109项，其中发明专利20项，具体如下表 | |||||||
| 所示： | ||||||||
| 序号 | 专利号 | 专利名称 | 类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | ||
| 1 | ZL201910393604.X | 一种矿山超前探水孔口防突防喷联合控水装置及控水工艺 | 发明 | 2019/5/13 | 2024/4/5 | 原始取得 | ||
| 2 | ZL202110645933.6 | 一种竖井井筒施工通风降温方法 | 发明 | 2021/6/10 | 2024/3/19 | 原始取得 | ||
| 3 | ZL202111207910.3 | 一种深井井下矿山开采用多功能安全头盔 | 发明 | 2021/10/18 | 2024/3/15 | 原始取得 | ||
| 4 | ZL202011235691.5 | 一种深井井下采矿用吊装装置 | 发明 | 2020/11/9 | 2024/3/1 | 原始取得 | ||
| 5 | ZL202110696510.7 | 一种矿山有轨运输水平水仓清淤结构及方法 | 发明 | 2021/6/23 | 2023/11/21 | 原始取得 | ||
| 6 | ZL202111191476.4 | 一种深井井下矿山开采用支护装置 | 发明 | 2021/10/13 | 2023/5/23 | 原始取得 | ||
| 7 | ZL202011499211.6 | 一种安全型竖井施工用金属模板 | 发明 | 2020/12/17 | 2023/4/7 | 原始取得 | ||
| 8 | ZL202011235701.5 | 一种深井井下开采用躲避房 | 发明 | 2020/11/9 | 2022/8/9 | 原始取得 | ||
| 9 | ZL202011235685.X | 一种消除大直径凿井提升机钢丝绳松弛悬垂的导向装置 | 发明 | 2020/11/9 | 2022/4/19 | 原始取得 | ||
| 10 | ZL201910876468.X | 一种巷道和硐室断面成像施工装置 | 发明 | 2019/9/17 | 2021/12/17 | 原始取得 | ||
| 11 | ZL201910936000.5 | 一种超深立井井筒装备快速安装方法 | 发明 | 2019/9/29 | 2021/6/4 | 原始取得 | ||
| 12 | ZL201610400521.5 | 一种用于胀管式锚杆的内置式开花衬套 | 发明 | 2016/6/8 | 2021/5/25 | 原始取得 | ||
| 13 | ZL201910875820.8 | 一种溜井悬吊式振动放矿机漏斗框的快速安装方法 | 发明 | 2019/9/17 | 2021/3/30 | 原始取得 | ||
| 14 | ZL201910248604.0 | 一种井下多中段快速施工大型切割立槽的施工方法 | 发明 | 2019/3/29 | 2020/11/13 | 原始取得 | ||
| 15 | ZL201610677140.1 | 一种多级离心水泵节能型平衡装置 | 发明 | 2016/8/17 | 2019/4/23 | 原始取得 | ||
| 16 | ZL201610896841.4 | 一种用于膨胀锚杆生产的自动化生产线 | 发明 | 2016/10/14 | 2018/10/16 | 原始取得 | ||
| 17 | ZL201410574386.7 | 立井施工采用井壁悬挂临时风水管路快速吊运及安装方法 | 发明 | 2014/10/24 | 2017/3/29 | 原始取得 | ||
| 18 | ZL201510460068.2 | 一种用于矿石开采的粉体振动筛 | 发明 | 2015/7/31 | 2017/2/8 | 继受取得 | ||
| 19 | ZL201410198146.1 | 一种立井施工预装井壁悬 | 发明 | 2014/5/13 | 2016/9/7 | 原始 | ||
| 挂临时风水管路专用锚杆的安装方法 | 取得 | |||||
| 20 | ZL201110203754.3 | 一种孔口管埋设施工方法 | 发明 | 2011/7/20 | 2013/4/17 | 原始取得 |
| 21 | ZL202323537257.4 | 一种模具工装加工用组合式槽钢骨 | 实用新型 | 2023/12/25 | 2024/7/23 | 原始取得 |
| 22 | ZL202420115235.4 | 一种矿山井下用测量仪器防水工具 | 实用新型 | 2024/1/17 | 2024/7/23 | 原始取得 |
| 23 | ZL202323380457.3 | 一种快速切换进行掘进和锚网支护的装置 | 实用新型 | 2023/12/12 | 2024/7/12 | 原始取得 |
| 24 | ZL202323234034.0 | 一种用于矿山支护的可调型锚杆 | 实用新型 | 2023/11/29 | 2024/6/4 | 原始取得 |
| 25 | ZL202323234042.5 | 一种安全监测装置 | 实用新型 | 2023/11/29 | 2024/5/28 | 原始取得 |
| 26 | ZL202323234037.4 | 一种矿山采掘提升用吊装牵引装置 | 实用新型 | 2023/11/29 | 2024/5/24 | 原始取得 |
| 27 | ZL202322739515.0 | 一种井下开采用电缆缠线装置 | 实用新型 | 2023/10/12 | 2024/4/30 | 原始取得 |
| 28 | ZL202322781556.6 | 一种井下开采转运装置 | 实用新型 | 2023/10/17 | 2024/4/26 | 原始取得 |
| 29 | ZL202322739516.5 | 一种井下开采用穿墙风筒 | 实用新型 | 2023/10/12 | 2024/4/26 | 原始取得 |
| 30 | ZL202223379394.5 | 一种用于井下涌水巷道锚网支护的多用式孔口管 | 实用新型 | 2022/12/16 | 2023/4/18 | 原始取得 |
| 31 | ZL202221000030.9 | 一种天井钻机拖行装置 | 实用新型 | 2022/4/28 | 2023/4/11 | 原始取得 |
| 32 | ZL202223043218.4 | 一种探头自动擦拭装置 | 实用新型 | 2022/11/16 | 2023/3/3 | 原始取得 |
| 33 | ZL202223047435.0 | 一种软质风筒自动伸缩装置 | 实用新型 | 2022/11/16 | 2023/2/10 | 原始取得 |
| 34 | ZL202221724606.6 | 一种金属矿山千米级竖井防止水装置 | 实用新型 | 2022/7/6 | 2022/12/30 | 原始取得 |
| 35 | ZL202222497825.1 | 一种承载效果好的工作带 | 实用新型 | 2022/9/21 | 2022/12/20 | 原始取得 |
| 36 | ZL202222302252.2 | 一种机电设备用减震装置 | 实用新型 | 2022/8/30 | 2022/11/29 | 原始取得 |
| 37 | ZL202220564771.3 | 一种机电一体化的矿山作业平台 | 实用新型 | 2022/3/16 | 2022/8/19 | 原始取得 |
| 38 | ZL202123094255.3 | 一种矿山测量夹紧工具 | 实用新型 | 2021/12/10 | 2022/7/26 | 原始取得 |
| 39 | ZL202123163293.X | 一种巷道临时支护装置 | 实用新型 | 2021/12/16 | 2022/7/26 | 原始取得 |
| 40 | ZL202123078065.2 | 井下简易锚杆注浆机 | 实用新型 | 2021/12/9 | 2022/7/15 | 原始 |
| 取得 | ||||||
| 41 | ZL202123077833.2 | 一种大矿山巷道采矿掘进用锚网支护装置 | 实用新型 | 2021/12/9 | 2022/7/15 | 原始取得 |
| 42 | ZL202123078063.3 | 一种矿建工程安全板 | 实用新型 | 2021/12/9 | 2022/7/15 | 原始取得 |
| 43 | ZL202123220720.3 | 一种中深孔取样设备 | 实用新型 | 2021/12/21 | 2022/7/15 | 原始取得 |
| 44 | ZL202123094502.X | 一种潜孔台车回转头专用机械密封装置 | 实用新型 | 2021/12/10 | 2022/5/13 | 原始取得 |
| 45 | ZL202022832680.7 | 一种便携式三心拱巷道周边眼布置器 | 实用新型 | 2020/12/1 | 2022/2/18 | 原始取得 |
| 46 | ZL202120583639.2 | 一种用于罐笼中的照明装置 | 实用新型 | 2021/3/23 | 2022/2/18 | 原始取得 |
| 47 | ZL202121217859.X | 一种地下矿山开采用的雾化除尘装置 | 实用新型 | 2021/6/2 | 2022/2/18 | 原始取得 |
| 48 | ZL202121217863.6 | 一种矿山建筑施工用巷道积水引流排水装置 | 实用新型 | 2021/6/2 | 2021/12/10 | 原始取得 |
| 49 | ZL202121216974.5 | 一种用于控制多台凿井绞车的单联动切换控制装置 | 实用新型 | 2021/6/2 | 2021/11/12 | 原始取得 |
| 50 | ZL202120325771.3 | 一种井下充填开采用的支护装置 | 实用新型 | 2021/2/5 | 2021/10/15 | 原始取得 |
| 51 | ZL2020226126825 | 一种矿用溜井放矿渣的漏斗 | 实用新型 | 2020/11/12 | 2021/9/17 | 原始取得 |
| 52 | ZL202021742661.9 | 一种井下破碎站砂石体积筛分装置 | 实用新型 | 2020/8/19 | 2021/8/31 | 继受取得 |
| 53 | ZL202022612686.3 | 一种矿山通风溜井与通风机的连接装置 | 实用新型 | 2020/11/12 | 2021/8/27 | 原始取得 |
| 54 | ZL202022612696.7 | 一种掘进作业面临时支护装置 | 实用新型 | 2020/11/12 | 2021/8/27 | 原始取得 |
| 55 | ZL202022621388.0 | 一种提高井下上对中精度的可伸缩挡风帷幕 | 实用新型 | 2020/11/13 | 2021/8/27 | 原始取得 |
| 56 | ZL202023048372.1 | 一种首绳防松装置 | 实用新型 | 2020/12/17 | 2021/8/6 | 原始取得 |
| 57 | ZL202023071484.9 | 用于凿岩硐室边缘矿石爆破回收的爆破结构 | 实用新型 | 2020/12/18 | 2021/7/30 | 原始取得 |
| 58 | ZL202022609105.0 | 一种井下测量用U型钉 | 实用新型 | 2020/11/12 | 2021/6/22 | 原始取得 |
| 59 | ZL202022609071.5 | 一种矿用管缝锚杆灌浆装置 | 实用新型 | 2020/11/12 | 2021/6/22 | 原始取得 |
| 60 | ZL202022621393.1 | 一种竖井砼浇筑用金属模板浇筑口的加固装置 | 实用新型 | 2020/11/13 | 2021/6/22 | 原始取得 |
| 61 | ZL202022609111.6 | 一种高效率深孔装药装置 | 实用新型 | 2020/11/12 | 2021/6/18 | 原始取得 |
| 62 | ZL202022609098.4 | 一种坑采矿山处理天井高处堵塞的处理工具 | 实用新型 | 2020/11/12 | 2021/6/15 | 原始取得 |
| 63 | ZL202021742622.9 | 一种矿山建设用作业设备降温装置 | 实用新型 | 2020/8/19 | 2021/6/1 | 继受取得 |
| 64 | ZL202022612670.2 | 一种确定井筒中心点的抽拉式装置 | 实用新型 | 2020/11/12 | 2021/5/18 | 原始取得 |
| 65 | ZL202020811575.2 | 一种井下自喷漆装置 | 实用新型 | 2020/5/15 | 2021/4/2 | 原始取得 |
| 66 | ZL202020813369.5 | 一种带双卷筒收紧装置的大型缠绕式绞车 | 实用新型 | 2020/5/15 | 2021/2/19 | 原始取得 |
| 67 | ZL202020811586.0 | 一种便于携带的全站仪仪器箱 | 实用新型 | 2020/5/15 | 2021/1/12 | 原始取得 |
| 68 | ZL202020813356.8 | 一种可卸式全站仪点下对中工具 | 实用新型 | 2020/5/15 | 2020/11/24 | 原始取得 |
| 69 | ZL202020205763.0 | 一种用于多金属矿罐笼的提升装置 | 实用新型 | 2020/2/25 | 2020/11/3 | 原始取得 |
| 70 | ZL201921643591.9 | 一种超深立井井筒装备快速安装用安装盘 | 实用新型 | 2019/9/29 | 2020/8/14 | 原始取得 |
| 71 | ZL201921643588.7 | 一种超深立井井筒装备快速安装用组合安装平台 | 实用新型 | 2019/9/29 | 2020/7/7 | 原始取得 |
| 72 | ZL201921541398.4 | 一种用于矿山井下硐室内行车梁及立柱吊装的辅助架 | 实用新型 | 2019/9/17 | 2020/6/16 | 原始取得 |
| 73 | ZL201920676025.1 | 一种清除矿山冬季钻孔积冰用融冰装置 | 实用新型 | 2019/5/13 | 2020/5/19 | 原始取得 |
| 74 | ZL201921541399.9 | 一种竖井测量投点工具 | 实用新型 | 2019/9/17 | 2020/4/21 | 原始取得 |
| 75 | ZL201920416308.2 | 用于丈量井下测量仪器高度的工具 | 实用新型 | 2019/3/29 | 2020/4/14 | 原始取得 |
| 76 | ZL201920766025.0 | 用于立井井筒施工的定线装置 | 实用新型 | 2019/5/27 | 2020/4/3 | 原始取得 |
| 77 | ZL201920675639.8 | 一种竖井中段井口平台安全过桥装置 | 实用新型 | 2019/5/13 | 2020/2/21 | 原始取得 |
| 78 | ZL201920675636.4 | 一种矿山超前探水孔口防突防喷联合控水装置 | 实用新型 | 2019/5/13 | 2020/2/21 | 原始取得 |
| 79 | ZL201920630552.9 | 一种消除高寒地区矿山冬季钻孔积冰的钻孔保护装置 | 实用新型 | 2019/5/6 | 2020/2/21 | 原始取得 |
| 80 | ZL201920399113.1 | 一种多金属矿的罐笼提升防坠保护装置 | 实用新型 | 2019/3/27 | 2020/2/21 | 原始取得 |
| 81 | ZL201920576043.2 | 一种快捷线缆回收器 | 实用新型 | 2019/4/25 | 2020/2/4 | 原始取得 |
| 82 | ZL201920675621.8 | 用于竖井掘进的凿井绞车 | 实用新型 | 2019/5/13 | 2020/2/4 | 原始 |
| 取得 | ||||||
| 83 | ZL201920675604.4 | 一种矿山溜井扩帮施工的人行作业平台 | 实用新型 | 2019/5/13 | 2020/2/4 | 原始取得 |
| 84 | ZL201920630661.0 | 一种竖井水下构筑封水层监测装置 | 实用新型 | 2019/5/6 | 2020/1/21 | 原始取得 |
| 85 | ZL201920630550.X | 一种液压凿岩机可靠性检测装置 | 实用新型 | 2019/5/6 | 2020/1/14 | 原始取得 |
| 86 | ZL201920313416.7 | 一种防止单槽提升天轮钢丝绳脱槽的保护装置 | 实用新型 | 2019/3/13 | 2019/12/17 | 原始取得 |
| 87 | ZL201920675605.9 | 一种改进型金属矿山井下转水站用水位感应器 | 实用新型 | 2019/5/13 | 2019/12/17 | 原始取得 |
| 88 | ZL201920414483.8 | 一种用于超深竖井涌水的防治装置 | 实用新型 | 2019/3/29 | 2019/12/17 | 原始取得 |
| 89 | ZL201920414499.9 | 一种深井定向投线装置 | 实用新型 | 2019/3/29 | 2019/12/17 | 原始取得 |
| 90 | ZL201920414653.2 | 一种多金属矿竖井钻孔防斜纠偏装置 | 实用新型 | 2019/3/29 | 2019/12/17 | 原始取得 |
| 91 | ZL201920414526.2 | 一种用于竖井井筒的铝合金模板 | 实用新型 | 2019/3/29 | 2019/12/17 | 原始取得 |
| 92 | ZL201920399114.6 | 一种地面预注浆钻孔施工装置 | 实用新型 | 2019/3/27 | 2019/12/13 | 原始取得 |
| 93 | ZL201920414464.5 | 一种用于超深竖井地热散热及通风降温装置 | 实用新型 | 2019/3/29 | 2019/12/13 | 原始取得 |
| 94 | ZL201920414642.4 | 一种多臂液压伞钻液压驱动系统 | 实用新型 | 2019/3/29 | 2019/12/13 | 原始取得 |
| 95 | ZL201920447725.3 | 一种提高矿井几何定向投点精度的限位尺 | 实用新型 | 2019/4/4 | 2019/11/12 | 原始取得 |
| 96 | ZL201920470217.7 | 用于井下导线点的激光悬挂测钉 | 实用新型 | 2019/4/9 | 2019/11/12 | 原始取得 |
| 97 | ZL201920470974.4 | 用于矿山井下对中测量的激光垂球 | 实用新型 | 2019/4/9 | 2019/11/12 | 原始取得 |
| 98 | ZL201920416869.2 | 矿用罐笼防坠试验脱钩装置 | 实用新型 | 2019/3/29 | 2019/10/11 | 原始取得 |
| 99 | ZL201720415479.4 | 大型缠绕式绞车受力缠绳收紧装置 | 实用新型 | 2017/4/20 | 2017/11/24 | 原始取得 |
| 100 | ZL201720042656.9 | 一种金属矿山井下通风装置 | 实用新型 | 2017/1/16 | 2017/10/13 | 继受取得 |
| 101 | ZL201621122855.2 | 一种用于锚杆生产的自动切割设备 | 实用新型 | 2016/10/14 | 2017/4/26 | 原始取得 |
| 102 | ZL201621122989.4 | 一种用于锚杆生产的圆环压入设备 | 实用新型 | 2016/10/14 | 2017/4/26 | 原始取得 |
| 103 | ZL201621122854.8 | 一种用于锚杆生产的自动胀管设备 | 实用新型 | 2016/10/14 | 2017/4/19 | 原始取得 |
| 104 | ZL201621122988.X | 一种用于锚杆生产的自动焊接设备 | 实用新型 | 2016/10/14 | 2017/4/12 | 原始取得 |
| 105 | ZL201620356568.1 | 一种用于井下竖井罐笼的通讯控制一体装置 | 实用新型 | 2016/4/26 | 2016/9/28 | 原始取得 |
| 106 | ZL201520177660.7 | 一种超深立井施工用电动测量放线装置 | 实用新型 | 2015/3/27 | 2015/7/29 | 原始取得 |
| 107 | ZL201420861916.1 | 一种用于气-水换热系统的空冷器设备 | 实用新型 | 2014/12/31 | 2015/6/17 | 原始取得 |
| 108 | ZL201420618718.2 | 一种井下多通道长距离通风装置 | 实用新型 | 2014/10/24 | 2015/2/18 | 原始取得 |
| 109 | ZL201420619925.X | 一种矿井井下低压循环水管路降温系统的减压装置 | 实用新型 | 2014/10/24 | 2015/2/18 | 原始取得 |
（2）域名
截至2023年12月31日，公司拥有的域名情况如下：
| 截至2023年12月31日，公司员工构成如下： （1）专业构成 | |||||||||||
| 工作岗位 | 人数 | 占比 | |||||||||
| 行政管理人员 | 167 | 7.00% | |||||||||
| 技术研发人员 | 296 | 12.40% | |||||||||
| 生产人员 | 1,924 | 80.60% | |||||||||
| 合计 | 2,387 | 100.00% | |||||||||
| （1）核心技术人员简历 王卫生先生、漳立永先生及唐燕林先生的具体任职经历参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”。 ①王卫生先生技术简历 硕士研究生学历，高级工程师，安徽省省属企业第三批“538英才工程”高端人才，多项发明专利、实用新型专利、科技成果及部级工法主要完成人，发表多篇学术论文。主持研 | ||||||||||||
| （3）核心技术人员对外投资及兼职情况 截至招股说明书签署日，公司核心技术人员不存在除公开市场投资外的对外投资及兼职情况。 | ||||||
| 报告期各期末，发行人境外子公司共有员工分别为1,419人、1,457人、1516人，根据境外律师事务所出具的法律意见书，境外子（分）公司均已按照当地法律法规为其员工提供了相应社会保障措施。 报告期末，公司存在未为部分境内员工缴纳社会保险或住房公积金的情形，未缴纳的 | ||||||||
| 截至本招股说明书签署日，公司正在从事的主要研发项目如下： | |||||||
| 项目名称 | 所处阶段 | 拟投入研发人员（人） | 拟投入金额（万元） | 拟达到的目标 | 技术先进性 | ||
| 超大超深井综合技术研究 | 形成阶段性成果，按计划推进 | 13 | 2029 | 1、超大超深井井筒吊盘悬吊设计； 2、凿井设备设施优化布置； 3、超大井金属模板的设计； 4、岩爆倾向预测预报及防治； 5、地热热害及通风降温技术研究； 6、高压涌水水害预防及治理技术研究。 | 该科研项目所依托的朱郭李家副井工程，是目前为止国内最大断面的超深井，通过本项目的研究，完善了国内超大断面的超深竖井施工中各项内容的理论和经验，将形成可改进、可借鉴、可复制的成果。 | ||
| 蚀变岩层中两井长距离贯通施工技术研究 | 形成阶段性成果，按计划推进 | 13 | 700 | 1、工程地质条件比较复杂，蚀变岩层稳定性差，通过了解蚀变岩层的形成机理、熟悉蚀变岩层的工程地质特征，采取相应的施工方法、措施保证施工安全、质量、进度； 2、地面控制测量采用全站仪等高四架法进行，联合陀螺经纬仪测定近井边方位角。 | 竖井联系测量采用单根钢丝联合高等级全站仪、陀螺经纬仪、千米长钢尺法，将地面测量系统传递至井下中段；中段控制测量采用等高三架法联合陀螺经纬仪法进行，将中段井口的三维坐标和方位角传递至工作面。通过先进的测量技术从整体到局部层次把控、精准贯通。 | ||
| 利用三维软件提高永久井架、井筒装备加工及安装精度技术研究 | 新项目申报立项阶段 | 12 | 245 | 通过软件对永久井架、井筒装备进行三维建模实现平面视图到3D视图转化，消除干涉及装配尺寸偏差。 | 利用技术成熟的SolidWorks三维制图软件，将平面图纸升级成三维模型，一方面给加工制作安装提供了更加直观的参照，另一方面提前发现非标构件在后续安装中可能遇见的构件干涉问题，提前预判解决。 | ||
| 松软溶蚀（洞）围岩防治水综合技术研究 | 新项目申报立项阶段 | 9 | 28 | 1.松软围岩注浆加固改性技术研究；2.溶蚀涌水快速堵漏注浆技术研究；3.可疑含水层综合探水技术研究。 | 从识别预防、控制、检验三方面入手，建立适宜此类地质情况的“探测-治理-控制-检验”的防治水综合技术，保障工程施工的工期和安全效益，并对类似工程提供可靠的经验借鉴。 | ||
| 进口铲运机远程遥控系统国 | 新项目申报立项阶段 | 7 | 50 | 和国内遥控系统制造厂家合作，设计匹配进口铲运机遥控系统，制造相关配件装 | 1、推动国内远程遥控技术的发展，提高技术自主可控能力，增强国内企业在国际市 | ||
| 产化 | 配，实现铲运机远程遥控功能。 | 场上的竞争力。 2、提升地下铲运机采矿作业的安全性和效率，减少人员暴露在危险环境中的时间，降低事故风险。 3、促进远程遥控技术在国内地下采矿行业的广泛应用，推动行业向智能化方向高质量发展。 | |||
| AT2000天井钻机施工3m断面溜井技术研究 | 新项目申报立项阶段 | 10 | 195 | 目前有色集团内部矿山溜井直径由原来2m设计为3m，公司现有2m钻机无法施工。为解决这一难题，发行人拟开展AT2000天井钻机施工3m断面溜井技术研究。即通过受力分析计算出3m刀盘施工3m断面溜井扭矩，从而反推出液压马达、柱塞泵额定压力及电机功率。 | AT2000天井钻机?3m扩孔刀盘由18把对称扩孔滚刀组成，呈对称布置。在实际扩孔钻进过程中，发行人发现外面8把扩孔滚刀扩孔负荷较大，磨损过快，需要经常更换，而内侧10把滚刀负荷较小，基本不需更换。将外侧8把滚刀改进为6列圈齿结构滚刀（内侧10把滚刀为5列圈齿）后，进尺效率加快，滚刀消耗降低，加快了施工进度，降低了施工成本。 |
| 冬瓜山铜矿深部开拓通风方案优化研究 | 新项目申报立项阶段 | 10 | 540 | 冬瓜山铜矿2024年井下向深部开拓延深，主要开拓中段在-980m、-1000m、-1020m以及-1060m等，随着掘进深度增加，温度随之增加，为保证作业面作业环境，提高施工效率，深部开拓通风降温优化研究亟需进行。1.井下深部开拓通风、降温综合方案优化；2.井下深部开拓通风、制冷降温设备选型研究；方案现场实施效果提升总结。 | 通过技术攻关使巷道内的通风要求达到规定标准，提高深部开拓工程巷道掘进过程中的施工安全，加快工程施工的进度。 |
| 二步骤采场掘进过程中钢结构支架安全快速安装技术研究 | 新项目申报立项阶段 | 7 | 60 | 发行人承建的安铜项目部东马矿体工程已进入二步骤回采阶段，前期采准阶段需要在充填体里掘进，尾砂稳固性差，容易垮塌，因此传统的锚网喷砼支护已不起作用，需要安装钢结构支架进行支护，本课题研究的是，在稳固性差的充填体里 | 1.可根据巷道实际尺寸进行调解高度、宽度，安装快捷，便于维护，能快速形成供矿条件。 2.相邻采场进行采矿作业时可以重复利用钢支架支护过的出矿进路。 |
| 掘进，如何高效安全的安装钢结构支架。 | |||||
| 大直径中深孔爆破斜溜井施工技术研究 | 新项目申报立项阶段 | 12 | 290 | 1.研究大直径中深孔爆破施工斜溜井的可行性；2.控制爆破参数以达到防止破坏保安墙柱及提高斜溜井壁的平滑度。 | 斜溜槽的施工目前最主流的方法还是从下往上逐层爆破施工，在距离中段巷道或硐室底板3~4m时，再从上部贯通。本项目利用大直径中深孔正向分层爆破成井 |
| 3DMine软件在大型露天矿山应用研究 | 新项目申报立项阶段 | 7 | 20 | 汇总分析矿山建设、生产过程中各时期实测数据，建立DTM模型，在模型的基础上进行单体设计优化，进度展示等常规操作。 | 在模型上接入穿孔爆破数据，进行爆破网路优化。 |
| 雨林地区提高高边坡稳定性技术研究 | 新项目申报立项阶段 | 15 | 993 | 依托米拉多铜矿在建工程，在雨林地区特殊的水文条件下，在施工过程中通过优化设计和施工工艺，增设截排水设施等，从而提高边坡的稳定性。 | 1.针对该露天矿未来开采中可能出现的边坡稳定性问题,提出具有针对性的防护措施建议并验证其可行性。 2.在降雨静水压力与动水压力的影响下,边坡的稳定性下降,分析降雨入渗的渗流作用,爆破震动等不利因素影响下,局部边坡存在可能发生滑坡坍塌的风险，以及采取的防范措施。 |
2、研发投入情况
公司重视研发投入，坚持技术创新以提升企业核心竞争力。报告期内，公司研发费用占营业收入的比例情况如下：
单位：元
| 3、合作研发情况 2023年4月11日，北方矿业有限责任公司（甲方，以下简称“北方矿业”）、铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿（乙方）以及公司（丙方）共同签署了《北方矿业有限责任公司与铜陵有色金属集团控股有限公司项目合作协议书》（以下简称“《合作协议书》”）， | |||||
| 约定由甲、乙、丙三方合作研究开发地下开采无人驾驶系统项目。 北方矿业是中国兵器工业集团有限公司所属中国北方工业有限公司的全资子公司，主要致力于海外矿产资源开发建设及运营、矿产品贸易及相关产业投资等。在海外拥有多个大型海外矿山项目，包括刚果（金）卡莫亚铜钴矿项目、刚果（金）庞比铜钴矿项目，以及苏丹盖布金矿项目、津巴布韦铂金矿项目。 本课题研究结合刚果（金）科米卡深部矿体采矿方法，探索无人化采矿装备的性能与可用性，通过对机械化采掘运输设备进行部分实验性的升级改造，运用远程遥控、环境感知技术及大数据融合等智能化手段进行井下生产设备远程遥控、无人驾驶技术的开发及应用，实现铲、装过程分段遥控，运输线路无人驾驶等功能，提高采矿生产过程安全性；同时，减少井下作业人数和工作劳动强度，提高生产效率，为未来逐步推进井下作业的自动化和无人化提供经验参考与推广方法研究。 《合作协议书》的主要内容如下表所示： | |||
| 研究目标 | 需要完成铲运机和矿卡的智能改造，实现井下无人化自主导航与远程控制能力，建立铲运机-矿卡无人驾驶系统作业机制，实现井下铲、装运生产过程无人化协同自主作业目标。 | ||
| 研究内容 | ①对1台铲运机和1台矿卡进行智能改造，实现井下无人化自主导航能力及远程控制功能；②搭建井下无线通讯局域网；③铲运机和矿卡配备远程操控台；④铲装运协同作业。 | ||
| 开发地点 | 安徽省铜陵市冬瓜山铜矿 | ||
| 开发周期 | 6个月 | ||
| 甲方的责任和义务 | ①负责组建试验团队； ②负责支付研究开发经费； ③负责牵头完成“地下开采无人驾驶系统研究”项目的研发工作 | ||
| 甲方的保密义务 | ①保密内容(包括技术信息和经营信息):与研究内容相关的工艺 技术等。 ②涉密人员范围:接触到乙方提供的保密内容的所有人员。 ③保密期限：三年。 | ||
| 乙方的责任和义务 | ①提供试验场地； ②提供试验设备； ③提供现场辅助工作； ④参与试验团队，开展试验研究。 | ||
| 乙方的保密义务 | ①保密内容(包括技术信息和经营信息):与研究内容相关的工艺技术等。 ②涉密人员范围:接触到甲方提供的保密内容的所有人员。 ③保密期限：三年。 | ||
| 丙方的责任和义务 | ①负责协调各方的工作; ②参与试验团队，开展试验研究。 | ||
| 丙方的保密 | ①保密内容(包括技术信息和经营信息):与研究内容相关的工艺技术等。 | ||
| 义务 | ②涉密人员范围:接触到甲方提供的保密内容的所有人员。 ③保密期限：三年。 |
| 研发成果相关约定 | 三方确定，按照本协议约定提供的研究开发产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利优先用于刚果（金）卡莫亚深部矿体开采项目。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属（包含且不限于专利、论文等），由三（甲、乙、丙）方享有，技术成果及其专利的申请需以甲方为第一申请人。研究成果在铜陵有色金属集团控股有限公司成员企业中无偿使用。三方确定，按照本协议约定提供的研究开发成果，进行后续奖项申报。国家级奖项及中国兵器工业集团内部奖项，由甲方牵头申报。安徽省内奖项及铜陵有色金属集团控股有限公司内部奖项由乙、丙方牵头申报。 |
五、 境外经营情况
| （四）境外业务管理情况 公司已在境外拥有多年的经营经验，拥有一批具有丰富海外管理经验的人才。公司管理团队始终积极参与海外业务的经营管理，通过梳理和完善海外管理流程，实施本地化管理模式，不断提高经营的综合能力。 近年来，公司通过不断开拓境外市场，公司境外资产规模及销售规模迅速扩大。针对规模扩大所带来的管理风险，公司从管理架构及机制、人才引进和培养等多方面采取措施。 在管理架构及机制方面，公司不断完善组织管理系统，针对海外项目设立子（分）公司、项目部，设立专门的管理团队，并从公司内部与当地市场选拔配备合适的人才，统筹协调对境外业务的管理和监督，确保公司能够及时、准确掌握跨境运营中遇到的风险。同时，在公司人力资源部、财务部等部门专门在境外派驻相关人员，公司的内部控制及运营进行监督。 在人才引进和培养方面，公司自设立以来就高度重视本地化人才队伍的建设，长期吸收和培养当地人才。公司的生产、研发、采购团队均包含大量的外籍本地员工，并在公司的生产经营中发挥着重要作用。 在海外子公司的管理与规范方面，公司制定了健全有效的《子公司管理制度》《境外突发安全事件应急预案》《境外子（分）公司财务检查管理办法（试行）》《境外子（分）公司内部审计管理办法（试行）》，对子公司股权管理、经营决策及投资管理、人事管理、财务管理、内部审计监督、信息管理等事项作出了明确规定，保证了境外子（分）公司的规范、高效、有序运作，有效地控制了经营风险，提高了公司整体资产运营质量。 | |||||
六、 业务活动合规情况
报告期内，公司及其子公司正常开展经营活动，不存在影响公司经营的重大违法违规行为。但公司存在部分安全生产违规事项，具体参见本招股说明书“第六节 公司治理”之“四、违法违规情况”。
七、 其他事项
无。
第六节 公司治理
一、 公司治理概况
| 司法》及《公司章程》的有关规定，公司制定了《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，分别对各专门委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等做出了明确的规定。2022年9月6日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。2023年4月28日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届董事会专门委员会成员的议案》，2023年6月21日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。2023年12月26日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。截至本招股说明书签署日，公司各专门委员会的人员构成及主要职责如下： | ||||
| 专业 委员会 | 人员 构成 | 主要职责 | ||
| 战略委员会 | 丁士启（召集人及委员会主任）、王卫生、王贻明 | 1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 2、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； 3、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； 4、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 5、对以上事项的实施进行检查； 6、董事会授权的其他事宜。 | ||
| 审计委员会 | 魏朱宝（召集人及委员会主任）、王宁、姚兵 | 1、提议聘请或更换外部审计机构； 2、监督公司的内部审计制度及其实施； 3、负责内部审计与外部审计之间的沟通； 4、审核公司的财务信息及其披露； 5、审查公司内控制度，对公司的内控制度的健全和完善提出意见和建议； 6、对公司审计部负责人的考核和任免提出意见和建议； 7、公司董事会授予的其他事宜。 | ||
| 提名委员会 | 王宁（召集人及委员会主任）、魏朱宝、漳立永 | 1、根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议； 2、研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 3、广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； 4、对董事候选人和高级管理人员进行审查并提出建议； 5、董事会授权的其他事宜。 | ||
| 薪酬与 | 王贻明（召 | 1、根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要 | ||
| 自董事会各专门委员会设立以来，各专门委员会严格按照《公司章程》、各专门委员会工作细则及相关法律法规的要求履行职责，强化了公司董事会的决策功能，完善了公司治理结构。 | ||||
二、 特别表决权
截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。
三、 内部控制情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的2023年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告进行鉴证，出具了《内部控制鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z1570号）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：铜冠矿建于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、 违法违规情况
| 报告期内，公司存在下列安全生产行政处罚： | |||||||
| 序号 | 处罚文件 | 处罚机关 | 处罚原因 | 处罚结果 | 是否构成重大违法违规 | ||
| 1 | （铜）应急罚〔2021〕（矿-06-12）号《行政处罚决定书》 | 铜陵市应急管理局 | 公司安铜项目部发生一起冒顶事故，造成1人死亡 | 罚款25万元 | 2021年8月30日，铜陵市应急管理局出具说明文件，确认前述事故为一般安全事故，不属于较大及以上安全生产事故。 | ||
| 2 | （本南）应急罚〔2021〕矿1号《行政处罚决定书》 | 本溪市南芬区应急管理局 | 公司思山岭项目部发生一起机械伤害事故，造成1人死亡 | 罚款22万元 | 2021年9月2日，本溪市南芬区应急管理局出具说明文件，确认前述事故属于一般安全事故，不属于重大违法违规行为。 | ||
| 3 | （铜）应急罚〔2022〕（矿-01-12）《行政处罚决定书》 | 铜陵市应急管理局 | 公司铜山项目部发生一起冒顶事故，造成1人死亡 | 罚款35万元 | 2022年3月10日，铜陵市应急管理局出具说明文件，确认前述事故为一般安全事故，不属于重大违法违规行为。 | ||
| 4 | （晋）应急罚〔2023〕18号《行政处罚决定书》 | 昆明市晋宁区应急管理局 | 2023年6月24日，公司云南分公司昆阳磷矿项目发生一起冒顶事故，导致1人死亡，1人受伤 | 罚款36万元 | 2023年10月13日，昆明市晋宁区应急管理局出具了《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司安全生产守法情况的说明》，确认上述事故不属于重大违法违规行为，不构成严重违法情节。 | ||
| 5 | （本南）应急罚〔2022〕矿4号《行政处罚决定书》 | 本溪市南芬区应急管理局 | 公司思山岭项目部未按规定执行领导带班下井制度；-480m水泵房 | 罚款4万元 | 2022年3月28日，本溪市南芬区应急管理局出具说明文件，确认前述情形属于一般违规行为，不属于严重违法违规行为。 | ||
| 水泵未按规定定期检测 | |||||
| 6 | （鲁烟掖）应急罚[2022]171号《行政处罚决定书》 | 莱州市应急管理局 | 公司朱郭李家项目部的井架施工现场存在特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业的情况 | 罚款8万元 | 根据莱州市应急管理局出具的《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司行政处罚情况说明》，公司在法定期限内足额缴纳罚款，针对执法检查提出的问题，在规定时间内整改完毕执法人员按期进行整改复查并出具了《整改复查意见书》，中介机构访谈了莱州市应急管理局的工作人员，经确认，前述情形属于一般违法违规行为，不属于严重违法违规行为。 |
| 7 | （鲁烟掖）应急罚[2022]172号《行政处罚决定书》 | 公司朱郭李家项目部的井架施工现场经前次处罚后，依旧存在特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业的情况 | 罚款1万元 | ||
| 8 | （鲁烟掖应急罚[2022]203号）《行政处罚决定书》 | ||||
公司朱郭李家项目部未向莱州市应急管理局书面报告本单位取得有关许可和施工资质，以及所承包工程情况
| 罚款2万元 | |||||
| 9 | ﹝鲁烟掖﹞应急罚﹝2022﹞227号《行政处罚决定书》 | 进行动火作业未安排专门人员进行现场安全管理 | 罚款1.9万元 | ||
| 10 | （锡）应急罚﹝2022﹞2号《行政处罚决定书》 | 锡林郭勒盟应急管理局 | 安全教育培训试卷代答题 | 罚款2.9万元 | 未造成危害后果，发行人已按主管部门要求，及时完成整改工作，该违法行为不属于重大违法违规行为 |
| 11 | （锡）应急罚﹝2022﹞42号《行政处罚决定书》 | 锡林郭勒盟应急管理局 | 领导带班下井月度计划中安排非领导带班下井 | 罚款3万元 | 未造成危害后果，发行人已按主管部门要求，及时完成整改工作，该违规行为不属于重大违法违规行为 |
| 12 | （苏右）应急罚﹝2022﹞12号《行政处罚决定书》 | 苏尼特右旗应急管理局 | 特种作业人员所持特种作业操作证失效后仍上岗作业 | 罚款3万 | 根据苏尼特右旗应急管理局出具的说明，前述处罚属于一般违法行为，不属于重大违法违规行为 |
| 13 | （鲁烟）应急罚﹝2023﹞163号《行政处罚决定书》 | 烟台市应急管理局 | 入井人员随身携带自救器失效 | 罚款1万元 | 未造成危害后果，发行人已按主管部门要求，及时完成整改工作，该违规行为不属于重大违法违规行为。2024年3月22日，烟台市应急管理局综合行政执法支队出具说明文件，确认前述处罚不属于较大数额处罚 |
| 14 | （梧）应急执法罚〔2024〕1号《行政处罚决定书》 | 梧州市应急管理局 | 施工队安全员不能正确使用自救器 | 罚款2万元 | 未造成危害后果，发行人已按主管部门要求，及时完成整改工作，该违规行为不属于重大违法违规行为。2024年3月29日，梧州市应急管理局出具说明文件，确认发行人已按主管部门要求，及时完成整改工作。 |
上述行政处罚不构成重大违法违规行为，不会对本次发行上市构成重大不利影响。除上述行政处罚外，公司不存在其他违法违规行为。
上述行政处罚不构成重大违法违规行为，不会对本次发行上市构成重大不利影响。除上述行政处罚外，公司不存在其他违法违规行为。
五、 资金占用及资产转移等情况
报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在固定资产、无形资产等资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业转移的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况，亦不存在直接或间接的利益输送、资金转移的情况。
六、 同业竞争情况
| 序号 | 企业名称 | 经营范围中涵盖的采矿活动 | 主营业务 | 所处行业 |
| 1 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 选矿；矿物洗选加工 | 铜矿采选、冶炼及铜材深加工等 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 2 | 铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司 | 铜矿山、硫金矿山开采 | 硫金矿、铜精砂、硫精砂、铁精砂、钼精砂及伴生金、银副产品销售 | 有色金属矿采选业 |
| 3 | 铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司 | 铜矿山采掘 | 对外提供技术服务等 | - |
| 4 | 铜陵有色股份安庆月山矿业有限公司 | 矿产资源（非煤矿山）开采 | 铜精砂、硫精砂、铁精砂及伴生金银、副产品销售 | 有色金属矿采选业 |
| 5 | 安徽铜冠（庐江）矿业有限公司 | 铜矿地下开采 | 铜精砂、硫精砂、铁精砂及伴生金银、副产品销售 | 有色金属矿采选业 |
| 6 | 句容市仙人桥矿业有限公司 | 铜及其它有色金属和非金属资源勘查、开采（按采矿许可证核定的项目和地域开采） | 无实际经营 | - |
| 7 | 安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司 | 铅、锌及其共生矿采选 | 铅、锌及其副产品销售 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 8 | 安徽铜冠池州资源有限公司 | 有色金属、黑金属、贵金属矿、地热等资源的开采、加工、批发和零售 | 有色金属、黑金属、贵金属矿、地热等资源销售；再生资源、矿产品及矿物制品、金属材料销售 | 有色金属矿采选业 |
| 9 | 赤峰国维矿业有限公司 | 铜、钼矿石采选、销售 | 无实际经营 | - |
| 10 | 安徽金磊矿业有限责任公司 | 水泥用石灰岩露天开采 | 水泥用石灰岩露天开采，水泥用石灰岩加工、销售 | 非金属矿采选业 |
| 11 | ECUACORRIENTE S.A. | 铜精矿采选 | 铜精矿的采选及销售 | 有色金属矿采选业 |
| 12 | 中铁建铜冠投资有限公司 | 有色金属采选、冶炼、加工 | 矿业投资 | 有色金属矿采选业 |
上述关联矿山企业实际从事的业务（包括产品服务的具体特点、技术、资质、商标商号、客户、供应商）、收入构成、与公司关联交易、历史沿革、资产、人员、行业分类等方面，与公司业务不存在替代性、竞争性，没有利益冲突、且未在同一市场范围内销售等，不构成同业竞争。
截至本招股说明书签署日，控股股东有色控股及其控制的除本公司及子公司以外的其他企业不存在以任何形式从事与本公司相同或相似业务的情况，与本公司不存在同业竞争。
（二）关于避免同业竞争的承诺
为避免同业竞争，控股股东有色控股、持股5%以上的股东铜陵有色均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，其主要内容参见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）与本次公开发行有关的承诺情况”
七、 关联方、关联关系和关联交易情况
| 4、发行人控股股东控制的其他企业 | ||||
| 序号 | 关联方名称 | 关联关系 |
| 1 | 安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 2 | 池州铜冠物流有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 3 | 铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 4 | 铜陵铜冠贸易发展有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 5 | 铜冠金源期货有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 6 | 铜冠融资租赁（上海）有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 7 | 铜陵有色南陵姚家岭矿业有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 8 | 铜陵有色铜冠房地产集团有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 9 | 铜陵市铜冠金樽商业广场有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 10 | 铜陵有色置业有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 11 | 安徽铜冠房地产开发有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 12 | 铜陵有色金安物业管理有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 13 | 安徽昌徽商业管理有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 14 | 铜陵有色铜冠池州房地产开发有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 15 | 铜陵德先园林绿化工程有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 16 | 铜陵市五松山酒店管理有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 17 | 安徽铜冠矿产资源有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 18 | 内蒙古铜冠有色金属有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 19 | 安徽铜冠池州资源有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 20 | 池州铜冠绿创新材料有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 21 | 铜陵有色金属深圳公司 | 受同一母公司控制 |
| 22 | 铜陵有色金属集团铜冠投资有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 23 | 铜陵有色金神耐磨材料有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 24 | 铜陵铜冠环保科技有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 25 | 铜陵有色金属（集团）公司铜兴实业总公司 | 受同一母公司控制 |
| 26 | 铜陵铜官劳务有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 27 | 铜陵铜冠能源科技有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 28 | 铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 29 | 铜陵金山油品有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 30 | 铜陵金诚招标有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 31 | 铜陵有色设计研究院有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 32 | 铜陵鑫铜建设监理有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 33 | 铜陵鑫铜建设工程造价咨询有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 34 | 铜陵金义工程管理服务有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 35 | 安徽省有色金属材料质量监督检验站有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 36 | 铜冠资源控股有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 37 | 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 38 | 铜陵铜冠建安新型环保建材科技有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 39 | 铜陵铜冠建筑工程技术检测有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 40 | 铜陵有色建安劳务有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 41 | 铜陵有色建安钢构有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 42 | 铜陵铜冠商品混凝土有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 43 | 铜陵有色金属有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 44 | 安徽铜冠机械股份有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 45 | 安徽铜冠机械科技有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 46 | 铜陵力冠智能再制造有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 47 | 中铁建铜冠投资有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 48 | Corriente Resources Inc. | 受同一母公司控制 |
| 49 | CTQ Management Inc. | 受同一母公司控制 |
| 50 | Corriente Copper Mining Corporation | 受同一母公司控制 |
| 51 | Corriente Exploration Corporation | 受同一母公司控制 |
| 52 | EXPLORCOBRES S.A | 受同一母公司控制 |
| 53 | Corriente Minerals Corporation | 受同一母公司控制 |
| 54 | Corriente Nonferrous Corporation | 受同一母公司控制 |
| 55 | Corriente Gold Corporation | 受同一母公司控制 |
| 56 | MINERA MIDASMINE S.A. | 受同一母公司控制 |
| 57 | Corriente Venture Corporation | 受同一母公司控制 |
| 58 | ECUACORRIENTE S.A. | 受同一母公司控制 |
| 59 | PROYECTO HIDROELéCTRICO SANTA CRUZ S.A. Hidrocruz | 受同一母公司控制 |
| 60 | PUERTOCOBRE S.A. | 受同一母公司控制 |
| 61 | 铜陵有色金属集团财务有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 62 | 安徽金磊矿业有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 63 | 通利贸易发展有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 64 | 中科铜都粉体新材料股份有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 65 | 铜陵金泰化工股份有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 66 | 赤峰国维矿业有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 67 | 安徽铜冠（庐江）矿业有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 68 | 铜陵有色股份铜冠电工有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 69 | 铜陵有色股份铜冠铜材有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 70 | 芜湖铜冠电工有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 71 | 铜陵有色股份线材有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 72 | 铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 73 | 香港通源贸易发展有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 74 | 铜陵有色金属集团铜冠新技术有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 75 | 安徽铜冠智能科技有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 76 | 合肥铜冠信息科技有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 77 | 铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 78 | 赤峰铜都铜冠贸易发展有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 79 | 铜陵有色金属集团合肥贸易有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 80 | 铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 81 | 铜陵格里赛铜冠电子材料有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 82 | 安徽铜冠产业技术研究院有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 83 | 铜陵有色股份安庆月山矿业有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 84 | 怀宁金宁物流有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 85 | 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 86 | 合肥铜冠电子铜箔有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 87 | 铜陵铜冠电子铜箔有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 88 | 张家港联合铜业有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 89 | 铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 90 | 句容市仙人桥矿业有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 91 | 南京伏牛山铜业有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 92 | 金隆铜业有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 93 | 赤峰金通铜业有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 94 | 铜陵铜冠优创特种材料有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 95 | Togreat Investment S.à r.l. | 受同一母公司控制 |
| 96 | TG Griset | 受同一母公司控制 |
| 97 | 池州铜冠信步合金材料科技有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 98 | 安徽省有色金属新材料研究院有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 99 | 安徽铜冠地质环境工程有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 100 | 铜冠投资（上海）有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 101 | 湖北华仓宏嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 受同一母公司控制 |
| 102 | 铜陵铜冠装备制造科技有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 103 | 合肥大通钧和私募基金管理有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 104 | 安徽省战略投资基金有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 105 | 北京徽玥科技发展有限公司 | 受同一母公司控制 |
5、关联自然人及其控制的或担任董事、高级管理人员的其他企业
（1）发行人董事、监事、高级管理人员
| 5、关联自然人及其控制的或担任董事、高级管理人员的其他企业 （1）发行人董事、监事、高级管理人员 | ||||
| 序号 | 姓名 | 与公司关系 | ||
| 1 | 丁士启 | 董事长 | ||
| 2 | 姚兵 | 董事 | ||
| 3 | 高定海 | 董事 | ||
| 4 | 王卫生 | 董事、总经理 | ||
| 5 | 漳立永 | 董事、副总经理 | ||
| 6 | 姚玲 | 职工董事 | ||
| 7 | 王贻明 | 独立董事 | ||
| 8 | 魏朱宝 | 独立董事 | ||
| 9 | 王宁 | 独立董事 | ||
| 10 | 解硕荣 | 监事会主席 | ||
| 11 | 田军 | 监事 | ||
| 12 | 王惠蓉 | 职工监事、报告期内曾任公司职工董事 | ||
| 13 | 刘国泽 | 副总经理、董事会秘书、报告期内曾任公司董事 | ||
| 14 | 姚俊杰 | 副总经理、财务总监 | ||
| 15 | 张弛 | 副总经理、安全总监 | ||
| 16 | 唐燕林 | 总工程师 | ||
| 17 | 胡彦华 | 报告期内曾任公司董事、总经理 | ||
| 18 | 郭传胜 | 报告期内曾任公司董事、副总经理 | ||
| 19 | 范湘生 | 报告期内曾任公司董事 | ||
| 20 | 马峰 | 报告期内曾任公司董事 | ||
| 21 | 张忠义 | 报告期内曾任公司董事 | ||
| 22 | 阮成兴 | 报告期内曾任公司监事 | ||
| 23 | 朱兴明 | 报告期内曾任公司副总经理 |
| 24 | 王瑞涛 | 报告期内曾任公司职工监事 |
| 25 | 汪旭光 | 报告期内曾任公司独立董事 |
| 26 | 徐淑萍 | 报告期内曾任公司独立董事 |
| 27 | 赵兴东 | 报告期内曾任公司独立董事 |
| 28 | 毛腊梅 | 报告期内曾任公司独立董事 |
| 29 | 张茂强 | 报告期内曾任公司职工监事 |
| 30 | 陈丽琳 | 报告期内曾任公司职工监事 |
注：关联方包括与上述人员关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。
（2）控股股东的董事、监事、高级管理人员
| 注：关联方包括与上述人员关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。 （2）控股股东的董事、监事、高级管理人员 | ||||
| 序号 | 关联方名称 | 关联关系 | ||
| 1 | 龚华东 | 有色控股党委书记、董事长 | ||
| 2 | 丁士启 | 有色控股党委副书记、董事、总经理 | ||
| 3 | 蒋培进 | 有色控股党委副书记、董事 | ||
| 4 | 胡新付 | 有色控股党委委员、副总经理 | ||
| 5 | 陶和平 | 有色控股纪委书记 | ||
| 6 | 单永英 | 有色控股外部董事 | ||
| 7 | 李家俊 | 有色控股外部董事 | ||
| 8 | 慈亚平 | 有色控股外部董事 | ||
| 9 | 刘超 | 有色控股外部董事 | ||
| 10 | 梁洪流 | 有色控股董事 | ||
| 11 | 李新 | 有色控股董事会秘书 | ||
| 12 | 杨军 | 曾任有色控股党委书记、董事长 | ||
| 13 | 陈明勇 | 曾任有色控股党委副书记、董事、工会主席 | ||
| 14 | 徐五七 | 曾任有色控股党委委员、副总经理、总法律顾问 | ||
| 15 | 周俊 | 曾任有色控股党委委员、总工程师 | ||
| 16 | 汪农生 | 曾任有色控股党委委员、总会计师 | ||
| 17 | 石俊 | 曾任有色控股外部董事 | ||
| 18 | 艾红卫 | 曾任有色控股外部董事 | ||
| 19 | 彭勤 | 曾任有色控股监事 | ||
| 20 | 石云燕 | 曾任有色控股监事 | ||
| 21 | 张积慧 | 曾任有色控股监事 |
| 22 | 邵宗建 | 曾任有色控股监事 |
注：关联方包括与上述人员关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。
（3）上述关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业
| 6、控股股东控制的被吊销营业执照但尚未注销的企业 | |||||||
| 序号 | 关联方名称 | 成立时间 | 吊销时间 | ||||
| 1 | 铜陵铜兴矿贸有限责任公司 | 2001年4月17日 | 2008年10月12日 | ||||
| 2 | 铜陵金盈电机有限公司 | 1998年11月29日 | 2001年7月22日 | ||||
| 3 | 海南铜海工贸公司 | 1988年7月22日 | 2004年2月9日 | ||||
| 4 | 合肥金合工贸有限责任公司 | 1998年6月8日 | 1998年6月8日 | ||||
| 5 | 芜湖金隆商事有限责任公司 | 1998年2月18日 | 2003年11月25日 | ||||
| 6 | 铜陵有色凤凰机电有限责任公司 | 1995年9月6日 | 2008年10月12日 | ||||
| 7 | 厦门铜陵金石有限公司 | 1995年7月31日 | 2001年7月5日 | ||||
| 8 | 铜陵有色金属公司铜官山铜矿工贸部 | 1995年3月31日 | 2008年10月12日 | ||||
| 9 | 铜陵有色利群综合服务部 | 1994年1月12日 | 2008年10月12日 | ||||
| 10 | 铜陵有色精升矿冶设备制造公司 | 1993年10月14日 | 2008年10月12日 | ||||
| 11 | 铜陵金光有色金属延压加工有限公司 | 1990年8月20日 | 2005年7月1日 | ||||
| 12 | 铜陵有色金腾工贸公司 | 1988年4月2日 | 2007年12月29日 | ||||
| 13 | 铜陵有色凤凰工业公司 | 1983年8月1日 | 2009年11月18日 |
| 14 | 铜陵市医用氧气厂 | 1995年3月11日 | 2010年11月26日 |
| 15 | 海口金琼橡胶制品工贸联营公司 | 1993年5月19日 | 1996年12月13日 |
| 16 | 黄山市黄山区广元环湖旅游发展有限公司 | 1997年12月19日 | 2021年5月26日 |
7、其他关联方
| 7、其他关联方 | |||||
| 序号 | 关联方 | 关联关系 | 备注 | ||
| 1 | 深圳市泰富达实业有限公司 | 有色控股间接持股50% | 2022年1月注销 | ||
| 2 | 铜陵翔悦电子材料有限公司 | 有色控股间接持股63.21% | 2021年12月注销 | ||
| 3 | 阿鲁科尔沁旗玛尼吐银锡矿有限责任公司 | 铜陵有色间接持股50% | 2021年11月注销 | ||
| 4 | 深圳市鸿斯特家具制造有限公司 | 铜陵有色金属深圳公司持股63.64% | 2021年9月注销 | ||
| 5 | 铜陵有色控股铜冠矿冶设备有限公司 | 有色控股间接持股100% | 2021年6月注销 | ||
| 6 | 铜冠钱氏投资有限公司 | 有色控股香港子公司铜冠资源控股有限公司持股75% | 2021年2月注销 | ||
| 7 | 铜陵彩色印刷厂 | 有色控股全资子公司铜陵有色金属（集团）公司铜兴实业总公司持股100% | 2021年1月注销 | ||
| 8 | 铜陵有色铜兴商贸公司 | 有色控股持股100% | 2021年1月注销 | ||
| 9 | 铜陵金泰电池材料有限公司 | 铜陵有色金属集团铜冠投资有限责任公司持股89.94% | 2020年12月注销 | ||
| 10 | 芜湖金奥微细漆包线有限公司 | 铜陵有色持股75% | 2020年12月注销 | ||
| 11 | 铜陵有色金属（集团）公司合肥经营部 | 铜陵有色持股100% | 2020年12月注销 | ||
| 12 | 铜陵市安铜团矿有限责任公司 | 有色控股持股70% | 2020年10月注销 | ||
| 13 | 海南精力来生物工程有限公司 | 铜陵有色金属深圳公司持股85% | 2020年5月注销 | ||
| 14 | 青河县宏基矿业有限公司 | 安徽铜冠矿产资源有限公司控股子公司 | 2020年4月注销 | ||
| 15 | 铜陵金威铜业有限公司 | 铜陵有色持股100% | 2020年3月注销 | ||
| 16 | 安徽兴铜投资有限责任公司 | 有色控股机关工会委员会持股43.01% | 2020年3月注销 | ||
| 17 | 深圳丰源电线电缆有限公司 | 铜陵有色金属深圳公司持股75% | 2021年8月注销 | ||
| 18 | 深圳市金昱铜业有限公司 | 铜陵有色金属深圳公司持股100% | 2021年6月注销 |
| 19 | 铜陵有色建安防水防腐有限责任公司 | 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司持股70% | 2021年9月注销 |
| 20 | 铜陵有色建安装饰有限责任公司 | 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司持股63.5% | 2021年9月注销 |
| 21 | 铜陵铜冠黄狮涝金矿有限责任公司 | 有色控股持股100% | 2022年8月注销 |
| 22 | 安庆市金安矿业有限公司 | 铜陵有色持股51.0204% | 2022年6月注销 |
| 23 | 铜陵金博电子铜材有限公司 | 曾任有色控股董事陈明勇担任董事长 | 2022年9月注销 |
| 24 | 上海黎钩商贸有限公司 | 有色控股总会计师汪农生曾持股100%，并担任执行董事 | 2021年5月撤销 |
| 25 | 铜陵天成化工有限责任公司 | 有色控股持股64.6018% | 2023年3月注销 |
| 26 | 深圳高思达工业自动化技术开发公司 | 有色控股间接持股100% | 2022年11月注销 |
| 27 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 曾任外部董事石俊曾担任董事 | 2020年12月，石俊不再担任该公司董事 |
| 28 | 铜陵金城码头有限公司 | 有色控股董事蒋培进曾担任董事 | 2020年11月，不再受同一母公司控制 |
| 29 | 绍兴铜都矿业有限公司 | 曾任董事张忠义担曾任副董事长 | 2021年8月，张忠义不再担任该公司副董事长 |
| 30 | 铜陵有色金翔物资有限责任公司 | 曾受同一母公司控制 | 2021年11月不再受同一母公司控制 |
| 31 | 新余丰睿投资管理合伙企业（有限合伙） | 独立董事徐淑萍妹婿张青曾持股60.48%并担任执行事务合伙人 | 2021年6月11日丧失控制权 |
| 32 | 巢湖市晶阁光伏发电有限公司 | 徐淑萍妹婿张青曾担任执行董事 | 2021年7月不再担任 |
| 33 | 深圳市金奥博科技股份有限公司 | 独立董事汪旭光曾担任独立董事 | 2022年6月，汪旭光不再担任该公司董事 |
| 34 | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 | 独立董事汪旭光曾担任独立董事 | 2020年1月，汪旭光不再担任该公司董事 |
| 35 | 安徽省合巢水运建设开发有限公司 | 有色控股外部董事李家俊曾担任董事长 | 2022年9月，李家俊不再担任该公司董事长 |
| 36 | 安徽省港航建设投资集团有限公司 | 有色控股外部董事李家俊曾担任董事长 | 2020年9月，李家俊不再担任该公司董事长 |
| 37 | 中盐安徽盐化集团股份有限公司 | 曾任有色控股外部董事石俊曾担任董事 | 2021年12月，石俊不再担任该公司董事 |
| 38 | 铜陵市卫生经济学会 | 监事田军弟弟田震曾担任法定代表人 | 2021年4月不再担任 |
| 39 | 安徽省旅游集团有限责任公司 | 曾任有色控股外部董事艾红卫曾担任董事 | 2021年9月不再担任 |
| 40 | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 曾任有色控股外部董事艾红卫担任董事 | 2023年2月不再担任有色控股外部董事 |
| 41 | 铜陵金润经济发展有限责任公司 | 曾任董事张忠义担任董事 | 2023年6月不再担任公司董事 |
| 42 | 安徽省徽商集团有限公司 | 曾任有色控股外部董事石俊担任董事 | 2023年6月不再担任有色控股外部董事 |
| 43 | 煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司 | 曾任有色控股外部董事石俊担任董事 | 2023年6月不再担任有色控股外部董事 |
| 44 | 铜陵中厦建筑安装工程有限责任公司 | 铜陵有色金属集团铜冠投资有限责任公司持股92.8% | 2023年7月注销 |
| 45 | 铜陵有色天力劳务有限责任公司 | 铜陵中厦建筑安装工程有限责任公司持股100% | 2023年7月注销 |
| 46 | 深圳瑞奇仕连锁商业发展公司 | 铜陵有色金属深圳公司持股100% | 2022年6月注销 |
| 47 | JADEMINING S.A. | 中铁建铜冠投资有限公司间接持股99.90% | 2023年1月注销 |
| 48 | 国厚资产管理股份有限公司 | 曾任独立董事徐淑萍担任独立董事 | 2023年12月，徐淑萍不再担任公司独立董事 |
| 49 | 合肥城建发展股份有限公司 | 曾任独立董事徐淑萍担任独立董事 | 2023年12月，徐淑萍不再担任公司独立董事 |
| 50 | 四创电子股份有限公司 | 曾任独立董事徐淑萍担任独立董事 | 2023年12月，徐淑萍不再担任公司独立董事 |
| 51 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 | 曾任独立董事徐淑萍担任独立董事 | 2023年12月，徐淑萍不再担任公司独立董事 |
| 52 | 安徽泾县铜源村镇银行股份有限公司 | 曾任独立董事毛腊梅担任独立董事 | 2023年12月，毛腊梅不再担任公司独立董事 |
| 53 | 安徽耐科装备科技股份有限公司 | 曾任独立董事毛腊梅担任独立董事 | 2023年12月，毛腊梅不再担任公司独立董事 |
| 54 | 安徽铜都流体科技股份有限公司 | 曾任独立董事毛腊梅担任独立董事 | 2023年12月，毛腊梅不再担任公司独立董事 |
| 55 | 中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司 | 曾任独立董事赵兴东弟弟赵兴柱担任高管 | 2023年12月，赵兴东不再担任公司独立董事 |
| 56 | 合肥星波通信技术有限公司 | 曾任独立董事徐淑萍妹婿张青担任董事长 | 2023年12月，徐淑萍不再担任公司独立董事 |
| 57 | 红相股份有限公司 | 曾任独立董事徐淑萍妹婿张青担任董事 | 2023年12月，徐淑萍不再担任公司独立董事 |
| 58 | 合肥翩翼信息科技有限公司 | 曾任独立董事徐淑萍妹婿张青担任执行董事 | 2023年12月，徐淑萍不再担任公司独立董事 |
| 59 | 合肥星睿股权投资合伙企业（有限合伙） | 曾任独立董事徐淑萍妹婿张青持股55.89% | 2023年12月，徐淑萍不再担任公司独立董事 |
| 60 | 合肥捷杰电子有限公司 | 曾任独立董事徐淑萍妹婿张青持股50% | 2023年12月，徐淑萍不再担任公司独立董事 |
| 61 | 合肥星波电子有限公司 | 曾任独立董事徐淑萍妹婿张青担任董事长 | 2023年12月，徐淑萍不再担任公司独立董事 |
| 62 | 合肥睿晶电力科技股份有限公司 | 曾任独立董事徐淑萍妹婿张青担任董事 | 2023年12月，徐淑萍不再担任公司独立董事 |
| 63 | 深圳市安捷力数据智能有限责任公司 | 曾任独立董事徐淑萍妹婿张青担任董事 | 2023年12月，徐淑萍不再担任公司独立董事 |
| 64 | 铜陵高铜科技有限公司 | 有色控股董事蒋培进担任董事长 | 2023年11月注销 |
| 65 | 铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司 | 有色控股外部董事梁洪流曾担任董事 | 2023年10月，梁洪流不再担任该公司董事 |
| 66 | 铜陵市国荣矿山充填高新材料有限责任公司 | 有色控股外部董事梁洪流曾担任董事 | 2023年9月注销 |
| 67 | 铜陵有色铜冠光穗投资合伙企业（有限合伙） | 铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司为执行事务合伙人 | 2023年12月注销 |
| 68 | 铜陵科星计算机技术有限公司 | 铜陵有色间接控股100% | 2024年7月注销 |
（二）关联交易情况
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
（1）采购商品、接受劳务情况
单位：元
| （二）关联交易情况 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易 （1）采购商品、接受劳务情况 单位：元 | ||||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 2023年度发生额 | 2022年度发生额 | 2021年度发生额 | ||
| 铜陵金山油品有限责任公司 | 物料采购 | 5,213,050.26 | 2,765,960.03 | 3,564,493.03 | ||
| 安徽铜冠机械股份有限公司 | 物料采购、设备采购 | 92,761.07 | 65,876.11 | 1,918,352.21 | ||
| 铜陵铜冠能源科技有限公司 | 服务费等 | 70,274.53 | 33,728.30 | 34,104.42 | ||
| 铜陵铜冠建筑工程技术检测有限责任公司 | 服务费等 | 113,254.72 | 46,990.57 | 55,362.83 | ||
| 铜陵有色金属集团股份有限公司铜山铜矿分公司 | 物料采购 | 1,561,822.45 | 2,470,491.01 | 1,840,982.82 | ||
| 铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿 | 物料采购 | - | - | - | ||
| 铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿 | 物料采购、设备采购 | 6,106,764.10 | 5,473,317.87 | 26,542,759.17 | ||
| 安徽昌徽商业管理有限公司 | 装修费 | - | - | 42,933.30 | ||
| 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司 | 工程服务 | - | - | 20,820.52 | ||
| 铜陵市五松山酒店管理有限 | 餐饮住宿 | 43,979.25 | 77,052.83 | 269,687.74 | ||
| 责任公司 | ||||
| 安徽铜冠（庐江）矿业有限公司 | 电费 | 256,157.81 | - | - |
| 合计 | 13,458,064.19 | 10,933,416.72 | 34,289,496.04 | |
注：报告期内，公司向铜陵市五松山酒店管理有限责任公司采购餐饮住宿服务计入“管理费用”科目1）采购内容报告期内，公司向有色控股子公司金山油品采购油品，向铜冠机械采购矿山设备、备品备件。铜陵有色金属集团股份有限公司铜山铜矿分公司、铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿、铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿为公司客户，公司在施工过程中向其采购部分施工材料和生活水电费，客户向公司开具相应发票，形成公司向客户的采购。由于上述客户对外集中采购施工材料，公司向其直接采购部分施工材料具有便利性，可提高项目执行效率，节约运输成本和人力成本等采购成本，且符合行业惯例。
公司向铜陵铜冠能源科技有限公司、铜陵铜冠建筑工程技术检测有限责任公司及安徽昌徽商业管理有限公司主要采购设备修理、工程服务及装修服务，采购金额均较小。
2021年，为满足有色控股同类业务整合的需要，通过整合内部同业资源，发挥专业化作业优势，促进铜陵有色集团高质量发展，根据铜陵有色《关于安庆铜矿井下采矿业务外包有关事宜的会议纪要》，铜陵有色将安庆铜矿采矿业务整体外包给公司，并将经评估后的采矿设备资产有偿转让给公司。中水致远资产评估有限公司于2021年5月8日出具《铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿拟转让采矿工区相关机器设备项目的资产评估报告》（中水致远评报字[2021]第020280号），经评估，在原地继续使用前提下，于评估基准日2021年3月31日，采用成本法进行评估，评估价值为2,333.24万元，交易价格按照评估价值确定，交易价值公允。
2）关联交易必要性及公允性
①与金山油品之间的采购
在施工过程中，机械设备和运输工具耗用油品较多，考虑到采购的便利性，公司油品主要向金山油品进行采购。
| 由于金山油品向上游供应商采购时有集中采购价格优势，因此公司向金山油品采购油品价格总体略低于市场价格，不存在重大差异。 ②与铜冠机械之间的采购 铜冠机械主要从事矿山设备及机配件的生产与销售，其生产的部分矿山设备及机配件性价比较高。同时公司向铜冠机械采购矿山设备的配套机配件，有利于保障公司矿山设备正常运转和安全施工。 公司综合考虑矿山设备的型号、安全性、可靠性与性价比，部分矿山设备及机配件向铜冠机械进行采购，采购金额占全年采购比例较低。 ③与安庆铜矿之间的采购 为满足有色控股同类业务整合的需要，铜陵有色将安庆铜矿采矿业务整体外包给公司，并将经评估后的采矿设备资产有偿转让给公司，上述设备采用成本法进行评估，评估价值为2,333.24万元，交易价值公允。 综上所述，报告期内，公司向关联方采购占营业成本的比重分别为1.23%、1.08%和1.32%。公司遵循市场定价原则向关联方采购物料、设备、服务等，经过将相关关联采购的采购价格与第三方市场价格比较，价格差异较小，关联采购定价公允且采购金额较小，对公司的财务状况和经营成果的影响较小，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送的情形。 （2）出售商品、提供劳务情况 单位：元 | ||||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 2023年度发生额 | 2022年度发生额 | 2021年度发生额 | ||
| 安徽铜冠（庐江）矿业有限公司 | 矿山工程建设、采矿运营管理等 | 81,980,349.20 | 66,591,893.54 | 67,277,521.21 | ||
| 铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿 | 矿山工程建设 | 88,375,961.70 | 68,903,316.82 | 86,518,829.35 | ||
| 铜陵有色南陵姚家岭矿业有限公司 | 矿山工程建设 | 13,937,845.25 | 11,391,459.46 | 12,944,225.02 | ||
| 铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿 | 矿山工程建设、采矿运营管理等 | 69,395,285.41 | 56,799,003.32 | 45,648,527.57 |
| 铜陵有色金属集团股份有限公司铜山铜矿分公司 | 矿山工程建设 | 58,863,655.54 | 57,647,529.95 | 30,690,412.04 |
| 铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司 | 矿山工程建设 | - | - | 626,154.37 |
| 铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司 | 矿山工程建设 | 116,504.85 | - | 434,731.30 |
| Ecua Corriente S.A. | 矿山工程建设等 | 24,180,540.02 | - | 3,698,621.03 |
| 安徽金磊矿业有限责任公司 | 采矿运营管理 | 22,346,342.90 | 15,536,817.70 | 9,003,710.56 |
| 铜陵有色铜冠房地产集团有限公司 | 其他服务 | - | - | 165,137.61 |
| 铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司 | 材料销售 | - | 3,141,592.92 | - |
| 合计 | 359,196,484.87 | 280,011,613.71 | 257,007,870.06 | |
报告期内，关联销售金额分别为25,700.79万元、28,001.16万元和35,919.65万元，占同期营业收入的比重分别为25.10%、24.05%和30.85%。公司主要从事矿山工程建设和采矿运营管理服务，针对矿山工程建设服务，公司根据招标文件的要求，结合矿山工程建设特征、项目风险程度、竞争激烈程度以及公司对投标项目的综合评价，最终价格通过招投标或竞争性谈判等方式确定，合同价格受市场供求关系影响；针对采矿运营管理服务，公司采用成本加利润的方式来确定报价，以固定吨矿综合价格及综合定价分项结算两种合同方式，最终价格通过招投标或竞争性谈判等方式确定。由于项目的矿山工程特征、矿山地质条件、项目风险程度、采矿方法等存在重大的差异，
| 合同之间不存在标准化的、可比的销售价格，合同价格受市场供求关系影响，并通过招投标或竞争性谈判等方式确定最终的合同总价，因此公司不同客户的项目之间，甚至同一客户的不同项目之间，其销售单价不具备可比性。 报告期内，公司向关联方客户提供矿山工程建设、采矿运营管理业务的项目绝大部分通过竞争性谈判取得，遵循市场化定价原则。专业矿山开发服务商在完成矿山工程建设项目并获得矿山业主的认可后，有望进一步承接该矿山的采矿运营项目开展综合一体化管理服务或者获得该业主其他矿山的开发服务项目，扩大双方的合作规模。矿山业主将矿山建设、采矿运营等委托给专业矿山开发服务商后，双方通常将建立起十分信赖的合作关系，这种合作关系往往伴随矿山服务年限到期而终止，期间可达数十年，而更换服务商的成本高、风险大，容易导致项目进度滞后、建设成果未达预期、开采效率下降，进而导致矿山现金流产出推迟或减少，甚至产生高昂的财务成本，故而矿山业主对矿山开发服务商具有极高的黏性，一旦选定不会轻易变更，因此公司为关联方提供矿山工程建设和采矿运营管理服务具备现实必要性和合理性。公司工程项目报价一般以行业规范性文件为基础，在综合考虑项目的规模、施工难度、管理难度、人员配置等因素后，结合公司的战略规划，制定符合公司利益的报价范围。公司向关联方客户提供矿山工程建设、采矿运营管理业务的项目，均履行了相应的程序，项目最终由公司取得系竞争性谈判的结果，均为市场化行为，因此上述关联交易不存在价格不公允的情形。 公司的关联交易均遵循公正、公平、公开的原则，关联交易公允，不存在关联方对公司输送利益的情形，公司对外提供服务的交易价格具有公允性。 2、关联租赁情况 公司作为承租方： 单位：元 | ||||||||
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 2023年度 | ||||||
| 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用 | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | ||||
| 铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿 | 机器设备 | — | — | 2,500,000.00 | 196,097.03 | — | ||
| 公司为EcuaCorrienteS.A.的厄瓜多尔米拉多铜矿提供矿山工程建设服务，EcuaCorrienteS.A.向公司租赁链式装载机及柴油发电机、空气压缩机等施工设备用于米拉多铜矿的施工建设，由于公司上述施工设备均在矿区营地内，EcuaCorrienteS.A.直接向公司租赁具有便利性，可节约运输成本，且符合行业惯例，该关联租赁具有必要性。该等设备租赁价格在市场租赁价格的基础上双方协商确定，该关联交易具有公允性。 | ||||||||||||
| 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目 单位：元 | |||||||||||||||||
| 项目名称 | 关联方 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 款项性质 | ||||||||||||
| 应收账款 | 安徽铜冠（庐江）矿业有限公司 | 12,671,858.80 | 16,183,280.41 | 12,324,433.47 | 工程款 | ||||||||||||
| 应收账款 | EcuaCorrienteS.A. | 11,588,466.20 | - | 599,017.63 | 工程款 | ||||||||||||
| 应收账款 | 铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿 | 35,956,374.20 | 26,207,838.81 | 14,873,926.11 | 工程款 |
| 应收账款 | 铜陵有色南陵姚家岭矿业有限公司 | 4,372,327.83 | 1,339,689.07 | 937,503.66 | 工程款 |
| 应收账款 | 铜陵有色金属集团股份有限公司铜山铜矿分公司 | 27,614,309.55 | 29,442,899.53 | 17,420,186.70 | 工程款 |
| 应收账款 | 铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司 | - | 463,285.28 | 1,250,375.38 | 工程款 |
| 应收账款 | 铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿 | 27,140,170.63 | 17,341,020.67 | 7,523,866.29 | 工程款 |
| 应收账款 | 铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司 | - | - | 3,036,525.77 | 工程款 |
| 应收账款 | 安徽金磊矿业有限责任公司 | 13,736,214.81 | 1,505,813.37 | 4,718,055.81 | 工程款 |
| 应收账款 | 铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司 | - | 1,349,000.00 | - | 材料款 |
（2）应付项目
单位：元
| （2）应付项目 单位：元 | |||||||
| 项目名称 | 关联方 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 款项性质 | ||
| 应付账款 | 铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司 | 2,132,879.45 | 2,132,879.45 | 2,132,879.45 | 材料款 | ||
| 应付账款 | 铜陵金山油品有限责任公司 | 2,631,588.90 | 471,411.61 | 1,283,371.64 | 材料款 | ||
| 应付账款 | 安徽铜冠机械股份有限公司 | 84,555.00 | 3,250.00 | 485,722.58 | 材料款、设备款 | ||
| 应付账款 | 安徽铜冠智能科技有限责任公司 | - | - | 13,225.00 | 服务费等 | ||
| 应付账款 | 铜陵铜冠能源科技有限公司 | 74,491.00 | 35,752.00 | 38,538.00 | 修理费用款 | ||
| 应付账款 | 铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿 | - | - | 1,000,000.00 | 材料款 | ||
| 应付账款 | 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司 | 366,813.32 | 360,696.91 | 330,197.77 | 工程款 | ||
| 应付 | 安徽昌徽商业管 | 1,403.92 | 1,403.92 | 1,403.92 | 装修费用款 | ||
| 账款 | 理有限公司 | ||||
| 应付账款 | 铜陵铜冠建筑工程技术检测有限责任公司 | 84,280.00 | 36,000.00 | 45,420.00 | 检测费用款 |
（三）关联交易决策程序及执行情况
2021年5月20日，公司召开董事会审议通过了《关于确认铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2020年度关联交易事项的议案》和《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2021年度日常性关联交易预计额度的议案》，关联董事已回避表决。公司独立董事作出《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》，确认2020年度关联交易按照《公司章程》的规定，并根据公开、公平、公正和诚实信用的原则以及关联交易既定的决策程序和审批权限后进行，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形；确认2021年度预计日常关联交易不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类业务而对关联人依赖或者被其控制。同日，公司召开监事会，审议通过了上述议案，监事会成员未发表不同意见。2021年6月10日，公司2020年年度股东大会审议通过了上述议案，对2020年的关联交易进行确认以及对2021年度日常性关联交易进行合理预计，关联股东已回避表决。2022年3月25日，公司召开董事会审议通过了《关于确认铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2021年度关联交易事项的议案》和《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2022年度日常性关联交易预计额度的议案》，关联董事已回避表决。公司独立董事作出《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》，确认报告期内关联交易按照《公司章程》的规定，并根据公开、公平、公正和诚实信用的原则以及关联交易既定的决策程序和审批权限后进行，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形；确认2022年度预计日常关联交易不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类业务而对关联人依赖或者被其控制。同日，公司召开监事会，审议通过了上述议案，监事会成员未发表不同意见。2022年4月15日，公司2021年年度股东大会审议通过了上述议案，对2021年的关联交易进行确认以及对2022年度日常性关联交易进行合理预计，关联股东已回避表决。在2022年度实际业务开展过程
关联交易进行确认以及对2024年度日常性关联交易进行合理预计，关联股东已回避表决。
（四）减少和规范关联交易的具体安排
为进一步减少与控股股东及其下属企业之间的关联交易，公司将采取如下具体措施：
（1）公司将逐步减少与控股股东及其控制的企业之间的经常性关联交易，积极开拓外部市场，逐渐降低关联交易比例。
（2）公司将进一步完善员工社会保障管理体系，独立管理员工的丧葬抚恤费和大病医疗补助等，不再通过控股股东进行社保款项的代收代付。
（3）公司将严格遵守相关关联交易制度，履行相关决策程序以规范关联交易。
（4）控股股东有色控股、持股5%以上股东铜陵有色，以及董事、监事、高级管理人员已分别出具《关于减少并规范关联交易的承诺函》，将严格履行相关承诺事项。
公司减少与控股股东及其下属企业发生关联交易的措施具有可行性，控股股东减少关联交易的承诺有效并已得到有效执行。
八、 其他事项
| （1）事故的调查进展、责任认定情况 ①事故发生后，昆明市晋宁区应急管理局于2023年6月24日下发了（晋）应急现决〔2023〕6号《现场处理措施决定书》，要求立即停止现场施工作业，全面排查事故隐患并制定方案进行整改，整改结束书面报告区应急管理局，待复查通过后方可恢复生产。 ②2023年7月8日，昆明市晋宁区应急管理局作出（晋）应急复查〔2023〕6号《整改复查意见书》，确认发行人处理了善后事宜，对隐患进行了排查整改，对员工进行安全培训和警示教育，复查通过并恢复生产。 ③2023年9月19日，昆明市晋宁区应急管理局出具了（晋）应急罚〔2023〕18号《行政处罚决定书》等文件，经调查认定发行人及项目部经理和副经理对该事故发生负有责任，对发行人及责任人员处以罚款的行政处罚。 （2）发行人在上述事故后所采取的整改措施及验收情况 发行人在接到昆明市晋宁区应急管理局2023年6月24日下发的（晋）应急现决〔2023〕6号《现场处理措施决定书》之后，全面排查事故隐患制定了整改方案，并已完成相关整改，具体整改情况如下： | |||||
| 序号 | 整改措施 | 整改内容 | 整改进度 | ||
| 1 | 实行机械撬毛为主，人工撬毛为辅；加强软弱岩层地段掘进施工超前支护、临时支护、作业平台等安全技术措施 | 增加项目部撬毛机械，对具备机械化作业条件的工作面实施机械化作业；对2#盘区斜坡道超前支护、临时支护、作业平台全面排查并重新加固 | 已完成 | ||
| 2 | 严格落实顶板分级制度；加强敲帮问顶安全隐患排查并及时整改 | 根据顶帮板管理制度严格划分顶帮板等级、制定管理技术措施、加强安全培训交底、现场安全检查确认；严格落实隐患排查管理制度，做到隐患整改责任、措施、资金、时限、预案五落实 | 已完成 | ||
| 3 | 严格落实风险分级管控 | 组织相关主要人员对项目部现有作业场所和作业工序开展风险辨识、评估，制定管控措施并严格落实 | 已完成 | ||
| 除上述整改措施外，发行人按照《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司管理人员安全环保事故责任追究有关规定》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司生产经营单位管理人员安全环保职业卫生考核办法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司安全环保绩效岗位工资实施办法》等相关规定，对项目部相关人员进行了内部问责。 （3）伤亡员工赔偿情况 发行人在事故发生后迅速作出反应，立即成立应急处理小组，积极做好死者家属接待、安抚工作，并按照工伤赔偿程序妥善处理善后事宜。2023年7月3日，发行人向死者家属付清了全部赔偿金，相关款项已汇入《死亡赔偿协议书》中死者家属指定的账户。上述事故还造成一名员工受伤，发行人已第一时间将伤员送至医院进行救治，伤者目前已出院在康复中。 综上，该事故善后事宜均已妥善处理完毕，未造成不良社会影响，发行人与伤亡人员家属未发生过任何纠纷，亦不存在任何潜在纠纷。 （二）本次事故相关处罚不构成重大违法违规 1、主管部门对本次事故相关责任主体的行政处罚情况 根据昆明市晋宁区应急管理局于2023年9月19日出具的（晋）应急罚〔2023〕18号《行政处罚决定书》，发行人对上述事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”的规定，昆明市晋宁区应急管理局决定对发行人作出罚款叁拾陆万元整（￥360,000元）的行政处罚。 根据上述《行政处罚决定书》，昆明市晋宁区应急管理局针对本次事故按照《中华人民共和国安全生产法》相关规定，对发行人作出36万元罚款的行政处罚，上述罚款已全部缴纳完毕。 | |||||
属于情节严重；有权机关证明该行为不属于重大违法。但违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡、社会影响恶劣等并被处以罚款等处罚的，不适用上述情形”。
发行人本次事故未导致严重环境污染、重大人员伤亡、社会影响恶劣等情形。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国安全生产法》等规定，上述事故属于“一般事故”的认定。主管机关昆明市晋宁区应急管理局按照“一般事故”认定的处罚金额属于法定处罚幅度的较低档次，且其出具盖章的询证函确认本次冒顶事故属于生产安全事故中的“一般事故”，该处罚事项不属于重大违法违规行为。
因此，发行人上述事项为一般事故，且处罚金额属于法定处罚幅度的较低档次，有权机关证明上述事项不属于重大违法违规行为，符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第1号》1-7中的规定，不属于重大违法情形。
综上，本次事故不构成重大违法违规。
（三）本次事故对公司生产经营不存在重大不利影响
公司在事故发生后，严格按照应急管理部门要求进行整改，及时消除安全生产隐患，在较短时间内取得了有关部门出具《整改复查意见书》并恢复生产；本次事故相关行政处罚已全部缴纳完毕，处罚事项不属于重大违法违规行为，对公司生产经营未产生重大不利影响。
第七节 财务会计信息
一、 发行人最近三年及一期的财务报表
（一） 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 117,321,177.79 | 120,031,460.44 | 188,216,546.01 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 47,579,262.99 | 91,662,539.00 | 111,833,288.69 |
| 应收账款 | 497,875,071.98 | 381,393,085.27 | 291,274,935.10 |
| 应收款项融资 | 30,787,599.47 | 13,498,603.08 | 3,155,627.51 |
| 预付款项 | 10,091,352.44 | 8,372,576.11 | 3,334,981.10 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 8,617,135.30 | 9,889,512.32 | 11,023,108.63 |
| 其中：应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 74,996,755.40 | 87,031,863.36 | 65,694,013.37 |
| 合同资产 | 152,046,664.01 | 157,884,545.67 | 113,541,329.44 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,422,335.60 | 1,687,108.76 | 2,244,707.16 |
| 流动资产合计 | 941,737,354.98 | 871,451,294.01 | 790,318,537.01 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 188,821,172.77 | 177,449,995.73 | 201,698,648.94 |
| 在建工程 | 2,331,708.65 | 595,150.00 | - |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 5,646,205.06 | 6,928,045.54 | 8,362,983.82 |
| 无形资产 | 17,716,134.85 | 18,103,520.51 | 18,437,396.99 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,797,652.11 | 10,782,602.77 | 9,675,500.04 |
| 递延所得税资产 | 18,089,981.85 | 18,033,263.03 | 16,689,305.05 |
| 其他非流动资产 | 7,035,399.58 | 25,646,863.40 | 8,773,963.56 |
| 非流动资产合计 | 245,438,254.87 | 257,539,440.98 | 263,637,798.40 |
| 资产总计 | 1,187,175,609.85 | 1,128,990,734.99 | 1,053,956,335.41 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 349,895,309.00 | 369,657,529.86 | 352,742,918.97 |
| 预收款项 | 350,442.48 | ||
| 合同负债 | 26,600,349.93 | 6,556,872.52 | 4,600,604.89 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 43,502,789.44 | 44,154,557.65 | 35,660,036.13 |
| 应交税费 | 63,619,537.59 | 63,749,069.81 | 40,909,179.65 |
| 其他应付款 | 62,416,803.59 | 67,940,706.43 | 70,875,156.81 |
| 其中：应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,359,124.72 | 2,595,649.76 | 2,471,717.38 |
| 其他流动负债 | 4,673,422.56 | 1,672,416.82 | 751,016.39 |
| 流动负债合计 | 553,417,779.31 | 556,326,802.85 | 508,010,630.22 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | - | 2,359,124.70 | 4,948,821.70 |
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | 10,307,733.62 | 16,027,479.82 | 16,132,189.68 |
| 预计负债 | 837,884.72 | 8,731,456.83 | 15,439,889.18 |
| 递延收益 | 9,682,948.75 | 9,902,578.99 | 10,122,209.24 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 20,828,567.09 | 37,020,640.34 | 46,643,109.80 |
| 负债合计 | 574,246,346.40 | 593,347,443.19 | 554,653,740.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 152,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 156,651,442.06 | 148,531,442.06 | 148,531,442.06 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 176.41 | -152,443.22 | -1,008,042.48 |
| 专项储备 | 3,983,583.86 | 3,173,111.97 | 2,178,546.07 |
| 盈余公积 | 58,656,428.27 | 53,926,302.75 | 49,375,271.13 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 241,637,632.85 | 180,164,878.24 | 150,225,378.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 612,929,263.45 | 535,643,291.80 | 499,302,595.39 |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 612,929,263.45 | 535,643,291.80 | 499,302,595.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,187,175,609.85 | 1,128,990,734.99 | 1,053,956,335.41 |
法定代表人：王卫生 主管会计工作负责人：姚俊杰 会计机构负责人：王瑞涛
（二） 母公司资产负债表
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 82,704,503.92 | 67,197,291.85 | 136,961,268.78 |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 47,579,262.99 | 91,662,539.00 | 111,833,288.69 |
| 应收账款 | 282,680,022.70 | 208,722,727.42 | 190,864,611.56 |
| 应收款项融资 | 30,787,599.47 | 13,498,603.08 | 3,155,627.51 |
| 预付款项 | 3,028,868.27 | 1,121,715.84 | 293,042.50 |
| 其他应收款 | 299,342,310.21 | 305,655,148.41 | 249,056,840.89 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 8,199,408.54 | 12,803,951.56 | 11,263,181.03 |
| 合同资产 | 71,819,833.70 | 64,389,760.10 | 48,536,254.09 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,802,245.16 | 1,687,108.76 | 2,244,707.16 |
| 流动资产合计 | 827,944,054.96 | 766,738,846.02 | 754,208,822.21 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,346,130.25 | 1,346,130.25 | 1,346,130.25 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 101,882,264.58 | 107,088,658.78 | 119,646,352.23 |
| 在建工程 | 711,857.99 | 595,150.00 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 5,260,531.07 | 6,137,286.23 | 7,014,041.39 |
| 无形资产 | 17,105,944.45 | 17,487,288.04 | 17,868,631.63 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,797,652.11 | 10,782,602.77 | 9,675,500.04 |
| 递延所得税资产 | 22,468,626.74 | 20,723,661.99 | 16,956,639.10 |
| 其他非流动资产 | 2,163,969.23 | 10,530,724.41 | 316,800.00 |
| 非流动资产合计 | 156,736,976.42 | 174,691,502.47 | 172,824,094.64 |
| 资产总计 | 984,681,031.38 | 941,430,348.49 | 927,032,916.85 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 289,110,506.30 | 312,086,229.26 | 313,701,334.44 |
| 预收款项 | 350,442.48 | ||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 36,436,366.66 | 33,653,077.56 | 30,020,550.97 |
| 应交税费 | 33,708,320.91 | 30,735,065.88 | 12,331,710.62 |
| 其他应付款 | 61,743,964.02 | 67,293,467.33 | 70,233,092.17 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 合同负债 | 25,214,899.97 | 2,753,131.35 | 4,600,604.89 |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,112,066.26 | 2,016,292.36 | 1,924,861.43 |
| 其他流动负债 | 3,923,020.08 | 1,292,885.69 | 751,016.39 |
| 流动负债合计 | 452,599,586.68 | 449,830,149.43 | 433,563,170.91 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 2,112,066.24 | 4,128,358.59 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 10,307,733.62 | 16,027,479.82 | 16,132,189.68 |
| 预计负债 | 837,884.72 | 8,731,456.83 | 15,439,889.18 |
| 递延收益 | 9,682,948.75 | 9,902,578.99 | 10,122,209.24 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 20,828,567.09 | 36,773,581.88 | 45,822,646.69 |
| 负债合计 | 473,428,153.77 | 486,603,731.31 | 479,385,817.60 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 152,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 156,651,442.06 | 148,531,442.06 | 148,531,442.06 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -1,241,638.95 | -974,068.22 | -84,611.14 |
| 专项储备 | 1,286,193.83 | 2,013,617.83 | 1,954,959.07 |
| 盈余公积 | 58,656,412.18 | 53,926,286.66 | 49,375,255.04 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 143,900,468.49 | 101,329,338.85 | 97,870,054.22 |
| 所有者权益合计 | 511,252,877.61 | 454,826,617.18 | 447,647,099.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 984,681,031.38 | 941,430,348.49 | 927,032,916.85 |
（三） 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业总收入 | 1,164,162,254.63 | 1,164,144,780.00 | 1,023,903,592.39 |
| 其中：营业收入 | 1,164,162,254.63 | 1,164,144,780.00 | 1,023,903,592.39 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,085,721,418.52 | 1,047,418,019.42 | 953,024,468.78 |
| 其中：营业成本 | 1,019,069,393.70 | 1,007,204,933.34 | 871,083,025.09 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 3,171,255.07 | 3,752,008.07 | 3,990,964.74 |
| 销售费用 | 2,946,183.60 | 2,502,111.00 | 2,989,122.97 |
| 管理费用 | 40,417,599.80 | 39,902,755.66 | 42,847,226.70 |
| 研发费用 | 25,540,824.22 | 24,840,143.62 | 25,908,501.97 |
| 财务费用 | -5,423,837.87 | -30,783,932.27 | 6,205,627.31 |
| 其中：利息费用 | 498,179.00 | 625,879.12 | 711,277.07 |
| 利息收入 | 1,404,053.81 | 984,832.75 | 2,546,531.62 |
| 加：其他收益 | 9,476,145.16 | 3,940,411.70 | 4,521,882.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -800,648.70 | -19,548,275.80 | -11,799,659.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,040,766.89 | -5,248,702.43 | -1,770,700.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 85,075,565.68 | 95,870,194.05 | 61,830,646.37 |
| 加：营业外收入 | 453,703.21 | 647,582.23 | 68,232.25 |
| 减：营业外支出 | 1,259,434.47 | 681,783.57 | 717,986.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 84,269,834.42 | 95,835,992.71 | 61,180,892.30 |
| 减：所得税费用 | 18,066,954.29 | 23,885,704.03 | 13,256,519.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,202,880.13 | 71,950,288.68 | 47,924,372.42 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净 |
| 利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 66,202,880.13 | 71,950,288.68 | 47,924,372.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | |||
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 66,202,880.13 | 71,950,288.68 | 47,924,372.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 152,619.63 | 855,599.26 | -816,940.07 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 152,619.63 | 855,599.26 | -816,940.07 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -200,697.03 | -731,764.91 | -525,810.24 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | -200,697.03 | -731,764.91 | -525,810.24 |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - |
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 353,316.66 | 1,587,364.17 | -291,129.83 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - | - |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - | - |
| （6）外币财务报表折算差额 | 353,316.66 | 1,587,364.17 | -291,129.83 |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | 66,355,499.76 | 72,805,887.94 | 47,107,432.35 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 66,355,499.76 | 72,805,887.94 | 47,107,432.35 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.44 | 0.48 | 0.32 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.39 | 0.48 | 0.32 |
法定代表人：王卫生 主管会计工作负责人：姚俊杰 会计机构负责人：王瑞涛
（四） 母公司利润表
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业收入 | 730,536,189.96 | 772,326,640.59 | 734,072,149.26 |
| 减：营业成本 | 604,971,905.53 | 643,103,617.55 | 599,852,993.90 |
| 税金及附加 | 2,274,598.93 | 2,142,302.65 | 2,387,004.87 |
| 销售费用 | 2,946,183.60 | 2,502,111.00 | 2,989,122.97 |
| 管理费用 | 32,196,205.61 | 37,708,053.23 | 40,128,312.84 |
| 研发费用 | 25,540,824.22 | 24,840,143.62 | 25,908,501.97 |
| 财务费用 | -6,220,817.50 | -32,187,611.66 | 5,019,825.44 |
| 其中：利息费用 | 471,583.65 | 566,782.32 | 668,507.24 |
| 利息收入 | 1,216,863.96 | 984,832.75 | 2,546,531.62 |
| 加：其他收益 | 9,476,145.16 | 3,940,411.70 | 4,521,882.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -18,950,792.11 | -32,436,221.54 | -29,929,276.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 134,075.77 | -4,096,038.87 | 1,035,869.14 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 59,486,718.39 | 61,626,175.49 | 33,414,862.83 |
| 加：营业外收入 | 446,365.18 | 610,667.64 | 58,042.01 |
| 减：营业外支出 | 1,176,311.90 | 678,404.92 | 615,500.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 58,756,771.67 | 61,558,438.21 | 32,857,404.78 |
| 减：所得税费用 | 11,455,516.51 | 16,088,364.53 | 5,266,689.47 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,301,255.16 | 45,470,073.68 | 27,590,715.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,301,255.16 | 45,470,073.68 | 27,590,715.31 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -267,570.73 | -889,457.08 | -476,207.21 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -200,697.03 | -731,764.91 | -525,810.24 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -200,697.03 | -731,764.91 | -525,810.24 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -66,873.70 | -157,692.17 | 49,603.03 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | -66,873.70 | -157,692.17 | 49,603.03 |
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 47,033,684.43 | 44,580,616.60 | 27,114,508.10 |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.30 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.31 | 0.30 | 0.18 |
（五） 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务现金 | 963,729,502.36 | 859,813,486.77 | 811,939,512.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 2,678,267.67 | 1,334,019.19 | 2,006,273.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,662,151.79 | 12,754,719.88 | 33,595,164.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 984,069,921.82 | 873,902,225.84 | 847,540,951.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 563,887,533.63 | 545,316,946.41 | 427,598,369.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 293,205,952.07 | 260,224,917.19 | 235,368,298.88 |
| 支付的各项税费 | 65,228,931.24 | 49,746,951.39 | 48,473,368.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,523,809.54 | 18,641,773.56 | 15,910,128.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 947,846,226.48 | 873,930,588.55 | 727,350,165.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,223,695.34 | -28,362.71 | 120,190,785.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,126,643.86 | 55,965,316.99 | 118,599,704.95 |
| 投资支付的现金 | - | - | - |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 49,126,643.86 | 55,965,316.99 | 118,599,704.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,126,643.86 | -55,965,316.99 | -118,599,704.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 10,120,000.00 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,120,000.00 | - | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 39,209,241.36 | 31,600,299.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,018,867.91 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,018,867.91 | 39,209,241.36 | 31,600,299.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,101,132.09 | -39,209,241.36 | -31,600,299.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,091,533.78 | 27,017,835.49 | -6,475,522.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,710,282.65 | -68,185,085.57 | -36,484,740.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 120,031,460.44 | 188,216,546.01 | 224,701,286.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,321,177.79 | 120,031,460.44 | 188,216,546.01 |
法定代表人：王卫生 主管会计工作负责人：姚俊杰 会计机构负责人：王瑞涛
（六） 母公司现金流量表
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 370,609,189.15 | 375,139,939.57 | 346,252,320.02 |
| 收到的税费返还 | 2,678,267.67 | 1,334,019.19 | 2,006,273.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 122,269,643.92 | 90,763,666.67 | 81,594,198.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 495,557,100.74 | 467,237,625.43 | 429,852,791.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,852,578.33 | 283,305,017.29 | 239,166,295.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,415,681.69 | 165,856,631.33 | 149,090,125.29 |
| 支付的各项税费 | 21,693,660.18 | 10,326,219.80 | 10,407,264.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,816,714.43 | 15,333,268.58 | 15,216,392.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 479,778,634.63 | 474,821,137.00 | 413,880,078.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,778,466.11 | -7,583,511.57 | 15,972,713.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,305,540.41 | 22,681,211.79 | 31,935,524.72 |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 7,305,540.41 | 22,681,211.79 | 31,935,524.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,305,540.41 | -22,681,211.79 | -31,935,524.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 10,120,000.00 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,120,000.00 | - | - |
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 39,209,241.36 | 31,600,299.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,018,867.91 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,018,867.91 | 39,209,241.36 | 31,600,299.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,101,132.09 | -39,209,241.36 | -31,600,299.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66,845.72 | -290,012.21 | 81,385.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,507,212.07 | -69,763,976.93 | -47,481,724.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 67,197,291.85 | 136,961,268.78 | 184,442,993.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,704,503.92 | 67,197,291.85 | 136,961,268.78 |
二、 审计意见
| 2023年度 | |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | 无 |
| 审计报告编号 | 容诚审字[2024]230Z1785号 |
| 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 |
| 审计报告日期 | 2024年4月26日 |
| 注册会计师姓名 | 汪玉寿、倪士明 |
| 2022年度 | |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | 无 |
| 审计报告编号 | 容诚审字[2023]230Z0618号 |
| 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 |
| 审计报告日期 | 2023年4月19日 |
| 注册会计师姓名 | 汪玉寿、倪士明 |
| 2021年度 | |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | 无 |
| 审计报告编号 | 容诚审字[2022]230Z0681号 |
| 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 |
| 审计报告日期 | 2022年3月25日 |
| 注册会计师姓名 | 汪玉寿、倪士明 |
三、 财务报表的编制基准及合并财务报表范围
（一） 财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
（二） 合并财务报表范围及变化情况
| 序号 | 名称 | 持股比例 | 表决权比例 | 取得方式 |
| 1 | 铜冠矿建刚果（金）有限公司 | 100.00% | 100.00% | 成立 |
| 2 | 铜冠矿建（赞比亚）有限公司 | 100.00% | 100.00% | 成立 |
| 3 | 铜冠矿建（蒙古）有限公司 | 100.00% | 100.00% | 成立 |
| 4 | 金狮发展简易股份有限公司 | 100.00% | 100.00% | 成立 |
四、 会计政策、估计
（一） 会计政策和会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计。
1. 金融工具
√适用 □不适用
| B.债权投资、其他债权投资 对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型， | |||
本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
（8）金融工具公允价值的确定方法
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。
存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。
①估值技术
本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。
本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。
②公允价值层次
本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据
| 注1：数据来源于同花顺、上市公司公开披露的年度报告。注2：由于金诚信未披露2021年度至2023年度应收账款预期信用损失率，因此选取其《公开发行可转换公司债券募集说明书》中2019年度数据。注3：广东宏大、正平股份、交建股份、铜冠矿建应收账款预期信用损失比例为报告期内各账龄段的算术平均数。 报告期内，公司应收账款预期信用损失率整体略高于同行业上市公司平均值。公司充分考虑应收账款的性质和可收回性，并按照会计准则的规定以及应收账款的实际情况，充分计提了坏账准备，符合稳健性、谨慎性原则。 | ||||||||
2. 存货
√适用 □不适用
的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（5）周转材料的摊销方法
①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。
②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。
3. 固定资产
√适用 □不适用
(1) 固定资产确认条件
固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。
(2) 固定资产分类及折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 3.00 | 3.23-4.85 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 1-15 | 3.00 | 6.47-97.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 1-8 | 3.00 | 12.13-97.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 1-12 | 3.00 | 8.08-97.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 1-8 | 3.00 | 12.13-97.00 |
(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法（未执行新租赁准则）
□适用 √不适用
(4) 其他说明
□适用 √不适用
4. 在建工程
√适用 □不适用
5. 无形资产与开发支出
√适用 □不适用
(1) 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产的计价按取得时的实际成本入账。
各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：
| 类别 | 摊销方法 | 使用寿命（年） | 残值率（%） |
| 土地使用权 | 年限平均法 | 40-70年 | 0.00 |
| 专利权 | - | - | - |
| 非专利技术 | - | - | - |
| 计算机软件 | 年限平均法 | 5年 | 0.00 |
(2) 内部研究开发支出会计政策
①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。
②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。
开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：
A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
6. 股份支付
√适用 □不适用
②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。以权益结算的股份支付：
①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。
（5）股份支付计划修改的会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
（6）股份支付计划终止的会计处理
如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：
①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；
②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。
本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。
7. 收入
√适用 □不适用
①商品销售合同
本公司与客户之间的销售商品合同包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。
外销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。
②采矿运营管理服务合同
本公司与客户之间的提供服务合同包含采矿运营管理服务的履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照产出法确定提供采矿运营管理服务的履约进度。鉴于业主按月定期结算采矿运营管理作业量（矿石量、生产掘进量、辅助作业量），且合同约定了各作业量的结算单价，月度结算能形成可清晰辨认的合同单元，公司选择按已完工合同工作的测量进度（即经业主验收确认的当月相关作业量）衡量履约进度。于资产负债表日，本公司对已完工或已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。
故公司以每月结算的矿石量、生产掘进量及相关辅助作业量按约定的结算单价确认当月营业收入，对相关作业量发生的成本，随采矿运营管理业务相关作业量的结算，一并结转至当月营业成本。
③矿山工程建设合同
本公司与客户之间的建造合同包含矿山工程建设的履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。履约进度按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本公司对已完工或已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。
8. 递延所得税资产和递延所得税负债
√适用 □不适用
益。
（4）递延所得税资产和递延所得税负债以净额列示的依据
本公司在同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：
本公司拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
9. 与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准
公司根据自身所处的行业和发展阶段，从项目的性质和金额两方面判断财务信息的重要性。在判断项目性质的重要性时，公司主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素；在判断项目金额大小的重要性时，公司主要考虑该项目金额占经常性业务税前利润的比重是否较大，实际执行的重要性水平为经常性业务税前利润乘以5%再乘以50%。
10. 重大会计判断和估计
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（4）递延所得税资产
在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
11. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
（二） 会计政策和会计估计分析
□适用 √不适用
五、 分部信息
√适用 □不适用
| （2）2022年 单位：万元 | ||||||
| 2022年度/2022年12月31日 | 国内分部 | 国外分部 | 抵消 | 合 计 | ||
| 营业收入 | 71,579.83 | 57,244.31 | -12,409.66 | 116,414.48 | ||
| 其中：对外交易收入 | 59,170.17 | 57,244.31 | - | 116,414.48 | ||
| 分部间交易收入 | 12,409.66 | - | -12,409.66 | - | ||
| 其中：主营业务收入 | 58,821.73 | 57,163.32 | - | 115,985.05 | ||
| 营业成本 | 58,664.02 | 54,740.96 | -12,684.49 | 100,720.49 | ||
| 其中：主营业务成本 | 53,664.16 | 54,671.24 | -7,965.08 | 100,370.32 | ||
| 分部费用 | 3,152.04 | 494.07 | - | 3,646.11 | ||
| 营业利润/（亏损） | 6,190.71 | 1,204.87 | 2,191.44 | 9,587.02 | ||
| 资产总额 | 93,104.90 | 51,709.57 | -31,922.14 | 112,892.33 | ||
| 负债总额 | 47,269.63 | 48,088.62 | -36,023.51 | 59,334.74 | ||
| 补充信息： | ||||||
| 1.资本性支出 | 1,642.43 | 2,641.92 | - | 4,284.35 | ||
| 2.折旧和摊销费用 | 2,129.04 | 5,166.37 | - | 7,295.41 |
| 3.折旧和摊销以外的非现金费用 | - | - | - | - |
| 4.资产减值损失 | -427.49 | -97.38 | - | -524.87 |
| 5.信用减值损失 | -3,330.82 | -540.64 | 1,916.63 | -1,954.83 |
（3）2021年
单位：万元
六、 非经常性损益
单位：元
| 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | - | - | - |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 9,476,145.16 | 3,940,411.70 | 4,521,882.70 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 | - | - | - |
| 生的损益 | |||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | - | - |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | - | - |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | - | - | - |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | 60,000.00 | 50,000.00 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | - | - |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | - | - |
| 非货币性资产交换损益 | - | - | - |
| 债务重组损益 | - | - | - |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | - | - | - |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | - | - | - |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | - | - | - |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | - | - | - |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | - | - |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | - | - | - |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | - | - |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | - | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -805,731.26 | -34,201.34 | -649,754.07 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 小计 | 8,670,413.90 | 3,966,210.36 | 3,922,128.63 |
| 减：所得税影响数 | 1,294,960.77 | 601,638.74 | 569,860.09 |
| 少数股东权益影响额 | - | - | - |
| 合计 | 7,375,453.13 | 3,364,571.62 | 3,352,268.54 |
| 非经常性损益净额 | 7,375,453.13 | 3,364,571.62 | 3,352,268.54 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 66,202,880.13 | 71,950,288.68 | 47,924,372.42 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 58,827,427.00 | 68,585,717.06 | 44,572,103.88 |
| 归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例（%） | 11.14 | 4.68 | 6.99 |
非经常性损益分析：
2021年度、2022年度及2023年度，公司归属于公司普通股股东的非经常性损益净额分别为
335.23万元、336.46万元和737.55万元，占归属于公司普通股股东的净利润的比例分别为6.99%、
4.68%和11.14%。报告期内，公司非经常性损益主要为收到的政府补助。
七、 主要会计数据及财务指标
| 项目 | 2023年12月31日/2023年度 | 2022年12月31日/2022年度 | 2021年12月31日/2021年度 |
| 资产总计(元) | 1,187,175,609.85 | 1,128,990,734.99 | 1,053,956,335.41 |
| 股东权益合计(元) | 612,929,263.45 | 535,643,291.80 | 499,302,595.39 |
| 归属于母公司所有者的股东权益(元) | 612,929,263.45 | 535,643,291.80 | 499,302,595.39 |
| 每股净资产（元/股） | 4.03 | 3.57 | 3.33 |
| 归属于母公司所有者的每股净资产(元/股) | 4.03 | 3.57 | 3.33 |
| 资产负债率（合并）（%） | 48.37 | 52.56 | 52.63 |
| 资产负债率（母公司）（%） | 48.08 | 51.69 | 51.71 |
| 营业收入(元) | 1,164,162,254.63 | 1,164,144,780.00 | 1,023,903,592.39 |
| 毛利率（%） | 12.46 | 13.48 | 14.93 |
| 净利润(元) | 66,202,880.13 | 71,950,288.68 | 47,924,372.42 |
| 归属于母公司所有者的净利润(元) | 66,202,880.13 | 71,950,288.68 | 47,924,372.42 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 58,827,427.00 | 68,585,717.06 | 44,572,103.88 |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 58,827,427.00 | 68,585,717.06 | 44,572,103.88 |
| 息税折旧摊销前利润(元) | 153,479,055.54 | 169,415,995.38 | 114,224,427.26 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.45 | 14.01 | 9.42 |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） | 10.18 | 13.36 | 8.76 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.44 | 0.48 | 0.32 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.39 | 0.48 | 0.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,223,695.34 | -28,362.71 | 120,190,785.47 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.24 | -0.0002 | 0.80 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 2.19 | 2.13 | 2.53 |
| 应收账款周转率 | 2.65 | 3.46 | 3.29 |
| 存货周转率 | 12.58 | 13.19 | 15.42 |
| 流动比率 | 1.70 | 1.57 | 1.56 |
| 速动比率 | 1.57 | 1.41 | 1.43 |
主要会计数据及财务指标计算公式及变动简要分析：
（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
（3）资产负债率=（总负债/总资产）×100
（4）应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均账面价值， 2020年1月1日执行新收入准则，2020年度计算应收账款周转率、存货周转率时采用首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目之后的数据
（5）存货周转率=营业成本/存货平均账面价值
（6）息税折旧摊销前利润(元)=净利润+所得税费用+利息费用+固定资产折旧+使用权资产折旧+长期待摊费用摊销+无形资产摊销
（7）每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
（8）研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入
（9）基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋S2÷2＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk，其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（未超出期初净资产部分）；S2为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（超出期初净资产部分）；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的月份数。
（10）稀释每股收益=P1（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。
（11）加权平均净资产收益率=P0（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0），其中：
P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的月份数。
八、 盈利预测
□适用 √不适用
第八节 管理层讨论与分析
一、 经营核心因素
（一）影响公司未来盈利（经营）能力或财务状况的主要因素及其变化趋势
1、影响收入的主要因素
公司主营业务收入主要来源于矿山工程建设与采矿运营管理，影响营业收入的主要因素包括行业前景、下游行业的发展程度、优质客户资源以及对矿山服务的需求、行业内的竞争情况、公司服务能力等。
2、影响成本的主要因素
公司主营业务成本主要由人工费用、材料费用、机械作业费用、其他直接费用、间接费用等构成。其中人工费用主要受人员工资影响，材料费用主要受材料价格波动影响，机械作业费用主要受机器设备折旧费用影响。
3、影响费用的主要因素
公司期间费用包括销售费用、管理费用、研发费用和财务费用。其中影响销售费用的因素主要包括销售人员的数量和工资薪金水平、服务费、差旅费等；影响管理费用的因素主要包括管理人员的数量和工资薪金水平等；影响研发费用的因素主要包括公司研发投入规模、研发人员的数量和工资薪金水平以及物料消耗情况等；影响财务费用的因素主要为汇兑损益。
4、影响利润的主要因素
主营业务毛利是公司利润的主要来源，影响公司利润的主要因素是主营业务收入、主营业务成本，同时销售费用、管理费用、研发费用等期间费用亦对公司利润产生影响。
（二）对发行人具有核心意义或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标
根据公司所处行业状况及自身业务特点，在财务指标方面,发行人主营业务收入、主营业务收入增长率、毛利率、期间费用率等指标对公司具有核心意义，其变动对业绩变动具有较强预示作用。主营业务收入及主营业务收入增长率反映了公司开拓市场的能力，毛利率反映公司议价能力及市场认可度，主营业务收入及其增长率、毛利率水平的变动会直接影响公司的盈利能力和盈利水平，期间费用率的变动反映了发行人对相关费用管理控制的强度。上述相关指标的变动将影响公司的经营业绩，对公司业绩变动具有较强预示作用。
在非财务指标方面，发行人所处行业的景气度、国家政策变动、市场竞争激烈程度等，均直接或者间接对发行人的销售收入有一定程度影响。
二、 资产负债等财务状况分析
（一） 应收款项
1. 应收票据
√适用 □不适用
(1) 应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 银行承兑汇票 | 47,546,195.30 | 43,485,692.46 | 55,878,661.98 |
| 商业承兑汇票 | 33,067.69 | 48,176,846.54 | 55,954,626.71 |
| 合计 | 47,579,262.99 | 91,662,539.00 | 111,833,288.69 |
(2) 报告期各期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3) 报告期各期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | |
| 报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 | |
| 银行承兑汇票 | - | 34,117,130.56 |
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 合计 | - | 34,117,130.56 |
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | |
| 报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 | |
| 银行承兑汇票 | - | 36,438,600.86 |
| 商业承兑汇票 | - | 32,304,391.38 |
| 合计 | - | 68,742,992.24 |
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | |
| 报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 | |
| 银行承兑汇票 | - | 58,899,607.06 |
| 商业承兑汇票 | - | 33,864,236.71 |
| 合计 | - | 92,763,843.77 |
(4) 报告期各期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5) 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 2023年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 50,083,434.73 | 100.00 | 2,504,171.74 | 5.00 | 47,579,262.99 |
| 的应收票据 | |||||
| 合计 | 50,083,434.73 | 100.00 | 2,504,171.74 | 5.00 | 47,579,262.99 |
单位：元
| 类别 | 2022年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 96,486,883.16 | 100.00 | 4,824,344.16 | 5.00 | 91,662,539.00 |
| 合计 | 96,486,883.16 | 100.00 | 4,824,344.16 | 5.00 | 91,662,539.00 |
单位：元
| 类别 | 2021年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 117,719,251.25 | 100.00 | 5,885,962.56 | 5.00 | 111,833,288.69 |
| 合计 | 117,719,251.25 | 100.00 | 5,885,962.56 | 5.00 | 111,833,288.69 |
1) 按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
2) 按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元
| 组合名称 | 2023年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 银行承兑汇票 | 50,048,626.63 | 2,502,431.33 | 5.00 |
| 商业承兑汇票 | 34,808.10 | 1,740.41 | 5.00 |
| 合计 | 50,083,434.73 | 2,504,171.74 | 5.00 |
单位：元
| 组合名称 | 2022年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 银行承兑汇票 | 45,774,413.12 | 2,288,720.66 | 5.00 |
| 商业承兑汇票 | 50,712,470.04 | 2,535,623.50 | 5.00 |
| 合计 | 96,486,883.16 | 4,824,344.16 | 5.00 |
单位：元
| 组合名称 | 2021年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 银行承兑汇票 | 58,819,644.19 | 2,940,982.21 | 5.00 |
| 商业承兑汇票 | 58,899,607.06 | 2,944,980.35 | 5.00 |
| 合计 | 117,719,251.25 | 5,885,962.56 | 5.00 |
确定组合依据的说明：
应收票据确定组合的依据如下：
应收票据组合1：商业承兑汇票应收票据组合2：银行承兑汇票对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：
□适用 √不适用
(6) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况
√适用 □不适用
单位：元
| 类别 | 2022年12月31日 | 本期变动金额 | 2023年12月31日 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 银行承兑汇票坏账准备 | 2,288,720.66 | 213,710.67 | - | - | 2,502,431.33 |
| 商业承兑汇票坏账准备 | 2,535,623.50 | -2,533,883.09 | - | - | 1,740.41 |
| 合计 | 4,824,344.16 | -2,320,172.42 | - | - | 2,504,171.74 |
单位：元
| 类别 | 2021年12月31日 | 本期变动金额 | 2022年12月31日 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 银行承兑汇票坏账准备 | 2,940,982.21 | -652,261.55 | - | - | 2,288,720.66 |
| 商业承兑汇票坏账准备 | 2,944,980.35 | -409,356.85 | - | - | 2,535,623.50 |
| 合计 | 5,885,962.56 | -1,061,618.40 | - | - | 4,824,344.16 |
单位：元
| 类别 | 2020年12月31日 | 本期变动金额 | 2021年12月31日 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 银行承兑汇票坏账准备 | 3,224,390.11 | -283,407.90 | - | - | 2,940,982.21 |
| 商业承兑汇票坏账准备 | 2,330,000.00 | 614,980.35 | - | - | 2,944,980.35 |
| 合计 | 5,554,390.11 | 331,572.45 | - | - | 5,885,962.56 |
其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无。
(7) 报告期内实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
(8) 科目具体情况及分析说明：
报告期内，发行人应收票据账面价值分别为11,183.33万元、9,166.25万元和4,757.93万元，公司应收票据包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。报告期内，公司无实际核销的应收票据。
2. 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 应收票据 | 30,787,599.47 | 13,498,603.08 | 3,155,627.51 |
| 合计 | 30,787,599.47 | 13,498,603.08 | 3,155,627.51 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
√适用 □不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
科目具体情况及分析说明：
由于适用新金融工具准则，发行人将信用等级较高的银行承兑汇票按应收款项融资核算。报告期内，发行人应收款项融资均为与发行人有业务往来的客户支付工程款形成。
3. 应收账款
√适用 □不适用
(1) 按账龄分类披露
单位：元
| 账龄 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 1年以内 | 493,327,512.12 | 357,889,736.99 | 270,518,508.61 |
| 1至2年 | 20,258,711.80 | 41,277,075.36 | 23,679,957.02 |
| 2至3年 | 28,671,504.17 | 6,455,754.00 | 14,139,532.20 |
| 3至4年 | — | 12,106,658.06 | 11,075,037.08 |
| 4至5年 | 11,877,301.00 | 10,413,850.72 | 7,778,000.84 |
| 5年以上 | 10,451,579.10 | 18,946,899.19 | 11,651,308.12 |
| 合计 | 564,586,608.19 | 447,089,974.32 | 338,842,343.87 |
(2) 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 2023年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 564,586,608.19 | 100.00 | 66,711,536.21 | 11.82 | 497,875,071.98 |
| 合计 | 564,586,608.19 | 100.00 | 66,711,536.21 | 11.82 | 497,875,071.98 |
单位：元
| 类别 | 2022年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 447,089,974.32 | 100.00 | 65,696,889.05 | 14.69 | 381,393,085.27 |
| 合计 | 447,089,974.32 | 100.00 | 65,696,889.05 | 14.69 | 381,393,085.27 |
单位：元
| 类别 | 2021年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
| 的应收账款 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 338,842,343.87 | 100.00 | 47,567,408.77 | 14.04 | 291,274,935.10 |
| 合计 | 338,842,343.87 | 100.00 | 47,567,408.77 | 14.04 | 291,274,935.10 |
1) 按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
2) 按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元
| 组合名称 | 2023年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 493,327,512.12 | 24,666,375.56 | 5.00 |
| 1-2年 | 20,258,711.80 | 5,022,134.66 | 24.79 |
| 2-3年 | 28,671,504.17 | 14,694,145.89 | 51.25 |
| 3-4年 | - | - | - |
| 4-5年 | 11,877,301.00 | 11,877,301.00 | 100.00 |
| 5年以上 | 10,451,579.10 | 10,451,579.10 | 100.00 |
| 合计 | 564,586,608.19 | 66,711,536.21 | 11.82 |
单位：元
| 组合名称 | 2022年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 357,889,736.99 | 17,894,486.87 | 5.00 |
| 1-2年 | 41,277,075.36 | 7,161,572.57 | 17.35 |
| 2-3年 | 6,455,754.00 | 2,859,899.02 | 44.30 |
| 3-4年 | 12,106,658.06 | 8,420,180.68 | 69.55 |
| 4-5年 | 10,413,850.72 | 10,413,850.72 | 100.00 |
| 5年以上 | 18,946,899.19 | 18,946,899.19 | 100.00 |
| 合计 | 447,089,974.32 | 65,696,889.05 | 14.69 |
单位：元
| 组合名称 | 2021年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 270,518,508.61 | 13,525,925.45 | 5.00 |
| 1-2年 | 23,679,957.02 | 3,708,281.27 | 15.66 |
| 2-3年 | 14,139,532.20 | 4,499,199.15 | 31.82 |
| 3-4年 | 11,075,037.08 | 6,404,693.94 | 57.83 |
| 4-5年 | 7,778,000.84 | 7,778,000.84 | 100.00 |
| 5年以上 | 11,651,308.12 | 11,651,308.12 | 100.00 |
| 合计 | 338,842,343.87 | 47,567,408.77 | 14.04 |
确定组合依据的说明：
账龄组合根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。
3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：
□适用 √不适用
(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况
√适用 □不适用
单位：元
| 类别 | 2022年12月31日 | 本期变动金额 | 2023年12月31日 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 应收账款坏账准备 | 65,696,889.05 | 854,024.47 | - | - | 66,711,536.21 |
| 合计 | 65,696,889.05 | 854,024.47 | - | - | 66,711,536.21 |
单位：元
| 类别 | 2021年12月31日 | 本期变动金额 | 2022年12月31日 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 应收账款坏账准备 | 47,567,408.77 | 17,466,567.82 | - | - | 65,696,889.05 |
| 合计 | 47,567,408.77 | 17,466,567.82 | - | - | 65,696,889.05 |
单位：元
| 类别 | 2020年12月31日 | 本期变动金额 | 2021年12月31日 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 应收账款坏账准备 | 36,852,467.19 | 10,714,941.58 | - | - | 47,567,408.77 |
| 合计 | 36,852,467.19 | 10,714,941.58 | - | - | 47,567,408.77 |
其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无。
(4) 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 2023年12月31日 | ||
| 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 | |
| 中国有色非洲矿业有限公司 | 125,735,494.91 | 22.27 | 6,286,774.75 |
| 科米卡简易股份有限公司 | 73,152,545.48 | 12.96 | 3,657,627.27 |
| 山东黄金矿业(莱州) 有限公司焦家金矿 | 42,714,549.91 | 7.57 | 2,135,727.50 |
| 铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜 | 37,848,814.95 | 6.70 | 1,892,440.75 |
| 矿 | |||
| 本溪龙新矿业有限公司 | 31,329,818.71 | 5.55 | 11,349,941.87 |
| 合计 | 310,781,223.96 | 55.05 | 25,322,512.13 |
单位：元
| 单位名称 | 2022年12月31日 | ||
| 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 | |
| 中国有色非洲矿业有限公司 | 77,451,811.96 | 17.32 | 3,872,590.61 |
| 金森达铜矿有限公司 | 71,482,754.25 | 15.99 | 3,574,137.71 |
| 本溪龙新矿业有限公司 | 53,274,042.33 | 11.92 | 21,281,956.52 |
| 铜陵有色金属集团股份有限公司铜山铜矿分公司 | 30,992,525.82 | 6.93 | 1,549,626.29 |
| 科米卡矿业 | 27,851,780.64 | 6.23 | 1,392,589.03 |
| 合计 | 261,052,915.00 | 58.39 | 31,670,900.16 |
单位：元
| 单位名称 | 2021年12月31日 | ||
| 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 | |
| 中国有色非洲矿业有限公司 | 65,344,143.04 | 19.28 | 3,267,207.15 |
| 本溪龙新矿业有限公司 | 52,028,703.94 | 15.35 | 15,680,084.38 |
| 科米卡矿业 | 34,879,669.89 | 10.29 | 1,743,983.49 |
| 铜陵有色金属集团股份有限公司铜山铜矿分公司 | 18,756,129.57 | 5.54 | 1,335,942.87 |
| 金森达铜矿有限公司 | 16,891,942.93 | 4.99 | 844,597.15 |
| 合计 | 187,900,589.37 | 55.45 | 22,871,815.04 |
其他说明：
报告期各期末，公司应收账款余额前五名合计占比分别为55.45%、58.39%和55.05%。前五大欠款方均为公司主要客户，与销售收入规模相匹配，公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，客户信用状态良好，主要客户发生坏账损失的可能性较小。
(6) 报告期各期末信用期内外的应收账款
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 信用期内应收账款 | 410,313,838.11 | 72.68 | 305,244,352.93 | 68.27 | 230,958,577.92 | 68.16 |
| 信用期外应收 | 154,272,770.08 | 27.32 | 141,845,621.39 | 31.73 | 107,883,765.94 | 31.84 |
| 账款 | ||||||
| 应收账款余额合计 | 564,586,608.19 | 100.00 | 447,089,974.32 | 100.00 | 338,842,343.87 | 100.00 |
注1：逾期应收账款期末余额为合同付款条款计算的收款权利金额与实际收款之间的差额。
(7) 应收账款期后回款情况
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 期末应收账款余额 | 564,586,608.19 | - | 447,089,974.32 | - | 338,842,343.87 | - |
| 期后回款金额 | 315,834,346.14 | 55.94 | 379,890,455.14 | 84.97 | 291,314,036.48 | 85.97 |
注1：期后回收率=期后回款金额/应收账款期末余额。注2：期后回款金额统计截至2024年3月31日。
(8) 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(9) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
(10) 科目具体情况及分析说明
2021年末、2022年末及2023年末，公司应收账款账面价值分别为29,127.49万元、38,139.31万元和49,787.51万元，占流动资产比例分别为36.86%、43.77%和52.87%；公司应收账款余额分别为33,884.23万元、44,709.00万元和56,458.66万元。2023年末公司应收账款账面余额较2022年末增加11,749.66万元，应收账款账面价值较2022年末增加11,648.20万元，主要系部分客户未及时付款所致。
2022年末公司应收账款账面余额较2021年末增加10,824.76万元，应收账款账面价值较2021年末增加9,011.82万元，主要系部分客户未及时付款所致。
4. 其他披露事项：
无。
（二） 存货
1. 存货
(1) 存货分类
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 76,964,408.16 | 1,967,652.76 | 74,996,755.40 |
| 周转材料 | - | - | - |
| 合计 | 76,964,408.16 | 1,967,652.76 | 74,996,755.40 |
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 89,082,186.93 | 2,050,323.57 | 87,031,863.36 |
| 周转材料 | - | - | - |
| 合计 | 89,082,186.93 | 2,050,323.57 | 87,031,863.36 |
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 67,785,183.68 | 2,121,550.69 | 65,663,632.99 |
| 周转材料 | 30,380.38 | - | 30,380.38 |
| 合计 | 67,815,564.06 | 2,121,550.69 | 65,694,013.37 |
(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2023年12月31日 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 2,050,323.57 | - | 184.70 | 82,855.51 | - | 1,967,652.76 |
| 合计 | 2,050,323.57 | - | 184.70 | 82,855.51 | - | 1,967,652.76 |
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2022年12月31日 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 2,121,550.69 | - | 47,883.12 | 119,110.24 | - | 2,050,323.57 |
| 合计 | 2,121,550.69 | - | 47,883.12 | 119,110.24 | - | 2,050,323.57 |
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2021年12月31日 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 2,162,217.04 | 4,748.51 | -12,280.37 | 33,134.49 | - | 2,121,550.69 |
| 合计 | 2,162,217.04 | 4,748.51 | -12,280.37 | 33,134.49 | - | 2,121,550.69 |
存货跌价准备及合同履约成本减值准备的说明
报告期内，公司存货按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值与成本的差额计提相应减值准备，存货跌价准备计提充分。
(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况（尚未执行新收入准则公司适用）
□适用 √不适用
(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明（已执行新收入准则公司适用）
□适用 √不适用
(6) 科目具体情况及分析说明
报告期内，公司存货主要为用于矿山工程建设及采矿运营管理的原材料，符合业务特点及行业惯例，存货构成具有合理性。
2023年末原材料账面价值较2022年末减少1,203.51万元，主要系公司根据公司库存情况，合理的进行采购预算和库存管理，在不影响正常生产的情况下降低了存货的储备量。2022年末原材料账面价值较2021年末增加2,136.82万元，2021年末原材料账面价值较2020年末增加1,855.30万元，主要系项目所需原材料增加所致。
2. 其他披露事项：
无。
（三） 金融资产、财务性投资
□适用 √不适用
（四） 固定资产、在建工程
1. 固定资产
√适用 □不适用
(1) 分类列示
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 固定资产 | 188,821,172.77 | 177,449,995.73 | 201,698,648.94 |
| 固定资产清理 | — | - | - |
| 合计 | 188,821,172.77 | 177,449,995.73 | 201,698,648.94 |
(2) 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元
| 2023年12月31日 | |||||
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 44,633,671.21 | 386,996,649.16 | 89,417,405.42 | 10,673,576.90 | 531,721,302.69 |
| 2.本期增加金额 | - | 67,337,934.62 | 4,674,307.88 | 573,335.42 | 72,585,577.92 |
| （1）购置 | - | 64,348,574.62 | 3,697,917.43 | 536,505.69 | 68,582,997.74 |
| （2）在建 | - | - | - | - | - |
| 工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | - | - | - | - | - |
| （3）外币报表折算 | - | 2,989,360.00 | 976,390.45 | 36,829.73 | 4,002,580.18 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| （1）处置或报废 | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 44,633,671.21 | 454,334,583.78 | 94,091,713.30 | 11,246,912.32 | 604,306,880.61 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 15,848,919.04 | 259,852,208.98 | 63,416,335.19 | 9,721,300.63 | 348,838,763.84 |
| 2.本期增加金额 | 2,010,445.89 | 44,898,277.59 | 13,567,298.91 | 738,378.49 | 61,214,400.88 |
| （1）计提 | 2,010,445.89 | 42,644,815.93 | 13,048,620.39 | 703,194.49 | 58,407,076.70 |
| （2）外币报表折算 | - | 2,253,461.66 | 518,678.52 | 35,184.00 | 2,807,324.18 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| （1）处置或报废 | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 17,859,364.93 | 304,750,486.57 | 76,983,634.10 | 10,459,679.12 | 410,053,164.72 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | - | 4,904,367.06 | 472,633.55 | 55,542.51 | 5,432,543.12 |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| （1）处置或报废 | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | - | 4,904,367.06 | 472,633.55 | 55,542.51 | 5,432,543.12 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 26,774,306.28 | 144,679,730.15 | 16,635,445.65 | 731,690.69 | 188,821,172.77 |
| 2.期初账面价值 | 28,784,752.17 | 122,240,073.12 | 25,528,436.68 | 896,733.76 | 177,449,995.73 |
单位：元
| 2022年12月31日 | |||||
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 44,633,671.21 | 353,641,622.73 | 71,569,612.14 | 10,273,969.89 | 480,118,875.97 |
| 2.本期增加金额 | - | 33,355,026.43 | 17,847,793.28 | 399,607.01 | 51,602,426.72 |
| （1）购置 | - | 20,297,752.93 | 13,684,678.52 | 225,652.81 | 34,208,084.26 |
| （2）在建工程转入 | - | - | - | - | - |
| （3）企业合并增加 | - | - | - | - | - |
| （3）外币报表折算 | 13,057,273.50 | 4,163,114.76 | 173,954.20 | 17,394,342.46 | |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| （1）处置或报废 | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 44,633,671.21 | 386,996,649.16 | 89,417,405.42 | 10,673,576.90 | 531,721,302.69 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 13,838,473.15 | 199,010,950.79 | 52,284,425.16 | 9,212,136.80 | 274,345,985.90 |
| 2.本期增加金额 | 2,010,445.89 | 60,841,258.19 | 11,131,910.03 | 509,163.83 | 74,492,777.94 |
| （1）计提 | 2,010,445.89 | 53,361,321.44 | 8,476,812.35 | 351,205.36 | 64,199,785.04 |
| （2）外币报表折算 | - | 7,479,936.75 | 2,655,097.68 | 157,958.47 | 10,292,992.90 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| （1）处置或报废 | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 15,848,919.04 | 259,852,208.98 | 63,416,335.19 | 9,721,300.63 | 348,838,763.84 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | - | 3,546,065.07 | 472,633.55 | 55,542.51 | 4,074,241.13 |
| 2.本期增加金额 | - | 1,358,301.99 | - | - | 1,358,301.99 |
| （1）计提 | - | 1,358,301.99 | - | - | 1,358,301.99 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| （1）处置或报废 | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | - | 4,904,367.06 | 472,633.55 | 55,542.51 | 5,432,543.12 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 28,784,752.17 | 122,240,073.12 | 25,528,436.68 | 896,733.76 | 177,449,995.73 |
| 2.期初账面价值 | 30,795,198.06 | 151,084,606.87 | 18,812,553.43 | 1,006,290.58 | 201,698,648.94 |
单位：元
| 2021年12月31日 | |||||
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 44,633,671.21 | 260,362,883.04 | 58,376,463.97 | 10,081,655.64 | 373,454,673.86 |
| 2.本期增加金额 | - | 93,278,739.69 | 13,193,148.17 | 192,314.25 | 106,664,202.11 |
| （1）购置 | - | 95,633,532.29 | 13,985,735.44 | 235,945.86 | 109,855,213.59 |
| （2）在建工程转入 | - | - | - | - | - |
| （3）企业合并增加 | - | - | - | - | - |
| （3）外币报表折算 | - | -2,354,792.60 | -792,587.27 | -43,631.61 | -3,191,011.48 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| （1）处置或报废 | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 44,633,671.21 | 353,641,622.73 | 71,569,612.14 | 10,273,969.89 | 480,118,875.97 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 11,828,027.26 | 166,030,802.69 | 45,778,156.76 | 8,045,442.41 | 231,682,429.12 |
| 2.本期增加金额 | 2,010,445.89 | 32,980,148.10 | 6,506,268.40 | 1,166,694.39 | 42,663,556.78 |
| （1）计提 | 2,010,445.89 | 34,349,915.06 | 7,085,612.89 | 1,204,043.01 | 44,650,016.85 |
| （2）外币报表折算 | - | -1,369,766.96 | -579,344.49 | -37,348.62 | -1,986,460.07 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| （1）处置或报废 | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 13,838,473.15 | 199,010,950.79 | 52,284,425.16 | 9,212,136.80 | 274,345,985.90 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | - | 3,546,065.07 | 472,633.55 | 55,542.51 | 4,074,241.13 |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| （1）处置或报废 | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | - | 3,546,065.07 | 472,633.55 | 55,542.51 | 4,074,241.13 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 30,795,198.06 | 151,084,606.87 | 18,812,553.43 | 1,006,290.58 | 201,698,648.94 |
| 2.期初账面价值 | 32,805,643.95 | 90,786,015.28 | 12,125,673.66 | 1,980,670.72 | 137,698,003.61 |
(3) 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）
□适用 √不适用
(5) 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元
| 2023年12月31日 | |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 电动铲运机 | 641,880.40 |
| 柴油铲运机 | 329,351.00 |
| 凿井井架 | 15,927.00 |
(6) 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
(7) 固定资产清理
□适用 √不适用
(8) 科目具体情况及分析说明
固定资产2023年末原值较2022年末原值增加7,258.56万元，增幅为13.65%，固定资产2022年末原值较2021年末原值增加5,160.24万元，增幅为10.75%，固定资产2021年末原值较2020年末原值增加10,666.42万元，增幅为28.56%，主要系公司为进一步提升机械化水平购买机器设备所致。
2. 在建工程
√适用 □不适用
(1) 分类列示
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 在建工程 | 2,331,708.65 | 595,150.00 | - |
| 工程物资 | - | - | - |
| 合计 | 2,331,708.65 | 595,150.00 | - |
(2) 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元
| 2023年12月31日 | |||
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 临时设施 | 2,331,708.65 | - | 2,331,708.65 |
| 合计 | 2,331,708.65 | - | 2,331,708.65 |
单位：元
| 2022年12月31日 | |||
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 临时设施 | 595,150.00 | - | 595,150.00 |
| 合计 | 595,150.00 | - | 595,150.00 |
单位：元
| 2021年12月31日 | |||
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 临时设施 | - | - | - |
| 合计 | - | - | - |
其他说明：
无。
(3) 重要在建工程项目报告期变动情况
□适用 √不适用
(4) 报告期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
(5) 工程物资情况
□适用 √不适用
(6) 科目具体情况及分析说明
无。
3. 其他披露事项
无。
（五） 无形资产、开发支出
1. 无形资产
√适用 □不适用
(7) 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元
| 2023年12月31日 | ||||
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 19,896,662.74 | - | - | 19,896,662.74 |
| 2.本期增加金额 | 11,824.52 | - | - | 11,824.52 |
| （1）购置 | - | - | - | - |
| （2）内部研发 | - | - | - | - |
| （3）企业合并增加 | - | - | - | - |
| （4）外币报表折算差异 | 11,824.52 | - | - | 11,824.52 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 19,908,487.26 | - | - | 19,908,487.26 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 1,793,142.23 | - | - | 1,793,142.23 |
| 2.本期增加金额 | 399,210.18 | - | - | 399,210.18 |
| （1）计提 | 397,772.60 | - | - | 397,772.60 |
| （2）外币报表折算差异 | 1,437.58 | - | - | 1,437.58 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 2,192,352.41 | - | - | 399,210.18 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | - | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 17,716,134.85 | - | - | 17,716,134.85 |
| 2.期初账面价值 | 18,103,520.51 | - | - | 18,103,520.51 |
单位：元
| 2022年12月31日 | ||||
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 19,837,700.39 | - | - | 19,837,700.39 |
| 2.本期增加金额 | 58,962.35 | - | - | 58,962.35 |
| （1）购置 | - | - | - | - |
| （2）内部研发 | - | - | - | - |
| （3）企业合并增加 | - | - | - | - |
| （4）外币报表折算差异 | 58,962.35 | - | - | 58,962.35 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 19,896,662.74 | - | - | 19,896,662.74 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 1,400,303.40 | - | - | 1,400,303.40 |
| 2.本期增加金额 | 392,838.83 | - | - | 392,838.83 |
| （1）计提 | 386,260.41 | - | - | 386,260.41 |
| （2）外币报表折算差异 | 6,578.42 | - | - | 6,578.42 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 1,793,142.23 | - | - | 1,793,142.23 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | - | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 18,103,520.51 | - | - | 18,103,520.51 |
| 2.期初账面价值 | 18,437,396.99 | - | - | 18,437,396.99 |
单位：元
| 2021年12月31日 | ||||
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 19,852,638.72 | - | - | 19,852,638.72 |
| 2.本期增加金额 | -14,938.34 | - | - | -14,938.34 |
| （1）购置 | - | - | - | - |
| （2）内部研发 | - | - | - | - |
| （3）企业合并增加 | - | - | - | - |
| （4）外币报表折算差异 | -14,938.34 | - | - | -14,938.34 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 19,837,700.38 | - | - | 19,837,700.38 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 1,010,143.14 | - | - | 1,010,143.14 |
| 2.本期增加金额 | 390,160.25 | - | - | 390,160.25 |
| （1）计提 | 391,664.65 | - | - | 391,664.65 |
| （2）外币报表折算差异 | -1,504.40 | - | - | -1,504.40 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 1,400,303.39 | - | - | 1,400,303.39 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | - | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 18,437,396.99 | - | - | 18,437,396.99 |
| 2.期初账面价值 | 18,842,495.58 | - | - | 18,842,495.58 |
其他说明：
无。
(8) 报告期末尚未办妥产权证的土地使用权情况
□适用 √不适用
(9) 科目具体情况及分析说明
无。
2. 开发支出
□适用 √不适用
3. 其他披露事项
无。
（六） 商誉
□适用 √不适用
（七） 主要债项
1. 短期借款
□适用 √不适用
2. 交易性金融负债
□适用 √不适用
3. 衍生金融负债
□适用 √不适用
4. 合同负债（已执行新收入准则公司适用）
√适用 □不适用
(1) 合同负债情况
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 |
| 预收工程款 | 22,921,706.94 |
| 已结算未完工 | 3,678,642.99 |
| 其他 | - |
| 合计 | 26,600,349.93 |
(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 预收工程款 | 17,365,934.05 | 公司合同负债中的预收工程款2023年末余额较2022年末余额增长1,736.59万元，合同负债中的已结算未完工金额2023年末余额较2022年末余额增长267.75万元，主要原因系新增项目预收工程款所致。 |
| 已结算未完工 | 2,677,543.36 | |
| 合计 | 20,043,477.41 | - |
(3) 科目具体情况及分析说明
| 公司合同负债2023年末余额较2022年末余额上升305.69%，主要原因系新增项目预收工程款所致。 | |||||
5. 长期借款
□适用 √不适用
6. 其他流动负债
√适用 □不适用
(4) 其他流动负债情况
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 |
| 短期应付债券 | - |
| 应付退货款 | - |
| 待转销项税额 | 4,673,422.56 |
| 合计 | 4,673,422.56 |
(1) 短期应付债券的增减变动
□适用 √不适用
(2) 科目具体情况及分析说明
无。
7. 其他非流动负债
□适用 √不适用
8. 应付债券
□适用 √不适用
9. 主要债项、期末偿债能力总体分析
1.56、1.57和1.70，速动比率分别为1.43、1.41和1.57。报告期内，公司资产负债率、流动比率及速动比率指标整体良好，具备较强的偿债能力。
（八） 股东权益
1. 股本
单位：元
| 2022年12月31日 | 本期变动 | 2023年12月31日 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 150,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | - | - | 2,000,000.00 | 152,000,000.00 |
单位：元
| 2021年12月31日 | 本期变动 | 2022年12月31日 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 150,000,000.00 | - | - | - | - | - | 150,000,000.00 |
单位：元
| 2020年12月31日 | 本期变动 | 2021年12月31日 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 150,000,000.00 | - | - | - | - | - | 150,000,000.00 |
科目具体情况及分析说明：
公司于2022年12月26日召开2022年度第二次临时股东大会，根据会议决议和修改后的章程规定，并经全国中小企业股份转让系统《关于对铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]45号）的核准，公司向特定投资者有色控股发行人民币普通股股票2,000,000股，每股面值1元，申请增加注册资本人民币2,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币152,000,000.00元。截至2023年1月19日止，公司已向有色控股定向发行股票2,000,000股，募集资金总额人民币10,120,000.00元。
2. 其他权益工具
□适用 √不适用
3. 资本公积
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2023年12月31日 |
| 资本溢价（股本溢价） | 148,531,442.06 | 8,120,000.00 | - | 156,651,442.06 |
| 其他资本公积 | - | - | - | - |
| 合计 | 148,531,442.06 | 8,120,000.00 | - | 156,651,442.06 |
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 |
| 资本溢价（股本溢价） | 148,531,442.06 | - | - | 148,531,442.06 |
| 其他资本公积 | - | - | - | - |
| 合计 | 148,531,442.06 | - | - | 148,531,442.06 |
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
| 资本溢价（股本溢价） | 148,531,442.06 | - | - | 148,531,442.06 |
| 其他资本公积 | - | - | - | - |
| 合计 | 148,531,442.06 | - | - | 148,531,442.06 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
□适用 √不适用
科目具体情况及分析说明：
无。
4. 库存股
□适用 √不适用
5. 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 本期发生额 | 2023年12月31日 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,090,047.86 | -200,697.03 | - | - | - | -200,697.03 | - | -1,290,744.89 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | -1,090,047.86 | -200,697.03 | - | - | - | -200,697.03 | - | -1,290,744.89 |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 企业自身信 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 937,604.64 | 353,316.66 | - | - | - | 353,316.66 | - | 1,290,921.30 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金流量套期储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外币财务报表折算差额 | 937,604.64 | 353,316.66 | - | - | - | 353,316.66 | - | 1,290,921.30 |
| 其他综合收益合计 | -152,443.22 | 152,619.63 | - | - | - | 152,619.63 | - | 176.41 |
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 本期发生额 | 2022年12月31日 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -358,282.95 | -731,764.91 | - | - | - | -731,764.91 | - | -1,090,047.86 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | -358,282.95 | -731,764.91 | - | - | - | -731,764.91 | - | -1,090,047.86 |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、将重分类进损 | -649,759.53 | 1,587,364.17 | - | - | - | 1,587,364.17 | - | 937,604.64 |
| 益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金流量套期储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外币财务报表折算差额 | -649,759.53 | 1,587,364.17 | - | - | - | 1,587,364.17 | - | 937,604.64 |
| 其他综合收益合计 | -1,008,042.48 | 855,599.26 | - | - | - | 855,599.26 | - | -152,443.22 |
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期发生额 | 2021年12月31日 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 167,527.29 | -525,810.24 | - | - | - | -525,810.24 | - | -358,282.95 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | 167,527.29 | -525,810.24 | - | - | - | -525,810.24 | - | -358,282.95 |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -358,629.70 | -291,129.83 | - | - | - | -291,129.83 | - | -649,759.53 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他债权投 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金流量套期储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外币财务报表折算差额 | -358,629.70 | -291,129.83 | - | - | - | -291,129.83 | - | -649,759.53 |
| 其他综合收益合计 | -191,102.41 | -816,940.07 | - | - | - | -816,940.07 | - | -1,008,042.48 |
科目具体情况及分析说明：
公司其他综合收益2023年末余额较2022年末大幅增长，主要系汇率波动导致外币报表折算差额增加所致。公司其他综合收益2022年末较2021年末增加855,599.26元，主要系外币财务报表折算差额所致。公司其他综合收益2021年末较2020年末减少816,940.07元，主要系重新计量设定受益计划净负债或者净资产的变动所致。
6. 专项储备
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2023年12月31日 |
| 安全生产费 | 3,173,111.97 | 40,691,026.68 | 39,880,554.79 | 3,983,583.86 |
| 合计 | 3,173,111.97 | 40,691,026.68 | 39,880,554.79 | 3,983,583.86 |
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 |
| 安全生产费 | 2,178,546.07 | 28,926,164.18 | 27,931,598.78 | 3,173,111.97 |
| 合计 | 2,178,546.07 | 28,926,164.18 | 27,931,598.78 | 3,173,111.97 |
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
| 安全生产费 | 4,822,615.10 | 25,484,361.82 | 28,128,430.85 | 2,178,546.07 |
| 合计 | 4,822,615.10 | 25,484,361.82 | 28,128,430.85 | 2,178,546.07 |
科目具体情况及分析说明：
产费较多。
7. 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2023年12月31日 |
| 法定盈余公积 | 53,926,302.75 | 4,730,125.52 | - | 58,656,428.27 |
| 任意盈余公积 | - | - | - | - |
| 合计 | 53,926,302.75 | 4,730,125.52 | - | 58,656,428.27 |
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 |
| 法定盈余公积 | 49,375,271.13 | 4,551,031.62 | - | 53,926,302.75 |
| 任意盈余公积 | - | - | - | - |
| 合计 | 49,375,271.13 | 4,551,031.62 | - | 53,926,302.75 |
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
| 法定盈余公积 | 46,616,199.60 | 2,759,071.53 | - | 49,375,271.13 |
| 任意盈余公积 | - | - | - | - |
| 合计 | 46,616,199.60 | 2,759,071.53 | - | 49,375,271.13 |
科目具体情况及分析说明：
各期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润10％提取法定盈余公积金。
8. 未分配利润
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 调整前上期末未分配利润 | 180,104,225.06 | 150,225,378.61 | 135,060,077.72 |
| 调整期初未分配利润合计数 | 60,653.18 | 36,218.31 | - |
| 调整后期初未分配利润 | 180,164,878.24 | 150,261,596.92 | 135,060,077.72 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 66,202,880.13 | 71,950,288.68 | 47,924,372.42 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,730,125.52 | 4,547,007.36 | 2,759,071.53 |
| 提取任意盈余公积 | - | - | - |
| 提取一般风险准备 | - | - | - |
| 应付普通股股利 | - | 37,500,000.00 | 30,000,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | - | - | - |
| 期末未分配利润 | 241,637,632.85 | 180,164,878.24 | 150,225,378.61 |
调整期初未分配利润明细：
√适用 □不适用
（1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润96,871.49元。
（2）由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
（3）由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
（4）由于同一控制下企业合并导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
（5）其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
科目具体情况及分析说明：
因执行解释16号规定，本公司调整 2023年1月1日未分配利润为60,653.18元，调整2022年1月1日未分配利润为36,218.31元。
9. 其他披露事项
无。
10. 股东权益总体分析
报告期各期末，发行人归属于母公司股东的所有者权益分别为49,930.26万元、53,564.33万元和61,292.93万元，呈持续增长的趋势，主要原因系公司报告期内公司盈利能力持续增强，留存收益增加所致。
（九） 其他资产负债科目分析
1. 货币资金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 库存现金 | 1,726,825.65 | 1,081,290.79 | 780,407.39 |
| 银行存款 | 115,594,352.14 | 118,950,169.65 | 187,436,138.62 |
| 其他货币资金 | - | - | - |
| 合计 | 117,321,177.79 | 120,031,460.44 | 188,216,546.01 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 57,462,304.48 | 58,856,078.92 | 55,835,825.95 |
使用受到限制的货币资金
□适用 √不适用
科目具体情况及分析说明：
公司其他货币资金为保函保证金，除此之外，期 末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项；存放在境外的款项系境外子公司和分公司的货币资金。公司货币资金2023年末余额较2022年末下降2.26%， 2022年末余额较2021年末下降36.23%，主要系本期支付供应商款项增加所致。
2. 预付款项
√适用 □不适用
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 1年以内 | 9,898,081.23 | 98.08 | 8,097,562.56 | 96.72 | 3,331,981.10 | 99.91 |
| 1至2年 | 193,271.21 | 1.92 | 275,013.55 | 3.28 | 3,000.00 | 0.09 |
| 2至3年 | - | - | - | - | - | - |
| 3年以上 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 10,091,352.44 | 100.00 | 8,372,576.11 | 100.00 | 3,334,981.10 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：
□适用 √不适用
（2） 按预付对象归集的报告期各期末余额前五名的预付款项情况
√适用 □不适用
单位：元
| 单位名称 | 2023年12月31日 | 占预付账款期末余额比例（%） |
| IPO中介机构服务费用 | 3,018,867.91 | 29.92 |
| ABPOPA有限责任公司 | 2,871,360.47 | 28.45 |
| TMBN有限责任公司 | 1,711,769.93 | 16.96 |
| BEN BUSNESS SARLU | 1,016,968.06 | 10.08 |
| POWER KONSALTING有限公司 | 358,049.45 | 3.55 |
| 合计 | 8,977,015.82 | 88.96 |
单位：元
| 单位名称 | 2022年12月31日 | 占预付账款期末余额比例（%） |
| TMBN有限责任公司 | 4,547,879.40 | 54.32 |
| AURORA CONSULTING LTD | 1,110,900.83 | 13.27 |
| ARK CO | 946,703.44 | 11.31 |
| 陶德奥由公司 | 584,483.55 | 6.98 |
| POWER KONSALTING LTD | 358,049.45 | 4.28 |
| 合计 | 7,548,016.67 | 90.16 |
单位：元
| 单位名称 | 2021年12月31日 | 占预付账款期末余额比例（%） |
| TMBN有限责任公司 | 1,711,100.57 | 51.31 |
| AURORA CONSULTING有限责任公司 | 895,847.44 | 26.86 |
| 陶德奥由公司 | 274,995.55 | 8.24 |
| 吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司销售分公司 | 262,500.00 | 7.87 |
| MCIT有限责任公司 | 102,553.55 | 3.08 |
| 合计 | 3,246,997.11 | 97.36 |
（3） 科目具体情况及分析说明
报告期各期末，公司预付款项金额分别为333.50万元、837.26万元和1,009.14万元。2023年末余额较2022年末增加171.88万元，同比上升20.53%，2022年末余额较2021年末增加503.76万元，同比上升151.05%，主要系预付材料款增加所致。
3. 合同资产
√适用 □不适用
（1） 合同资产情况
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 已完工未结算资产 | 146,028,297.36 | 10,932,446.59 | 135,095,850.77 |
| 未到期的质保金 | 20,789,392.49 | 1,824,610.02 | 18,964,782.47 |
| 小计 | 166,817,689.85 | 12,757,056.61 | 154,060,633.24 |
| 减：列示于其他非流动资产的合同资产 | 2,119,967.61 | 105,998.38 | 2,013,969.23 |
| 合计 | 164,697,722.24 | 12,651,058.23 | 152,046,664.01 |
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 已完工未结算资产 | 147,073,000.30 | 8,883,724.04 | 138,189,276.26 |
| 未到期的质保金 | 24,920,753.90 | 1,744,760.08 | 23,175,993.82 |
| 小计 | 171,993,754.20 | 10,628,484.12 | 161,365,270.08 |
| 减：列示于其他非流动资产的合同资产 | 4,152,038.15 | 671,313.74 | 3,480,724.41 |
| 合计 | 167,841,716.05 | 9,957,170.38 | 157,884,545.67 |
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 已完工未结算资产 | 77,603,284.36 | 4,156,705.97 | 73,446,578.39 |
| 未到期的质保金 | 42,319,233.86 | 2,224,482.81 | 40,094,751.05 |
| 小计 | 119,922,518.22 | 6,381,188.78 | 113,541,329.44 |
| 减：列示于其他非流动资产的合同资产 | |||
| 合计 | 119,922,518.22 | 6,381,188.78 | 113,541,329.44 |
（2） 合同资产减值准备
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2023年12月31日 | ||
| 转回 | 转销 | 其他减少 | ||||
| 已完工未结算资产 | 8,883,724.04 | 1,972,787.76 | - | - | 75,934.79 | 10,932,446.59 |
| 未到期的质保金 | 1,073,446.34 | 633,294.49 | - | - | 11,870.81 | 1,718,611.64 |
| 合计 | 9,957,170.38 | 2,606,082.25 | - | - | 87,805.60 | 12,651,058.23 |
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 | ||
| 转回 | 转销 | 其他减少 | ||||
| 已完工未结算资产 | 4,156,705.97 | 4,484,401.96 | - | - | -242,616.11 | 8,883,724.04 |
| 未到期的质保金 | 2,224,482.81 | -1,265,315.26 | - | - | -114,278.79 | 1,073,446.34 |
| 合计 | 6,381,188.78 | 3,219,086.70 | - | - | -356,894.90 | 9,957,170.38 |
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 | ||
| 转回 | 转销 | 其他减少 | ||||
| 已完工未结算资产 | 3,660,008.71 | 496,697.26 | - | - | - | 4,156,705.97 |
| 未到期的质保金 | 951,664.96 | 1,272,817.85 | - | - | - | 2,224,482.81 |
| 合计 | 4,611,673.67 | 1,769,515.11 | - | - | - | 6,381,188.78 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
（3） 科目具体情况及分析说明
报告期各期末，公司合同资产金额分别为11,354.13万元、15,788.45万元和15，204.67万元。合同资产2023年末账面价值较2022年末减少583.78万元，同比下降3.70%；合同资产2022年末账面价值较2021年末增加4,434.32万元，同比增长39.05%，主要系部分项目结算流程较长所致。
4. 其他应收款
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 8,617,135.30 | 9,889,512.32 | 11,023,108.63 |
| 合计 | 8,617,135.30 | 9,889,512.32 | 11,023,108.63 |
（1） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 2023年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | 15,680,512.96 | 55.48 | 15,680,512.96 | 79.81 | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 12,582,720.47 | 44.52 | 3,965,585.17 | 20.19 | 8,617,135.30 |
| 合计 | 28,263,233.43 | 100.00 | 19,646,098.13 | 100.00 | 8,617,135.30 |
单位：元
| 类别 | 2022年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | 19,803,517.25 | 59.21 | 19,803,517.25 | 100.00 | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 13,640,049.34 | 40.79 | 3,750,537.02 | 27.50 | 9,889,512.32 |
| 合计 | 33,443,566.59 | 100.00 | 23,554,054.27 | 70.43 | 9,889,512.32 |
单位：元
| 类别 | 2021年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | 19,502,451.21 | 57.42 | 19,502,451.21 | 100.00 | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 14,463,797.62 | 42.58 | 3,440,688.99 | 23.79 | 11,023,108.63 |
| 合计 | 33,966,248.83 | 100.00 | 22,943,140.20 | 67.55 | 11,023,108.63 |
1） 按单项计提坏账准备
√适用 □不适用
单位：元
| 名称 | 2023年12月31日 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 南陵星力环保建材有限公司 | 131,409.00 | 131,409.00 | 100.00 | 收回有重大不确定性 |
| 待退返进项税 | 15,549,103.96 | 15,549,103.96 | 100.00 | 收回有重大不确定性 |
| 合计 | 15,680,512.96 | 15,680,512.96 | 100.00 | - |
单位：元
| 名称 | 2022年12月31日 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 南陵星力环保建材有限公司 | 131,409.00 | 131,409.00 | 100.00 | 收回有重大不确定性 |
| 待退返进项税 | 19,672,108.25 | 19,672,108.25 | 100.00 | 收回有重大不确定性 |
| 合计 | 19,803,517.25 | 19,803,517.25 | 100.00 | - |
单位：元
| 名称 | 2021年12月31日 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 南陵星力环保建材有限公司 | 191,409.00 | 191,409.00 | 100.00 | 收回有重大不确定性 |
| 待退返进项税 | 19,311,042.21 | 19,311,042.21 | 100.00 | 收回有重大不确定性 |
| 合计 | 19,502,451.21 | 19,502,451.21 | 100.00 | - |
按单项计提坏账准备的说明：
待退返进项税的具体情况如下：
根据赞比亚当地税收法律制度，公司在与客户进行结算时向客户开出发票，相应的销项税由客户代扣代缴，而公司在购买供应商提供的原材料等时，供应商销售原材料产生的销项税由当地供应商申报缴纳，因此公司取得的进项税无法与销项税进行抵扣，需要每月将当月的进项税提交赞比亚税务局进行审核验证，并申请退税，形成其他应收款。基于赞比亚财政状况及退税的时间周期等因素的考虑，公司判断其已经发生的增值税退返具有较大的不确定性，对其进行全额计提坏账准备，报告期内公司采取了统一的会计政策，公司的会计处理谨慎、合理。
2） 按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元
| 组合名称 | 2023年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 12,582,720.47 | 3,965,585.17 | 31.52 |
| 合计 | 12,582,720.47 | 3,965,585.17 | 31.52 |
单位：元
| 组合名称 | 2022年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 13,640,049.34 | 3,750,537.02 | 27.50 |
| 合计 | 13,640,049.34 | 3,750,537.02 | 27.50 |
单位：元
| 组合名称 | 2021年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 14,463,797.62 | 3,440,688.99 | 23.79 |
| 合计 | 14,463,797.62 | 3,440,688.99 | 23.79 |
确定组合依据的说明：
公司其他应收款按照账龄确定组合。
3） 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：
√适用 □不适用
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2023年1月1日余额 | 3,750,537.02 | - | 19,803,517.25 | 23,554,054.27 |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | - | - | - | - |
| --转入第三阶段 | - | - | - | - |
| --转回第二阶段 | - | - | - | - |
| --转回第一阶段 | - | - | - | - |
| 本期计提 | 214,477.57 | - | 2,052,319.08 | 2,266,796.65 |
| 本期转回 | - | - | - | - |
| 本期转销 | - | - | - | - |
| 本期核销 | - | - | - | - |
| 其他变动 | 570.58 | - | -7,220,557.48 | -7,219,986.90 |
| 2023年12月31日余额 | 3,965,585.17 | - | 14,635,278.85 | 19,646,098.13 |
对报告期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
报告期坏账准备计提金额以及评估金融工具信用风险是否显著增加的依据：
□适用 √不适用
（2） 应收利息
1） 应收利息分类
□适用 √不适用
2） 重要逾期利息
□适用 √不适用
（3） 应收股利
□适用 √不适用
（4） 其他应收款
√适用 □不适用
1） 按款项性质列示的其他应收款
单位：元
| 款项性质 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 保证金及押金 | 9,677,921.77 | 10,287,042.35 | 8,780,141.13 |
| 备用金 | 494,951.14 | 1,003,357.80 | 999,807.24 |
| 往来款 | - | - | - |
| 待退返进项税 | 15,549,103.96 | 19,672,108.25 | 19,311,042.21 |
| 出口退税款 | 788,031.20 | 847,949.16 | 1,020,457.55 |
| 其他 | 1,753,225.36 | 1,633,109.03 | 3,854,800.70 |
| 小计 | 28,263,233.43 | 33,443,566.59 | 33,966,248.83 |
| 减：坏账准备 | 19,646,098.13 | 23,554,054.27 | 22,943,140.20 |
| 合计 | 8,617,135.30 | 9,889,512.32 | 11,023,108.63 |
2） 按账龄披露的其他应收款
单位：元
| 账龄 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 1年以内 | 16,495,935.10 | 19,079,393.34 | 22,729,688.72 |
| 1至2年 | 6,309,325.45 | 9,761,945.97 | 6,552,045.04 |
| 2至3年 | 1,769,804.11 | 1,470,291.40 | 1,501,275.14 |
| 3至4年 | 1,308,970.22 | 1,044.69 | 1,240,975.70 |
| 4至5年 | 1,062.41 | 1,237,312.83 | 239,056.69 |
| 5年以上 | 2,378,136.14 | 1,893,578.36 | 1,703,207.54 |
| 小计 | 28,263,233.43 | 33,443,566.59 | 33,966,248.83 |
| 减：坏账准备 | 19,646,098.13 | 23,554,054.27 | 22,943,140.20 |
| 合计 | 8,617,135.30 | 9,889,512.32 | 11,023,108.63 |
3） 报告期内实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
4） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元
| 单位名称 | 2023年12月31日 | ||||
| 款项性质 | 2023年12月31日 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 | |
| 赞比亚税务局 | 待退返进项税 | 15,549,103.96 | 2年以内 | 55.02 | 15,549,103.96 |
| 新鑫有限责任公司 | 押金及保证金 | 2,000,000.00 | 5年以内 | 7.08 | 1,500,000.00 |
| 莱州金盛矿业投资有限公司 | 押金及保证金 | 2,000,000.00 | 1-2年 | 7.08 | 200,000.00 |
| 霍邱县新中天水泥有限公司 | 押金及保证金 | 1,500,000.00 | 3年以内 | 5.31 | 350,000.00 |
| 铜陵化工集团新桥矿业有限公司 | 押金及保证金 | 810,000.00 | 1-2年 | 2.87 | 81,000.00 |
| 合计 | - | 21,859,103.96 | - | 77.36 | 17,680,103.96 |
单位：元
| 单位名称 | 2022年12月31日 | ||||
| 款项性质 | 2022年12月31日 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 | |
| 赞比亚税务局 | 待退返进项税 | 19,672,108.25 | 2年以内 | 58.82 | 19,672,108.25 |
| 新鑫有限责任公司 | 押金及保证金 | 2,000,000.00 | 5年以内 | 5.98 | 1,100,000.00 |
| 莱州金盛矿业投资有限公司 | 押金及保证金 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 5.98 | 100,000.00 |
| 霍邱县新中天水泥有限公司 | 押金及保证金 | 1,500,000.00 | 2年以内 | 4.49 | 125,000.00 |
| 玉溪大红山矿业有限公司 | 押金及保证金 | 898,300.00 | 5年以内 | 2.69 | 891,080.00 |
| 合计 | - | 26,070,408.25 | - | 77.96 | 21,888,188.25 |
单位：元
| 单位名称 | 2021年12月31日 | ||||
| 款项性质 | 2021年12月31日 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 | |
| 赞比亚税务局 | 待退返进项税 | 19,311,042.21 | 2年以内 | 56.85 | 19,311,042.21 |
| 新鑫有限责任公司 | 履约保证金 | 2,000,000.00 | 4年以内 | 5.89 | 600,000.00 |
| 山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿 | 履约保证金 | 1,500,000.00 | 2-3年 | 4.42 | 450,000.00 |
| 应收出口退税 | 出口退税款 | 1,020,457.55 | 1年以内 | 3.01 | 51,022.88 |
| 霍邱县新中天水泥有限公司 | 履约保证金 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 2.94 | 50,000.00 |
| 贵州省公共资源交易中心 | 投标保证金 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 2.94 | 50,000.00 |
| 合计 | - | 25,831,499.76 | - | 76.05 | 20,512,065.09 |
5） 涉及政府补助的其他应收款
□适用 √不适用
（5） 科目具体情况及分析说明
公司其他应收款主要为待退返进项税、保证金及押金。报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为1,102.31万元、988.95万元和861.71万元，占流动资产的比例分别为1.39%、1.13%和0.92%。
5. 应付票据
□适用 √不适用
6. 应付账款
√适用 □不适用
(1) 应付账款列示
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 |
| 应付项目工程款 | 238,229,417.32 |
| 应付材料设备款 | 100,021,393.47 |
| 其他 | 11,644,498.21 |
| 合计 | 349,895,309.00 |
(2) 按收款方归集的期末余额前五名的应付账款情况
单位：元
| 单位名称 | 2023年12月31日 | ||
| 应付账款 | 占应付账款期末余额合计数的比例（%） | 款项性质 | |
| 中国有色金属建设股份有限公司 | 29,845,175.97 | 8.53 | 材料款等 |
| 陕西小山川矿产资源开发建设有限公司苍南分公司 | 24,060,642.03 | 6.88 | 工程款 |
| 铜陵万通井巷有限责任公司 | 23,063,741.32 | 6.59 | 工程款 |
| 河南三谊矿山建设工程有限公司 | 15,668,299.96 | 4.48 | 工程款 |
| 陕西盛达康泰建筑工程有限公司 | 15,182,319.38 | 4.34 | 工程款 |
| 合计 | 107,820,178.66 | 30.81 | - |
(3) 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 温州通业建设工程有限公司 | 10,349,842.75 | 未结算 |
| 呼日孟和公司 | 8,217,400.12 | 未结算 |
| 四川致中致和建设工程有限公司 | 6,903,922.11 | 未结算 |
| HHI有限责任公司 | 3,150,053.34 | 未结算 |
| 合计 | 28,621,218.32 | - |
(4) 科目具体情况及分析说明
报告期各期末，公司应付账款余额分别为35,274.29万元、36,965.75万元和34,989.53万元，占流动负债的比例分别为69.44%、66.45%和60.37%。公司应付账款主要为应付项目工程款和应付材料设备款。
7. 预收款项
□适用 √不适用
8. 应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2023年12月31日 |
| 1、短期薪酬 | 36,396,241.05 | 259,975,600.73 | 268,532,520.96 | 27,839,320.82 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | 7,758,316.60 | 26,677,019.95 | 18,771,867.93 | 15,663,468.62 |
| 3、辞退福利 | - | - | - | - |
| 4、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 44,154,557.65 | 286,652,620.68 | 287,304,388.89 | 43,502,789.44 |
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 |
| 1、短期薪酬 | 29,395,637.12 | 242,604,562.80 | 235,603,958.87 | 36,396,241.05 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | 6,264,399.01 | 24,651,935.84 | 23,158,018.25 | 7,758,316.60 |
| 3、辞退福利 | - | - | - | - |
| 4、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 35,660,036.13 | 267,256,498.64 | 258,761,977.12 | 44,154,557.65 |
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
| 1、短期薪酬 | 26,026,125.93 | 223,767,042.19 | 220,397,531.00 | 29,395,637.12 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | 2,868,051.00 | 18,191,749.86 | 14,795,401.85 | 6,264,399.01 |
| 3、辞退福利 | - | - | - | - |
| 4、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 28,894,176.93 | 241,958,792.05 | 235,192,932.85 | 35,660,036.13 |
(2) 短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2023年12月31日 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 32,422,033.92 | 208,103,150.97 | 216,365,939.35 | 24,159,245.54 |
| 2、职工福利费 | - | 14,871,960.47 | 14,871,960.47 | - |
| 3、社会保险费 | 457,840.96 | 21,935,177.24 | 22,145,123.70 | 247,894.50 |
| 其中：医疗保险费 | 457,840.96 | 19,599,260.28 | 19,809,206.74 | 247,894.50 |
| 工伤保险费 | - | 2,335,916.96 | 2,335,916.96 | - |
| 生育保险费 | - | - | - | - |
| 4、住房公积金 | 902,862.74 | 12,206,607.20 | 12,215,907.00 | 893,562.94 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,613,503.43 | 2,858,704.85 | 2,933,590.44 | 2,538,617.84 |
| 6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 合计 | 36,396,241.05 | 259,975,600.73 | 268,532,520.96 | 27,839,320.82 |
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 25,580,912.95 | 192,466,002.95 | 185,624,881.98 | 32,422,033.92 |
| 2、职工福利费 | - | 18,802,765.71 | 18,802,765.71 | - |
| 3、社会保险费 | 472,037.64 | 17,039,652.23 | 17,053,848.91 | 457,840.96 |
| 其中：医疗保险费 | 472,037.64 | 14,914,441.48 | 14,928,638.16 | 457,840.96 |
| 工伤保险费 | - | 2,125,210.75 | 2,125,210.75 | - |
| 生育保险费 | - | - | - | - |
| 4、住房公积金 | 690,765.00 | 11,751,300.74 | 11,539,203.00 | 902,862.74 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,651,921.53 | 2,544,841.17 | 2,583,259.27 | 2,613,503.43 |
| 6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 合计 | 29,395,637.12 | 242,604,562.80 | 235,603,958.87 | 36,396,241.05 |
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 22,318,044.72 | 178,991,467.37 | 175,728,599.14 | 25,580,912.95 |
| 2、职工福利费 | - | 16,291,028.01 | 16,291,028.01 | - |
| 3、社会保险费 | 541,759.97 | 15,622,071.44 | 15,691,793.77 | 472,037.64 |
| 其中：医疗保险费 | 541,759.97 | 14,528,404.30 | 14,598,126.63 | 472,037.64 |
| 工伤保险费 | - | 1,093,667.14 | 1,093,667.14 | - |
| 生育保险费 | - | - | - | - |
| 4、住房公积金 | 777,229.00 | 10,283,263.00 | 10,369,727.00 | 690,765.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,389,092.24 | 2,579,212.37 | 2,316,383.08 | 2,651,921.53 |
| 6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 合计 | 26,026,125.93 | 223,767,042.19 | 220,397,531.00 | 29,395,637.12 |
(3) 设定提存计划
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2023年12月31日 |
| 1、基本养老保险 | - | 18,257,597.74 | 18,257,597.74 | - |
| 2、失业保险费 | - | 514,270.19 | 514,270.19 | - |
| 3、企业年金缴费 | 7,758,316.60 | 7,905,152.02 | - | 15,663,468.62 |
| 合计 | 7,758,316.60 | 26,677,019.95 | 18,771,867.93 | 15,663,468.62 |
单位：元
| 项目 | 2021年12月31 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31 |
| 日 | 日 | |||
| 1、基本养老保险 | - | 16,848,398.81 | 16,848,398.81 | - |
| 2、失业保险费 | - | 50,333.44 | 50,333.44 | - |
| 3、企业年金缴费 | 6,264,399.01 | 7,753,203.59 | 6,259,286.00 | 7,758,316.60 |
| 合计 | 6,264,399.01 | 24,651,935.84 | 23,158,018.25 | 7,758,316.60 |
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
| 1、基本养老保险 | - | 14,373,587.95 | 14,373,587.95 | - |
| 2、失业保险费 | - | 421,813.90 | 421,813.90 | - |
| 3、企业年金缴费 | 2,868,051.00 | 3,396,348.01 | - | 6,264,399.01 |
| 合计 | 2,868,051.00 | 18,191,749.86 | 14,795,401.85 | 6,264,399.01 |
(4) 科目具体情况及分析说明
报告期各期末，公司应付职工薪酬金额分别为3,566.00万元、4,415.46万元和4,350.28万元，主要为工资、奖金、津贴和补贴。
9. 其他应付款
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 62,416,803.59 | 67,940,706.43 | 70,875,156.81 |
| 合计 | 62,416,803.59 | 67,940,706.43 | 70,875,156.81 |
(1) 应付利息
□适用 √不适用
(2) 应付股利
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3) 其他应付款
√适用 □不适用
1) 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 押金及保证金 | 46,041,119.84 | 56,686,973.45 | 61,377,764.61 |
| 赔罚及补偿 | 1,788,262.57 | 1,614,180.56 | 1,425,239.49 |
| 代扣代缴 | 1,392,605.10 | 1,377,158.11 | 1,298,590.35 |
| 其他 | 13,194,816.08 | 8,262,394.31 | 6,773,562.36 |
| 合计 | 62,416,803.59 | 67,940,706.43 | 70,875,156.81 |
2) 其他应付款账龄情况
√适用 □不适用
单位：元
| 账龄 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 9,173,912.79 | 14.70 | 12,298,929.17 | 18.10 | 33,665,587.10 | 47.50 |
| 1-2年 | 9,032,291.36 | 14.47 | 27,756,818.11 | 40.85 | 27,743,416.27 | 39.15 |
| 2-3年 | 21,668,115.94 | 34.72 | 19,194,624.27 | 28.25 | 3,204,625.82 | 4.52 |
| 3年以上 | 22,542,483.50 | 36.12 | 8,690,334.88 | 12.79 | 6,261,527.62 | 8.83 |
| 合计 | 62,416,803.59 | 100.00 | 67,940,706.43 | 100.00 | 70,875,156.81 | 100.00 |
3) 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 最近一期期末余额 | 未偿还或未结转的原因 |
| 南京同大爆破工程有限公司 | 12,000,000.00 | 履约保证金、安全押金 |
| 安徽雷鸣爆破工程有限责任公司 | 8,000,000.00 | 履约保证金、安全押金 |
| 铜陵万通井巷有限责任公司 | 5,900,000.00 | 履约保证金、安全押金 |
| 河南三谊矿山建设工程有限公司 | 5,800,000.00 | 履约保证金 |
| 合计 | 31,700,000.00 | - |
4) 其他应付款金额前五名单位情况
√适用 □不适用
单位：元
| 单位名称 | 2023年12月31日 | ||||
| 与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例（%） | |
| 南京同大爆破工程有限公司 | 非关联方 | 押金及保证金 | 12,000,000.00 | 3-4年 | 19.23 |
| 安徽雷鸣爆破工程有限责任公司 | 非关联方 | 押金及保证金 | 8,000,000.00 | 2-3年 | 12.82 |
| 铜陵万通井巷有限责任公司 | 非关联方 | 押金及保证金 | 6,000,000.00 | 1年以内：100,000.00元1-2年：1,900,000.00元2-3年：500,000.00元3-4年：3,500,000.00元 | 9.61 |
| 河南三谊矿山建设工程有限公司 | 非关联方 | 押金及保证金 | 5,800,000.00 | 1-2年：800,000.00元2-3年：5,000,000.00元 | 9.29 |
| 铜陵市安铜井建工程有限责 | 非关联方 | 押金及保证金 | 2,610,000.00 | 1-2年：100,000.00元2-3年： | 4.18 |
| 任公司 | 2,510,000.00元 | ||||
| 合计 | - | - | 34,410,000.00 | - | 55.13 |
√适用 □不适用
| 单位名称 | 2022年12月31日 | ||||
| 与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例（%） | |
| 南京同大爆破工程有限公司 | 非关联方 | 押金及保证金 | 14,000,000.00 | 2-3年 | 20.61 |
| 安徽雷鸣爆破工程有限责任公司 | 非关联方 | 押金及保证金 | 8,000,000.00 | 1-2年 | 11.77 |
| 铜陵万通井巷有限责任公司 | 非关联方 | 押金及保证金 | 7,500,000.00 | 1年以内：1,900,000.00元1-2年：500,000.00元2-3年：5,100,000.00元 | 11.04 |
| 河南三谊矿山建设工程有限公司 | 非关联方 | 押金及保证金 | 6,000,000.00 | 1年以内：1,000,000.00元 1-2年：5,000,000.00元 | 8.83 |
| 安徽省龙达建设集团井巷有限公司 | 非关联方 | 押金及保证金 | 4,500,000.00 | 1-2年：3,000,000.00元 3-4年：1,500,000.00元 | 6.62 |
| 合计 | - | - | 40,000,000.00 | - | 58.87 |
√适用 □不适用
| 单位名称 | 2021年12月31日 | ||||
| 与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例（%） | |
| 南京同大爆破工程有限公司 | 非关联方 | 押金及保证金 | 14,000,000.00 | 1-2年 | 19.75 |
| 安徽雷鸣爆破工程有限责任公司 | 非关联方 | 押金及保证金 | 8,000,000.00 | 1年以内 | 11.29 |
| 铜陵万通井巷有限责任公司 | 非关联方 | 押金及保证金 | 7,300,000.00 | 1年以内：1,000,000.00元1-2年：6,300,000.00元 | 10.30 |
| 河南三谊矿山建设工程有限公司 | 非关联方 | 押金及保证金 | 5,800,000.00 | 1年以内 | 8.18 |
| 安徽省龙达建设集团井巷有限公司 | 非关联方 | 押金及保证金 | 4,500,000.00 | 1年以内：3,000,000.00元2-3年：1,500,000.00 | 6.35 |
| 元 | |||||
| 合计 | - | - | 39,600,000.00 | - | 55.87 |
(4) 科目具体情况及分析说明
报告期各期末，公司其他应付款余额分别为7,087.52万元、6,794.07万元和6,241.68万元，主要为押金及保证金。
10. 合同负债
√适用 □不适用
（1） 合同负债情况
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 预收工程款 | 22,921,706.94 | 5,555,772.89 | 2,207,655.49 |
| 已结算未完工 | 3,678,642.99 | 1,001,099.63 | 2,392,949.40 |
| 合计 | 26,600,349.93 | 6,556,872.52 | 4,600,604.89 |
（2） 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 年份 | 变动金额 | 变动原因 |
| 预收工程款 | 2023 | 17,365,934.05 | 主要原因系新增项目预收工程款所致 |
| 已结算未完工 | 2023 | 2,677,543.36 | |
| 合计 | - | 20,043,477.41 | - |
（3） 科目具体情况及分析说明
报告期各期末，公司合同负债金额分别为460.06万元、655.69万元和2,660.03万元。公司合同负债2023年末余额较2022年末同比增长305.69%，2022年末余额较2021年末同比增长42.52%，主要系新增项目对应的预收工程款增加所致。
11. 长期应付款
□适用 √不适用
12. 递延收益
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 政府补助 | 9,682,948.75 | 9,902,578.99 | 10,122,209.24 |
| 合计 | 9,682,948.75 | 9,902,578.99 | 10,122,209.24 |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元
| 补助项目 | 2022年12月31日 | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 2023年12月31日 | 与资产/收益相关 | 是否为与企业日常活动 |
| 额 | 相关的政府补助 | ||||||||
| 土地平整项目 | 9,902,578.99 | - | - | 219,630.24 | - | - | 9,682,948.75 | 与资产相关 | 是 |
| 合计 | 9,902,578.99 | - | - | 219,630.24 | - | - | 9,682,948.75 | - | - |
单位：元
| 补助项目 | 2021年12月31日 | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 2022年12月31日 | 与资产/收益相关 | 是否为与企业日常活动相关的政府补助 |
| 土地平整项目 | 10,122,209.24 | - | - | 219,630.25 | - | - | 9,902,578.99 | 与资产相关 | 是 |
| 合计 | 10,122,209.24 | - | - | 219,630.25 | - | - | 9,902,578.99 | - | - |
单位：元
| 补助项目 | 2020年12月31日 | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 2021年12月31日 | 与资产/收益相关 | 是否为与企业日常活动相关的政府补助 |
| 土地平整项目 | 10,341,839.49 | - | - | 219,630.25 | - | - | 10,122,209.24 | 与资产相关 | 是 |
| 合计 | 10,341,839.49 | - | - | 219,630.25 | - | - | 10,122,209.24 | - | - |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司递延收益主要为与资产相关的政府补助。
13. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
（1） 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 14,724,709.37 | 3,426,709.91 | 12,678,807.69 | 2,774,233.24 |
| 信用减值准备 | 73,312,702.12 | 12,910,397.81 | 74,403,179.23 | 12,578,561.46 |
| 内部交易未实现利润 | 1,485,166.87 | 458,411.76 | 734,661.72 | 257,131.60 |
| 递延收益 | 9,682,948.75 | 1,452,442.31 | 9,902,578.99 | 1,485,386.85 |
| 预计合同亏损 | 837,884.72 | 125,682.71 | 8,731,456.83 | 1,309,718.52 |
| 租赁负债税会差异 | 2,112,066.26 | 316,809.94 | 4,128,358.60 | 619,253.79 |
| 抵消递延所得税负债 | - | 600,472.59 | - | 991,022.43 |
| 合计 | 102,155,478.09 | 18,089,981.85 | 110,579,043.06 | 18,033,263.03 |
| 项目 | 2021年12月31日 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 8,502,739.47 | 1,999,661.18 |
| 信用减值准备 | 57,085,469.32 | 9,636,332.05 |
| 内部交易未实现利润 | 3,482,848.70 | 1,218,997.05 |
| 递延收益 | 10,122,209.24 | 1,518,331.39 |
| 预计合同亏损 | 15,439,889.18 | 2,315,983.38 |
| 合计 | 94,633,155.91 | 16,689,305.05 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 固定资产一次性税前扣除 | 2,429,935.13 | 364,490.27 | 2,927,740.42 | 439,161.06 |
| 使用权资产税会差异 | 1,573,215.44 | 235,982.32 | 3,679,075.79 | 551,861.37 |
| 合计 | 4,003,150.57 | 600,472.59 | 6,606,816.21 | 991,022.43 |
| 项目 | 2021年12月31日 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 合计 | - | - |
（3） 报告期各期末以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | |
| 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | |
| 递延所得税资产 | 600,472.59 | 18,089,981.85 |
| 递延所得税负债 | 600,472.59 | - |
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 |
| 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | |
| 递延所得税资产 | 991,022.43 | 18,033,263.03 |
| 递延所得税负债 | 991,022.43 | - |
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | |
| 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | |
| 递延所得税资产 | - | 16,689,305.05 |
| 递延所得税负债 | - | - |
（4） 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 可抵扣暂时性差异 | - | - | - |
| 可抵扣亏损 | - | - | - |
| 资产减值准备 | 5,432,543.12 | 5,432,543.12 | 4,074,241.13 |
| 信用减值准备 | 15,549,103.96 | 19,672,108.25 | 19,311,042.21 |
| 合计 | 20,981,647.08 | 25,104,651.37 | 23,385,283.34 |
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
（6） 科目具体情况及分析说明
报告期各期末，公司递延所得税资产主要系信用减值准备、资产减值准备、预计合同亏损、递延收益等产生的可抵扣暂时性差异所致。
14. 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 待认证抵扣增值税 | 2,422,335.60 | 1,687,108.76 | 1,373,654.18 |
| 预交企业所得税 | - | - | 871,052.98 |
| 合计 | 2,422,335.60 | 1,687,108.76 | 2,244,707.16 |
科目具体情况及分析说明:
报告期各期末，公司其他流动资产主要包括待认证抵扣增值税和预交企业所得税。
15. 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付工程、设备款 | 5,021,430.35 | - | 5,021,430.35 | 22,166,138.99 | - | 22,166,138.99 |
| 未到期质保金 | 2,119,967.61 | 105,998.38 | 2,013,969.23 | 4,152,038.15 | 671,313.74 | 3,480,724.41 |
| 合计 | 7,141,397.96 | 105,998.38 | 7,035,399.58 | 26,318,177.14 | 671,313.74 | 25,646,863.40 |
| 项目 | 2021年12月31日 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付工程、设备款 | 8,773,963.56 | - | 8,773,963.56 |
| 未到期质保金 | - | - | - |
| 合计 | 8,773,963.56 | - | 8,773,963.56 |
科目具体情况及分析说明：
报告期各期末，公司其他非流动资产主要包括预付工程款、设备款和未到期质保金。公司其他非流动资产2023年末账面价值较2022年末减少1,861.15万元，同比下降72.57%，主要系预付设备采购款本期到货所致。2022年末账面价值较2021年末增加1,687.29万元，同比增长192.31%，主要系公司因项目需求，新增预付设备采购款较多所致。
16. 其他披露事项
无。
三、 盈利情况分析
（一） 营业收入分析
1. 营业收入构成情况
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 主营业务收入 | 1,162,600,762.23 | 99.87 | 1,159,850,505.24 | 99.63 | 1,022,395,719.65 | 99.86 |
| 其他业务收入 | 1,561,492.40 | 0.13 | 4,294,274.76 | 0.37 | 1,507,872.74 | 0.15 |
| 合计 | 1,164,162,254.63 | 100.00 | 1,164,144,780.00 | 100.00 | 1,023,903,592.39 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司营业收入主要由主营业务收入构成，主营业务突出。其他业务收入主要是材料销售、租赁收入等。
2. 主营业务收入按产品或服务分类
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 采矿运营管理 | 232,457,946.86 | 19.99 | 327,666,404.24 | 28.25 | 327,724,203.09 | 32.05 |
| 矿山工程建设 | 930,142,815.37 | 80.01 | 829,380,182.91 | 71.51 | 691,650,269.51 | 67.65 |
| 其他服务 | - | - | 2,803,918.09 | 0.24 | 3,021,247.05 | 0.30 |
| 合计 | 1,162,600,762.23 | 100.00 | 1,159,850,505.24 | 100.00 | 1,022,395,719.65 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明：
公司提供的服务主要是矿山工程建设和采矿运营管理服务，合计占比分别为99.70%、99.76%和100%。
报告期内，矿山工程建设业务收入是公司主营业务收入的主要来源，2020年度至2023年度，占主营业务收入的比例分别为67.65%、71.51%和80.01%，占比逐步上升。2023年度公司矿山工程建设业务收入较2022年度增加10,076.26万元，增幅为12.15%；2022年度公司矿山工程建设业务收入较2021年度增加13,772.99万元，增幅为19.91%，业务规模稳定增长。
2023年度,公司采矿运营管理业务收入较2022年度减少 9,520.85万元，减幅为29.06%，2022年度，公司采矿运营管理业务收入与上一年度收入基本持平。
3. 主营业务收入按销售区域分类
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 境内 | 531,854,650.01 | 45.75 | 588,217,296.79 | 50.71 | 541,024,319.74 | 52.92 |
| 境外 | 630,746,112.22 | 54.25 | 571,633,208.45 | 49.29 | 481,371,399.91 | 47.08 |
| 合计 | 1,162,600,762.23 | 100.00 | 1,159,850,505.24 | 100.00 | 1,022,395,719.65 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明：
入较2021年增长6,348.21万元；2）2022年“刚果（金）卡莫亚铜钴矿深部矿体基建井巷工程竖井区段合同”项目确认收入较2021年增加3,821.83万元。
4. 主营业务收入按销售模式分类
□适用 √不适用
5. 主营业务收入按季度分类
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 第一季度 | 244,560,895.71 | 21.04 | 235,280,970.42 | 20.29 | 208,586,661.82 | 20.40 |
| 第二季度 | 304,082,335.30 | 26.16 | 284,008,736.89 | 24.49 | 269,906,208.85 | 26.40 |
| 第三季度 | 256,248,058.29 | 22.04 | 285,031,752.64 | 24.57 | 248,362,530.58 | 24.29 |
| 第四季度 | 357,709,472.93 | 30.76 | 355,529,045.29 | 30.65 | 295,540,318.40 | 28.91 |
| 合计 | 1,162,600,762.23 | 100.00 | 1,159,850,505.24 | 100.00 | 1,022,395,719.65 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明：
公司主营业务收入不存在明显的季节性特征。
6. 主营业务收入按其他分类
□适用 √不适用
7. 前五名客户情况
单位：元
| 2023年度 | ||||
| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售额占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 1 | 中色股份（000758.SZ）及其关联企业 | 392,795,481.33 | 33.74 | 否 |
| 2 | 铜陵有色（000630.SZ）及其关联企业 | 359,196,484.87 | 30.85 | 是 |
| 3 | 北方工业 | 133,007,035.00 | 11.43 | 否 |
| 4 | 中国中铁（601390.SH） | 79,634,468.28 | 6.84 | 否 |
| 5 | 山东黄金（600547.SH） | 64,567,108.86 | 5.55 | 否 |
| 合计 | 1,029,200,578.34 | 88.41 | - | |
| 2022年度 | ||||
| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售额占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 1 | 铜陵有色（000630.SZ）及其关联企业 | 280,011,613.71 | 24.05 | 是 |
| 2 | 中色股份（000758.SZ）及其关联企业 | 262,660,952.03 | 22.56 | 否 |
| 3 | 北方工业 | 131,282,911.06 | 11.28 | 否 |
| 4 | 玉溪大红山矿业有限公司 | 124,042,679.77 | 10.66 | 否 |
| 5 | 金森达铜矿有限公司 | 97,313,288.62 | 8.36 | 否 |
| 合计 | 895,311,445.19 | 76.91 | - | |
| 2021年度 | ||||
| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售额占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 1 | 铜陵有色（000630.SZ）及其关联企业 | 257,007,870.06 | 25.10 | 是 |
| 2 | 中色股份（000758.SZ）及其关联企业 | 215,424,466.07 | 21.04 | 否 |
| 3 | 玉溪大红山矿业有限公司 | 144,582,479.04 | 14.12 | 否 |
| 4 | 北方工业 | 93,064,656.19 | 9.09 | 否 |
| 5 | 中国中铁股份有限公司 | 86,827,482.13 | 8.48 | 否 |
| 合计 | 796,906,953.49 | 77.83 | - | |
科目具体情况及分析说明：
| 报告期内，公司不存在对单一客户的销售收入占主营业务收入的比例超过 50%的情况，不存在对单一客户的依赖。 报告期内，除有色控股及其下属企业外，公司与上述其他客户之间不存在关联关系，发行人董事、高级管理人员、核心技术人员、拥有发行人5%股份以上的股东以及发行人的其他关联方在上述客户均不拥有权益。 报告期内，公司前五大客户收入占比（合并口径）分别为77.83%、76.91%与88.41%，公司客户集中度较高的相关原因及合理性如下： （1）公司与主要客户合作历史较长 公司是一家专业的矿山开发服务企业，为矿产资源开发企业提供矿山工程建设和采矿运营管理业务。公司的主要客户的最终控制方为中国有色矿业集团有限公司、中国北方工业有限公司、中铁资源集团有限公司、金川集团股份有限公司、昆明钢铁控股有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司等，均为大型央企、国企。公司通过招投标、竞争性谈判等方式承接上述客户的矿山开发项目，持续地为其提供优质的矿山工程建设、采矿运营管理服务及相关增值服务，与其合作时间较久，并建立了良好、稳定的合作关系。 报告期内，公司（及公司前身）与各期前五大客户的主要合作情况如下： | ||||
| 客户名称 | 主要合作项目 | 开始合作时间 | ||
| 安徽铜冠（庐江）矿业有限公司 | 承接沙溪铜矿建设项目 | 2010年 | ||
| 铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿 | 承接冬瓜山铜矿建设项目 | 1962年 | ||
| ECUACORRIENTE S.A. | 承接米拉多铜矿建设项目 | 2016年 | ||
| 铜陵有色南陵姚家岭矿业有限公司 | 承接姚家岭铅锌矿建设项目 | 2014年 | ||
| 铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿 | 承接安庆铜矿建设项目 | 1979年 | ||
| 铜陵有色金属集团股份有限公司铜山铜矿分公司 | 承接铜山铜矿建设项目 | 1973年 | ||
| 铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司 | 承接天马山黄金矿建设项目 | 2011年 | ||
| 铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司 | 承接凤凰山铜矿建设项目 | 1966年 |
| 安徽金磊矿业有限责任公司 | 承接铜山镇露天开采工程 | 2020年 |
| 中色非洲矿业有限公司 | 承接谦比希铜矿建设项目 | 2008年 |
| 中国有色金属建设股份有限公司 | 合作赞比亚康克拉铜矿项目 | 2006年 |
| 金森达铜矿有限公司 | 承接金森达铜矿建设项目 | 2013年 |
| 玉溪大红山矿业有限公司 | 承接大红山铁矿采矿项目 | 2010年 |
| 新鑫有限责任公司 | 承接乌兰铅锌矿采矿项目 | 2015年 |
| 安徽铜冠房地产开发有限公司 | 承接职工宿舍漏水治理工程 | 2019年 |
| 科米卡矿业 | 承接卡莫亚铜钴矿建设项目 | 2019年 |
公司凭借精湛的施工技艺和优质的客户服务能力，已经在矿山开发服务市场建立了较高的品牌知名度，得到了众多大型矿山资源开发企业的长期认可。长期稳定的客户资源是公司未来合同可持续性的重要保障，是公司保持业绩稳定的基础。
公司深耕矿山开发服务行业数十年，拥有一批专家级工程施工管理团队，熟练掌握各种矿山工程建设技术、各种大规模开采技术和采矿方法，在矿山开发服务领域拥有精湛的工艺技术，积累了丰富的项目经验。公司凭借在工程施工、项目管理、技术储备等方面的优势，能够通过招投标、竞争性谈判获取业主发包的矿山开发项目并承接后续项目。
（2）客户具有矿山工程连续性建设需求所致
在矿山工程建设中，业主会根据矿山设计方案，将矿山工程分为若干子项目，并按照进度安排开工建设。由于矿山工程各项目之间关联性很强，业主在前期项目完成后，如更换承包商承包后续工程，一是新承包商需要组织施工人员进场且不熟悉前期项目施工环境，施工进度与安全难以保证；二是更换承包商涉及原有设备的拆除及新设备的安装，不仅大幅增加工程支出，还影响施工进度；三是不利于业主对后续工程的优化设计，原承包商因熟悉前期工程可以帮助业主优化后续工程设计，同时为业主提供一系列增值服务，大幅减少业主工程支出。
公司的主要客户所属矿山规模较大，业主具有连续建设的需要，因此业主在进行老矿山新项目建设选择承包商时，会综合承包商的服务质量、施工效率、对矿山施工环境的熟悉程度、报价等综合因素以招投标或竞争性谈判等方式进行选择，而不是以最低价中标的原则选择承包商。公司与主要客户合作时间较长，对其矿山施工环境很熟悉，在承接新项目时能够提高施工效率和减少业主的投资成本，因此在业主进行老矿山的新项目建设选择承包商时，公司具有明显竞争优势，从而公司能够连续取得业主的工程项目，确保业务的可持续性。
（3）优选客户的结果
公司的业务开展需要大量资金支持，而受限于公司融资能力，公司采取了优选服务长期客户和行业知名客户的策略，导致客户集中度偏高。
公司主要客户的最终控制方主要为中国有色矿业集团有限公司、金川集团股份有限公司、中国北方工业有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司等知名矿山资源开发集团，由于上述客户均为大型矿山资源开发企业，名下拥有众多大型优质矿山的采矿权，该类矿山的矿山工程建设总价和采矿总量较高，造成报告期内公司客户集中度较高。
8. 其他披露事项
无。
9. 营业收入总体分析
公司主要业务为矿山工程建设与采矿运营管理，报告期内，公司凭借优质、专业、可靠的服务，收入规模逐年提高。报告期内，公司营业收入分别为102,390.36万元、116,414.48万元和116,416.23万元，复合增长率6.63%，整体呈稳步上升趋势。
（二） 营业成本分析
1. 成本归集、分配、结转方法
其他直接费用是指施工生产过程中发生的除人工费用、材料费用、机械作业费之外的其他可以直接计入工程施工成本的费用，主要包括相关设计和技术援助费、施工现场材料的二次搬运费、检验试验费等；其他直接费用根据权责发生制及配比原则，于实际发生时计入对应项目的合同履约成本。5）间接费用间接费用是指项目部为组织施工生产经营活动所发生的费用，主要包括项目部管理人员的工资、奖金等费用等，间接费用根据权责发生制及配比原则，于实际发生时计入对应项目的合同履约成本。
6）分包成本
公司按照各月末与供应商结算金额或按照实际发生的工作量和合同价格确认当月工作量及结算价格，计入对应项目的合同履约成本。
公司按工程施工项目分别进行成本归集及分配，并直接核算至各个工程施工项目，合同履约成本已按照不同成本类别清晰归类。各项目的成本归集、确认、计量、结转及时且完整合规，公司的成本归集与结转与实际流转一致，符合公司实际情况。
公司按照某一时段内的履约进度确认收入，依靠现行内部控制制度和核算体系、历史经验，以及可以取得的重要外部证据，能够确保公司合理确认和计量相关收入，各期成本与各期收入配比。
2. 营业成本构成情况
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 主营业务成本 | 1,018,359,480.30 | 99.93 | 1,003,703,162.03 | 99.65 | 870,769,473.97 | 99.96 |
| 其他业务成本 | 709,913.40 | 0.07 | 3,501,771.31 | 0.35 | 313,551.12 | 0.04 |
| 合计 | 1,019,069,393.70 | 100.00 | 1,007,204,933.34 | 100.00 | 871,083,025.09 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司营业成本主要由主营业务成本构成，其变动与主营业务收入变动相一致。
3. 主营业务成本构成情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 人工费用 | 193,363,939.90 | 18.99 | 185,000,317.79 | 18.43 | 168,351,275.48 | 19.33 |
| 材料费用 | 155,367,257.22 | 15.26 | 122,335,442.37 | 12.19 | 100,390,592.54 | 11.53 |
| 机械作业费用 | 222,681,808.29 | 21.87 | 196,000,966.98 | 19.53 | 131,529,149.45 | 15.10 |
| 其他直接费用 | 77,603,149.44 | 7.62 | 64,287,176.14 | 6.40 | 58,916,847.70 | 6.77 |
| 间接费用 | 53,582,514.63 | 5.26 | 57,176,988.06 | 5.70 | 55,217,148.99 | 6.34 |
| 分包成本 | 323,654,382.93 | 31.78 | 382,944,643.59 | 38.15 | 348,513,450.80 | 40.02 |
| 预计亏损计提或转销 | -7,893,572.11 | -0.78 | -6,708,432.34 | -0.67 | 4,950,888.89 | 0.57 |
| 其他服务 | - | - | 2,666,059.44 | 0.27 | 2,900,120.12 | 0.33 |
| 合计 | 1,018,359,480.30 | 100.00 | 1,003,703,162.03 | 100.00 | 870,769,473.97 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明：
公司主营业务成本主要由人工费用、材料费用、机械作业费、其他直接费用、间接费用、分包成本等构成。
报告期内，公司主营业务成本中人工费用占比分别为19.33%、18.43%和18.99%，2023年度人工费用占比较2022年度有所增加，主要原因为公司境外收入分包成本低，人工成本高，2023年度及2021年度境外收入占比增加导致成本中人工费用占比有所增加。2022年度人工费用占比较2021年度有所减少，主要系公司机械化水平提升所致。
报告期内，公司主营业务成本中机械作业费用占比分别为15.10%、19.53%和21.87%，机械作业费用占比有所上升，主要系公司新购置较多机器设备所致。
报告期内，公司主营业务成本中分包成本占比分别为40.02%、38.15%和31.78%，分包成本占比有所降低，主要系公司境外业务规模逐渐扩大所致，由于境外项目分包比例较低，使得分包成本占比下降。报告期内，公司主营业务成本中材料费用占比分别为11.53%、12.19%和15.26%，其他直接费用占比分别为6.77%、6.40%和7.62%，间接费用占比分别为6.34%、5.70%和5.26%，整体保持稳定。
4. 主营业务成本按产品或服务分类
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 采矿运营管理 | 211,549,568.64 | 20.77 | 309,635,282.14 | 30.85 | 312,292,496.42 | 35.86 |
| 矿山工程建设 | 806,809,911.66 | 79.23 | 691,401,820.45 | 68.89 | 555,576,857.43 | 63.80 |
| 其他服务 | - | - | 2,666,059.44 | 0.27 | 2,900,120.12 | 0.33 |
| 合计 | 1,018,359,480.30 | 100.00 | 1,003,703,162.03 | 100.00 | 870,769,473.97 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明：
采矿运营管理、矿山工程建设和其他服务构成公司的主营业务。报告期内，公司采矿运营管理成本和矿山工程建设成本占同期主营业务成本的百分比均在99.00%以上，是营业成本的主要构成部分。报告期内，公司营业成本逐渐增加主要系业务规模扩大所致。
5. 主营业务成本按其他分类
□适用 √不适用
6. 前五名供应商情况
单位：元
| 2023年度 | ||||
| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购额占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 1 | 中色股份（000758.SZ）及其关联企业 | 39,505,659.78 | 5.16 | 否 |
| 2 | 铜陵万通井巷有限责任公司 | 37,157,383.03 | 4.85 | 否 |
| 3 | 安徽省龙达建设集团井巷有限公司 | 32,416,558.43 | 4.23 | 否 |
| 4 | Epiroc Aktiebolag （EPI-A.ST） | 28,985,778.44 | 3.79 | 否 |
| 5 | 铜陵市安铜井建工程有限责任公司 | 26,086,794.04 | 3.41 | 否 |
| 合计 | 164,152,173.72 | 21.44 | - | |
| 2022年度 | ||||
| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购额占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 1 | 四川致中致和建设工程有限公司 | 104,426,377.64 | 13.53 | 否 |
| 2 | 中色股份（000758.SZ）及其关联企业 | 42,696,260.45 | 5.53 | 否 |
| 3 | 铜陵万通井巷有限责任公司 | 38,295,740.04 | 4.96 | 否 |
| 4 | 安徽省龙达建设集团井巷有限公司 | 25,047,960.36 | 3.25 | 否 |
| 5 | 铜陵锦兴实业发展有限公司 | 24,150,226.73 | 3.13 | 否 |
| 合计 | 234,616,565.22 | 30.41 | - | |
| 2021年度 | ||||
| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购额占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 1 | 四川致中致和建设工程有限公司 | 127,531,850.58 | 16.89 | 否 |
| 2 | Epiroc Aktiebolag（EPI-A.ST） | 58,205,816.15 | 7.71 | 否 |
| 3 | 铜陵万通井巷有限责任公司 | 44,506,705.27 | 5.90 | 否 |
| 4 | 中色股份（000758.SZ）及其关联企业 | 41,968,414.81 | 5.56 | 否 |
| 5 | 铜陵有色（000630.SZ）及其关联企业 | 36,501,885.42 | 4.83 | 是 |
| 合计 | 308,714,672.24 | 40.89 | - | |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，除有色控股及其下属企业外，公司与上述其他供应商之间不存在关联关系，发行人董事、高级管理人员、核心技术人员、拥有发行人5%股份以上的股东以及发行人的其他关联方在上述供应商均不拥有权益。
7. 其他披露事项
无。
8. 营业成本总体分析
公司报告期内营业成本分别为87,108.30万元、100,720.49万元和101,906.94万元。公司营业成本以主营业务成本为主，各期占比均超过99%，与公司实际经营情况相匹配。
（三） 毛利率分析
1. 毛利按产品或服务分类构成情况
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 主营业务毛利 | 144,241,281.93 | 99.41 | 156,147,343.21 | 99.50 | 151,626,245.68 | 99.22 |
| 其中：采矿运营管理 | 20,908,378.22 | 14.41 | 18,031,122.10 | 11.49 | 15,431,706.67 | 10.10 |
| 矿山工程建设 | 123,332,903.71 | 85.00 | 137,978,362.46 | 87.92 | 136,073,412.08 | 89.04 |
| 其他服务 | - | - | 137,858.65 | 0.09 | 121,126.93 | 0.08 |
| 其他业务毛利 | 851,579.00 | 0.59 | 792,503.45 | 0.50 | 1,194,321.62 | 0.78 |
| 合计 | 145,092,860.93 | 100.00 | 156,939,846.66 | 100.00 | 152,820,567.30 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司毛利主要来自于主营业务，占比接近100%，主营业务贡献突出；其他业务毛利金额较小。
2. 主营业务按产品或服务分类的毛利率情况
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
| 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | |
| 采矿运营管理 | 8.99 | 19.99 | 5.50 | 28.25 | 4.71 | 32.05 |
| 矿山工程建设 | 13.26 | 80.01 | 16.64 | 71.51 | 19.67 | 67.65 |
| 其他服务 | - | - | 4.92 | 0.24 | 4.01 | 0.30 |
| 合计 | 12.41 | 100.00 | 13.46 | 100.00 | 14.83 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明：
公司2023年度采矿管理运营业务毛利率上升，主要原因系：毛利率较高项目“安庆铜矿东马鞍山矿体开采采矿工程”和“铜冠（庐江）矿业有限公司采矿工程”本期收入进一步增长。报告期内，“安庆铜矿东马鞍山矿体开采采矿工程”毛利率分别为14.56%、11.90%和13.94%，收入占比分别为6.48%、6.53%和14.69%。“铜冠（庐江）矿业有限公司采矿工程”项目毛利率分别为11.48%、
13.98%和13.87%，收入占比分别为7.68%、9.44%和15.51%。
公司2021年及2022年采矿运营管理业务毛利率较2020年度降低，主要原因系：境外采矿运营管理业务“蒙古新鑫有限责任公司乌兰铅锌矿掘进（含探矿）、采供矿工程”项目毛利率下降较多，2020年度、2021年度及2022年度，该项目收入分别为8,335.99万元、6,626.05万元及3,944.59万元，收入占采矿运营管理业务比重分别为28.77%、20.22%和12.04%，毛利率分别为14.15%、1.54%及2.15%，该项目毛利率下降较多使得采矿运营管理业务毛利率下降。
2021年及2022年该项目毛利率下降较多，主要原因系：一方面，公司执行单价较低的深孔落矿等分项工程较多，导致单位产值下降；另一方面，该项目执行时仍然需要承担较多相对固定的成本，且随着项目的执行，设备损耗日趋严重，因对固定资产进行修理而使得备品备件的消耗量有所增加，导致材料费用增长较多。
（2）矿山工程建设业务
公司2022年度及2023年度矿山工程建设业务毛利率较2021年度下降，主要原因系：一方面，部分毛利率较高的项目产生的收入占比降低；另一方面，2021年个别项目办理完毕竣工决算，相应增加了收入。
3. 主营业务按销售区域分类的毛利率情况
√适用 □不适用
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
| 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | |
| 境内 | 10.36 | 45.75 | 8.77 | 50.71 | 10.55 | 52.92 |
| 境外 | 14.14 | 54.25 | 18.29 | 49.29 | 19.64 | 47.08 |
| 合计 | 12.41 | 100.00 | 13.46 | 100.00 | 14.83 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明：
4. 主营业务按照销售模式分类的毛利率情况
□适用 √不适用
5. 主营业务按照其他分类的毛利率情况
□适用 √不适用
6. 可比公司毛利率比较分析
| 公司名称 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 金诚信（603979.SH） | 30.35 | 26.84 | 26.78 |
| 广东宏大（002683.SZ） | 16.82 | 16.55 | 17.04 |
| 正平股份（603843.SH） | 1.65 | 8.88 | 10.87 |
| 交建股份（603815.SH） | 10.79 | 7.79 | 8.32 |
| 平均数（%） | 14.90 | 15.01 | 15.75 |
| 发行人（%） | 12.46 | 13.48 | 14.93 |
科目具体情况及分析说明：
如上表所示，报告期内，公司毛利率落于可比公司毛利率之间，处于合理水平。
7. 其他披露事项
无。
8. 毛利率总体分析
报告期内，公司综合毛利率分别为14.93%、13.48%、12.46%，整体较为稳定。
（四） 主要费用情况分析
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
| 金额 | 营业收入占比（%） | 金额 | 营业收入占比（%） | 金额 | 营业收入占比（%） | |
| 销售费用 | 2,946,183.60 | 0.25 | 2,502,111.00 | 0.21 | 2,989,122.97 | 0.29 |
| 管理费用 | 40,417,599.80 | 3.47 | 39,902,755.66 | 3.43 | 42,847,226.70 | 4.18 |
| 研发费用 | 25,540,824.22 | 2.19 | 24,840,143.62 | 2.13 | 25,908,501.97 | 2.53 |
| 财务费用 | -5,423,837.87 | -0.47 | -30,783,932.27 | -2.64 | 6,205,627.31 | 0.61 |
| 合计 | 63,480,769.75 | 5.45 | 36,461,078.01 | 3.13 | 77,950,478.95 | 7.61 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司期间费用合计分别为7,795.05万元、3,646.11万元和6,348.08万元，占当期营业收入的比例分别为7.61%、3.13%和5.45%。报告期内期间费用率有所波动，主要系受汇率波动影响，财务费用中汇兑损益大幅变动所致。
1. 销售费用分析
(1) 销售费用构成情况
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 职工薪酬 | 1,290,626.06 | 43.81 | 1,392,862.32 | 55.67 | 1,373,148.67 | 45.94 |
| 差旅费 | 154,744.82 | 5.25 | 124,992.14 | 5.00 | 217,921.60 | 7.29 |
| 服务费 | 1,281,800.27 | 43.51 | 779,217.50 | 31.14 | 1,208,429.27 | 40.43 |
| 其他 | 219,012.45 | 7.43 | 205,039.04 | 8.19 | 189,623.43 | 6.34 |
| 合计 | 2,946,183.60 | 100.00 | 2,502,111.00 | 100.00 | 2,989,122.97 | 100.00 |
(2) 销售费用率与可比公司比较情况
| 公司名称 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 金诚信（603979.SH） | 0.38 | 0.49 | 0.44 |
| 广东宏大（002683.SZ） | 0.60 | 0.55 | 0.53 |
| 正平股份（603843.SH） | 0.44 | 0.29 | 0.16 |
| 交建股份（603815.SH） | 0.78 | 0.49 | 0.53 |
| 平均数（%） | 0.55 | 0.46 | 0.42 |
| 发行人（%） | 0.25 | 0.21 | 0.29 |
| 原因、匹配性分析 | 注：同行业可比上市公司数据来源于公开披露的年度报告。 报告期内，公司销售费用率低于可比公司平均水平，主要原因为公司专注于技术的研发和服务的持续创新，通过保持技术优势提高公司产品和服务的市场认可度，且公司客户中长期合作客户较多,发生的市场推广费等费用较少，以上因素综合影响使得公司销售相关支出相对较小。 | ||
(3) 科目具体情况及分析说明
公司销售费用主要由职工薪酬、服务费、差旅费等构成。报告期内，公司销售费用分别为298.91万元、250.21万元和294.62万元，占营业收入的比重分别0.29%、0.21%和0.25%。报告期内，公司销售费用变动较小，且销售费用占营业收入比重变动较小。
报告期内，公司销售费用占当期营业收入的比例较小，与公司所处的行业特点及公司的营销模式有关。公司所处的矿山工程建设及采矿运营管理行业，业主主要通过招投标、竞争性谈判等方式选择服务提供商。公司主要通过工程招标网站查询招标信息和竞争性谈判获取订单，因此销售费用较低，占营业收入的比例较小。
2. 管理费用分析
(1) 管理费用构成情况
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 职工薪酬 | 24,104,195.61 | 59.64 | 24,338,377.29 | 60.99 | 21,885,581.16 | 51.08 |
| 聘请中介机构费 | 3,312,406.36 | 8.20 | 4,798,153.28 | 12.02 | 8,045,598.68 | 18.78 |
| 折旧费 | 4,650,568.34 | 11.51 | 4,836,614.60 | 12.12 | 7,402,423.70 | 17.28 |
| 交通差旅费 | 2,656,876.54 | 6.57 | 1,637,574.56 | 4.10 | 1,639,166.52 | 3.83 |
| 业务招待费 | 599,884.70 | 1.48 | 599,968.27 | 1.50 | 599,532.45 | 1.40 |
| 党建活动经费 | 290,000.00 | 0.72 | 990,270.00 | 2.48 | 90,800.00 | 0.21 |
| 办公费 | 695,050.19 | 1.72 | 553,360.21 | 1.39 | 474,834.25 | 1.11 |
| 无形资产摊销 | 397,772.60 | 0.98 | 386,260.41 | 0.97 | 391,664.65 | 0.91 |
| 长期待摊费用摊销 | 537,349.18 | 1.33 | 537,349.10 | 1.35 | 537,349.06 | 1.25 |
| 其他 | 3,173,496.28 | 7.85 | 1,224,827.94 | 3.07 | 1,780,276.23 | 4.15 |
| 合计 | 40,417,599.80 | 100.00 | 39,902,755.66 | 100.00 | 42,847,226.70 | 100.00 |
(2) 管理费用率与可比公司比较情况
√适用 □不适用
| 公司名称 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 金诚信（603979.SH） | 5.29 | 6.87 | 6.66 |
| 广东宏大（002683.SZ） | 5.70 | 5.79 | 6.41 |
| 正平股份（603843.SH） | 7.64 | 5.91 | 2.71 |
| 交建股份（603815.SH） | 2.14 | 1.39 | 1.89 |
| 平均数（%） | 5.19 | 4.99 | 4.42 |
| 发行人（%） | 3.47 | 3.43 | 4.18 |
| 原因、匹配性分析 | 注：同行业可比上市公司数据来源于公开披露的年度报告。 报告期内，公司管理费用率与同行业可比公司平均水平基本一致，公司管理费用主要为职工薪酬。 | ||
(3) 科目具体情况及分析说明
报告期内，公司管理费用分别为4,284.72万元、3,990.28万元和4,041.76万元，占营业收入的比重分别4.18%、3.43%和3.47%。
报告期内，公司管理费用主要受职工薪酬、聘请中介机构费影响。主要情况如下：
（1）职工薪酬
报告期内，公司职工薪酬分别为2,188.56万元、2,433.84万元和2,410.42万元，职工薪酬有所增加，主要系随着公司业绩的增长，管理人员平均薪酬有所提升所致。
（2）聘请中介机构费
报告期内，公司聘请中介机构费分别为804.56万元、479.82万元和331.24万元，2021年度公司聘请中介机构费较多，主要因申请上市产生的中介费用较多所致。
3. 研发费用分析
(1) 研发费用构成情况
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 职工薪酬 | 14,046,289.64 | 55.00 | 12,313,235.57 | 49.57 | 12,245,072.52 | 47.26 |
| 物料消耗 | 6,426,524.16 | 25.16 | 9,917,175.61 | 39.92 | 11,332,377.01 | 43.74 |
| 折旧 | 4,773,182.30 | 18.69 | 2,450,069.11 | 9.86 | 1,670,552.12 | 6.45 |
| 租赁费 | - | - | 30,000.00 | 0.12 | 322,104.93 | 1.24 |
| 其他 | 294,828.12 | 1.15 | 129,663.33 | 0.52 | 338,395.39 | 1.31 |
| 合计 | 25,540,824.22 | 100.00 | 24,840,143.62 | 100.00 | 25,908,501.97 | 100.00 |
(2) 研发费用率与可比公司比较情况
√适用 □不适用
| 公司名称 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 金诚信（603979.SH） | 1.38 | 1.76 | 1.75 |
| 广东宏大（002683.SZ） | 3.25 | 2.90 | 3.03 |
| 正平股份（603843.SH） | 0.25 | 0.42 | 0.09 |
| 交建股份（603815.SH） | 0.10 | 0.03 | 0.03 |
| 平均数（%） | 1.25 | 1.28 | 1.23 |
| 发行人（%） | 2.19 | 2.13 | 2.53 |
| 原因、匹配性分析 | 注：同行业可比上市公司数据来源于公开披露的年度报告。 报告期内，公司研发费用率高于可比公司平均水平，一方面是因为公司始终重视研发工作，研发投入持续增加；另一方面是公司业务规模相对可比公司较小，使得研发费用率相对较高所致。 | ||
(3) 科目具体情况及分析说明
报告期内，公司研发费用分别为2,590.85万元、2,484.01万元和2,554.08万元，占营业收入的比重分别2.53%、2.13%和2.19%。报告期内，公司研发费用占营业收入比重有所降低。一方面因为营业收入逐渐增加，另一方面因为物料消耗投入减少使得研发费用逐年下降。
报告期内，公司研发费用主要受职工薪酬、物料消耗变动影响。主要情况如下：
（1）职工薪酬
报告期内，职工薪酬分别为1,224.51万元、1,231.32万元和1,404.63万元，2023年度公司职工薪酬较2022年度增加173.31万元，主要系随着公司业绩的增长，人均工资有所增长所致。
（2）物料消耗
报告期内，物料消耗分别为1,133.24万元、991.72万元和642.65万元。2023年度公司物料消耗金额较2022年度下降35.20%，主要系“严寒地区复杂水文地质竖井综合防治水技术研究”及“深部开拓长距离独头掘进巷道通风技术”结项，上述项目2022年度物料消耗较多，同时，“超大超深井综合技术研究”项目2023年度物料消耗有所减少。2022年度公司物料消耗较2021年度减少
141.52万元，主要系“富水大厚度流沙层立井井筒施工技术研究项目”结束，该项目2021年度物料消耗较多，同时，2022年度“严寒地区复杂水文地质竖井综合防治水技术研究项目”物料消耗有所减少。
4. 财务费用分析
(1) 财务费用构成情况
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 利息费用 | 498,179.00 | 625,879.12 | 711,277.07 |
| 减：利息资本化 | - | - | - |
| 减：利息收入 | 1,404,053.81 | 984,832.75 | 2,546,531.62 |
| 汇兑损益 | -6,575,912.03 | -31,902,875.42 | 6,075,897.00 |
| 银行手续费 | 2,057,948.97 | 1,477,896.78 | 1,964,984.86 |
| 其他 | - | - | - |
| 合计 | -5,423,837.87 | -30,783,932.27 | 6,205,627.31 |
(2) 财务费用率与可比公司比较情况
√适用 □不适用
| 公司名称 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 金诚信（603979.SH） | 1.28 | 0.42 | 2.34 |
| 广东宏大（002683.SZ） | 0.75 | 0.88 | 1.13 |
| 正平股份（603843.SH） | 7.81 | 5.82 | 2.47 |
| 交建股份（603815.SH） | 1.22 | 0.82 | 1.13 |
| 平均数（%） | 2.77 | 1.99 | 1.77 |
| 发行人（%） | -0.47 | -2.64 | 0.61 |
| 原因、匹配性分析 | 注：同行业可比上市公司数据来源于公开披露的年度报告。 报告期内，公司财务费用率低于可比公司平均水平，主要系公司不存在因借款产生的利息费用所致。 | ||
(3) 科目具体情况及分析说明
报告期内，公司财务费用分别为620.56万元、-3,078.39万元和-542.38万元，占营业收入的比重分别0.61%、-2.64%和-0.47%。2023年度及2022年度财务费用较2021年度大幅下降，主要系受到汇率波动影响所致。
5. 其他披露事项
无。
6. 主要费用情况总体分析
报告期内，公司总体费用合理，与业务规模相匹配。未来，公司将进一步加强费用管理，提升盈利水平。
（五） 利润情况分析
1. 利润变动情况
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 金额 | 营业收入占比（%） | 金额 | 营业收入占比（%） | 金额 | 营业收入占比（%） | |
| 营业利润 | 85,075,565.68 | 7.31 | 95,870,194.05 | 8.24 | 61,830,646.37 | 6.04 |
| 营业外收入 | 453,703.21 | 0.04 | 647,582.23 | 0.06 | 68,232.25 | 0.01 |
| 营业外支出 | 1,259,434.47 | 0.11 | 681,783.57 | 0.06 | 717,986.32 | 0.07 |
| 利润总额 | 84,269,834.42 | 7.24 | 95,835,992.71 | 8.23 | 61,180,892.30 | 5.98 |
| 所得税费用 | 18,066,954.29 | 1.55 | 23,885,704.03 | 2.05 | 13,256,519.88 | 1.29 |
| 净利润 | 66,202,880.13 | 5.69 | 71,950,288.68 | 6.18 | 47,924,372.42 | 4.68 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司营业利润分别为6,183.06万元、9,587.02万元和8,507.56万元，是公司净利润的主要来源。报告期内，随着公司销售规模增长以及盈利能力的提升，公司的净利润规模增长明显。
2. 营业外收入情况
√适用 □不适用
(1) 营业外收入明细
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 接受捐赠 | - | - | - |
| 政府补助 | - | - | - |
| 盘盈利得 | - | - | - |
| 赔偿及罚款收入 | 402,116.74 | 600,000.00 | - |
| 其他 | 51,586.47 | 47,582.23 | 68,232.25 |
| 合计 | 453,703.21 | 647,582.23 | 68,232.25 |
(2) 计入当期损益的政府补助：
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及分析说明
报告期内，公司的营业外收入分别为6.82万元、64.76万元和45.37万元，主要为向供应商收取的罚款，对公司盈利能力的影响较小。
3. 营业外支出情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 对外捐赠 | 100,000.00 | 103,378.65 | 107,414.51 |
| 罚款支出 | 490,572.57 | 578,000.00 | 515,500.00 |
| 其他 | 668,861.90 | 404.92 | 95,071.81 |
| 合计 | 1,259,434.47 | 681,783.57 | 717,986.32 |
科目具体情况及分析说明：
2022年度公司营业外支出主要系2022年度公司因“铜山项目冒顶事故”支出罚款35.00万元。2021年度公司营业外支出主要系2021年度公司因“安铜项目部冒顶事故”支出罚款25.00万元，以及因“辽宁思山岭项目部机械伤害事故”支出罚款22.00万元。
4. 所得税费用情况
(1) 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 当期所得税费用 | 18,039,945.39 | 24,846,440.66 | 15,631,784.40 |
| 递延所得税费用 | 27,008.90 | -960,736.63 | -2,375,264.52 |
| 合计 | 18,066,954.29 | 23,885,704.03 | 13,256,519.88 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 利润总额 | 84,269,834.42 | 95,835,992.71 | 61,180,892.30 |
| 按适用税率15计算的所得税费用 | 12,640,475.16 | 14,375,398.91 | 9,177,133.85 |
| 部分子公司适用不同税率的影响 | 2,982,499.62 | 9,426,883.54 | 4,940,920.24 |
| 调整以前期间所得税的影响 | - | - | - |
| 税收优惠的影响 | -3,762,436.36 | -3,571,591.93 | -2,882,666.68 |
| 非应税收入的纳税影响 | - | - | - |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,332,188.88 | 3,449,844.85 | 2,021,132.47 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | - | - | - |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,874,226.99 | 205,168.66 | - |
| 所得税费用 | 18,066,954.29 | 23,885,704.03 | 13,256,519.88 |
(3) 科目具体情况及分析说明
2022年度，公司所得税费用本期较上期增加1,062.92万元，同比增长80.18%，主要系本期应纳税所得额增长，应交企业所得税相应增加所致。2023年度，公司所得税费用本期较上期减少581.87万元，同比下降24.36%，主要系本期应纳税所得额减少，应交企业所得税相应减少所致。
5. 其他披露事项
无。
6. 利润变动情况分析
（六） 研发投入分析
1. 研发投入构成明细情况
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 职工薪酬 | 14,046,289.64 | 12,313,235.57 | 12,245,072.52 |
| 物料消耗 | 6,426,524.16 | 9,917,175.61 | 11,332,377.01 |
| 折旧 | 4,773,182.30 | 2,450,069.11 | 1,670,552.12 |
| 租赁费 | - | 30,000.00 | 322,104.93 |
| 其他 | 294,828.12 | 129,663.33 | 338,395.39 |
| 合计 | 25,540,824.22 | 24,840,143.62 | 25,908,501.97 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 2.19 | 2.13 | 2.53 |
| 原因、匹配性分析 | 具体情况详见本节之“三、盈利情况分析”之“（四）主要费用情况分析”之“3.研发费用分析”。 | ||
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司研发投入金额分别为2,590.85万元、2,484.01万元和2,554.08万元，占营业收入的比例分别为2.53%、2.13%和2.19%。公司研发投入全部费用化，不存在资本化的情形，研发费用与研发项目相匹配。
2. 报告期内主要研发项目情况
报告期内，公司已经完成或正在实施的科研项目总计26项。截至本招股说明书签署日，正在研究和实施中的项目11项，具体情况详见“第五节 业务和技术”之“四、关键资源要素”。项目涉及竖井施工、矿山测量、隧洞施工、矿井提升、井巷爆破、采矿工艺、防治水、加工制作、安全监测、信息化等多项技术。公司已完成的项目均在生产实践中得到了有效应用，取得了良好的效果。
3. 研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况
√适用 □不适用
| 公司 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 金诚信（603979.SH） | 1.38 | 1.76 | 1.75 |
| 广东宏大（002683.SZ） | 5.20 | 4.51 | 4.82 |
| 正平股份（603843.SH） | 0.37 | 0.42 | 0.14 |
| 交建股份（603815.SH） | 0.10 | 0.03 | 0.03 |
| 平均数（%） | 1.76 | 1.68 | 1.69 |
| 发行人（%） | 2.19 | 2.13 | 2.53 |
科目具体情况及分析说明：
析”。
4. 其他披露事项
无。
5. 研发投入总体分析
报告期内，公司研发投入全部费用化，不存在资本化的情形。公司较为重视研发投入，报告期内，研发投入维持较高水平，研发投入金额与公司业务开展情况相匹配。
（七） 其他影响损益的科目分析
1. 投资收益
□适用 √不适用
2. 公允价值变动收益
□适用 √不适用
3. 其他收益
√适用 □不适用
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 与递延收益相关的政府补助（与资产相关） | 219,630.24 | 219,630.25 | 219,630.25 |
| 直接计入当期损益的政府补助（与收益相关） | 9,134,000.00 | 3,608,100.00 | 4,071,052.28 |
| 个税扣缴税款手续费 | 122,514.92 | 112,681.45 | 231,200.17 |
| 合计 | 9,476,145.16 | 3,940,411.70 | 4,521,882.70 |
科目具体情况及分析说明：
| 报告期内，公司政府补助明细如下： 单位：元 | ||||||
| 补助项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 与资产相关/与收益相关 | ||
| 土地平整项目 | 219,630.24 | 219,630.25 | 219,630.25 | 与资产相关 | ||
| 企业留工补助 | - | 460,000.00 | - | 与收益相关 | ||
| 行业标准制定奖励 | - | 80,000.00 | - | 与收益相关 | ||
| 职业技能提升资金 | - | 7,500.00 | - | 与收益相关 | ||
| 发明专利授权奖励款 | - | 6,000.00 | 6,000.00 | 与收益相关 | ||
| 中小微企业稳定就业岗位补贴 | - | - | 14,552.28 | 与收益相关 | ||
| 2021年省创新型省份建设资金 | - | - | 100,000.00 | 与收益相关 | ||
| 现代服务业专项资金 | - | 215,600.00 | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 高校就业生就业创业补贴 | - | 23,000.00 | 1,500.00 | 与收益相关 |
| 安徽省促进企业直接融资省级财政奖励 | - | - | - | 与收益相关 |
| 创新创业专项资金 | - | 326,000.00 | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 土地使用税补贴资金 | - | - | - | 与收益相关 |
| 省级外经贸发展专项资金 | - | 2,490,000.00 | 2,939,000.00 | 与收益相关 |
| 上市挂牌省级奖补 | 100,000.00 | - | - | 与收益相关 |
| 首次辅导备案奖补 | 1,600,000.00 | - | - | 与收益相关 |
| 受理申报上市奖补 | 1,600,000.00 | - | - | 与收益相关 |
| 创新层挂牌一次性奖补 | 200,000.00 | - | - | 与收益相关 |
| 2023年省级对外经贸发展专项资金 | 994,000.00 | - | - | 与收益相关 |
| 2023年工业转型升级专项资金（新三板挂牌） | 1,500,000.00 | - | - | 与收益相关 |
| 2023年度市级工业转型专精特新奖励 | 200,000.00 | - | - | 与收益相关 |
| 22年创新创业专项资金 | 24,000.00 | - | - | 与收益相关 |
| 23年度市级工业转型专项资金 | 400,000.00 | - | - | 与收益相关 |
| 一次性扩岗补助 | 16,000.00 | - | - | 与收益相关 |
| 上市奖补 | 2,500,000.00 | - | - | 与收益相关 |
4. 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 应收账款坏账损失 | -854,024.47 | -17,466,567.82 | -10,881,241.50 |
| 应收票据坏账损失 | 2,320,172.42 | 1,061,618.40 | -331,572.45 |
| 其他应收款坏账损失 | -2,266,796.65 | -3,143,326.38 | -586,845.46 |
| 合计 | -800,648.70 | -19,548,275.80 | -11,799,659.41 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司信用减值损失分别为-1,179.97万元、-1,954.83万元和-80.06万元，主要为公司计提和冲回的应收账款、应收票据和其他应收款坏账损失。信用减值损失2023年度金额较2022年度变动较大，主要原因系2023年度公司收回以前年度计提坏账准备的部分应收账款，相应坏账准备在2023年度予以转回。
5. 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失（新收入准则适用） | - | - | -4,748.51 |
| 合同资产减值损失 | -2,040,766.89 | -3,890,400.44 | -1,765,952.02 |
| 固定资产减值损失 | - | -1,358,301.99 | - |
| 合计 | -2,040,766.89 | -5,248,702.43 | -1,770,700.53 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司资产减值损失分别为-177.07万元、-524.87万元和-204.08万元。2023年度资产减值损失金额较上年变动较大，主要原因系2023年度合同资产减值损失减少所致。
6. 资产处置收益
□适用 √不适用
7. 其他披露事项
无。
四、 现金流量分析
（一） 经营活动现金流量分析
1. 经营活动现金流量情况
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 963,729,502.36 | 859,813,486.77 | 811,939,512.97 |
| 收到的税费返还 | 2,678,267.67 | 1,334,019.19 | 2,006,273.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,662,151.79 | 12,754,719.88 | 33,595,164.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 984,069,921.82 | 873,902,225.84 | 847,540,951.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 563,887,533.63 | 545,316,946.41 | 427,598,369.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 293,205,952.07 | 260,224,917.19 | 235,368,298.88 |
| 支付的各项税费 | 65,228,931.24 | 49,746,951.39 | 48,473,368.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,523,809.54 | 18,641,773.56 | 15,910,128.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 947,846,226.48 | 873,930,588.55 | 727,350,165.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,223,695.34 | -28,362.71 | 120,190,785.47 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司经营活动现金流入主要为销售商品、提供劳务收到的现金；公司经营活动现金流出主要由购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金构成。
2. 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 政府补助 | 9,134,000.00 | 3,608,100.00 | 4,071,052.28 |
| 利息收入 | 1,404,053.81 | 984,832.75 | 2,546,531.62 |
| 个税手续费返还 | 122,514.92 | 112,681.45 | 231,200.17 |
| 押金、保证金及备用金等 | - | - | 23,035,947.28 |
| 保函保证金 | - | - | 2,134,328.54 |
| 材料销售、租赁收入等 | 1,561,492.40 | 4,294,274.76 | 1,507,872.74 |
| 代收代付款 | - | - | - |
| 罚款收入 | 402,116.74 | 600,000.00 | - |
| 其他 | 5,037,973.92 | 3,154,830.92 | 68,232.25 |
| 合计 | 17,662,151.79 | 12,754,719.88 | 33,595,164.88 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司收到的其他与经营活动有关的现金分别为3,359.52万元、1,275.47万元和1,766.22万元，主要包括押金、保证金及备用金、政府补助、材料销售等。
3. 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 聘请中介机构费、服务费 | 4,594,206.63 | 5,577,370.78 | 5,480,443.05 |
| 手续费支出 | 2,057,948.97 | 1,477,896.78 | 1,964,984.86 |
| 押金、保证金及备用金等 | 9,528,326.37 | 6,201,242.94 | - |
| 交通差旅费 | 2,811,621.36 | 1,762,566.70 | 1,857,088.12 |
| 研发费用 | 294,828.12 | 159,663.33 | 660,500.32 |
| 业务招待费 | 599,884.70 | 599,968.27 | 599,532.45 |
| 罚款支出 | 490,572.57 | 578,000.00 | 515,500.00 |
| 办公费 | 695,050.19 | 553,360.21 | 474,834.25 |
| 党建活动经费 | 290,000.00 | 198,054.00 | 90,800.00 |
| 捐赠支出 | 100,000.00 | - | - |
| 其他 | 4,061,370.63 | 1,533,650.55 | 4,266,445.83 |
| 合计 | 25,523,809.54 | 18,641,773.56 | 15,910,128.88 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司支付的其他与经营活动有关的现金分别为1,591.01万元、1,864.18万元和2,552.38万元，主要包括聘请中介机构费、服务费、押金、保证金及备用金等。
4. 经营活动净现金流与净利润的匹配
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 净利润 | 66,202,880.13 | 71,950,288.68 | 47,924,372.42 |
| 加：资产减值准备 | 2,040,766.89 | 5,248,702.43 | 1,770,700.53 |
| 信用减值损失 | 800,648.70 | 19,548,275.80 | 11,799,659.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折旧、生产 | 58,407,076.70 | 64,199,785.04 | 44,650,016.85 |
| 性生物资产折旧、投资性房地产折旧 | |||
| 使用权资产折旧 | 1,443,658.48 | 1,434,938.28 | 1,202,361.97 |
| 无形资产摊销 | 397,772.60 | 386,260.41 | 391,664.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,462,534.34 | 6,933,139.82 | 6,088,214.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | - | - | - |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | - | - | - |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | - | - | - |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -6,353,219.64 | -31,556,250.66 | 6,493,479.67 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | - | - | - |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 27,008.90 | -960,736.63 | -2,375,264.52 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 12,034,923.26 | -21,289,966.87 | -18,446,576.78 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -85,880,605.66 | -159,289,188.37 | -34,332,732.16 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -21,969,524.22 | 43,103,588.37 | 56,060,439.74 |
| 其他 | 609,774.86 | 262,800.99 | -1,035,550.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,223,695.34 | -28,362.71 | 120,190,785.47 |
5. 其他披露事项
无。
6. 经营活动现金流量分析
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为12,019.08万元、-2.84万元和3,622.37万元。
2023年度经营活动产生的现金流量净额较2022年度增加3,625.21万元，主要系本期应收账款回款较好。
2022年度经营活动产生的现金流量净额较2021年度减少12,021.91万元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
报告期内，公司的净利润金额分别为4,792.44万元、7,195.03万元和6,620.29万元，公司经营活动现金流量净额与净利润的差异主要由信用减值损失、折旧及摊销、汇兑损益、存货变动、应收及应付项目的变动导致。
（二） 投资活动现金流量分析
1. 投资活动现金流量情况
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,126,643.86 | 55,965,316.99 | 118,599,704.95 |
| 投资支付的现金 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 49,126,643.86 | 55,965,316.99 | 118,599,704.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,126,643.86 | -55,965,316.99 | -118,599,704.95 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司投资活动现金流入主要为处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额；公司经营活动现金流出主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。
2. 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
3. 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
4. 其他披露事项
无。
5. 投资活动现金流量分析：
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-11,859.97万元、-5,596.53万元和-4,912.66万元。2022年度投资活动产生的现金流量净额较2021年度减少6,263.44万元，主要系2021年度加大机器设备购置投入，提升机械化水平所致。
（三） 筹资活动现金流量分析
1. 筹资活动现金流量情况
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 10,120,000.00 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,120,000.00 | - | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 39,209,241.36 | 31,600,299.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,018,867.91 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,018,867.91 | 39,209,241.36 | 31,600,299.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,101,132.09 | -39,209,241.36 | -31,600,299.15 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额主要包括分配股利、利润或偿付利息支付的现金以及吸收投资收到的现金。
2. 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
3. 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 中介机构费用 | 3,018,867.91 | - | - |
| 合计 | 3,018,867.91 | - | - |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司支付的其他与筹资活动有关的现金主要为中介机构费用。
4. 其他披露事项
无。
5. 筹资活动现金流量分析：
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-3,160.03万元、-3,920.92万元和710.11万元。2023年度筹资活动产生的现金流量净额为正，主要系公司向有色控股定向发行股票募集资金增加所致；2022年度筹资活动产生的现金流量净额较2021年度减少760.89万元，主要系2022年股利分配金额较2021年有所增加所致。
五、 资本性支出
（二）未来可预见的重大资本性支出
截至本招股说明书签署日，公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次发行股票募集资金拟投资的项目。具体情况详见本招股说明书“第九节募集资金运用”。
六、 税项
（一） 主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 | ||
| 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额 | 3%、5%、9%、10%、12%、13%、16% | 3%、5%、9%、10%、12%、13%、16% | 3%、5%、9%、10%、12%、13%、16% |
| 消费税 | - | - | - | - |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% | 3% | 3% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5% | 7%、5% | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 10%、25%、30%、35% | 10%、25%、30%、35% | 10%、25%、30%、35% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% | 2% | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率 | ||
| 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
| 铜冠矿建（赞比亚） | 35% | 35% | 35% |
| 铜冠矿建（刚果金）、金狮发展 | 按照收入金额的1%与应纳税所得额的30%孰高征收 | 按照收入金额的1%与应纳税所得额的30%孰高征收 | 按照收入金额的1%与应纳税所得额的30%孰高征收 |
| 铜冠矿建（蒙古） | 10%、25% | 10%、25% | 10%、25% |
| 铜冠矿建（厄瓜多尔） | 25% | 25% | 25% |
具体情况及说明：
铜冠矿建（蒙古）的所得税税率按照蒙古国企业所得税法确定年收入额（应纳税所得额）在0-30亿图格里克范围内的，按10%课以所得税，年收入（应纳税所得额）在30亿图格里克以上的，其超出部分按25%课以所得税。
（二） 税收优惠
√适用 □不适用
务局联合颁发的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2023年度公司享受减按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。
（三） 其他披露事项
无。
七、 会计政策、估计变更及会计差错
（一） 会计政策变更
√适用 □不适用
1. 会计政策变更基本情况
单位：元
| 期间/时点 | 会计政策变更的内容 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 原政策下的账面价值 | 新政策下的账面价值 | 影响金额 |
| 2020年1月1日 | 执行新收入准则 | 按财政部相关政策处理 | 应收账款 | 373,340,543.27 | 352,119,646.91 | -21,220,896.36 |
| 存货 | 133,302,725.97 | 44,618,050.03 | -88,684,675.94 | |||
| 合同资产 | - | 84,180,457.24 | 84,180,457.24 | |||
| 递延所得税资产 | 16,885,993.56 | 17,723,602.54 | 837,608.98 | |||
| 其他非流动资产 | - | 1,051,790.98 | 1,051,790.98 | |||
| 预收款项 | 105,350,321.60 | -105,350,321.60 | ||||
| 合同负债 | 84,978,000.39 | 84,978,000.39 | ||||
| 其他流动负债 | 2,224,051.60 | 2,554,326.83 | 330,275.23 | |||
| 盈余公积 | 43,980,786.25 | 43,645,967.58 | -334,818.67 | |||
| 未分配利润 | 152,030,016.98 | 148,571,166.53 | -3,458,850.45 | |||
| 2021年1月1日 | 新租赁准 则 | 按财政部相关政策处理 | 对2021年1月1日报表项目无影响 | |||
| 2022年1月1日 | 《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号） | 按财政部相关政策处理 | 对报告期内报表项目无影响 | |||
| 2023年1月1日 | 《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号） | 按财政部相关政策处理 | 具体参见本节“1. 会计政策变更基本情况”之“具体情况及说明”之“（4）2023年会计政策变更” | |||
具体情况及说明：
| （续上表） | ||||||
| 受影响的报表项目 | 2022年1月1日（合并） | 2022年1月1日（母公司） | ||||
| 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |||
| 递延所得税资产 | 16,689,305.05 | 16,729,547.62 | 16,956,639.10 | 16,996,881.67 | ||
| 盈余公积 | 49,375,271.13 | 49,379,295.39 | 49,375,255.04 | 49,379,279.30 | ||
| 未分配利润 | 150,225,378.61 | 150,261,596.92 | 97,870,054.22 | 97,906,272.53 | ||
2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
| 上述各项目调整情况说明： ①合同资产、应收账款、存货、其他非流动资产 于2020年1月1日，本公司将尚未完成的合同中不满足无条件收款权的应收账款22,919,130.21元重分类为合同资产；将对应的应收账款坏账准备1,698,233.85元重分类为合同资产减值准备。 于2020年1月1日，本公司根据工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款88,684,675.94元由存货重分类为合同资产。 于2020年1月1日，本公司根据流动性将质保期1年以上的未到期质保金1,051,790.98元由合同资产重分类为其他非流动资产。 ②合同负债、预收款项、其他流动负债、合同资产 于2020年1月1日，本公司将预收款项105,020,046.37元重分类至合同负债，并与同一合同的合同资产抵消调整20,042,045.98元，本公司将预收款项330,275.23元重分类至其他流动负债。 ③合同资产减值准备、递延所得税资产、盈余公积、未分配利润 | ||||||
于2020年1月1日，本公司根据预期信用损失模型对合同资产计提4,631,278.10元合同资产减值准备。
于2020年1月1日，本公司确认837,608.98元合同资产减值准备对应的递延所得税资产。
于2020年1月1日，本公司调减334,818.67元因调整期初未分配利润对应的盈余公积。
上述合同资产减值准备、递延所得税资产、盈余公积的调整导致期初未分配利润调整减少3,458,850.45元。
（2）其他会计政策变更的影响
报告期内其他会计政策的变更对公司报告期内的财务数据无重大影响。
（二） 会计估计变更
□适用 √不适用
（三） 会计差错更正
□适用 √不适用
八、 发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项
（一） 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况
√适用 □不适用
| 4、2024年1-6月主要会计报表项目变动分析 （1）资产质量情况 | |||||||||
截至2024年6月30日，公司资产总额为133,156.04万元，较上年末增加12.16%，主要系合同资产及固定资产同比增加所致；负债总额为67,470.09 万元，较上年末增加17.49%，主要系应付账款同比增加所致；归属于母公司所有者的股东权益为65,685.95 万元，较上年末增加7.17%，主要系公司经营业绩增加所致。
（2）经营成果情况
2024年1-6月，公司营业收入为65,559.63万元，较上年同期上升19.47%；净利润为4,310.69万元，较上年同期上升21.23%，业绩上升的主要原因系2024上半年，公司赞比亚谦比希铜矿项目实现营业收入18,705.25万元，同比增长47.41%，提升了公司的经营业绩。
（3）现金流量分析
2024 年1-6月，经营活动产生的现金流量净额为5,992.18万元，较去年同期大幅增长，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
（4）非经常性损益情况
2024年1-6月，公司扣除所得税影响后归属于母公司所有者非经常性损益净额为451.95万元，主要受计入单独进行减值测试的应收款项减值准备转回影响。
5、财务报告审计基准日后公司经营情况
财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司总体经营情况良好，经营模式未发生重大不利变化；公司与主要客户、供应商合作情况良好，未出现重大不利变化；董事、监事和高级管理人员未发生重大不利变化；公司所处行业及市场发展情况良好，未出现重大不利变化，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。
（二） 重大期后事项
□适用 √不适用
（三） 或有事项
√适用 □不适用
原告李国栋诉（被告一）铜陵锦兴实业发展有限公司和（被告二）公司“合同纠纷”一案由本溪市平山区人民法院受理，公司于2024年8月5日收到本溪市平山区人民法院通过电子方式送达的起诉状、举证通知书、证据材料等诉讼文件。
根据李国栋提交法院的《起诉状》，其诉讼请求为“请求法院判令二被告支付原告停窝工补偿费共计4,741,680元，并由被告承担本案诉讼费。”目前，此案尚在审理中。
（四） 其他重要事项
√适用 □不适用
| 截至2023年12月31日，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大事项。 | ||||||
九、 滚存利润披露
√适用 □不适用
根据公司2023年第二次临时股东大会决议，本次公开发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由新老股东按持股比例共享。
第九节 募集资金运用
一、 募集资金概况
| 如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分本公司将自筹资金解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需求以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据规定以募集资金置换先行投入的自筹资金。 如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）超过上述项目资金需要，超出部分公司将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。 | ||||||
二、 募集资金运用情况
| 本次募投项目部分用于现有设备的更新，能够显著提高现有设备的数字化、智能化水平，提升作业效率，确保工程按期、优质、高效地完成，有利于打造良好市场信誉，为承接新项目提供有力保障。 2、实施本项目的可行性 （1）“走出去”战略鼓励行业发展 由于矿产资源禀赋在全球范围内分布的差异，世界上各国均存在进口自身缺乏的矿产资源的需求。矿产资源短缺的国家通常将资本输出到资源丰富的国家以获取本国矿产资源供应。因此，矿产资源开发产业“走出去”具有广阔的国际市场，也成为取长补短获取矿产资源的重要方式。 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 估算投资（万元） | 占投资比例 |
| 1 | 工程费用 | 22,937.00 | 95.18% |
| 其中：新增设备费用 | 21,739.00 | 90.20% | |
| 更新设备费用 | 1,198.00 | 4.97% | |
| 2 | 工程建设其他费用 | 15.00 | 0.06% |
| 3 | 基本预备费 | 1,147.60 | 4.76% |
| 合计 | 24,099.60 | 100.00% | |
4、项目备案情况
2023年6月5日，铜陵狮子山高新技术产业开发区经济发展局出具了《项目备案表》（项目备案文号2305-340704-04-03-393733），经审查，同意公司关于矿山工程施工和采矿设备购置项目的备案。
5、新增固定资产折旧摊销额预计对公司未来业绩的影响
本次募投项目建成后固定资产原值增加规模为22,937.00万元，均为机器设备，折旧与摊销采用平均年限折旧法，折旧年限3-10 年，残值率0%。募投项目自建设期第1年开始计提折旧。
据此计算，募投项目的新增固定资产折旧与项目各年效益测算的对比情况如下：
单位：万元
| 募投项目新增的固定资产折旧为各类新增机器设备的折旧，建设期内折旧规模较大。建设期第一年固定资产折旧金额预计为2,440.67万元，占本项目当期主营业务收入的6.91%，占比为各期最高；此后，建设期三年内新增折旧规模逐年增长，至建设期第三年当年新增的固定资产折旧金额到达峰值，预计为5,913.17万元，占本项目当期主营业务收入的6.58%，占公司2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润的比例为100.52%，自第4年起，新增的固定资产折旧金额降至742.50万元，占本项目当期主营业务收入的0.83%，占比显著减少。若未来行业或市场环境 | |||||||
| 公司企业技术中心属于安徽省企业技术中心，组建于2014年，负责全面统筹新技术、新工艺研发和应用，以及技术市场开发和管理创新等工作。近年来，按照整体规划、分步实施、稳步推进、持续完善的原则，公司进一步完善了技术中心组织与管理体系建设，建立了以技术中心为核心，所属研究所为支撑，以项目实施为纽带，产学研紧密结合的技术创新体系，同时，也建立了技术中心与子（分）公司、项目部、机关职能部门之间权责分明、定位清晰、运行协调的技术创新组织管理体系。 公司建立了行政管理、工程技术、专业管理、技能操作、辅助服务五个通道的员工职业发展规划和核心人才股权激励机制，实施学术技术带头人、技术专家、拔尖人才、技术能手等多层次专业技术人才培养计划，采取产学研结合、课题引导、导师带徒、国内外现场锻炼、跨通道跨专业挂职锻炼、送国内外高校进修等方式培养复合型、国际化人才。目前公司拥有一批专家级矿山开发服务专业技术人才团队，公司拥有中高级职称人员150人，省部级专家15人，国家一级建造师29人，国家二级建造师40人，一级造价师3人，二级造价师2人，中级安全工程师18人，初级安全工程师2人，先后有15人获评省部级优秀项目经理，技术人才储备充足，为研发中心的建设奠定了管理和技术方面的人才基础。 （4）公司已形成技术创新的良好氛围 公司高度重视技术创新，积极进行技术创新工程建设，制定一系列技术创新激励机制和考核管理办法，培育企业技术创新环境和技术创新人才。公司将以现有大型矿山开发服务项目为主要试验基地，进一步探索企、校、研合作新模式，解决公司在深井开采技术服务中遇到的技术问题，增强公司的可持续发展和技术自主创新能力，并建立深井开采技术开发的“产、学、研”基地，推进现有科技成果的转化，推动行业技术的进步。 3、矿山工程新技术研发中心建设内容 本次募投项目拟建设矿山工程新技术研发中心，包含超深井技术研究室、采矿技术研究室和矿山测绘技术研究室、综合办公室。项目建成后针对超深井技术、采矿技术及深层矿山测绘技术展开技术攻关与研究。 4、项目投资预算 本项目投资主要包括工程费用、工程建设其他费用、预备费，合计4,000.00万元，具体如下： | ||||
| 序号 | 项目 | 投资预算（万元） | ||
| 1 | 工程费用 | 3369.29 | ||
| 2 | 工程建设其他费用 | 334.41 | ||
| 3 | 预备费 | 296.30 | ||
| 合计 | 4,000.00 | |||
5、项目备案及环保情况
2023年5月18日，铜陵狮子山高新技术产业开发区经济发展局出具了《项目备案表》（项目备案文号2305-340704-04-01-460535），经审查，同意公司关于矿山工程新技术研发中心建设项目的备案。
2020年5月11日，铜陵市铜官区生态环境分局出具了《关于对铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司矿山工程新技术研发中心建设项目环境影响报告表审批意见的函》（铜官环评[2020]19号），经研究，同意公司建设该项目。
6、项目用地情况
本项目拟建于公司位于安徽省铜陵市铜官区栖凤路3058号的自有土地上，不涉及新购置土地情况。
三、 历次募集资金基本情况
| 根据会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z1432号），截至2023年12月31日，前次募集资金尚未使用完毕,未使用金额为135.75万元，占前次募集资金总额的13.41%，未使用完毕的原因主要系根据公司资金预算及计划安排暂未完全使用，剩余资金将按照公司资金预算及计划安排进行使用。 | |||||||
四、 其他事项
无。
第十节 其他重要事项
一、 尚未盈利企业
截至本招股说明书签署日，公司已经盈利且不存在累计未弥补亏损。
二、 对外担保事项
□适用 √不适用
三、 可能产生重大影响的诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
四、 控股股东、实际控制人重大违法行为
报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在重大违法行为。
五、 董事、监事、高级管理人员重大违法行为
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在重大违法行为。
六、 其他事项
无。
第十一节 投资者保护
（一）累积投票机制
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程（草案）》《股东大会议事规则》的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
（二）中小投资者单独计票机制
根据《公司章程（草案）》《股东大会议事规则》，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
（三）网络投票方式安排
根据《公司章程（草案）》《股东大会议事规则》，股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，均视为出席。
（四）征集投票权的相关安排
根据《公司章程（草案）》《股东大会议事规则》，公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第十二节 声明与承诺
一、 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
二、 发行人控股股东声明
本公司或本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
三、 发行人实际控制人声明
本公司或本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
四、 保荐人（主承销商）声明
| 天风证券股份有限公司 年 月 日 | |||||
保荐机构董事长声明
本人已认真阅读铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。
保荐机构董事长签字：
庞介民
天风证券股份有限公司（盖章）
年 月 日
五、 发行人律师声明
本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
六、 承担审计业务的会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、盈利预测审核报告（如有）、内部控制鉴证报告、发行人前次募集资金使用情况的报告（如有）及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、盈利预测审核报告（如有）、内部控制鉴证报告、发行人前次募集资金使用情况的报告（如有）及经本所鉴证的非经常性损益明细表内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
七、 承担评估业务的资产评估机构声明
□适用 √不适用
八、 其他声明
□适用 √不适用
第十三节 备查文件
（一）发行保荐书；
（二）上市保荐书；
（三）法律意见书；
（四）财务报告及审计报告；
（五）公司章程（草案）；
（六）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行相关的承诺事项；
（七）内部控制鉴证报告；
（八）经注册会计师鉴证的发行人前次募集资金使用情况报告；
（九）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
（十）其他与本次发行有关的重要文件。