公司代码：601360 公司简称：三六零
三六零安全科技股份有限公司
2024年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人周鸿祎、主管会计工作负责人张海龙及会计机构负责人（会计主管人员）沙锋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。
对于可能面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”的相关内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 35
第五节 环境与社会责任 ...... 37
第六节 重要事项 ...... 38
第七节 股份变动及股东情况 ...... 57
第八节 优先股相关情况 ...... 61
第九节 债券相关情况 ...... 62
第十节 财务报告 ...... 63
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
| 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、本集团、360、三六零 | 指 | 三六零安全科技股份有限公司,曾用名为“江南嘉捷电梯股份有限公司”，“原江南嘉捷”（在包含子公司时统称“本集团”） |
| 奇信志成 | 指 | 天津奇信志成科技有限公司,为公司控股股东 |
| 三六零科技 | 指 | 三六零科技集团有限公司，为公司全资子公司，曾用名“三六零科技有限公司”、“三六零科技股份有限公司”、“天津奇思科技有限公司” |
| Qifei International | 指 | Qifei International Development Co. Limited，为公司间接控制的公司 |
| 天津金城银行 | 指 | 天津金城银行股份有限公司，为公司参股公司 |
| 信心奇缘 | 指 | 天津信心奇缘股权投资合伙企业（有限合伙），为公司股东 |
| 合众汽车 | 指 | 合众新能源汽车股份有限公司，为公司参股公司 |
| AIGC | 指 | AI Generated Content，即人工智能生成内容，又称生成式人工智能（Generative AI） |
| PC | 指 | 个人计算机（Personal Computer） |
| APT | 指 | 高级持续性威胁(Advanced Persistent Threat) |
| Agent | 指 | 具有自主行为和决策能力的软件或硬件实体，能够感知环境、处理信息、制定决策并执行相应动作，以达成预设的目标或任务 |
| API | 指 | 应用程序编程接口，可支持软件应用程序相互通信，以交换数据、特性和功能 |
| SaaS | 指 | 软件即服务，即云端已经将操作系统到运行环境到软件的客户端都已经搭建好了，使用方不需要安装任何环境或软件，只需要访问客户端就能直接使用 |
| 政企 | 指 | 包括不限于党、政、军、企等客户对象 |
| 病毒 | 指 | 编制者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者数据的代码，是能影响计算机使用，能自我复制的一组计算机指令或者程序代码 |
| DDoS攻击 | 指 | “分布式拒绝服务”，即利用大量合法的分布式服务器对目标发送请求，从而导致正常合法用户无法获得服务 |
| 漏洞 | 指 | 因应用软件或操作系统设计时的缺陷或编码时产生的错误、交互处理过程中的设计缺陷或逻辑流程上的不合理之处等原因而产生的系统弱点或系统缺陷 |
| EB | 指 | 计算机存储单位，全称Exabyte。1EB=1024PB |
| PB | 指 | 计算机存储单位，全称Petabyte。1PB=1048576GB |
| 谷歌Tensorflow | 指 | 由Google团队开发的深度学习框架之一，它是一个完全基于Python语言设计的开源的软件 |
| 人工智能/AI | 指 | 对人的意识、思维的信息过程的模拟，通常指通过普通电脑实现的智能 |
| 白帽子军团 | 指 | 利用自身黑客技术来提升网络和系统安全的专家群体，通过测试网络的性能来判断其能否承受入侵，从而确保网络和系统的安全 |
| GPU | 指 | 图形处理器。一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备（如平板电脑、智能手机等）上做图像和图形相关运算工作的微处理器 |
| RAG | 指 | 检索增强生成（Retrieval-augmented Generation），是一种人工智能技术，它将信息检索与大型语言模型（LLMs）相结合，以提高模型处理知识密集型任务的能力 |
| Prompt | 指 | 中文释义为“提示词、大模型的指令”。产品简介在训练有监督学习或无监督学习的模型时，Prompt可以帮助模型更好地理解输入 |
| 的意图，并作出相应的响应 | ||
| 0day漏洞 | 指 | 又叫零时差攻击，是指被发现后立即被恶意利用的安全漏洞。通俗地讲，即安全补丁与瑕疵曝光的同一日内，相关的恶意程序就出现 |
| 企业OA系统 | 指 | 办公自动化系统（Office Automation），旨在通过计算机、通信等现代化技术，优化和改进传统办公方式，实现办公的自动化、信息化和智能化 |
| 云计算 | 指 | 一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需求提供给计算机各种终端和其他设备 |
| 大数据 | 指 | 无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产 |
| 5G | 指 | 第五代移动通信技术 |
| 媒体 | 指 | 交流传播信息的工具，如网站、报刊、广播、广告、新闻等 |
| 智能硬件 | 指 | 以平台性底层软硬件为基础，以智能传感互联、人机交互、新型显示及大数据处理等新一代信息技术为特征，以新设计、新材料、新工艺硬件为载体的新型智能终端产品及服务 |
| 物联网/IoT | 指 | 互联网、传统电信网等信息的承载体，让所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络 |
| 境内 | 指 | 中国大陆（不包括香港、澳门及台湾地区，特别说明除外） |
| 境外 | 指 | 中国大陆以外的地区 |
| A股 | 指 | 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年6月30日 |
| 上年同期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
| 元、千元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、千元、万元、亿元 |
注：本报告中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系计算时四舍五入造成。
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 三六零安全科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 三六零 |
| 公司的外文名称 | 360 Security Technology Inc. |
| 公司的外文名称缩写 | 360 Security Technology Inc. |
| 公司的法定代表人 | 周鸿祎 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 赵路明 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座 |
| 电话 | 010-56821816 |
| 传真 | 010-56822789 |
| 电子信箱 | q-zhengquan@360.cn |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道20号生产楼A栋2层360室 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 经公司第五届董事会第六次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过，公司注册地址由“苏州工业园区葑亭大道718号”变更为“苏州工业园区澄湾路19号中新科技大厦1107室”；经公司第五届董事会第十二次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过，公司注册地址由“苏州工业园区澄湾路19号中新科技大厦1107室”变更为“天津华苑产业区海泰西路18号北2-501工业孵化-1”；经公司第六届董事会第十一次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，公司注册地址由“天津华苑产业区海泰西路18号北2-501工业孵化-1”变更为“天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道20号生产楼A栋2层360室”。详见公司于2018年10月27日、2019年9月21日和2022年9月24日登载于指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：2018-041号、2019-038号、2022-048号）。 |
| 公司办公地址 | 北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100015 |
| 公司网址 | www.360.cn |
| 电子信箱 | q-zhengquan@360.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部、上海证券交易所 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 三六零 | 601360 | 江南嘉捷 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：千元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 3,691,763 | 4,503,136 | (18.02) |
| 归属于上市公司股东的净利润 | (341,251) | (230,860) | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | (516,280) | (255,029) | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (469,682) | 130,459 | (460.02) |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 30,826,326 | 31,908,363 | (3.39) |
| 总资产 | 38,401,186 | 40,168,367 | (4.40) |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | (0.05) | (0.03) | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | (0.05) | (0.03) | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | (0.07) | (0.04) | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | (1.08) | (0.73) | 减少0.35个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | (1.64) | (0.81) | 减少0.83个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 185,675 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除 | 36,414 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 外 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | (44,097) | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 900 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | (3,231) | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 395 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 237 | |
| 合计 | 175,029 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)公司所属行业
1、互联网广告行业
2024年上半年，中国整体互联网广告市场规模延续了2023年的增长态势，而以短视频平台为代表的移动端广告投放占比仍在提升，进而压缩了其他广告投放渠道市场规模。根据QuestMobile发布的《2024中国移动互联网半年报告》显示，得益于国内经济的稳步增长与数字化转型的加速，2024年上半年中国互联网广告市场规模预计约为3,514.0亿元，较2023年同期3,144.2亿元上升11.76%，继续保持增长态势。
? 图：2022年Q1-2024年Q2中国互联网广告市场规模变化
数据来源：QuestMobile
从不同渠道类别的广告投放费用分布来看，凭借短视频和即时通讯媒介强大的社交互动性，以及新兴内容品类——“短剧”所展现出的强大吸金能力，移动互联网广告市场份额进一步扩大。今年Q1和Q2两个季度中，通过移动端投放的广告费用在整体市场中的占比均超过89%。
而传统PC端互联网广告的市场份额在2024年一、二季度的广告投放费用占比分别为2.0%、
1.6%，较2023年、2022年同时期均有所下滑。由此可见，虽然短视频的持续爆火为互联网广告市场的复苏提供了充分的基础，但对市场的结构性改变仍在持续。
? 图：2022年Q1-2024年Q2互联网广告各渠道广告投放费用分布
数据来源：QuestMobile
在此趋势下，公司积极将人工智能领域积累优势应用于互联网业务，利用AI算法优化广告链路、提升广告质量效果，保证流量基本盘的稳定，积极探索大模型在应用端的商业化落地，为业务寻找新的收入增长点，显著减少了行业结构性变化对公司互联网业务的影响。
2、人工智能行业
2024年初，OpenAI发布的Sora大模型解决了机器和物理世界在互动过程中对世界的理解问题。仅几个月之后，OpenAI和Google分别发布了最新的大模型“GPT-4o”和“Gemini 1.5 pro”。与前代模型相比，新一代模型在多模态识别能力、语义理解、情感分析、响应速度等多项能力上均有显著突破，极大地提升了人机交互的流畅性、自然度以及推理生成文本的准确性，刷新了人们对当下人工智能发展速度的认知。
随着大模型能力的进步，AI硬件也重新引发了关注热潮。全球知名智能手机厂商APPLE（苹果公司）宣布在新一代IOS操作系统中引入自研大模型——Apple Intelligence；微软也在5月份发布了新一代的AIPC机型“Copilot PC”。这意味着，大模型未来除了通用和垂直领域两个发展方向之外，也要向可以运行于端侧的轻量化模型迈进，进而为大模型实现脱网状态下的持续运行创造条件。
7月9日，OpenAI终止对中国提供API服务，国内各大模型厂商纷纷提出API迁移解决方案，国产大模型也迎来新的发展机遇，也充分印证了人工智能已经成为各国新一轮工业革命的重要竞争领域。
今年的政府工作报告中也多次提到“人工智能”，并首次提出“人工智能+”的概念。报告指出“要深化大数据、人工智能等研发应用，开展‘人工智能+’行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群”，赋予了人工智能重要地位。人工智能作为提高生产力的普适性技术可持续与各个行业进行结合，为“数转智改”赋能。
在多项人工智能发展法律法规的指导及鼓励下，人工智能行业迎来了前所未有的发展机遇。截至2024年5月，国内发布大模型305个，其中已有约140个大模型通过网信办备案。在技术侧，国内第一梯队的大模型整体能力已经逼近GPT-4.0，在中文能力及部分特定垂类场景中能力已经显著优于GPT-4.0。在成本端，国产大模型的API调用价格大幅降低，平均降幅超50%，部分模型甚至宣布免费调用，极大降低了AI应用开发者的使用门槛，点燃了国内AI相关应用的开发热情和关注度，以大模型网页及AI搜索为代表的AI类访问流量保持高速增长。以人工智能发展的角度来看，中国拥有全世界最完整的产业链、最全的工业门类、最多的企业场景红利。以此为核心，将大模型向产业化、行业化、垂直化及深度定制方向发展，走出一条具有中国特色的大模型发展之路，快速完成数字化、智能化转型。
3、数字安全行业
2023年2月，国家发布了《数字中国建设整体布局规划》，在数字中国顶层设计中，将数字安全屏障和数字技术创新体系并列为“两大关键能力”；2024年2月，工信部发布《工业领域数据安全能力提升实施方案（2024-2026年）》，提出到2026年底工业领域数据安全保障体系基本建立；全国网络安全标准化技术委员会发布《生成式人工智能服务安全基本要求》，提出生成式人工智能服务在安全方面的基本要求，包括语料安全、模型安全、安全措施、安全评估等。由此可见，建设数字中国成为发展的新潮流，网络安全作为数字化经济的基础和底座也已成为共识。
当前，数字化发展面临内外部双重安全挑战。从外部环境看，威胁不断升级。国家级网军主导的国家级攻击成为大国对抗的主流，潜伏、渗透、数据窃取与破坏成为亟须解决的重要难题。同时，专业网络犯罪组织发起的勒索攻击、DDoS攻击、供应链攻击等新型网络攻击危害不断加剧。360通过二十年的网络安全经验摸索出一套以「看见」为核心的数字安全「中国方案」，成功为国家解决了“看不见”来自国家级对手的网络攻击的“卡脖子”难题。
从内部环境来看，数字化的内在脆弱性不可避免。数字时代，各种场景都将架构在网络、软件和数据之上，脆弱性前所未有。7月19日，网络安全公司“CrowdStrike”因更新代码错误，导致全球近850万台设备受到影响，涉及航空、医疗、传媒、金融、零售、物流等多个行业，直接经济损失超10亿美元。此外，人工智能在提升生产效率的同时，也为网络攻击者提供了新的手段，不断挑战网络安全和信息安全技术原有范畴。
进入数字时代，安全行业到了必须自我更新、自我突破、自我升级的时刻。360致力于以“安全即服务”的理念建设国家级、行业级、城市级“安全云”，将数字安全变为公共基础服务，通过云服务的模式有效覆盖更多企业。
此外，我国大中小型企业数字安全发展水平极不均衡。中小微企业作为中国数字经济的主体，每年为国家贡献了50%以上的税收，60%以上的国内生产总值，70%以上的技术创新成果，80%以上的城镇劳动就业，90%以上的企业数量。其中更是不乏专精特新“小巨人”或者细分行业的“隐
形冠军”。然而数据显示，我国约90%的中小微企业尚处于数字化的探索状态，且面临着长期、复杂的网络攻击威胁。因此，中小企业的数字化水平和数字安全问题会直接影响到国家数字化建设进度和国家安全。对此，SaaS化服务凭借“交付门槛低、配置要求低、技术难度低、操作难度低、使用成本低”五大优势成为中小微企业数字化转型的最优解，只要有电脑、浏览器，即可接入云上的SaaS服务，享受低门槛的数字化服务，体系化缩小各单位数字安全能力差距。
（二）公司主营业务情况
1、互联网业务
公司互联网业务以高效的流量入口为基础，形成了以互联网广告及服务为代表的互联网商业化业务、以AI互联网产品及游戏分发为代表的互联网增值业务，高效连接B端和C端，实现流量价值的商业化变现。
在PC端，公司整体保持较高的市场渗透率和活跃用户数。截至报告期末，公司PC安全产品的平均日活跃用户数（DAU）超2.1亿，安全市场持续排名第一；PC浏览器及导航的平均日活跃用户数（DAU）近2亿，平均月活跃用户数（MAU）4亿+，市场占有率86.5%+，浏览器市场持续排名第一。PC端作为公司互联网商业化的主要阵地，流量保持相对稳定。2024年，以“360AI搜索”、“360AI浏览器”为代表的颠覆式AI应用访问量迅速增长。7月份，360AI搜索的月访问次数超过9,000万次，成为全球最大的AI原生搜索引擎。后续公司整体产品市场占有率及PC端流量有望进一步提升。
依托于稳定的流量基础，公司及时升级互联网业务战略方向，持续优化广告链路以保证广告基本盘；在此基础上，逐步将被动型广告业务收入结构向用户主动付费模式转化。报告期内，公司互联网商业化及增值服务共实现收入26.25亿元，同比下降2.09%，明显优于细分行业同期市场规模的变化趋势。其中互联网广告及服务业务收入为20.36亿元，同比下降6.06%；以游戏和互联网产品为代表的互联网增值业务收入为5.89亿元，同比增长14.67%。其中互联网全系产品收入1.48亿元，较同期提升110.45%，已超过2023年全年收入1.38亿元。
（1）互联网商业化业务
公司互联网商业化业务主要依托以360搜索、360浏览器、360安全卫士、360软件管家为代表的360全线产品作为PC端流量入口，开展广告变现的业务。公司积极采取以下有效措施，显著减少行业结构性变化对公司互联网业务的影响。
①全新升级360软件管家，百亿流量扶持，构建PC软件经营新场域
全新升级的360软件管家覆盖了全网的热门产品，整合全平台优势营销资源，以满足客户端游戏全域推广、持续增长、拉新、个性化投放等不同生命周期的营销需求。通过架构、视觉、布
局升级，软件性能提升80%、人均访问深度提升30%、推广位增加10倍。同时，公司依托360软件管家、360安全卫士及360搜索的流量矩阵为客户提供PC全场景的百亿流量扶持。
②基于大模型能力对广告样式进行优化
公司利用AIGC能力，生成广告图文素材，精准满足广告主定制诉求，结合用户行为数据，挖掘用户兴趣，生成内容触达用户真实诉求；结合行业特点，接入客户内容训练大模型，生成千人千面的创意素材。同时，为客户定制品牌数字人，嵌入品牌广告、搜索广告、展示广告、客户落地页等。
③通过数据闭环促进广告主价值提升和用户体验优化
公司利用广告主回传的转化数据，通过大模型对广告主目标受众、出价、创意进行调节，实现广告主目标从浅层到深层的全面满足。同时，基于用户特征及反馈数据，实现素材、广告触发时机、样式、内容的动态拼装，让广告内容更加符合用户需求。
④广告系统全链路优化
结合多场景建模、助攻网络、端到端相关性建模等模型结构升级，实现媒体侧全场景变现效率的提升；通过系统的全链路优化，使得整体系统稳定性，资源利用效率得到大幅提升。
（2）AI互联网产品业务
360长年深耕于互联网行业，形成了以“360浏览器”、“360安全卫士”以及“360AI办公”为代表的360全线产品。公司通过“360智脑”大模型对搜索、浏览器两大场景重塑同时以办公场景为切口，推出了订阅模式为核心的AI权益集合——“360AI办公”。报告期内，互联网全系产品收入1.48亿元，较同期提升110.45%，已超去年全年收入1.38亿元，有效地将原来以广告主付费为主的收入模式向增值服务收入转移，优化收入结构。
? 360AI搜索（https://www.sou.com/）
“360AI搜索”作为全球领先的生成式AI答案引擎，通过思考模型、搜索模型、写作模型、阅读模型、追问模型共五大场景模型协同工作，具备意图识别、信息提炼、归纳整理、文案生成等一系列创新能力，同时可以完成多模态、跨语言、多线程的搜索任务，真正做到“我搜你看、你问我答”，助力用户实现更高效的信息搜索。 “360AI搜索”自发布以来，访问量增速全球第一，领跑国内AI搜索引擎市场。7月份，“360AI搜索”的单月总访问量超过9,000万次，成为全球最大的AI原生搜索引擎。
? 图：360AI搜索
? 360AI浏览器（https://ai.se.360.cn）浏览器作为“阅读器”，早期主要以新闻资讯为主，如今随着专业长文和视频的增加，用户在浏览器端的驻留时间也在逐渐增加。用户浏览提效需求迫切，希望浏览器能够把深度文件、长视频自动看一遍，总结核心要点和高潮片段，从而实现学习工作效率提升。
聚焦用户痛点，公司基于360智脑能力推出的“360AI浏览器”作为学习、生产力工具，帮助用户快速处理长视频、万字论文、图片数据提取、长篇PDF、大部头书籍和长网页，快速生成内容摘要和思维导图，且能完成多语种互译。同时，用户可以点击“看点内容”定位到材料中对应位置，直接观看感兴趣的重点内容，并通过AI助手对话进行追问和扩展提问，为用户带来全新的浏览器体验。
? 图：360AI浏览器
? 360AI办公（https://ai.vip.360.cn）公司采用会员订阅模式推出“360AI办公”，覆盖图片、写作、文档、音视频、PPT、翻译等方向超200多项实用AI权益，用户可通过360旗下多款浏览器开通成为“360AI大会员”，解锁全部应用，一站式解决多行业、多场景AI办公和营销需求。
截至6月30日，“360AI大会员”自4月18日正式发布已累计超15万在途用户，单日收入超10万元。后续，360AI大会员会持续扩展新产品、新权益，打造PC端付费用户规模最大、权益覆盖最广、性价比最高的会员体系。
? 图：360AI办公
（3）游戏增值业务
公司的游戏增值业务，主要分为页游和手游的联运相关业务、部分手游的独代业务以及端游的长期价值挖掘。公司启用360智脑赋能产品美术调优、客服和流失干预，有效提升了产品力、运营力；同时自研手游项目持续推进中，未来有望贡献收入。
2、数字安全业务
公司通过“360安全云”将服务国家的能力云化，开放给城市和企业，以“安全即服务”理念推动安全行业变革，助力国家、城市、行业、企事业单位数字化转型，为网络强国和数字中国建设保驾护航。同时，公司将大模型与安全结合，融合大模型技术、方法论、全网数据和专家知识，发布行业首个免费安全大模型——“360安全大模型”，对购买360标准产品的用户免费提供大模型标准能力，实现大模型普惠和安全行业新质生产力变革。报告期内，公司实现安全及其他相关收入4.64亿元，同比下降48.95%，主要由于上半年安全项目验收减少导致。
? 图：360安全云产品理念
公司积极与各地市政府合作搭建数字安全的公共服务平台，通过“一云一脑五平台”的模式，将数字安全发展为城市基础设施，即：
——1朵360安全云；
——1个城市数字安全大脑
——1个城市数字安全运营平台、1个企业数字安全服务平台、1个中小企业数字化扶持平台、1个网络攻防演练平台和1个数字安全教育培训平台
在此项目建设模式下有效减轻了城市固定资产建设负担，加快项目建设周期，帮助客户实现轻资产运营的同时提升公司产品毛利率，实现城市与公司“双赢”。360城市数字安全公共服务平台已经落地超20个大中型城市，涵盖四大直辖市和部分省会城市。已进入后续运营阶段的城市安全大脑持续产生经营收入，相关服务效果取得客户的高度认可。
面向政企类客户，360数字安全业务在金融、政府、能源、医疗、教育、制造、科研等领域全面开花，不断拓展行业级标杆客户。安全云私有化部署在行业大客户实现持续服务化、年度复购化。在此客户基础上，公司SaaS类的“安全订阅”服务确收金额同比增加50%以上，有效提高了安全业务毛利率。
聚焦国内5,000万级别中小企业数字安全痛点，360企业安全云推出“百亿补贴”活动，每年为每家中小企业提供价值1万-2万元的免费安全托管运营服务，将免费杀毒扩展至免费安全。
? 图：360企业安全云产品功能
2024年，360以多维产品矩阵为国家、城市、行业、企事业数字化转型保驾护航。
? 图：360数字安全产品全景图
3、智能硬件业务
智能硬件作为人工智能技术的关键载体，公司秉承“安全智见”的品牌理念，基于多年深厚技术积累，率先将AI大模型成功落地到硬件产品和云服务中，形成了以智能摄像机、可视门铃、行车记录仪、大模型儿童手表等为代表的安全智能硬件业务，让“智见”进入家庭应用场景。360智能硬件业务迄今已是全球2,000万+用户的信任首选，产品及服务覆盖超过120个国家及地区。报告期内，公司智能硬件业务进一步聚焦核心业务场景；实现营业收入5.54亿元，同比下降35.95%。公司聚焦带有视觉云及大模型的安全智能硬件产品，策略性降低非云业务占比，致力于由硬件销售向硬件加云服务销售业务模式转型，以硬件销售为用户增长基础，以云业务等增值服务为增量盘。
二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、人工智能领域
大模型在带来生产力提升的同时，也带来了前所未有的安全挑战。短期主要是大模型技术自身带来的安全问题，比如黑客将AI作为新型的攻击手段；中期则会面临大模型恶意应用的隐患，比如AI换脸等新型诈骗；长期则面临人工智能领域的伦理问题，是否人工智能会给人类带来威胁与影响。三个阶段的风险不断叠加，成为当今世界级的难题。作为兼具数字安全及人工智能“国家队”能力的科技企业，360只有躬身入局大模型才能更好地解决大模型安全问题。
作为国内第二大搜索引擎厂商，360在人工智能领域具有如下典型优势。
① 技术优势：
人工智能与搜索引擎同样以自然语言处理（NLP）为关键技术。得益于此，360作为国内头部
的搜索引擎服务商，长期跟踪Bert、GPT等NLP前沿技术发展，成为国内少数持续深耕人工
智能核心技术的公司，形成了国内少有的大模型技术基因。
② 数据优势
依靠360浏览器、360搜索等高频流量入口，形成了10T+优质文本数据及海量图文视频数据，
内容覆盖全球多个语种、涉猎金融、法律、房产、体育、医药等全行业范围，形式包括文档、
书籍、散文、诗歌等，为大模型训练提供了大规模、多样性、高质量的训练语料。
③ 搜索增强
大模型最重要的能力插件是搜索和网页抓取。公司通过自有搜索引擎对大模型进行实时数据
更新、知识校对，补足其实时性、准确性不足的能力短板，并提高生成结果的质量，有效解
决大模型的“幻觉”问题。
④ 算力/资金优势
当前公司算力储备充足，千亿模型训练性能达到世界先进水平，且算力储备可充分满足训练
及理论最大推理并发量。截至报告期末，公司货币资金为237.05亿元，具有充足的资金储备
可用于算力中心的建设与效率提升。
⑤ 企业知识优势
大模型找到了应用场景后需要专有知识，形成知识的闭环，并且能持续优化企业大模型。360
结合自身优势，从安全领域入手，从公司近20年积累的攻防技战术、漏洞库、病毒库等
安全大数据中提取高质量的语料进行训练，推出了综合能力行业第一的“360安全大模
型”，具备全自动化捕获APT的能力。对外，赋能全线安全产品，重塑公有云、私有云
两大应用场景，有效解决了企业没有高级安全专家的问题；对内，将其衍生出的AI数
字人——“红衣”应用于安全运营工作流程，以7*24小时的精确高效处置，帮助公司安全运营团队提效300%。
⑥ 场景优势
公司作为老牌互联网厂商，拥有以360浏览器和360搜索为代表的真实的、高访问量的应用场景，能够帮助公司在AI产品的能力集和用户对AI的需求集之间找到交集，并通过充分的用户访问和使用验证交集的有效性，摒弃伪需求并锚定真需求，真正基于大模型开发出有助于用户工作和学习效率提升的好产品，而不仅是对话机器人类型的“玩具”。大量高频深度用户的反馈为产品底层的大模型——360智脑提供了多元的训练语料和自监督学习场景，当大模型在日后再次接触到相同或同类问题时，能够生成更符合使用者需求的内容，同时AI应用也可以在大量的用户反馈中持续升级、迭代，为用户带来更好的体验。公司在互联网场景下积累的应对高频率高并发用户的能力，对公司特定场景的访问是检验互联网应用可靠性、稳定性的必要路径。正因如此，基于全球15亿庞大的用户基础，“360AI搜索”和“360AI浏览器”一经上线就获得了极高的关注度，市场反响强烈。
2、数字安全领域
360基于20年的攻防一线实践经验、军事作战思想，一直在做服务、做攻防，提出了“以攻防/实战/对抗为导向，以‘看见+处置’为核心”，平台化运营、体系化作战，建立了“云、端、数、智、人、知识、运营体系、服务能力”八大核心优势，拥有了“看见”全网资产、全网态势和国家级攻击，并实现快速“处置”的能力。这套世界领先的数字安全能力体系和方法论，为安全行业提出新思路，解决了安全的世界性难题，也被称为“中国方案”，在全球范围内被很多企业模仿借鉴。
（1）端——终端
终端数据是大数据分析的核心，既可以感知风险，又能快速响应抵御攻击。360全球首创“免费安全”，360安全卫士、360安全浏览器、360手机卫士全球累计覆盖15亿终端，覆盖225个国家和地区，通过终端公司具备实时感知全球全网安全事件的能力。
（2）云——云端
360全球首创“云查杀”模式，将安全数据收集到云端进行分析，实现了云端数据的互通和协作。至今，公司拥有210个数据中心，20余万台服务器、4,000G出口带宽，用于安全领域算力超1,000PB，可充分满足云端分析和及时响应的高算力需求。
（3）数——安全大数据
通过海量探针和云端处理，公司合计拥有的安全大数据量超过2.2EB，每天新增1.5PB，遥遥领先于国内同行业公司。其中包含泛终端安全数据、全球互联网基础信息、网络资产测绘信息、全球最大存货网址库等。
（4）智——AI能力
仅靠人工和搜索技术无法对海量的安全数据进行全面分析。因此，公司首创安全大数据AI智能分析技术，用于在海量样本中自动化分析、筛选和关联，从中发现攻击线索，实现了“AI+安全”的落地和应用。通过AI技术与安全能力结合，公司已累计发现Tensorflow、Caffe、PyTorch等主流机器学习框架的漏洞200多个，其中提交给谷歌Tensorflow的漏洞数98个，包括24个高危、严重漏洞，在全球各大厂商中排名第一。
（5）人——安全专家
专家之于数字安全，相当于医生之于医院。只有先进医疗设备的医院无法保证患者的健康。360组建了东半球最强的白帽子军团，常年处于全球黑客对抗一线，云上实时响应。360漏洞研究院凭借其在漏洞挖掘方面的强大技术实力，自2015年起已连续九年登上MSRC安全精英排行榜。至今，360已有超200个安全精英团队，社区签约专家数万人，覆盖全国的数十家城市服务中心，还有5,800家本地技术服务商。
（6）知识
在多年全网视野的一线攻防下，360形成了全球最大的安全样本库、基因库、知识库，样本文件总数超320亿。
（7）运营体系
围绕数据的采集、存储、处理、分析，以及安全事件的发现、追踪、攻防、溯源，公司内部不断整合优化人、技术、工具、数据和平台，逐步建立了一整套安全运营体系。
（8）云端响应服务体系
在安全运营体系的支撑下，“360安全云”每天进行云查杀560亿次，每天拦截勒索攻击100万次、拦截挖矿攻击1,000万次、拦截恶意网址7.5亿次，每天新捕获样本1,300万。
三、经营情况的讨论与分析
2024年，人工智能（AI）的进步和发展呈现出前所未有的速度和深度，各种标杆性、跨越性AI应用的涌现也进一步催生出社会、生产、生活等各领域的数字化及数字安全需求。360长期以来将服务国家的数字化战略视为自身使命。公司作为兼具人工智能和数字安全能力的科技企业，以“大模型赋能产业数字化”推动数字化向智能化升级，以“安全即服务”的理念守住数字化经济底线，持续推进“上科技高山、下数字化蓝海、扶助中小微企业”战略的落地，为建设现代数字化强国贡献力量。报告期内，公司实现营业收入36.92亿元，同比下降18.02%，主要由于智能硬件业务产品策略性调整，及安全业务项目验收减少导致；主营业务毛利率62.96%，较去年同比提升3.86个百分点；归属于上市公司股东的净利润-3.41亿元，主要由于主营业务毛利额下降导致。
（一）上科技高山，攻关核心硬科技
公司充分发挥技术积累优势，坚持科技报国，围绕“AI和安全”两条主线，保持高研发投入。报告期内，公司研发费用为15.15亿元，占营业收入比例41.05%。公司聚焦大模型前沿技术和AI安全问题，保障国产大模型的发展“自主可控”；同时深度结合公司安全与AI能力，以数字安全“中国方案”捍卫国家网络安全，做网络强国的守护者。
1、人工智能领域
针对世界前沿的AI技术和AI安全难题，360躬身入局大模型。依托多年人工智能技术积累及搜索浏览器等场景优势，360推出自研千亿参数的认知型通用大模型“360智脑”，可覆盖大模型应用所有场景，综合能力位列国内大模型第一梯队。
同时，公司基于“360智脑”底层能力推出了税务大模型、安全大模型、医疗大模型、保险行业知识大模型、政务大模型，问题识别准确率、回答准确率均达到95%以上。同时，基于360
智脑的能力将自有两大明星场景“360浏览器”、“360搜索”颠覆式升级为“360AI浏览器”、“360AI搜索”，市场反响强烈。
? 联合国内顶尖大模型，打造最强“AI助手”8月1日，创始人周鸿祎先生在ISC大会上发布了新产品“AI助手”。目前，AI助手已经接入国内16家国内最强大模型，用户使用AI助手功能时可自选模型，集各家所长，组建混合大模型，而360智脑的意图识别专家模型可自动为用户调度最适用的模型。从实际测试结果来看，在众多模型支撑下的“AI助手”以80.4的总分大幅超越GPT-4o的69.22分，且在11个单项能力测试指标上全面领先。
? “360智脑”底层能力持续提升公司持续提升算力中心规模与GPU集群性能稳定性。当前千亿模型训练性能达到世界先进水平，且算力储备可充分满足训练及理论最大推理并发量。
在算力水平得到保障的前提下，公司智脑技术团队沉淀出一套从预训练到强化学习全链条的垂直大模型训练方法，有效提升了大模型多轮对话、长文本理解、参数解析准确性、代码生成、多模态识别等多项能力；同时，通过前沿RAG技术的引入大幅提高了大模型回答的事实性和准确性。在国内权威大模型评测机构SuperCLUE发布的《中文大模型基准测评2024上半年报告》中，360智脑大模型（360gpt2-pro）在6月测评中得分72分，超过GPT-3.5-Turbo-0125，位列国内大模型第4名次，稳居大模型第一梯队，并入选SuperCLUE“卓越领导者”模型象限。
? “360智脑”位列大模型国家队
360智脑是首批通过国内第一个官方“大模型标准符合性评测”的四款国产大模型之一。2024年2月，360被中国信通院授予《智能化软件工程技术和应用要求 第1部分：代码大模型》核心编写单位；3月，360再次成为《智能化软件工程技术和应用要求 第2部分》的标准核心编写单位，公司将全程参与此次大模型赋能软件工程相关标准建设。
? 深耕人工智能安全，攻克世界前沿难题
360着力解决大模型安全的世界性难题，累计帮助谷歌、META等厂商修复AI框架漏洞200余个，影响全球超过40亿终端设备。同时，360也探索出了一套相对完整的大模型安全方案，并在Agent框架中设置安全约束，让大模型坚持“副驾驶”模式，把大模型“关进笼子里”。此外，360首创大模型安全风险评估体系“AISE”，为国产大模型发展夯实安全底座。
未来，公司将持续致力于促进人工智能长远健康发展，提升我国数字经济全球竞争力，加速培育新质生产力，为推动中国式现代化提供强劲动能。
2、安全领域
作为全球最大的数字安全公司，360长期将守护国家数字安全放在企业发展的首位。? 提出数字安全的“中国方案”360利用云计算、大数据和人工智能技术，以互联网模式做安全，全球首创云查杀技术，在服务C端用户的过程中积累全球最大规模的安全大数据，炼就看见全球和全网安全态势的能力，形成一整套云上运营服务体系，为解决国家“看见”高级威胁的卡脖子难题，探索出一套数字安全“中国方案”。? “360安全大模型”能力领先行业公司基于360智脑，以20年安全数据知识积累、10年AI技术沉淀、80名AI算法专家、100名安全专家，利用5,000卡算力资源，经过200多天训练调优，打造了国内首个实现AI实战应用的安全行业大模型——360安全大模型，实现全线产品矩阵赋能，可以高效便捷地完成安全问题咨询、态势指标分析、安全事件处理、攻击威胁溯源等工作，能力位居行业第一。近日，在中国信息通信研究院（信通院）主导的2024年Q2大模型安全基准测试中“360智脑”再次蝉联综合排名第一。
? “看见”难题上取得重大突破2024年，公司发布的《2023年全球高级持续性威胁研究报告》全面揭示了活跃APT组织。
360全年监测到13个境外APT组织针对我国的APT攻击活动1,200多起，其中两大国家级APT组织，涉及教育、政府、科研、国防军工、交通运输等16个行业领域，严重危害我国国防安全。累计至今，360已发现54个境外APT组织，占全行业的98%。2024年4月15日，360联合中国国家计算机病毒应急处理中心、计算机病毒防治技术国家工程实验室联合发布了《伏特台风——某国情报机构针对其国会和纳税人的合谋欺诈行动》专题报告，首度对其炒作所谓“伏特台风”组织的真实来源进行了溯源分析，揭示了该组织勒索病毒犯罪团伙的真实面目和借此对华炒作的幕后真相。? 支撑国家级实网攻防演练360提出实网实兵实战的新战法，为中国网络安全行业引入了实战理念，改变了行业生态，从2016年起连续8年支撑国家级实网攻防演练，帮助管理部门体系化排查关键信息基础设施安全隐患，提升国家网络安全事件应急响应能力。
未来，公司将持续致力于为政企机构应对高级威胁提供有效解决方案及参考指引，以应对日益复杂的政治格局和国际关系下数字安全建设面临的前所未有的变革和挑战。
（二）下数字化蓝海，赋能产业数字化
公司将“上科技高山”的成果进一步赋能千行百业，以实现“下数字化蓝海”。报告期内公
司提出企业级AI大模型数字化解决方案，支持大模型深度场景定制；在安全业务上，基于“安全即服务”的理念，通过云化、服务化的方式，将国家级“看见”能力与“360智脑”融合后开放给城市、政府、企业，致力于将安全发展为新型数字基建，推动数字安全普惠和安全行业升级。
1、人工智能业务
为推动大模型走进千家万户，赋能百行千业，360积极面向政府端、企业端和消费者端将大模型技术与应用场景结合。去年9月，首批通过备案的“360智脑”接入360全线产品，面向公众开放，并陆续开放智能创作、智能办公、智能研发、智能管理和智能服务等百余种生活及工作场景下的服务，重塑人机协作新范式。
此外，公司发布了企业级AI大模型解决方案，遵循“安全、向善、可信、可控”四原则，打造企业级垂直大模型，助力产业数字化转型和智能化升级。360智脑已率先为政府、金融、税务、医疗、制造业、文旅等20个核心行业提供大模型企业级解决方案，打造新质生产力。在政务领域，360成为政务应用推进组首批成员单位，参与行业标准编写，并与某城市合作建设并持续优化政务大模型和政务服务应用。在金融领域，360与银行合作建设银行专属大模型和智能化应用，打造会议总结助手、合规写作助手和智能客服助手，使客服人员在与客户沟通时的成功率提高了20%，客户满意度提高了15%。在税务领域，360建设税务专属大模型，在注册税务师资格考试得分率达到75%，超越GPT4.0，能够取得注册税务师资格证明，成为大模型在税务行业的典型应用。
面对企业在私有化部署大模型时遇到的知识复杂性高和存储量大的挑战，360开发了企业级知识管理系统“KMSPHERE”。该系统可对外部互联网数据、企业内部数据库进行实时采集和抽取，并配备了插件式集成多模态数据处理检索平台及国产自研向量数据库。目前，KMSPHERE已经具备100亿级的向量检索能力，支持超过100种数据接入格式，搜索召回率和准确率均超过90%。
360智脑研发团队结合Flow工作流编排、API插件、知识库、Prompt管理等能力，搭建出了一套可落地的AI Agents框架，为垂直场景Agent产品研发打造了完整的开发平台，360智脑基于Agent框架建立业务链接与协作平台，实现大模型与企业现有数字化体系融合，在不改变企业原有数字化流程的前提下，选择业务链条中的一定环节进行优化，提升整体业务的自动化和智能化水平。
2、数字安全业务
公司在“安全即服务”的理念下，以“中国方案”为基础，通过“360安全云”将20年在网络安全领域中积淀的全网数据、情报、知识、专家和运营体系全部云化，为用户提供一站式安全运营托管服务（MSS），将国家级的数字安全能力开放给城市、政企及中小客户，贯穿城市数字
化建设和企业数字化转型的各个关键环节，夯实数字经济的地基，致力于将数字安全发展为公共服务。在公有云场景下，基于360安全云的安全托管服务体系，帮助企业打造完整的云端安全运营响应体系。客户不需要建机房、买设备，可直接在360安全云上构建安全运营平台，把传统系统集成式的安全解决方案升级为“托管运营服务”，真正实现安全能力“内生”。在城市场景下，公司以城市为单位搭建城市级安全公共服务平台，只需要在各种数字化场景中布放探针，就能连接智慧城市、数字政府、工业互联网、车联网等各种数字化场景，进而利用360的数据能力、情报能力、专家能力提供实时感知、实时响应服务，帮助用户解决遇到的各种安全问题。在私有云场景下，有需求的客户可以将360公有云体系全面复制，变成企业客户内部的安全运营体系，在企业客户内部形成中央的、平台化的数据情报服务，以及专业人员提供的托管服务，同时也为客户提供更高的数据安全性和管理权限。上半年，360全线安全产品已集成安全大模型能力，针对已购买了360标准产品（如安全大脑、终端安全或安全服务等）的用户免费提供大模型标准能力，实现大模型普惠和安全行业新质生产力变革。360安全大模型和安全大脑结合后，能够在安全运营场景的实际应用中提升告警降噪效果近10倍、运营人效增长300%，并在企业资产盘点、数据接入及解析、分析研判与溯源调查、复盘报告等场景下的运营效果和效率得到巨幅提升。在终端场景攻防中，360安全大模型加持下的EDR产品显著提升了捕获0day、APT猎杀等高阶终端能力，并于近期成功捕获针对某企业OA系统的0day攻击，并实现分钟级APT猎杀。
（三）扶助中小微企业，推动数字化“共同富裕”
公司针对中小企业数字化转型问题，通过SaaS产品“360企业安全云”推出“百亿补贴”活动，每年为每家中小企业提供价值1万-2万元的免费安全托管运营服务，包含资产安全、网络安全、数据安全等。截至报告期末，该产品已覆盖200万家中小企业，服务规模稳居国内第一。此外，公司联合全国数百家SaaS服务厂商推出了360SaaS商店，累计上架186项数字化服务，其范围覆盖营销获客、协同办公、财税法务、企业安全、人力资源等全办公场景，全方位满足企业数字化需求。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：千元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 3,691,763 | 4,503,136 | (18.02) |
| 营业成本 | 1,351,094 | 1,822,681 | (25.87) |
| 销售费用 | 971,530 | 943,742 | 2.94 |
| 管理费用 | 325,151 | 337,993 | (3.80) |
| 财务费用 | (405,659) | (337,189) | 不适用 |
| 研发费用 | 1,515,481 | 1,559,692 | (2.83) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (469,682) | 130,459 | (460.02) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (5,627,278) | (79,040) | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (660,595) | 1,541,734 | (142.85) |
营业收入变动原因说明：主要为智能硬件业务产品策略性调整，及安全业务项目验收减少等原因导致收入降低。营业成本变动原因说明：主要为随着营业收入下降，成本同步下降所致。销售费用变动原因说明：同比未发生重大变动。管理费用变动原因说明：同比未发生重大变动。财务费用变动原因说明：同比未发生重大变动。研发费用变动原因说明：同比未发生重大变动。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为营业收入下降，业务收支净额减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本期净购买原到期日超过三个月的定期存款、理财产品等较上期增加54.75亿元。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：（1）公司本期净取得借款较上期减少14.72亿元；
（2）公司本期对外分红7亿元。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 投资收益 | (83,608) | (206,283) | 122,675 | 不适用 | 主要为权益法项目处置收益增加所致。 |
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：千元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 应收票据 | 5,076 | 0.01 | 23,282 | 0.06 | (78.20) | 本期减少主要为票据到期承兑所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 32,489 | 0.08 | 100.00 | 本期增加主要为一年内到期的债权投资增加所致。 | ||
| 债权投资 | 1,503,358 | 3.91 | 31,954 | 0.08 | 4,604.76 | 本期增加主要为购买银行大额存单所致。 |
| 递延所得税资产 | 20,145 | 0.05 | 36,794 | 0.09 | (45.25) | 本期减少主要为可抵扣暂时性差异减少，导致递延所得税资产减少。 |
| 应付票据 | 34,532 | 0.09 | 60,218 | 0.15 | (42.66) | 本期减少主要为银行承兑汇票到期支付所致。 |
| 应交税费 | 139,868 | 0.36 | 215,867 | 0.54 | (35.21) | 本期减少主要为应交企业所得税及应交增值税减少所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 209,287 | 0.55 | 152,999 | 0.38 | 36.79 | 本期增加主要为一年内到期的银行长期借款增加所致。 |
| 长期借款 | 650,000 | 1.69 | 350,000 | 0.87 | 85.71 | 本期增加主要为银行长期借款增加所致。 |
| 租赁负债 | 74,114 | 0.19 | 130,715 | 0.33 | (43.30) | 本期减少主要为租金达到付款义务时点所致。 |
其他说明无。
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产4,900,113（单位：千元 币种：人民币），占总资产的比例为12.76%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
其他说明无。
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 2024年6月30日 | 受限原因 |
| 货币资金 | 758,776 | 主要为因借款质押给银行的定期存款。 |
| 合计 | 758,776 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
本集团长期股权投资期末余额为人民币300,550万元，占总资产7.83%，与上年年末相比减少人民币18,429万元，变动幅度为-5.78%。本集团其他权益工具投资期末余额为人民币41,752万元，占总资产1.09%，与上年年末相比减少人民币16,197万元，变动幅度-27.95%，本集团其他非流动金融资产期末余额为人民币170,349万元，占总资产4.44%。报告期内，公司对外股权投资的具体情况详见“第十节 财务报告”之“七 合并财务报表项目注释”中关于长期股权投资、其他权益工具投资和其他非流动金融资产的相关内容。
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3).以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 股票 | 387,323 | (394,923) | 10,755 | 228 | 232,086 | |||
| 私募基金 | 1,519,180 | (25,199) | 196 | 2,507 | 1,496,292 | |||
| 衍生工具 | 219,073 | (30,135) | 188,938 | |||||
| 其他 | 953,894 | 922 | (277,040) | 1,198,133 | 1,322,203 | 173 | 824,536 | |
| 合计 | 3,079,470 | (54,412) | (671,963) | 1,208,888 | 1,322,399 | 2,908 | 2,741,852 |
证券投资情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 资金来源 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 本期投资损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 |
| 股票 | 688030 | 山石网科 | 592,048 | 自有资金 | 360,584 | (403,831) | 188,217 | 其他权益工具投资 | ||||
| 股票 | / | 其他 | 20,760 | 自有资金 | 26,739 | 8,908 | 10,755 | 46 | 43,869 | 其他权益工具投资 | ||
| 合计 | / | / | 612,808 | / | 387,323 | (394,923) | 10,755 | 46 | 232,086 | / |
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
√适用 □不适用
私募基金投资主要系公司投资的北京中关村高精尖创业投资基金（有限合伙），CHINA BROADBAND CAPITAL PARTNERS III, L.P.，CendanaCapital II, L.P.等。截至报告期末，北京中关村高精尖创业投资基金（有限合伙）参与投资子基金合计19家。
衍生品投资情况
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 序号 | 公司名称 | 公司类型 | 主营业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | |
| 主要子公司 | 1 | 三六零科技集团有限公司 | 有限责任公司（法人独资） | 互联网广告及服务、技术开发及服务 | 2,000,000 | 27,924,924 | 14,737,416 | 365,381 |
| 2 | 三六零智慧科技(天津)有限公司 | 有限责任公司（法人独资） | 城市安全、技术开发及服务 | 200,000 | 2,649,636 | 368,381 | 24,819 | |
| 3 | 天津三六零安服科技有限公司 | 有限责任公司（法人独资） | 网络安全、技术开发及服务 | 100,000 | 9,532,059 | 1,286,013 | 1,048 | |
| 4 | 奇逸软件（北京）有限公司 | 有限责任公司（法人独资） | 互联网增值服务 | 6,000 | 199,494 | 19,271 | (18) | |
| 5 | 三六零网络安全科技（珠海横琴）有限公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 城市安全、技术开发及服务 | 100,000 | 107,091 | 107,089 | 116 | |
| 6 | 苏州三六零智能安全科技有限公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 网络安全、技术开发及服务 | 50,000 | 39,139 | 28,900 | (1,758) | |
| 7 | 北京奇虎科技有限公司 | 有限责任公司（法人独资） | 技术开发及服务 | 500,000 | 7,221,333 | 4,708,214 | (289,666) | |
| 8 | 北京世界星辉科技有限责任公司 | 有限责任公司（法人独资） | 互联网增值服务 | 10,000 | 2,558,411 | 1,755,163 | 152,241 | |
| 9 | 北京远图科技有限公司 | 有限责任公司（法人独资） | 投资管理 | 2,600 | 540,096 | 539,883 | (26) | |
| 10 | 北京三六零智领科技有限公司 | 有限责任公司（法人独资） | 技术开发及服务 | 10,000 | 2,011,713 | (531,044) | (95,978) | |
| 11 | 北京三六零数智科技有限公司 | 有限责任公司（法人独资） | 技术开发及服务 | 10,000 | 3,527,207 | 1,754,615 | (207,567) | |
| 12 | 三六零数字安全科技集团有限公司 | 其他有限责任公司 | 网络安全、技术开发及服务 | 58,604 | 7,706,013 | 1,647,577 | (293,337) | |
| 13 | 深圳市三六零智慧生活科技有限公司 | 有限责任公司（法人独资） | 智能硬件研发及销售 | 100,000 | 694,433 | 71,218 | (35,878) | |
| 14 | True Thrive Limited | 投资管理 | 10,000,000（千美元） | 8,965,760 | 5,314,026 | 109,211 | ||
| 其他重要子公司 | 1 | 天津奇睿天成股权投资中心（有限合伙） | 有限合伙企业 | 投资管理 | 100,000 | 2,285,141 | (96,947) | (22,013) |
| 2 | 深圳市奇付通科技有限公司 | 有限责任公司（法人独资） | 技术开发及服务 | 100,000 | 1,116,906 | 63,500 | 332,131 | |
| 3 | 成都全景智能科技有限公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 智能硬件研发及销售 | 200,000 | 1,123,834 | 7,898 | (38,221) | |
| 4 | 北京三六零鸿心创业投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙企业 | 投资管理 | 1,204,819 | 1,186,332 | 1,186,332 | (6,084) | |
| 5 | Qifei International Development Co. Limited | 投资管理 | 5（港币） | 6,283,557 | 2,343,272 | 166,492 | ||
| 6 | Ample Choice Limited | 投资管理 | 50（千美元） | 401,352 | (111,127) | (1,491) | ||
| 7 | Power Linkage Holdings Ltd. | 投资管理 | 50（千美元） | 134,220 | (209,307) | (3,415) | ||
| 主要参股公司 | 1 | 天津金城银行股份有限公司 | 金融服务 | 3,000,000 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
注：单个子公司利润或参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的说明：
（1）公司子公司：三六零科技集团有限公司本报告期营业收入1,092,572千元，净利润365,381千元；北京奇虎科技有限公司本报告期营业收入199,904千元，净利润-289,666千元；北京世界星辉科技有限责任公司本报告期营业收入438,337千元，净利润152,241千元；北京三六零智领科技有限公司本报告期营业收入9,575千元，净利润-95,978千元；北京三六零数智科技有限公司本报告期营业收入12,197千元，净利润-207,567千元；三六零数字安全科技集团有限公司本报告期营业收入241,296千元，净利润-293,337千元；深圳市三六零智慧生活科技有限公司本报告期营业收入97,553千元，净利润-35,878千元；True Thrive Limited 本报告期营业收入0千元，净利润109,211千元；深圳市奇付通科技有限公司本报告期营业收入577,124千元，净利润332,131千元；成都全景智能科技有限公司本报告期营业收入223,048千元，净利润-38,221千元；Qifei International DevelopmentCo. Limited 本报告期营业收入0千元，净利润166,492千元。
（2）参股公司：金城银行会计处理：该项投资作为长期股权投资按权益法核算。本报告期，其净利润数据影响公司当期净利润数据达到10%以上。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、技术进步风险
公司所在的人工智能、数字安全两大行业属于技术密集型行业，随着信息技术的高速发展，云计算、大数据、人工智能等领域的技术革新不断出现，导致互联网产品形态、商业模式快速推陈出新。公司业务涉及数字安全、互联网广告及服务、互联网增值服务、IoT物联网等多个互联网相关领域，若公司不能紧跟信息技术发展进程、无法顺应互联网行业发展趋势，将可能对上述业务发展带来不利影响。尤其是近年来全球互联网安全局势日益严峻，各类网络威胁、攻击甚至犯罪事件频发，并逐步呈现出工具专业化、目的复杂化、行为组织化、手段多样化等特点，有极强隐蔽性和对抗性的网络战正在发生。因此，三六零需不断创新和运用最新的互联网安全技术以应对行业的发展趋势和自身的业务发展需要，解决客户在安全领域面临的风险及问题，若公司无法及时跟进相关技术革新，将可能面临产品及服务不能满足用户需求等风险，在一定程度上影响公司的行业龙头地位。
2、运营管理及转型风险
公司所处的人工智能和数字安全行业为人才密集型行业，技术研发、商业化运营及公司管理等方面的核心人才对公司业务的发展起到至关重要的作用，公司拥有较为完善的人才培养体系，通过内部培养及外部引进逐步形成了较为稳定的核心人才团队。但由于行业整体的高端技术人才相对稀缺，公司核心人才也存在流失的可能。若出现核心人才大规模流失的情形，将对公司业务持续稳定健康的发展带来不利影响。公司规模的快速扩张对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在资源整合、市场开拓、质量管理、内部控制等方面的能力提出更高要求。如果公司管理水平不能适应业务扩张的需要，管理制度、组织模式不能随业务扩张进行合理的调整和完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力。
政企类业务的行业特点、商业模式、服务要求相对于过去公司针对个人用户开展的互联网相关服务业务有巨大差异。通常而言，互联网业务普遍具备轻资产、高现金流、高应收账款周转率等特点，人员结构以研发为主，所提供的产品及服务具备普适性，传播及迭代周期较快。而服务政企客户需要配置较充足的渠道及销售服务人员，针对不同客户的产品及服务有较大差异，项目建设周期较长，资金占用率较高，回款速率有所下降，将在一定程度上影响公司财务指标。公司在进入政企领域后，还可能面临新业务发展不如预期、业务拓展缓慢、经营理念及商业模式短时间内不适应的风险。
基于此，公司将持续优化内部管理机制，不断提升公司的运营管理效率。通过建立完善的风险管理机制、加强内部控制、优化组织架构等多重举措，全面加强内部的管理和控制，积极拓展市场和技术创新，以应对运营管理及转型风险，保证公司的长期发展。
3、行业竞争加剧风险
互联网进入“人工智能+”时代，用户需求变化快，商业模式创新频繁，行业内竞争持续加剧，激烈的行业竞争可能会对公司未来收入产生负面影响，加重企业拓展业务的成本。若公司在未来经营过程中，无法顺应行业发展趋势，及时采取适当的应对措施，将可能导致公司业务的商业化效率降低，失去现有市场竞争优势，进而影响经营业绩。
此外，在互联网行业竞争持续加剧的情况下，公司也可能面临核心技术遭竞争对手恶意偷窃、内部员工泄密等技术失密风险以及重要知识产权受到第三方侵权使用或被模仿等被侵害的情形，从而影响公司技术和品牌的核心竞争优势，并对公司经营带来不良影响。
面对行业竞争加剧的风险，公司将力争紧随行业趋势，积极拥抱变化，通过增强创新力、提高管理效率和加强人才培养、提升员工忠诚度等措施，实现公司的可持续发展。
4、品牌及资质风险
公司拥有的“360”品牌形象具有较高的知名度，在巩固公司市场地位、开拓新业务和商业模式等方面起着至关重要的作用。然而，如果公司对品牌维护不力，导致用户对公司产品的信任度和忠诚度下降，或由于“360”品牌被侵权使用并出现严重损害公司品牌形象的情形，则将会引发公司品牌风险，并将对公司经营造成直接或间接的不利影响。
作为综合性互联网企业，经营资质涉及业务包括互联网安全、互联网广告及服务、互联网增值服务等多个领域。公司已取得多项与生产经营所必需的批准、许可及完成相关备案登记手续。若未来因相关政策法规变化或公司自身原因等导致无法取得主管部门要求的最新经营资质，则可能面临限制甚至终止相应业务运营的风险，从而对公司业务产生不利影响。
针对在品牌及资质方面的潜在风险，公司对内将进一步优化和完善品牌管理制度，确保品牌形象的一致性和稳定性，同时定期开展资质风险评估，及时发现和解决可能存在的风险问题，以确保公司的品牌和资质管理工作得到有效落实，不影响公司的业务发展。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2023年年度股东大会 | 2024.05.10 | www.sse.com.cn | 2024.05.11 | 会议审议通过了《2023年年度报告及其摘要》《2023年度财务决算报告》《2023年度利润分配方案》《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《关于2023年度董事和高级管理人员薪酬的议案》《关于2023年度监事薪酬的议案》《关于2024年度日常关联交易预计的议案》《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| MING HUANG（黄明） | 独立董事 | 离任 |
| 曲越川 | 董事 | 选举 |
| 杨棉之 | 独立董事 | 选举 |
| 焦娇 | 董事 | 离任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
1、公司第六届董事会独立董事Ming Huang（黄明）先生因连续任职满6年，申请辞去公司独立董事、提名与薪酬委员会委员（主任委员）、审计委员会委员职务，详见公司于2024年2月22日披露的《关于独立董事任期届满离任的公告》（公告编号：2024-003号）。
2、公司于2024年4月18日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》，同意提名周鸿祎先生、赵路明先生、焦娇女士、曲越川先生4人为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名徐经长先生、刘世安先生、杨棉之先生3人为公司第七届董事会独立董事候选人。
3、公司于2024年4月18日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名管智鹏先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，与另外两位由公司职工民主选举程序产生的职工监事共同组成公司第七届监
事会。公司于2024年4月18日召开职工代表大会，选举王晓强女士、齐井泉先生为公司第七届监事会职工代表监事。
4、上述董事、非职工代表监事候选人经公司于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会选举通过。
5、公司第七届董事会非独立董事焦娇女士因个人原因，申请辞去第七届董事会非独立董事及董事会提名与薪酬委员会委员职务，详见公司于2024年8月1日披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-030号）。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 不适用 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 不适用 |
| 每10股转增数（股） | 不适用 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
□适用 √不适用
3. 未披露其他环境信息的原因
√适用 □不适用
公司所处行业为互联网行业，公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位，公司及下属各子公司在经营中严格遵守国家各项环保政策，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 周鸿祎、天津奇信志成科技有限公司 | 一、人员独立 1、保证上市公司的人员独立性，其人事关系、劳动关系独立于本人/本公司及本人/本公司控制的除上市公司及其控制的公司和企业（以下简称“附属企业”）以外的其他公司、企业或其他经济组织（以下简称“关联企业”）。 2、保证上市公司及三六零科技的高级管理人员不在本人/本公司及关联企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在本人/本公司及关联企业领薪。 3、保证上市公司及三六零科技的财务人员不在本人/本公司及关联企业中兼职。 4、保证按照法律法规或者上市公司章程及其他规章制度的规定推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选，不会超越股东大会及/或董事会干预上市公司的人事任免。 二、资产完整 | 2017年11月20日 | 否 | 不适用 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 2、保证本人/本公司及关联企业与上市公司及附属企业不存在机构混同的情形，并且在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。 3、保证上市公司独立自主地运作，不会超越股东大会及/或董事会干预上市公司的经营管理。 | ||||||||
| 解决关联交易 | 周鸿祎、天津奇信志成科技有限公司、天津众信股权投资合伙企业（有限合伙）、持有三六零科技5%以上的股东 | 1、本公司/企业/本人及关联企业将尽量减少与上市公司及其控制的公司和企业（以下简称“附属企业”）之间发生关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司/企业/本人或关联企业将与上市公司及附属企业依法签订规范的关联交易协议，关联交易的价格应当按照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格协商确定，保证关联交易价格具有公允性。 2、本公司/企业/本人应按照有关法律、法规和其他规范性文件及上市公司章程、关联交易决策制度的规定，履行关联交易决策程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。 3、本公司/企业/本人保证不要求或不接受上市公司及附属企业在任何一项市场公平交易中给予本公司/企业/本人或关联企业优于给予第三方的条件。 4、本公司/企业/本人保证将按照上市公司章程行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东/股东/实际控制人身份谋取不正当利益，亦不利用控股股东/股东/实际控制人身份促使上市公司股东大会或董事会作出侵犯中小股东合法权益的决议。 5、本公司/企业/本人保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用上市公司的资金，保证不损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。 6、如违反上述承诺，本公司/企业/本人愿意承担相应的法律责任，赔偿由此给上市公司或上市公司其他股东造成的所有实际损失。 | 2017年11月20日 | 否 | 不适用 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 周鸿祎、天津奇信志成科技有限公司 | 1、本人/本公司及关联企业目前在中国境内或境外均未从事与上市公司及附属企业开展的业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。 2、本人/本公司及关联企业将不会在中国境内或境外，单独或与他人，以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合营、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与任何与上市公司及附属企业开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。 3、如因任何原因出现导致本人/本公司及关联企业取得与上市公司及附属企业开展的业务相同或相类似的业务机会，本人/本公司将立即通知上市公司，以使上市公司及附属企业拥有取得该业务机会的优先选择权；如上市公司或附属企业选择承办该业务，则本人/本公司及关联企业不会从事该业务，本人/本公司将就上市公司依据相关法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要的协助。 4、如因任何原因出现导致本人/本公司及关联企业取得对于从事与上市公司及附属企业开展的业务相同或相类似业务的企业的收购机会，本人/本公司将立即通知上市公司，以使上市公司及附属企业拥有对于该等企业的收购机会，如上市公司或附属企业选择收购该企业，则本人/本公司及关联企业放弃该收购机会，本人/本公司将就上市公司依据相关法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要的协助。 5、如果上市公司及附属企业放弃上述第3、4点中的业务机会或收购机会，且本人/本公司及关联企业后续从事因该等机会产生的竞争性业务，则上市公司及附属企业有权随时一次性或分多次向本人/本公司及关联企业收购上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由上市公司及附属企业根据国家法律法规允许的方式选择委托经营、租赁或承包 | 2017年11月20日 | 否 | 不适用 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 经营本人/本公司及关联企业在上述竞争性业务中的资产或业务。 6、在本人/本公司及关联企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让与上市公司及附属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务时，本人/本公司及关联企业将向上市公司及附属企业提供优先购买权。 7、本人/本公司不会利用作为实际控制人/上市公司控股股东的地位，损害上市公司及上市公司其他股东的利益。 8、如果本人/本公司违反上述承诺，则所得收入全部归上市公司所有；造成上市公司经济损失的，本人/本公司将承担相应的赔偿责任。 | |||||||||
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 控股股东天津奇信志成科技有限公司及实际控制人周鸿祎 | 本人/本企业将继续保证公司的独立性，不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益。如违反上述承诺对公司造成损失的，本人/本企业将依法承担相应责任。 | 2018年5月14日 | 否 | 不适用 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司董事、高级管理人员 | 1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益； 2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 3、本人承诺对职务消费行为进行约束； 4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； 5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）； 6、如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）； 7、本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承 | 2018年5月14日 | 否 | 不适用 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 诺或拒不履行承诺，本人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。若给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应责任。8、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 | |||||||||
| 其他 | 公司全体董事 | 公司全体董事承诺本次非公开发行股票相关申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。 | 2018年5月14日 | 否 | 不适用 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他承诺 | 其他 | 三六零 | 三六零自愿以公司对天津金城银行实缴注册资本金额一倍为限承担天津金城银行经营失败的剩余风险。即天津金城银行以其全部资产对自身债务承担责任，对于天津金城银行全部财产不足偿付的存款人存款部分，在国家颁布金融机构破产法规之前，在存款保险基金管理机构按照存款保险条例规定所承担的50万元偿付责任或中国人民银行适时执行的最高偿付责任外，公司承诺将以其对天津金城银行实缴注册资本金额一倍为限按照其所持天津金城银行股权比例承担存款人存款未能偿付部分 的剩余风险。公司的资产不足以承担前述责任的，就公司前述承担限额内未能承担的差额部分，由届时公司的实际控制人按照其本人在公司的持股比例承担。 | 2020年6月22日 | 否 | 不适用 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 周鸿祎 | 周鸿祎先生作为上市公司实控人，承诺于2023年4月4日起未来12个月内，不减持其持有的三六零股份。 | 2023年4月4日 | 是 | 2024年4月3日 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 周鸿祎先生承诺在奇信志成关于解散清算的股东会决议作出之日起十二个月不减持。 | 2024年7月29日 | 是 | 2025年7月25日 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 胡欢 | 胡欢女士作为持有上市公司5%以上股份的大股东，承诺于2023年4月4日起未来6个月内,不减持其持有的三六零股份；即便未来6-12个月内有相关计划，减持股份数量亦不超过公司总股本比例的1.25%，将维持持股比例不低于5%的大股东身份。 | 2023年4月4日 | 是 | 2023年10月3日；2024年4月3日 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 胡欢女士承诺将与奇信志成、周鸿祎先生共同遵守法律法规关于大股东减持的额度、预披露等相关规定，包括共用减持额度 | 2024年8月2日 | 否 | 不适用 | 是 | 不适用 | 不适用 | ||
| 其他 | 北京红杉懿远股权投资中心（有限合伙）、浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）、深圳市平安置业投资有限公司、南京瑞联一号投资中心（有限合伙）、苏州太平国发通融贰号投资企业（有限合伙）、天津信心奇缘股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳华晟领优股权投资合伙企业（有限合伙）、朗泰传富投资（深圳）合伙企业（有限合伙）、锐普文华（天津）投资中心（有限合伙）、宁波执一奇元股权投资中心（有限合伙） | 前述奇信志成股东承诺同意在取得奇信志成清算分配的上市公司股份后的二十四（24）个月内放弃该等股份的表决权。 | 2024年7月29日 | 是 | 取得奇信志成清算分配的上市公司股份后的二十四（24）个月内 | 是 | 不适用 | 不适用 |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 报告期内： | |||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉（被申请）方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| City Channel | Qifei International | 仲裁 | 2017年12月，City Channel Limited作为申请人，以Qifei International作为被申请人，向香港国际仲裁中心申请仲裁，认为被申请人不履行和/或拒绝履行其与申请人签订的《合资协议》项下的义务，给申请人造成损失，请求：(1)被申请人立即向申请人支付“Firefall”火瀑项目利润损失2,230,971,014.50元或仲裁庭认为适当的金额；(2)其他由于被申请人不履行合资项下义务的所应支付的损害赔偿；(3)所有合资项下应付金额的利息(包括适当的复利)；(4)仲裁费，包括但不限于申请人与该仲裁相关的全部专家费或其他费用(包括律师费)和支出；以及(5)任何其他仲裁庭认为适当的救济或赔偿。 | 2,230,971.01 | |||||
2019年5月，CityChannel与QifeiInternational已达成和解，双方同意终止相关仲裁程序并放弃各自的全部仲裁请求。
| 报告期内，公司收到香港国际仲裁中心的最终函件，明确本案仲裁程序正式终止，同时将有302,358元港币（包括预缴的仲裁员费用和港仲费用）退还给Qifei International。 |
(三) 其他说明
□适用 √不适用
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处
罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司于2024年4月20日披露了《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2024-009号）。报告期内，日常关联交易的具体发生情况如下：
单位：万元 币种：人民币
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年半年度实际发生金额 |
| 向关联人购买原材料及购买劳务 | 控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外） | 68 |
| 周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外） | 113 | |
| 其中：周鸿祎及其家庭成员控制（除控股股东及其控制的公司和上市公司外） | 0 | |
| 花房科技及其控制的公司 | 113 | |
| 奇富科技及其控制的公司 | 0 | |
| 大股东控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外） | 0 | |
| 向关联人销售产品、商品及提供劳务 | 控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外） | 402 |
| 周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外） | 12,325 | |
| 其中：周鸿祎及其家庭成员控制（除控股股东及其控制的公司和上市公司外） | 0 | |
| 花房科技及其控制的公司 | 711 | |
| 奇富科技及其控制的公司 | 11,614 | |
| 大股东控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外） | 0 | |
| 承租 | 实际控制人及其家庭成员、控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外） | 7,052 |
| 其中：周鸿祎及其家庭成员控制的公司（除上市公司外） | 0 | |
| 控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外） | 7,052 | |
| 其他 | 大股东及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除 | 0 |
| 上市公司外） | ||
| 合计 | 19,960 | |
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
□适用 √不适用
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外） | 上市公司全资子公司 | 房屋 | 5,898 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | / | / | / | 是 | 控股股东 |
租赁情况说明上述租赁为公司日常生产经营所需，遵循自愿、平等、公允的交易原则，按照市场定价方式签订合同。关联交易事项已经公司第六届董事会第二十次会议、2023年年度股东大会审议通过。
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 三六零 | 公司本部 | 天津金城银行 | 90,000 | 2020年6月22日 | 2020年6月22日 | 长期有效 | 一般担保 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 | 不适用 | 不适用 | 否 | 联营公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 90,000 | ||||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 20,000 | ||||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 145,000 | ||||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 235,000 | ||||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 7.62 | ||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | ||||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 115,000 | ||||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 | ||||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 115,000 | ||||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 公司承诺将以自身对天津金城银行实缴注册资本金额一倍为限，按照所持天津金城银行股权比例承担存款人存款未能偿付部分的剩余风险。 | ||||||||||||||
| 担保情况说明 | 上述担保情况属于公司按照中国银行保险监督管理委员会相关要求，在投资入股天津金城银行时，承诺按照实缴注册资本金额一倍为限，承担其经营失败剩余风险的相关担保。 |
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、募集资金使用进展说明
√适用 □不适用
(一) 募集资金整体使用情况
√适用 □不适用
单位：千元
| 募集资金来源 | 募集资金到位时间 | 募集资金总额 | 扣除发行费用后募集资金净额（1） | 招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额（2） | 超募资金总额（3）=（1）-（2） | 截至报告期末累计投入募集资金总额（4） | 其中：截至报告期末超募资金累计投入总额（5） | 截至报告期末募集资金累计投入进度（%）(6)＝(4)/(1) | 截至报告期末超募资金累计投入进度（%）(7)＝(5)/(3) | 本年度投入金额（8） | 本年度投入金额占比（%）（9）=(8)/(1) | 变更用途的募集资金总额 |
| 向特定对象发行股票 | 2020年12月23日 | 4,930,312.83 | 4,838,671.59 | 9,511,894.10 | - | 2,387,670.49 | - | 49.35 | -- | 650,307.03 | 13.44 | 3,911,634.05 |
| 合计 | / | 4,930,312.83 | 4,838,671.59 | 9,511,894.10 | - | 2,387,670.49 | - | 49.35 | -- | 650,307.03 | 13.44 | 3,911,634.05 |
注：根据公司《2018年度非公开发行A股股票预案》，公司拟募集资金总额不超过9,511,894.10千元，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于募投项目。公司实际募集资金总额4,930,312.83千元，募集资金净额4,838,671.59千元。
(二) 募投项目明细
√适用 □不适用
1、 募集资金明细使用情况
√适用 □不适用
单位：千元
| 募集资金来源 | 项目名称 | 项目性质 | 是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目 | 是否涉及变更投向 | 募集资金计划投资总额 (1) [注1] | 本年投入金额 | 截至报告期末累计投入募集资金总额（2） | 截至报告期末累计投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度[注2] | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实现的效益 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况[注3] | 节余金额 |
| 向特定对象发行股票 | 360网络空间安全研发中心项目 | 研发 | 是 | 是，此项目未取消，调整募集资金投资总额 | 2,340,301.17 | 153,314.15 | 361,485.87 | 15.45 | 不适用 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是，项目已变更 | 不适用 |
| 向特定对象发行股票 | 360新一代人工智能创新研发中心项目 | 研发 | 是 | 是，此项目未取消，调整募集资金投资总额 | 178,000.00 | 29,864.44 | 80,356.81 | 45.14 | 不适用 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是，项目已变更 | 不适用 |
| 向特定对象发行股票 | 360大数据中心建设项目 | 其他 | 是 | 是，此项目未取消，调整募集资金投资总额 | 2,022,603.29 | 467,128.44 | 1,539,550.92 | 76.12 | 不适用 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是，项目已变更 | 不适用 |
| 向特定对象发行股票 | 360智能搜索及商业化项目 | 其他 | 是 | 是，此项目取消 | 166,005.60 | - | 166,005.60 | 100.00 | 不适用 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是，项目已终止 | 不适用 |
| 向特定对象发行股票 | 360互动娱乐平台项目 | 其他 | 是 | 是，此项目取消 | 240,271.30 | - | 240,271.30 | 100.00 | 不适用 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是，项目已终止 | 不适用 |
| 向特定对象发行股票 | 360流量反欺诈平台项目 | 其他 | 是 | 是，此项目取消 | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是，项目已终止 | 不适用 |
| 向特定对象发行股票 | 360智能儿童生态圈项目 | 其他 | 是 | 是，此项目取消 | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是，项目已终止 | 不适用 |
| 向特定对象发行股票 | 360智能IoT项目 | 其他 | 是 | 是，此项目取消 | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是，项目已终止 | 不适用 |
| 向特定对象发行股票 | 360新型智慧城市项目 | 其他 | 是 | 是，此项目取消 | - | - | 不适用 | 不适用 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是，项目已终止 | 不适用 | |
| 合计 | / | / | / | / | 4,947,181.35 | 650,307.03 | 2,387,670.49 | / | / | / | / | / | / | / |
注1：“募集资金计划投资总额”为项目变更后的计划投资总额。注2：截至报告期末，360网络空间安全研发中心项目、360新一代人工智能创新研发中心项目投资进度相对缓慢，主要原因请见公司2024年8月31日于上海证券交易所网站披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037号）。注3：募投项目变更及终止详情请见公司2022年4月22日于上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-024号）以及2022年12月23日披露的《关于部分募投项目调整实施地点及投资结构的公告》（公告编号：2022-064号）。本报告期内，变更后的募投项目可行性未发生重大变化。
2、 超募资金明细使用情况
□适用 √不适用
(三) 报告期内募投变更或终止情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内募集资金使用的其他情况
1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况
□适用 √不适用
2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
□适用 √不适用
3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 董事会审议日期 | 募集资金用于现金管理的有效审议额度 | 起始日期 | 结束日期 | 报告期末现金管理余额 | 期间最高余额是否超出授权额度 |
| 2024年4月18日 | 1,500,000.00 | 2024年4月18日 | 2025年4月17日 | 1,500,000.00 | 否 |
其他说明2024年4月18日，公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和正常生产经营的前提下，在经董事会批准通过之日起12个月内，对额度不超过人民币15亿元（含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理。公司在授权额度内使用部分闲置募集资金转存招商银行股份有限公司的大额存单产品，截至2024年6月30日，现金管理的余额为15亿元。详情请见公司2024年4月20日于上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013号）以及2024年5月23日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-023号）。
4、 其他
√适用 □不适用
2024年3月29日，公司因操作失误以募集资金支付非募投项目支出，累计金额5,908.00元。2024年4月1日，公司及时自查发现后，已将前述资金退还募集专户。除上述情况外，截至2024年6月30日，公司不存在募集资金使用及管理违规的情形。
十三、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 383,746 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 天津奇信志成科技有限公司 | 0 | 3,296,744,163 | 46.14 | 0 | 冻结 | 41,355,861 | 境内非国有法人 |
| 胡欢 | 0 | 446,585,200 | 6.25 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 周鸿祎 | 0 | 374,696,383 | 5.24 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | -27,232,129 | 146,212,709 | 2.05 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 19,628,700 | 41,798,206 | 0.58 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 北京中关村资本基金管理有限公司－北京中发助力壹号投资基金（有限合伙） | -1,458,200 | 39,791,428 | 0.56 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 李刚 | 19,020,000 | 29,010,000 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 天津信心奇缘股权投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 26,490,913 | 0.37 | 0 | 冻结 | 26,490,912 | 其他 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 14,701,300 | 22,924,122 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 吴泓 | 未知 | 21,114,700 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 天津奇信志成科技有限公司 | 3,296,744,163 | 人民币普通股 | 3,296,744,163 | |||||||
| 胡欢 | 446,585,200 | 人民币普通股 | 446,585,200 | |||||||
| 周鸿祎 | 374,696,383 | 人民币普通股 | 374,696,383 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 146,212,709 | 人民币普通股 | 146,212,709 | |||||||
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 41,798,206 | 人民币普通股 | 41,798,206 | |||||||
| 北京中关村资本基金管理有限公司－北京中发助力壹号投资基金（有限合伙） | 39,791,428 | 人民币普通股 | 39,791,428 | |||||||
| 李刚 | 29,010,000 | 人民币普通股 | 29,010,000 | |||||||
| 天津信心奇缘股权投资合伙企业（有限合伙） | 26,490,913 | 人民币普通股 | 26,490,913 | |||||||
| 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 22,924,122 | 人民币普通股 | 22,924,122 |
| 吴泓 | 21,114,700 | 人民币普通股 | 21,114,700 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 截至本报告期末，三六零安全科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份145,805,318股，占公司股份总数2.04%，未纳入上述“前十名股东持股情况”“前十名无限售条件股东持股情况”列示。 | ||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至本报告期末，奇信志成与周鸿祎先生构成一致行动关系；信心奇缘持有奇信志成6.85%股权，与奇信志成存在关联关系；除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
注：公司于2024年8月3日披露了《关于控股股东解散清算相关事项暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-031号），奇信志成部分股东根据《股东协议》的相关约定（约定解散条款已成就）提议要求解散清算并已经股东会审议通过。在奇信志成解散清算期间，涉及奇信志成行使上市公司股东表决权的事项，清算组委托周鸿祎先生独立行使，无需再征得清算组或奇信志成的同意或授权，且清算期间非经双方协商同意不得提前解除。周鸿祎先生与奇信志成仍为一致行动人。
持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
| 持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 22,169,506 | 0.31 | 4,381,000 | 0.06 | 41,798,206 | 0.58 | 191,200 | 0.003 |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 8,222,822 | 0.12 | 1,791,200 | 0.03 | 22,924,122 | 0.32 | 5,153,400 | 0.072 |
前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2024年6月30日编制单位：三六零安全科技股份有限公司
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 23,705,355 | 26,105,360 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 617,911 | 733,691 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,076 | 23,282 | |
| 应收账款 | 1,319,086 | 1,480,650 | |
| 应收款项融资 | 2,935 | 8,185 | |
| 预付款项 | 113,273 | 101,622 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 209,209 | 212,135 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 300,145 | 364,046 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 合同资产 | 67,828 | 77,008 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 32,489 | ||
| 其他流动资产 | 302,741 | 367,296 | |
| 流动资产合计 | 26,676,048 | 29,473,275 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 1,503,358 | 31,954 | |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,005,502 | 3,189,794 | |
| 其他权益工具投资 | 417,518 | 579,485 | |
| 其他非流动金融资产 | 1,703,488 | 1,758,109 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,582,929 | 1,502,429 | |
| 在建工程 | 6,206 | 4,609 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 245,105 | 303,938 | |
| 无形资产 | 585,270 | 594,598 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 开发支出 | |||
| 其中：数据资源 | |||
| 商誉 | 2,312,817 | 2,312,817 | |
| 长期待摊费用 | 72,651 | 91,243 | |
| 递延所得税资产 | 20,145 | 36,794 | |
| 其他非流动资产 | 270,149 | 289,322 | |
| 非流动资产合计 | 11,725,138 | 10,695,092 | |
| 资产总计 | 38,401,186 | 40,168,367 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 592,033 | 830,579 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 34,532 | 60,218 | |
| 应付账款 | 1,656,378 | 2,106,419 | |
| 预收款项 | 741 | 1,244 | |
| 合同负债 | 1,193,534 | 1,070,351 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,023,153 | 1,353,041 | |
| 应交税费 | 139,868 | 215,867 | |
| 其他应付款 | 954,174 | 949,383 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 209,287 | 152,999 | |
| 其他流动负债 | 203,829 | 209,611 | |
| 流动负债合计 | 6,007,529 | 6,949,712 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 650,000 | 350,000 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 74,114 | 130,715 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
| 递延收益 | 178,566 | 142,641 | |
| 递延所得税负债 | 117,131 | 122,258 | |
| 其他非流动负债 | 612,273 | 622,422 | |
| 非流动负债合计 | 1,632,084 | 1,368,036 | |
| 负债合计 | 7,639,613 | 8,317,748 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 7,145,363 | 7,145,363 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 11,060,451 | 10,964,147 | |
| 减：库存股 | 1,499,998 | 1,499,998 | |
| 其他综合收益 | (370,448) | (231,527) | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,440,883 | 1,440,883 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 13,050,075 | 14,089,495 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 30,826,326 | 31,908,363 | |
| 少数股东权益 | (64,753) | (57,744) | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 30,761,573 | 31,850,619 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 38,401,186 | 40,168,367 | |
公司负责人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张海龙 会计机构负责人：沙锋
母公司资产负债表2024年6月30日编制单位：三六零安全科技股份有限公司
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,334,619 | 4,457,754 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 921 | 960 | |
| 其他应收款 | 18,834,272 | 17,152,738 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 4,168,000 | 4,168,000 | |
| 存货 | |||
| 其中：数据资源 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,533,176 | 29,416 | |
| 流动资产合计 | 21,702,988 | 21,640,868 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 55,736,481 | 55,097,582 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 4 | ||
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 其中：数据资源 | |||
| 开发支出 | |||
| 其中：数据资源 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 39,042 | 31,927 | |
| 非流动资产合计 | 55,775,523 | 55,129,513 | |
| 资产总计 | 77,478,511 | 76,770,381 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 102,070 | 830,579 | |
| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | |||
| 应交税费 | |||
| 其他应付款 | 11,288,783 | 9,204,803 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,236 | 262 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 11,441,089 | 10,035,644 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 300,000 | 350,000 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 4,062 | 4,062 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 304,062 | 354,062 | |
| 负债合计 | 11,745,151 | 10,389,706 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 7,145,363 | 7,145,363 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 48,701,394 | 48,701,394 | |
| 减：库存股 | 1,499,998 | 1,499,998 | |
| 其他综合收益 | 192,400 | 192,400 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,392,670 | 1,392,670 | |
| 未分配利润 | 9,801,531 | 10,448,846 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 65,733,360 | 66,380,675 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 77,478,511 | 76,770,381 | |
公司负责人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张海龙 会计机构负责人：沙锋
合并利润表2024年1—6月
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 3,691,763 | 4,503,136 | |
| 其中：营业收入 | 3,691,763 | 4,503,136 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 3,795,713 | 4,365,477 | |
| 其中：营业成本 | 1,351,094 | 1,822,681 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 38,116 | 38,558 | |
| 销售费用 | 971,530 | 943,742 | |
| 管理费用 | 325,151 | 337,993 | |
| 研发费用 | 1,515,481 | 1,559,692 | |
| 财务费用 | (405,659) | (337,189) | |
| 其中：利息费用 | 17,513 | 13,823 | |
| 利息收入 | 428,592 | 367,995 | |
| 加：其他收益 | 44,617 | 45,841 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | (83,608) | (206,283) | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | (275,549) | (210,040) | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | (51,382) | (17,003) | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | (15,315) | (20,851) | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | (13,643) | (27,467) | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,322 | 3,182 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | (221,959) | (84,922) | |
| 加：营业外收入 | 7,824 | 20,014 | |
| 减：营业外支出 | 6,255 | 8,513 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | (220,390) | (73,421) | |
| 减：所得税费用 | 128,670 | 162,855 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | (349,060) | (236,276) | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | (349,060) | (236,276) | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | (341,251) | (230,860) | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | (7,809) | (5,416) | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | (137,134) | 103,747 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | (137,134) | 103,747 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | (169,303) | (83,401) | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | (169,303) | (83,401) | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 32,169 | 187,148 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | 32,169 | 187,148 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | (486,194) | (132,529) | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | (478,385) | (127,113) | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | (7,809) | (5,416) | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | (0.05) | (0.03) | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | (0.05) | (0.03) | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张海龙 会计机构负责人：沙锋
母公司利润表2024年1—6月
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | |||
| 减：营业成本 | |||
| 税金及附加 | 1,551 | ||
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 24,389 | 18,669 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | (40,185) | (32,485) | |
| 其中：利息费用 | 12,228 | 6,851 | |
| 利息收入 | 52,445 | 39,367 | |
| 加：其他收益 | 50 | 135 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 38,899 | 97,112 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 38,899 | 96,959 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 53,194 | 111,063 | |
| 加：营业外收入 | |||
| 减：营业外支出 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 53,194 | 111,063 | |
| 减：所得税费用 | 553 | 3,702 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,641 | 107,361 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,641 | 107,361 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 |
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 六、综合收益总额 | 52,641 | 107,361 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张海龙 会计机构负责人：沙锋
合并现金流量表2024年1—6月
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,547,592 | 5,242,007 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 13,269 | 28,801 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 219,060 | 184,415 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,779,921 | 5,455,223 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,578,004 | 2,866,873 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,031,137 | 1,939,119 | |
| 支付的各项税费 | 356,875 | 259,863 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 283,587 | 258,909 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,249,603 | 5,324,764 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (469,682) | 130,459 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 268,965 | 5,690 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 100,349 | 149,213 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30 | 2,830 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,569,395 | 2,396,981 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,938,739 | 2,554,714 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 490,306 | 185,788 | |
| 投资支付的现金 | 15,766 | 35,872 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,059,945 | 2,412,094 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,566,017 | 2,633,754 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (5,627,278) | (79,040) | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 吸收投资收到的现金 | 800 | 360 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800 | 360 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,588,396 | 4,818,005 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,589,196 | 4,818,365 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,477,509 | 3,234,707 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 717,031 | 8,228 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,251 | 33,696 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,249,791 | 3,276,631 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (660,595) | 1,541,734 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,570 | 20,376 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | (6,744,985) | 1,613,529 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,140,167 | 6,042,765 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,395,182 | 7,656,294 |
公司负责人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张海龙 会计机构负责人：沙锋
母公司现金流量表
2024年1—6月
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,139 | 38,572 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,139 | 38,572 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 92 | 102 | |
| 支付的各项税费 | 1,551 | 5,595 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,320 | 47,768 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,963 | 53,465 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176 | (14,893) | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 41,525,963 | 11,424,716 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,525,963 | 11,424,716 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |||
| 投资支付的现金 | 600,000 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 42,608,555 | 12,503,622 | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,208,555 | 12,503,622 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (1,682,592) | (1,078,906) | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 352,000 | 4,190,491 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 352,000 | 4,190,491 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,080,000 | 2,610,493 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 712,719 | 6,851 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,792,719 | 2,617,344 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (1,440,719) | 1,573,147 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | (3,123,135) | 479,348 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,057,754 | 3,299,957 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 934,619 | 3,779,305 | |
公司负责人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张海龙 会计机构负责人：沙锋
合并所有者权益变动表
2024年1—6月
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 7,145,363 | 10,964,147 | 1,499,998 | (231,527) | 1,440,883 | 14,089,495 | 31,908,363 | (57,744) | 31,850,619 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 7,145,363 | 10,964,147 | 1,499,998 | (231,527) | 1,440,883 | 14,089,495 | 31,908,363 | (57,744) | 31,850,619 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 96,304 | (138,921) | (1,039,420) | (1,082,037) | (7,009) | (1,089,046) | |||||||||
| （一）综合收益总额 | (137,134) | (341,251) | (478,385) | (7,809) | (486,194) | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 800 | 800 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 800 | 800 | |||||||||||||
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | (699,956) | (699,956) | (699,956) | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | (699,956) | (699,956) | (699,956) | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | (1,787) | 1,787 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | (1,787) | 1,787 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 96,304 | 96,304 | 96,304 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 7,145,363 | 11,060,451 | 1,499,998 | (370,448) | 1,440,883 | 13,050,075 | 30,826,326 | (64,753) | 30,761,573 | ||||||
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 7,145,363 | 10,419,555 | 1,499,998 | 958,367 | 1,430,778 | 13,279,393 | 31,733,458 | (55,665) | 31,677,793 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 7,145,363 | 10,419,555 | 1,499,998 | 958,367 | 1,430,778 | 13,279,393 | 31,733,458 | (55,665) | 31,677,793 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 315,813 | 103,747 | (230,860) | 188,700 | (5,056) | 183,644 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 103,747 | (230,860) | (127,113) | (5,416) | (132,529) | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 360 | 360 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 360 | 360 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 315,813 | 315,813 | 315,813 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 7,145,363 | 10,735,368 | 1,499,998 | 1,062,114 | 1,430,778 | 13,048,533 | 31,922,158 | (60,721) | 31,861,437 | ||||||
公司负责人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张海龙 会计机构负责人：沙锋
母公司所有者权益变动表
2024年1—6月
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 7,145,363 | 48,701,394 | 1,499,998 | 192,400 | 1,392,670 | 10,448,846 | 66,380,675 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 7,145,363 | 48,701,394 | 1,499,998 | 192,400 | 1,392,670 | 10,448,846 | 66,380,675 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | (647,315) | (647,315) | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 52,641 | 52,641 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | (699,956) | (699,956) | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | (699,956) | (699,956) | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 7,145,363 | 48,701,394 | 1,499,998 | 192,400 | 1,392,670 | 9,801,531 | 65,733,360 | ||||
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 7,145,363 | 48,692,904 | 1,499,998 | 87,020 | 1,382,565 | 10,357,903 | 66,165,757 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 7,145,363 | 48,692,904 | 1,499,998 | 87,020 | 1,382,565 | 10,357,903 | 66,165,757 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 107,361 | 107,361 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 107,361 | 107,361 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 7,145,363 | 48,692,904 | 1,499,998 | 87,020 | 1,382,565 | 10,465,264 | 66,273,118 | ||||
公司负责人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张海龙 会计机构负责人：沙锋
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
三六零安全科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”，在包含子公司时统称“本集团”)，在2018年2月28日完成重大资产出售、置换及发行股份购买资产后更名为现名称。此前，本公司原名江南嘉捷电梯股份有限公司(以下简称“原江南嘉捷”)，于2007年8月由苏州江南嘉捷电梯集团有限公司以2007年7月31日为基准日整体变更为苏州江南嘉捷电梯股份有限公司，由金志峰等19名股东作为发起人，股本为人民币10,000万元。
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2011]2077号”文核准，原江南嘉捷于2012年1月6日公开发行普通股(A股)5,600万股，发行后总股本变更为人民币22,400万元。原江南嘉捷股票于2012年1月16日在上海证券交易所挂牌交易。
2018年1月26日，中国证监会核发了《关于核准江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产重组及向天津奇信志成科技有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2018〕214号)，批准原江南嘉捷与三六零科技集团有限公司(原三六零科技有限公司，以下简称“三六零科技”)的重大资产重组。截至2018年2月28日，经江苏省工商行政管理局核准股东变更申请，本次重大资产重组向三六零科技全体股东发行的6,366,872,724股已全部发行完毕，三六零科技100%股权已过户至本公司名下，成为本公司的全资子公司，本公司更名为三六零安全科技股份有限公司，证券代码变更为601360。
经中国证监会“证监许可[2020]656号”文核准，本公司于2020年12月23日非公开发行人民币普通股(A股)381,308,030股，本公司变更后的股本为人民币7,145,363,197.00元。本次发行的新增股份已于2021年1月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
2021年9月9日，本公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，本次回购将全部用于本集团未来员工持股计划。截至2022年5月9日，本公司股份回购计划实施完成。本次本公司以集中竞价方式通过上海证券交易所交易系统累计回购股份145,805,318股，支付资金总额为人民币1,499,998千元。
截至2024年6月30日，本公司股份总数为7,145,363,197股(每股面值1元)，其中公司回购专户中的股份数量为145,805,318股，该等回购股份不享有表决权，股东大会享有表决权的股份总数为6,999,557,879股。
公司统一社会信用代码为91120116MA06TG6453。本公司法定代表人：周鸿祎，本公司现注册地址：天津市滨海高新区华苑产业区(环外)海泰大道20号生产楼A栋2层360室。本公司主要经营地址：北京朝阳区酒仙桥路6号院(电子城国际电子总部)2号楼A座。本集团实际从事的主要经营业务为提供互联网广告及服务、智能硬件业务、互联网增值服务及安全业务。
本公司的公司及合并财务报表于2024年8月29日已经本公司董事会批准。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
1.1编制基础
本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外，本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2023年修订)》披露有关财务信息。
1.2记账基础和计价原则
本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。
公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。
对于以交易价格作为初始确认时的公允价值，且在公允价值后续计量中使用了涉及不可观察输入值的估值技术的金融资产，在估值过程中校正该估值技术，以使估值技术确定的初始确认结果与交易价格相等。
公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：
? 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
? 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
? 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本集团对自2024年6月30日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项的减值、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、11.金融工具、34.收入等各项描述。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团提供互联网及相关的产品或服务，营业周期为12个月。
4. 记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5. 重要性标准确定方法和选择依据
√适用 □不适用
在编制和列报财务报表时，本集团遵循重要性原则。在合理预期下，财务报表某项目的省略或错报会影响使用者据此作出经济决策的，该项目具有重要性。在判断重要性时，本公司根据所处的具体环境，从项目的性质(是否属于本集团日常活动、是否显著影响本集团的财务状况、经营成果和现金流量等因素)和金额(占本集团关键财务指标，包括营业收入、净利润、资产总额及所有者权益总额等的比重或所属报表单列项目金额的比重) 两方面予以判断。
6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。
合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额
的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。
7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
7.1控制的判断标准
控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。
7.2合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。
对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。
本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。
子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在购买日作为取得控制权的交易进行会计处理，购买日
之前持有的被购买方的股权按该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；购买日前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本集团的合营安排均为合营企业。本集团对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见附注
五、19.3.2按权益法核算的长期股权投资。
9. 现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
10. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
10.1外币业务
外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。
于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
10.2外币财务报表折算
为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折
算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入所有者权益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
11. 金融工具
√适用 □不适用
本集团在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。
金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量(金融资产和金融负债的公允价值的确定方法参见附注四中记账基础和计价原则的相关披露)。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第14号——收入》(“收入准则”)初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。
实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。
实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。
金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。
11.1金融资产的分类、确认与计量
初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和债权投资等。金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。取得时分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，列示于应收款项融资。初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：
? 取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售；
? 相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；
? 相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：
? 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
? 在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期(或无固定期限)且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。
11.1.1以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，除非该类金融资产在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
11.1.2以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。
11.1.3以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
11.2金融资产、合同资产及租赁应收款减值
本集团对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款及合同资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。
本集团对由收入准则规范的交易形成的应收账款及合同资产以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于其他金融资产，本集团在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融资产的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融资产的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额作为减值损失或利得计入当期损益。
本集团在前一会计期间已经按照相当于金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融资产已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融资产的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
11.2.1信用风险显著增加
本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融资产在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
(1) 金融资产外部(如有)或内部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
(2) 同一金融资产或具有相同预计存续期的类似金融资产的信用风险的外部市场指标是否发生显著不利变动。这些指标包括：信用利差或针对借款人的信用违约互换价格显著提升；
(3) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化；
(4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
(5) 债务人所处的监管、经济或技术环境实际或预期是否发生显著不利变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率。
于资产负债表日，若本集团判断金融资产只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融资产的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融资产的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融资产被视为具有较低的信用风险。
11.2.2已发生信用减值的金融资产
当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
(1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
(2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
(3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
(4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
(5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
基于本集团内部信用风险管理，当内部建议的或外部获取的信息中表明金融资产债务人不能全额偿付包括本集团在内的债权人(不考虑本集团取得的任何担保)，则本集团认为发生违约事件。
11.2.3预期信用损失的确定
本集团按照下列方法确定相关金融资产的预期信用损失：
? 对于金融资产和租赁应收款，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
? 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
本集团计量金融资产预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
11.2.4减记金融资产
当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
11.3金融资产的转移
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，针对分类为以摊余成本计量的金融资产，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并据此确定应计入当期损益或从其他综合收益结转留存收益的金额。
11.4金融负债和权益工具的分类
本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。
对于某些仅在清算时才有义务向其他方按比例交付子公司净资产的金融工具，其在子公司个别财务报表中作为权益工具列报，在合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。
11.4.1金融负债的分类、确认及计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
11.4.1.1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。金融负债满足下列条件之一，表明本集团承担该金融负债的目的是交易性的：
? 承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购。
? 相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
? 相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。
本集团将符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1)该指定能够消除或显著减少会计错配；(2)根据本集团正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本集团内部以此为基础向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。
交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。
11.4.1.2其他金融负债
除财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。本集团其他金融负债主要包括短期借款、应付账款及其他应付款等金融负债。
本集团与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本集团重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本集团调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。
11.4.1.2.1财务担保合同
财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。对于不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。
11.4.2金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
11.4.3权益工具
权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
回购本公司股份时，回购的股份作为库存股管理，回购股份的全部支出转为库存股成本，同时进行备查登记。库存股不参与利润分配，在资产负债表中作为股东权益的备抵项目列示。
本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。
11.5衍生工具与嵌入衍生工具
衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本集团不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用关于金融资产分类的会计准则规定。若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本集团将嵌入衍生工具从混合合同中分拆，作为单独存在的衍生工具处理。
(1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关。
(2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
(3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本集团按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本集团无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本集团将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。
11.6金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
11.7应收款项及合同资产
本集团对单项金额重大且已发生信用减值的应收账款及合同资产在单项资产的基础上确定其信用损失。除此以外，在组合基础上采用减值矩阵确定相关应收账款及合同资产的信用损失。应收账款预期信用损失准备的增加或转回金额，作为信用减值损失或利得计入当期损益。
除上述应收账款及合同资产以外，于每个资产负债表日，本集团对处于不同阶段的应收款项的预期信用损失分别进行计量。
对于按组合计提减值准备的应收款项，本集团根据内部信用风险评级，以共同风险特征为依据，将应收款项分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人性质、规模及所处行业等。
应收账款及合同资产确定的组合如下：
? 组合一：互联网及智能硬件组合
? 组合二：安全业务组合
12. 应收票据
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
详见附注五、11.金融工具。基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
□适用 √不适用
13. 应收账款
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
详见附注五、11.金融工具。
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
√适用 □不适用
详见附注五、11.金融工具
14. 应收款项融资
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
□适用 √不适用
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
□适用 √不适用
15. 其他应收款
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
详见附注五、11.金融工具。
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
√适用 □不适用
详见附注五、11.金融工具。
16. 存货
√适用 □不适用
存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法
√适用 □不适用
16.1存货类别
本集团的存货主要包括原材料、库存商品和合同履约成本等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
16.2发出存货的计价方法
存货发出时，采用移动加权平均法确定发出存货的实际成本。
16.3存货的盘存制度
存货盘存制度为永续盘存制。
16.4低值易耗品和包装物的摊销方法
包装物和低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
存货跌价准备的确认标准和计提方法
√适用 □不适用
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据
√适用 □不适用
对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据
□适用 √不适用
17. 合同资产
√适用 □不适用
合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
详见附注五、34.收入。
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
详见附注五、11.金融工具。
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
√适用 □不适用
详见附注五、11.金融工具。
18. 持有待售的非流动资产或处置组
□适用 √不适用
划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法
□适用 √不适用
终止经营的认定标准和列报方法
□适用 √不适用
19. 长期股权投资
√适用 □不适用
19.1共同控制、重大影响的判断标准
控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
19.2初始投资成本的确定
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
19.3后续计量及损益确认方法
19.3.1按成本法核算的长期股权投资
公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。
采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
19.3.2按权益法核算的长期股权投资
本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
19.4长期股权投资处置
处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例结转；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
20. 投资性房地产
不适用。
21. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋、建筑物及装修 | 年限平均法 | 5-60 | 0.00% | 1.67%-20.00% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-10 | 0.00% | 10.00%-33.33% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 0.00% | 20.00%-33.33% |
| 运输设备及其他 | 年限平均法 | 4-5 | 0.00% | 20.00%-25.00% |
固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的折旧方法、折旧年限、估计残值率和年折旧率如上。
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
(3). 其他说明
当固定资产处置时或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
本集团至少于年度终了时对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
22. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程按实际成本计量﹐实际成本包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
23. 借款费用
□适用 √不适用
24. 生物资产
□适用 √不适用
25. 油气资产
□适用 √不适用
26. 无形资产
(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
√适用 □不适用
无形资产包括土地使用权、软件使用权、专利权以及非专利技术。无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。使用寿命确定的各类无形资产的摊销方法、使用寿命及其确定依据如下：
| 类别 | 使用寿命（年） | 确定依据 | 摊销方法 |
| 土地使用权 | 50 | 法定使用权 | 直线法 |
| 软件使用权 | 3-10 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 | 直线法 |
| 专利权 | 3-10 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 | 直线法 |
| 非专利技术 | 1.8-10 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 | 直线法 |
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。
(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
√适用 □不适用
本集团的研发支出主要包括研发人员的职工薪酬及福利、与研发相关的本集团开发、完善、维持及管理平台和技术基础设施所产生的其他开支。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
27. 长期资产减值
√适用 □不适用
本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产、与合同成本有关的资产及使用权资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后，对于与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：(1)本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；(2)为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。除与合同成本相关的资产减值损失外，上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。与合同成本相关的资产计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
28. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。
29. 合同负债
√适用 □不适用
详见附注五、34.收入。
30. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。
本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团离职后福利全部为设定提存计划。
本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益。
(3)、辞退福利的会计处理方法
□适用 √不适用
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
31. 预计负债
√适用 □不适用
当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。
32. 股份支付
□适用 √不适用
33. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
34. 收入
(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本集团的收入主要来源于如下业务类型：
? 互联网广告及服务—主要包括本集团通过信息技术提供的互联网广告及服务。
? 智能硬件—主要包括本集团提供的智能硬件产品销售业务。? 互联网增值服务—主要包括本集团通过信息技术提供的互联网游戏及其他互联网增值服务。? 安全业务—主要包括本集团提供的政企网络安全产品、服务及集成解决方案(包括硬件、软件及服务)业务。互联网广告及服务
对于互联网广告及服务收入，根据合同中约定的结算方式：按固定费用结算的，在合同期内按直线法确认收入；按用户实际行为结算的(主要包括按点击次数、按展现数量或者按带来的销售量等)，按实际行为结算数量为基础计算确认收入。涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定收入金额。智能硬件智能硬件在产品交付后，客户或用户完成验收或签收的时点确认收入。互联网增值服务互联网增值服务主要包括本集团通过信息技术提供的互联网游戏及其他互联网增值服务。游戏根据协议约定，本集团不承担游戏的主要运营责任，按照净额法确认收入，即以游戏币收入扣除给游戏开发商的分成款项后的余额确认收入。对于本集团不承担游戏内相关道具数据的维护责任的游戏，在游戏币/道具的购买时点确认收入。对于本集团额外承担游戏内相关道具数据的维护责任的游戏，在道具的消耗时点或消耗期间确认收入。安全业务
（1）对于安全产品收入：
本集团销售的安全产品主要由软件产品及配套的硬件组成。单独销售软硬件，且不需要安装调试的安全产品，按合同约定将安全产品转移给对方后确认收入；需要安装调试的安全产品，按照合同约定的验收条款，取得客户验收报告时确认收入。
（2）对于安全服务收入：
本集团安全服务包括安全技术服务、安全咨询服务、定期维护服务等服务。对于在一段时间内履行履约义务的服务，公司按履约进度确认收入；对于其他服务收入，公司在项目实施完成并取得客户的验收报告时确认收入。
（3）对于安全解决方案收入：
安全解决方案收入是指以上几种业务组合而成的综合性业务。如果各类业务构成单项履约义务，则按照上述各类业务的收入确认方法确认各履约义务的收入；如果各类业务不满足单项履约义务定义，而是构成一项组合产出，则按照合同约定的验收条款，取得客户验收报告时确认收入。
其他收入
本集团其他服务收入主要包括本集团提供的云服务、机柜托管服务等，按实际结算使用量为基础计算确认收入。合同资产是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。有关合同资产减值的会计政策，具体参见附注五、11.金融工具。本集团拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法
□适用 √不适用
35. 合同成本
□适用 √不适用
36. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。
政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
36.1与资产相关的政府补助的会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产的使用寿命内平均分配分期计入当期损益。
36.2与收益相关的政府补助判断的会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
本集团取得的政策性优惠贷款贴息为财政将贴息资金直接拨付给本集团的，对应的贴息冲减相关借款费用。
与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
37. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
37.1当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。
37.2递延所得税资产及递延所得税负债
对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损) 且不导致等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
除与直接计入其他综合收益或所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
37.3所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
38. 租赁
√适用 □不适用
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本集团不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。
38.1本集团作为承租人
38.1.1租赁的分拆
合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的，本集团将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。
38.1.2使用权资产
除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
? 租赁负债的初始计量金额；
? 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
? 本集团发生的初始直接费用；
? 本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
38.1.3租赁负债
除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。
租赁付款额是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：
? 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
? 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
? 本集团合理确定将行使的购买选择权的行权价格；
? 租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；? 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。租赁期开始日后，本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将差额计入当期损益：
? 因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
? 根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动，本集团按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。
38.1.4租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
? 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
? 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。
作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法
√适用 □不适用
本集团对房屋建筑物的短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。
作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法
√适用 □不适用
38.2本集团作为出租人
38.2.1租赁的分拆
合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团根据收入准则关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格。
38.2.2租赁的分类
实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。
38.2.2.1本集团作为出租人记录经营租赁业务
在租赁期内各个期间，本集团采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。
本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。
39. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
本集团在运用上述所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。
本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
39.1会计估计中采用的关键假设和不确定因素
资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：
39.1.1公允价值的计量
本集团对在活跃市场并无报价的金融工具选用合适估值技术，并基于报告期末的市场状况作出假设。本集团选用市场从业者常用的估值技术。本集团优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。有关厘定相关金融资产及金融负债的公允价值所用估值技术、输入值及主要假设的详情参见附注十三。
39.1.2固定资产及无形资产预计可使用年限和预计残值
本集团就固定资产及无形资产厘定可使用年限和残值。该估计是根据对类似性质及功能的固定资产及无形资产的实际可使用年限和残值的历史经验为基础，并可能因技术革新及严峻的行业竞争而有重大改变。当固定资产或无形资产预计可使用年限和残值少于先前估计，本集团将提高折旧/摊销、或冲销或冲减技术陈旧的固定资产或无形资产。
39.1.3应收账款及合同资产的减值
如附注五、11.金融工具所述，本集团对已发生信用减值的应收账款及合同资产在单项资产的基础上确定其信用损失。除此以外，对于其余的应收账款及合同资产，本集团在组合基础上采用减值矩阵确定相关应收账款及合同资产的信用损失。本集团根据内部信用风险评级，以共同风险特征为依据，将应收账款及合同资产分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：应收账款类型/合同资产类型、信用风险评级、逾期状态、债务人性质、规模及所处行业等。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计变更期间的利润和应收账款及合同资产的账面价值。
39.1.4递延所得税资产的确认
递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及可抵扣暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，确认在转回发生期间的合并利润表中。如未来实际产生的盈利多于预期，或实际税率高于预期，将调整相应的递延所得税资产，确认在该情况发生期间的合并利润表中。详情请见附注七、29。
39.1.5商誉减值
本集团至少每年测试商誉是否减值。这要求管理层对包含商誉的资产组的可收回金额进行确定。确定可收回金额时，本集团需要预计资产组的未来现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值，因而涉及不确定因素。商誉分摊及减值测试相关情况参见附注七、27。
39.1.6除商誉以外的长期资产减值
如附注五、27.长期资产减值所述，本集团在资产负债表日对长期资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果有证据表明长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。
可收回金额是资产(或资产组)的公允价值减去处置费用后的净额与资产(或资产组)预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于本集团不能获得资产(或资产组)的公开市价，因此不能准确估计资产或资产组的公允价值。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)持续使用或持有带来的收益以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关收益的预测和折现率的选择。由于管理层须就未来现金流量及折现率作出假设，因而牵涉不确定因素。
39.1.7未决诉讼事项
本集团针对未决诉讼评估未来判决结果导致的有关风险和不确定性，判断是否需要计提相应的预计负债。管理层根据专业律师团队的意见，估计未来判决结果，计算可能赔偿的金额及发生的概率。如附注五、31.预计负债所述，当该项赔偿义务很可能发生，索赔金额很可能导致经济利益流出，且能够可靠地计量，则确认为预计负债。如果管理层对上述因素进行重新评估的结果发生变化，将对预计负债的账面价值产生影响。
40. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“流动负债与非流动负债的划分”、“供应商融资安排的披露”和“售后租回交易的会计处理”，该规定自2024年1月1日起施行。
经评估，本集团认为采用该规定对本集团财务报表并无重大影响。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
41. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 注1 | 13%/9%/6%/1% |
| 文化事业建设费 | 应税广告及服务费收入 | 1.5% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税 | 1%/5%/7% |
| 教育费附加 | 应交流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应交流转税 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 0%-25% |
注 1：按税法规定计算的应税行为作为基础计算销项税额，抵扣当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。本集团亦有部分子公司按小规模纳税人征收增值税，不抵扣进项税额。
根据《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第1号）规定，自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税。根据《财政部税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第19号）规定，该政策已延期至2027年12月31日。存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 本集团于中国内地的业务(除下述税收优惠外) | 25.00 |
| 本集团于中国内地的业务(下述税收优惠部分) | 15.00 |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 本集团于开曼群岛的业务 | 0.00 |
| 本集团于维京群岛的业务 | 0.00 |
| 本集团于美国的业务 | 21.00 |
| 本集团于中国香港的业务 | 8.25/16.5 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第24号)，本公司下属子公司三六零科技集团有限公司及北京奇元科技有限公司自2015年起至今享受高新技术企业税收优惠政策，企业所得税税率减按15%征收；北京奇虎科技有限公司及北京世界星辉科技有限责任公司自2011年起至今享受高新技术企业税收优惠政策，企业所得税税率减按15%征收；北京奇付通科技有限公司自2014年起至今，享受高新技术企业税收优惠政策，企业所得税税率减按15%征收。
根据《财政部关于调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税[2019]46号)：自2019年7月1日至2024年12月31日，对归属中央收入的文化事业建设费，按照缴纳义务人应缴费额的50％减征；对归属地方收入的文化事业建设费，各省(区、市)财政、党委宣传部门可以结合当地经济发展水平、宣传思想文化事业发展等因素，在应缴费额50％的幅度内减征。
根据香港《2018 年税务(修订)(第3号)条例》，香港所得税税率实施两级累进税制，首200万港币的应纳税利润适用8.25%税率；其余应纳税利润适用16.5%税率。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | ||
| 银行存款 | 22,946,579 | 25,068,221 |
| 其他货币资金 | 758,776 | 1,037,139 |
| 合计 | 23,705,355 | 26,105,360 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 4,585,127 | 4,363,007 |
注：本集团期末存放在境外的款项主要系存放在大陆开立的离岸账户款项或存放于香港的款项。其他说明其中受限的货币资金明细如下：
单位：千元 币种：人民币
| 所有权受限制的资产类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款业务已质押银行存款(注1) | 700,000 | |
| 法人账户透支业务已质押银行存款 | 945,000 | |
| 共管账户存款(注2) | 17,668 | 17,555 |
| 所有权受限制的资产类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 票据保证金、保函保证金存款及其他 | 41,108 | 74,564 |
| 合计 | 758,776 | 1,037,119 |
注1：系本集团因质押借款而受限的货币资金。注2：共管账户存款系本集团应安全业务客户要求开立的与项目销售合同相关的资金账户，安全业务客户先将与销售合同相关的回款转至该共管账户，待项目达到特定付款里程碑且经双方同意后，该账户资金方可转出至本集团其他指定账户用于日常经营。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 指定理由和依据 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 617,911 | 733,691 | / |
| 其中： | |||
| 理财产品 | 617,911 | 733,691 | / |
| 合计 | 617,911 | 733,691 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 2,472 | |
| 商业承兑票据 | 5,207 | 21,427 |
| 减：坏账准备 | (131) | (617) |
| 合计 | 5,076 | 23,282 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 5,207 | 100.00 | 131 | 2.52 | 5,076 | 23,899 | 100.00 | 617 | 2.58 | 23,282 |
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑票据 | 2,472 | 10.34 | 64 | 2.59 | 2,408 | |||||
| 商业承兑票据 | 5,207 | 100.00 | 131 | 2.52 | 5,076 | 21,427 | 89.66 | 553 | 2.58 | 20,874 |
| 合计 | 5,207 | / | 131 | / | 5,076 | 23,899 | / | 617 | / | 23,282 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：应收票据组合
单位：千元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 银行承兑票据 | |||
| 商业承兑票据 | 5,207 | 131 | 2.52 |
| 合计 | 5,207 | 131 | 2.52 |
按组合计提坏账准备的说明
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用。
对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无。
(6). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其中重要的应收票据核销情况：
□适用 √不适用
应收票据核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 0-120天 | 861,020 | 1,143,991 |
| 120天-1年 | 278,655 | 139,736 |
| 1年以内小计 | 1,139,675 | 1,283,727 |
| 1至2年 | 131,953 | 166,915 |
| 2至3年 | 140,424 | 151,832 |
| 3至4年 | 129,947 | 86,622 |
| 4至5年 | 9,516 | 8,350 |
| 5年以上 | 7,478 | 6,862 |
| 合计 | 1,558,993 | 1,704,308 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 242,505 | 15.56 | 167,189 | 68.94 | 75,316 | 239,785 | 14.07 | 166,427 | 69.41 | 73,358 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,316,488 | 84.44 | 72,718 | 5.52 | 1,243,770 | 1,464,523 | 85.93 | 57,231 | 3.91 | 1,407,292 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合一 | 825,012 | 52.92 | 15,548 | 1.88 | 809,464 | 980,978 | 57.56 | 23,155 | 2.36 | 957,823 |
| 组合二 | 491,476 | 31.52 | 57,170 | 11.63 | 434,306 | 483,545 | 28.37 | 34,076 | 7.05 | 449,469 |
| 合计 | 1,558,993 | / | 239,907 | / | 1,319,086 | 1,704,308 | / | 223,658 | / | 1,480,650 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：组合一
单位：千元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 814,781 | 10,671 | 1.31 |
| 1至2年 | 5,384 | 891 | 16.55 |
| 2至3年 | 2,110 | 1,249 | 59.19 |
| 3至4年 | 1,597 | 1,597 | 100.00 |
| 4至5年 | 525 | 525 | 100.00 |
| 5年以上 | 615 | 615 | 100.00 |
| 合计 | 825,012 | 15,548 | 1.88 |
组合计提项目：组合二
单位：千元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 302,124 | 7,626 | 2.52 |
| 1至2年 | 104,821 | 9,611 | 9.17 |
| 2至3年 | 44,230 | 10,581 | 23.92 |
| 3至4年 | 39,034 | 28,085 | 71.95 |
| 4至5年 | 1,118 | 1,118 | 100.00 |
| 5年以上 | 149 | 149 | 100.00 |
| 合计 | 491,476 | 57,170 | 11.63 |
按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用。
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 223,658 | 16,326 | (77) | 239,907 | ||
| 合计 | 223,658 | 16,326 | (77) | 239,907 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无。
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 77 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 汇总前五名应收账款和合同资产 | 409,909 | 409,909 | 24.89 | 5,343 | |
| 合计 | 409,909 | 409,909 | 24.89 | 5,343 |
其他说明无。
其他说明：
□适用 √不适用
6、 合同资产
(1). 合同资产情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 未到收款期的项目款 | 87,655 | 19,827 | 67,828 | 88,247 | 11,239 | 77,008 |
| 合计 | 87,655 | 19,827 | 67,828 | 88,247 | 11,239 | 77,008 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 27,598 | 31.48 | 12,273 | 44.47 | 15,325 | 27,170 | 30.79 | 8,172 | 30.08 | 18,998 |
| 按组合计提坏账准备 | 60,057 | 68.52 | 7,554 | 12.58 | 52,503 | 61,077 | 69.21 | 3,067 | 5.02 | 58,010 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合二 | 60,057 | 68.52 | 7,554 | 12.58 | 52,503 | 61,077 | 69.21 | 3,067 | 5.02 | 58,010 |
| 合计 | 87,655 | / | 19,827 | / | 67,828 | 88,247 | / | 11,239 | / | 77,008 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用。
对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(4). 本期合同资产计提坏账准备情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 未到收款期的项目款 | 8,588 | |||
| 合计 | 8,588 | / |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无。
(5). 本期实际核销的合同资产情况
□适用 √不适用
其中重要的合同资产核销情况
□适用 √不适用
合同资产核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 应收款项融资
(1).应收款项融资分类列示
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用评级良好的银行的银行承兑汇票 | 2,935 | 8,185 |
| 合计 | 2,935 | 8,185 |
(2).期末公司已质押的应收款项融资
□适用 √不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
□适用 √不适用
(4).按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用。
对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5).坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无。
(6).本期实际核销的应收款项融资情况
□适用 √不适用
其中重要的应收款项融资核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
(7).应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
(8).其他说明：
□适用 √不适用
8、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 68,511 | 60.48 | 67,089 | 66.01 |
| 1至2年 | 14,191 | 12.53 | 9,651 | 9.50 |
| 2至3年 | 7,127 | 6.29 | 6,826 | 6.72 |
| 3年以上 | 23,444 | 20.70 | 18,056 | 17.77 |
| 合计 | 113,273 | 100.00 | 101,622 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 汇总前五名预付款项 | 21,880 | 19.32 |
| 合计 | 21,880 | 19.32 |
其他说明
□适用 √不适用
9、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 209,209 | 212,135 |
| 合计 | 209,209 | 212,135 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无。
(6). 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无。
(6). 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 0至120天 | 84,711 | 85,420 |
| 120天至1年 | 14,681 | 20,895 |
| 1年以内小计 | 99,392 | 106,315 |
| 1至2年 | 23,437 | 24,052 |
| 2至3年 | 6,875 | 10,325 |
| 3年以上 | 132,224 | 123,783 |
| 合计 | 261,928 | 264,475 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收投资处置款 | 108,739 | 190,030 |
| 押金及保证金 | 36,041 | 31,927 |
| 第三方往来款及其他 | 105,493 | 30,883 |
| 关联方往来款 | 11,655 | 11,635 |
| 合计 | 261,928 | 264,475 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额 | 1,638 | 42,155 | 8,547 | 52,340 |
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 776 | 776 | ||
| 本期转回 | 411 | 886 | 1,297 | |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | 900 | 900 | ||
| 2024年6月30日余额 | 1,227 | 42,931 | 8,561 | 52,719 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用。
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明无。
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
| 汇总前五名其他应收款 | 209,680 | 80.05 | 应收处置投资款/应收退税款 | 5年以内 | 43,069 |
| 合计 | 209,680 | 80.05 | / | / | 43,069 |
(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 合同履约成本 | 154,177 | 154,177 | 171,256 | 171,256 | ||
| 库存商品 | 121,130 | 16,572 | 104,558 | 148,323 | 23,359 | 124,964 |
| 原材料 | 42,795 | 1,385 | 41,410 | 68,119 | 293 | 67,826 |
| 合计 | 318,102 | 17,957 | 300,145 | 387,698 | 23,652 | 364,046 |
(2). 确认为存货的数据资源
□适用 √不适用
(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 23,359 | 3,544 | 10,331 | 16,572 | ||
| 原材料 | 293 | 1,343 | 251 | 1,385 | ||
| 合计 | 23,652 | 4,887 | 10,582 | 17,957 | ||
本期转回或转销存货跌价准备的原因
√适用 □不适用
上期计提存货跌价准备的存货本期已实现销售或报废。
按组合计提存货跌价准备
□适用 √不适用
按组合计提存货跌价准备的计提标准
□适用 √不适用
(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据
□适用 √不适用
(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的债权投资 | 32,489 | |
| 合计 | 32,489 |
一年内到期的债权投资
√适用 □不适用
(1). 一年内到期的债权投资情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 银行大额存单 | 32,489 | 32,489 | ||||
| 合计 | 32,489 | 32,489 | ||||
一年内到期的债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的一年内到期的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用。
对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的一年内到期的债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的一年内到期的债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
一年内到期的债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
一年内到期的其他债权投资
□适用 √不适用
一年内到期的非流动资产的其他说明无。
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣的增值税进项税额 | 294,663 | 300,801 |
| 应收企业所得税退税款 | 59,273 | |
| 其他 | 8,078 | 7,222 |
| 合计 | 302,741 | 367,296 |
其他说明：
无。
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 银行大额存单 | 1,535,847 | 1,535,847 | 31,954 | 31,954 | ||
| 减：一年内到期 | (32,489) | (32,489) | ||||
| 合计 | 1,503,358 | 1,503,358 | 31,954 | 31,954 | ||
债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
各阶段划分依据和减值准备计提比例：
不适用。
对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 本期实际的核销债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
本集团的债权投资系本集团为提高资金使用效率而购买的招商银行单位大额存单产品。本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。因此，本集团将该金融产品分类为以摊余成本计量的金融资产。银行大额存单自取得日起期限在一年以上的列示于债权投资，自资产负债表日起一年内到期的部分列示于一年内到期的非流动资产。
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
其他债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的其他债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的其他债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
其他债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(3) 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无。
(4) 本期实际核销的长期应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的长期应收款核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
(1). 长期股权投资情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 合营企业小计 | 4,073 | ||||||||||
| 小计 | 4,073 | ||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 天津金城银行股份有限公司 | 1,729,159 | 38,899 | 1,768,058 | ||||||||
| YI Capital Fund I L.P. | 120,454 | (3,415) | 740 | 117,779 | |||||||
| 南京赛宁信息技术有限公司 | 112,802 | (5,471) | 107,331 | ||||||||
| 360鲁大师控股有限公司 | 87,526 | 4,220 | 91,746 | 106,577 | |||||||
| 其他 | 1,139,853 | (309,782) | 96,304 | 5,964 | 177 | 920,588 | 727,107 | ||||
| 小计 | 3,189,794 | (275,549) | 96,304 | 5,964 | 917 | 3,005,502 | 833,684 | ||||
| 合计 | 3,189,794 | (275,549) | 96,304 | 5,964 | 917 | 3,005,502 | 837,757 | ||||
说明：
本期其他权益变动主要是第三方增资导致本集团享有的被投资单位的所有者权益变动导致。
(2). 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明无。
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 本期确认的股利收入 | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | ||||
| 追加投资 | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 其他 | |||||||
| 山石网科通信技术股份有限公司 | 360,584 | (172,367) | 188,217 | 403,831 | 出于战略目的而计划长期持有 | ||||||
| 云知声智能科技股份有限公司 | 90,863 | 321 | 91,184 | 31,184 | 出于战略目的而计划长期持有 | ||||||
| 杭州博联智能科技股份有限公司 | 50,117 | 3,820 | (8,871) | 37,426 | 31,819 | 出于战略目的而计划长期持有 | |||||
| 其他 | 77,921 | 10,755 | 11,614 | 401 | 100,691 | 46 | 9,545 | 340,680 | 出于战略目的而计划长期持有 | ||
| 合计 | 579,485 | 10,755 | 3,820 | 11,935 | (181,238) | 401 | 417,518 | 46 | 72,548 | 744,511 | / |
(2). 本期存在终止确认的情况说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京中关村高精尖创业投资基金（有限合伙） | 1,015,523 | 1,019,135 |
| 合众新能源汽车股份有限公司 | 188,938 | 219,073 |
| CHINA BROADBAND CAPITAL PARTNERS III, L.P. | 83,751 | 83,379 |
| Cendana Capital II, L.P. | 79,262 | 88,727 |
| HEURISTIC CAPITAL PARTNERS I, LP | 74,753 | 71,397 |
| 上海蕉珑企业管理合伙企业（有限合伙） | 53,368 | 70,080 |
| 其他 | 207,893 | 206,318 |
| 合计 | 1,703,488 | 1,758,109 |
其他说明：
不适用。
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用。
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,582,929 | 1,502,429 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 1,582,929 | 1,502,429 |
其他说明：
无。
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物及装修 | 电子设备 | 办公设备 | 运输设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 992,188 | 3,138,805 | 29,539 | 2,525 | 4,163,057 |
| 2.本期增加金额 | 5,020 | 270,382 | 940 | 1,195 | 277,537 |
| （1）购置 | 270,325 | 940 | 1,195 | 272,460 | |
| （2）在建工程转入 | 5,020 | 5,020 | |||
| （3）汇率变动影响 | 57 | 57 | |||
| 项目 | 房屋、建筑物及装修 | 电子设备 | 办公设备 | 运输设备及其他 | 合计 |
| 3.本期减少金额 | 165 | 1,233 | 1,398 | ||
| （1）处置或报废 | 165 | 1,233 | 1,398 | ||
| 4.期末余额 | 997,208 | 3,409,022 | 29,246 | 3,720 | 4,439,196 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 100,606 | 2,531,294 | 26,663 | 2,065 | 2,660,628 |
| 2.本期增加金额 | 23,294 | 172,385 | 1,240 | 104 | 197,023 |
| （1）计提 | 23,294 | 172,328 | 1,240 | 104 | 196,966 |
| （2）汇率变动影响 | 57 | 57 | |||
| 3.本期减少金额 | 160 | 1,224 | 1,384 | ||
| （1）处置或报废 | 160 | 1,224 | 1,384 | ||
| 4.期末余额 | 123,900 | 2,703,519 | 26,679 | 2,169 | 2,856,267 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 873,308 | 705,503 | 2,567 | 1,551 | 1,582,929 |
| 2.期初账面价值 | 891,582 | 607,511 | 2,876 | 460 | 1,502,429 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 天津华苑产业园创新开放平台 | 94,368 |
(4). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 天津华苑产业园创新开放平台 | 435,668 | 正在办理中 |
(5). 固定资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 6,206 | 4,609 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 6,206 | 4,609 |
其他说明：
无。
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 天津华苑产业园创新开放平台 | 6,206 | 6,206 | 4,609 | 4,609 | ||
| 合计 | 6,206 | 6,206 | 4,609 | 4,609 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
(4). 在建工程的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 √不适用
(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
(1). 油气资产情况
□适用 √不适用
(2). 油气资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
无。
25、 使用权资产
(1). 使用权资产情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 房屋建筑物 | 设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 560,750 | 77,267 | 638,017 |
| 2.本期增加金额 | 15,898 | 2,133 | 18,031 |
| 3.本期减少金额 | 25,250 | 25,250 | |
| 4.期末余额 | 551,398 | 79,400 | 630,798 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | 326,370 | 7,709 | 334,079 |
| 2.本期增加金额 | 61,741 | 12,766 | 74,507 |
| 3.本期减少金额 | 22,893 | 22,893 | |
| 4.期末余额 | 365,218 | 20,475 | 385,693 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 186,180 | 58,925 | 245,105 |
| 2.期初账面价值 | 234,380 | 69,558 | 303,938 |
(2). 使用权资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
本集团租赁了多项资产，为房屋建筑物和设备，租赁期为1至5年。
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 软件使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 86,599 | 102,766 | 273,105 | 631,431 | 1,093,901 |
| 2.本期增加金额 | 20,374 | 30 | 387 | 20,791 | |
| （1）购置 | 20,374 | 44 | 20,418 | ||
| （2）汇率变动影响 | 30 | 343 | 373 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 86,599 | 123,140 | 273,135 | 631,818 | 1,114,692 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 14,123 | 43,632 | 156,754 | 239,187 | 453,696 |
| 2.本期增加金额 | 866 | 4,717 | 13,822 | 10,657 | 30,062 |
| （1）计提 | 866 | 4,717 | 13,822 | 10,370 | 29,775 |
| （2）汇率变动影响 | 287 | 287 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 14,989 | 48,349 | 170,576 | 249,844 | 483,758 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 4,413 | 41,194 | 45,607 | ||
| 2.本期增加金额 | 57 | 57 | |||
| （1）计提 | |||||
| （2）汇率变动影响 | 57 | 57 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 4,413 | 41,251 | 45,664 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 71,610 | 74,791 | 98,146 | 340,723 | 585,270 |
| 2.期初账面价值 | 72,476 | 59,134 | 111,938 | 351,050 | 594,598 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 确认为无形资产的数据资源
□适用 √不适用
(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
(4). 无形资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
注：于2024年6月30日，本集团拥有合计账面价值为人民币203,799千元的部分域名及商标等无形资产，本集团认为在可预见的将来该等域名及商标均会使用并带给本集团预期的经济利益流入，故其使用寿命是不确定的。
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| MV Holding Company Limited及其控制的公司 | 646,227 | 646,227 | ||
| 瀚思安信（北京）软件技术有限公司及其控制的公司 | 366,670 | 366,670 | ||
| 沈阳通用软件有限公司及其控制的公司 | 341,952 | 341,952 | ||
| 北京数字观星科技有限公司及其控制的公司 | 232,833 | 232,833 | ||
| 东巽科技（北京）有限公司及其控制的公司 | 202,001 | 202,001 | ||
| 深圳市蜂联科技有限公司及其控制的公司 | 170,778 | 170,778 | ||
| GameWave Group Limited及其控制的公司 | 133,432 | 133,432 | ||
| 深圳达阵科技有限公司及其控制的公司 | 57,203 | 57,203 | ||
| 其他 | 161,721 | 161,721 | ||
| 合计 | 2,312,817 | 2,312,817 |
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
| 互联网及智能硬件资产组组合 | 与互联网及智能硬件业务子公司相关的长期资产 | 能够从收购互联网及智能硬件业务相关子公司的企业合并的协同效应中受益的最小资产组组合 | 是 |
| 政企安全业务资产组组合 | 与政企安全业务子公司相关的长期资产 | 能够从收购政企安全业务相关子公司的企业合并的协同效应中受益的最小资产组组合 | 是 |
资产组或资产组组合发生变化
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(4). 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 √不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 游戏版权及分成款 | 58,833 | 3,753 | 22,184 | 40,402 | |
| 带宽租赁费 | 25,276 | 1,284 | 23,992 | ||
| 装修费 | 6,421 | 3,333 | 2,581 | 7,173 | |
| 其他 | 713 | 489 | 118 | 1,084 | |
| 合计 | 91,243 | 7,575 | 26,167 | 72,651 |
其他说明：
无。
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 递延收益 | 880 | 132 | 880 | 132 |
| 预提费用 | 270,577 | 40,586 | 330,268 | 49,540 |
| 租赁负债 | 225,790 | 49,764 | 283,440 | 63,759 |
| 其他 | 51,898 | 7,785 | ||
| 合计 | 497,247 | 90,482 | 666,486 | 121,216 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 247,749 | 57,162 | 262,348 | 60,376 |
| 设备器具类固定资产一次性扣除（注1） | 104,372 | 15,703 | 104,372 | 15,703 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 13,778 | 2,067 | 13,778 | 2,067 |
| 定期存款应计利息 | 182,936 | 30,279 | 189,887 | 32,017 |
| 使用权资产 | 245,105 | 54,646 | 303,938 | 68,902 |
| 其他 | 161,833 | 27,611 | 175,806 | 27,615 |
| 合计 | 955,773 | 187,468 | 1,050,129 | 206,680 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 70,337 | 20,145 | 84,422 | 36,794 |
| 递延所得税负债 | 70,337 | 117,131 | 84,422 | 122,258 |
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 2,630,607 | 3,033,309 |
| 可抵扣亏损 | 11,006,514 | 9,837,337 |
| 合计 | 13,637,121 | 12,870,646 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2024年 | 188,362 | 242,824 | |
| 2025年 | 288,253 | 301,848 | |
| 2026年 | 873,621 | 967,626 | |
| 2027年 | 653,481 | 674,734 | |
| 2028年 | 912,421 | 1,009,389 | |
| 2029年 | 1,081,336 | 377,387 | |
| 2030年及以后（注2） | 6,403,009 | 5,538,282 | |
| 无到期日 | 606,031 | 725,247 | |
| 合计 | 11,006,514 | 9,837,337 | / |
其他说明：
√适用 □不适用
注1：根据《财政部 税务总局关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第37号)规定：本集团在2024年1月1日至2027年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除。
注2：根据《财政部税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》(财税〔2018〕76号)规定：自2018年1月1日起，当年具备高新技术企业资格的子公司，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补（无论之前年度是否具备资格），最长结转年限由5年延长至10年。2018年以后年度具备资格的企业，以此类推。
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 一年以上到期的应计利息 | 250,102 | 250,102 | 269,192 | 269,192 | ||
| 长期押金 | 2,338 | 19 | 2,319 | 2,757 | 23 | 2,734 |
| 其他 | 19,006 | 1,278 | 17,728 | 18,506 | 1,110 | 17,396 |
| 合计 | 271,446 | 1,297 | 270,149 | 290,455 | 1,133 | 289,322 |
其他说明：
无。
31、 所有权或使用权受限资产
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 758,776 | 758,776 | 质押等 | 详见附注七、1 | 1,037,119 | 1,037,119 | 质押等 | 详见附注七、1 |
| 合计 | 758,776 | 758,776 | / | / | 1,037,119 | 1,037,119 | / | / |
其他说明：
无。
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 252,155 | 830,579 |
| 质押借款 | 250,063 | |
| 票据贴现借款 | 89,815 | |
| 合计 | 592,033 | 830,579 |
短期借款分类的说明：
无。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 34,532 | 60,218 |
| 合计 | 34,532 | 60,218 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。到期未付的原因是不适用。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 安全业务相关采购款项 | 357,982 | 501,727 |
| 互联网广告返点 | 292,320 | 317,214 |
| 游戏分成款 | 225,691 | 288,610 |
| 流量采购款 | 190,873 | 212,333 |
| 存货采购款 | 146,704 | 195,515 |
| 市场推广费 | 144,830 | 143,531 |
| 带宽服务费 | 101,217 | 81,215 |
| 固定资产及无形资产采购款 | 26,707 | 175,497 |
| 其他 | 170,054 | 190,777 |
| 合计 | 1,656,378 | 2,106,419 |
(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租金 | 741 | 1,244 |
| 合计 | 741 | 1,244 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 互联网增值服务 | 298,019 | 269,452 |
| 互联网广告及服务 | 275,755 | 240,252 |
| 智能硬件 | 21,677 | 27,741 |
| 安全业务及其他 | 598,083 | 532,906 |
| 合计 | 1,193,534 | 1,070,351 |
(2). 账龄超过1年的重要合同负债
□适用 √不适用
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
合同负债是本集团已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。本集团按附注七、61
（3）所述将合同负债转为收入。
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 1,334,220 | 1,545,995 | 1,876,137 | 1,004,078 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 18,821 | 142,956 | 142,702 | 19,075 |
| 合计 | 1,353,041 | 1,688,951 | 2,018,839 | 1,023,153 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,297,387 | 1,355,860 | 1,686,480 | 966,767 |
| 二、职工福利费 | ||||
| 三、社会保险费 | 25,226 | 83,699 | 83,622 | 25,303 |
| 其中：医疗保险费 | 11,006 | 81,009 | 80,922 | 11,093 |
| 工伤保险费 | 410 | 2,063 | 2,071 | 402 |
| 生育保险费 | 8 | 627 | 629 | 6 |
| 其他保险费 | 13,802 | 13,802 | ||
| 四、住房公积金 | 11,607 | 106,436 | 106,035 | 12,008 |
| 合计 | 1,334,220 | 1,545,995 | 1,876,137 | 1,004,078 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 18,245 | 138,338 | 138,091 | 18,492 |
| 2、失业保险费 | 576 | 4,618 | 4,611 | 583 |
| 合计 | 18,821 | 142,956 | 142,702 | 19,075 |
其他说明：
√适用 □不适用
本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。根据该等计划，本集团2024年1-6月按员工上一年平均工资的14%到16%每月向基本养老保险计划缴存费用，0.50%到0.80%向失业保险计划缴存费用；2023年1-6月分别按员工上一年平均工资的14%到16%每月向基本养老保险计划缴存费用，0.48%到0.80%向失业保险计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。2024年1-6月，本集团应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币138,338千元及人民币4,618千元(2023年1-6月：人民币136,433千元及人民币4,698千元)。2024年6月30日，本集团尚有人民币18,492千元及人民币583千元(2023年12月31日：人民币18,245千元及人民币576千元)的应缴存费用于期末尚未缴付。
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业所得税 | 104,400 | 156,416 |
| 增值税 | 17,342 | 33,319 |
| 个人所得税 | 13,383 | 18,951 |
| 其他 | 4,743 | 7,181 |
| 合计 | 139,868 | 215,867 |
其他说明：
无
41、 其他应付款
(1). 项目列示
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 954,174 | 949,383 |
| 合计 | 954,174 | 949,383 |
(2). 应付利息
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 关联方往来款 | 336,532 | 273,918 |
| 保证金 | 132,983 | 147,183 |
| 专业服务费 | 132,521 | 143,197 |
| 投资收购款 | 84,309 | 122,316 |
| 第三方往来款及其他 | 267,829 | 262,769 |
| 合计 | 954,174 | 949,383 |
(2). 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的租赁负债 | 151,687 | 152,737 |
| 1年内到期的长期借款 | 50,000 | |
| 其他 | 7,600 | 262 |
| 合计 | 209,287 | 152,999 |
其他说明：
无。
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 122,902 | 127,293 |
| 预收股权处置款 | 59,000 | 59,000 |
| 产品质量保证金 | 10,581 | 14,009 |
| 应付退货款 | 11,346 | 9,309 |
| 合计 | 203,829 | 209,611 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 350,000 | |
| 信用借款 | 300,000 | 350,000 |
| 合计 | 650,000 | 350,000 |
长期借款分类的说明：
无。
其他说明
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的说明
□适用 √不适用
转股权会计处理及判断依据
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁负债合计 | 225,801 | 283,452 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | (151,687) | (152,737) |
| 合计 | 74,114 | 130,715 |
其他说明：
无。
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 142,641 | 82,582 | 46,657 | 178,566 | 注 |
| 合计 | 142,641 | 82,582 | 46,657 | 178,566 | / |
注：对于某些试点项目的支持和研发，本集团会获得多种形式的政府补贴。如附注五、36所述，与资产相关的政府补助以及与收益相关用于补偿以后期间的相关费用和损失的政府补助，会在递延收益中列报。相关项目完工后与企业日常活动相关的政府补助被计入其他收益中，与企业日常活动无关的政府补助被计入营业外收入中。
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他非流动负债 | 612,273 | 622,422 |
| 合计 | 612,273 | 622,422 |
其他说明：
其他非流动负债主要系本集团以有限合伙企业形式设立的有固定经营期限的子公司吸收少数股东的投资款，本集团在合并财务报表中将其分类为金融负债。
53、 股本
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 7,145,363 | 7,145,363 | |||||
其他说明：
无。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 7,798,679 | 7,798,679 | ||
| 其他资本公积 | 3,165,468 | 96,304 | 3,261,772 | |
| 合计 | 10,964,147 | 96,304 | 11,060,451 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
其他资本公积本期增加主要系联营企业其他权益变动所致。
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 1,499,998 | 1,499,998 | ||
| 合计 | 1,499,998 | 1,499,998 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
库存股余额系本公司于以前年度以集中竞价方式通过上海证券交易所交易系统累计回购股份145,805,318股所支付的对价。
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | (359,353) | (169,303) | 1,787 | (169,303) | (530,443) | |||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | (359,353) | (169,303) | 1,787 | (169,303) | (530,443) | |||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 127,826 | 32,169 | 32,169 | 159,995 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 192,217 | 192,217 | ||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | (64,391) | 32,169 | 32,169 | (32,222) | ||||
| 其他综合收益合计 | (231,527) | (137,134) | 1,787 | (137,134) | (370,448) | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无。
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 1,440,883 | 1,440,883 | ||
| 合计 | 1,440,883 | 1,440,883 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 14,089,495 | 13,279,393 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 14,089,495 | 13,279,393 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | (341,251) | (492,475) |
| 减：提取法定盈余公积 | 10,105 | |
| 应付普通股股利 | 699,956 | |
| 所有者权益内部结转 | (1,787) | (1,312,682) |
| 期末未分配利润 | 13,050,075 | 14,089,495 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 3,642,331 | 1,349,171 | 4,453,675 | 1,821,542 |
| 其他业务 | 49,432 | 1,923 | 49,461 | 1,139 |
| 合计 | 3,691,763 | 1,351,094 | 4,503,136 | 1,822,681 |
(2). 营业收入、营业成本的分解信息
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 商品或服务的性质 | 合计 | |
| 营业收入 | 营业成本 | |
| 主营业务 | 3,642,331 | 1,349,171 |
| 互联网及智能硬件业务 | 3,354,317 | 1,243,650 |
| - 互联网广告及服务 | 2,036,266 | 703,019 |
| - 智能硬件 | 554,021 | 408,296 |
| - 互联网增值服务 | 588,515 | 64,818 |
| - 其他 | 175,515 | 67,517 |
| 安全业务 | 288,014 | 105,521 |
| 其他业务 | 49,432 | 1,923 |
| 合计 | 3,691,763 | 1,351,094 |
其他说明
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
√适用 □不适用
互联网广告及服务互联网广告及服务主要包括本集团通过信息技术提供的互联网广告及服务。根据合同中约定的结算方式：按固定费用结算的，由于客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，故上述服务属于在某一时段内履行的履约义务，在合同期内按直线法确认收入；按用户实际行为结算的(主要包括按点击次数、按展现数量或按带来的销售量等)，按实际行为结算数量为基础确认收入。智能硬件智能硬件主要包括本集团提供的智能硬件产品销售业务。智能硬件在产品交付后，于客户或用户完成验收或签收的时点确认收入。对于附有销售退回条款的销售，在收入确认的时点，针对预期将退回的商品确认一项应付退货款并相应调整收入。同时，在客户行使其退货的权利时，本集团有收回商品的权利，因此本集团针对预期将退回商品确认一项资产，并同时相应调整商品销售成本。本集团运用其累计的历史经验，采用期望值法在组合层面估计退货的数量。互联网增值服务互联网增值服务主要包括本集团通过信息技术提供的互联网游戏及其他互联网增值服务。根据协议约定，本集团不承担游戏的主要运营责任，按照净额法确认收入，即以游戏币收入扣除给游戏开发商的分成款项后的余额确认收入。对于本集团不承担游戏内相关道具数据维护责任的游戏，所提供的主要服务为在其游戏平台中对所代理的游戏提供技术支持，包括保障平台充值系统有效运行，本集团在游戏币/道具的购买时点确认收入。对于本集团额外承担游戏内相关道具数据的维护责任的游戏，本集团在道具的消耗时点或消耗期间确认收入。安全业务安全业务主要包括本集团提供的政企网络安全产品、服务及集成解决方案(包括硬件、软件及服务)业务。
(a) 对于安全产品收入：
单独销售软硬件，且不需要安装调试的安全产品，按合同约定将安全产品转移给对方后确认收入；需要安装调试的安全产品及集成解决方案，按照合同约定的验收条款，取得客户验收报告时确认收入。(b) 对于安全服务收入：
本集团安全服务包括安全技术服务、安全咨询服务、定期维护服务等服务。对于在一段时间内履行履约义务的服务，公司按履约进度确认收入；对于其他服务收入，公司在项目实施完成并取得客户的验收报告时确认收入。
(c) 对于安全解决方案收入：
对于安全解决方案收入是指以上几种业务组合而成的综合性业务。如果各类业务构成单项履约义务，则按照上述各类业务的收入确认方法确认各履约义务的收入；如果各类业务不满足单项履约义务定义，而是构成一项组合产出，则按照合同约定的验收条款，取得客户验收报告时确认收入。
对于部分集成解决方案合同，根据合同规定，本集团需要在售后特定时期内按需要提供软件升级、定期维护服务或培训服务，本集团将其作为单项履约义务核算。软件升级、定期维护服务或培训服务的单独售价无法直接观察，本集团管理层根据成本加成法(即履约义务的预计成本加上其合理毛利后的金额)确定其单独售价。提供软件升级服务、定期维护服务或培训服务的收入于服务期内确认。
本集团质保期内提供的服务视为保证类型质量保证，以确保集成解决方案能正常运行，按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》进行会计处理。质保期到期前，应收质保金归类为合同资产，并在质保期到期时重分类为应收账款。
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
其他说明：
无。
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 文化事业建设费 | 12,393 | 15,682 |
| 印花税 | 9,578 | 6,054 |
| 城市维护建设税 | 6,742 | 6,980 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 房产税 | 4,461 | 4,762 |
| 教育费附加 | 2,900 | 2,997 |
| 地方教育费附加 | 1,934 | 1,998 |
| 其他 | 108 | 85 |
| 合计 | 38,116 | 38,558 |
其他说明：
无。
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬及福利 | 460,544 | 529,106 |
| 市场推广费 | 386,522 | 274,665 |
| 其他 | 124,464 | 139,971 |
| 合计 | 971,530 | 943,742 |
其他说明：
无。
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬及福利 | 180,696 | 199,466 |
| 专业服务费 | 39,733 | 34,572 |
| 折旧及摊销费 | 34,930 | 36,132 |
| 办公费用 | 33,747 | 32,496 |
| 其他 | 36,045 | 35,327 |
| 合计 | 325,151 | 337,993 |
其他说明：
无。
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬及福利 | 1,023,257 | 1,171,072 |
| 带宽服务费 | 195,047 | 151,508 |
| 折旧及摊销费 | 159,502 | 116,670 |
| 技术服务费 | 88,952 | 69,500 |
| 其他 | 48,723 | 50,942 |
| 合计 | 1,515,481 | 1,559,692 |
其他说明：
无。
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出（注1） | 17,513 | 13,823 |
| 利息收入 | (428,592) | (367,995) |
| 汇兑损失 | 4,805 | 16,369 |
| 银行手续费 | 615 | 614 |
| 合计 | (405,659) | (337,189) |
其他说明：
注1：其中包括本期租赁负债的利息费用为人民币5,880千元（上期租赁负债的利息费用为人民币6,759千元）。
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他政府补助 | 26,154 | 26,039 |
| 代扣代缴手续费返还 | 10,295 | 6,306 |
| 增值税退税 | 8,168 | 5,863 |
| 进项税加计抵减 | 7,633 | |
| 合计 | 44,617 | 45,841 |
其他说明：
无。
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | (275,549) | (210,040) |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 184,353 | 2,940 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 7,097 | 150 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 46 | |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 257 | 1,046 |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | 188 | (596) |
| 处置子公司产生的投资收益 | 217 | |
| 合计 | (83,608) | (206,283) |
其他说明：
无。
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他非流动金融资产 | (61,932) | (16,823) |
| 其他 | 10,550 | (180) |
| 合计 | (51,382) | (17,003) |
其他说明：
无。
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | (16,326) | (15,348) |
| 其他应收款坏账损失 | 521 | (5,141) |
| 其他 | 490 | (362) |
| 合计 | (15,315) | (20,851) |
其他说明：
无。
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | (4,887) | (14,180) |
| 二、其他 | (8,756) | (13,287) |
| 合计 | (13,643) | (27,467) |
其他说明：
无。
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得(损失) | 14 | 3,291 |
| 其他 | 1,308 | (109) |
| 合计 | 1,322 | 3,182 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 4,800 | 19,149 | 4,800 |
| 其他 | 3,024 | 865 | 3,024 |
| 合计 | 7,824 | 20,014 | 7,824 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 1,180 | 3,734 | 1,180 |
| 其他 | 5,075 | 4,779 | 5,075 |
| 合计 | 6,255 | 8,513 | 6,255 |
其他说明：
无。
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 117,148 | 234,482 |
| 递延所得税费用 | 11,522 | (71,627) |
| 合计 | 128,670 | 162,855 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | (220,390) |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | (55,098) |
| 子公司适用不同税率的影响 | (534) |
| 调整以前期间所得税的影响 | (1,004) |
| 研发费用加计扣除的影响 | (5,464) |
| 非应税收入的影响 | (10,511) |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,609 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | (133,371) |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 330,043 |
| 所得税费用 | 128,670 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七、57。
78、 现金流量表项目
(1). 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的往来款 | 292 | 19,070 |
| 收到的政府补助 | 72,339 | 55,138 |
| 收到的利息收入 | 114,935 | 58,885 |
| 收到的押金、保证金 | 3,144 | 9,808 |
| 其他 | 28,350 | 41,514 |
| 合计 | 219,060 | 184,415 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无。
支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的往来款 | 336 | 8,242 |
| 支付的押金、保证金 | 5,645 | 2,115 |
| 管理费用支出 | 79,584 | 79,425 |
| 研发费用支出 | 73,446 | 69,337 |
| 销售费用支出 | 58,033 | 64,119 |
| 其他 | 66,543 | 35,671 |
| 合计 | 283,587 | 258,909 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无。
(2). 与投资活动有关的现金
收到的重要的投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到权益法项目出售股权款 | 266,291 | |
| 合计 | 266,291 |
收到的重要的投资活动有关的现金说明无。
支付的重要的投资活动有关的现金
□适用 √不适用
收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回原到期日超过三个月的定期存款取得的现金 | 1,248,845 | 1,886,155 |
| 赎回理财产品取得的现金 | 1,310,000 | 500,000 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回限制性资金 | 10,550 | 10,826 |
| 合计 | 2,569,395 | 2,396,981 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无。支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买原到期日超过三个月的定期存款支付的现金 | 6,867,163 | 2,404,554 |
| 购买理财产品支付的现金 | 1,190,000 | |
| 支付限制性资金 | 2,782 | 7,540 |
| 合计 | 8,059,945 | 2,412,094 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无。
(3). 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 结算股权收购款支付的现金 | 42,351 | |
| 支付租赁负债本金部分 | 12,900 | 17,766 |
| 购买少数股权支付的现金 | 15,930 | |
| 合计 | 55,251 | 33,696 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。
筹资活动产生的各项负债变动情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |||
| 短期借款 | 830,579 | 1,238,396 | 9,785 | 1,486,727 | 592,033 | |
| 长期借款（含一年内到期的非流动负债） | 350,262 | 350,000 | 7,309 | 7,090 | 700,481 | |
| 租赁负债（含一年内到期的非流动负债） | 283,452 | 23,911 | 13,667 | 67,895 | 225,801 | |
| 应付股权收购款（列示于其他应付款、其他非流动负债及一年内 | 81,689 | 42,351 | 39,338 | |||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |||
| 到期的非流动负债） | ||||||
| 合计 | 1,545,982 | 1,588,396 | 41,005 | 1,549,835 | 67,895 | 1,557,653 |
(4). 以净额列报现金流量的说明
□适用 √不适用
(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响
□适用 √不适用
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | (349,060) | (236,276) |
| 加：资产减值准备 | 13,643 | 27,467 |
| 信用减值损失 | 15,315 | 20,851 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 196,966 | 151,868 |
| 使用权资产摊销 | 74,507 | 64,184 |
| 无形资产摊销 | 29,775 | 29,629 |
| 长期待摊费用摊销 | 26,167 | 26,591 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | (1,322) | (3,182) |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 51,382 | 17,003 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | (296,136) | (302,666) |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 83,608 | 206,283 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 16,649 | (47,083) |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | (5,127) | (24,544) |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 59,014 | 124,193 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 148,268 | 303,054 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | (533,331) | (226,913) |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | (469,682) | 130,459 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 取得使用权资产 | 18,031 | 47,336 |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 4,395,182 | 7,656,294 |
| 减：现金的期初余额 | 11,140,167 | 6,042,765 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 现金及现金等价物净增加额 | (6,744,985) | 1,613,529 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 4,395,182 | 11,140,167 |
| 其中：库存现金 | ||
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,395,182 | 11,140,147 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 20 | |
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 4,395,182 | 11,140,167 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况
□适用 √不适用
(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 理由 |
| 原到期日超过三个月的定期存款 | 18,551,397 | 13,928,074 | 不属于现金及现金等价物 |
| 借款业务已质押银行存款 | 700,000 | 详见附注七、1 | |
| 法人账户透支业务已质押银行存款 | 945,000 | 详见附注七、1 | |
| 票据保证金、保函保证金存款及其他 | 41,108 | 74,564 | 详见附注七、1 |
| 共管账户存款 | 17,668 | 17,555 | 详见附注七、1 |
| 合计 | 19,310,173 | 14,965,193 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 外币货币性项目
(1).外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：千元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | 591,155 | ||
| 其中：美元 | 81,030 | 7.1268 | 577,485 |
| 其他外币 | 79,938 | 13,670 | |
| 应收账款 | 22,713 | ||
| 其中：美元 | 3,187 | 7.1268 | 22,713 |
| 应付账款 | 191,675 | ||
| 其中：美元 | 26,895 | 7.1268 | 191,675 |
其他说明：
无。
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
82、 租赁
(1) 作为承租人
√适用 □不适用
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 √不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
√适用 □不适用
本集团计入当期损益的简化处理的短期租赁费用为人民币10,002千元（2023年1-6月：人民币13,120千元）。
售后租回交易及判断依据
□适用 √不适用
与租赁相关的现金流出总额26,681(单位：千元 币种：人民币)
(2) 作为出租人
作为出租人的经营租赁
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 租赁收入 | 其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
| 天津华苑产业园创新开放平台 | 1,865 | |
| 合计 | 1,865 |
作为出租人的融资租赁
□适用 √不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
□适用 √不适用
未来五年未折现租赁收款额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 每年未折现租赁收款额 | |
| 期末金额 | 期初金额 | |
| 第一年 | 4,999 | 4,245 |
| 第二年 | 4,606 | 3,048 |
| 第三年 | 2,243 | 2,366 |
| 第四年 | 168 | 138 |
| 第五年 | 74 | 60 |
| 五年后未折现租赁收款额总额 | ||
(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 √不适用
其他说明无。
83、 数据资源
□适用 √不适用
84、 其他
□适用 √不适用
八、研发支出
(1).按费用性质列示
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬及福利 | 1,023,257 | 1,171,072 |
| 带宽服务费 | 195,047 | 151,508 |
| 折旧及摊销费 | 159,502 | 116,670 |
| 技术服务费 | 88,952 | 69,500 |
| 其他 | 48,723 | 50,942 |
| 合计 | 1,515,481 | 1,559,692 |
| 其中：费用化研发支出 | 1,515,481 | 1,559,692 |
| 资本化研发支出 |
其他说明：
无。
(2).符合资本化条件的研发项目开发支出
□适用 √不适用
重要的资本化研发项目
□适用 √不适用
开发支出减值准备
□适用 √不适用
其他说明无。
(3).重要的外购在研项目
□适用 √不适用
九、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
（1）新设子公司
本集团本期主要新设立的子公司如下：
单位: 千元 币种: 人民币
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 设立日期 | 持股比例 | 注册资本 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 湖南三六零数字科技有限公司 | 长沙 | 长沙 | 网络安全、技术开发及服务 | 2024年3月 | 100.00% | 30,000 | |
| 嘉兴鸿盛嘉泰智能科技有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 网络安全、技术开发及服务 | 2024年1月 | 100.00% | 20,000 | |
（2）清算子公司
本集团本期清算的子公司如下：
本集团原子公司贵州省云上信安教育科技有限公司于2024年3月清算完成；本集团原子公司国卫信安科技（武汉）有限公司于2024年4月清算完成；本集团原子公司广西三六零网络安全技术有限公司于2024年6月清算完成。
6、 其他
□适用 √不适用
十、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 三六零科技集团有限公司 | 天津 | 2,000,000 | 天津 | 互联网广告及服务、技术开发及服务 | 100.00 | 反向购买 | |
| 三六零智慧科技（天津）有限公司 | 天津 | 200,000 | 天津 | 城市安全、技术开发及服务 | 100.00 | 成立 | |
| 天津三六零安服科技有限公司 | 天津 | 100,000 | 天津 | 网络安全、技术开发及服务 | 100.00 | 成立 | |
| 奇逸软件（北京）有限公司 | 北京 | 6,000 | 北京 | 互联网增值服务 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 三六零网络安全科技（珠海横琴）有限公司 | 珠海 | 100,000 | 珠海 | 城市安全、技术开发及服务 | 100.00 | 成立 | |
| 苏州三六零智能安全科技有限公司 | 苏州 | 50,000 | 苏州 | 网络安全、技术开发及服务 | 100.00 | 成立 | |
| 北京世界星辉科技有限责任公司 | 北京 | 10,000 | 北京 | 互联网增值服务 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 北京远图科技有限公司 | 北京 | 2,600 | 北京 | 投资管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 北京三六零智领科技有限公司 | 北京 | 10,000 | 北京 | 技术开发及服务 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 北京三六零数智科技有限公司 | 北京 | 10,000 | 北京 | 技术开发及服务 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 北京奇虎科技有限公司 | 北京 | 500,000 | 北京 | 技术开发及服务 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 三六零数字安全科技集团有限公司 | 北京 | 58,604 | 北京 | 网络安全、技术开发及服务 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 深圳市三六零智慧生活科技有限公司 | 深圳 | 100,000 | 深圳 | 智能硬件研发及销售 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| True Thrive Limited | 开曼 | 10,000,000 千美元 | 开曼 | 投资管理 | 100.00 | 资产收购 | |
| 天津奇睿天成股权投资中心（有限合伙） | 天津 | 100,000 | 天津 | 投资管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 深圳市奇付通科技有限公司 | 深圳 | 100,000 | 深圳 | 技术开发及服务 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 成都全景智能科技有限公司 | 成都 | 200,000 | 成都 | 智能硬件研发及销售 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京三六零鸿心创业投资合伙企业（有限合伙） | 北京 | 1,204,819 | 北京 | 投资管理 | 50.20 | 成立 | |
| Qifei International Development Co. Limited | 香港 | 5港币 | 香港 | 投资管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| Ample Choice Limited | 开曼 | 50千美元 | 开曼 | 投资管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| Power Linkage Holdings Ltd. | 维京群岛 | 50千美元 | 维京群岛 | 投资管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
本集团持有深圳市蜂联科技有限公司46.32%的股权，通过与少数股东签署《一致行动协议》取得对深圳市蜂联科技有限公司的控制权。对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无。确定公司是代理人还是委托人的依据：
无。
其他说明：
以上为本集团的重要子公司。
(2).重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 天津金城银行股份有限公司 | 天津 | 天津 | 金融服务 | 30.00 | 权益法核算 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 金城银行 | 金城银行 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,768,058 | 1,729,159 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 金城银行 | 金城银行 | |
| --净利润 | 38,899 | 96,959 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | 38,899 | 96,959 |
| --其他资本公积 |
其他说明无。
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 1,237,444 | 1,460,635 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | (314,448) | (306,999) |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | (314,448) | (306,999) |
其他说明无。
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十一、政府补助
1、 报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用 √不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 √不适用
2、 涉及政府补助的负债项目
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 递延收益 | 142,641 | 82,582 | 23,131 | (23,526) | 178,566 | 与资产/收益相关 | |
| 合计 | 142,641 | 82,582 | 23,131 | (23,526) | 178,566 | / |
3、 计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关 | 8,483 | 7,056 |
| 与收益相关 | 36,099 | 51,628 |
| 合计 | 44,582 | 58,684 |
其他说明：
无。
十二、与金融工具相关的风险
1、 金融工具的风险
√适用 □不适用
本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收款项融资、债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、应收款项、应付款项、短期借款、长期借款、其他流动负债以及其他非流动负债等。本期末，本集团持有的金融工具详细情况说明见附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
1、风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1.1市场风险
1.1.1外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元有关，除本集团的几个下属子公司以外币进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2024年6月30日，除下表所述项目为外币余额外，本集团的其他资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货币资金 | 591,155 | 74,162 |
| 应收账款 | 22,713 | 22,799 |
| 应付账款 | 191,675 | 319,231 |
本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避外汇风险。但管理层负责监控外汇风险，并将于需要时考虑对冲重大外汇风险。
外汇风险敏感性分析
在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和所有者权益的税前影响如下：
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 汇率变动 | 本期 | 上期 | ||
| 对利润总额的影响 | 对所有者 权益的影响 | 对利润总额的影响 | 对所有者 权益的影响 | ||
| 所有币种 | 人民币贬值5% | 21,110 | 21,110 | (12,293) | (12,293) |
| 所有币种 | 人民币升值5% | (21,110) | (21,110) | 12,293 | 12,293 |
1.1.2利率风险
本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要涉及按现行市场利率计息的银行存款及银行借款，利率风险对以市场利率计息的银行存款及银行借款的影响并不重大，因此，未列报利率敏感性分析相关信息。
本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款、定期存款及租赁负债有关。
1.1.3其他价格风险
本集团的价格风险主要产生于其他权益工具投资，承担着证券市场价格变动的风险。
其他价格风险敏感性分析
本集团因持有上市公司股票而面临价格风险。
在其他变量不变的情况下，价格于各个报告期可能发生的合理变动对其他综合收益和所有者权益的税前影响如下：
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 价格变动 | 对其他综合收益和所有者权益的影响 | |
| 本期 | 上期 | ||
| 其他权益工具投资 | 价格上升5% | 11,604 | 87,630 |
| 其他权益工具投资 | 价格下降5% | (11,604) | (87,630) |
1.2信用风险
于各资产负债表日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款及债权投资的账面价值为本集团此类金融资产的最大风险敞口。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。
为降低信用风险，本集团的销售部门负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款项的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的信用损失准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除附注七、5应收账款和附注七、9其他应收款前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。
本集团的资金存放在信用评级较高的银行，故资金的信用风险较低。本集团所持的应收款项融资主要系银行承兑汇票，且承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，因此未计提信用损失准备。
本集团尚未逾期和尚未发生减值的金融资产的信用质量良好。2024年6月30日，本集团没有已逾期但未减值的重大金融资产。
1.3流动风险
管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
本集团的目标是以经营活动产生的现金流入为主要资金来源，在追求资金回报与灵活性之间维持平衡。本集团通过维持充足现金集中管理融资活动，以为本集团的营运筹备资金。本集团亦确保可取得银行信贷融资，以应付任何短期资金需要。
于2024年6月30日，本集团持有的金融负债和租赁负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
单位:千元 币种:人民币
| 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 601,223 | 601,223 | |||
| 应付票据 | 34,532 | 34,532 | |||
| 应付账款 | 1,656,378 | 1,656,378 | |||
| 其他应付款 | 954,174 | 954,174 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 58,064 | 58,064 | |||
| 其他流动负债 | 59,000 | 59,000 | |||
| 长期借款 | 18,596 | 259,791 | 408,843 | 687,230 | |
| 租赁负债 | 155,547 | 64,244 | 13,063 | 1,886 | 234,740 |
| 其他非流动负债 | 21,479 | 590,794 | 612,273 | ||
| 财务担保（附注十六、2） | 900,000 | 900,000 | |||
| 合计 | 4,437,514 | 345,514 | 421,906 | 592,680 | 5,797,614 |
2、 套期
(1) 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
3、 金融资产转移
(1) 转移方式分类
□适用 √不适用
(2) 因转移而终止确认的金融资产
□适用 √不适用
(3) 继续涉入的转移金融资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
十三、公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 617,911 | 617,911 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 617,911 | 617,911 | ||
| （1）债务工具投资 | 617,911 | 617,911 | ||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 232,086 | 185,432 | 417,518 | |
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （六）其他非流动金融资产 | 1,703,488 | 1,703,488 | ||
| （七）应收款项融资 | 2,935 | 2,935 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 232,086 | 620,846 | 1,888,920 | 2,741,852 |
| （八）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
同类资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
本集团持有的按第二层次公允价值计量的项目如下：
单位:千元 币种:人民币
| 期末的公允价值 | 估值技术 | 输入值 | |
| 交易性金融资产 | 617,911 | 现金流量折现法 | 预期回报率、折现率 |
| 应收款项融资 | 2,935 | 现金流量折现法 | 折现率 |
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
本集团持有的按第三层次公允价值计量的项目如下：
单位：千元 币种：人民币
| 期末的公允价值 | 估值技术 | 输入值 | |
| 其他权益工具投资 | 185,432 | 上市公司比较法 | 流动性折扣 |
| 其他非流动金融资产 | 1,442,924 | 底层投资项目的公允价值法 | 底层投资项目的公允价值 |
| 其他非流动金融资产 | 188,938 | 近期交易价格法及股权价值分配模型 | 波动率 |
| 其他非流动金融资产 | 71,626 | 上市公司比较法 | 流动性折扣 |
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 2024年1月1日 | 转入第三层次 | 转出第三层次 | 当期利得和损失总额 | 外币报表折算差异 | 购买和出售 | 2024年6月30日 | ||
| 计入损益 | 计入其他综合收益 | 购买 | 出售 | ||||||
| 其他权益工具投资 | 192,162 | (3,083) | 173 | 3,820 | 185,432 | ||||
| 其他非流动金融资产 | 1,758,109 | (61,932) | 2,507 | 5,000 | 196 | 1,703,488 | |||
| 资产合计 | 1,950,271 | (61,932) | (3,083) | 2,680 | 5,000 | 4,016 | 1,888,920 | ||
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
√适用 □不适用
本公司管理层认为，财务报表中按摊余成本计量的金融资产和金融负债的账面价值接近该等金融资产和金融负债的公允价值。
9、 其他
□适用 √不适用
十四、关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 天津奇信志成科技有限公司 | 天津市 | 科技推广和应用服务业 | 57,533 | 46.14 | 47.10 |
本企业的母公司情况的说明无。本企业最终控制方是本集团的最终控股股东。其他说明：
截至2024年6月30日，本公司母公司的表决权比例计算时使用的分母已按照报告期末总股本扣除已回购股份145,805,318股后进行了调整。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
详见附注十、1、在子公司中的中的权益。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
重要合营或者联营企业详见附注十、3，其他合营或者联营企业详见附注七、17。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 三六零纵横信息技术有限公司 | 联营企业 |
| 天津金城银行股份有限公司 | 联营企业 |
| 重庆市寰宇奇信网络安全产业发展有限公司 | 联营企业 |
| 山东云天安全大数据技术有限公司 | 联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 天津众志兴科技有限公司 | 其他 |
| 成都安易迅科技有限公司 | 其他 |
| 上海淇毓信息科技有限公司 | 其他 |
| 北京淇瑀信息科技有限公司 | 其他 |
| 北京密境和风科技有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 小马开疆（北京）科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京奇创优胜科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京奇智商务咨询有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京奇飞翔艺商务咨询有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 奇酷互联网络科技（深圳）有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京安云世纪科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
其他说明无。
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
| 天津众志兴科技有限公司 | 流量采购分成款 | 9,222 | 3,119 | ||
| 成都安易迅科技有限公司 | 流量采购分成款 | 6,419 | 2,801 | ||
| 其他 | 14,342 | 8,793 | |||
| 合计 | 29,983 | 14,713 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海淇毓信息科技有限公司 | 互联网广告及服务/其他-技术服务/其他-品牌授权 | 109,800 | 108,873 |
| 北京密境和风科技有限公司 | 互联网广告及服务/其他-技术服务/其他-工位服务 | 6,722 | 10,775 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京淇瑀信息科技有限公司 | 其他-技术服务/其他-工位服务 | 6,213 | 6,482 |
| 其他 | 8,167 | 17,584 | |
| 合计 | 130,902 | 143,714 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 北京奇智商务咨询有限公司 | 房屋建筑物 | 501 | 2,042 | 3,197 | 132 | 23,947 | |||||
| 北京奇飞翔艺商务咨询有限公司 | 房屋建筑物 | 204 | 1,980 | 1,471 | 2,334 | 233 | 15,885 | ||||
| 北京奇创优胜科技有限公司 | 房屋建筑物 | 1,458 | 448 | 705 | 120 | 5,017 | |||||
| 其他 | 设备 | 14,196 | 1,062 | ||||||||
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
√适用 □不适用
如附注十六、2所述，根据监管要求，本期本公司已对天津金城银行实缴注册资本金额一倍即人民币900,000千元为限承担天津金城银行股份有限公司经营失败的剩余风险。
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 12,058 | 16,946 |
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
1、 知识产权授权
知识产权授权相关的关联方交易主要包括：
单位：千元 币种：人民币
| 被授权方 | 授权方 | 授权知识产权 | 授权期限 | 授权费用 |
| 上海淇毓信息科技有限公司及其控制的从事互联网金融服务业务的任何子公司 | 北京奇虎科技有限公司 | 96项注册商标 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 2023年1月1日至2023年12月31日期间许可费用：人民币100,000 |
| 上海淇毓信息科技有限公司及其控制的从事互联网金融服务业务的任何子公司 | 北京奇虎科技有限公司 | 65项商标 | 2024年1月1日至2026年12月31日 | 2024年1月1日至2026年12月31日期间许可费用：每年度人民币100,000，共计人民币300,000 |
| 北京安云世纪科技有限公司 | 北京奇虎科技有限公司 | 15项商标 | 2021年11月15日起三年，期满双方无异议顺延一年 | - |
2、 本集团本期向关联方购买无形资产。本集团支付的购置成本如下：
单位：千元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 小马开疆（北京）科技有限公司 | 购置无形资产 | 19,020 | |
| 合计 | 19,020 |
6、 应收、应付关联方等未结算项目情况
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 货币资金 | 天津金城银行股份有限公司 | 1 | |||
| 应收账款 | 上海淇毓信息科技有限公司 | 32,227 | 422 | 74,047 | 992 |
| 三六零纵横信息技术有限公司 | 20,403 | 820 | 20,928 | 776 | |
| 其他 | 33,718 | 5,071 | 53,281 | 7,528 | |
| 合计 | 86,348 | 6,313 | 148,256 | 9,296 | |
| 预付款项 | 其他 | 2,040 | 843 | ||
| 其他应收款 | 重庆市寰宇奇信网络安全产业发展有限公司 | 11,625 | 6,337 | 11,625 | 5,561 |
| 其他 | 30 | 10 | |||
| 合计 | 11,655 | 6,337 | 11,635 | 5,561 | |
| 合同资产 | 其他 | 1,593 | 41 | 1,593 | 41 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 奇酷互联网络科技（深圳）有限公司 | 10,125 | 12,153 |
| 其他 | 13,380 | 18,441 | |
| 合计 | 23,505 | 30,594 | |
| 其他应付款 | 北京奇智商务咨询有限公司 | 182,779 | 150,793 |
| 北京奇飞翔艺商务咨询有限公司 | 130,355 | 105,583 | |
| 其他 | 23,398 | 17,542 | |
| 合计 | 336,532 | 273,918 | |
| 合同负债 | 山东云天安全大数据技术有限公司 | 6,718 | 5,775 |
| 其他 | 2,895 | 1,744 | |
| 合计 | 9,613 | 7,519 | |
| 租赁负债 | 北京奇智商务咨询有限公司 | 14,506 | 43,270 |
| 北京奇飞翔艺商务咨询有限公司 | 10,063 | 29,554 | |
| 北京奇创优胜科技有限公司 | 3,229 | 9,471 | |
| 其他 | 24,383 | 34,476 | |
| 合计 | 52,181 | 116,771 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 北京奇智商务咨询有限公司 | 59,769 | 59,828 |
| 北京奇飞翔艺商务咨询有限公司 | 42,717 | 44,422 | |
| 北京奇创优胜科技有限公司 | 13,148 | 13,109 | |
| 其他 | 21,866 | 21,867 | |
| 合计 | 137,500 | 139,226 |
(3). 其他项目
□适用 √不适用
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十五、股份支付
1、 各项权益工具
□适用 √不适用
期末发行在外的股票期权或其他权益工具
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 本期股份支付费用
□适用 √不适用
5、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十六、承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额资本承诺
单位：千元 币种：人民币
| 期末金额 | 期初金额 | |
| 已签约但尚未于财务报表中确认的 | ||
| -购建长期资产承诺 | 62,666 | 49,733 |
| -对外投资承诺 | 81,195 | 81,052 |
| 合计 | 143,861 | 130,785 |
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
2020年9月，本公司认购天津金城银行30%的股权，将其作为按权益法核算的长期股权投资。根据监管要求，本公司对天津金城银行实缴注册资本金额一倍为限承担天津金城银行经营失败的剩余风险。即天津金城银行以其全部资产对自身债务承担责任，对于天津金城银行全部财产不足偿付的存款人存款部分，在国家颁布金融机构破产法规之前，在存款保险基金管理机构按照存款保险条例规定所承担的50万元偿付责任或中国人民银行适时执行的最高偿付责任外，本公司承诺将以其对天津金城银行实缴注册资本金额一倍为限按照其所持天津金城银行股权比例承担存款人存款未能偿付部分的剩余风险。由于本公司本次受让股份对应的实缴注册资本金额为人民币90,000万元，对外担保总额不超过实缴注册资本金额一倍即人民币90,000万元。截至2024年6月30日，天津金城银行净资产为正数，本公司认为天津金城银行发生经营失败的剩余风险很低，未确认与之相关的金融负债。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十七、资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
本公司于2024年8月29日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，本公司拟将2021年股份回购方案用途由“用于公司员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即公司拟对回购专用证券账户中145,805,318股库存股进行注销并相应减少注册资本，注销完成后公司总股本数量将由7,145,363,197股减少至6,999,557,879股。
本次变更回购股份用途及注销事项尚需提交公司股东大会审议。
十八、其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 重要债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
√适用 □不适用
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。在现有业务线、部门、组织架构的基础上，本集团确定了互联网及智能硬件与安全两个报告分部。
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||
| 互联网及智能硬件业务分部 | 安全业务分部 | 合计 | 互联网及智能硬件业务分部 | 安全业务分部 | 合计 | |
| 分部收入 | 3,403,749 | 288,014 | 3,691,763 | 3,787,089 | 716,047 | 4,503,136 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||
| 互联网及智能硬件业务分部 | 安全业务分部 | 合计 | 互联网及智能硬件业务分部 | 安全业务分部 | 合计 | |
| 分部利润 | 2,158,176 | 182,493 | 2,340,669 | 2,311,153 | 369,302 | 2,680,455 |
| 减：销售费用 | 971,530 | 943,742 | ||||
| 管理费用 | 325,151 | 337,993 | ||||
| 研发费用 | 1,515,481 | 1,559,692 | ||||
| 加：其他 | 251,103 | 87,551 | ||||
| 税前利润 | (220,390) | (73,421) | ||||
按收入来源地划分的对外交易收入
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 来源于中国境内的对外交易收入 | 3,616,732 | 4,444,456 |
| 来源于境外的对外交易收入 | 75,031 | 58,680 |
| 合计 | 3,691,763 | 4,503,136 |
按资产所在地划分的非流动资产
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 位于中国境内的非流动资产 | 7,671,658 | 7,858,424 |
| 位于境外的非流动资产 | 158,869 | 161,134 |
| 合计 | 7,830,527 | 8,019,558 |
2024年上半年，无单一客户收入占本集团收入的10%及以上(2023年上半年：无)。
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
□适用 √不适用
(2). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用。
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明无。
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 4,168,000 | 4,168,000 |
| 其他应收款 | 14,666,272 | 12,984,738 |
| 合计 | 18,834,272 | 17,152,738 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无。
(6). 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 三六零科技集团有限公司 | 4,168,000 | 4,168,000 |
| 合计 | 4,168,000 | 4,168,000 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无。
(6). 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 0至120天 | 11,570,703 | 3,712,932 |
| 120天至1年 | 2,802,417 | 8,868,572 |
| 1年以内小计 | 14,373,120 | 12,581,504 |
| 1至2年 | 293,152 | 403,234 |
| 合计 | 14,666,272 | 12,984,738 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方往来款 | 14,666,272 | 12,984,738 |
| 合计 | 14,666,272 | 12,984,738 |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明无。
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
| 天津三六零安服科技有限公司 | 8,054,831 | 54.92 | 资金调拨 | 1年以内 | |
| 三六零智慧科技（天津）有限公司 | 2,271,519 | 15.49 | 资金调拨 | 1年以内 | |
| 三六零数字安全科技集团有限公司 | 1,197,485 | 8.16 | 资金调拨 | 1年以内 | |
| 北京三六零数智科技有限公司 | 1,070,463 | 7.30 | 资金调拨 | 2年以内 | |
| 北京奇宝科技有限公司 | 450,000 | 3.07 | 资金调拨 | 1年以内 | |
| 合计 | 13,044,298 | 88.94 | / | / |
(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 53,968,423 | 53,968,423 | 53,368,423 | 53,368,423 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 1,768,058 | 1,768,058 | 1,729,159 | 1,729,159 | ||
| 合计 | 55,736,481 | 55,736,481 | 55,097,582 | 55,097,582 | ||
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 三六零科技集团有限公司 | 48,202,950 | 48,202,950 | ||||
| 北京三六零数智科技有限公司 | 1,903,681 | 600,000 | 2,503,681 | |||
| 天津三六零安服科技有限公司 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||||
| 北京世界星辉科技有限责任公司 | 822,162 | 822,162 | ||||
| 三六零智慧科技（天津）有限公司 | 600,000 | 600,000 | ||||
| 北京远图科技有限公司 | 182,630 | 182,630 | ||||
| 三六零网络安全科技（珠海横琴）有限公司 | 100,000 | 100,000 | ||||
| 苏州三六零智能安全科技有限公司 | 50,000 | 50,000 | ||||
| 奇逸软件（北京）有限公司 | 6,000 | 6,000 | ||||
| 北京三六零智领科技有限公司 | 1,000 | 1,000 | ||||
| 合计 | 53,368,423 | 600,000 | 53,968,423 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 天津金城银行股份有限公司 | 1,729,159 | 38,899 | 1,768,058 | ||||||||
| 小计 | 1,729,159 | 38,899 | 1,768,058 | ||||||||
| 合计 | 1,729,159 | 38,899 | 1,768,058 | ||||||||
(3). 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
□适用 √不适用
(2). 营业收入、营业成本的分解信息
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
其他说明：
无。
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 38,899 | 96,959 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 153 | |
| 合计 | 38,899 | 97,112 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
二十、补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 185,675 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 36,414 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | (44,097) | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 900 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | (3,231) | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 395 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 237 | |
| 合计 | 175,029 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | (1.08) | (0.05) | (0.05) |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | (1.64) | (0.07) | (0.07) |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：周鸿祎董事会批准报送日期：2024年8月29日
修订信息
□适用 √不适用