上海合合信息科技股份有限公司
首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
扫描二维码查阅公告全文
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经上海证券交易所审核同意，上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于2024年9月26日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）披露，供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：合合信息
（二）扩位简称：合合信息
（三）股票代码：688615
（四）首次公开发行后总股本：100,000,000股
（五）首次公开发行股票数量：25,000,000股（本次发行全部为新股，无老股转让）
二、风险提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体如下：
（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科创板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。
（二）流通股数量较少的风险
本公司发行后总股本为10,000万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为18,796,119股，约占本次发行后总股本的比例为18.80%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）市盈率与同行业公司平均水平的比较情况
按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），公司所处行业为“软件和信息技术服务业（I65）”。截至2024年9月10日（T-3日），中证指数有限公司发布的“软件和信息技术服务业（I65）”最近一个月平均静态市盈率为38.63倍。
截至2024年9月10日（T-3日），主营业务与发行人应在相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：
| 证券代码 | 证券简称 | 2023年扣非前EPS（元/股） | 2023年扣非后EPS（元/股） | T-3日股票收盘价（元/股） | 对应的静态市盈率（扣非前） | 对应的静态市盈率（扣非后） |
| 688111.SH | 金山办公 | 2.85 | 2.73 | 178.51 | 62.66 | 65.41 |
| 688095.SH | 福昕软件 | N.M. | N.M. | 50.20 | N.M. | N.M. |
| 均值 | 62.66 | 65.41 | ||||
数据来源：Wind资讯，数据截至2024年9月10日（T-3日）。
注1：2023年扣非前/后EPS计算口径：2023年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日（2024年9月10日）总股本；
注2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；
注3：N.M.代表该企业2023年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润为负。
公司本次发行价格55.18元/股，此发行价格对应的市盈率为：
1、12.81倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
2、13.91倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
3、17.07倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
4、18.55倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
公司本次发行后摊薄的市盈率为18.55倍，低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司扣非前归母净利润对应的静态市盈率平均水平，低于同行业可比公司扣非后归母净利润对应的静态市盈率平均水平（截至2024年9月10日，T-3日），但未来仍存在公司股价下跌给投资者带来损失的风险。
（四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险
科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
三、联系方式
1、发行人：上海合合信息科技股份有限公司
法定代表人：镇立新联系地址：上海市静安区万荣路1256、1258号1105-1123室注册地址：上海市静安区万荣路1256、1258号1105-1123室联系人：刘忱联系电话：021-63061283
2、保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
法定代表人：陈亮联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层联系人：资本市场部联系电话：010-89620585
发行人：上海合合信息科技股份有限公司
年 月 日
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
年 月 日