大连天宝绿色食品股份有限公司 2012 年度报告
大连天宝绿色食品股份有限公司
Dalian Tianbao Green Foods Co., Ltd.
二〇一二年
年度报告
股票代码：002220
股票简称：天宝股份
披露时间：2013 年 3 月 28 日
大连天宝绿色食品股份有限公司 2012 年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人黄作庆、主管会计工作负责人孙树玲及会计机构负责人(会计主
管人员)孙树玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................ 2
第二节 公司简介 .................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................................ 7
第四节 董事会报告 .............................................................................................. 11
第五节 重要事项 .................................................................................................. 40
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................. 45
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.............................................. 52
第八节 公司治理 .................................................................................................. 59
第九节 内部控制 .................................................................................................. 67
第十节 财务报告 .................................................................................................. 70
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释义
释义项 指 释义内容
天宝股份/公司/本公司/上市公司 指 大连天宝绿色食品股份有限公司
承运投资 指 大连承运投资有限公司 （本公司控股股东）
麒麟国际 指 本公司子公司美国 KIRIN INTERNATIONAL, INC
北大贸易/HOKUDAI 指 本公司子公司日本北大贸易株式会社
保荐机构（主承销商）/广发证券 指 广发证券股份有限公司
元 指 人民币元
指蛋白质的来源之一，这里指肉类及禽蛋类所含有的蛋白质，这类蛋
动物蛋白 指
白质含饱和脂肪和胆固醇较高。
指蛋白质的来源之一，这里主要指存在于豆类食物中的蛋白质，含饱
植物蛋白 指
和脂肪及胆固醇较低，同时含有大量膳食纤维。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 天宝股份 股票代码
变更后的股票简称（如有）
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 大连天宝绿色食品股份有限公司
公司的中文简称 天宝股份
公司的外文名称（如有） Dalian Tianbao Green Foods Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Tianbao Foods
公司的法定代表人 黄作庆
注册地址 大连市金州区拥政街道三里村 624 号
注册地址的邮政编码 116100
办公地址 大连市金州区拥政街道三里村 624 号
办公地址的邮政编码 116100
公司网址 http://www.cn-tianbao.com
电子信箱 zqhwang@cn-tianbao.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 孙立涛
联系地址 大连市金州区拥政街道三里村 624 号
电话 0411-39330110
传真 0411-39330296
电子信箱 planning@cn-tianbao.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 大连天宝绿色食品股份有限公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
大连市中山区宏大
首次注册 2001 年 05 月 16 日 210200000012059 210213604920895 60492089-5
路 18 号
大连市金州区拥政
报告期末注册 2012 年 08 月 21 日 210200000012059 210213604920895 60492089-5
街道三里村 624 号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名 曹云锋 王昊
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
广州市天河北路 183 号大都会
广发证券股份有限公司 张晋阳、朱项平 2011.7.25-2012.12.31
广场 43 楼
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 1,773,072,202.74 1,467,371,818.92 20.83% 1,168,890,303.04
归属于上市公司股东的净利润
151,275,526.89 170,756,110.69 -11.41% 122,353,837.29
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
150,670,048.20 149,335,308.03 0.89% 120,464,660.40
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
255,138,264.74 41,163,389.42 519.82% 66,186,331.33
（元）
基本每股收益（元/股） 0.33 0.40 -17.5% 0.31
稀释每股收益（元/股） 0.33 0.40 -17.5% 0.31
净资产收益率（%） 10.19% 16.74% -6.55% 19.27%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 2,914,777,100.73 2,384,043,149.97 22.26% 1,326,199,269.35
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 1,506,340,375.14 1,438,671,195.85 4.7% 691,915,788.27
权益）（元）
本年比上年
2011 年 2010 年
2012 年 增减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
1,773,072,202. 1,467,371,818 1,168,890,303. 1,168,890,303.
营业收入（元） 1,467,371,818.92 20.83%
74 .92 04
归属于上市公司股东的净利 170,756,110.6
151,275,526.89 170,756,110.69 -11.41% 122,353,837.29 122,353,837.29
润（元）
归属于上市公司股东的扣除 149,335,308.0
150,670,048.20 149,335,308.03 0.89% 120,464,660.40 120,464,660.40
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
255,138,264.74 41,163,389.42 41,163,389.42 519.82% 66,186,331.33 66,186,331.33
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.33 0.81 0.40 -17.5% 062 0.31
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稀释每股收益（元/股） 0.33 0.81 0.40 -17.5% 0.62 0.31
净资产收益率（%） 10.19% 16.74% 16.74% -6.55% 19.27% 19.27%
本年末比上年
2011 年末 2010 年末
2012 年末 末增减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
2,914,777,100. 2,384,043,149. 2,384,043,149. 1,326,199,269. 1,326,199,269.
总资产（元） 22.26%
73 97 97 35
归属于上市公司股东的净资
1,506,340,375. 1,438,671,195. 1,438,671,195.
产（归属于上市公司股东的所 4.7% 691,915,788.27 691,915,788.27
14 85
有者权益）（元）
公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影
响所有者权益金额
□ 是 √ 否
是否存在公司债和可转债等其他证券
□ 是 √ 否
如果公司存在最近两年连续亏损的情形，公司债和可转债等其他证券是否需要于次一交易日开市起停牌
□ 是 □ 否 √ 不适用
二、境内外会计准则下会计数据差异
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-38,263.54 -1,531,536.64
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 550,000.00 500,000.00 3,550,801.00
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
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占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 16,636,412.71
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 95,101.63 -60,000.00 -130,087.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,354,389.95
所得税影响额 1,359.40 10,000.00
少数股东权益影响额（税后）
合计 605,478.69 21,420,802.66 1,889,176.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
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益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，全球经济不断下行，欧债危机不断发酵，新兴经济体和发展中国家增速普遍回落，国内经
济低位运行，对公司所处三个行业的影响逐渐显现。不过由于公司所在行业的特点，这种影响体现出一定
的滞后性。在公司董事会的领导下，管理层积极采取措施应对各种不利因素及困难，努力将外部环境的影
响降到最低。2012年上半年公司业务稳步增长，营业收入和利润双双稳定增长，进入下半年，公司冰淇淋
项目的广告投入加大，公司利润出现了下滑。 综合全年，公司2012年营业收入依然创造了历史新高。
公司全年实现营业收入为177,307.22万元，比上年增长 20.83%；实现利润总额15,905.68万元，比上年
减少12.71 %；归属上市公司股东的净利润为15,127.55万元，比上年减少11.41 %。
二、主营业务分析
1、概述
公司属于农副食品加工业，主营业务主要由水产品加工、农产品加工和冰淇淋制造构成。其中，水产
品面向海外市场，冰淇淋及农产品产品在国内和国外均有销售。
公司水产品出口主要采取进料加工模式，由于进料加工所用原料主要为海捕野生鱼种，不涉及养殖用
药，相对其他本土水产品而言，遭遇的技术性壁垒要比一般贸易少；同时进料加工的自主性强，利润率要
比来料加工高。
公司农产品主要从事白芸豆、奶花芸豆、黑豆、白瓜子等农产品的初加工业务，一直保持“公司+基地
+农户”的经营模式，保证了公司“种植、收购、加工、销售”流程的顺畅进行，使得农产品供应渠道稳
定、质量高、价格合理，从而提升了公司的核心竞争力。公司的出口市场也由亚洲扩展到美洲、欧洲。
公司气调库项目属于果蔬低温贮藏保鲜，能够降低果蔬产品腐烂损失，提高农业资源的利用率，增加
农产品的附加值，是我国目前农业产业结构调整中重点发展的产业，发展前景广阔。
公司冰淇淋产品中的大豆植物蛋白冰淇淋紧紧抓住国际冰淇淋市场的发展趋势，是目前国内同类产
品唯一实现出口的产品，凭借优良品质和先发优势，成为公司利润的稳定增长点。同时公司立足于东北
这一全国最大的冷饮市场，满足国内对于中低端动物蛋白冰淇淋的需要，积极拓展北京、河北、山东等
北方市场，公司现有的冰淇淋产能已无法满足市场需求的增长，限制了公司销售区域的扩张。
报告期内，公司水产品实现销售收入91,591.54万元，较上年减少8.38%；公司农产品实现销售收入
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32,902.38万元，较上年增加29.43%；公司冰淇淋实现销售收入17,677.35万元，较上年增加8.38%。总体经
营指标完成比较符合公司内部制订的经营计划。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司坚持走专业化发展道路，继续以“充分发挥国家级农业产业化优秀龙头企业和全国农产
品加工示范企业的作用，大力发展绿色出口型农业，全力开发国内市场，倾力打造公司国内、外市场名牌
品牌形象，使公司成为一个集绿色农副产品、水产品研究、开发、生产、加工、销售、服务为一体的企业”
为经营宗旨，严格遵循“建立完善的管理体系，完善精细化的成本控制标准，生产一流的农副加工产品，
提供及时满意的售后服务”的质量方针，以自主掌握核心技术为发展动力，密切跟踪国内外市场动向，不
断优化产品结构，做大做强绿色出口型农业，努力将公司建设成“国内一流、国际知名”的农副产品、食品
加工企业。
目前公司已初步形成以“海洋水产品加工业务”、“农产品加工业务”和“冰淇淋制造业务”三业并举的业务
格局，水产品、农产品和冰淇淋三大行业运营正常，进展良好，均衡发展，为公司带来稳定的营业收入的
同时，也进一步提高了公司的核心竞争力。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
2012 年，由于国际经济形势的影响，公司水产品销售额出现下滑，实现销售收入 91,591.54 万元，较
上年减少 8.38%；但是公司农产品销售依然保持快速增长势头，实现销售收入 32,902.38 万元，较上年增
加 29.43%；公司冰淇淋销售出现小幅增长，实现销售收入 17,677.35 万元，较上年增加 8.38%（详见下表）。
（1）营业收入（分行业）
单位： 元
行业名称 2012 年营业收入 2011 年营业收入 比上年增减比例
水产品行业 915,915,434.70 999637,226.99 -8.38%
农产品行业 329,023,755.15 254,215,239.39 29.43%
冰淇淋行业 176,773,511.92 163,101,551.97 8.38%
仓储业 5,125,077.38 9,165,485.86 -44.08%
药品销售行业 346,234,423.59 412525,314.71 739.31%
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合计 1,773,072,202.74 1,467,371,818.92 20.83%
说明： 1. 仓储业营业收入本期金额 5,125,077.38 元，较上年同期下降-44.08%，是由于本年度气调库自
身利用率较高，对外承租收入减少。
2. 药品销售行业营业收入本期金额 346,234,423.59 元，较上年同期增加 739.31%，其主要原因是
公司对上年纳入合并报表范围的子公司日本北大贸易公司合并期间为当年 11-12 月，本年将该
子公司全年发生额纳入合并报表范围所导致。
（2）营业收入（分地区）
单位： 元
地区名称 2012 年营业收入 2011 年营业收入 比上年增减比例
国内销售 415,724,966.51 330,588,918.62 25.75%
国外销售 1,357,347,236.23 1,136,782,900.30 19.40%
合计 1,773,072,202.74 1,467,371,818.92 20.83%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 17,597.39 25,203.57 -30.18%
生产量 17,580.65 25,162.42 -30.13%
水产品行业
库存量 2,231.21 2,252.07 -0.93%
市场占有率（%）
销售量 67,948.61 50,924.2 33.43%
生产量 60,633.02 61,863.83 -1.99%
农产品行业
库存量 5,198.35 12,513.95 -58.46%
市场占有率（%）
销售量 11,431.75 9,633.94 18.66%
生产量 11,435.17 9,947.68 14.95%
冰淇淋行业
库存量 534.05 547.87 -2.52%
市场占有率（%）
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
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（1）上表数据为母公司的产、销、存数量统计，单位为吨，不包含子公司数据，因为子公司北大贸易株
式会社、美国麒麟公司为销售公司；天宝冰淇淋公司尚在筹建期间。
（2）母公司水产品行业本年度销量和生产量比上年减少30.18%和30.13%，因为本年订单执行减少；农产
品行业销量比上年增加33.43%，主要是本年气调库果蔬反季节销售业务有所增加，农产品年末库存量较上
年减少58.46%，原因是根据订单时间要求确定库存数量。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 620,778,637.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 35.01%
公司前五大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 SEISYOU CO.,LTD 161,132,137.16 9.09%
2 BOSCH TRADING LIMITED 134,485,555.78 7.58%
3 生化学㈱ 119,119,262.23 6.72%
4 GOLDEN-TECH INTERNATIONAL,INC 106,187,923.64 5.99%
5 YUJIN ITN CO. 99,853,758.52 5.63%
合计 —— 620,778,637.33 35.01%
3、成本
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
水产品 原材料 505,851,014.13 83.37% 620,853,646.46 86.82% -18.52%
水产品 直接人工 56,908,345.82 9.38% 57,625,228.36 8.06% -1.24%
水产品 其他费用 44,000,013.32 7.25% 36,582,026.63 5.12% 20.28%
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水产品小计 606,759,373.27 715,060,901.45 -15.15%
农产品 原材料 256,029,377.46 96.2% 204,296,096.74 96.13% 25.32%
农产品
