恒信移动商务股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
恒信移动商务股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
恒信移动商务股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孟宪民、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人(会计主管人员)陈伟声明:保证季度
报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
(%)
营业总收入(元) 247,881,410.45 249,159,648.36 -0.51%
归属于公司普通股股东的净利润(元) 7,242,627.89 3,830,681.23 89.07%
经营活动产生的现金流量净额(元) -21,547,954.28 -99,905,405.00 78.43%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.3216 -1.49 78.42%
基本每股收益(元/股) 0.11 0.06 83.33%
稀释每股收益(元/股) 0.11 0.06 83.33%
净资产收益率(%) 0.86% 0.47% 0.39%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.87% 0.47% 0.4%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产(元) 1,226,273,518.48 1,210,340,948.76 1.32%
归属于公司普通股股东的股东权益(元) 846,989,479.84 839,746,851.95 0.86%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/
12.6416 12.53 0.89%
股)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -100,185.10
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
14,981.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,900.33
所得税影响额 -18,825.94
合计 -56,477.83 --
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二、重大风险提示
1、对移动运营商依赖的风险
公司作为移动信息产品销售与服务的提供者,许多业务需要通过与移动运营商合作的方式完成,因此
公司业务经营在一定程度上存在对移动运营商的依赖,业务发展受到移动运营商发展方向和政策制定的制
约。
应对措施:公司会积极开展其他合作运营方式,摆脱与运营商依赖。加快募投项目的生产力,争取为
公司创造利益。
2、市场竞争风险
近一年来,以移动运营商主导的定制手机所占市场分额的比重逐年提升,销售渠道逐渐以厂商和分销
商直供为主,因此个人移动信息终端销售业务面临的市场竞争将更加激烈。
应对措施:公司会正确判断和把握行业的市场动态和发展趋势,根据市场变化及时调整竞争策略并进
行业务模式创新,使得风险降到最低。
3、技术研发创新风险
移动信息通信行业技术升级迅速,产品更新换代快,用户对服务的需求也在不断提高。随之面临的技
术创新风险也不断提高。
应对措施:公司会谨慎判断技术、产品和市场的发展趋势,及时掌握行业关键技术的发展动态,正确
把握新产品和新技术的研发方向、重要产品的方案制定等方面不断提高公司的市场竞争能力。
4、管理风险
近年来,公司进入快速成长期。公司经营规模的快速扩张以及募集资金的大规模运用,将对公司管理
层提出了新的更高要求和挑战。
应对措施:公司会根据经营方针及时调整运营管理体系,实现管理升级以持续有效地提升管理能力,
保持公司持续快速成长。
5、核心技术人员流失的风险
移动信息通信行业属于技术密集型行业。公司的技术研发涉及移动通信技术与计算机信息技术,技术
难度较高,掌握这些技术需要较宽的专业知识、较高的专业技术和较长的经验积累。因此,如果本公司的
核心技术人员发生流失将对公司产生一定的负面影响。
应对措施:公司目前已经通过通过完善激励、约束机制,优化人力资源配置,建立一个凝聚人才、激
励人才的企业软环境,吸引人才、留住人才。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 10,263
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
孟宪民 境内自然人 31.91% 21,379,517 21,005,377 冻结 3,300,000
裴军 境内自然人 8.71% 5,834,162 4,375,621 冻结 2,700,000
孙健 境内自然人 5.09% 3,407,680 2,555,760
赵国水 境内自然人 4.64% 3,108,622
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齐舰 境内自然人 1.11% 744,172 558,129
陈伟 境内自然人 1.11% 742,869 557,152
段赵东 境内自然人 1.07% 715,027 536,270
吴江洪 境内自然人 0.95% 635,561
陈良 境内自然人 0.74% 495,144 371,358
林菲 境内自然人 0.56% 372,842 279,631
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
赵国水 3,108,622 人民币普通股 3,108,622
裴军 1,458,541 人民币普通股 1,458,541
孙健 851,920 人民币普通股 851,920
吴江洪 635,561 人民币普通股 635,561
孟宪民 374,140 人民币普通股 374,140
林韬 287,964 人民币普通股 287,964
海通证券股份有限公司客户信用
283,859 人民币普通股 283,859
交易担保证券账户
陈峰 282,815 人民币普通股 282,815
常建宝 280,692 人民币普通股 280,692
马继华 247,200 人民币普通股 247,200
1、公司前十名股东之间不存在关联关系,也不存在一致行动人。2、公司未知其他前十
上述股东关联关系或一致行动的
名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》
说明
中规定的一致行动人。
限售股份变动情况
单位:股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
许泽民 150,000 150,000 高管锁定股
董芳 249,154 249,154 高管锁定股
刘晓军 134,546 134,546 高管锁定股
孙健 2,555,760 2,555,760 高管锁定股
林菲 79,631 79,631 高管锁定股
陈伟 557,152 557,152 高管锁定股
裴军 4,375,621 4,375,621 高管锁定股
齐舰 558,129 558,129 高管锁定股
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陈良 371,358 371,358 高管锁定股
尤文琴 113,863 113,863 高管锁定股
段赵东 536,270 536,270 高管锁定股
首发前个人类限
孟宪军 151,515 151,515 2013-05-20
售股
首发前个人类限
覃盛任 53,119 53,119 2013-05-20
售股
首发前个人类限
林菲 200,000 200,000 2013-05-20
售股
首发前个人类限
孟宪民 21,005,377 21,005,377 2013-05-20
售股
合计 31,091,495 0 0 31,091,495 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、预付账款期末较期初增加34.80%,主要是公司预付采购商品款的增加;
2、长期股权投资期末较期初增加61.98 %,主要是公司经营战略的考虑在报告期内新投资了无锡易视腾
科技有限公司,持股比例10%;
3、商誉较期初增加33.24%,主要是控股子公司北京恒海影原文化传媒有限公司在报告期内购买盛世华
人(北京)文化传播有限公司70%的股权,考虑对方的市场平台价值,其投资成本高于收购时点对方净资
产公允价值产生;
4、预收账款较期初增加302.33%,主要是预收客户销售款但尚未发货不形成收入所致;
5、应交税费较期初增加119.04%,主要原因是去年年底留底的进项税较大,报告期消化库存使期末应
交的增值税增加;
6、管理费用较上年同期增加38.28%,主要是随着公司研发项目达到使用状态后逐步转为无形资产,其
摊销在报告期也显增加,另由于去年6月新增并表范围的云之朗科技有限公司和深圳市移讯互动商业传
媒有限公司其管理费用也并在本报告期内;
7、财务费用较上年同期减少216.72%,主要是本期对深圳市恒信奥特投资发展有限公司计提的利息收
入;
8、所得税费用较上年同期增加49.01%,主要是由于公司报告期内的利润较去年同期增加;
9、少数股东损益较上年同期减少591.71%,主要是报告期内控股子公司云之朗科技有限公司的经营亏
损所致;
10、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加29.77%,主要是报告期内商品销售及前期销售的
应收账款回款较去年同期增加;
11、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少61.42%,主要是去年新增并表范围内的深圳市恒
信奥特投资发展有限公司收到的少数股东给予的资金资助;
12、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100%,主要是去年同期深圳市恒信奥特投资发展
有限公司纳入合并范围其期初现金及现金等价物的影响;
13、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少97.40%,主要是去年深圳奥
特“智慧商城”项目支付的前期购房款、工程款等金额较大;
14、投资支付的现金较上年同期增加3461.96%,主要是报告期内对新投资无锡易视腾科技有限公司的
付现支出;
15、吸收投资收到的现金较上年同期减少100%,主要是去年深圳市恒信奥特投资发展有限公司的少数
股东投入;
16、取得借款收到的现金较上年同期减少100%,主要是去年为了经营需要,从银行贷款补充流动资金;
17、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加12060.24%,主要是报告期内新增的银承兑汇票
保证金。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内主营业务经营情况
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报告期内,公司根据年度经营总体计划,继续专注于移动终端销售与移动互联网商业应用两大领域,
在移动终端销售领域,公司主要和国内三大运营商合作,经营稳健。报告期内与移动运营商合作销售的多
款智能手机销售势头良好,平均毛利率比去年同期有所增加;在移动互联网商业应用领域,公司投资和部
署的“智慧商城”-深圳UCITY商城顺利开业,手机视频业务运营日渐成熟。
报告期内,公司用自有资金3200万元投资无锡易视腾科技有限公司,占该公司10%股权,该公司专注
于互联网电视和多屏融合产业,利用自身在OTT技术、视频传输、编解码等方面的技术优势,通过与各种
内容、应用提供方合作,为用户提供包括电影、电视、教育、游戏、多屏互动和智能家庭应用等多种电视
互联网应用。该公司与CNTV(央视)和CRI(国际广播电台)有紧密合作。
报告期内,公司积极完善公司管理体系,加大市场开拓力度,主营业务稳定增长.2013年第一季度,
公司实现营业收入24,788.14万元,较去年同期减少0.51%;利润总额为817.42万元,较去年同期上升55.83%;
实现净利润724.26万元,较去年同期上升89.07%。
2、未来工作发展与展望
下一阶段,公司在大力发展主营业务和保障募投项目建设的同时,将不断推进内部控制制度建设,节
约管理成本,提升管理效率;同时坚持新产品研发和商业模式创新,为公司的整体竞争能力提升奠定技术
基础。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
公司控股股东、实际控制人孟宪民先
生及其关联方孟宪军先生承诺:自公
司股票在证券交易所上市交易之日
首次公开发行或再
孟宪民 起三十六个月内,不转让或者委托他 2010 年 05 月 20 日 3 年 正在履行
融资时所作承诺
人管理其本次发行前已持有的公司
股份,也不由公司收购其持有的股
份。
作为公司董事、监事和高级管理人员
的孟宪民、裴军、孙健、赵国水、齐
舰、林菲、刘晓军、尤文琴、陈伟、
上市公司的董
陈良、段赵东、董芳承诺:在各自任
事、监事和高级 2010 年 05 月 20 日 长期有效 正在履行
职期内每年转让的股份不超过各自
管理人员
所持有公司股份总数的 25%;在离职
后半年内,不转让各自所持有的公司
股份。
公司董事、监事、高级管理人员及其
他核心人员均承诺:严格遵守《公司
上市公司的董
法》等有关法律法规和公司章程的规
事、监事和高级 2010 年 05 月 20 日 长期有效 正在履行
定,不自营或者为他人经营与本公司
管理人员
同类的业务或者从事损害本公司利
益的活动。
2009 年受让实际控制人孟宪民先生
股份的股东林菲女士、覃盛任先生承
诺:自公司股票在证券交易所上市交
林菲、覃盛任 易之日起三十六个月内,不转让或者 2010 年 05 月 20 日 3 年 正在履行
委托他人管理其于 2009 年 2 月受让
的公司实际控制人孟宪民持有的公
司股份,也不由公司收购上述股份。
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2010 年 1 月 26 日,实际控制人孟
宪民先生还出具书面承诺:\"如应有
权部门的要求和决定,河北恒信移动
商务股份有限公司需要为职工补缴
住房公积金或因河北恒信移动商务
股份有限公司 2009 年 7 月 1 日之前
孟宪民 未为职工缴纳住房公积金而被罚款 2010 年 01 月 26 日 长期有效 正在履行
或承担其他损失(包括直接损失或间
接损失),本人承诺,自河北恒信移
动商务股份有限公司发生上述损失
之日起五日内,本人以现金方式一次
性足额补偿予河北恒信移动商务股
份有限公司。\"
控股股东、实际控制人孟宪民先生还
出具承诺:若由于公司部分直营店的
孟宪民 房产租赁合同没有办理备案手续而 2010 年 05 月 20 日 长期有效 正在履行
给发行人造成任何损失,均由其承担
无限连带责任。
为了避免损害股份公司及其他股东
其他对公司中小股 利益,本公司控股股东和实际控制人
孟宪民 2010 年 05 月 20 日 长期有效 正在履行
东所作承诺 孟宪民先生向公司及全体股东出具
了《避免同业竞争的承诺函》。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
不适用
原因及下一步计划
是否就导致的同业
竞争和关联交易问 否
题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 严格履行
二、募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 61,606.15 774.54
本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 11,818.68 58,529.38
已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 19.18%
承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行
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资金投向 更项目 承诺投资 资总额 投入金额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 预计效益 性是否发
(含部分 总额 (1) 金额(2) (%)(3)= 用状态日 益 生重大变
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2012 年
移动信息业务平台改
否 8,000 8,000 6,441.31 80.52% 02 月 29 390.79 是 否
扩建项目
日
2012 年
移动商业信息服务平 101.09
否 5,986.2 5,986.2 6,051.2 12 月 31 109.69 是 否
台项目 %
日
承诺投资项目小计 -- 13,986.2 13,986.2 12,492.51 -- -- 500.48 -- --
超募资金投向
2012 年
移动商业信息服务平
是 14,950 3,131.32 3,131.32 100% 02 月 29 否 是
台扩展项目
日
2013 年
移动商业传媒项目 否 2,000 2,000 2,000 100% 03 月 20 55.02 是 否
日
运营商定制终端服务 2013 年
综合销售渠道扩展项 否 8,000 8,000 487.54 7,923.25 99.04% 03 月 20 1,807.46 是 否
目 日
2012 年
成立控股子公司 否 510 510 510 100% 12 月 30 -78 否 否
日
2012 年
成立控股子公司 否 2,000 2,000 2,000 100% 06 月 04 -249.26 否 否
日
面向商业服务的数字 2014 年
内容服务平台的研发 否 4,691 4,691 287 287 6.12% 07 月 31 否 否
与应用推广项目 日
归还银行贷款(如有) -- 9,000 9,000 9,000 100% -- -- -- --
补充流动资金(如有) -- 21,185.3 21,185.3 21,185.3 100% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 62,336.3 50,517.62 774.54 46,036.87 -- -- 1,535.22 -- --
合计 -- 76,322.5 64,503.82 774.54 58,529.38 -- -- 2,035.70 -- --
未达到计划进度或预 报告期内新增面向商业服务的数字内容服务平台的研发与应用推广项目