江西博雅生物制药股份有限公司 2013 年半年度报告全文
证券简称:博雅生物 证券代码:300294 公告编号:2013-033
江西博雅生物制药股份有限公司
2013 年半年度报告
2013 年 08 月
江西博雅生物制药股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人徐建新、主管会计工作负责人陈海燕及会计机构负责人(会计主
管人员)万思艳声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目 录
第一节 重要提示、释义 ............................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5
第三节 董事会报告 ..................................................................................................... 8
第四节 重要事项 ....................................................................................................... 22
第五节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 26
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 29
第七节 财务报告 ....................................................................................................... 30
第八节 备查文件目录 ............................................................................................. 108
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释 义
释义项 指 释义内容
发行人、公司、本公司、博雅生物 指 江西博雅生物制药股份有限公司
高特佳集团、高特佳 指 深圳市高特佳投资集团有限公司,本公司控股股东
南城公司、南城浆站 指 南城金山单采血浆有限公司,本公司全资子公司
南康公司、南康浆站 指 南康博雅单采血浆有限公司,本公司全资子公司
崇仁公司、崇仁浆站 指 崇仁县博雅单采血浆有限公司,本公司全资子公司
金溪公司、金溪浆站 指 金溪县博雅单采血浆有限公司,本公司全资子公司
岳池公司、岳池浆站 指 岳池博雅单采血浆有限公司,本公司全资子公司
博雅欣诺 指 北京博雅欣诺生物科技有限公司,本公司全资子公司
盛阳投资 指 厦门盛阳投资合伙企业(有限合伙)
高特佳恒富 指 深圳市高特佳精选恒富投资合伙企业(有限合伙)
高特佳瑞富 指 深圳市高特佳瑞富投资合伙企业(有限合伙)
高特佳瑞佳 指 深圳市高特佳瑞佳投资合伙企业(有限合伙)
海螺集团 指 温州海螺集团有限公司
海康生物 指 浙江海康生物制品有限责任公司
股东大会 指 江西博雅生物制药股份有限公司股东大会
董事会 指 江西博雅生物制药股份有限公司董事会
监事会 指 江西博雅生物制药股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《江西博雅生物制药股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐人、华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
元 指 人民币元,中华人民共和国法定货币单位
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 博雅生物 股票代码
公司的中文名称 江西博雅生物制药股份有限公司
公司的中文简称 博雅生物
公司的外文名称 Jiangxi Boya Bio-pharmaceutical Co., Ltd
公司的外文名称缩写 无
公司的法定代表人 徐建新
注册地址 江西抚州市金巢经济开发区惠泉路 333 号
注册地址的邮政编码
办公地址 江西抚州市金巢经济开发区惠泉路 333 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.china-boya.com
电子信箱 dongmi@china-boya.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 范一沁 彭冬克
联系地址 江西抚州市金巢经济开发区惠泉路 333 号 江西抚州市金巢经济开发区惠泉路 333 号
电话 0794-8264398 0794-8264398
传真 0794-8237323 0794-8237323
电子信箱 dongmi@china-boya.com pengdk@china-boya.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券事务部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元) 114,725,330.35 106,877,831.30 7.34%
归属于上市公司股东的净利润(元) 38,149,635.66 33,836,573.73 12.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
35,361,509.91 31,725,504.45 11.46%
益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 47,313,994.51 35,229,456.70 34.30%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
0.62 0.46 34.78%
股)
基本每股收益(元/股) 0.50 0.51 -1.96%
稀释每股收益(元/股) 0.50 0.51 -1.96%
净资产收益率(%) 5.07% 6.91% 减少 1.84 个百分点
扣除非经常损益后的净资产收益率(%) 4.70% 6.48% 减少 1.78 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元) 787,757,225.17 777,406,014.08 1.33%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 751,853,308.29 751,603,672.63 0.03%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
9.92 9.92 0%
股)
五、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 18,755.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受
3,564,400.00
的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -208,854.00
减:所得税影响额 586,175.25
合计 2,788,125.75
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 38,149,635.66 33,836,573.73 751,853,308.29 751,603,672.63
按国际会计准则调整的项目及金额:
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 38,149,635.66 33,836,573.73 751,853,308.29 751,603,672.63
按境外会计准则调整的项目及金额:
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
不适用
七、重大风险提示
1、产品安全性导致的潜在风险
公司生产的血液制品是从人血浆中提取分离出来的,虽然对原料血浆进行了相关病原体的筛查,并在
生产工艺中加入了去除和灭活病毒的措施,但理论上仍存在传播某些已知和未知病原体的潜在风险。如果
公司生产的产品在临床应用过程中出现血源性疾病传播等重大医疗事故,将可能存在导致本公司停业整顿
甚至倒闭的风险。
2、毛利率下降风险
原料血浆成本占公司产品成本的比例较高,随着献浆员营养费等直接费用和间接费用的不断增加,吨
血浆成本存在快速上升的趋势,虽然公司也一直在通过优化产品结构、提高产品收得率等措施提高产品利
润率,但随着吨浆成本和其他原辅料成本的不断上升,公司产品综合毛利率存在下降的风险。
3、新产品未能顺利取得注册证的风险
公司主营血液制品,其新产品从开发到获得国家食品药品监督管理局批准的产品注册证,期间要经过
产品研发的前期研究、动物实验、临床试验、申报注册等主要环节,整个周期较长。如果不能获得产品注
册证或逾期获得产品注册证,将会影响公司新产品的推出。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内,在全体员工的共同努力下,公司实现主营业务收入11,472.53万元,较上年同期增长7.34%;
实现营业利润4,240.17万元,较上年同期增长13.30%;归属于上市公司股东的净利润为3,814.96万元,较
上年同期增长12.75%。
为适应客户需要,根据市场实际情况,公司不断优化产品结构。报告期内,公司产品获得批签发数据
的情况如下:
数量合计(支、瓶)
品 名 规 格 增减(%)
2013 年(1-6 月) 2012 年(1-6 月)
20% 10ml 2g/瓶 18,551 11,590 60.06%
20% 25ml 5g/瓶 74,765 76,404 -2.15%
人血白蛋白
20% 50ml 10g/瓶 73,283 88,201 -16.91%
小计 166,599 176,195 -5.45%
5% 1.25g 25ml/瓶 64,434 13,983 360.80%
5% 2.5g 50ml/瓶 41,877 77,118 -45.70%
静注人免疫球蛋白(pH4)
5% 5g 100ml/瓶 0 16,600 -100.00%
小计 106,311 107,701 -1.29%
人纤维蛋白原 0.5g/瓶 61,536 100,771 -38.93%
乙型肝炎人免疫球蛋白 200IU 2ml/瓶 0 70,164 -100.00%
公司主要财务数据分析
(1)重要资产、负债构成情况分析
单位:元
本报告期末 上年度末
资产构成 增减(%)
金额 占资产比重(%) 金额 占资产比重(%)
预付款项 5,449,138.70 0.69% 2,097,795.97 0.27% 159.76%
其他应收款 15,568,686.54 1.98% 222,111.85 0.03% 6,909.39%
在建工程 5,135,950.00 0.65% 48,250.00 0.01% 10,544.46%
预收款项 1,982,100.40 0.25% 3,600,350.40 0.46% -44.95%
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应交税费 5,538,097.30 0.70% 1,104,840.29 0.14% 401.26%
其他应付款 417,573.79 0.05% 599,239.66 0.08% -30.32%
重大变动说明:
① 预付款项
报告期末预付款项较年初增长了159.76%,主要系预付浆站改造款项所致。
② 其他应收款
报告期末其他应收款较年初增长了6,909.39%,主要系公司支付收购海康生物32%股权的第一期股权转
让款1,457.506万元所致。
③ 在建工程
报告期末在建工程较年初增长了10,544.46%,主要系支付浆站前期费用和ERP项目费所致。
④ 预收款项
报告期末预收款项较年初下降了44.95%,主要系期初预收的货款已结算完毕所致。
⑤ 应交税费
报告期末应交税费较年初增长了401.26%,主要系应付企业所得税余额增加所致。
⑥ 其他应付款
报告期末其他应付款较年初下降了30.32%,主要系部分应付款项结算完毕所致。
(2)期间费用情况分析
单位:元
本报告期 上年同期
项目 增减(%)
占营业收入 占营业收入
金额 金额
比例(%) 比例(%)
销售费用 3,804,155.56 3.32% 3,708,753.80 3.47% 2.57%
管理费用 27,511,366.25 23.98% 24,113,415.04 22.56% 14.09%
财务费用 -8,255,767.92 -7.20% -3,256,759.73 -3.05% 153.50%
所得税费用 7,626,383.69 6.65% 6,076,021.01 5.69% 25.52%
重大变动说明:
本期财务费用较上年同期减少了153.50%,主要系收到募集资金的利息收入所致。
(3)现金流量情况分析
单位:元
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项目 本报告期 上年同期 增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额 47,313,994.51 35,229,456.70 34.30%
经营活动现金流入 130,412,427.52 121,475,538.36 7.36%
经营活动现金流出 83,098,433.01 86,246,081.66 -3.65%
二、投资活动产生的现金流量净额 -27,244,582.24 -13,183,239.06 106.66%
投资活动现金流入 33,800.00 3,000.00 1,026.67%
投资活动现金流出 27,278,382.24 13,186,239.06 106.87%
三、筹资活动产生的现金流量净额 -37,900,000.00 375,177,517.89 -110.10%
筹资活动现金流入 0.00 441,854,847.37 -100.00%
筹资活动现金流出 37,900,000.00 66,677,329.48 -43.16%
四、现金及现金等价物净增加额 -17,830,587.73 397,223,735.53 -104.49%
重大变动说明:
① 报告期内,经营活动产生的现金流量净额为47,313,994.51元,较上年同期增加34.30%,主要系报
告期内销售回款增加、银行利息收入及政府补助等增加以及本期支付的税费较上年同期减少所致。
② 报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-27,244,582.24元,较上年同期增加106.66%,主要系
报告期内支付收购海康生物32%股权第一期股权转让款所致
③ 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为-37,900,000.00元,较上年同期减少110.10% ,主要
系报告期内派发2012年度现金股利3,790.00万元所致。
④ 报告期内,现金及现金等价物净增加额为-17,830,587.73元,较上年同期减少104.49%,主要系公
司上年同期收到公开发行所募集的资金所致。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
(1)根据《国家发展改革委关于调整免疫抗肿瘤和血液系统类等药品价格及有关问题的通知》(发
改价格[2012]2938号)和《国家发展改革委关于调整呼吸解热镇痛和专科特殊用药等药品价格及有关问题
的通知》(发改价格[2012]4134号)的规定,国家发改委调整了静脉注射用人免疫球蛋白、人血白蛋白等
产品的价格。公司产品价格的上调有利于弥补公司不断上升的原料血浆成本,保持公司盈利水平的稳定。
(2)报告期内,公司根据市场、客户、销售区域等情况的变化,及时、积极地对销售政策、销售方
案进行调整,积极进行产品销售结构的进行调整。
A、产品结构调整:报告期内,人血白蛋白实现销售收入4,660.58万元,比上年同期增长15.19%,人
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血白蛋白毛利率比上年同期增加5.29个百分点;乙型肝炎人免疫球蛋白产品实现销售收入380.50万元,且
其毛利率达71.96%。
B、销售区域调整:报告期内,针对不同地区的销售偏好,公司增加了华南、华东和西南地区的销售
额,产品毛利率维持稳定。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
(1)主营业务的范围及经营情况
公司从事血液制品的研发、生产和销售,血液制品属于生物制品的细分行业。目前公司可生产人血白
蛋白、静注人免疫球蛋白、冻干静注人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、狂犬病人免
疫球蛋白和人纤维蛋白原共3大类7个品种21个规格产品。报告期内,公司实现主营业务收入11,472.53万
元,较上年同期增长7.34%。
(2)主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上 营业成本比
毛利率比上年同期
营业收入 营业成本 毛利率(%) 年同期增减 上年同期增
增减(%)
(%) 减(%)
分行业
生物制药 114,725,330.35 48,244,517.57 57.95% 7.34% 9.41% 减少 0.79 个百分点
分产品
人血白蛋白 46,605,773.59 20,669,944.49 55.65% 15.19% 2.91% 增加 5.29 个百分点
静注人免疫球蛋白 52,558,934.09 22,665,486.76 56.88% -1.54% 10.31% 减少 4.63 个百分点
人纤维蛋白原 11,755,622.66 3,842,111.15 67.32% -9.84% 10.86% 减少 6.10 个百分点
乙型肝炎人免疫球蛋白 3,805,000.01 1,066,975.17 71.96% 0% 0% --
分地区
东北地区 867,924.52 384,267.92 55.73% 85.86% 84.18% 增加 0.41 个百分点
华北地区 13,570,188.71 5,956,535.40 56.11% 2.66% 8.68% 减少 2.43 个百分点
华东地区 30,394,584.96 11,308,704.09 62.79% 14.89% 23.17% 减少 2.51 个百分点
华南地区 24,622,075.52 10,839,974.21 55.97% 29.43% 39.47% 减少 3.17 个百分点
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华中地区 30,338,858.49 13,210,931.83 56.46% -7.07% -11.56% 增加 2.22 个百分点
西北地区 316,981.13 143,253.74 54.81% -81.78% -80.41% 减少 3.15 个百分点
西南地区 14,614,717.02 6,400,850.38 56.20% 9.68% 10.66% 减少 0.39 个百分点
4、其他主营业务情况
利润构成与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
(1)公司主要销售客户情况:
前5名客户合计销售金额(元) 41,994,584.96
前5名客户合计销售金额占半年度销售总额比例(%) 36.61%
报告期内,公司根据市场和客户等情况的变化,增加了在华南、华东和西南区域的销售额,减少了华
中和西北区域的销售额,其他主要销售客户未发生重大变化。
前5大销售客户的变化对公司经营并不构成重大影响。
(2)公司主要供应商情况:
前5名供应商合计采购金额(元) 4,054,415.50
前5名供应商合计采购金额占半年度采购总额比例(%) 11.65%
公司前5大供应商未发生重大变化。
6、主要参股公司分析
报告期内,公司拥有南城公司、崇仁公司、金溪公司、南康公司、岳池公司、博雅欣诺6个全资子公
司,基本情况及主要财务数据如下:
单位:万元
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注册
名称 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 总资产 净资产 营业收入 净利润
资本
有 限 责 任 公 司 江西省南城县金
南城公司 徐初洪 单采血浆 700.00 791.35 469.83 330.69 1.96
(法人独资) 山口工业园区
有 限 责 任 公 司 江西省崇仁县工
崇仁公司 戈艺娜 单采血浆 50.00 579.69 585.14 307.32 2.07
(法人独资) 业园区C区
有 限 责 任 公 司 江西省金溪县秀
金溪公司 王国强 单采血浆 445.00 509.17 482.07 252.44 1.01
(法人独资)