湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2013 年半年度报告全文
2013 年
半年度报告
2013 年 8 月
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人(会计主
管人员)龚宇丽声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................... 2
第二节 公司简介 ................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................ 8
第五节 重要事项 .............................................................................. 17
第六节 股份变动及股东情况............................................................ 24
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 26
第八节 财务报告 .............................................................................. 27
第九节 备查文件目录 .................................................................... 100
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、友阿股份 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
控股股东、友阿控股 指 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司
友谊商店 A、B 座 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友谊商店
友谊商城 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友谊商城
阿波罗商业广场 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司阿波罗商业广场
友阿春天、春天百货 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司春天百货分公司
友阿百货 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友阿百货朝阳店
长沙奥特莱斯 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友阿奥特莱斯分公司
友谊宾馆 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友谊宾馆
春天百货常德店 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司春天百货常德店
郴州店 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司郴州分公司
友阿小额贷款公司、小额贷款公司 指 长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司
友阿担保公司、担保公司 指 湖南友阿投资担保有限公司
中山集团 指 湖南长沙中山集团有限责任公司
友阿电器 指 湖南家润多家电超市有限公司
湖南新雅地 指 湖南新雅地服饰贸易有限公司
天津奥特莱斯 天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司
郴州友阿 指 郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司
会计师、会计师事务所 指 中审国际会计师事务所有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 友阿股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
公司的中文简称(如有) 友阿股份
公司的外文名称(如有) Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)Hn.F&A.Co.,Ltd
公司的法定代表人 胡子敬
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈学文 杨娟
联系地址 湖南省长沙市芙蓉区八一路 1 号 湖南省长沙市芙蓉区八一路 1 号
电话 0731-82293541 0731-82295528
传真 0731-82294448 0731-82243046
电子信箱 cxw5448@126.com Lemon1973@126.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2012 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
(%)
营业收入(元) 3,234,772,482.99 2,808,121,791.36 15.19%
归属于上市公司股东的净利润(元) 299,355,654.72 270,744,169.93 10.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
296,493,483.75 265,325,547.20 11.75%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -82,761,642.27 38,128,697.31 -317.06%
基本每股收益(元/股) 0.5358 0.4846 10.57%
稀释每股收益(元/股) 0.5358 0.4846 10.57%
加权平均净资产收益率(%) 12.47% 13.36% -0.89%
本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%)
总资产(元) 5,790,144,105.61 5,180,374,763.66 11.77%
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,511,168,002.36 2,260,434,960.14 11.09%
二、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 27,817.58
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
3,670,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 246,632.31
减:所得税影响额 986,112.48
少数股东权益影响额(税后) 96,166.44
合计 2,862,170.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年上半年,国内经济运行总体平稳,但经济环境仍然错综复杂,百货零售业依然面临增长放缓、
竞争加剧的压力。同时,以人为本的城镇化和新兴工业化的高度融合释放出的极大投资和消费潜力,又给
百货零售业提供了较大的发展机遇。面对挑战与机遇,公司在董事会的领导下,积极应对外部环境变化,
加强品牌建设和经营管理、加大主业拓展力度、积极推进投资项目,实现了公司业绩的稳定增长。
报告期内,公司继续加强品牌建设和经营管理。延伸公司旗下的“友谊”、“阿波罗”品牌,创新“友
阿春天”品牌,努力提高“友阿奥特莱斯” 的品牌知名度和影响力;在公司总部设立品牌招商部,以整
合品牌资源、强化总部对商品品牌的管控,适应公司发展的需要;按计划推广已取得的内部控制成果;加
强人才储备,开展储备店长的海选活动,为企业的持续发展助力。
报告期内,公司加大主业拓展力度。公司成功竞得 “五一广场绿化用地地下空间开发工程项目”,
获得五一广场绿化用地超过6万平方米地下空间30年的经营权,用于开设“五一广场地下购物中心”;同
时,公司积极推进友谊商店东边占地面积约33亩的旧城改造进程,以获取该土地用于扩建友谊商店AB馆。
报告期内,公司按计划对现有门店进行装修改造。完成了长沙春天百货I期装修改造,新装后的“友阿
新春天”于1月30日重新营业;从5月份开始对友谊商城进行闭店提质改造,预计国庆节前后完工开业。
报告期内,公司积极推进重大投资项目建设。天津奥特莱斯项目住宅部分主体封顶,商业部分的桩基
正在进行;郴州城市综合体、邵阳友阿购物中心等项目的建设按计划进行。
报告期内,公司加大对金融板块的投入。启动了对控股子公司担保公司的增资以及收购担保公司自然
人股东的部分股权,担保公司增资实施完成后其注册资本将增加到2亿元人民币,担保能力也将大大提升。
二、主营业务分析
概述
(1) 报告期内,营业收入本期数较上年同期数增长 15.19%,主要系同店内生增长以及黄金珠宝销售增加
所致;
(2) 报告期内,营业成本本期数较上年同期数增长 16.7%,主要系本期公司零售业务销售规模增加以及
毛利率降低所致;
(3) 报告期内,管理费用本期数较上年同期数增长 16.35%,主要系公司本期按月计提股权激励费用所致。
(4) 报告期内,财务费用本期数较上年同期数减少 300.24%,主要系上年同期计提 6 个月的短期融资券
利息,本期仅计提 3 个月所致;
(5) 报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期数减少 317.06%,主要系购买商品、接受劳务
支付的现金同比增加所致;
(6) 报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少 144.92%,主要系去年同期担保公司确
认收到本公司 2011 年末支付的投资款 9300 万元所致;
(7) 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数增长 185.86%,主要系本期发行短期融资券 6
亿元,去年同期偿还 6 亿元短期融资券所致。
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主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减(%) 变动原因
营业收入 3,234,772,482.99 2,808,121,791.36 15.19%
营业成本 2,655,675,087.66 2,275,652,086.74 16.7%
销售费用 84,497,263.69 78,358,786.48 7.83%
主要系公司本期按月计提股权激励费用
管理费用 132,175,407.01 113,604,377.89 16.35%
所致
主要系上年同期计提 6 个月的短期融资
财务费用 -8,347,296.86 4,168,727.43 -300.24%
券利息,本期计提 3 个月所致
所得税费用 99,937,890.81 91,631,476.76 9.07%
研发投入
经营活动产生的现金流 主要系购买商品、接受劳务支付的现金同
-82,761,642.27 38,128,697.31 -317.06%
量净额 比增加所致
投资活动产生的现金流 主要系去年同期担保公司确认收到投资
-138,664,947.26 -56,615,646.96 -144.92%
量净额 款 9300 万元
筹资活动产生的现金流 主要系本期发行短期融资券 6 亿元,去年
535,526,333.34 -623,734,002.72 185.86%
量净额 同期偿还 6 亿元短期融资券
现金及现金等价物净增
314,099,743.81 -642,220,952.37 148.91%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内,公司围绕发展目标和工作重点,对外积极开拓,对内强化管控,较好地完成了经营计划。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年同期增减 年同期增减 年同期增减
(%) (%) (%)
分行业
零售行业 3,153,285,294.91 2,655,675,087.66 15.78% 14.72% 16.72% -1.44%
宾馆服务 -100% -100%
分产品
百货 3,009,862,369.66 2,522,115,069.02 16.2% 16.02% 18.38% -1.67%
家电 143,422,925.25 133,560,018.64 6.88% -7.11% -7.71% 0.61%
宾馆服务 -100% -100%
分地区
长沙市 2,796,053,313.44 2,352,544,758.96 15.86% 14.53% 16.58% -1.48%
长沙以外其他地区 357,231,981.47 303,130,328.70 15.14% 15.30% 17.66% -1.71%
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主营业务构成说明:
报告期内,于去年下半年开始停业装修的友谊宾馆尚未完工开业,故没有营业收入,2012 年 1-6 月,
其营业收入为 2,602,424.02 元。
四、金融板块业务构成情况
单位:元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年同期增减 年同期增减 年同期增减
(%) (%) (%)
分行业
小额贷款业 33,945,608.28 2,841,666.66 91.63% -0.51% -0.43% -0.01%
担保业 5,324,250.00 1,255,500.00 76.42% 153.96% 6.58% 32.61%
分产品
贷款利息收入 33,945,608.28 2,841,666.66 91.63% -0.51% -0.43% -0.01%
已赚保费收入 5,324,250.00 1,255,500.00 76.42% 153.96% 6.58% 32.61%
分地区
长沙市 39,269,858.28 4,097,166.66 89.57% 8.43% 1.62% 0.70%
长沙以外其他地区
金融板块业务构成说明:
报告期内,担保公司已赚保费收入较上年同期增长了153.96%,主要原因系子公司湖南友阿投资担保有
限公司去年年初新设成立,经营业务正处于起步期。
五、核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力进一步加强:
1、突出的区域行业龙头地位
公司拥有友谊商店 AB 馆等 8 家百货门店,其中 6 家位于长沙,占据长沙市五大商圈中的四个,是长
沙及湖南省规模最大的百货零售企业,百货门店数量、经营面积远超过当地主要竞争者。突出的区域规模
优势,使公司在管理、营销和招商方面具有强劲的竞争力。报告期内,公司成功竞得 “五一广场绿化用
地地下空间开发工程项目”,同时拟对友谊商店 AB 馆进行扩建,加强了公司在最为核心的五一商圈和袁
家岭商圈的布局,将进一步提升公司整体竞争力。
2、品牌影响力及多层次百货业结构
公司拥有包括“友谊”、“阿波罗’、“友阿春天”、“友阿百货”等多个著名百货品牌,下属百货
商场定位包括高档奢侈百货、中高档精品百货、时尚百货、大众百货,拥有的百货形式包括购物中心、综
合百货商场及奥特莱斯等。多层次的百货业务结构以及多样的百货形式,使公司拥有最广泛的顾客基础,
形成良好的声誉,具备更强的竞争力。
3、强大的招商能力和稳定的供应渠道
公司拥有覆盖消费群体最广的百货层次和不同的百货业态,具有广泛的知名度和市场影响力,形成强
大的销售网络。加之历来注重信誉,一直与供应商保持良好的沟通与合作,取得了供应商的高度信任,已
与 2000 余家国际、国内知名品牌供应商结成了长期稳定的战略发展伙伴关系。
4、百货行业经验丰富的管理团队
公司的核心管理团队在当地从事百货零售业最长超过三十年,具有丰富的百货业管理经验,对当地市
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场十分了解,由此保证了公司更准确的市场定位和销售商品的组合选择。公司董事长胡子敬先生集商业管
理之大成,独创多种管理方法,赋予团队勃勃生机,使公司具有较强的应对市场变化的能力,同时高效、
到位的管理提高了公司盈利能力和持续发展能力。报告期内,公司开展了储备店长的海选,为企业的持续
发展助力。
报告期内核心竞争力未发生重大变化。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度(%)
0.00 193,000,000.00 -100%
被投资公司情况
上市公司占被投资
公司名称 主要业务
公司权益比例(%)
项目融资担保,贷款担保,票据承兑担保,贸易融资担保,信用证
担保,经监管部门批准的其他融资性担保业务。增加以下兼营业务:
湖南友阿投资担保有限公司 诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如 93%
约偿付担保等履约担保业务;与担保业务有关的融资咨询、财务顾
问等中介服务;以自有资金进行投资;监管部门规定的其他业务。
商业、房地产行业投资;房地产开发与经营;商品零售业及相关配
郴州友谊阿波罗商业投资股份有
套服务的投资、经营、管理;酒店业、休闲娱乐业的投资、经营、 51%
限公司
管理;农副产品销售;培训服务;计算机、软件开发、维护。
对外投资情况说明:
1、公司 2013 年 2 月 28 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对控股资子公司进
行增资的议案》同意担保公司增加注册资本 1 亿元且公司对其增资后总的持股比例不低于 90%。
2、公司 2013 年 05 月 14 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于受让控股子公司部分股
权的议案》,同意公司在对担保公司实施增资的同时按增资价格受让其自然人股东因个人原因转让的 400
万股担保公司股权;
至报告期末,上述事项仍处于行政审批阶段。至本报告报出日,公司已认购担保公司增资股份
97,900,000 股,同时以增资价格收购自然人股东 400 万股股权。上述事项实施完毕后,担保公司的注册资
本将增至 2 亿元人民币,公司的投股比例将达到 97.45%。
(2)持有金融企业股权情况
期初
期末持
公司名 公司 最初投资成本 期初持股数 持股 期末持股数量 报告期损益 会计核 股份
股比例 期末账面值(元)
称 类别 (元) 量(股) 比例 (股) (万元) 算科目 来源
(%)
(%)
长沙银
行股份 商业 长期股 增资
175,635,654.90 156,545,723 7.78% 180,027,581 7.79% 203,523,822.90 113,608.34
有限公 银行 权投资 扩股
司
资兴浦
发村镇 发起
商业 长期股
银行股 14,220,000.00 13,500,000 9% 13,500,000 9% 14,220,000.00 1,735.47 人股
银行 权投资
份有限 份
公司
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2013 年半年度报告全文
合计 189,855,654.90 170,045,723 -- 193,527,581 -- 217,743,822.90 115,343.81 -- --
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
单位:万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 关联 是否关 产品 委托理财 报酬确定方
起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 关系 联交易 类型 金额 式
金额 (如有) 额
上海浦东 保本
2013 年 03 月 2013 年 09 月 收益与本金
发展银行 无 否 保收 600
20 日 26 日 一次结清
东塘支行 益
上海浦东 保本
2013 年 05 月 2013 年 11 月 收益与本金
发展银行 无 否 保收 1,500
22 日 21 日 一次结清
东塘支行 益
上海浦东 保本
2012 年 11 月 2013 年 05 月 收益与本金
发展银行 无 否 保收 1,500 1,500 34.4 34.4
06 日 09 日 一次结清
东塘支行 益
上海浦东 保本
2012 年 07 月 2013 年 07 月
发展银行 无 否 保收 3,400 按季支付 110.2 110.2
31 日 31 日
东塘支行 益
合计 7,000 -- -- -- 1,500 144.6 144.6
委托理财资金来源 自有资金
逾期未收回的本金和收益累计
金额
涉诉情况(如适用) 无
(2)委托贷款情况
单位:万元
是否关 贷款对象资金
贷款对象 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物
联方 用途
提供汨罗市长江砂石有限公司 100%股权质押担
保;提供湖南伟业农牧集团灏东船舶科技有限公
司、湖南伟业农牧集团有限公司、湖南灏东房地产
有限公司、湖南灏东水利水电建筑工程有限公司、
汨罗市长江砂石有限公司 否 2,000 24% 岳阳市屈原管理区伟业小额贷款有限