广东冠豪高新技术股份有限公司 2013 年年度报告
广东冠豪高新技术股份有限公司
2013 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 叶林 工作原因 陈港
三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人童来明、主管会计工作负责人黄阳旭及会计机构负责人(会计主管人员)
靳建荣声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:公司 2013 年度利润分
配预案为:以 2013 年末总股本 1,190,280,000.00 股为基数,拟向全体股东每 10 股派送 0.4
元(含税)现金红利,共计派发现金红利 47,611,200.00 元。
六、 前瞻性陈述的风险声明
报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资
者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 36
第八节 公司治理......................................................................................................................... 44
第九节 内部控制......................................................................................................................... 48
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 49
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 124
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、冠豪高新 指 广东冠豪高新技术股份有限公司
中国纸业投资有限公司(2014 年
中国纸业 指 1 月由“中国纸业投资总公司”更
名为“中国纸业投资有限公司”)
湛江东海岛特种纸产业基地项目
东海岛项目 指
(一期)
营改增 指 营业税改征增值税
岳阳林纸 指 岳阳林纸股份有限公司
天津港保税区中物投资发展有限
天津中物投 指
责任公司
二、 重大风险提示:
公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请投资者予以关注,请查阅董事会报告中关于公
司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 广东冠豪高新技术股份有限公司
公司的中文名称简称 冠豪高新
公司的外文名称 GUANGDONG GUANHAO HIGH-TECH CO.,LTD
公司的法定代表人 童来明
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈华春 朱朝阳
广东湛江经济技术开发区乐怡 广东湛江经济技术开发区乐怡
联系地址
路6号 路6号
电话 0759-2820938 0759-2820938
传真 0759-2820680 0759-2820680
ghzd600433@163.com 、
电子信箱 chc@guanhao.com
zcyang@guanhao.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 广东湛江经济技术开发区乐怡路 6 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 广东湛江经济技术开发区乐怡路 6 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.guanhao.com
电子信箱 guanhao@guanhao.com
四、 信息披露及备置地点
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
公司选定的信息披露报纸名称
券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 冠豪高新
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2013 年 7 月 29 日
注册登记地点 湛江市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
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税务登记号码
组织机构代码 61780353-2
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况见公司 2011 年年度报告。
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
2003 年 6 月 19 日,公司在上海证券交易所上市,主营业务为生产销售热敏传真纸及其原纸、
无碳复写纸及其原纸、微胶囊、电脑打印纸、商业表格纸、科学仪器记录纸、小卷传真纸、感
应纸、彩色喷墨打印纸、特种防伪纸及从事商业表格印刷业务。
2010 年 5 月,公司主营业务为:生产、销售热敏传真纸及其原纸、无碳复写纸及其原纸、微胶
囊、电脑打印纸、商业表格纸、科学仪器记录纸、小卷传真纸、感应纸、彩色喷墨打印纸、特
种防伪纸及从事商业表格印刷业务;研发、生产、销售:不干胶材料、离型纸及其综合应用服
务。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1、2003 年 6 月 5 日,经中国证监会发行字[2003]47 号文核准,公司通过向二级市场投资者定
价配售的发行方式向社会公开发行面值 1.00 元的人民币普通股(A 股)6,000 万股,每股发行
价 4.60 元,并于 2003 年 6 月 19 日在上海证券交易所上市。公司的控股股东为广东粤财投资有
限公司(现更名为\"广东粤财创业投资有限公司\"),实际控制人为广东粤财投资控股有限公司。
2、2009 年 12 月 15 日,经中国证监会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行
股票的批复》(证监许可[2009]1378 号)核准,冠豪高新向中国纸业投资有限公司发行人民币普
通股(A 股)6,000 万股,于 2009 年 12 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕新
股登记托管手续。此次非公发完成后,本公司的控股股东变更为中国纸业投资有限公司,本公
司的实际控制人变更为中国诚通控股集团有限公司。
七、 其他有关资料
立信会计师事务所(特殊普通
名称
合伙)
珠海市香洲区凤凰北路 2099 号
公司聘请的会计师事务所名称(境内) 办公地址
安广世纪大厦 15 层
黄志伟
签字会计师姓名
张海兵
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 945,734,490.93 931,193,943.05 1.56 933,883,852.62
归属于上市公司股东的净利
153,829,338.03 202,194,175.44 -23.92 85,264,930.57
润
归属于上市公司股东的扣除
62,133,574.62 49,959,782.09 24.37 53,108,296.14
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
92,539,743.69 79,017,195.54 17.11 62,119,154.72
额
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 同期末增减 2011 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
1,674,440,049.30 1,592,027,511.27 5.18 1,414,919,335.83
产
总资产 2,979,237,427.45 2,209,183,859.41 34.86 2,144,165,725.13
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.13 0.17 -23.53 0.17
稀释每股收益(元/股) 0.13 0.17 -23.53 0.17
扣除非经常性损益后的基本
0.05 0.04 25.00 0.11
每股收益(元/股)
减少 3.96 个百
加权平均净资产收益率(%) 9.49 13.45 11.21
分点
扣除非经常性损益后的加权 增加 0.51 个百
3.83 3.32 6.98
平均净资产收益率(%) 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -250.00 5,704,568.51 -1,637,655.21
计入当期损益的政府补
助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国 11,880,077.48 24,410,440.34 36,778,799.03
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
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受的政府补助除外
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损 28,043.49 -5,848.67 -29,600.00
益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应
1,415,387.66
收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他
452,150.42 -2,662,795.37 345,117.94
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
93,607,683.72 151,850,400.00
定义的损益项目
所得税影响额 -14,271,941.70 -27,062,371.46 -4,715,414.99
合计 91,695,763.41 152,234,393.35 32,156,634.43
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
以公允价值计量
且其变动计入当
161,151.33 189,194.82 28,043.49 28,043.49
期损益的金融资
产
合计 161,151.33 189,194.82 28,043.49 28,043.49
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年,全球经济仍处于深度调整期,全球经济复苏艰难,增长乏力,国内宏观经济增速放缓,
加上各级政府加大\"节能减排淘汰落后\"的工作力度,市场需求仍然趋弱,同时造纸行业竞争加
剧,企业盈利空间收窄,整个行业仍未走出疲弱困境。
面对复杂的宏观环境和激烈的市场竞争态势,公司董事会和经营层迎难而上,积极应对,按
照既定的发展战略,紧紧围绕年度经营目标,全面开展各项工作,确保公司稳健发展。
报告期内,公司实现营业收入 94,573.45 万元,较上年同期增长 1.56%;实现营业利润 16,689.77
万元,较上年同期减少 21.52%;实现净利润 15,382.93 万元,较上年同期减少 23.92%;实现扣
除非经常性损益的净利润 6,213.36,较上年同期增长 24.37%。
本年度公司主要开展了如下工作:
<1>全力推进湛江东海岛项目建设
报告期内,东海岛项目进展顺利,项目的土建工程已基本完工,生产设备正在进行调试,项目
投产在即。预期项目投产后,公司产能成倍增长,能够有效缓解公司瓶颈问题,进一步提高公
司主营产品的市场占有率,为公司的长期稳定发展注入新的增长动力。
<2>推进公司重大项目,谋划产业链延伸
为实现特种纸发展战略,进一步推动不干胶业务发展,公司正在推进浙江平湖不干胶生产基地
建设,以提升不干胶的业务盈利能力和产品市场竞争力;同时积极谋划以并购整合方式向产业
链下游领域拓展,进一步延展公司的盈利空间。
<3>紧抓\"营改增\"发展机遇,发展无碳纸主业
2013 年 1 月公司成功中标国家税务总局增值税普通发票专用防伪无碳纸项目。随着国家\"营改
增\"试点在交通运输业和部分现代服务业全国范围内的推开,报告期内,公司增值税专用纸销量
快速增长,为下一年度公司利润增长奠定基础。
<4>优化产品结构,提升市场竞争力
报告期内,在做好市场深度调研的前提下,公司准确把握市场脉搏,开发出超薄热敏纸、耐久
热敏纸、膜基热敏标签和双层热敏打印纸、物流喷码专用无碳纸、显黑 SCB 无碳复写纸、环保
无荧光热敏纸等高附加值、具有竞争力的新产品,优化公司产品结构,切合不同客户的多样化
需求;同时公司生产技术部门通过技术改造、工艺改善等手段持续降低公司生产成本,提升公
司产品的市场竞争力,进而实现公司经济价值与社会价值最大化的目标。
<5> 加大技术创新和成果转化,为公司特种纸战略发展提供持续动力
继续投入研发机构建设与高端专业技术人才的引进和培养,通过自主研发、合作等途径,提升
产品技术含量和附加价值。报告期内,公司重点进行发票用防伪无碳纸的研发工作,完成 6 项
防伪专利申请,1 项高新成果鉴定,1 项高新技术产业化项目申报,持续研发投入与技术转化为
公司发展提供了坚实的技术支撑。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 945,734,490.93 931,193,943.05 1.56
营业成本 708,099,462.71 726,401,304.93 -2.52
销售费用 64,526,116.08 58,542,628.89 10.22
管理费用 59,838,980.78 53,979,874.90 10.85
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财务费用 23,908,465.42 26,238,223.29 -8.88
经营活动产生的现金流量净额 92,539,743.69 79,017,195.54 17.11
投资活动产生的现金流量净额 -590,377,624.35 -421,238,778.03
筹资活动产生的现金流量净额 580,235,700.06 -113,682,719.85
研发支出
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2013 年,公司实现营业收入 94,573.45 万元,较上年同期增长 1.56%。公司密切关注市场,不断
优化产品结构,本年度公司产品产销稳步增长,确保公司年度经营计划的完成。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司具有无碳纸、热敏纸和不干胶三大优势业务。无碳复写纸产品广泛应用于税务、邮政、
银行、商业等各行各业,热敏纸产品广泛用于票据、标签、传真、收银及 ATM 用纸,其中公司
自主研发的三防特种热敏纸应用于中国体育彩票、中国福利彩票、民航登机卡及铁路列车票等
高端产品;不干胶标签材料广泛应用于物流、医药、日化、食品、酒类等行业的可变信息标签、
防伪标签及基础标签,质量达到国际先进水平。
报告期内,公司实现主营业务收入 94,394.52 万元,同比增长 1.54%。其中无碳纸营业收入
47,893.98 万元,热敏纸营业收入 22,296.23 万元,不干胶营业收入 17,904.18 万元,三大主营产
品营业收入占公司主营业务收入的 93.33%。
(3) 主要销售客户的情况
公司前 5 名销售客户销售金额合计 15,817.81 万元,占公司全部营业收入的 16.72%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
造纸业 706,330,966.87 100 724,321,411.02 100 -2.48
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
无碳纸 328,528,286.20 46.51 309,848,998.62 42.78 6.03
热敏纸 167,306,201.09 23.69 151,120,333.79 20.86 10.71
成品纸 46,350,418.04 6.56 61,142,983.56 8.44 -24.19
不干胶 155,856,523.13 22.07 186,836,575.59 25.79 -16.58
其 他 8,289,538.41 1.17 15,372,519.46 2.12 -46.08
(2) 主要供应商情况
公司向前 5 名供应商采购金额合计为 18749.90 万元,占公司年度采购总金额的 20.71%。
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4、 费用
报告期内,公司财务费用、销售费用、管理费用等财务数据与上年同期相比变动幅度不超过 30%。
5、 现金流
2013 年现金及现金等价物净增加 8,246 万元,其中经营活动现金净流量 9,254 万元,较上年同
期增加 1,352 万元,一是本年销售毛利率较上年高,回笼较及时,应收账款余额控制较好;二是本
年东海岛项目人工费用在购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金项目反映,而上
年反映在支付给职工以及为职工支付的现金项目。投资活动产生的现金流量净额为-59,038 万
元,主要是本年随东海岛项目的推进加大了项目资金投入;筹资活动产生的现金流量净额为
58,024 万元,主要是本期增加了向中国纸业投资有限公司委托借款 8 亿元。
变动比
项目 本期金额(元) 上期金额(元) 情况说明
例(%)
收到的税费返还 448,653.66 35,175.22 1175.48 本年出口退税增多
收到其他与经营活 本期收到的投标保证金增
29,728,671.31 20,112,938.01 47.81
动有关的现金 多
本期退还投标保证金、支
支付其他与经营活动
102,910,537.82 70,701,088.53 45.56 付土地保证金及期间费用
有关的现金
增加等。
购建固定资产、无形
本年东海岛项目建设支出
资产和其他长期资产 660,423,839.35 458,900,626.46 43.91
增多
支付的现金
投资支付的现金 41,660,000.00 -100 本年没有对外投资
取得借款收到的现金 1,140,000,000.00 755,408,827.80 50.91 本年借款增加
偿还债务支付的现金 470,000,000.00 817,608,827.80 -42.52 偿还到期借款减少
分配股利、利润或偿 本年支付现金分红款较上
89,764,299.94 51,482,719.85 74.36
付利息支付的现金 年多
6、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
项目 本期金额(元) 上期金额(元) 变动比例(%)情况说明
根据标的交付情况,未收回的股
资产减值损失 17,618,792.48 1,562,761.43 1027.41 权转让款按会计政策计提坏帐准
备。
本年处置联营公司股权产生的收
投资收益 98,825,204.28 152,531,694.85 -35.21
益。
1、本年根据利息支付情况确认的
营业外收入 13,092,548.64 30,323,010.50 -56.82 贷款贴息比上年少;2、本年没有
固定资产处置得利。
营业外支出 760,570.74 2,870,797.03 -73.51 本年资产损失减少
1、利润总额影响;2、本年未确
所得税费用 25,400,356.36 37,924,156.11 -33.02 认的可抵扣暂时性差异和可抵扣
亏损的影响。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于 2011 年向包括控股股东中国纸业在内的五名特定投资者非公开发行股票 8,190 万股,募
集资金净额为人民币 67,002.62 万元,全部用于湛江东海岛特种纸产业基地项目建设。报告期内,
广东冠豪高新技术股份有限公司 2013 年年度报告
公司全力推进该募投项目,按照项目进度投入募集资金,目前项目土建工程已基本完工,生产
线设备正在进行调试,预计在 2014 年上半年投产。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
报告期内,公司坚定特种纸发展战略,紧紧围绕年度经营目标,锐意进取,基本完成公司年度
经营任务,并积极采取并购整合等方式,以扩大公司生产规模,拓展业务生产链。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
增加 3.08
造纸业 943,