广东星河生物科技股份有限公司2014年第一季度报告全文

                广东星河生物科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
广东星河生物科技股份有限公司
     2014 年第一季度报告
    2014 年 04 月
                                    广东星河生物科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人叶运寿、主管会计工作负责人候建存及会计机构负责人(会计主
管人员)江灿昆声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           广东星河生物科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                               本报告期           上年同期          本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）                                78,618,805.11      59,630,702.24                           31.84%
归属于公司普通股股东的净利润（元）               2,145,633.30      -14,463,624.22             上升 114.83 个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）                10,806,204.64       -4,205,665.57             上升 356.94 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）               0.0733             -0.0285              上升 357.19 个百分点
基本每股收益（元/股）                                     0.01               -0.1               上升 110 个百分点
稀释每股收益（元/股）                                     0.01               -0.1               上升 110 个百分点
加权平均净资产收益率（%）                              0.36%              -1.91%                上升 2.27 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
                                                       0.24%              -1.97%                上升 2.21 个百分点
（%）
                                              本报告期末          上年度末          本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）                                 1,036,061,647.03    1,034,296,452.81                           0.17%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）           601,845,541.11     599,699,907.81                            0.36%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）             4.0831              4.0685                            0.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        815,143.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
       少数股东权益影响额（税后）                                         91,314.59
合计                                                                    723,828.41                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、重大风险提示
    1、市场竞争的风险
    （1）价格竞争风险
    由于我国宏观经济增速放缓，食用菌行业普遍面临着市场竞争加剧导致价格和毛利率下降的风险，对
此，公司在新的一年里加强技术研发力度并落实成果转化，有效推进技术与管理的高效结合，在确保品质
的基础上进一步提高鲜品单产，以降低成本，增加公司产品的价格竞争力，提高毛利率。同时创新营销模
式，拓展和管理好营销渠道、网络，加大营销力度，提升品牌知名度；
    （2）新产品可能存在的生物转化率风险和市场风险
    广东虫草子实体已经于2013年1月15日获中华人民共和国卫生部批准为新资源食品，但广东虫草子实
体在申请新资源食品之前，一直处于实验室培植的技术试验阶段，并未曾正式进行产业规模化生产，所以
对于规模化生产后的广东虫草子实体的生物转化率，存在不确定性风险。另外，广东虫草子实体是新资源
产品，之前并未在销售市场上出现过，所以存在市场风险。针对上述风险，公司将继续增加研发人员和设
备的投入力度，加快广东虫草子实体量产研发的步伐。
    2、经营管理风险
    随着公司资产、人员规模的持续扩张，对公司的组织模式、管理制度等方面提出了更高的要求，如果
公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，存在着生产、研发、营销、人力资源、品牌等多方面的
管理风险，对中高级管理人才的需求也日益增加。针对上述风险，公司已进行了人员调整，并进一步完善
内部组织结构，加强内部控制和风险管理，提高科学决策水平和管理层业务能力，使企业管理更加制度化、
规范化、科学化，努力打造一支高水平的经营管理团队，成为食用菌行业的管理示范标杆企业。
    3、成本上升的风险
    原材料价格波动对食用菌生产成本的影响较大，通胀的压力导致人力成本较大的增加，虽然公司通过
提高生物转化率、调整生产配方等多项技术手段，降低了成本上升的压力，但随着公司经营规模和资产规
模持续扩大而增加的成本仍然会对公司的经营业绩产生一定的影响。对此，公司积极采取应对措施，加大
核心技术、科研成果转化的重点建设投资，加快技术改革，建立科学高效的生产管理模式，切实提高产品
质量与产能，强化成本控制管理，并寻找低成本的替代原料，满足生产需求，尽量化解和减轻成本上升的
压力。通过优化产品结构，提升产品毛利率，满足消费者的个性化需求。
    4、 产品质量和食品安全风险
    食品质量安全已成为全社会高度关注的焦点，随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，影响食品
质量安全的风险因素不断被认知。对食品安全与营养也提出了更高的要求。食品相关领域认知水平的提高
以及新材料、新技术的广泛应用使食品安全风险增大，使得越来越多与食品安全相关的问题时有发生，对
食品安全风险分析与控制能力、检验检测技术和监管方式提出了新的要求。公司作为农产品种植企业，可
能存在食品安全隐患，同时由于国家相关政策、行业法规、标准建设尚不完善、部分媒体的负面报道等等，
都有可能对整个行业或公司产生一定的负面影响，直接影响公司的信誉和产品的销售。对此，公司一方面
将质量安全放在重要位置，强化公司质检部门的质量管理，从原料、生产工艺与成品，确保整个生产过程
                                                          广东星河生物科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
做到绿色、安全、环保。另一方面，公司将不断规范内部管理，认真研究学习各项行业法律法规，积极参
与行业法律法规和标准的制定与修订，避免公司存在食品安全风险。
       5、杂菌感染和病虫害风险
    食用菌人工栽培过程中如管理不当易发生杂菌感染和病虫害，按生产阶段划分，可分为菌种分离、提
纯、转扩及菌丝生长阶段的杂菌污染和子实体形成过程的病害两大类。按引起病害发生的病源划分，可分
为传染性病害和非传染性病害 (即生理性病害)两大类。传染性病害是由病原真菌、细菌、线虫、放线菌和
黏菌等微生物侵染所引起；非传染性病害是由不适宜的环境条件，如温度过高或过低，湿度过大或过小，
酸碱度不适宜，二氧化碳及其他有毒气体和化学物质中毒等因素引起的病害。食用菌栽培过程中也会发生
虫害，最常见的害虫为螨类，俗称菌虱。螨类个体很小，容易侵入菌种瓶食取菇类菌丝。生产实践中，杂
菌感染容易影响菇类发育，进而影响产品的产量和质量，从而给公司带来经济损失。
    对公司而言，由于公司经营的品种主要为低温品种，生产过程基本不会发生病虫害，对生产的影响主
要来自杂菌感染。生产过程中由于菌种不合格、生产过程灭菌不彻底或空气净化不达标等原因，菌丝体会
发生感染并传染培养房内其他栽培瓶，如果没有及时发现并加以控制，可能发生杂菌感染。
    针对上述风险，公司持续完善精细化工艺SOP（Standard Operation Procedure），图文并茂、通俗易懂、
可操作性强，并针对异常的纠正与预防、不同季节的注意要点均作了详细规定，公司继续提升防治杂菌感
染技术，包括升级灭菌设备、提高空气净化级别、严格温控，加强关键检测点监测等技术手段，避免杂菌
感染的风险。因此，随着生产综合技术水平和生产经营管理能力的不断提高，杂菌感染的控制能力不断提
升，公司自工厂化生产食用菌以来，尚未发生较严重杂菌感染事件。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末股东总数                                                                                           14,092
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例（%）   持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态        数量
叶运寿           境内自然人              36.54%      53,866,375        53,866,375
叶龙珠           境内自然人               5.09%       7,509,139         7,509,139 质押                6,748,503
广州御新软件有
                 境内非国有法人           4.05%       5,969,718
限公司
许金林           境内自然人               2.72%       4,010,101
冯建荣           境内自然人               2.14%       3,153,000
陈瑞霞           境内自然人               1.64%       2,413,177
黄清华           境内自然人               0.64%        946,976           710,232
梁锋             境内自然人               0.63%        932,511
张力江           境内自然人               0.47%        686,477
徐德瑜           境内自然人               0.46%        673,654
                                                                  广东星河生物科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                    股份种类
              股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类           数量
广州御新软件有限公司                                                          5,969,718 人民币普通股            5,969,718
许金林                                                                        4,010,101 人民币普通股            4,010,101
冯建荣                                                                        3,153,000 人民币普通股            3,153,000
陈瑞霞                                                                        2,413,177 人民币普通股            2,413,177
梁锋                                                                              932,511 人民币普通股               932,511
张力江                                                                            686,477 人民币普通股               686,477
徐德瑜                                                                            673,654 人民币普通股               673,654
莫淦明                                                                            671,849 人民币普通股               671,849
常州投资集团有限公司                                                              436,000 人民币普通股               436,000
刘令凯                                                                            410,410 人民币普通股               410,410
上述股东关联关系或一致行动的       叶运寿与叶龙珠为兄弟关系，未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司
说明                               股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
                                   公司股东许金林普通证券账户没有持有公司股票，其通过国泰君安证券股份有限公司客
参与融资融券业务股东情况说明       户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,010,101 股,实际合计持有公司股票 4,010,101
（如有）                           股；公司股东刘令凯通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
                                   票 410,410 股，实际合计持有公司股票 410,410 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                                    单位：股
                                         本期解除限    本期增加
       股东名称          期初限售股数                             期末限售股数           限售原因         解除限售日期
                                          售股数       限售股数
叶运寿                      53,866,375                               53,866,375 首发承诺                 2013.12.9
叶龙珠                       7,509,139                                 7,509,139 首发承诺                2013.12.9
黄清华                        732,732         22,500                    710,232 高管持股                 每年锁定 75%
谈震宇                        349,650         82,500                    267,150 高管持股                 每年锁定 75%
谭朝霞（原魏心军）            363,000                                   363,000 高管离职承诺             2014.1.9
郑列宜                        114,908                                   114,908 核心技术人员持股         每年锁定 75%
黄千军                         73,105                                    73,105 核心技术人员离职承诺 2014.1.9
许喜佳                         57,454                                    57,454 高管持股                 每年锁定 75%
合计                        63,066,363       105,000          0      62,961,363             --                  --
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                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）利润表项目大幅变动情况及原因说明
       1、营业收入7,861.88万元，较上年同期5,963.07万元增长31.84%，主要系报告期产销量增加及公司鲜
品食用菌产品的综合销售单价较上年同期上升26.38%所致；
       2、财务费用326.59万元，较上年同期172.13万元增长89.74%，主要系银行借款余额增加，相应的利息
费用增加所致；
       3、资产减值损失49.90万元，较上年同期80.79万元减少38.24%，主要系本期应收账款减少，相应计提
坏账准备减少所致；
       4、营业外收入81.51万元，较上年同期59.25万元增长37.59%，主要系计入当期损益的政府补助增加所
致。
（二）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
       1、其他应收款期末124.66万元，较期初202.57万元减少38.46%，主要是本期应收保证金减少所致；
       2、预收款项期末53.43万元，较期初33.50万元增长59.49%，主要系本期客户预付货款增加所致；
       3、应交税费期末-5.76万元，较期初87.14万元减少106.62%，主要系本期应纳税金减少所致；
       4、应付利息期末较期初54万元减少100.00%，主要系上年末计提的应付银行借款利息,在本期已支付。
（三）现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
       1、支付的各项税费97.15万元，较上年同期34.81万元增长179.09%，主要系本期缴纳上年房产税及土
地使用税所致；
       2、支付其他与经营活动有关的现金951.24万元，较上年同期1,451.73万元减少34.48%，主要系原上海
子公司转让后,纳入合并的销售费用与管理费用减少所致；
       3、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,068.91万元，较上年同期6,698.84万元减少
69.12%，主要系本期投资建设的固定资产项目较上年同期减少所致；
       4、取得借款收到的现金1,200万元，较上年同期5,530.27万元减少78.30%，主要系本期收到的银行借款
同比减少所致；
       5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金387.55万元，较上年同期242.95万元增长59.52%，主要系本
期银行借款余额增加,相应的利息支出增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司实现营业总收入为7,861.88万元，营业利润为288.91万元，归属上市公司股东的净利润
为214.56万元，比上年同期上升114.83%。报告期内，南方天气持续低温时间较长，同时正值春节期间，公
司鲜品食用菌的销售价格在该期间出现较高的回升，公司产品售价同比上升。同时，由于报告期内天气低
温，产品单位用电等能耗成本支出下降,导致公司产品毛利率上升。
                                                            广东星河生物科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
       报告期内鲜品食用菌的综合毛利率为30.19%，较上年同期上升19.53个百分点。
       食用菌产品随着市场的变化，价格有明显的波动。报告期由于天气持续低温，食用菌市场价格整体出
现上升趋势；报告期内公司鲜品食用菌产品的综合销售单价较上年同期上升26.38%；其中金针菇的销售均
价较上年同期上升39.75%；真姬菇的销售均价较上年同期上升31.45%；白玉菇的销售均价较上年同期上升
8.36%；杏鲍菇的销售均价较上年同期上升16.90%。
重大已签订单及进展情况：□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况：□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况：□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响：□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施：√ 适用 □ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等未发生重大变化。
1、截至报告期末，公司土地使用权具体情况如下：
  序号              土地证号            面积（m2）               位置               取得方式           使用年限
   1      东府国用(2003)第特414号            29,999.95 东莞市塘厦镇大坪村担杆岭       出让          至2053年6月11日
   2      东府国用(2008)第特368号             6,009.21 东莞市松山湖北部工业城         出让          至2058年7月13 日
          曲府国用(2006)第00127号总
   3                                        115,709.80 曲江区白土镇白土工业城         出让          至2056年12月12日
          字第0009508号
   4      辉国用（2011）第1200016号         346,698.20 卫柿路冀屯镇宪录村西段路北     出让          至2061年10月18日
   5      西国用（2010）第1089号             53,333.60 西充县多扶工业园区             出让          至2060年5月13日
   6      西国用（2010）第1090号             66,666.70 西充县多扶工业园区             出让          至2060年5月13日
2、截止报告期末，公司共获得专利24项，其中1项为公司在报告期内获得，具体如下：
 序号                专利号                      专利名称                专利类别   注册地             有效期限
   1         ZL 2012 1 0412346.3        一种瓶栽金针菇培育方法 发明专利              中国       2014.2.19-2024.2.19
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                                                     单位：元
  序号 供应商名称                                                 金额                       占比
    1     西丰县振兴玉米芯加工厂                                     1,730,835.45                    5.06%
    2     临城建运达生物科技有限公司                                 1,689,437.10                    4.94%
    3     五得利集团周口面粉有限公司                                 1,534,571.50                    4.49%
    4     湘乡市朗宇贸易有限公司                                     1,420,279.30                    4.15%
    5     南充天源面粉厂                                             1,264,568.55                    3.70%
                          合计                                       7,639,691.90                   22.35%
报告期内，前五大供应商未发生重大变化，采购占比较上年同期上升约 4%。
                                                        广东星河生物科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                                              单位：元
 序号                     客户名称                          金额                   占比
   1     深圳市百益农产品有限公司                            14,857,561.26                18.90%
   2     广西南宁闽富鼎进出口贸易有限公司                     5,824,446.00                 7.41%
   3     深圳市茂雄实业有限公司                               5,411,074.50                 6.88%
   4     中牟县达利菌业商行（原达利食用菌公司）               4,188,095.00                 5.33%
   5     黔程菇行（郑丽凤）                                   3,696,009.00                 4.70%
                         合计                                33,977,185.76                43.22%
（1）报告期内公司前5大客户未发生实质性的变化，销售占比较上年度同期下降约10%；
（2）由于西充子公司产销量增加，辖区内经销商黔程菇行（郑丽凤）本季度销售额增大，进入前五大客
户行列；
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
       报告期内，公司秉承“诚信立业、科技兴菌、环保创新、造福于民”的核心经营思想，坚持以产品质
量为企业生存发展之本，持续规范运作和稳健发展，为消费者源源不断地提供安全、健康的鲜品食用菌。
       （1）报告期，公司实现营业收入7,861.88万元，同比上升31.84%；
       （2）公司严格按照现代企业制度的要求，加强内部控制，增加科学管理能力，实施全面预算，提高
公司管理效率，降低营业成本。同时加强队伍建设，建立良好的人才晋升机制，并积极引进人才，打造一
支高水平的团队。
       （3）加强投资者关系管理工作。公司一直都较注重投资者关系管理工作，不断建立和健全投资者沟
通平台，实现多渠道投资者交流平台，共同创造良好的发展环境。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
       对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司拟采取的应对措施，请参见前第二节之第二项
“重大风险提示”部分。
                                                                                                             广东星河生物科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                                第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
               承诺事项                             承诺方                                   承诺内容                  承诺时间    承诺期限            履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                                              1、为避免同业竞争，保障公司的利益，叶
                                     叶运寿、广东南峰集团有限公司、广州御新                                                                     截止报告期末，上述承诺
                                                                              运寿、南峰集团、广州御新、公司董事、 2010 年 12 月
                                     软件有限公司、叶龙珠、魏心军、黄清华、                                                        持续         人严格信守承诺，未出现
                                                                              监事和高级管理人员均向本公司出具了      09 日
                                     吴汉平、郑列宜、许喜佳、黄千军、谈震宇                                                                     违反承诺的情况发生。
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                《避免同业竞争的承诺函》。
                                                                                                                                                截止报告期末，上述承诺
                                                                              公司控股股东及实际控制人叶运寿、股东 2010 年 12 月 至 2013 年
                                     叶运寿、魏心军、叶龙珠                                                                                     人严格信守承诺，未出现
                                                                              魏心军、叶龙珠作出自愿锁股三年的承诺。09 日          12 月 9 日
                                                                                                                                                违反承诺的情况发生。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                     是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                     不适用
（如有）
                                                                                                                            广东星河生物科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
 二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                                                 单位：万元
募集资金总额                                                                  56,788.75
                                                                                            本季度投入募集资金总额                                                                         1.39
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                                     3,168.89
                                                                                            已累计投入募集资金总额                                                                    57,752.66
累计变更用途的募集资金总额比例（%）                                              5.58%
                         是否已变更 募集资金                                                截至期末投资      项目达到预定                        截止报告期末
承诺投资项目和超募资金                           调整后投 本报告期投 截至期末累计                                                本报告期实                          是否达到预 项目可行性是否
                         项目(含部 承诺投资                                                  进度(%)(3)＝     可使用状态日                        累计实现的效
           投向                                  资总额(1)   入金额       投入金额(2)                                             现的效益                            计效益     发生重大变化
                          分变更)     总额                                                      (2)/(1)              期                               益
承诺投资项目
韶关食用菌生产线整体技                                                                                        2012 年 10 月 31
                         否             8,000        8,000            0        8,078.24           100.98%                            217.38             -145.87         否            否
术改造项目                                                                                                    日
塘厦食用菌工厂化生产线
                         是           3,168.89           0            0                 0                                                                               否            是
扩建项目
工程技术研究开发中心技                                                                                        2012 年 12 月 31
                         否             2,000        2,000            0        2,012.41           100.62%                                                               否            否
术改造项目                                                                                                    日
承诺投资项目小计              --    13,168.89       10,000            0       10,090.65           --                 --              217.38             -145.87          --           --