丹东欣泰电气股份有限公司2014年第一季度报告全文

                                                                 丹东欣泰电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                               丹东欣泰电气股份有限公司
                                     2014 年第一季度报告
                                             2014 年 04 月
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                                              第一节 重要提示
             本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
       料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
       确性和完整性承担个别及连带责任。
             所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
             公司负责人孙文东、主管会计工作负责人刘明胜及会计机构负责人(会计主
       管人员)于小洋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                               第二节 公司基本情况
       一、主要会计数据和财务指标
       公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
       □ 是 √ 否
                                                                                                        本报告期比上年同期增减
                                                     本报告期                   上年同期
                                                                                                                （%）
    营业总收入（元）                                89,108,256.12                82,893,464.04                         7.5%
    归属于公司普通股股东的净利润（元）               4,300,374.16                 5,565,542.67                       -22.73%
    经营活动产生的现金流量净额（元）              -141,911,901.29               -48,437,704.97                      -192.98%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                 -1.6544                         -0.69                   -139.77%
    基本每股收益（元/股）                                     0.05                          0.08                      -37.5%
    稀释每股收益（元/股）                                     0.05                          0.08                      -37.5%
    加权平均净资产收益率（%）                                0.68%                      1.37%                         -0.69%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
                                                                 2.01%                      7.48%                         -5.47%
    益率（%）
                                                                                                        本报告期末比上年度末增
                                                    本报告期末                  上年度末
                                                                                                               减（%）
    总资产（元）                                   981,034,549.89               751,088,322.21                       30.62%
    归属于公司普通股股东的股东权益（元）           630,330,230.48               406,029,869.26                       55.24%
    归属于公司普通股股东的每股净资产（元/
                                                                7.3483                           5.8                     26.69%
    股）
       非经常性损益项目和金额
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位：元
                                 项目                              年初至报告期期末金额                       说明
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                   293,995.78
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 2,430,000.00
    一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       302,499.99
    减：所得税影响额                                                           453,974.36
    合计                                                                     2,572,521.41                   --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
       开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
       说明原因
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       □ 适用 √ 不适用
       二、重大风险提示
       1、原材料价格波动风险
           公司主要原材料有硅钢片、钢材和铜材等。公司原材料价格的波动是造成主营业务成本波动的主要原因。公司主要产品
       的定价策略系成本加成方式，即依据原材料现行价格，按相对稳定的毛利率计算确定。公司产品销售合同签订后，采购部在
       一周内将所需主要原材料与供应商签订采购合同，从而降低因主要原材料价格在合同执行期的波动给公司带来的风险。但是
       受经济形势的影响，主要原材料价格可能会发生剧烈波动，从而影响公司原材料采购价格，对公司的盈利情况造成不利影响。
       2、收入的季节性波动风险
           由于公司产品主要应用于电网、煤炭、石油石化、冶金、风力发电、电气化铁路等领域，而下游行业的大型客户一般在
       每年一季度制定当年的投资计划，随后陆续组织实施，采购多集中于每年的三、四季度。受下游行业客户的影响，公司的销
       售有一定的季节性，第一、二季度属于销售淡季，第三、四季度属于销售旺季，该特点使得公司的收入具有一定的季节性波
       动风险。
       3、宏观经济波动风险
           本公司产品主要面向电网、煤炭、石油石化、冶金、风力发电、电气化铁路等行业。这些行业与宏观经济形势具有较强
       的相关性。如果宏观经济发展势头良好，基础设施建设步伐加快，将会加大对上述行业的投资需求，从而有力带动输配电及
       控制设备的需求；反之则有可能抑制需求。本公司业务盈利情况与宏观经济发展密切相关，本公司面临因市场周期性变化造
       成盈利大幅波动的风险。
       4、产品价格波动风险
           公司主要产品的定价策略系成本加成方式，即依据原材料现行价格，按相对稳定的毛利率计算确定，原材料价格变化可
       以转移给下游客户。公司产品价格也将会随之下降，从而对经营业绩产生一定的影响。
       5、市场竞争加剧的风险
           公司致力于为各行业客户提供节能环保、高可靠性、性能优异的多种输变电产品，掌握并拥有从德国引进的国内最先进
       的环氧树脂浇注干式变压器生产技术，并在磁控并联电抗器及动态无功补偿装置技术方面处于国内领先地位。但随着行业的
       发展和政策的扶持，将导致更多企业加入市场竞争，公司将面临市场竞争加剧、盈利水平下降的风险。
       6、客户突发事件风险
           公司拥有一批长期、稳定的主要客户群体，他们是公司业务发展的重要伙伴。但社会经济环境情况复杂多变，可能存在
       公司重要长期客户因自身发生突发事件、重大诉讼纠纷等情况，导致其无法正常经营，进而使得公司与上述客户之间的正常
       业务受到不利影响，包括产生公司与上述客户的交易金额下降、上述客户无法继续作为公司的长期重要客户、公司主要客户
       群体发生变动等风险。
           虽然公司客户群体较为分散，不存在依赖某个主要客户或某个行业市场的情况，但仍然存在因个别重要客户的突发事件
       造成经营业绩受影响的风险。
       7、募集资金投资项目风险
           本次公开发行股票募集资金将用于500kV及以下磁控并联电抗器项目的建设。本项目投产后将形成年产1,750Mvar磁控
       并联电抗器和年产1,000Mvar磁控并联电抗器型动态无功补偿装置的生产能力。虽然公司募集资金投资项目已经过慎重、充
       分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础，但公司募集资金投资项目的可行性研究论证是基于当前产业政策、
       市场环境和发展趋势等因素做出的，在公司募集资金投资项目实施过程中，可能面临产业政策变化、市场变化等诸多不确定
       因素，不排除由于市场环境的变化，使募集资金投资项目的实际效益与可行性研究报告存在一定的差异。
       三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
    报告期末股东总数                                                                                       9,791
                                                   前 10 名股东持股情况
              股东名称           股东性质    持股比例（%） 持股数量       持有有限售条件      质押或冻结情况
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                                                                            丹东欣泰电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                                                  的股份数量          股份状态          数量
    辽宁欣泰股份有限公司     境内非国有法人 26.59%              22,804,510 22,804,510
    刘桂文                   境内自然人           4.43%         3,797,109   3,797,109
    辽宁曙光实业有限公司     境内非国有法人 8.16%               7,000,000   7,000,000       质押                    7,000,000
    世欣荣和投资管理股份
                                 境内非国有法人 5.83%               5,000,000   5,000,000
    有限公司
    北京润佳华商投资基金
                                 国有法人             5.83%         5,000,000   5,000,000
        （有限合伙）
    王世忱                   境内自然人           5.21%         4,467,780   4,467,780
    陈柏超                   境内自然人           4.58%         3,925,530   3,925,530
    沈阳新松机器人自动化
                                 境内非国有法人 3.5%                3,000,000   3,000,000
    股份有限公司
    青岛安芙兰高新股权投
                                 境内非国有法人 3.5%                3,000,000   3,000,000
    资基金企业（有限合伙）
    蔡虹                     境内自然人           2.05%         1,757,070   1,757,070
                                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                       股份种类
                     股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类                  数量
    阿波罗（中国）有限公司              376,621                                    人民币普通股         376,621
    梁日文                              161,200                                    人民币普通股         161,200
    尹强舟                              136,400                                    人民币普通股         136,400
    李玉明                              115,200                                    人民币普通股         115,200
    闫石                                113,401                                    人民币普通股         113,401
    刘继庭                              108,600                                    人民币普通股         108,600
    魏新刚                              100,243                                    人民币普通股         100,243
    荀静                                97,040                                     人民币普通股         97,040
    张洪起                              95,947                                     人民币普通股         95,947
    陈志雄                              95,200                                     人民币普通股         95,200
    上述股东关联关系或一致行动的             辽宁欣泰大股东温德乙系本公司实际控制人，温德乙与股东刘桂文系夫妻关系。股
    说明                                东蔡虹系刘桂文之姐夫。除此以外，公司未发现上述股东之间存在其他关联关系。
    参与融资融券业务股东情况说明
                                            无
        （如有）
       公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
       □ 是 √ 否
       限售股份变动情况
                                                                                                                         单位：股
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                                 期初限售股    本期解除限    本期增加限 期末限售股
                 股东名称                                                                限售原因          解除限售日期
                                    数          售股数        售股数        数
    辽宁欣泰股份有限公司      22,804,510                             22,804,510 首发前机构类限售股   2017 年 1 月 27 日
    刘桂文                     9,103,500     5,306,391                3,797,109 首发前个人类限售股   2017 年 1 月 27 日
    辽宁曙光实业有限公司       7,000,000                              7,000,000 首发前机构类限售股   2017 年 1 月 27 日
    王世忱                     4,467,780                              4,467,780 首发前个人类限售股   2015 年 1 月 27 日
    世欣荣和投资管理股份
                                   5,000,000                              5,000,000 首发前机构类限售股   2015 年 1 月 27 日
    有限公司
    北京润佳华商投资基金
                                   5,000,000                              5,000,000 首发前机构类限售股   2015 年 1 月 27 日
        （有限合伙）
    陈柏超                     3,925,530                              3,925,530 首发前个人类限售股   2015 年 1 月 27 日
    沈阳新松机器人自动化
                                   3,000,000                              3,000,000 首发前机构类限售股   2015 年 1 月 27 日
    股份有限公司
    青岛安芙兰高新股权投
                                   3,000,000                              3,000,000 首发前机构类限售股   2015 年 1 月 27 日
    资基金企业（有限合伙）
    蔡虹                       1,757,070                              1,757,070 首发前个人类限售股   2017 年 1 月 27 日
    张家港以诺创业投资企
                                   1,000,000                              1,000,000 首发前机构类限售股   2015 年 1 月 27 日
    业（有限合伙）
    国泰土地整理集团有限
                                   1,000,000                              1,000,000 首发前机构类限售股   2015 年 1 月 27 日
    公司
    范永喜                       987,140                                987,140 首发前个人类限售股   2015 年 1 月 27 日
    王建华                       908,110       225,000                  683,110 首发前个人类限售股   2015 年 1 月 27 日
    孙文东                       552,790       135,000                  417,790 首发前个人类限售股   2015 年 1 月 27 日
    刘明胜                       493,570                                493,570 首发前个人类限售股   2015 年 1 月 27 日
    合计                      70,000,000     5,666,391             0 64,333,609         --                    --
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                                         第三节 管理层讨论与分析
       一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
           1、货币资金余额较期初增长51.69%，主要系本报告期内发行股票募集资金。
           2、其他应收款余额较期初增长225.47%，主要系本报告期投标保证金增加。
           3、短期借款余额较期初增长125%，主要系本报告期银行贷款增加。
           4、应付账款余额较期初下降33.73%，主要系本报告期内付货款增加。
           5、长期借款余额较期初下降69.15%，主要系本报告期内偿还银行贷款。
           6、专项应付款余额较期初增长100%，主要系本报告期子公司10kV-220kV串联谐振式限流器项目国家拨付专项支持款。
           7、资本公积余额较期初增长10334.06%，主要系本报告期内溢价发行股票。
           8、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加-66.96%，主要系本报告期内固定资产采购减少。
           9、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1492.98%，主要系本报告期内发行股票募集资金。
           10、经营性现金流量较上年同期下降192.98%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金和支付的其他经营活动有关的现
       金比同期加大影响所致。
       二、业务回顾和展望
       报告期内驱动业务收入变化的具体因素
          公司2014年1-3月主营业务收入为89063300.56元，相对上年同期增长8.32%；净利润4300374.16元，相对上年同期下降
       22.73%。主营收入增长系受电力市场销售增长影响所至，净利润下降系1月份上市发行相关费用计入当期损益所至。
       重大已签订单及进展情况
       □ 适用 √ 不适用
       数量分散的订单情况
       √ 适用 □ 不适用
           由于公司产品的多元化，使得我公司的订单客户较为分散，且数量较多，主要分布在电力、石油、石化、电气化铁路、
       风电、煤炭、冶金等行业，电力及石油、石化占比例较大，其他行业相对较小。
       公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
       □ 适用 √ 不适用
       重要研发项目的进展及影响
       √ 适用 □ 不适用
       近期研发进展
           2013年10月欣泰科技与中科院电工所共同签署了合作协议，联合研发10kV-220kV串联谐振式限流器项目。经过近三个
       月的技术攻关、设计修正及双方技术人员多次探讨，第一阶段的“400V/20A新型串联谐振限流器实验室模型样机系统仿真和
       设计、研制、集成与测试项目”按照协议进度已经提前完成。第一阶段的研发过程中，欣泰 科技主要负责关键部件研制、系
       统集成、系统仿真、控制系统测试、等工作；中科院电工所负责系统仿真、设计的技术支持和指导、大电流短路测试工作。
           第一阶段共形成：
           关键部件选型和设计报告5份；
           系统制作和集成报告5份。
           系统仿真和设计报告5份；
           系统测试报告5份。
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       报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
       的影响及其应对措施
       □ 适用 √ 不适用
       报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
       √ 适用 □ 不适用
       前五名供应商合计采购金额（元）                                          37,952,791.88
       前五名供应商合计采购金额占年度采购比例（%）                                   54.29%
           报告期内，公司前五大供应商发生了变更，主要原因为报告期内，公司主要原材料采用公开招标的方式，导致公司对前
       五大供应商的采购量和采购比例均有所变化。前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。
       报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
       √ 适用 □ 不适用
       前五名客户合计销售金额（元）                                       53,166,488.81
       前五名客户合计销售金额占年度销售比例（%）                                     62.23%
           报告期内，公司前五大客户发生了变更，主要原因为报告期内，公司电力行业销售量增大，导致公司对前五大客户的销
       售量和销售比例均有所变化。前五大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。
       年度经营计划在报告期内的执行情况
       □ 适用 √ 不适用
       对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
       □ 适用 √ 不适用
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                                                                      丹东欣泰电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                 第四节 重要事项
       一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
                       承诺事项              承诺方        承诺内容              承诺时间        承诺期限     履行情况
    股权激励承诺
    收购报告书或权益变动报告书中所作
    承诺
    资产重组时所作承诺
                                                      1、关于虚假陈述的
                                                      相关承诺：公司保证
                                                      提交的《首次公开发
                                                      行股票并在创业板
                                                      上市招股说明书》及
                                                      其他发行申请文件
                                                      中不存在虚假记载、
                                                      误导性陈述或者重
                                                      大遗漏。如发行申请
                                                      文件中存在虚假记
                                                      载、误导性陈述或重
                                                      大遗漏，且对判断公
                                                      司是否符合法律规
                                                      定的发行条件构成
                                                      重大、实质影响的，                       作出承诺开    报告期内承
    首次公开发行或再融资时所作承诺     欣泰电气   本公司将依法以二      2014 年 01 月 27 日 始至承诺履   诺人遵守了
                                                      级市场价格回购首                         行完毕。      所有承诺。
                                                      次公开发行的全部
                                                      新股。具体如下：1）
                                                      回购资金来源：公司
                                                      回购首次公开发行
                                                      的全部新股的资金
                                                      来源为公司自有资
                                                      金。（2）回购交易原
                                                      则：本公司以要约收
                                                      购方式回购股份。
                                                      （3）回购价格：本
                                                      公司将以二级市场
                                                      价格作为回购价格，
                                                      对本公司首次公开
                                                      发行的股份进行回
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                                                    购。（4）回购数量：
                                                    公司因虚假陈述事
                                                    项回购的股份数为
                                                    公司首次公开发行
                                                    的股份数，如自公司
                                                    首次公开发行上市
                                                    以来发生转增、送
                                                    股、配股等原因导致
                                                    股份数量发生变化
                                                    的，公司回购数为按
                                                    照首次公开发行的
                                                    股份数考虑上述转
                                                    增、送股、配股等原
                                                    因导致股份数量发
                                                    生变化后的股数确
                                                    定。在规定的回购期
                                                    限内，预受要约股份
                                                    的数量超过预定收
                                                    购数量时，收购人应
                                                    当按照同等比例收
                                                    购预受要约的股份；
                                                    预受要约股份的数
                                                    量小于预订回购数
                                                    量时，公司应回购股
                                                    东预受的全部股份。
                                                    此外，如本公司招股
                                                    说明书如有虚假记
                                                    载、误导性陈述或者
                                                    重大遗漏，致使投资
                                                    者在证券交易中遭
                                                    受损失的，本公司将
                                                    依法赔偿投资者损
                                                    失。2、关于稳定公
                                                    司股价的承诺：1）
                                                    控股股东和公司的
                                                    董事及高级管理人
                                                    员增持公司股份：①
                                                    在本预案有效期内，