成都华泽钴镍材料股份有限公司 2013 年度报告全文
成都华泽钴镍材料股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 04 月
成都华泽钴镍材料股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人王涛、主管会计工作负责人郭立红及会计机构负责人(会计主管
人员)郭立红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，则
应当声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 7
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 9
四、董事会报告................................................................................................................................ 11
五、重要事项.................................................................................................................................... 23
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 42
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 48
八、公司治理.................................................................................................................................... 54
九、内部控制.................................................................................................................................... 60
十、财务报告.................................................................................................................................... 61
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 143
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
四川证监局 指 中国证监会四川监管局
深交所 指 深圳证券交易所
本公司、公司、上市公司、华泽钴镍 指 成都华泽钴镍材料股份有限公司
聚友网络 指 原成都聚友网络股份有限公司
星王集团 指 陕西星王企业集团有限公司
首控聚友、聚友集团 指 首控聚友集团有限公司
平安鑫海 指 平安鑫海资源开发有限公司
陕西华泽 指 陕西华泽镍钴金属有限公司
收购人/收购方/王辉及其一致行动人 指 王辉、王涛
陕西华泽全体股东/重组方/发行股份购买资 王辉、王涛、陕西飞达、鲁证投资、三角洲投资、西证股权、伟创富
指
产交易对方 通、杨宝国、杨永兴、洪金城
康博恒智 指 北京康博恒智科技有限责任公司
聚友企业银行业金融机构债权人委员会，该委员会于 2006 年 1 月在
债委会 指 中国银行业监督管理委员会的认可及指导下成立，主要工作为对上市
公司及其关联公司进行债务重组
债务人 指 原上市公司/聚友网络
对原上市公司/聚友网络享有直接和/或或有债权关系的银行及非银行
债权人 指
机构
出售资产交易对方/康博恒智∕承债公司/承债 北京康博恒智科技有限责任公司，债委会为本次重组专门设立的承接
指
人 出售资产的壳公司
出售资产/拟出售资产 指 上市公司全部资产和负债（包括直接负债和或有负债）
陕西飞达 指 陕西飞达科技发展有限责任公司
鲁证投资 指 鲁证创业投资有限公司
三角洲投资 指 东营市黄河三角洲投资中心（有限合伙）
西证股权 指 西证股权投资有限公司
伟创富通 指 新疆伟创富通投资股权有限合伙企业
出售资产交割审计基准日 指 2013 年 3 月 31 日
上市公司将出售资产中的实物资产交付给康博恒智，将出售资产中的
出售资产交割日 指
股权资产过户至康博恒智之日，即 2013 年 8 月 31 日
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购买资产交割日 指 重组方将购买资产过户至上市公司之日，即 2013 年 8 月 31 日
股票/股份 指 上市公司发行或拟发行的面值为 1 元的人民币普通股
国富浩华 指 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
中瑞岳华 指 瑞华会计事务所（特殊普通合伙）
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重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了公司存在的风险因素，敬请查阅董事会关于
公司未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 华泽钴镍 股票代码
变更后的股票简称（如有） 华泽钴镍
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 成都华泽钴镍材料股份有限公司
公司的中文简称 华泽钴镍
公司的外文名称（如有） CHENGDU HUAZE COBALT&NICKEL MATERIAL CO., LTD
公司的法定代表人 王涛
注册地址 成都海峡两岸科技开发园科技创新中心
注册地址的邮政编码 611300
办公地址 成都市青羊区上升街 72 号 8 楼
办公地址的邮政编码 610015
公司网址 www.hzmetal.com
电子信箱 hz_bgs@hznc.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴锋
联系地址 成都市青羊区上升街 72 号 8 楼
电话 028-86878751
传真 028-86758331
电子信箱 wufeng@ufg.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1990 年 12 月 26 日 温江县工商局 20235874-6 510123202452208 20245220-8
成都市工商行政管
报告期末注册 2013 年 10 月 09 日 510100000078391 510123202452208 20245220-8
理局
1999 年，主营业务增加了“开发、设计、生产、安装经营各类网络及设备（不含
国家限制项目），；批发、零售电子产品、通讯设备（不含无线电发射设备）、计算
机、办公机械（不含彩色复印机）、建筑材料”。2001 年，主营业务增加了“计算
机信息网络国际互联网业务；研究、开发、设计视讯服务系统，生产经营视频点
播系统，从事相关技术咨询“。2002 年，主营业务增加了“宽带用户驻地网业务；
设计、制作、发布、代理国内各类广告业务（气球广告除外）；电视剧、电视综艺、
电视专题、电视动画和故事节目制作、复制和发行”。2003 年，主营业务取消了“制
公司上市以来主营业务的变化情况（如
造销售化纤产品”；增加了“自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限
有）
定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外”。2013 年 9 月，公司主营业务变更
为有色金属、矿产品（许可经营项目除外）的生产和销售；化工产品（危险、易
制毒、监控化学品除外）、仪器仪表、建筑材料、装潢材料、机电设备及配件、五
金交电、金属制品、焦炭、机械设备及配件的销售；自营或代理各类商品与技术
的进出口业务（国家限制或禁止公司进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和
三来一补业务。（以上经营范围中，国家法律法规有专项规定的，凭批准证书在有
效期内经营）。
1999 年，深圳市聚友视讯网络有限公司和成都振益科技发展有限公司共同成为公
历次控股股东的变更情况（如有） 司第一大股东。2000 年，深圳市聚友网络投资有限公司成为公司控股股东。2014
年，王辉、王涛成为公司控股股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名 刘少锋 王晓江
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
北京市西城区金融街兴盛街
国信证券股份有限公司 张苗 曹仲原 2014-2016
六号国信证券大厦四层
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 4,407,771,927.08 1,262,343,001.49 249.17% 1,267,287,226.65
归属于上市公司股东的净利润
111,784,706.53 156,329,395.16 -28.49% 167,615,370.25
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
106,877,834.01 145,092,129.59 -26.34% 165,330,835.22
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
151,541,572.46 189,282,068.20 -19.94% 1,479,176,634.81
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2693 0.4456 -39.56%
稀释每股收益（元/股） 0.2693 0.4456 -39.56%
加权平均净资产收益率（%） 10.06% 16.26% -6.2% 21.35%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 3,411,117,290.24 2,227,495,209.13 53.14% 1,582,691,860.53
归属于上市公司股东的净资产
1,172,964,059.45 1,048,509,293.24 11.87% 874,703,994.28
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 111,784,706.53 156,329,395.16 1,172,964,059.45 1,048,509,293.24
按国际会计准则调整的项目及金额
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
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非流动资产处置损益（包括已计提资产减
580,718.44 13,230,000.00
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,256,700.00 2,561,600.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -65,369.09 -4,045.54 126,088.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目 741.85 -5,642.03
减：所得税影响额 865,918.68 1,983,046.86 403,153.24
合计 4,906,872.52 11,237,265.57 2,284,535.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司资产重组、债务重组、股权分置改革及恢复上市工作取得了实质性进展。2013年5月2日，公司收到中国
证监会《关于核准成都聚友网络股份有限公司重大资产重组及向王辉等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013] 612号），
王辉及一致行动人收到中国证监会《关于核准王辉及一致行动人公告成都聚友网络股份有限公司收购报告书并豁免其要约收
购义务的批复》（证监许可[2013]613号）。公司于2013年9月完成了陕西华泽镍钴金属有限公司资产注入工作，公司于2013
年9月18日召开了2013年第二次临时股东大会，通过了《修改公司章程》等议案；2013年9月18日召开了八届一次董事会，完
成了新一届董事会董事长、副董事长的选举工作，确定了董事会各专业委员会的组成人员和公司管理层的聘任工作；2013
年9月18日召开了八届一次监事会选举了新一届监事会主席。2013年12月31日，公司实施完成了股权分置改革方案和债务重
组让渡股份方案。2014年1月，公司完成了新增股份登记，并于2014年1月10日恢复上市，股票简称变更为“华泽钴镍”，股票
代码不变。
2013年，公司实现营业收入4,407,771,927.08元，与去年同比增长249.17%，利润总额130,634,985.00元，归属于母公司
净利润111,784,706.53元。面对2013年有色金属价格长期低位徘徊和生产要素成本持续上涨的不利形势，为力争实现公司的
盈利水平，公司全力以赴做好了以下方面的工作：
1、积极研究市场变化，灵活组织、安排生产，保持生产经营平稳、良性运行；同时加大了有色产品的贸易业务，努力
实现既定目标
公司全力保证平安鑫海的正常生产，确保其设备全年运转率保持在90%以上。在保障硫酸镍、铁精粉质量的前提下，不
断强化市场开拓力度，稳定现有客户，积极发展其他优质客户，开拓新的市场空间。
针对电解镍产品的价格呈下跌趋势，公司深入认真分析各种不利因素，不断增强危机意识，探索解决问题的办法，带领
全体员工，解决实际问题，努力将亏损降至最低点。
在贸易业务的开展上，公司依靠在行业的广泛资源，迅速与客户广泛的接触，建立了一批稳定、有实力的客户群体。在
贸易业务的内部管理上，公司通过实行严格的绩效考核方案，狠抓销售队伍的建设和稳定，营造了良好的工作氛围，市场开
拓、营销工作大有起色，客户满意度、依赖度不断提高，夯实了公司贸易业务收入。
2、积极推进项目建设前期工作的进展，增强企业的发展后劲
一是定期对项目前期所做工作认真梳理，确定下一步工作内容和计划，积极督促落实；二是分别在西安、长沙、北京
等地与设计院进行了多次工艺方案对接，不断完善技术方案；三是安排和组织研发中心开展相关试验研究，为项目建设提供
依据；四是加强与地方政府的沟通和协调，为项目建设创造良好条件；五是督促项目部落实项目管理，协调推动项目具体进
度，做好服务工作。
3、加大自主技术创新，不断完善技术创新体系，在一些关键生产环节实现重大突破
为了提升现有资产使用效率、提高产品质量，经过认真讨论和研究，确定了围绕处理氢氧化镍酸浸生产高品质硫酸镍和
自产矿石生产镍铁粉的工艺改造思路，目前正在抓紧实施。
平安鑫海承担的元石山低品位镍铁矿高效绿色提取关键技术与产业化项目获得青海省科学技术奖励二等奖，同时被国家
自然基金会评为技术创新一等奖。
4、加强企业内部控制，在企业内部管理中做到：理顺流程、创新机制、完善制度、注重落实
一是全面推进预算管理，优化预算管理流程，强化预算执行的监督，加强成本管理，提升控制成本的能力，保持企业成
本的竞争优势；二是以内控体系建设和ERP建设为载体，完善了管理制度，规范了管理流程，为提升管理效率打下了良好的
基础；三是完善修订公司考核办法，保证企业和部门考核指标突出、兼顾公平、奖优罚劣、提高效能；四是创新管理机制，
加强部门服务意识，注重管理通道流畅，提高工作效率。
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二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
由于镍铁用于生产普通不锈钢对镍板造成一定的影响，公司前期披露的西安二万吨镍项目建设需考虑市场综合因素。鉴
于市场对新材料的要求越来越高，而普通不锈钢已经无法满足高端产业的发展要求；市场对高性能深加工合成新材料、合金
材料（耐蚀合金、耐高温合金、耐磨合金、记忆合金、精密合金、合金电缆）以及电池材料需求剧增，应用领域也在不断扩
大，而国内产能暂无法满足市场需求，进口量逐年提升。为满足市场需求，陕西华泽计划投资建设新材料工业园，进而增强
企业综合竞争力和可持续发展能力。
由于镍金属市场低迷，加之印尼镍矿资源出口限制，公司前期披露的元石山二期项目必须考虑到资源综合利用。为了进
一步挖掘资源优势，使企业产品多元化；确保企业在动态的市场中，具有较强的抗风险能力，以获得良好的经济和社会效益。
平安鑫海资源开发有限公司拟通过启动镍铁矿综合利用生产镍基新材料工程项目的开发，打造以矿业发展的资源型产业平
台，延伸高科技技术产业的发展。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
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2013年公司努力开发贸易产品市场，扩大了营业收入，但同时受国际有色金属行业的下跌趋势，公司自有产品的销售价
格持续下跌，公司利润受到影响。 本报告期营业收入较去年同期相比增加249.17%，主要是报告期内公司开展贸易业务，销
售收入增大形成。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 2,519,422,715.17
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 57.15%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 中轻资源进出口有限责任公司 1,455,255,933.51 33.02%
2 山西山煤经贸有限责任公司 504,344,461.70 11.44%
3 上海中锐有色金属公司 274,740,450.29 6.23%
4 陕西天港工贸有限责任公司 145,205,722.18 3.29%
5 中国有色金属工业再生资源公司 139,876,147.49 3.17%
合计 -- 2,519,422,715.17 57.15%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
有色金属冶炼 584,180,481.46 14.07% 663,292,105.86 68.08% -54.01%
国内贸易 3,531,647,917.75 85.06% 306,103,788.36 31.42% 53.64%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
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有色金属冶炼
镍板 342,390,442.27 8.25% 483,489,413.17 49.62% -41.37%
硫酸镍 213,738,899.14 5.15% 147,045,715.24 15.09% -9.94%
镍铁精粉 11,757,404.39 0.28% 26,817,328.25 2.75% -2.47%
氯化钴 15,817,930.99 0.38% 5,939,649.20 0.61% -0.23%
镍铁矿石 475,804.67 0.01% 0.01%
国内贸易
镍金属 1,386,724,094.45 33.4% 306,103,788.36 31.42% 1.98%
有色金属 1,594,787,084.50 38.41% 38.41%
稀有金属 285,813,619.16 6.88% 6.88%
其他 264,323,119.64 6.37% 6.37%
说明
本报告期营业成本较去年同期相比增加326.13%，主要是报告期内公司开展贸易业务，销售收入增大同时销售成本也增大形
成。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 2,929,775,869.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 37.44%
公司前 5 名供应商资料
□ 适用 √ 不适用
4、费用
5、研发支出
主要是镁质镍矿新工艺技术研发的研发支出。
6、现金流
单位：元
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项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 2,983,549,791.82 1,728,680,158.15 72.59%
经营活动现金流出小计 2,832,008,219.36 1,539,398,089.95 83.97%
经营活动产生的现金流量净
151,541,572.46 189,282,068.20 -19.94%
额
投资活动现金流入小计 2,547,464.85
投资活动现金流出小计 8,825,788.85 26,928,344.76 -67.22%
投资活动产生的现金流量净
-6,278,324.00 -26,928,344.76 -76.68%
额
筹资活动现金流入小计 1,617,455,881.25 623,314,724.43 159.49%
筹资活动现金流出小计 1,835,742,334.76
