天立环保工程股份有限公司2014年第一季度报告全文

                    天立环保工程股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
天立环保工程股份有限公司
   2014 年第一季度报告
         2014-047
      2014 年 04 月
                                      天立环保工程股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王利品、主管会计工作负责人吕金星及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡宝辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 天立环保工程股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                              本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                   上年同期
                                                                                                      （%）
营业总收入（元）                                  6,323,589.38              85,574,840.14                      -92.61%
归属于公司普通股股东的净利润（元）              -14,729,734.13              14,353,004.99                     -202.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）                 58,157,561.36             -45,515,782.63                     -227.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        0.2014                    -0.1576                     -227.79%
股）
基本每股收益（元/股）                                    -0.05                         0.05                     -200%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.05                         0.05                     -200%
加权平均净资产收益率（%）                               -1.06%                     0.83%                        -1.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                        -1.09%                     0.86%                        -1.95%
收益率（%）
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                     减（%）
总资产（元）                                  2,591,384,210.94           2,735,038,568.53                       -5.25%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）          1,384,445,181.19           1,399,174,915.32                       -1.05%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                        4.7951                    4.8461                        -1.05%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -26,754.09
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          718,919.19
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                           37,500.00
       少数股东权益影响额（税后）                                         169,193.85
合计                                                                      485,471.25                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                              天立环保工程股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
    1、经济环境风险
 报告期，国内经济增长明显放缓、基础设施投资与工业增长回落，电石、铁合金作为国内产业严重过剩行业，举步维艰。
公司从事的密闭炉节能技术系统市场遭遇了前所未有的困难，市场萎缩，业务不继。公司致力于发展转型，加大力度投入清
洁能源产业链和以高氮钢为核心的新材料产业链，通过技术产品创新、业务模式创新恢复企业活力。
    2、下游行业产能过剩及调控的风险
    公司下游客户行业产能过剩严重，下游客户整体经营情况不容乐观，公司未来将选择大型化一体化的下游客户进行开拓，
重点跟踪盈利能力较强的客户。
    3、市场竞争风险
    随着能源价格的不断上涨，节能降耗已经成为一项基本国策，国家对环保要求的提高和对节能减排的重视，将引发大量
传统企业进入工业炉窑节能环保行业市场，公司将面临市场竞争加剧的风险。公司将依靠行业龙头，加强技术业务合作，同
时积极开拓新市场，纵向延伸公司产业链，拓展销售渠道，以提高公司在工业炉窑行业的竞争力。
     4、应收账款风险
    报告期内，由于自身行业特点，产品收入需按合同结点结算，同时项目建设过程中受自然条件等多种因素影响，工程项
目建设周期较长，工程结算较多，公司逐年应收账款占资产的比例增大，若应收账款催收不力或客户资信与经营状况恶化导
致未按合同规定及时支付，将可能给公司的应收款项带来坏账风险。公司积极加强对销售人员回款工作的考核和奖惩、加大
对客户的催款力度；另外，公司采用预收款、进度款的销售结算模式，减少公司应收账款的回收风险。
    5、分子公司管控风险
   公司上市以来，不断延伸产业链和发展，截止目前，公司共有10家子公司，2家分公司，随着公司规模的逐步壮大，存
在公司对分子公司管控风险。公司将加强对分子公司的管控，总公司要实现对分子公司人事和财务的统一管理，严格执行《分
子公司管理制度》，降低分子公司运营风险，提升管理效率，并颁布了完善公司治理的经营管理机制，形成更加科学有效的
决策机制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。对不附合公司战略方向，经营效益不明显的公司进行
清理整顿或关停息业。
    6、成本费用上升的风险
    随着公司分子公司的增加，管理费用、人工费用也随着增大；另一方面，公司亟待拓展新项目，前期投入建设成本较大。
公司将采取以下措施应对：一是公司加大对分子公司管控，加强费用审批流程，严把付款手续，加强人才绩效考核制度；二
是不断加强市场开拓力度，加强市场团队建设，提高公司核心竞争能力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末股东总数                                                                                           28,534
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质   持股比例（%）   持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态        数量
王利品              境内自然人           28.37%      81,911,279        81,732,000 质押               81,732,000
席存军              境内自然人            5.07%      14,632,143        13,074,107
王树根              境内自然人            5.07%      14,632,143        13,074,107
                                                                  天立环保工程股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
华鑫国际信托有
限公司－信投鼎
利 1 号证券投资 境内非国有法人               1.32%        3,803,485
基金集合资金信
托计划
王侃               境内自然人                1.29%        3,715,587      3,712,910
华宝信托有限责
任公司－时节好
雨资本市场 5 号 境内非国有法人               0.93%        2,673,113
集合资金信托计
划
华宝信托有限责
任公司－时节好
                   境内非国有法人            0.91%        2,624,779
雨 11 号集合资金
信托
徐天璐             境内自然人                0.37%        1,074,700
王长生             境内自然人                0.35%        1,000,000
张帆               境内自然人                0.24%         688,200
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
           股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类           数量
华鑫国际信托有限公司－信投鼎
利 1 号证券投资基金集合资金信托                                          3,803,485 人民币普通股              3,803,485
计划
华宝信托有限责任公司－时节好
                                                                             2,673,113 境外上市外资股        2,673,113
雨资本市场 5 号集合资金信托计划
华宝信托有限责任公司－时节好
                                                                         2,624,779 人民币普通股              2,624,779
雨 11 号集合资金信托
席存军                                                                   1,558,036 人民币普通股              1,558,036
王树根                                                                   1,558,036 人民币普通股              1,558,036
徐天璐                                                                   1,074,700 人民币普通股              1,074,700
王长生                                                                   1,000,000 人民币普通股              1,000,000
张帆                                                                          688,200 人民币普通股            688,200
闫学军                                                                        685,547 人民币普通股            685,547
郑月钦                                                                        635,000 人民币普通股            635,000
上述股东关联关系或一致行动的        除王树根为席存军姐姐的配偶外，未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司
说明                                股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明        公司股东徐天路通过普通证券账户持有 9,400 股，通过齐鲁证券有限公司客户信用交易
                                                                  天立环保工程股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
（如有）                            担保证券账户持有 1,065,300 股，实际合计持有公司股份 1,074,700 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                           单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称       期初限售股数                                       期末限售股数     限售原因     解除限售日期
                                          数              数
王利品                 81,911,279        81,911,279      81,732,000       81,732,000 高管锁定股    2015 年 1 月 9 日
蔡平儿                   773,704            193,426               0         580,278 高管锁定股     2015 年 1 月 9 日
王侃                    4,950,547         1,237,637               0        3,712,910 高管锁定股    2015 年 1 月 9 日
席存军                 17,432,143        17,432,143      13,074,107       13,074,107 高管锁定股    2015 年 1 月 9 日
王树根                 17,432,143        17,432,143      13,074,107       13,074,107 高管锁定股    2015 年 1 月 9 日
合计                  122,499,816       118,206,628     107,880,214      112,173,402       --             --
                                                               天立环保工程股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
               项目                       期末数            期初数           变动比例
 应收票据                                  2,000,000.00    52,083,108.80          -96.16% 期初的票据进行了贴现
 应收利息                                  6,933,483.12    12,397,606.67          -44.07% 定期存款到期，收到利息
 长期待摊费用                                                                     -33.64% 费用本期摊销
                                            450,000.00        678,077.70
 预收款项                                 25,099,898.15    12,292,820.45          104.18% 销售货物收到预收款项
 应交税费                                 -7,653,505.16    15,196,337.15         -150.36% 缴纳增值税，部分子公司待抵扣进
 长期借款                                  4,639,000.00     7,139,000.00          -35.02% 对一年内到期的长期借款调整科目
 营业收入                                  6,323,589.38    85,574,840.14          -92.61% 工程老项目接近尾声，新项目为开
 营业税金及附加                              28,426.29         20,118.35           41.30% 缴纳增值税
 销售费用                                   672,785.91      1,003,590.69          -32.96% 公司节省支出，人员工资、业务招
 管理费用                                 10,535,476.86    17,168,864.10          -38.64% 公司节省支出，人员工资、业务招
 财务费用                                  8,187,928.30    -2,633,021.71         -410.97% 银行借款增加，利息增多
 资产减值损失                              1,629,691.06    -4,160,703.63         -139.17% 收到款项，冲回坏账准备
 营业外支出                                  26,760.50          9,624.17          178.06% 本期较上期处置固定资产较多
 归属于母公司股东的净利润             -14,729,734.13      14,353,004.99          -202.62% 公司原有业务低迷，新业务未产生
 销售商品、提供劳务收到的现金             70,907,485.21    40,552,529.87           74.85% 2013年底收到的银行承兑汇票当期
 收到其他与经营活动有关的现               41,443,985.24   108,440,558.61          -61.78% 工程未开工，收到的保证金较少
金
 购买商品、接受劳务支付的现金              9,514,027.19   115,225,559.94          -91.74% 工程未开工，采购量较少
 支付的各项税费                           23,585,935.18    14,094,834.94           67.34% 缴纳上期工程结算产生的税费
 支付其他与经营活动有关的现                9,485,760.47    49,067,589.36          -80.67% 工程未开工，保证金类收付均减少
金
 投资支付的现金                                             1,575,000.00         -100.00% 本期未有投资活动
 取得借款收到的现金                       99,600,000.00   228,064,600.00          -56.33% 工程未开工，融资需求减少
 偿还债务支付的现金                   228,269,255.27      119,000,000.00           91.82% 银行借款到期，归还银行借款
 分配股利、利润或偿付利息支付             12,275,080.11     5,494,662.37          123.40% 银行借款增多，支付利息较多
的现金
 现金及现金等价物净增加额            -92,161,111.84       46,525,554.44          -298.09% 银行借款到期，归还银行借款金额
注：“重大变动”指变动幅度达到30%以上。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内主营业务经营情况
     2014年第一季度，由于公司传统业务受到宏观经济影响和下游行业调控，下游行业经营持续低迷，公司新增订单大幅减
                                                             天立环保工程股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
少，签订订单执行暂缓，导致公司在2014年第一季度净利润亏损，公司实现营业收入632.36万元，比去年同期下降92.61%；
实现归属于上市公司股东的净利润为-1472.97万元,较上年同期减少202.62%。
2、未来的工作安排及发展规划
 公司稳定工业炉窑节能环保技术系统在原有电石、铁合金工业节能环保系统技术的应用，并大力发展以洁净煤、高效节能
锅炉、清洁燃烧技术为核心的清洁能源产业及建设以高氮钢为核心的新材料产业，逐步转向高耗能、高污染行业的节能环保
综合服务，延伸产业链，降低生产能耗，降低材料消耗，从而达到节能降耗，提升企业效益的目的。
3、本期合并范围
 本次合并范围包括空港天立能源工程技术（北京）有限公司，公司于2014年4月18日召开的第二届董事会第三十五次会议
通过了《关于出售空港天立能源工程技术（北京）有限公司60%股权的议案》，拟以空港天立能源工程技术（北京）有限公
司（以下简称“天立能源”） 2013 年 12 月 31 日评估值为定价基础，将持有的天立能源 60%股权协商确定1800万元转让给
德丰投资有限公司。截止报告日未收到股权转让价款，也为办理股权变更手续，天立环保仍然构成对天立能源的实际控制，
所以本季度仍然纳入合并范围。天立能源主要财务数据如下：2014年1季度末总资产33134.73万元、归属于母公司所有者权
益合计-5075.35万元，2014年1季度收入0.00元、归属于母公司所有者的净利润-460.09万元。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2012年12月27日与乌海市懿峰工贸有限责任公司签订了《乌海市懿峰工贸有限责任公司产业链
项目80万吨/年电石工程项目EPC总承包合同书》，暂定合同总金额为人民币77,000万元（详见中国证监会
指定网站巨潮资讯网2012-082号公告）。目前由于受国内经济环境影响，公司下游行业需求萎缩，项目推
迟开工。
 2、公司于2013年1月31日与临沂亿晨镍铬合金有限公司签订了《临沂亿晨镍铬合金有限公司633MVA镍铬
合金生产线项目（土建施工除外）总承包合同书》，合同总金额为：人民币56,785.29万元，项目分二期建
设，第一期执行合同金额为18,928.43万元人民币（详见中国证监会指定网站巨潮资讯网“关于签订重大合
同的公告”，公告编号为2013-011）。同样受下游行业产能过剩的影响，甲方要求我们提供融资租赁担保，我公司不能
接受，项目预计要变更或终止，实际情况还在交流商谈中。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
   报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作，按照既定的战略规划，继续坚持以以节能环保技术为基
础，打造以资源清洁生产综合利用为核心的新能源、新材料产业的发展道路，稳步推动全年经营计划的实施落地。积极加大
新领域研发的投入，在资金和引进人才的投入上持续加大力度，加强成本控制，为公司未来发展战略打下坚实的基础。
                                                            天立环保工程股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见“第二节公司基本情况 二、重大风险提示”。
                                                                 天立环保工程股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
               承诺事项                 承诺方           承诺内容           承诺时间        承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                      自公司股票在
                                                      深圳证券交易
                                                      所上市之日起
                                                      三十六个月内，
                                                      不转让或者委
                                                                                                       报告期内，天立
                                                      托他人管理本
                                                                                                       环保工程股份
                                                      人本次公开发
                                     控股股东、实际                                                    有限公司及相
                                                      行前已持有的
                                     控制人王利品                                                      关承诺人严格
                                                      发行人股份，也 2011 年 01 月 07 上市之日起三
首次公开发行或再融资时所作承诺       和主要股东王                                                      履行了并将继
                                                      不由发行人回     日                 十六个月内
                                     树根、席存军、                                                    续履行上述承
                                                      购本人持有的
                                     马文荣                                                            诺，不存在违背
                                                      股份。承诺期满
                                                                                                       上述承诺的行
                                                      后，上述股份可
                                                                                                       为。
                                                      以上市流通和
                                                      转让。授权公司
                                                      董事会于证券
                                                      交易所办理上
                                                      述股份的锁定
                                                      公司控股股东、
                                                      实际控制人王
                                                      利品先生为保                                     报告期内，天立
                                                      障公司及全体                                     环保工程股份
                                                      股东的利益，做                                   有限公司及相
                                                      出放弃同业竞                                     关承诺人严格
                                                                       2011 年 01 月 07
其他对公司中小股东所作承诺           王利品           争与利益冲突                        不适用       履行了并将继
                                                                       日
                                                      的承诺：本人目                                   续履行上述承
                                                      前未对外投资                                     诺，不存在违背
                                                      与公司主营业                                     上述承诺的行
                                                      务相同或构成                                     为。
                                                      竞争关系的业
                                                      务，也未直接或
          天立环保工程股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
以投资控股、参
股、合资、联营
或其它形式经
营或为他人经
营任何与公司
的主营业务相
同、相近或构成
竞争的业务。在
今后的任何时
间，本人不会直
接或间接地以
任何方式（包括
但不限于自营、
合资或联营）参
与或进行与公
司营业执照上
所列明经营范
围内的业务存
在直接或间接
竞争的任何业
务活动；不向其
他业务与公司
相同、类似或在
任何方面构成
竞争的公司、企
业或其他机构、
组织或个人提
供专有技术或
提供销售渠道、
客户信息等商
业秘密；不利用
股东地位，促使
股东大会或董
事会作出侵犯
其他股东合法
权益的决议；对
必须发生的任
何关联交易，将
促使上述交易
按照公平原则
和正常商业交
易条件进行。上
述承诺长期有
效，除非本人不
                                                                            天立环保工程股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                             再为公司的股
                                                             东。如有违反，
                                                             本人愿根据法
                                                             律、法规的规定
                                                             承担相应法律
                                                             责任。
承诺是否及时履行                         是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                         不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                              单位：万元
募集资金总额                                             111,338.4
                                                                          本季度投入募集资金总额                                 21,400
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                    10,445
                                                                          已累计投入募集资金总额                               61,709.4
累计变更用途的募集资金总额比例（%）                            9.38%
                                                                          截至期       项目达               截止报              项目可
                   是否已                                    截至期
                             募集资金 调整后 本报告                       末投资       到预定    本报告     告期末 是否达       行性是
承诺投资项目和超   变更项                                    末累计
                             承诺投资 投资总 期投入                        进度        可使用    期实现     累计实 到预计       否发生
   募资金投向      目(含部                                   投入金
                              总额       额(1)    金额                    (%)(3)＝ 状态日        的效益     现的效     效益     重大变
                   分变更)                                    额(2)
                                                                           (2)/(1)          期                益                    化
承诺投资项目