湖北博盈投资股份有限公司 2013 年度报告全文
湖北博盈投资股份有限公司
2013 年度报告
(修订版)
2014 年 04 月
湖北博盈投资股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人刘晓疆、主管会计工作负责人尹彤及会计机构负责人(会计主管
人员)吴超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
湖北博盈投资股份有限公司 2013 年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................8
第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................10
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................27
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................41
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................51
第九节 内部控制 .................................................................................................................................................................................58
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................60
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................160
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司、本公司 指 湖北博盈投资股份有限公司
元 指 人民币元
报告期 指 2013 年度
董事会 指 湖北博盈投资股份有限公司董事会
湖北博盈投资股份有限公司本次非公开发行 31,446.53 万股 A 股的行
本次发行、本次非公开发行 指
为
股票、普通股 指 公司每股面值为 1 元的人民币普通股股票
英达钢构 指 东营市英达钢结构有限公司
长沙泽瑞 指 长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）
长沙泽洺 指 长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）
宁波贝鑫 指 宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波理瑞 指 宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）
天津恒丰 指 天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）
斯太尔动力有限公司（原名为“武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司”现已
斯太尔动力 指
更名为“武汉斯太尔动力有限公司”）
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
商务部 指 中华人民共和国商务部
原名“中兴财光华会计师事务所有限责任公司”现已更名为“中兴财光
中兴财光华会计师事务所 指
华会计师事务所（特殊普通合伙）”
Steyr Motors 指 Steyr Motors Co., Ltd.
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重大风险提示
本报告中对公司未来的经营展望，是公司根据当前的宏观经济政策、市场
状况做出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺，公司已在本报告中详
细描述存在的风险因素，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分
析中可能面对的风险部分的内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 博盈投资 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖北博盈投资股份有限公司
公司的中文简称 博盈投资
公司的外文名称（如有） Hubei Bothwin Investment Co., Ltd.
公司的法定代表人 刘晓疆
注册地址 湖北省荆州市公安县斗湖堤镇城荆江大道 178 号
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 412 室
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.hbbothwin.cn/
电子信箱 bytz000760@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙琛
北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中
联系地址
心 C 座 412 室
电话 010-84534472
传真 010-64666028
电子信箱 bytz000760@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处
四、注册变更情况
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码
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注册号
湖北省公安县斗湖
首次注册 1994 年 06 月 14 日 堤镇荆江大道 178 18197434-8 421022181963366 18196336-6
号
湖北省公安县斗湖
报告期末注册 2012 年 06 月 07 日 堤镇荆江大道 178 420000000001974 421022181963366 18196336-6
号
汽车配件制造、销售；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业
务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及
技术的进出口业务；对交通、房地产、环保、高新科技企业投资；柴油发动机及
公司上市以来主营业务的变化情况（如 相关项目投资（不含机动车发动机生产）、经营管理及相关高新技术产业开发；柴
有） 油发动机及配件、铸件、农用机械、模具、夹具的设计、开发、销售、维修（不
含机动车维修）；柴油机配套机组设计、开发、销售、维修；货物进出口、技术进
出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（上述经营范围
中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。
1997 年 6 月 27 日至 1999 年 10 月 16 日，公司控股股东为湖北省公安县经济开发
投资公司 。 1999 年 10 月 16 日至 2003 年 3 月 4 日，公司控股股东为湖北华通
车桥集团有限公司。 2003 年 3 月 4 日至 2011 年 11 月 29 日，公司控股股东为北
历次控股股东的变更情况（如有）
京嘉利恒德房地产开发有限公司。 2011 年 11 月 29 日至 2013 年 12 月 10 日，公
司控股股东为荆州市恒丰制动系统有限公司。 自 2013 年 12 月 10 日起，控股股
东变更为东营市英达钢结构有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 石家庄市长安区广安街 77 号安侨商务 903 室
签字会计师姓名 姚庚春、杨海龙
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市海淀区北三环西路 99 2013 年 12 月 10 日至 2014 年
新时代证券有限责任公司 段俊炜、过震
号西海国际中心 1 号楼 15 层 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 632,044,165.65 617,015,555.45 2.44% 447,092,797.50
归属于上市公司股东的净利润
3,410,750.35 4,617,555.26 -26.14% 3,696,380.69
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
2,569,513.18 2,044,166.23 25.7% 4,044,335.78
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-13,182,775.87 -66,912,730.40 80.3% -47,187,673.48
（元）
基本每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50% 0.02
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50% 0.02
加权平均净资产收益率（%） 1.11% 2.51% -1.4% 2.21%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 2,407,260,437.09 824,508,874.67 191.96% 686,683,801.20
归属于上市公司股东的净资产
1,621,539,267.52 186,473,959.46 769.58% 181,856,404.20
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 3,410,750.35 4,617,555.26 1,621,539,267.52 186,473,959.46
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
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本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 3,410,750.35 4,617,555.26 1,621,539,267.52 186,473,959.46
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
487,768.25 255,660.09 611,206.30
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
1,715,000.00
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 758,000.00 25,900.00
受的政府补助除外）
债务重组损益 1,404,978.81 133,977.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -124,139.87 1,744,646.48 -1,704,177.08
减：所得税影响额 280,391.21 857,796.35 525,296.04
少数股东权益影响额（税后） 578,666.11
合计 841,237.17 2,573,389.03 -347,955.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年，国际政治经济形势持续动荡，经济复苏依旧乏力；中国经济坚持稳中求进，通过经济改革和结构调整等措施，确保
国民经济平稳运行，实现了国内生产总值7.7%的增长，低于2012年7.8%的增长速度。受国内宏观调控等因素影响，2013年
车桥市场面临着严峻的市场环境，同时因国内企业加大进入及投资力度、外资企业的不断进驻，市场竞争格局日趋激烈。面
对尚未完全复苏的行业环境，公司通过加强项目成本管理和质量管理、强化公司管理水平等措施，积极提升公司业绩。报告
期内，公司实现营业收入63204.42万元人民币，较2012年同比增长2.44%。但由于推进非公开发行股票收购斯太尔动力有限
公司等事宜，2013年公司管理费用有所上升。报告期内，归属于上市公司股东的净利润为341.08万元人民币，较2012年同比
下降26.14%。每股基本盈利为0.01元人民币。
尽管公司车桥业务在行业内具有一定竞争优势，但为切实增强公司的盈利能力和提高公司可持续发展能力，使公司具备持续
回报全体股东的良好能力，公司2013年继续推进非公开发行事宜，于2013年9月27日《非公开发行股票》方案获得中国证监
会无条件审核通过；2013年11月7日收到中国证监会《关于核准湖北博盈投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可[2013]1409号）的核准批文；2013年11月26日，公司本次非公开发行股票募集资金汇入公司三方监管账户；2013年12月
10日在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上市登记手续，至此，公司本次非公开发行股
票事项正式完成。取得募集资金后，公司积极推进国产化进程，于2014年1月初将斯太尔动力有限公司100%股权完成工商变
更登记手续。同时，公司近期已将国产化生产基地落户常州武进国家高新技术产业开发区。
收购Steyr Motors后，公司已将其在高端柴油发动机的研发制造领域深厚的技术沉淀及研发实力纳入上市公司，正在将Steyr
Motors先进的柴油发动机技术与中国低成本的大批量生产能力相结合，尽快实现Steyr Motors柴油发动机的国产化批量生产。
同时，公司董事会及管理层对目前国产化情况进行了详细的尽职调查和进程落实，目前整体进度较原计划有一定延迟，主要
原因主要如下：
一、因Steyr Motors产品技术含量较高，对各组装零部件加工精度及自动化批量组装生产线要求很高。在国产化深入推进的
过程中，公司管理层认为原国产化计划对上述问题的准备有所不足，国内部分代工企业现有的技术水平及设备性能，能满足
小批量生产条件的质量保证，但无法保证大规模量产的品质要求；
二、国产化启动阶段，国家采取了稳健的货币政策。公司在2013年12月底本次非公开发行股票募集资金到位并收购斯太尔动
力有限公司100%股权前，斯太尔动力有限公司仅靠自身筹集资金推进国产化进程，但迫于当时货币政策影响，筹资能力有
限，无法完全支撑国产化对资金的需求，客观上导致国产化工作不如预期。
截止目前为止，公司已完成大部分零部件国内代工企业的技术工艺论证；非公开发行募集资金已到位，公司董事会及管理层
正在全力以赴推进国产化进程，2014年1月完成对斯太尔动力有限公司100%股权收购；为保证公司产品达到大规模量产的品
质要求，2014年3月，根据公司发展战略需要将国产化生产基地落户常州武进，未来公司将集中主要资源打造常州武进国产
化总装基地，使其尽快成为公司国产化生产的中心；2014年3月底，国产化实施阶段的总装生产线一期量产方案设计完成，
正在审核中；图纸转化、模具、工艺路线已基本完成；国产化人员招聘及厂房改造正在积极推进。虽然目前国产化工作有所
推迟，但主要问题已妥善解决，公司董事会及管理层正在竭尽全力加快国产化进程，尽快实现批量生产。
二、主营业务分析
1、概述
公司主营业务为汽车配件制造及销售、柴油发动机研发和生产业务，主要产品为汽车前后桥总成、齿轮及柴油发动机。其中
柴油发动机研发和生产业务为2013年12月完成非公开发行收购奥地利Steyr Motors GmbH后新增业务。
2013年我国汽车行业经济运行平稳，主要经济指标稳中有升。中国汽车工业协会数据显示，2013年我国汽车产量为2211.68
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万辆，同比增长14.76%；汽车全年累计销售2198.41万辆，同比增长13.87%。但其中与我司紧密相关的商用车行业经历了两
年的下滑后，2013年产销增长依然缓慢，全年产量为403.16万辆，同比增长7.56%；全年销量为405.52万辆，同比增长6.40%。
面对尚未完全复苏的行业环境，公司通过加强项目成本管理和质量管理、强化公司管理水平等措施，积极提升公司业绩。但
由于推进非公开发行股票收购斯太尔动力有限公司100%股权等事宜，2013年公司管理费用有所上升。报告期内，公司实现
营业收入63204.42万元人民币，较2012年同比增长2.44%。归属于上市公司股东的净利润为341.08万元人民币，较2012年同
比下降26.14%。每股基本盈利为0.01元人民币。
项 目 2013年度 2012年度 增减(%)
营业收入 632,044,165.65 617,015,555.45 2.44%
营业成本 546,788,227.10 538,814,558.92 1.48%
营业税金及附加 2,687,661.71 1,488,410.46 80.57%
销售费用 27,456,329.11 30,175,440.27 -9.01%
管理费用 31,171,996.33 28,717,604.95 8.55%
财务费用 12,925,043.43 13,332,659.33 -3.06%
资产减值损失 2,922,696.30 405,032.47 621.60%
投资收益 100,000.00 1,825,932.17 -94.52%
营业外收入 1,492,757.65 3,506,081.37 -57.42%
营业外支出 371,129.27 74,895.99 395.53%
经营活动产生的现金流量净额 -13,182,775.87 -66,912,730.40 -80.30%
投资活动产生的现金流量净额 -480,833,508.53 -14,352,372.72 3251.97%
筹资活动产生的现金流量净额 1,417,364,960.37 102,485,831.10 1282.99%
1. 营业税金及附加较上年同期增加80.57%的主要原因是本期营业收入增加导致本期实际缴纳增值税增加而相应附税增
加；
2. 资产减值损失较上年同期增加621.60%的主要原因是本期坏账准备计提数增加；
3. 投资收益较上年同期减少94.52%的主要原因是上期有处置长期股权投资取得的收益；
4. 营业外收入较上年同期减少57.24%的主要原因是上期有债务重组取得的收益；
5. 营业外支出较上年同期增加395.53%的主要原因是本期有对外捐赠及上年比较基数较小；
6. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少80.30%的主要原因是销售商品所收到的现金增加所致；
7. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加的主要原因是购买子公司支付现金所致；
8. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1282.99%的主要原因是公司完成非公开发行股票项目，收到增资款所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
目前，国产化进程总体已完成了国产发动机技术可行性论证、供应商企业筛选及其技术、产能、质量的进一步考评、产品市
场调研、国产化发动机图纸转换、工艺路线完善、M14和M16样机组装、标的资产100%股权交割、自建国产化生产基地落
地；正在进行专业化人员培训、中奥双方数据链对接、常州总装生产线一期量产方案设计及审核、客户样机搭载测试等工作。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
√ 适用 □ 不适用
公司非公开发行方案于2013年9月底获得证监会审核通过，11月初取得证监会核准批文，12月初完成募集资金和新增股份登
记上市流程，收购标的资产100%股权完成时间为为2014年1月初，合并报表基准日为2013年12月31日，标的资产2013年度净
利润未并入公司2013年度合并利润表。
2、收入
说明
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公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 137,759 132,408 4.04%
汽车零部件 生产量 132,077 133,929 4.04%
库存量 13,633 18,441 -26.07%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 267,524,536.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 42.32%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 北汽福田汽车股份公司诸城汽车厂 88,764,504.07 14.04%
2 安徽江淮汽车股份有限公司重型车分公司 57,172,633.33 9.05%
3 安徽江淮专用汽车有限公司 42,548,982.91 6.73%
4 安徽江淮汽车股份有限公司 42,416,237.38 6.71%
北汽福田汽车股份有限公司诸城奥钤汽车
5 36,622,178.64 5.79%
厂
合计 -- 267,524,536.33 42.32%
2013 年公司前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例达 42.32%，比 2012 年公司前五名客户合计销售金额占年度销售
总额比例 42.85%略有下降。公司客户集中的原因主要是由于汽车市场集中度逐年提高，导致汽车零部件企业的客户集中度
随之提高，中国汽车工业协会发布的数据显示，2013 年汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为 1943 万辆、占汽车销
量总量的 88.4%，因此公司不存在客户集中度较高的风险。
3、成本
行业分类
湖北博盈投资股份有限公司 2013 年度报告全文
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
汽车零部件 营业成本 530,891,059.54 100% 531,607,114.45 100% -0.13%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
前后桥及配件 原材料 479,161,484.25 90.26% 480,512,852.69 90.39% -0.28%
前后桥及配件 人工工资 17,830,502.92 3.36% 17,476,749.86 3.29% 2.02%
前后桥及配件 制造费用 33,899,072.37 6.39% 33,617,511.90 6.32%
