山东齐星铁塔科技股份有限公司2014年半年度报告(已取消)

山东齐星铁塔科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 山东齐星铁塔科技股份有限公司 
2014年半年度报告 
2014年 08月 
山东齐星铁塔科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    公司负责人赵长水、主管会计工作负责人刘丽丽及会计机构负责人(会计主管人员)王迁迁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    山东齐星铁塔科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 目录 
2014半年度报告. 2 
第一节重要提示、目录和释义. 2 
第二节公司简介. 5 
第三节会计数据和财务指标摘要. 7 
第四节董事会报告. 9 
第五节重要事项. 28 
第六节股份变动及股东情况... 28 
第七节优先股相关情况. 32 
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 33 
第九节财务报告. 36 
第十节备查文件目录. 132 
山东齐星铁塔科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 释义 
释义项指释义内容 
公司、本公司、母公司、齐星铁塔指山东齐星铁塔科技股份有限公司 
齐星集团指齐星集团有限公司 
齐星创投指山东齐星创业投资有限公司 
证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会 
深交所指深圳证券交易所 
元/万元指人民币元/人民币万元 
报告期指 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 
国泰君安指国泰君安证券股份有限公司 
山东齐星铁塔科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 第二节公司简介
    一、公司简介 
    股票简称齐星铁塔股票代码 002359 
股票上市证券交易所深圳证券交易所 
公司的中文名称山东齐星铁塔科技股份有限公司 
公司的中文简称（如有）齐星铁塔 
公司的外文名称（如有） Shandong Qixing Iron Tower Co.,Ltd 
公司的外文名称缩写（如有） Qixing Iron Tower 
公司的法定代表人赵长水
    二、联系人和联系方式 
    董事会秘书证券事务代表 
姓名刘海燕张婷 
联系地址邹平县开发区会仙二路邹平县开发区会仙二路 
电话 [phone] 
传真 [phone] 
电子信箱 [e-mail] [e-mail]
    三、其他情况
    1、公司联系方式 
    公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 
□适用√不适用 
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013年年报。
    2、信息披露及备置地点 
    信息披露及备置地点在报告期是否变化 
□适用√不适用 
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013年年报。
    山东齐星铁塔科技股份有限公司 2014年半年度报告全文    3、注册变更情况 
    注册情况在报告期是否变更情况 
√适用□不适用 
 注册登记日期注册登记地点 
企业法人营业执照注册号 
税务登记号码组织机构代码 
报告期初注册 
2013年 10月 08日 
山东省工商行政管理局 
371600228026472 372330743375970 74337597-0 
报告期末注册 
2014年 05月 07日 
山东省工商行政管理局 
371600228026472 372330743375970 74337597-0 
临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 
2014年 05月 14日 
临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 
公告编号：2014-031 
山东齐星铁塔科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要
    一、主要会计数据和财务指标 
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 
□是√否 
 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 
营业收入（元） 259,146,559.92 352,802,462.34 -26.55% 
    归属于上市公司股东的净利润（元）-14,662,744.01 15,297,158.12 -195.85% 
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 
-17,716,828.06 5,519,184.32 -421.00% 
    经营活动产生的现金流量净额（元）-88,731,684.65 -123,317,464.44 28.05% 
    基本每股收益（元/股）-0.0352 0.08 -144.00% 
    稀释每股收益（元/股）-0.0352 0.08 -144.00% 
    加权平均净资产收益率-1.46% 1.77%-3.23% 
    本报告期末上年度末 
本报告期末比上年度末增减 
总资产（元） 1,561,749,258.28 1,585,261,694.71 -1.48% 
    归属于上市公司股东的净资产（元） 996,688,889.55 1,011,351,633.56 -1.45%
    二、境内外会计准则下会计数据差异
    1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 
    □适用√不适用 
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 
    □适用√不适用 
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    三、非经常性损益项目及金额 
    √适用□不适用 
单位：元 
项目金额说明 
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 439,326.93 
    山东齐星铁塔科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
2,360,592.40 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 523,076.40 
    减：所得税影响额 268,911.68 
    合计 3,054,084.05 -- 
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 
□适用√不适用 
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
    山东齐星铁塔科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 第四节董事会报告
    一、概述 
    2014年上半年，公司按照董事会确定的年度发展目标和公司战略规划，进一步提升企业内部管理水平，加强市场拓展力度，构建科学、持续的管理体制和平台。在激烈的市场竞争和全球经济依然不景气的情况下，公司面临的外部经济环境依然十分严峻，劳动力成本持续上升，加剧了公司的经营困难。公司面临种种压力，坚定信心，在董事会的正确领导下，在全体干部员工的共同努力下，报告期内，公司实现营业收入25914.66万元、营业利润-1823.14万元、净利润-1478.71万元。
    报告期内，公司―年产3万套城市智能立体停车设备项目‖进展顺利，厂房建设及设备安装均按计划进行。
    公司全资子公司青岛齐星铁塔有限公司产能进一步释放，立体停车设备分公司业务实现稳定增长。
    报告期内，公司注册成立开创国际投资（香港）有限公司，该公司的成立便于对国际项目的日常管理和后续运营，节省税收及外汇成本，获得国际信用和信贷，以开拓海外资本运作及融资渠道。
    报告期内，公司将2013年度非公开发行股票申请材料报送至中国证监会，且已被中国证监会正式受理，目前已取得发改委的立项批文，尚未取得中国证监会的核准文件。
    二、主营业务分析 
    概述 
   公司2014年1-6月份营业收入259,146,559.92元，同比降低26.55%。营业成本218,849,636.26元，同比降低
    24.41%，主营产品的毛利率14.17%，同比降低1.87个百分点，主要系执行合同单价下降。
    主要财务数据同比变动情况 
单位：元 
 本报告期上年同期同比增减变动原因 
营业收入 259,146,559.92 352,802,462.34 -26.55% 
    营业成本 218,849,636.26 289,503,920.27 -24.41% 
    销售费用 12,954,545.26 18,601,668.97 -30.36% 
    系销售收入下降，运输费用减少以及公司控制费用所致 
管理费用 31,290,924.21 29,634,038.27 5.59% 
    财务费用 8,676,564.37 12,595,935.33 -31.12% 
    本期长期借款减少所致 
所得税费用-121,289.86 4,159,098.41 -102.92% 
    主要系本期利润总额减少所致 
研发投入 9,118,250.67 9,336,605.04 -2.34% 
    经营活动产生的现金流量净额 
-88,731,684.65 -123,317,464.44 28.05 
    主要系本期用承兑支付货款增加所致 
投资活动产生的现金流-22,859,121.73 -46,859,460.22 51.22% 
    山东齐星铁塔科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 量净额 
筹资活动产生的现金流量净额 
-64,765,301.13 284,592,424.62 -122.76% 
    主要系本期未发生权益性融资所致 
现金及现金等价物净增加额 
-176,226,853.56 114,415,499.96 -254.02% 
    上期募集资金到位，本期持续使用 
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 
□适用√不适用 
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 
□适用√不适用 
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
    公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 
    2014年上半年公司以管理提升和市场开拓为重点，坚持―国际齐星，做世界铁塔‖的发展愿景，加强企业内控建设和规范管理，加快推进铁塔业务国际化进程，抓住机遇大力发展立体停车设备事业，使其成为新的重要的经济增长点，同时实施多元化发展战略，充分利用和发挥公司产业平台和资本平台优势，实现公司可持续发展。总体来说，报告期内公司经营业绩及管理成效基本符合前期披露的发展战略和目标。
    三、主营业务构成情况 
    单位：元 
 营业收入营业成本毛利率 
营业收入比上年同期增减 
营业成本比上年同期增减 
毛利率比上年同期增减 
分行业 
金属制品业 254,832,270.81 218,728,952.42 14.17%-25.88%-24.23%-1.87% 
    分产品 
钢管塔 27,753,850.41 21,034,874.74 24.21%-7.83% 1.22%-6.77% 
    角钢塔 203,228,618.46 179,067,891.45 11.89%-30.99%-29.08%-2.37% 
    立体停车设备及安装劳务 
20,801,731.33 17,355,039.63 16.57% 53.52% 48.39% 2.88% 
    钢结构制作及安装劳务 
1,552,858.12 871,314.52 43.89%-69.91%-75.02% 11.46% 
    技术咨询费 1,495,212.49 399,832.08 73.26% 189.94% 90.14% 14.04% 
    分地区 
内销收入 225,346,530.45 195,047,961.36 13.45%-31.43%-29.32%-2.58% 
    外销收入 29,485,740.36 23,680,991.06 19.69% 94.34% 86.31% 3.46%
    四、核心竞争力分析 
    2010年2月10日，公司在深圳证券交易所上市，随着首次公开发行股票募投项目―扩建年产10万吨铁塔山东齐星铁塔科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 项目‖和青岛齐星―年产20万吨铁塔项目‖一期10万吨铁塔项目的陆续完工投产，目前公司铁塔年生产能力达到28万吨，在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列，成为国内铁塔行业的领军企业之一。
    公司拥有国内一流的研发中心，先后被认定为―山东省认定企业技术中心‖、―山东省电力及通信铁塔工程技术研究中心‖、―山东省工业设计中心‖。技术中心拥有配套齐全的物理性能测试、化学性能测试、机械性能测试等实验室，能够对产品原材料和产成品进行机械性能和化学指标的全面检验，铁塔整体设计能力和放样技术在国内居同行业前列。
    公司的技术研发团队可以使用国内外先进设计软件完成各种输电线路铁塔、通信塔的设计、放样，此外，还可以使用自主研发的铁塔仿真设计软件进行仿真试验，在设计阶段即可发现各种潜在危险因素并排除，提高产品设计、放样技术水平，同时有效优化产品结构，在保证产品安全性能的前提下使产品更加经济、合理和美观，提高了原材料的利用率。同时，在出口产品设计方面，公司也具备根据客户要求进行国际标准转化和设计的技术水平。
    为确保公司的可持续发展，公司一直将新产品研发作为一项重要规划，不断培养和建立一支知识结构合理、年龄搭配科学的技术研发团队，为公司做强做大提供有力技术保障。经过多年的研发投入，公司的技术水平已日趋成熟，能够满足不同客户的不同技术要求，为公司产品更新和技术提升起到关键作用。
    经过多年的培育发展，公司立体停车设备业务已初具规模，―年产3万套城市智能立体停车设备项目‖进展顺利，技术水平和硬件设施居于行业前列。公司拥有一支技术精湛、经验丰富、结构合理的立体停车业务管理、技术和营销团队，在立体停车设备领域积累了丰富的企业管理、技术开发和市场营销经验，对国内外立体停车设备行业具有深刻的理解，对其未来发展具有较高的认知度和前瞻性。另外，公司已经完成机械式立体车库九大机型的开发，以及样机的生产与安装，并取得型式检验报告和生产资质，在同行业中具备了全产品、全样机优势，并在国内率先引进自走式大型停车场相关技术，整体技术水平和研发实力居于行业前列。
    五、投资状况分析
    1、对外股权投资情况
    （1）对外投资情况 
    √适用□不适用 
对外投资情况 
报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 
40,000,000.00 200,000,000.00 -80.00% 
    被投资公司情况 
公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 
青岛齐星铁塔有限公司 
生产销售铁塔、钢管架、架构及建筑用轻钢厂房
    100.00%
    （2）持有金融企业股权情况 
    □适用√不适用 
公司报告期未持有金融企业股权。
    山东齐星铁塔科技股份有限公司 2014年半年度报告全文     （3）证券投资情况 
    □适用√不适用 
公司报告期不存在证券投资。
    2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
    （1）委托理财情况 
    □适用√不适用 
公司报告期不存在委托理财。
    （2）衍生品投资情况 
    □适用√不适用 
公司报告期不存在衍生品投资。
    （3）委托贷款情况 
    □适用√不适用 
公司报告期不存在委托贷款。
    3、募集资金使用情况
    （1）募集资金总体使用情况 
    √适用□不适用 
单位：万元 
募集资金总额 34,888.5 
    报告期投入募集资金总额 6,917.11 
    已累计投入募集资金总额 
35,002.35（注：本金额包括“年产 3万套城市智能立体停车设备项目”
    截至期末累计投入金额 21,002.35万元、补充公司流动资金 5000万元，
    闲置募集资金暂时补充流动资金 9000万元） 
报告期内变更用途的募集资金总额 0 
累计变更用途的募集资金总额 0 
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 
    募集资金总体使用情况说明
    （一）实际募集资金金额、资金到账时间：
    经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]38号）文件批复，本公司获准非公开发行不超过 4500万股人民币普通股（A股）,此次发行的保荐人为中航证券有限公司，以非公开发行方式向齐星集团有限公司、天津硅谷天堂恒盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛渤海和合创业投资有限公司、西安金河投资管理有限公司、邢云庆 5家投资者发行。公司 2012年度非公开发行股票（以下简称―本次非公开发行‖）公司山东齐星铁塔科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 实际发行人民币普通股 4,490.00万股，每股发行价格为人民币 8.15元/股，募集资金总额人民币 36,593.50万元，扣除各项发
    行费用人民币 1,705.00万元，实际募集资金净额人民币 34,888.50万元。上述募集资金于 2013年 3月 14日到位，已经山东
    天恒信有限责任会计师事务所审验，并出具天恒信验报字【2013】第 32002号《验资报告》。
    （二）募集资金使用和结余情况：
    公司以前年度已使用募集资金 31,085.24万元，以前年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 229.67万元；2014
    年 1-6月公司实际使用募集资金金额为 6917.11万元；2014年 1-6月收到银行存款利息扣除银行手续费等净额 111.19万元；
    累计已使用募集资金为 35,002.35万元；累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额 340.86万元。
    截止到 2014年 6月 30日，公司募集资金专户余额为 227.01 万元（包括累计使用收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
    净额）。
    （2）募集资金承诺项目情况 
    √适用□不适用 
单位：万元 
承诺投资项目和超募资金投向 
是否已变更项目(含部分变更) 
募集资金承诺投资总额 
调整后投资总额(1) 
本报告期投入金额 
截至期末累计投入金额(2) 
截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) 
项目达到预定可使用状态日期 
本报告期实现的效益 
是否达到预计效益 
项目可行性是否发生重大变化 
承诺投资项目 
年产 3万套城市智能立体停车设备项目 
否 29,860 29,860 6,917.11 21,002.35 70.34% 
    2014年 03月 31日 
-442.84 否否 
    承诺投资项目小计-- 29,860 29,860 6,917.11 21,002.35 --442.84 - 
    超募资金投向 
合计-- 29,860 29,860 6,917.11 21,002.35 --442.84 - 
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
    1、“年产 3万套城市智能立体停车设备项目”按照计划进度建设，不存在未达到计划进度。2、“年产 3万套城市智能立体停车设备项目”由青岛
    齐星铁塔有限公司负责实施，募投项目拟投入总资金人民币 29,860.00万元，其中建设投资人民币 23,860.00万元，铺底流动资金人民币 6,000.00
    万元。截止 2014年 6月 30日，该项目建设基本完成。
    项目可行性发生重大变化的情况说明 
无 
超募资金的金额、用途及使用进展情况 
不适用 
募集资金投资项目实施地点变更情况 
不适用 
募集资金投资项目实施方式调整情况 
不适用 
募集资金投资项目先期投入及置换情况 
适用 
根据 2013年 3月 28日公司第二届董事会 2013年第一次临时会议决议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金议案》，同意公山东齐星铁塔科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 司使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金 3,330.14万元，2013年 4月 3日公司划转上述款项。上述议案已经公司监事会、独立董事、
    保荐机构中航证券有限公司审议及核查通过，并进行公告。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 
适用 
 (1)公司于 2013 年 3 月 28 日召开第二届董事会 2013年第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月,即：2013年 3月 28日至 2013年 9月 27日。公司已于 2013
    年 4月 2日划转了上述款项。2013年 8月 12日，公司已将暂时补充流动资金的 3,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户，并进行公告。（2）
    公司于 2013年 8月 13日召开第二届董事会 2013年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于 2013年 8月 29日经 2013年第二次临时股东大会审议批准《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，将闲置募集资金人民币 9,000.00万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不
    超过 12个月，即：2013年 8月 29日至 2014年 8月 28日；将闲置募集资金人民币 3,000.00万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自股东大会
    审议通过之日起不超过 6个月，即：2013年 8月 29日至 2014年 2月 28日。上述议案已经公司监事会、独立董事、保荐机构中航证券有限公司审议及核查通过，并进行公告。公司于 2013年 8月 30日划转了 3,000.00万元、2013年 8月 30日划转了 500.00万元，2013年 9月 2日划转了 4,030.00
    万元、2013年 9月 5日划转了 1,500.00万元、2013年 9月 16日划转了 500.00万元、2013年 10月 14日划转 1,000.00万元、2013年 10月 14日
    划转 500.00万元、2013年 11月 5日划转 970.00万元，合计划转了闲置募集资金暂时补充流动资金款项 12,000.00万元。2014年 1月 13日公司将
    暂时补充流动资金的 500.00万元募集资金归还至募集资金专户、2014年 1月 28日公司将暂时补充流动资金的 300.00万元募集资金归还至募集资金
    专户、2014年 2月 28日公司将暂时补充流动资金的 2,200.00万元募集资金归还至募集资金专户.合计归还至募集资金 3,000.00万元并进行公告。
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因 
不适用 
尚未使用的募集资金用途及去向 
因募投项目基本建设完成，尚未使用的募集资金将进一步支付供应商的款项以及铺底流动资金，剩余募集资金将继续存放于募集资金专户。
    （3）募集资金变更项目情况 
    □适用√不适用 
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    （4）募集资金项目情况 
    募集资金项目概述披露日期披露索引
    4、主要子公司、参股公司分析 
    √适用□不适用 
主要子公司、参股公司情况 
单位：元 
公司名称公司类型所处行业 
主要产品或服务 
注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 
山东齐星铁塔科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 青岛齐星铁塔有限公司 
子公司制造业 
生产销售铁塔、钢管塔、架构及建筑用轻钢厂房 669,502,07
    2.92 
    393,778,57
    4.50 
    93,906,579.-18,935,1
    57.34 
    -17,201,885.6北京齐星开创立体停车设备技术咨询有限公司 
子公司服务业 
大型自走式停车场的研发、咨询及技术服务业务 
10 88,838.97 70,502.40 194,174.75 
    -311,023.-310,907.07 
    山东齐星电力设计咨询有限公司 
子公司服务业 
电力工程设计咨询、建筑钢结构及其配套基础设施、网架空间结构设计咨询等业务 13,213,559.12,653,789.1,301,037.7792,979.4586,657.39 
    齐星开创投资管理有限公司 
子公司服务业 
投资管理、资产管理、技术咨询等咨询管理类 55,761,804.55,683,778.    0.00 
    -356,661.-357,349.48 
    主要子公司、参股公司情况说明 
公司全资子公司青岛齐星铁塔有限公司报告期内的净利润为-1720.19万元，亏损原因如下：
    （1）市场竞争激烈，产品销售价格较去年同期降低，青岛齐星铁塔有限公司投资规模较大、产能尚
    未完全释放，固定资产折旧等较大，导致单位生产成本较高。
    （2）因二期车库项目厂房和生产设备截止 2014 年 3 月 31 日全部转资，其折旧和人员工资在未正式
    投产前计入管理费用，导致管理费用较去年同期上升。
    （3）本年度的营业外收入较上年同期减少 388 万元，主要系政府补助非经常性损益减少，导致净利
    润减少。
    5、非募集资金投资的重大项目情况 
    □适用√不适用 
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
    山东齐星铁塔科技股份有限公司 2014年半年度报告全文    六、对 2014年 1-9月经营业绩的预计 
    2014年 1-9月预计的经营业绩情况：业绩亏损 
业绩亏损 
2014年 1-9月净利润（万元）-2,000 至-1,500 
2013年 1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 
1,633.2 
    业绩变动的原因说明
    1、宏观经济放缓，铁塔行业竞争加剧，产品销售价格降低。2、子公司青
    岛齐星铁塔有限公司投资规模较大、产能尚未完全释放，固定资产折旧等较大，导致单位生产成本较高。
    七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 
    □适用√不适用
    八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 
    □适用√不适用
    九、公司报告期利润分配实施情况 
    报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 
□适用√不适用 
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 
    □适用√不适用 
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 
    □适用√不适用 
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    山东齐星铁塔科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 第五节重要事项
    一、公司治理情况 
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，规范公司运作，不断加强内部控制，强化信息披露，积极开展投资者关系管理工作，提高公司治理水平。
    截止报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
    二、重大诉讼仲裁事项 
    □适用√不适用 
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
    三、媒体质疑情况 
    □适用√不适用 
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
    四、破产重整相关事项 
    □适用√不适用 
公司报告期未发生破产重整相关事项。
    五、资产交易事项
    1、收购资产情况 
    √适用□不适用 
交易对方或最终控制方 
被收购或置入资产 
交易价格（万元） 
进展情况（注 2） 
对公司经营的影响（注 3） 
对公司损益的影响（注 4） 
该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率 
是否为关联交易 
与交易对方的关联关系（适用关联交易情形 
披露日期（注 5） 
披露索引 
Stonewall 
Resources（Proprietary）Limited 
Stonewall 
Mining（Proprietary）Limited 
100%的股86,775.2 
    本次收购为公司2013年度非公开发行项目，申请材料已有利于公司进一步增强盈利能力、提高可持续发展能力和
  否 
2014年 06月 10日 
具体参见2014年 6月 10日公司在《证券时报》、《证券日报》、山东齐星铁塔科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 权被中国证监会受理，目前已取得发改委的立项批文，尚未取得中国证监会的核准文件。
    抗风险能力，符合公司多元化和集团化发展战略以及国家相关产业政策，将切实提高公司综合竞争力，符合公司和全体股东利益。
    《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《山东齐星铁塔科技股份有限公司 2013年度非公开发行项目进展的公告》（公告编号：
    2013-038） 
Quadro 
Technologies (Pty) 
Ltd 
Galabyte 
(Proprietary) Limited 
74%的普通股股权、100%的优先股股权及Galabyte 
Investment 
Trust100%权益 
38,595.05 
    本次收购为公司2013年度非公开发行项目，申请材料已被中国证监会受理，目前已取得发改委的立项批文，尚未取得中国证监会的核准文件。
    有利于公司进一步增强盈利能力、提高可持续发展能力和抗风险能力，符合公司多元化和集团化发展战略以及国家相关产业政策，将切实提高公司综合竞争力，符合公司和全体股东利益。
    否 
2014年 06月 10日 
具体参见2014年 6月 10日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《山东齐星铁塔科技股份有限公司 2013年度非公开发行项目进展的公告》（公告编号：
    2013-038）
    2、出售资产情况 
    □适用√不适用 
公司报告期未出售资产。
    山东齐星铁塔科技股份有限公司 2014年半年度报告全文    3、企业合并情况 
    □适用√不适用 
公司报告期未发生企业合并情况。
    六、公司股权激励的实施情况及其影响 
    □适用√不适用 
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
    七、重大关联交易
    1、与日常经营相关的关联交易 
    √适用□不适用 
关联交易方 
关联关系 
关联交易类型 
关联交易内容 
关联交易定价原则 
关联交易价格 
关联交易金额（万元） 
占同类交易金额的比例 
关联交易结算方式 
可获得的同类交易市价 
披露日期披露索引 
山东齐星建筑有限公司 
同一实际控制人 
采购建筑劳务市场价 
807,769.7    80.78 100.00% 
    按合同约定方式 
807,769.7山东齐星电缆有限公司 
同一实际控制人 
采购 
购买电缆材料 
市场价 14,615.38 1.46 8.31% 
    按合同约定方式 
14,615.38 
    邹平齐星物流有限公司 
同一实际控制人 
采购运输服务市场价 
1,880,784
    
.69
    188.08 34.63% 
    按合同约定方式 
1,880,784
    
.69 
    2014年03月 28日 
具体参见2014年 3月 28日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《山东齐星铁塔科技股份有限公司 2014年度日常关联交易山东齐星铁塔科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 预计公告》（公告编号：
    2014-019） 
邹平县雪花山旅游度假村有限公司 
同一实际控制人 
采购餐饮服务市场价 
126,402.7    12.64 43.54% 
    按合同约定方式 
126,402.7邹平县巨能实业有限公司 
同一实际控制人 
采购 
购买办公材料 
市场价 9,832.47 0.98 4.84% 
    按合同约定方式 
9,832.47 
    邹平县巨能实业有限公司 
同一实际控制人 
销售钢管塔市场价 
905,985.4    90.6 3.26% 
    按合同约定方式 
905,985.4邹平电力集团有限公司 
同一实际控制人 
销售 
销售钢管塔、角钢塔、钢结构制作、技术咨询 
市场价 78,632.48 7.86 5.06% 
    按合同约定方式 
78,632.48 
    2014年03月 28日 
具体参见2014年 3月 28日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《山东齐星铁塔科技股份有限公司 2014年度日常关联交易预计公告》（公告编号：
    2014-019） 
邹平齐星工业铝材有限公司 
同一实际控制人 
销售 
钢结构制作及安装 
市场价 
287,815.3    28.78 18.53% 
    按合同约定方式 
287,815.3山东齐星铁塔科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 合计- 411.18 ---- 
    大额销货退回的详细情况不适用 
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） 
不适用 
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） 
不适用
    2、资产收购、出售发生的关联交易 
    □适用√不适用 
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
    3、共同对外投资的关联交易 
    □适用√不适用 
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
    4、关联债权债务往来 
    □适用√不适用 
公司报告期不存在关联债权债务往来。
    5、其他重大关联交易 
    □适用√不适用 
公司报告期无其他重大关联交易。
    八、重大合同及其履行情况
    1、托管、承包、租赁事项情况
    （1）托管情况 
    □适用√不适用 
公司报告期不存在托管情况。
    （2）承包情况 
    □适用√不适用 
公司报告期不存在承包情况。
    山东齐星铁塔科技股份有限公司 2014年半年度报告全文     （3）租赁情况 
    □适用√不适用 
公司报告期不存在租赁情况。
    2、担保情况 
    √适用□不适用 
单位：万元 
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 
担保对象名称 
担保额度相关公告披露日期 
担保额度 
实际发生日期（协议签署日） 
实际担保金额担保类型担保期 
是否履行完毕 
是否为关联方担保 
不适用 
公司对子公司的担保情况 
担保对象名称 
担保额度相关公告披露日期 
担保额度 
实际发生日期（协议签署日） 
实际担保金额担保类型担保期 
是否履行完毕 
是否为关联方担保 
青岛齐星铁塔有限公司 
2011年 09月 29日 
30,000 
2011年 10月25日 
16,600 
连带责任保证 
5年否否 
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 
30,000 
报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 
16,600 
公司担保总额（即前两大项的合计） 
报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） 
30,000 
报告期末实际担保余额合计（A4+B4） 
16,600 
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 16.66% 
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 
公司为全资子公司青岛齐星铁塔有限公司在上述额度内提供连带责任保证，该公司生产经营正常，未发生过贷款逾期未还事项，担保风险可控。
    山东齐星铁塔科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）不适用 
采用复合方式担保的具体情况说明
    3、其他重大合同 
    □适用√不适用 
公司报告期不存在其他重大合同。
    4、其他重大交易 
    □适用√不适用 
公司报告期不存在其他重大交易。
    九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 
    √适用□不适用 
承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 
股改承诺 
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 
资产重组时所作承诺 
首次公开发行或再融资时所作承诺 
担任公司董事、监事及高级管理人员的股东 
任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%，离任后半年内不转让所持公司的股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 
50%。
    长期严格履行 
齐星集团、邢云庆、天津硅谷天堂恒盛股权投资基金合伙企齐星集团认购的股份自新增股份上市之日起 36个月后经
 12-36个月 
邢云庆、天津硅谷天堂恒盛股权投资基金合伙企业（有限合山东齐星铁塔科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 业（有限合伙）、西安金河投资管理有限公司、青岛渤海和合创业投资有限公司 
公司申请可以上市流通，其他投资者认购的股份自新增股份上市之日起12个月后经公司申请可以上市流通。
    伙）、西安金河投资管理有限公司、青岛渤海和合创业投资有限公司承诺已经履行完毕，齐星集团严格履行中 
其他对公司中小股东所作承诺 
公司控股股东齐星集团有限公司、股东山东齐星创业投资有限公司、实际控制人赵长水先生、股东吕清明先生
    （1）本公司/本
    人及参股或控股的公司或企业（附属公司或者附属企业）目前并没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。
    （2）本公司/本
    人及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本公司/本人及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本公司/本人会将上述商业机会让予股份公司。
    长期严格履行 
公司控股股东齐星集团有限公司、实际控制
    （1）本公司/本
    人及参股或者控股的公司或
 长期严格履行 
山东齐星铁塔科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 人赵长水先生、股东吕清明先生 
者企业（附属公司或者附属企业）目前并没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。（2）本公
    司/本人及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。
    凡本公司/本人及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本公司/本人会将上述商业机会让予发行人。
    公司控股股东齐星集团有限公司、实际控制人赵长水先生、股东吕清明先生
    （1）本公司/本
    人及所控制的其他企业（指本公司控制的除股份公司及其控制的企业外的其他企业），未从事与股份公司及其控制的企业的主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。（2）股份公
    长期严格履行 
山东齐星铁塔科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 司本次非公开发行完成后，本公司/本人及所控制的其他企业不存在与股份公司及其控制的企业的主营业务有任何直接或间接竞争的业务或活动，未来也不会经营与股份公司及其控制的企业的主营业务存在任何直接或间接竞争或潜在竞争的业务或活动。
    （3）如未来本
    公司/本人及所控制的其他企业获得的商业机会将导致与股份公司所从事的业务发生任何直接或间接竞争或潜在竞争，则将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会按公开合理的条件优先让于股份公司或其控制的企业。（4）如果
    违反上述承诺，本公司/本人将赔偿由此给股份公司带来的损失。
    承诺是否及时履行是 
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） 
无 
山东齐星铁塔科技股份有限公司 2014年半年度报告全文    十、聘任、解聘会计师事务所情况 
    半年度财务报告是否已经审计 
□是√否
    十一、处罚及整改情况 
    □适用√不适用 
公司报告期不存在处罚及整改情况。
    十二、其他重大事项的说明 
    □适用√不适用 
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
    山东齐星铁塔科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况
    一、股份变动情况 
    单位：股 
本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 
数量比例发行新股送股 
公积金转股 
其他小计数量比例
    一、有限售条件股份 
    145,162,7    34.83% 
    -76,849,196 
-76,849,196 
68,313,51    16.39%
    3、其他内资持股 
    145,162,7    34.83% 
    -76,849,196 
-76,849,196 
68,313,51    16.39% 
    其中：境内法人持股 
77,800,0
    18.67% 
    -65,000,0 
-65,000,0 
12,800,0
    3.07% 
    境内自然人持股 
67,362,71    16.16% 
    -11,849,196 
-11,849,196 
55,513,51    13.32%
    二、无限售条件股份 
    271,637,2    65.17% 
    76,849,196 
76,849,196 
348,486,4    83.61%
    1、人民币普通股 
    271,637,2    65.17% 
    76,849,196 
76,849,196 
348,486,4    83.61%
    三、股份总数 
    416,800,0
    100.00%    0 0 
    416,800,0
    100.00% 
    股份变动的原因 
√适用□不适用
    1、经中国证监会证监许可[2013]38号文件核准，公司于2013年3月11日向5名特定投资者齐星集团、天津硅
    谷天堂恒盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛渤海和合创业投资有限公司、西安金河投资管理有限公司、邢云庆发行人民币普通股（A股）44,900,000股，并于2013年3月28日在深圳证券交易所上市，除齐星集团外，其余四名股东承诺自新增股份上市之日起12个月后经公司申请上市流通。
    2、报告期内任公司董事、监事、高管的股东在任职期间每年可转让的股份不超过其持有公司股份总数的
    25%，离职后半年内不转让其所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份总数占其所持有公司股份总数的比例不得超过50%。
    股份变动的批准情况 
□适用√不适用 
股份变动的过户情况 
□适用√不适用 
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 
□适用√不适用 
山东齐星铁塔科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 
□适用√不适用 
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 
□适用√不适用
    二、公司股东数量及持股情况 
    单位：股 
报告期末普通股股东总数 15,913 
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 
股东