株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年半年度报告
株洲时代新材料科技股份有限公司
2014 年半年度报告
株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、全体董事出席董事会会议。
三、公司半年度财务报告未经审计。
四、公司负责人曾鸿平、主管会计工作负责人任云龙及会计机构负责人（会计主管人员）
王争献声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否
六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
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目 录
第一节 释义 ............................................................................................4
第二节 公司简介 ....................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................6
第四节 董事会报告 ................................................................................7
第五节 重要事项 ..................................................................................13
第六节 股份变动及股东情况 ..............................................................15
第七节 优先股相关情况 ......................................................................16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..........................................17
第九节 财务报告 ..................................................................................18
第十节 备查文件目录 ........................................................................165
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第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
元、万元、亿元 人民币元、人民币万元、人民币亿元
时代绝缘 系指公司全资子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司
时代工塑 系指公司全资子公司株洲时代工程塑料制品有限责任公司
时代元件 系指公司全资子公司株洲时代橡塑元件开发有限责任公司
咸阳时代 系指公司控股子公司咸阳时代特种密封科技有限公司
天津风电 系指公司全资子公司天津南车风电叶片工程有限公司
力克橡塑 系指公司控股子公司内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司
代尔克 系指公司全资子公司代尔克轨道有限责任公司
青岛华轩 系指公司控股子公司青岛南车华轩水务有限公司
齐齐哈尔时代 系指公司合营企业齐齐哈尔市时代橡塑有限责任公司
张家口时代 系指公司联营企业张家口时代橡胶制品有限公司
南车株洲所 系指南车株洲电力机车研究所有限公司
中国南车 系指中国南车股份有限公司，南车株洲所之母公司
南车集团 系指公司实际控制人中国南车集团公司
北车集团 系指中国北方机车车辆工业集团公司
采埃孚集团 系指 ZF Friedrichshafen AG（德国采埃孚腓特烈集团）
BOGE 系指采埃孚集团下属的 BOGE 橡胶与塑料业务资产
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 株洲时代新材料科技股份有限公司
公司的中文名称简称 时代新材
公司的外文名称 ZHUZHOU TIMES NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写 TMT
公司的法定代表人 曾鸿平
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 季晓康 胡志强
联系地址 株洲市天元区海天路 18 号 株洲市天元区海天路 18 号
电话 0731－22837786 0731－22837786
传真 0731－22837888 0731－22837888
电子信箱 jixiaokang@csrzic.com huzhiqiang@csrzic.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址 株洲市高新技术开发区黄河南路
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 株洲市天元区海天路 18 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.trp.com.cn
电子信箱 tmt@csrzic.com
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 董事会办公室
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 时代新材
六、公司报告期内的注册变更情况
注册登记日期 1994 年 5 月 24 日
注册登记地点 株洲市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 430000000021710
税务登记号码
组织机构代码 71210652-4
公司第六届董事会第十七次会议及 2013 年年度股东大会审议通过修改公司章程中
报告期内注册变更情况查
公司经营范围的议案，已在工商局办理相关经营范围的变更。详见上海证券交易所
询索引 网站 www.sse.com.cn 上刊登的公司临 2014-08、20 号公告
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
同期增减(%)
营业收入 2,181,447,660.97 2,021,027,873.96 7.94
归属于上市公司股东的净利润 60,747,717.13 81,864,785.04 -25.80
归属于上市公司股东的扣除非经常
60,188,349.75 77,577,942.42 -22.42
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 70,628,185.77 -193,362,031.73 不适用
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 3,089,925,858.23 3,066,791,004.63 0.75
总资产 6,746,313,030.67 5,617,655,363.27 20.09
(二)主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.09 0.12 -25.00
稀释每股收益（元／股） 0.09 0.12 -25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.09 0.12 -25.00
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.96 4.50 减少 2.54 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
1.94 4.26 减少 2.32 个百分点
资产收益率（%）
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -256,778.03
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
744,194.38
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 112,473.44
少数股东权益影响额 45,261.90
所得税影响额 -85,784.31
合计 559,367.38
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
上半年, 公司积极践行跨行业发展，国际化经营的指导思想，以效益、效率为工作核心，
继续积极推进海外并购，持续开拓新市场新项目，加大新产品研发投入，全面推行精益管理，
改善经营效率，充分发挥技术、市场等核心优势，各项年度重点工作有序推进。
报告期内公司收入较上年同期有所增长，共完成销售收入 21.81 亿元，较上年同期增长 1.60
亿元，增幅为 7.94%；实现净利润 0.61 亿元，较上年同期有所下降，主要受海外并购项目相关
费用的影响；经营性净现金流为 0.71 亿元，较上年同期增长 2.64 亿元。
公司以高分子复合材料研究及工程化应用为核心，产品主要面向轨道交通、风力发电、汽
车、特种装备和海外市场。其中，轨道交通市场报告期内完成销售收入 11.14 亿元，较上年同
期上升 1.27%。报告期内，国家铁路投资规划从年初 6300 亿元增加至 8000 亿元，铁路投资项
目则从年初的 44 个增至 64 个，公司轨道交通市场又一次迎来发展的良好机遇；风电市场报告
期内完成销售收入 5.97 亿元，较上年同期上升 99%，本年风电行业整体回暖，公司研发的特种
叶片及大功率叶片具技术优势，风电叶片、风电减振弹性元件销售规模增幅明显；汽车、特种
装备市场报告期内完成销售收入 1.56 亿元，较上年同期增长 7.59%；海外市场报告期内完成销
售收入 1.38 亿元，较上年同期下降 2.79%，公司全球营销网络进一步完善，海外网点建设初见
成效，通过本地化服务提升，轨道交通维修市场将成为海外市场新的收入增长点；工业及其他
市场完成销售收入 3.22 亿元，较上年同期下降 3.59 %。
公司斥资收购德国采埃孚集团的 BOGE 橡胶与塑料业务，已于今年 6 月通过中国证券监督管
理委员会的核准，并已完成国内外所有政府机构的审批工作，正在进行正式交割前的各项准备
工作。
(一) 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,181,447,660.97 2,021,027,873.96 7.94
营业成本 1,706,580,016.67 1,636,884,580.96 4.26
销售费用 90,330,853.58 65,766,458.52 37.35
管理费用 265,990,296.90 168,861,776.77 57.52
财务费用 23,267,866.72 39,685,898.01 -41.37
经营活动产生的现金流量净额 70,628,185.77 -193,362,031.73 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -94,994,674.25 -79,291,812.55 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 502,179,581.35 1,326,616,883.46 -62.15
研发支出 99,987,380.37 83,856,849.30 19.24
科目 期末数 期初数 变动比例（%）
货币资金 1,175,143,863.96 596,098,542.93 97.14
应收票据 808,735,570.57 1,163,335,678.12 -30.48
应收账款 1,671,135,547.10 936,349,083.77 78.47
预付款项 245,927,670.73 136,146,342.67 80.63
其他流动资产 75,942,212.86 153,859,274.45 -50.64
在建工程 218,007,977.58 264,332,210.87 -17.53
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短期借款 253,881,356.01 388,790,173.00 -34.70
应付账款 1,156,505,804.20 1,009,735,065.26 14.54
其他应付款 251,987,878.82 147,272,458.32 71.10
一年内到期的非流动负债 99,216,819.13 18,696,819.13 -23.96
营业收入的增长主要是由于本期轨道交通市场以及风电市场收入增长所致。
营业成本的增长主要是由于销售收入的增长所对应的成本的增长所致。
销售费用的增长主要是由于风电市场销售规模增长而产生的运费费及三包费的增长所致。
管理费用的增长主要是由于列支海外并购费用及技术开发费的增长所致。
财务费用的降低主要是由于本期银行借款减少导致利息支出降低所致。
经营活动产生的现金净流量变动的原因是由于销售商品提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金净流量变动的原因是购建固定资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金净流量减少的原因是由于上年同期中包括配股收到的现金，而本年无
此事项。
研发支出的增长主要是由于公司研发新型风电叶片等新项目增加所致。
货币资金增加的原因主要是报告期内因中期票据资金到位所致。
应收票据减少的原因主要是报告期内票据贴现和到期收款增加所致。
应收账款增加的原因主要是报告期内销售收入增加以及回款周期影响所致。
预付账款增加的原因主要是报告期内材料采购预付款增加所致。
其他流动资产减少的原因主要是报告期内未抵扣的增值税减少所致。
在建工程减少的原因主要是报告期内栗雨工业园相关配套机器设备转入固定资产所致。
短期借款减少的原因主要是报告期内归还银行借款所致。
应付账款增加的原因主要是报告期内材料采购增加所致。
其他应付款增加的原因主要是报告期内应付并购费用及供应商存入保证金所致。
一年内到期的非流动负债增加的原因主要是距归还期限不足一年的长期借款重分类所致。
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润构成和利润来源均未发生重大变动，公司收入及利润仍主要源于轨道
交通、风电及汽车产业。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
各类融资情况：
2013 年 6 月，公司完成了配股工作,共募集 12.14 亿元资金，计划投资于弹性减振降噪制品
扩能项目、高性能绝缘结构产品产业化项目、特种高分子耐磨材料产业化项目、大型交电装备
复合材料国家地方联合工程研究中心建设项目。截止 2014 年 6 月 30 日止，募集资金已使用
35,889.74 万元。
2014 年 4 月，公司为拓宽融资渠道，降低融资成本，优化公司负债结构，公司在全国银行
间债券市场发行规模为 7 亿元人民币的公司 2014 年度第一期中期票据，所募集资金已于 2014
年 4 月全额到账。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的公司临 2014-21 号公告。
重大资产重组情况：
2013 年 12 月 11 日召开的公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司向特定对
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象支付现金购买资产的议案。公司在德国设立全资子公司作为收购主体，现金收购德国采埃孚
集团下属的 BOGE 橡胶与塑料业务，双方协商交易固定金额为 2.9 亿欧元。2014 年 5 月 21 日召
开的公司第六届董事会第十九次会议及 2014 年 6 月 6 日召开的 2014 年第一次临时股东大会，
审议通过了 BOGE 并购的重大资产购买报告书（草案）及其摘要。该并购事项已于今年 6 月通过
中国证券监督管理委员会的核准，并已完成国内外所有政府机构的审批工作，正在进行正式交
割前的各项准备工作。
(3) 经营计划进展说明
报告期内，公司按照既定发展战略和经营计划有序推进各项工作，详见本节第一部分“董
事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本
毛利 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
率（%） （%）
减(%) 减(%)
高分子减振降
1,116,876,889.96 825,240,756.11 26.11 -2.28 -8.76 增加 5.25 个百分点
噪弹性元件
绝缘制品及涂
49,603,817.78 40,610,362.94 18.13 27.14 42.86 减少 9.01 个百分点
料
特种工程塑料
425,488,865.55 333,136,103.99 21.71 -4.58 -5.55 增加 0.80 个百分点
制品
电磁线 175,007,249.05 159,869,122.00 8.65 -15.33 -14.72 减少 0.65 个百分点
复合材料制品 350,459,077.59 279,051,122.72 20.38 117.81 95.33 增加 9.17 个百分点
高分子减振降噪弹性元件营业收入及营业成本减少主要是由于桥梁产品市场销售规模下降
所致；毛利率较上年同期增加主要是弹性铁垫板、动车高铁配件等毛利较高产品的销量上
升所致。
绝缘制品及涂料营业收入及营业成本增加主要是绝缘浸渍漆收入增长所致；毛利率较上年
同期减少主要是由于本期销售的产品结构变化导致低毛利产品销量增加。
特种工程塑料制品营业收入及营业成本减少主要是轨道交通制品和改性材料销售略有下
降； 毛利率较上年增加主要是毛利较高的高铁产品销售比重上升所致。
电磁线营业收入及营业成本减少主要是普通电磁线收入下降；毛利率较上年同期略有下降
的主要原因为产品结构变化所致。
复合材料制品营业收入及营业成本较上年上升主要是风电叶片等复合材料制品销量增加所
致；毛利率较上年上升主要是由于毛利率较高的特种叶片等产品销量比重增加所致。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 2,043,539,008.22 8.75
国外 137,908,652.75 -2.79
合计 2,181,447,660.97 7.94
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(三) 核心竞争力分析
1、公司拥有雄厚的研发实力
公司是国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心、企业博士后科研工
作站、国家地方联合工程研究中心、国家轨道交通高分子材料及制品质量监督检测中心四大国
家级技术创新平台。公司国家认定企业技术中心在国家发改委公告的最新评价中排名第 25 位，
并位列湖南省以及铁路系统国家认定企业技术中心首位。
公司现有一大批高素质的研发人员，各专业领域博士 38 人，工程技术人员 838 人。公司以
高分子材料技术为基础，以结构化设计为导向，致力于创造“安全、环保、节能、舒适”的运
动空间，为轨道交通、新能源、汽车、特种装备、船舶、工程机械等领域提供高分子材料工程
化应用的系统解决方案，已形成高分子材料技术、轻量化技术、减振技术、降噪技术四大核心
技术，具备了高分子材料合成能力、高分子复合材料改性能力、系统结构仿真分析能力、振动
测试和控制能力、噪声测试和控制能力、工艺装备设计能力和检测能力七大核心能力。经过公
司多年的经营与技术积累，公司已逐步发展成为我国最具影响力的新技术、新工艺、新材料高
科技产业基地之一。
2、公司产品已形成品牌优势
“时代新材”被国家工商管理局认定为中国驰名商标，是全国高分子复合材料基础研究和工
程化应用领域最著名品牌之一，十多年专注于高分子复合材料的研发生产，在国内外市场中享
有很高的声誉。轨道交通减振用复合弹性元件获湖南省名牌产品称号。
公司为中国橡胶协会副会长单位及橡胶制品分会理事长单位，公司总经理杨军任中国橡胶协
会副会长兼橡胶制品分会理事长。
在世界非轮胎橡胶制品五十强最新排行榜上，时代新材排名上升至 36 位，继续领跑国内非轮
胎橡胶制品行业。
3、公司业务国际化布局
公司在立足国内保地位，面向全球谋发展的基础上，积极致力于海外业务市场的开拓，并取
得了积极的成效。公司在全球弹性元件领域市场建立了良好的品牌知名度，且主要出口产品均
已通过国际权威机构的质量认证。公司相继与 GE、庞巴迪、阿尔斯通、EMD 等全球著名的主要
轨道车辆制造商签订了长期战略合作协议，并多次荣获 GE 公司、阿尔斯通公司、ZF 集团的“最
佳供应商”和“最佳质量奖”。同时，公司也是全球唯一一家同时向国际主要车辆制造商（GE、
BT、ALSTOM、SIEMENS 和 EMD）批量供货的弹性元件供应商。
公司全球营销网络进一步完善，海外网点建设初见成效，继成功并购澳大利亚代尔克公司后，
又先后设立了美国子公司及德国子公司，并斥资 2.9 亿欧元收购德国采埃孚集团下属的 BOGE 橡
胶与塑料业务，通过海外并购获取高端的营销网络，提升公司核心技术水平，实现公司产业链
向新领域延伸。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
单位：万元 币种:人民币
报告期内投资额 0.00
投资额增减变动数 -667.15
上年同期投资额 667.15
投资额增减幅度(%) -100%
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(1)证券投资情况
报告期内，公司不存在证券投资情况。
(2)持有其他上市公司股权情况
报告期内，公司不存在持有其他上市公司股权的情况。
(3)持有非上市金融企业股权情况
报告期内，公司不存在持有非上市金融企业股权的情况。
(4)买卖其他上市公司股份的情况
报告期内，公司不存在买卖其他上市公司股份的情况。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
单位:万元 币种:人民币
是否 预期 资金来源
委托理 委托理 是否
委托理财产品 委托理 经过 年化 实际收 实际获 是否 并说明是
合作方名称 财起始 财终止 关联
类型 财金额 法定 收益 回本金 得收益 涉诉 否为募集
日期 日期 交易
程序 率 资金
广发银行株 2013 年 8 2014 年 7
薪加薪 16 号 4,000 月7日 月 23 日
是 4.4% 否 4,000 168.77 否 注1
洲支行
阳光理财对公“保证
光大银行株 2013 年 8 2014 年 2
收益型 T 计划”2013 6,000 月9日 月9日
是 4.53% 否 6,000 136.09 否 注1
洲市分行 年第十四期产品 4
光大银行株 “结构性存 2014 年 2 2014 年 7
6,000 月 18 日 月 18 日
是 5.3% 否 6,000 130.68 否 注1
洲市分行 款”
注 1：2013 年 7 月 23 日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于对暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意对最高额度不超过 1 亿元的闲置募集资金适时进行现金
管理，在额度范围内授权经营层具体办理实施等事宜，在董事会决议有效期内（期限不超过 12
个月）该项资金额度可滚动使用。详见 2013 年 7 月 24 日披露的临 2013-39、42 号公告。
本公司于 2013 年 8 月 7 日发布了《关于对部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告》
（临 2013-43）；2013 年 8 月 8 日发布了《关于对部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公
告》（临 2013-45）；2014 年 2 月 19 日发布了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的
实施公告》（临 2014-05），对该项募投项目利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况进行了
详细披露。
公司已如期收回上述理财产品本金，并获得理财收益，本金及收益均已归还至募集资金账
户。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的公司临 2014-33 号公告。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
已在《公司 2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露，内容详见公
司于 2014 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的公司临 2014-38 公告。
4、主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种:人民币
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注册
公司名称 主要产品或服务 持股比例 总资产 净资产 净利润
资本
株洲时代橡塑元件开 橡胶及塑料制品的研发、
1,000.00 100% 2,708.26 2,651.31 -53.13
发有限公司 试制、加工、检测、销售
株洲时代工程塑料制
特种工程塑料制品 8,300.00 100% 15,615.81 14,662.76 -210.58
品有限公司
株洲时代电气绝缘有
绝缘制品及涂料、电磁线 16,201.00 100% 60,392.66 27,084.95 123.02
限责任公司
天津南车风电叶片工
风电叶片 20,000.00 100% 42,923.56 23,516.46 548.67
程有限公司
轨道交通装 备和汽车及
咸阳时代特种密封科
工业橡胶密封件生产、销 585.00 51% 2,167.28 844.50 99.67
技有限公司
售等
线路扣件系 统产品的开
Delkor Rail Pty Ltd. 0.129 万
发和销售以 及机车车辆 100% 5,512.03 2,789.56 323.04
澳元
弹性元件的代理销售
内蒙古一机集团力克
橡胶制品、塑料制品等 7,089.76 49
