广州杰赛科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
广州杰赛科技股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
广州杰赛科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人韩玉辉、主管会计工作负责人杨绍华及会计机构负责人(会计主
管人员)叶桂梁声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 24
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 32
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 37
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 39
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 144
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、杰赛科技 指 广州杰赛科技股份有限公司
中国电科 指 中国电子科技集团公司
七所 指 广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所)
中科招商 指 深圳市中科招商创业投资有限公司
广州风投 指 广州科技风险投资有限公司
珠海杰赛 指 珠海杰赛科技有限公司
杰赛香港 指 杰赛香港有限公司
杰赛印尼 指 杰赛科技印尼有限公司
杰赛马来 指 杰赛科技马来西亚有限公司
互教通 指 广州杰赛互教通信息技术有限公司
一种新兴的、共享基础架构的、融合各计算资源的计算方式,云计算
云计算 指 可以通过网络将各种 IT 资源集成使用,从而提供更强的计算能力,
并提高 IT 资源使用效率。
公众信息网络 指 电信网、广播电视网和互联网
在公众网的基础上,通过相关技术建立起来的面向行业应用的智能专
智能专用网络 指
用信息处理网络
三网融合 指 电信网、互联网和有线电视网三大网络的高层业务应用的融合
通过信息传感设备,按约定的协议,把相关物品与互联网相连接,进
物联网 指 行信息交换和通信,以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控
和管理的一种网络。
PCB 指 Printed circuit board,印制电路板的英文缩写
OTT 指 Over The Top 的缩写,指通过互联网向用户提供各种应用服务
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 杰赛科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广州杰赛科技股份有限公司
公司的中文简称(如有) 杰赛科技
公司的外文名称(如有) GCI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)JIESAI
公司的法定代表人 韩玉辉
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄 征 暂时空缺
联系地址 广州市新港中路 381 号杰赛科技大楼 广州市新港中路 381 号杰赛科技大楼
电话 020-84118343 020-84118343
传真 020-84119246 020-84119246
电子信箱 IR@chinagci.com IR@chinagci.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码
报告期初注册 1994 年 11 月 19 日 广州市工商局 440101000006499 440105231213038 23121303-8
报告期末注册 2014 年 07 月 07 日 广州市工商局 440101000006499 440105231213038 23121303-8
临时公告披露的指定网
2014 年 07 月 11 日
站查询日期(如有)
临时公告披露的指定网 《广州杰赛科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》(公告编号:2014-034)巨潮资讯
站查询索引(如有) 网 http://www.cninfo.com.cn/
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是√ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 755,695,753.74 719,057,501.43 5.10%
归属于上市公司股东的净利润(元) 28,455,788.96 31,758,065.23 -10.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
19,767,005.10 24,981,817.46 -20.87%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -378,089,308.17 -242,699,132.91 -55.79%
基本每股收益(元/股) 0.06 0.06 0.00%
稀释每股收益(元/股) 0.06 0.06 0.00%
加权平均净资产收益率 2.64% 3.13% -0.49%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 2,243,642,124.42 2,068,025,570.77 8.49%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,073,642,648.91 1,066,969,996.80 0.63%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
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非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -76,718.06
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
9,662,351.73
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 636,464.99
减:所得税影响额 1,533,314.80
少数股东权益影响额(税后) 0.00
合计 8,688,783.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年,国民经济增速放缓,公司顺应国家经济结构调整的外部市场环境变化,
稳增长、调结构,报告期内公司业务规模持续增长,营收进度相对平稳。2014年上半年,公
司实现营业总收入75,569.58万元,与上年同期相比增加5.10%;实现净利润2,874.24万元,同
比下降9.61%。
报告期内,公司主营业务方面,通信规划设计业务继续稳步发展,受益于国家LTE网络
建设,公司通信网络规划设计及优化业务继续保持增长势头;印制电路板(PCB)业务,通
过拓展和优化业务布局,细分市场,提升产业链整合效率,缓解目前产能的不足,深挖高附
加值订单,提升珠海杰赛科技园未来投产后的订单储备及业务贡献能力;海外业务保持增长
态势,公司在持续为中兴、华为等设备集成商提供通信网络建设技术服务的同时,深化服务
内涵,拓展市场外沿,积极开发新客户;新兴业务发展势头良好,报告期内积极拓展云计算
业务,聚焦通信运营商、政企、教育行业等客户,发挥整合效应,实现业务量的增长;物联
网业务继续在平安城市、公共事业等领域进行开拓。
生产基地建设方面,报告期内“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”的进展顺利,力争早
日投产,公司将努力做好产能放大后的市场、人员、成本、管理等方面的工作。
资本市场方面,报告期内公司通过发行公司债券,为公司业务拓展募集资金4亿元。
二、主营业务分析
概述
公司是信息网络建设技术服务和产品的综合提供商,主要从事移动通信网络规划设计、
通信/军工印制电路板制造、专用网络电子系统工程(智慧城市、物联网、云计算)、网络覆
盖产品(天线、直放站、WLAN等)和网络接入产品(数字机顶盒等)生产等,目前主要收入
和利润来源是移动通信网络规划设计和印制电路板业务。主要客户为电信运营商(中国联通、
中国移动、中国电信)、广电运营商、政府机构、公共事业部门及大型企事业单位。
1.报告期内,公司实现营业总收入75,569.58万元,同比增长5.10%,主要为公众网络综
合解决方案、通信类印制电路板等业务收入同比增长所致,营收进度较为平稳。
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2.报告期内,公司营业成本为57,017.83 万元,较上年同期增长6.92%,高于收入的增长
率1.82个百分点,一方面由于公众网络综合解决方案在业务规模增长与劳务成本上升的双重
影响下,营业成本同比增长;另一方面网络接入设备业务因市场竞争加剧使得产品招投标价
格下降,以及OTT业务需求量大,账款周期短,毛利率相对低,从而导致毛利率下降。
3.报告期内,公司销售费用为4,106.87万元,较上年同期增长7.88%,主要随公司业务规
模持续增长,市场人员人工费增加,以及因通信类印制电路板省外销售业务增长导致的运费增
加所致。
4.报告期内,公司管理费用为9,235.37万元,较上年同期下降5.69%,主要是公司深入贯
彻中央八项规定,加强差旅费、业务招待费、办公费及会务费等经常性费用的管理,降本增
效取得了一定的效果。
5.报告期内,公司财务费用为 941.48 万元,较上年同期增长61.35%,主要为一方面报告
期内随着募投项目资金的使用,公司募集资金定存利息收入减少,另一方面随业务规模增加
公司的工程类业务前期净投入增加,在上半年稳健偏紧的货币政策影响下,融资业务“量价
齐升”导致的利息支出同比增加所致。
6.报告期内,公司研发投入为4,326.55万元,较上年同期下降19.70%,主要由于公司云
计算平台、终端与监控项目完成开发和测试并实现了企业内部自用和对外销售,上半年项目
结题后导致的报告期研发投入同比下降。
7.报告期内,经营活动产生的现金流量净额为-37,808.93万元,较上年同期下降55.79%,
主要为随公司业务规模的增长,尤其是公众网络、专用网络业务前期工程净投入的增加所致。
8.报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-13,555.79万元,较上年同期下降125.71%,
主要为珠海产业园一期工程建设投入同比增加8,546.71万元所致。
9.报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为24,096.35万元,较上年同期增长12373.28%,
主要是一方面随公司业务量增加融资借款的增加;另一方面由于实施了2013年度权益分派方
案,按照“向全体股东每10股派发现金红利0.65元(含税),同时以资本公积金向全体股东
每10股转增5股”,现金股利同比减少1,203.44万元所致。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 755,695,753.74 719,057,501.43 5.10%
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营业成本 570,178,337.38 533,279,389.88 6.92%
销售费用 41,068,721.95 38,070,508.47 7.88%
管理费用 92,353,704.39 97,926,246.84 -5.69%
报告期内,公司财务费用为 941.48 万元,较
上年同期增长 61.35%,主要为一方面报告期内
随着募投项目资金的使用,公司募集资金定存
财务费用 9,414,761.25 5,835,087.34 61.35% 利息收入减少,另一方面随业务规模增加公司
的工程类业务前期净投入增加,在上半年稳健
偏紧的货币政策影响下,融资业务\"量价齐升\"
导致的利息支出同比增加所致。
所得税费用 6,373,265.42 5,389,419.59 18.26%
研发投入 43,265,508.03 53,880,467.41 -19.70%
主要为报告期内公众网络与专用网络业务前
经营活动产生的现金流量净额 -378,089,308.17 -242,699,132.91 -55.79%
期工程净投入的增加。
主要为报告期内珠海产业园一期工程建设投
投资活动产生的现金流量净额 -135,557,781.45 -60,202,029.75 -125.17%
入同比增加所致
主要为报告期内一方面随公司业务量增加融
资借款的增加,另一方面由于实施了 2013 年度
权益分派方案,按照\"向全体股东每 10 股派发
筹资活动产生的现金流量净额 240,963,541.08 1,931,837.69 12,373.28%
现金红利 0.65 元(含税),同时以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 5 股\",现金股利支出同
比减少所致。
现金及现金等价物净增加额 -272,601,338.12 -301,642,163.94 9.63%
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与
规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
无
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 年同期增减
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分行业
通信行业 755,695,753.74 570,178,337.38 24.55% 5.10% 6.92% -1.29%
分产品
通信网络建设综合解决方案-公众网络 219,221,458.84 141,351,868.47 35.52% 4.66% 11.41% -3.91%
通信网络建设综合解决方案-专用网络 140,102,015.51 121,275,577.15 13.44% -1.67% -2.81% 1.01%
通信网络相关产品-网络覆盖设备 63,609,794.66 56,935,459.91 10.49% 0.79% 3.95% -2.72%
通信网络相关产品-网络接入设备 49,942,075.20 42,471,366.16 14.96% -21.80% -14.35% -7.40%
通信网络相关产品-通信类印制电路板等 282,820,409.53 208,144,065.69 26.40% 17.78% 17.42% 0.23%
分地区
华南 294,557,050.63 225,366,207.00 23.49% -7.77% -9.75% 1.68%
西南 149,436,343.64 116,380,887.17 22.12% 14.47% 22.31% -4.99%
华东 101,955,688.73 80,854,532.02 20.70% 23.89% 33.23% -5.56%
华北 90,552,048.63 60,300,164.30 33.41% 53.82% 51.38% 1.07%
华中 32,310,400.58 23,612,049.28 26.92% -35.88% -35.92% 0.04%
西北 43,946,531.19 31,204,740.80 28.99% 13.91% 31.68% -9.58%
东北 6,136,356.89 4,528,373.31 26.20% 161.44% 170.42% -2.45%
境外 36,801,333.45 27,931,383.50 24.10% 0.43% 8.80% -5.84%
四、核心竞争力分析
1.资质优势。公司主营业务所处行业实行严格的资质准入制度,公司是国内资质种类最
齐全的信息网络建设服务提供商之一,公司具备涵盖通信/电子工程设计、勘察、咨询、承包、
信息系统集成等业务全流程、跨网络的最高等级资质7项,拥有长期服务经验和综合实力。
2.技术优势。截至 2014 年 6 月 30 日,公司已经申请 529 项专利,其中发明专利 397
项;软件著作权 89 项,软件产品登记证书 24 项;在3G及4G网络建设技术服务、“云计算”、
物联网、移动互联等方面的技术研发实力较为雄厚,继出版三种制式的《3G规划设计手册》
之后,公司自主编制的4G丛书《LTE网络规划设计手册》被列入“十二五”国家重点图书出版
规划项目,公司开发了具有自主知识产权的“威邦云平台”,在云计算领域竞争优势逐渐凸
显。
3.运营模式优势。公司采用全流程、跨网络、多技术的优质服务与个性化产品相结合的
运营模式,为电信运营商、广电运营商、政府机构、公共事业部门及大型企事业单位提供信
息网络建设综合解决方案服务及相关网络产品,已经构建起完整的IT服务价值链,服务涉及
IT规划咨询、IT基础设施系统集成、解决方案设计与实施、应用软件及开发、IT系统运维外
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包、IT分销和维保等领域,为客户提供端到端的整合IT服务,具备了业内领先的竞争力。
4.战略性新兴产业先发优势。凭借在通信网络规划设计、宽带接入、电子政务、行业信
息化应用、电子电路设计等领域已积累的技术和经验优势,公司在移动互联网、物联网、云
计算等战略性新兴领域先发优势地位逐渐凸显。
5.区域布局与扩张优势。公司初步形成了多园区产业发展新格局,除在广州市海珠区高
新技术产业带上设立了公司总部办公区域外,还规划建设了云埔杰赛科技园、琶洲通信产业
园、珠海杰赛科技园;根据由“以产品制造为主”向“以电子信息技术服务为主”转型升级
的中长期发展战略,提出了“立足华南、辐射西部”的新的产业布局思路,分别在成都市青
羊工业总部基地、西安高新区等地购置了写字楼,作为区域研发、商务和运营基地。随着公
司业务不断扩充,各产业基地的“集群效应”将进一步得到放大,公司产业布局将更趋合理。
6.本地化服务网络优势。公司在国内设立了38个办事机构,同时分别在北京、上海、成
都、西安、福州、深圳等地设立了14个驻外分公司,建立了区域广阔的营销和服务网络,为
顾客提供了优质的、本地化的服务。
7.全球化扩张优势。公司积极实施“走出去”发展战略,科学布局海外市场,随着杰赛
印尼一系列框架合同的签订、杰赛马来西亚公司的起步运营,公司逐步成为华为、中兴海外
布局倚重的主流分包商之一,为进一步实施公司海外战略奠定了良好的基础。
8.品牌优势。公司是极少数获得“全国五一劳动奖状”的上市公司之一,是国家高新技
术企业、软件企业、WAPI产业联盟主要发起单位,是全国企事业知识产权试点企业、广东省
创新型企业、广东省知识产权示范企业。“杰赛”已成为信息网络建设综合解决方案集服务
与产品为一体的信息网络建设领域的知名品牌。公司承接了大量国家重点工程,从2008年北
京奥运会无线覆盖项目、2010年上海世博会LED控制项目、2010年广州数字亚运,到国家数字
电视整体平移规划建设、珠海边检自助通关系统、广州新白云国际机场航站楼控制中心工程、
广州/西安地铁通信指挥系统、广东科学馆智能信息系统、广州超级计算中心等工程的承接,
展现了杰赛的工程技术和管理实力,凸显了公司的行业地位。
9.核心人才和文化优势。公司有一支高素质的管理团队,建立和完善了人才库管理框架,
实施“高层次人才强企”战略,创新人才培养渠道,按照“校企联合培养计划”,为公司储
备职业经理人和技术带头人。公司积极倡导和建立了以绩效为导向的企业文化,并在竞争不
断凝聚和传承。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
100,000,000.00 125,000,000.00 -20.00%
被投资公司情况
上市公司占被投
公司名称 主要业务
资公司权益比例
珠海杰赛科技有限公司 通信系统与设备、电子元器件、印制电路板的研发、销售 100.00%
(2)持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
(3)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 58,045.66
报告期投入募集资金总额 9,387.75
已累计投入募集资金总额 48,319.97
报告期内变更用途的募集资金总额 10,000
累计变更用途的募集资金总额 10,000
累计变更用途的募集资金总额比例 17.23%
募集资金总体使用情况说明
广州杰赛科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》
(证监许可[2011]44 号文)核准,向社会公开发行 2,200 万股人民币普通股,每股发行价格 28.00 元,募集资金总额为人
民币 61,600.00 万元,扣除发行费用人民币 3,554.34 万元后,本次募集资金净额为人民币 58,045.66 万元。广东正中珠江会
计师事务所有限公司于 2011 年 1 月 24 日出具了广会所验字[2011]第 09006090185 号《验资报告》,对公司首次公开发行股
票的资金到位情况进行了验证,该募集资金已全部到位,公司已对募集资金进行了专户存储。公司上半年投入募集资金总
额 9387.75 万元(含超募资金使用)。截至 2014 年 6 月 30 日,公司的募集资金账户余额为 11,861.22 万元(包含利息收入
及付款手续费)。
(2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
是否已变 截至期末 是否 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 项目达到预 本报告
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 达到 性是否发