天音通信控股股份有限公司 2014 年半年度报告全文
天音通信控股股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
天音通信控股股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人黄绍文、主管会计工作负责人魏江河及会计机构负责人(会计主
管人员)刘昭祥声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
天音通信控股股份有限公司 2014 年半年度报告全文
目录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 15
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 22
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 26
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 27
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 28
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 101
天音通信控股股份有限公司 2014 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 天音通信控股股份有限公司
天音通信 指 天音通信有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 天音控股 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天音通信控股股份有限公司
公司的法定代表人 黄绍文
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄绍文 刘冰
联系地址 北京市西城区德外大街 117 号 北京市西城区德外大街 117 号
电话 010-58300807 010-58300807
传真 010-58300805 010-58300805
电子信箱 dongmi@chinatelling.com liubing@chinatelling.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2013 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 16,851,596,281.82 13,178,083,292.89 27.88%
归属于上市公司股东的净利润(元) 191,354,731.60 -50,212,578.69 481.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-188,598,070.70 -50,908,500.10 -270.46%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -524,714,575.81 -1,025,719,759.52 48.84%
基本每股收益(元/股) 0.202 -0.053 481.13%
稀释每股收益(元/股) 0.202 -0.053 481.13%
加权平均净资产收益率 8.39% -2.35% 10.74%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 11,383,896,180.47 11,545,191,682.01 -1.40%
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,376,405,608.66 2,184,697,470.27 8.78%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 484,917,361.48 其中:处置长期股权投资产生的
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损益 476,778,600.00 元;
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
2,568,333.34
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 18,407,262.67
对外委托贷款取得的损益 710,363.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,321,514.44
减:所得税影响额 127,480,677.35
少数股东权益影响额(税后) 2,491,355.29
合计 379,952,802.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年,公司继续贯彻“成为移动互联领域的综合服务商”的发展战略,充分利用多年来手机分
销业务在客户粘度、市场渠道等方面的优势,以虚拟运营为抓手,以移动互联网业务为核心,不断提高各
业务协同能力,为客户提供手机产品和服务。
报告期内,公司加强手机分销业务市场拓展力度,不断巩固和提升手机分销的市场占有率和竞争优势;
同时加大对移动互联网领域的研发及产业化投入,不断增强技术实力,增强企业的核心竞争能力,为公司
的战略转型提供产品和技术支撑;随着5月28日公司推出虚拟运营品牌“天音移动”,三大核心业务开始产生
协同效应,揭开了公司发展的新篇章。2014年上半年,公司实现营业收入168.52亿元,较上年同期增长
27.88 %;归属于上市公司股东的净利润19,135.47万元,较上年同期增长481.09%。
二、主营业务分析
概述
报告期内,公司营业收入同比增长,主要原因如下:
1.报告期内手机行业稳定发展。
2.加强了与手机厂商的合作,合作品牌在上半年表现优异。
公司主营利润下滑的主要原因如下:
1、为调整库存结构,实施了3G通信产品库存快速清理,相关费用上升,影 响了经营利润。
2、受3G/4G切换、通信产品新品上市节奏过缓等因素的影响,经营利润 减少。
3、库存较高导致财务费用同比上升。
4、公司虚拟营运商转售业务战略投入,导致费用支出有所增加。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 16,851,596,281.82 13,178,083,292.89 27.88%
营业成本 15,928,130,854.27 12,299,600,459.86 29.50%
销售费用 677,454,267.68 662,155,746.10 2.31%
管理费用 137,338,195.17 140,404,997.18 -2.18%
销售增加带来采购和库
财务费用 174,007,689.02 88,708,120.30 96.16% 存增加使财务费用增大
所致。
股权转让增加所得税费
所得税费用 114,840,333.99 7,183,799.87 1,498.60%
用所致。
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研发投入 40,271,770.62 32,767,332.84 22.90%
本年销售额较去年同期
经营活动产生的现金流 上升,应收票据、应收
-524,714,575.81 -1,025,719,759.52 48.84%
量净额 帐款、存货较期初有一
定下降所致.
本期收到转让原全资子
公司江西星宇置业发展
投资活动产生的现金流
267,105,577.02 -24,509,401.39 1,189.81% 有限公司及江西省祥源
量净额
房地产开发有限公司各
51%股权余款所致。
主要系上年同期归还 4
筹资活动产生的现金流 亿贷款,本期较上年同
-126,740,411.65 -217,521,000.25 41.73%
量净额 期减少银行贷款同时减
少利息支出所致。
现金及现金等价物净增
-384,323,676.53 -1,267,955,797.83 69.69%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
无变化。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
16,523,577,503.9 15,809,362,694.8
通信 4.32% 28.05% 30.06% -1.48%
8
酒业 91,083,773.51 51,587,219.92 43.36% -14.50% -12.27% -1.44%
农业
其他 60,764,749.56 1,785,116.92 97.06% 520.36% 8.17% 13.91%
分产品
16,388,207,281.8 15,700,352,357.3
通信产品销售 4.20% 28.22% 30.10% -1.39%
4
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通信产品维修 135,370,222.14 109,010,337.47 19.47% 10.56% 24.53% -9.03%
酒类销售 91,083,773.51 51,587,219.92 43.36% -14.50% -12.27% -1.44%
农产品销售
其他 60,764,749.56 1,785,116.92 97.06% 520.36% 8.17% 13.91%
分地区
东区 4,257,291,142.59 4,072,821,102.08 4.33% 37.17% 39.20% -1.39%
南区 5,837,264,021.15 5,524,726,525.85 5.35% 35.06% 37.54% -1.71%
西区 1,940,915,980.67 1,850,747,425.08 4.65% 27.63% 29.14% -1.11%
北区 4,639,954,882.64 4,414,439,978.63 4.86% 13.91% 14.97% -0.88%
四、核心竞争力分析
(一)丰富的渠道资源和强大的终端分销能力,造就了公司在国内移动通信分销行业的领导地位。
数十年来,公司同国内外知名手机制造商有着成功的商业合作关系;公司通过与数万家运营商自有及
合作营业厅的手机分销供应,保持了与国内三大运营商不断加深的合作关系,近期随着地市运营商平台综
合服务能力的提升,更体现了行业内独有的营运商合作模式;渠道广度和深度方面,公司分销覆盖8万家
以上门店,渠道深入T4-T6地区,2014年上半年分销手机能力超过千万部;公司始终保持着渠道持续的创
新能力和系统的整合能力,2014年上半年布局了全国性电子商务平台,尝试O2O线上线下相结合,目前已
初见成效;优良的员工队伍和行业内的高素质人才,使得公司拥有业内一流的的营销团队;充分保障了公
司各项核心竞争力的持续发展。
(二)移动互联业务初具规模,协同效应开始隐现。
公司移动互联网公司的欧朋浏览器,拥有世界领先的引擎技术,目前已拥有过亿的用户;塔读文学的
精品原创网络文学,拥有众多一流的网络作家,同时拥有专业化的运营团队;九九乐游手机游戏拥有众多
流量型用户;形成了整个业务从入口、内容到应用三位一体的移动互联网布局。
(三)三大运营商转售业务牌照的获取,为公司带来新的发展机遇,协同效应逐步展现。
公司已获得了中国第一张移动通信业务转售牌照,并与中国移动、中国联通、中国电信分别签订了移
动转售合同,目前已完成了产品设计、市场布局、客服系统、销售渠道、运营组织等方面的准备工作,公
司已于5月28日推出了虚拟运营品牌“天音移动”,并于6月16日开始向用户发放170号段,并办理套餐业务,
这一优质行业资源将使得公司原有的分销及移动互联板块产生良好的协同发展效应。
(四)白酒产业方兴未艾
有着近百年历史品牌的章贡白酒系列产品, 有着非常浓郁的地方品牌优势,超过500万忠实客户,这
些都使得章贡酒业得以持续稳健的发展。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
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对外投资情况
报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
3,687,500.00 499,500.00 638.24%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
网络、计算机技术领域开发、资询、服
上海魂游网络科技有限公司 14.00%
务、销售等等
(2)持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
(3)委托贷款情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
是否关联 贷款对象资金用
贷款对象 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物
方 途
提供公司股权抵
珠海景顺科技有限公司 否 1,910 7.50% 日常经营
押
合计 -- 1,910 -- -- --
委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)
委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)
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3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□ 适用 √ 不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
(3)募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
(4)募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位:元
主要
公司 所处行 产品 注册资
公司名称 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
类型 业 或服 本
务
天音通信 子公 商业批
手机 60000 万 10,725,879,701.31 2,314,201,142.54 16,600,759,996.52 -292,012,929.07 -276,543,285.23
有限公司 司 发零售
深圳市天
音科技发 子公 通信维 手机
948.93 万 189,291,017.11 126,508,233.19 139,668,139.60 -3,707,335.76 -3,588,938.77
展有限公 司 修 维修
司
深圳市易
数码
天数码连 子公 商业批
产品 2500 万 261,222,723.66 -48,970,311.25 339,040,622.89 -18,249,301.40 -19,902,079.04
锁有限公 司 发零售
零售
司
江西章贡
子公 食品饮 白酒
酒业有限 5000 万 356,830,796.88 112,899,264.64 75,286,701.17 -694,277.93 -1,514,584.91
司 料 生产
责任公司
赣州长江 子公 食品饮 白酒 2500 万 253,441,399.17 141,149,937.88 92,527,915.78 -323,137.36 -346,644.81
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实业有限 司 料 销售
公司
北界创想
手机
(北京)软 子公
软件 浏览 27,500 万 60,330,281.84 -119,308,146.78 13,369,677.28 -86,456,616.45 -84,223,314.44
件有限公 司
器
司
江西赣南 脐橙
子公
果业股份 农业 种植 7500 万 41,657,594.66 34,304,796.28 213,649.57 -243,596.03 -241,470.48
司
有限公司 销售
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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接待对
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
象类型
一、四季度公司业绩好转的原因是通信
产品销售结构改善,存货管理较好。与
苹果产品有一定关系,预计 2014 年一季
2014 年 01 度仍将受益;二、移动互联网业务,欧
公司会议室 实地调研 机构 兴业证券:许炎 华夏基金:朱晋
月 21 日 朋基本达到年度预期,浏览器主要发展
用户;三,虚拟运营商目前为产品研发
阶段,公司自建基础系统,与基础运营商
实行 IT 系统对接。
一、虚拟运营商业务空间巨大;二、欧
朋