威海华东数控股份有限公司 2014 年半年度报告全文
威海华东数控股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
威海华东数控股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人汤世贤、主管会计工作负责人王明山及会计机构负责人(会计主
管人员)肖崔英声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 19
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 26
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 30
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 31
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 116
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局
本公司、公司 指 威海华东数控股份有限公司
股东大会 指 威海华东数控股份有限公司股东大会
董事会 指 威海华东数控股份有限公司董事会
监事会 指 威海华东数控股份有限公司监事会
《公司章程》 指 《威海华东数控股份有限公司章程》
元 指 人民币元
本年、本年度、本期、报告期 指 2014 年、2014 年度、2014 年 1-6 月份
上年、上年度、上期、上年同期 指 2013 年、2013 年度、2013 年 1-6 月份
华东重工 指 控股子公司威海华东重工有限公司
华东重装 指 控股子公司威海华东重型装备有限公司
华东机床 指 控股子公司威海华东数控机床有限公司
华东电源 指 子公司威海华东电源有限公司
弘久锻铸 指 控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司
上海原创 指 控股子公司上海原创精密机床主轴有限公司
华控电工 指 全资子公司威海华控电工有限公司
武岭爆破 指 控股公司威海武岭爆破器材有限公司
甘肃电源 指 参股公司甘肃华东电源有限公司
山东高新投 指 公司股东山东省高新技术创业投资有限公司
高金科技 指 公司股东大连高金科技发展有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 *ST 东数 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 威海华东数控股份有限公司
公司的中文简称(如有) 华东数控
公司的外文名称(如有) WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.,LTD
公司的外文名称缩写(如有)WHHD
公司的法定代表人 汤世贤
二、联系人和联系方式
职务 董事会秘书 证券事务代表
姓名 王明山 孙吉庆
联系地址 威海经济技术开发区环山路 698 号 威海经济技术开发区环山路 698 号
电话 0631-5902248 0631-5912929
传真 0631-5967988 0631-5967988
电子信箱 wms6178@163.com hdsjq@126.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2013
年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备
置地报告期无变化,具体可参见 2013 年年报。
3、注册变更情况
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注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
报告期间 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
威海经济技术开
报告期初注册 2010 年 09 月 10 日 371000228035143 371002735783157 73578315-7
发区环山路 698 号
威海经济技术开
报告期末注册 2014 年 05 月 26 日 371000228035143 371002735783157 73578315-7
发区环山路 698 号
临时公告披露的指定网
站查询日期(如有)
经中国证监会核准公司向高金科技非公开发行人民币普通股 A 股股票 5,000 万股,公司于 2014 年 5
月 26 日完成注册资本由 257,495,600 元增加至 307,495,600 元的工商变更登记手续。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 176,718,895.92 163,559,418.80 8.05%
归属于上市公司股东的净利润(元) -44,851,460.42 -29,177,011.30 53.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-46,475,206.53 -34,655,059.33 34.11%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -11,568,047.75 25,873,400.09 -144.71%
基本每股收益(元/股) -0.15 -0.11 36.36%
稀释每股收益(元/股) -0.15 -0.11 36.36%
加权平均净资产收益率 -4.82% -3.21% -1.61%
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 2,602,397,022.91 2,692,955,766.11 -3.36%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,011,063,033.34 750,617,934.68 34.70%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 582,756.10
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
807,830.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 599,129.07
少数股东权益影响额(税后) 365,969.06
合计 1,623,746.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014 年上半年,全行业经济运行情况呈现低位趋稳趋势。国内外金属切削机床市场需求继续呈萎缩趋
势,企业在手订单和新增订单均大幅下滑,产销水平明显回落,资金占用大幅上升,库存增加。市场持续
低迷、全行业产销下滑明显,利润负增长,形势严峻。制造资源大量闲置,供需矛盾愈加突出成为当前行
业经济运行的主要特征,机床行业固有的产能结构失衡的矛盾更加明显,本已严重的市场同质化竞争进一
步加剧。据中国机床工具工业协会《2014 年 1~6 月份机床工具行业部分重点联系企业统计月报资料分析》
表明,国内重点生产金属切削机床企业 112 家,2014 年 1-6 月国内重点联系企业的金属切削机床产量同比
下降 1.8%,产值同比下降 5.7%,销售下降 7.7%,利润同比下降 100%。产品销售收入、利润总额、实现
税金和工业产品销售产值指标同比呈现下降的企业占比超过 50%,产成品存货同比呈现增加的企业占比为
44.3%,亏损企业占比为 38%。
公司 2014 年度经营状况与国内大多数金属切削机床生产企业基本相同,经营效益未有根本性改观,
连续两年亏损后,仍呈现持续亏损状态。公司 2014 年 1-6 月实现营业收入 17,671.89 万元,同比增长 8.05%;
归属于上市公司股东的净利润为-4,485.15 万元,同比增亏 53.72%。
二、主营业务分析
(一)概述
报告期内,国内外经济不景气,机床行业仍然延续下滑趋势,同行企业均面临严峻挑战,国内多数机
床生产企业面临产能过剩,库存居高不下,效益大幅下降。在内需不足、出口下降、投资萎缩的大环境下,
装备制造业受到影响较为明显,尤其是高端大型设备生产企业,所受影响更加明显。公司是以生产经营大
型数控机床为主营业务的制造企业,2014 年度上半年实现营业收入 1.77 亿元,同比增长 8.05%,主营业务
收入占营业收入比重为 96.47%,主营业务未发生重大变化。2014 年度上半年归属于上市公司股东的净利
润-4,485.15 万元,较去年同期增亏幅度为 53.72%。
(二)主要财务数据同比变动情况
单位:元
项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
报告期内,数控机床产品销售同比略有增长及
营业收入 176,718,895.92 163,559,418.80 8.05%
子公司华东电源的光伏逆变器实现销售影响。
市场竞争激烈,产品价格降低及产量降低,分
营业成本 158,671,797.40 136,996,383.76 15.82%
摊的固定成本增加影响。
销售费用 9,695,669.75 8,740,029.74 10.93% 产品销售收入略有增长影响。
管理费用 38,721,082.86 41,826,686.25 -7.42% 无形资产摊销及土地使用权减少影响。
列入当期损益财务费用基本持平,但报告期内
财务费用 27,062,094.30 27,197,279.09 -0.50%
资本化利息有所减少。
所得税费用 -113,572.20 -2,958,017.40 -96.16% 未对可弥补亏损确认递延所得税资产所致。
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研发投入 7,246,091.06 8,480,594.54 -14.56% 新产品研发材料投入减少影响。
经营活动产生的现金流量净
-11,568,047.75 25,873,400.09 -144.71% 银行承兑汇票到期结算较多影响。
额
投资活动产生的现金流量净
-4,509,905.57 177,065,329.00 -102.55% 华东重装收到土地及地上建筑物补偿款影响。
额
筹资活动产生的现金流量净 收到非公开发行股票募集资金 30,500 万元影
-43,066,967.41 -231,928,240.57 -81.43%
额 响。
现金及现金等价物净增加额 -59,141,231.78 -29,093,488.26 103.28% 偿还银行贷款及承兑汇票到期结算较多所致。
货币资金 19,720,467.47 121,990,353.50 -83.83% 报告期末,银行存款中承兑保证金减少影响。
应收票据 10,033,967.87 28,628,357.21 -64.95% 报告期内,销售回款票据结算减少所致。
其他流动资产 6,503,697.40 4,583,301.02 41.90% 待摊费用增加所致。
短期借款 430,000,000.00 647,470,688.67 -33.59% 偿还短期借款较多影响。
应付票据 19,900,000.00 57,940,000.00 -65.65% 报告期内,办理银行承兑汇票减少所致。
应交税费 -5,599,972.39 -18,950,642.24 -70.45% 已认证未抵扣增值税进项税减少所致。
退回高金科技定向增发保证金和偿还股东汤
其他应付款 211,061,627.57 325,761,022.67 -35.21%
世贤借款影响。
截至报告期末,一年内到期的长期借款增加所
一年内到期的非流动负债 122,923,153.60 61,450,000.00 100.04%
致。
公司及子公司华东重工收到战略新兴产业专
其他非流动负债 56,686,857.00 35,286,857.00 60.65%
项资金所致。
资本公积 734,367,010.54 480,059,164.46 52.97% 非公开发行股票增加资本公积影响所致。
报告期内,机床行业持续低迷,产品销售毛利
未分配利润 -94,569,843.77 -49,718,383.35 90.21%
大幅下降导致亏损较大影响。
资产减值损失 1,381,601.59 -3,039,234.99 -145.46% 本期计提坏账准备增加影响。
营业外收入 1,989,715.17 8,101,159.40 -75.44% 非流动资产处置收益较上期减少影响。
营业外支出 53,090.89 290,304.04 -81.71% 子公司武岭爆破其他支出减少影响。
归属于上市公司股东的净利
-44,851,460.42 -29,177,011.30 53.72% 主要是报告期内产品经营毛利减少影响。
润
报告期内,子公司弘久锻铸、华东重装、华东
少数股东损益 -12,231,925.27 -8,617,373.29 41.94%
重工亏损增加影响。
收到其他与经营活动有关的
77,335,000.91 40,701,353.97 90.01% 收到的补贴收入及票据保证金增加所致。
现金
购买商品、接受劳务支付的现
111,363,627.80 71,008,501.22 56.83% 银行承兑汇票到期结算较多所致
金
处置固定资产、无形资产和其 去年同期子公司华东重装收到政府的收回土
593,680.12 192,451,822.00 -99.69%
他长期资产收回的现金净额 地及地上建筑物补偿款影响。
购建固定资产、无形资产和其 5,103,585.69 15,434,901.25 -66.93% 去年同期子公司铸造技改项目、重型装备项目
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他长期资产支付的现金净额 等投资较多所致。
吸收投资收到的现金 305,000,000.00 报告期内,非公开发行股票收到投资款。
取得借款收到的现金 335,920,000.00 523,200,000.00 -35.80% 去年同期贷款到期续借金额较大影响。
收到其他与筹资活动有关的 去年同期收到非公开发行股票认购方高金科
70,737,166.66 -100.00%
现金 技保证金等影响。
支付其他与筹资活动有关的
100,000,000.00 退回非公开发行股票认购方高金科技保证金。
现金
(三)公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
1、主营业务产品毛利实现情况
报告期内,主营业务实现毛利额 1,358.71 万元,同比减少 1,105.79 万元,下降 44.87%;主营业务产品
毛利率为 7.97%,同比减少 7.58 个百分点。机床产品经营毛利下降的主要原因有:一是产量下降致使单位
产品承担的成本增加;二是市场竞争进一步加剧,尤其是大型数控机床竞争更是白热化,各厂家竞相压价
争夺订单。今年 1-6 月数控机床经营实现毛利 835.65 万元,同比减少 689.05 万元,下降 45.19%,普通机
床经营实现毛利 245.73 万元,同比减少 540.08 万元,下降 68.73%。
金额单位:万元
产品名称 本期 同期 较同期
毛利额 毛利率 毛利额 毛利率 毛利额 增减率 毛利率
数控机床产品 835.65 7.83% 1,524.70 17.52% -689.05 -45.19% -9.69%
普通机床产品 245.73 6.59% 785.81 14.95% -540.08 -68.73% -8.36%
光伏逆变器 112.90 16.13% 112.90 16.13%
其他 164.43 8.48% 153.99 8.13% 10.45 6.78% 0.35%
合 计 1,358.71 7.97% 2,464.50 15.55% -1,105.79 -44.87% -7.58%
2、管理、销售、财务三项期间费用支出情况
报告期内,管理、销售、财务三项期间费用累计支出 7,547.89 万元,占收入比率 42.71%,同比减支
228.51 万元,下降 2.94%,费用率下降 4.83 个百分点。其中销售费用同比增支 95.57 万元,上升 10.93%,
主要是销售收入增长,工资、差旅费等随之增加所致;管理费用同比减支 310.56 万元,下降 7.42%,主要
原因为本期无形资产摊销及土地使用税减少所致。
金额单位:万元
项 目 本期 同期 较同期
支出金额 占收入比率 支出金额 占收入比率 金额 增幅 费用率增减
销售费用 969.57 5.49% 874.00 5.34% 95.57 10.93% 0.15%
管理费用 3,872.11 21.91% 4,182.67 25.57% -310.56 -7.42% -3.66%
财务费用 2,706.21 15.31% 2,719.73 16.63% -13.52 -0.50% -1.32%
合 计 7,547.89 42.71% 7,776.40 47.54% -228.51 -2.94% -4.83%
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3、资产减值损失计提情况
报告期内,资产减值损失计提 138.16 万元,同比增加 442.08 万元。主要是报告期内公司应收账款增
加及账龄结构变化影响,从而导致报告期内计提坏账准备增加。
截止报告期末,应收账款较年初增加 1,728.25 万元。其中 1 年以内应收账款 9,803.64 万元,较年初增
加 2,010.39 万元,1-2 年、2-3 年应收账款较年初分别减少 525.33 万元、225.80 万元,3 年以上应收账款较
年初增加 468.99 万元。
4、营业外收支净额情况
报告期内,公司营业外收支净额 193.66 万元,同比减少 587.43 万元,下降 75.21%。主要是本期非流
动资产处置损益减少影响。
(四)公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续
至报告期内的情况
√ 适用 □ 不适用
公司于 2013 年 3 月 1 日披露了非公开发行股票事宜的同时,也披露了由于非公开发行股票后高金科
技持有公司 16.26%股权,对公司经营具有重大影响,为体现双方的长期战略联盟关系,并解决本次发行后
产生的潜在同业竞争,公司控股股东与高金科技承诺:自本次发行完成之日起三十六个月内,高金科技拟
将其下属公司大连机床(数控)股份有限公司的机床制造业务相关股权/资产以再次认购公司非公开发行股
票的方式或高金科技与本公司一致认可的其他方式出售给本公司。具体内容详见公司于 2013 年 3 月 1 日
刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》的《非公开发行 A 股股票预案》等相关公告。
截止报告期末,该事项尚未启动。
(五)公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司在《2013 年度报告》中对 2014 年度经营计划预计:全年实现销售收入 6 亿元,扭亏为盈。2014
年度上半年实现营业收入 1.77 亿元,同比增长 8.05%,完成全年计划的 29.50%;2014 年度上半年归属于
上市公司股东的净利润-4,485.15 万元,较去年同期增亏幅度为 53.72%。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
项目 营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
机械制造业 170,487,293.21 156,900,211.10 7.97% 7.54% 17.19% -7.58%
分产品
数控机床 106,785,273.79 98,428,772.96 7.83% 22.71% 37.13% -9.69%
普通机床 37,305,990.59 34,848,706.74 6.59% -29.02% -22.04% -8.36%
光伏逆变器 7,000,061.70 5,871,089.05 16.13%
其他 19,395,967.13 17,751,642.35 8.48% 2.38% 1.99% 0.35%
分地区
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东北地区 1,598,547.03 1,201,586.30 24.83% -66.70% -69.40% 6.62%
西北地区 488,640.15 376,675.41 22.91% 91.80% 94.70% -1.15%
华北地区 11,486,764.94 10,037,641.53 12.62% -42.73% -40.23% -3.65%
华东地区 127,010,675.86 118,400,297.68 6.78% 51.14% 66.16% -8.43%
中南地区 4,180,189.76 3,875,343.46 7.29% 14.