赛轮集团股份有限公司 2014 年半年度报告
赛轮集团股份有限公司
2014 年半年度报告
赛轮集团股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 丁乃秀 工作原因 孙建强
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人杜玉岱、主管会计工作负责人任家韬及会计机构负责人（会计主管人员）
杜伟锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本半年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投
资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否。
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否。
赛轮集团股份有限公司 2014 年半年度报告
目录
第一节 释义................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 8
第五节 重要事项......................................................................................................................... 14
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 18
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 25
第八节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 28
第九节 备查文件目录 ............................................................................................................... 106
赛轮集团股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
本公司、公司、赛轮股份 指 赛轮集团股份有限公司
上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券
指定信息披露媒体 指
报》、《证券时报》、《证券日报》
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
报告期末 指 2014 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 赛轮集团股份有限公司
公司的中文名称简称 赛轮股份
公司的外文名称 Sailun Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 SAILUN
公司的法定代表人 杜玉岱
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宋军 李吉庆
联系地址 青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋
电话 0532-68862851 0532-68862851
传真 0532-68862850 0532-68862850
电子信箱 zibenguihua@sailuntyre.com zibenguihua@sailuntyre.com
三、 基本情况变更简介
本报告期公司基本情况未发生变更。
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
公司选定的信息披露报纸名称
报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司资本规划部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 赛轮股份 601058 无
六、 公司报告期内的注册变更情况
2014 年 3 月 31 日，根据 2014 年第一次临时股东大会决议，公司办理完成了相关变更登记
手续，变更情况如下：
1、注册名称由\"赛轮股份有限公司\"变更为\"赛轮集团股份有限公司\"；英文全称由\"Sailun
Co.,Ltd.\"变更为\"Sailun Group Co.,Ltd.\"。
2、注册资本及实收资本由人民币 37,800 万元变更为人民币 44,540 万元。
上述变更具体情况，详见公司于 2014 年 4 月 1 日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份
有限公司关于公司名称及注册资本完成工商变更登记的公告》（临 2014-035）。
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七、 其他有关资料
名称 西南证券股份有限公司
办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 11 层
报告期内履
行持续督导 签字的保荐代表人 首次公开发行股票:王晖、张秀娟；2013 年度非公开发行
职责的保荐 姓名 股票:张秀娟、王晓红
机构
首次公开发行股票:2011 年 6 月 30 日-募集资金全部使用
持续督导的期间 完毕等相关事项完成之日；2013 年度非公开发行股
票:2014 年 1 月 14 日-2015 年 12 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年同
主要会计数据 上年同期
（1－6 月） 期增减(%)
营业收入 4,911,601,121.25 4,023,252,267.28 22.08
归属于上市公司股东的净利润 197,546,503.05 130,113,918.74 51.83
归属于上市公司股东的扣除非
181,117,592.72 123,734,539.25 46.38
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 812,087,565.44 218,482,510.66 271.69
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,947,819,488.67 2,834,338,751.97 4.00
总资产 11,248,397,439.50 8,316,327,795.98 35.26
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同
主要财务指标 上年同期
（1－6 月） 期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.44 0.34 29.41
稀释每股收益（元／股） 0.44 0.34 29.41
扣除非经常性损益后的基本每
0.41 0.33 24.24
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 5.84 6.43 减少 0.59 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
5.36 6.12 减少 0.76 个百分点
均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -240.66
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
5,452,940.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
13,527,024.05
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 635,227.57
少数股东权益影响额 -191,582.94
所得税影响额 -2,994,457.69
合计 16,428,910.33
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
公司围绕以市场和客户为导向的营销及企业运营体系管理思想，通过强化内部管理水平、
提高技术水平等措施，全面、系统、稳健地推进了各项管理工作。报告期内，公司实现营业收
入 49.12 亿元，同比增长 22.08%；实现归属于母公司的净利润 1.98 亿元，同比增长 51.83%。
2014 年上半年主要工作体现在以下几个方面：
1、在战略发展方面，公司积极寻找产业链各环节涉及的可整合的优势资源，以灵活多变的
合作模式，实现公司规模化发展。一是完成了对金宇实业控股权的收购，目前公司已完成对其
人员、资产、业务等重大方面的整合。二是完成了金宇轮胎工程胎相关资产的收购，进一步提
高了公司工程子午胎的生产能力。三是在海外控股收购了英国 KRT 集团和加拿大国马集团，搭
建了更具竞争优势的专业轮胎销售渠道。
2、在市场营销方面，公司坚持以市场和客户为导向，不断完善市场营销与服务体系，实施
紧贴市场、灵活多变和创新突破的销售策略，通过优化销售政策、完善物流服务及参加国外展
会与召开经销商大会等措施，保证了公司产品的销量。
3、在技术研发方面，公司紧紧围绕市场和用户需求，自主研发与技术创新相结合，不断完
善科研管理体系、加大产品研发力度、强化质量管控能力，提高了市场快速反应能力，取得了
较好的成效。
4、在重点项目建设方面，赛轮越南项目已正式投产，目前半钢子午胎产能约为 350 万条/
年；金宇二期年产 1500 万条大轮辋高性能子午线轮胎项目正在建设，预计将于 2014 年 10 月份
投产；巨胎项目相关工作也正稳步推进。随着上述项目的建成并达产，将为公司实现规模效益，
进一步降低成本和做大做强奠定坚实有力的基础。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
变动比例
科目 本期数 上年同期数 变动原因分析
（%）
营业收入 4,911,601,121.25 4,023,252,267.28 22.08 合并范围增加
营业成本 4,121,703,357.62 3,585,782,418.05 14.95 合并范围增加
销售费用 231,831,378.12 142,543,023.31 62.64 合并范围增加
研发投入增加及合并
管理费用 209,662,541.80 93,414,994.87 124.44
范围增加
财务费用 125,219,168.50 69,234,134.46 80.86 合并范围增加
经营活动产生的
812,087,565.44 218,482,510.66 271.69 合并范围增加
现金流量净额
投资活动产生的 因项目建设需要购置
-691,691,998.97 -478,841,994.27 -44.45
现金流量净额 设备支出增加
2013 年度非公开发行
筹资活动产生的
204,698,350.95 292,683,334.60 -30.06 股票补充流动资金使
现金流量净额
得本期新增借款降低
研发支出 85,683,016.61 73,701,045.91 16.26 合并范围增加
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2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期，公司实现归属于母公司的净利润 19,754.65 万元，比上年同期增长 51.83%，其主
要原因为：公司轮胎产品毛利率较去年同期有所提升；2014 年上半年，公司完成了对金宇实业
控股权的收购，因该公司纳入上市公司合并报表范围，相应增加了公司利润。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1）前期各类融资事项实施进度
2011 年 6 月，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,800 万股，募集资金净额为 6.23
亿元。募集资金使用情况详见\"第四节 董事会报告\"之\"一、董事会关于公司报告期内经营情况
的讨论与分析\"之\"（五）投资状况分析\"之\"3、募集资金使用情况\"。
2012 年 9 月，公司向社会公开发行 7.2 亿元公司债券，债券票面利率为 5.85%，期限为 3
年。
2013 年 12 月,公司非公开发行人民币普通股（A 股）6,740 万股，募集资金净额为 7.05 亿
元。公司于 2014 年 1 月 10 日完成了新增股份的登记工作。募集资金使用情况详见\"第四节 董
事会报告\"之\"一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析\"之\"（五）投资状况分析\"之\"
募集资金使用情况\"。
2）前期及报告期，公司未发生重大资产重组事项。
(3) 经营计划进展说明
2014 年，公司计划完成轮胎销售 2,900 万条。2014 年上半年，公司实际销售轮胎 1,272.33
万条（仅指公司自己生产并对外销售的轮胎），实现营业收入 491,160.11 万元，同比增长 22.08%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 4.27
轮胎行业 3,790,515,408.27 3,088,456,859.43 18.52 34.93 28.21
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 4.33
轮胎产品 3,768,771,181.05 3,067,727,787.78 18.60 34.89 28.07
个百分点
增加 5.64
循环利用 21,744,227.22 20,729,071.65 4.67 42.84 51.82
个百分点
2、 主营业务分地区情况
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单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
内销 1,050,862,090.18 -13.50
外销 2,739,653,318.09 71.84
(三) 核心竞争力分析
公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：
1、集团化管控模式
作为目前在国内 A 股上市的唯一一家轮胎行业民营上市公司，公司在不断完善体制与机制
的前提下，结合自身发展战略，完成了对金宇实业、KRT 集团、国马集团控股权的收购及金宇
轮胎工程胎相关资产的收购，并在此基础上进行多方面统合，进一步发挥集团化管控模式的优
势，在科研创新、产品优化、品牌营销、管理提升等诸多方面体现出了竞争优势，更好地促进
了公司持续、健康发展。
2、技术研发优势
公司始终致力于产学研紧密结合的开放式研发平台建设，并与多个专业高等院校、科研院
所建立了长期稳定的科研合作关系，在轮胎用新材料、新工艺及新装备等多方面不断进行改善
与优化，为公司技术水平的持续提升起到了良好的支撑作用。同时，公司还联合承建了轮胎先
进装备与关键材料国家工程实验室，并参股怡维怡橡胶研究院有限公司，这也有助于提高公司
的自主创新能力和竞争力。2014 上半年，公司共申请专利 25 项，获得授权专利 5 项（其中发
明专利 3 项），参与制定或修订国家及行业标准 8 项。
3、信息化管理优势
公司是国内较早进行信息化与工业化融合的典范，目前已实现对轮胎研发、生产、销售等
全过程的集成控制管理，大大减少了生产过程中的人为因素干扰，提高了工作效率，保证了产
品质量的稳定性和均一性。报告期内，公司借助已有的信息化管理优势，快速向新并购或新建
项目进行信息化管理复制，更好的实现了集团管控模式下研发、采购、物流、营销、服务等资
源的共享。
4、产业链优势
公司在国内率先创建了\"产业链循环经济发展模式\"（原材料基地建设--产学研结合的技术研
发机制--技术研发及技术输出--信息化管理生产轮胎--市场营销网络建设--轮胎循环利用业务），
并以轮胎为载体，紧紧围绕产业链，在相关重要环节进行突破。公司目前在上游通过控股子公
司泰华罗勇进行天然橡胶相关业务的运营，在生产环节通过新建、扩建或股权收购等方式不断
扩大产品种类及规模，在下游则通过收购英国 KRT 集团和加拿大国马集团等销售网络控股权来
搭建更有竞争力的专业轮胎销售渠道。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司对外股权投资额为 86,847.72 万元，较上年同期增加 85,947.72 万元，增幅
9,549.75%。
占被投资公司 投资金额
被投资的公司名称 主要业务
权益的比例（%） （万元）
赛轮（越南）有限公司 轮胎生产经营 100 4,800 万美元
青岛赛瑞特国际物流有限公司 贸易 100
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通过子公司从事轮胎销售
KRT 集团有限公司 100 1 英镑
及技术服务
山东金宇实业股份有限公司 轮胎生产经营 50 21,750
福锐特橡胶国际公司 投资 48 28,080
轮胎贸易、翻新轮胎生产
国马集团公司 10 7,200
经营、特种轮胎研发等
注：1、山东金宇实业股份有限公司（简称\"金宇实业\"）原为公司参股子公司，公司
持有其 49%股权。公司及全资子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司（简称\"赛瑞特物流\"）
于 2014 年 1 月完成了对金宇实业剩余 51%股权的收购，收购完成后，公司持有金宇实
业 99%股权，赛瑞特物流持有其 1%股权。
2、2014 年 4 月，公司全资子公司和平国际安大略公司（简称\"和平安大略\"）收购福锐特
橡胶国际公司（简称\"福锐特橡胶\"）52%股权，收购国马集团公司（简称\"国马集团\"）10%股权。
鉴于和平安大略原持有福锐特橡胶 48%股权，本次收购完成后，和平安大略将直接持有福锐特
橡胶 100%股权，直接持有国马集团 10%股权。同时，由于福锐特橡胶原持有国马集团 75%股
权，因此，本次收购完成后，和平安大略将直接和间接共计持有国马集团 85%股权。福锐特橡
胶、国马集团自 2014 年 7 月份起纳入上市公司合并报表。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
本报告期已 已累计使 尚未使用
募集 募集资金 尚未使用募集资
募集方式 使用募集资 用募集资 募集资金
年份 总额 金用途及去向
金总额 金总额 总额
在募集资金专户
2011 首次发行 62,305.90 0 62,505.89 481.57
中存放
2013 非公开发行 70,515.15 70,515.15 70,515.15 0 /
合计 / 132,821.05 70,515.15 133,021.04 481.57 /
公司首次发行股票募集资金余额 481.57 万元包括利息收入。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
承诺 是否 募集资金拟 募集资金 募集资金累 是否 项目 预计收 产生收 是 未达到 变更
项目 变更 投入金额 本报告期 计实际投入 符合 进度 益 益情况 否 计划进 原因
赛轮集团股份有限公司 2014 年半年度报告
名称 项目 投入金额 金额 计划 符 度和收 及募
进度 合 益说明 集资
预 金变
计 更程
收 序说
益 明
正在准
技术
备整体
研发 未变
否 5,000 1,393.51 4,606.34 否 92% 0 0 / 竣工验
中心 更
收配套
项目
工作
年产
1000
万条 年度利
毛利 未变
半钢 否 55,286.06 7,495.65 55,879.71 是 100% 润总额 是
23,800 更
子午
胎项
目
收购
金宇
年度净
实业 10,243 未变
否 22,185.00 22,185.00 22,185.00 是 100% 利润 是
51% .85 更
9121.39
的股
权
投资
越南
子午 年度净
-4,005 未变
线轮 否 29,000.00 29,000.00 29,000.00 是 80% 利润 | 赛轮集团股份有限公司2014年半年报 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-08-29 |
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| 附件：公告原文 |
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