青岛市恒顺电气股份有限公司2014年第三季度报告全文

                青岛市恒顺电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
青岛市恒顺电气股份有限公司
    2014 年第三季度报告
       2014 年 10 月
                                                   青岛市恒顺电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人贾全臣、主管会计工作负责人刘涛及会计机构负责人(会计主管人员)刘涛声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 青岛市恒顺电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                  本报告期末比上年度末增
                                       本报告期末                         上年度末
                                                                                                              减
总资产（元）                                 1,258,013,678.64                1,188,898,178.69                         5.81%
归属于上市公司普通股股东的股
                                              737,656,553.01                     698,812,892.32                       5.56%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                        2.589                              2.45                       5.67%
股净资产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比
                                     本报告期                                      年初至报告期末
                                                                增减                                         上年同期增减
营业总收入（元）                     181,189,089.50                    553.96%          381,157,492.31              263.25%
归属于上市公司普通股股东的净
                                       30,234,994.67                   874.18%           45,524,868.66             1,438.86%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     125,284,164.24              451.90%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                       --                               0.4397            451.69%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                          0.1061                  863.31%                    0.1598           1,421.90%
稀释每股收益（元/股）                          0.1054                  869.34%                    0.1586           1,425.00%
加权平均净资产收益率                            4.14%                   4.73%                     6.41%               5.97%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                                4.07%                   4.71%                     6.22%               5.94%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            15,293.23
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                             750.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             1,504,424.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                   400.00
                                                                 青岛市恒顺电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：所得税影响额                                                            104,172.98
合计                                                                       1,416,694.58              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）对外投资风险
1、政治风险和政策变更风险
    公司目前在印尼投资项目较多，存在投资地政治风险及政策变更风险。印尼国家属于发展中国家，近年来，政治民主环
境逐步改善，但政策环境仍相对较为复杂，市场开放有限，对外投资存在限制，公司仍可能面临印尼国家政策的变化带来的
不利影响。
2、项目进度低于预期的风险
    受印尼地方政策及工作习惯的影响，公司在印尼方面合作开展的镍矿等收购项目落后于预期时间，造成投资周期拉长，
项目进展缓慢的风险。
（二）公司管理及整合方面的风险
1、公司规模扩张带来的管理风险
    随着公司产业链战略的实施，公司业务种类快速增加，资产及负债规模快速增大，子公司增多，组织结构更为复杂，同
时部分资产及项目存于境外，这些都对公司在整体运营管理能力，人员配备，风险管控方面带来了巨大挑战，可能存在管理
能力跟不上公司扩张速度，导致经营项目失败、项目运营不能预期、管理失控等风险，因此可能会给公司的核心竞争力及盈
利能力造成不利影响。
2、对收购公司的整合风险
    公司的扩张除了自主投资还存在部分通过收购整合的方式来进行，由于被收购方在企业文化、经营目标等方面与公司存
在差异，因此如何进行整合、发挥协同作用，达成收购目的成为公司面临的一个风险。公司在整合中多采取因地制宜的管控
措施，公司经营主要仍交由原管理团队，订立指标和预算考核，统一被并购企业的资金管理，避免在整合过程中出现人力资
源流失，破坏资源的情况。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末股东总数                                                                                                17,427
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
    股东名称           股东性质      持股比例         持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态        数量
新余清源环保投
                    境内非国有法人        33.13%        94,400,000        94,400,000 质押                 92,310,000
资管理有限公司
深圳市新产业创
                    境内非国有法人         4.77%        13,598,240
业投资有限公司
                                                                青岛市恒顺电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
方爱兰             境内自然人                3.05%        8,680,000
贾全臣             境内自然人                2.39%        6,810,211         4,287,376 质押                  4,583,801
吴溟               境内自然人                1.12%        3,200,000
龙晓荣             境内自然人                0.99%        2,826,000
华宝信托有限责
任公司－时节好
                   境内非国有法人            0.87%        2,468,640
雨 10 号集合资金
信托
李家波             境内自然人                0.86%        2,450,000
黄燕               境内自然人                0.76%        2,164,915
唐强               境内自然人                0.74%        2,100,000
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
            股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
深圳市新产业创业投资有限公司                                             13,598,240 人民币普通股           13,598,240
方爱兰                                                                      8,680,000 人民币普通股          8,680,000
吴溟                                                                        3,200,000 人民币普通股          3,200,000
龙晓荣                                                                      2,826,000 人民币普通股          2,826,000
贾全臣                                                                      2,522,835 人民币普通股          2,522,835
华宝信托有限责任公司－时节好雨
                                                                            2,468,640 人民币普通股          2,468,640
10 号集合资金信托
李家波                                                                      2,450,000 人民币普通股          2,450,000
黄燕                                                                        2,164,915 人民币普通股          2,164,915
唐强                                                                        2,100,000 人民币普通股          2,100,000
李红梅                                                                      1,800,000 人民币普通股          1,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购
明                                  管理办法》规定的一致行动人。
                                    公司股东深圳市新产业创业投资有限公司除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国
                                    泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,598,240 股，实际合计持
                                    有 13,598,240 股;公司股东方爱兰除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过国泰君安证券
                                    股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,680,000 股，实际合计持有 8,680,000
参与融资融券业务股东情况说明        股;公司股东吴溟除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过中信证券股份有限公司客户
（如有）                            信用交易担保证券账户持有 3,200,000 股，实际合计持有 3,200,000 股;公司股东李家波
                                    除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保
                                    证券账户持有 2,450,000 股，实际合计持有 2,450,000 股;公司股东唐强除通过普通证券
                                    账户持有 0 股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                    2,100,000 股，实际合计持有 2,100,000 股;公司股东龙晓荣除通过普通证券账户持有
                                                                  青岛市恒顺电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                    1,325,000 股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                    1,501,000 股，实际合计持有 2,826,000 股;公司股东黄燕除通过普通证券账户持有 0 股
                                    外,还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,164,915 股，实际
                                    合计持有 2,164,915 股;公司股东贾全臣除通过普通证券账户持有 1,429,125 股外,还通过
                                    招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,093,710 股，实际合计持有
                                    2,522,835 股.
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司股东荆丹俊，通过光大证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易，约定购回初始交易股份数量为126,401
股，占公司股份总数的0.044%。
限售股份变动情况
                                                                                                            单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称       期初限售股数                                         期末限售股数     限售原因    解除限售日期
                                          数              数
新余清源环保投                                                                                      2014 年 4 月 26
                       94,400,000                   0              0        94,400,000 首发承诺
资管理有限公司                                                                                      日
                                                                                                    每年初按照上年
贾全臣                  4,287,376                   0              0         4,287,376 高管锁定股   末持股总数的
                                                                                                    25%解除锁定
                                                                                                    每年初按照上年
陈肖强                    90,000                    0          15,000         105,000 高管锁定股    末持股总数的
                                                                                                    25%解除锁定
                                                                                                    每年初按照上年
张培荣                   180,750                    0              0          180,750 高管锁定股    末持股总数的
                                                                                                    25%解除锁定
                                                                                                    每年初按照上年
刘涛                     190,500                    0              0          190,500 高管锁定股    末持股总数的
                                                                                                    25%解除锁定
                                                                                                    每年初按照上年
付大志                   278,850                    0              0          278,850 高管锁定股    末持股总数的
                                                                                                    25%解除锁定
                                                                                                    每年初按照上年
莫柏欣                    99,450                    0              0           99,450 高管锁定股    末持股总数的
                                                                                                    25%解除锁定
                                                                                                    每年初按照上年
张振波                   106,275                    0              0          106,275 高管锁定股    末持股总数的
                                                                                                    25%解除锁定
                                                                                                    每年初按照上年
贾晓钰                   105,600                    0              0          105,600 高管锁定股    末持股总数的
                                                                                                    25%解除锁定
                           青岛市恒顺电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
合计   99,738,801   0   15,000     99,753,801       --             --
                                                            青岛市恒顺电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金
货币资金期末较期初减少47.72%,主要原因是海外的投资款增加所致。
2、应收账款
应收账款期末较期初增加57.09%,主要原因是营业收入增加所致。
3、预付账款
预付账款期末较期初增加49.50%,主要原因是预付材料款增加所致。
4、其他应收款
其他应收款期末较期初增加了67.33%,主要原因是支付投标保证金和业务借款增多所致。
5、存货
存货期末较期初增加55.72%,主要原因是材料采购增加所致。
6、长期应收款
长期应收款期末较期初减少36.66%,主要原因是本报告期收回货款所致。
7、在建工程
在建工程期末较期初增加100%,主要原因是工业园预付工程设备款增加所致。
8、递延所得税资产
递延所得税资产期末较期初减少37.99%,主要原因是本报告期弥补以前年度亏损，同时分期收款确认的成本转回递延所得税
资产所致。
9、一年内到期的非流动负债
一年内到期的非流动负债期末较期初减少62.28%,主要原因是融资租赁固定资产产生的长期应付款减少，将剩余的长期应付
款全部重分类到本科目所致。
10、长期应付款
长期应付款期末较期初减少100%,主要原因是融资租赁固定资产产生的长期应付款减少所致。
11、递延所得税负债
递延所得税负债期末较期初减少37.80%,主要原因是本期分期收款的金额增加所致。
12、应付账款
应付账款期末较期初增加153.51%,主要原因是本报告期原材料采购增加所致。
13、预收账款
预收账款期末较期初增加83.73%,主要原因是预收货款增加所致。
14、应交税费
应交税费期末较期初增加1232.38%,主要原因是营业收入增长导致应交税费增加所致。
15、其他应付款
其他应付款期末较期初减少38.1%,主要原因是归还借款所致。
16、外币报表折算差额
外币报表折算差额期末较期初减少40.01%,主要原因是汇率变化所致。
17、少数股东权益
少数股东权益期末较期初增加162.8%,主要原因是本报告期业绩增长,经营利润增加所致。
18、未分配利润
                                                            青岛市恒顺电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
未分配利润期末较期初增加37.39%,主要原因是本报告期业绩增长,经营利润增加所致。
19、营业收入
2014年1-9月营业收入较去年同期增加263.25%,主要原因是公司主业稳健增长所致。
20、营业成本
2014年1-9月营业成本较去年同期增加324.41%,主要原因是营业收入增加导致成本相应增加所致。
21、营业税金及附加
2014年1-9月营业税金及附加较去年同期增加48.91%,主要原因是本报告期实现的增值税增加所致。
22、资产减值损失
2014年1-9月资产减值损失较去年同期增加138.60%,主要原因是应收款坏账准备增加所致。
23、营业外收入
2014年1-9月营业外收入较去年同期增加36.23%,主要原因是本报告期收到的政府补助增加所致。
24、营业外支出
2014年1-9月营业外支出较去年同期减少79.10%,主要原因是去年同期的资产报废多于本报告期所致。
25、所得税费用
2014年1-9月所得税费用较去年同期增加527.68%,主要原因是利润总额增加所致。
26、净利润
2014年1-9月净利润较去年同期增加2510.84%,主要原因是新增煤炭产销业务贡献较多净利润所致。
27、现金流量情况
（1）2014年1-9月,经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加451.90%,主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加所
致;
（2）2014年1-9月,投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加35.43%,主要原因是支付的对外投资款少于去年同期所致;
（3）2014年1-9月,筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少133.81%,主要原因是去年同期发了2亿债券所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、2014年1~9月，公司新增国外煤炭产销业务,实现营业收入163,487,606.28元,占营业总收入的42.89%，实现归属于上市公司
股东的净利润16,104,215.20元。
2、公司发挥自身技术优势取得大订单, 使得主营业务稳健增长，2014年1~9月，母公司实现营业收入153,692,131.78元,同比
增加124.46%，实现归属于上市公司股东的净利润18,943,948.93元，同比增加359.28%。
3、2014年1~9月，公司实现营业总收入381,157,492.31元，同比增加263.25%，实现归属于上市公司股东的净利润45,524,868.66
元，同比增加1438.86%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2014年7月份,与四川电力设计咨询有限责任公司签订了《ASI 高炉冶炼项目配套电厂设备成套采购合同》, 合同额为9,350
万元。合同签订后，公司立即组织全员大生产，合理控制生产进度，技术人员在车间现场指导和监控，已于2014年9月份完
成最终交付验收，并于9月份收到7,480万元的货款。
2、2014年9月份，与PT.Artabumi Sentra Lndustri签订了《特种冶炼设备成套合同》, 合同额为17,260万元。公司已于2014年9
月份全面开工生产，截至本报告出具日，首批需要交付验收的产品已基本生产完成，目前正在进行试验检测，预计全部产品
将在2014年10~12月份分批次完成交付验收。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
                                                            青岛市恒顺电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
2014年截至本报告期末,公司新增煤炭产销业务,实现营业收入163,487,606.28元，占营业总收入的42.89%。
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司的经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司不存在收入依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司的经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
（1）完善卓越绩效，提升管理水平
    报告期内，公司在提高产品质量，降低生产制造成本方面入手，优化绩效管理考核机制，在公司各项业务扩张的同时，
加强管理水平和风险控制能力；在内部管理方面，重点梳理组织架构，加强人力资源和培训。加强公司销售的管理，整合销
售的资源与渠道，适应公司的业务模式，不单纯局限于产品的销售，实现“大技术、大销售”的结合。
（2）技术和销售相结合，扩大市场份额
    在做好国家电网、南方电网应标工作的同时，积极扩大地铁、轨道交通产品的市场份额；继续稳步扩展海外市场，以印
尼工业园项目为起点，成功开拓电力设备的海外直接销售市场。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素见“第二节 公司基本情况 二 重大风险提示”。
                                                                           青岛市恒顺电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                              第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位：万元
募集资金总额                                               40,277.19 本季度投入募集资金总额                                    1,457.26
累计变更用途的募集资金总额                                 12,037.19
                                                                           已累计投入募集资金总额                             41,248.74
累计变更用途的募集资金总额比例                                 29.89%
                                                                                       项目达              截止报               项目可
                     是否已                                    截至期      截至期
                               募集资金 调整后 本报告                                  到预定    本报告    告期末 是否达        行性是
 承诺投资项目和超    变更项                                    末累计      末投资
                               承诺投资 投资总 期投入                                  可使用    期实现    累计实 到预计        否发生
     募资金投向      目(含部                                   投入金 进度(3)
                                总额      额(1)     金额                               状态日    的效益    现的效      效益     重大变
                     分变更)                                   额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                            期               益                     化
承诺投资项目
高压无功补偿装置                                                                       2012 年
                                          6,940.2              6,720.5                                     1,091.2
产品升级及产业化     否          11,360               1.38                  96.83% 06 月 30        57.22              否       否
                                               4                       8
项目                                                                                   日
                                                                                       2012 年
                                          5,573.7              5,064.4
研发中心建设项目     否           6,680                    0                90.86% 12 月 31                           否       否
                                               8
                                                                                       日
营销网络和客户服                                                                       2012 年
                                                               1,118.6
务基础平台建设项     否           2,500    2,500       4.5                  44.75% 12 月 31                           否       否
目                                                                                     日
《高压无功补偿装
置产品升级及产业
                                          4,704.5              4,704.5
化项目》募集资金结                                                         100.00%
                                               1
余永久补充流动资
金
《研发中心建设项
                                          1,698.1              1,698.1
目》募集资金结余永                                                         100.00%
                                               7
久补充流动资金
《营销网络和客户                          1,451.3 1,451.38 1,451.3 100.00%
                                                                          青岛市恒顺电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
服务基础平台建设                                8
项目》募集资金结余
永久补充流动资金
                                           22,868.              20,757.                                1,091.2
承诺投资项目小计          --     20,540              1,457.26                --          --    57.22                   --        --
                                               08                   75
超募资金投向
腾达西北