甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2014 年第三季度报告
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 经公司六届二十五次董事会审议通过。
1.3 公司负责人脱利成、主管会计工作负责人杨虎及会计机构负责人(会计主管人员)刘耀科保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
上年度末 本报告期末比上年度
本报告期末
调整后 调整前 末增减(%)
总资产 11,229,112,651.79 10,936,348,360.42 11,038,324,350.88 2.68
归属于上市公司
4,635,393,562.95 4,106,051,264.84 4,049,114,724.11 12.89
股东的净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末(1-9
(1-9 月) 比上年同期增减(%)
月)
调整后 调整前
经营活动产生的
1,057,765,701.12 1,043,479,297.98 1,043,479,297.98 1.37
现金流量净额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末
(1-9 月) 比上年同期增减(%)
(1-9 月)
调整后 调整前
营业收入 4,829,489,465.45 4,294,488,279.15 4,294,488,279.15 12.46
归属于上市公司
635,213,718.53 361,500,133.87 365,324,359.37 75.72
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
629,017,679.71 361,654,057.70 365,478,283.20 73.93
常性损益的净利
润
加权平均净资产
14.3800 9.4700 9.4000 增加 4.91 个百分点
收益率(%)
基本每股收益 0.8183 0.5675 0.5735 44.19
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(元/股)
稀释每股收益
0.8183 0.5675 0.5735 44.19
(元/股)
根据中国财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 9 号——职工薪酬〉的通知》(财会【2014】
8 号)的要求,对上年度的总资产、归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利
润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、加权平均净资产收益率、基本每股收益、
稀释每股收益指标进行了追溯调整。
扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额(1-9 月)
(7-9 月)
非流动资产处置损益 -435,723.89 -315,360.01
计入当期损益的政府补助,但与公司正常
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
2,231,020.67 6,397,735.92
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -114,688.28 1,408,246.73
所得税影响额 -364,060.48 -1,003,933.64
少数股东权益影响额(税后) -20,215.25 -290,650.18
合计 1,296,332.77 6,196,038.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 74,173
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 报告期内增 股东
期末持股数量 比例(%) 售条件股 股份
(全称) 减 数量 性质
份数量 状态
中国中材股 国有法
0 102,772,822 13.24 0 无
份有限公司 人
甘肃祁连山
国有法
建材控股有 0 102,603,917 13.22 0 质押 39,000,000
人
限公司
境内自
余惠忠 2,603,451 25,286,535 3.26 0 未知
然人
全国社保基
金四一二组 3,779,611 5,333,511 0.69 0 未知 其他
合
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中国工商银
行股份有限
公司-富国
618,689 3,755,389 0.48 0 未知 其他
沪深 300 增
强证券投资
基金
汇天泽投资
0 3,445,000 0.44 0 未知 其他
有限公司
甘肃西部物
国有法
流有限责任 0 3,336,795 0.43 0 未知
人
公司
南方工业资
产管理有限 356,363 2,556,363 0.33 0 未知 其他
责任公司
中国平安人
寿保险股份
有限公司- 2,231,853 2,231,853 0.29 0 未知 其他
分红-银保
分红
境内自
林钟旭 1,921,300 1,921,300 0.25 0 未知
然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
中国中材股份有限公司 102,772,822 人民币普通股 102,772,822
甘肃祁连山建材控股有限公司 102,603,917 人民币普通股 102,603,917
余惠忠 25,286,535 人民币普通股 25,286,535
全国社保基金四一二组合 5,333,511 人民币普通股 5,333,511
中国工商银行股份有限公司-富国沪深 300 增
3,755,389 人民币普通股 3,755,389
强证券投资基金
汇天泽投资有限公司 3,445,000 人民币普通股 3,445,000
甘肃西部物流有限责任公司 3,336,795 人民币普通股 3,336,795
南方工业资产管理有限责任公司 2,556,363 人民币普通股 2,556,363
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保
2,231,853 人民币普通股 2,231,853
分红
林钟旭 1,921,300 人民币普通股 1,921,300
前十名股东和前十名无限售条件股东中,中国中材股份有限公司
为本公司的控股股东,甘肃祁连山建材控股有限公司为中国中材
上述股东关联关系或一致行动的说明 股份有限公司的控股子公司,其他股东间未知是否存在关联关系
或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
增减变
科目 期末数(元) 期初数(元) 原因
动(%)
应收票据 505,812,140.30 337,414,325.32 49.91 收回货款中应收票据占比增加。
主要是甘谷80万立方米商品混凝土项目,成县
在建工程 130,796,374.96 400,526,487.86 -67.34
公司水泥生产线等在建项目建成投产转固。
短期借款 1,409,500,000.00 2,078,596,000.00 -32.19 本期归还到期的银行贷款。
应付票据 96,450,000.00 56,900,000.00 69.51 办理的银行承兑汇票用于支付货款。
公司生产规模扩大,销售价量同比上升,税费
应交税费 126,286,537.00 64,166,513.12 96.81
相应增加。
应付利息 59,869,764.28 23,464,687.54 155.15 计提的按年支付中期票据利息的增加。
报告期本公司之子公司甘肃张掖巨龙建材有限
应付股利 8,565,748.73 25,299,669.03 -66.14
责任公司支付了少数股东的应付股利。
一是本期支付了陇南公司原股东的收购余款,
其他应付款 198,635,610.11 335,165,644.98 -40.74
二是退还部分供应商的投标保证金。
利润表项目
增减变
科目 本报告期(元) 上年同期(元) 原因
动(%)
本期减少的主要原因是,同期公司之子公司天
资产减
19,052,265.87 125,140,521.87 -84.78 水和古浪峡公司对部分固定资产计提了减值准
值损失
备所致。
投资收益 37,042,969.26 62,644,411.20 -40.87 同比投资单位净利润下降。
营业外支出 2,031,885.29 4,977,203.46 -59.18 同比其他营业外支出减少。
所得税费用 122,556,442.57 84,516,671.70 45.01 同比利润总额增加,致使当期所得税费用增加。
现金流量表项目
增减变
会计科目 本报告期(元) 上年同期(元) 原因
动(%)
投资活动产
项目建设投资同比减少,致使投资活动现金流
生的现金流 -348,152,452.82 -623,404,398.50 44.15
出减少。
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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是
否
承 如未能及时
有 是否及
诺 承诺 承诺 承诺时间 履行应说明 如未能及时履行应
承诺内容 履 时严格
背 类型 方 及期限 未完成履行 说明下一步计划
行 履行
景 的具体原因
期
限
公司控股股东中材股份于 2011 年 11 月 9 日承
诺:“1、本公司将尽力减少本公司以及本公
司所实际控制企业与祁连山之间的关联交易。
2、对于无法避免的关联业务来往或交易,将
在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等
价有偿的原则进行,交易价格严格按市场公认
的合理价格确定。3、本公司将严格遵守股份
中国 公司《公司章程》中关于关联交易事项的回避
解决 中材 规定,所涉及的关联交易均将按照关联交易决
关联 股份 策程序进行,并及时对关联交易事项履行信息 长期 是 是
交易 有限 披露义务。4、本公司保证严格遵守中国证监
公司 会、证券交易所的相关规定及股份公司《公司
章程》和其它相关管理制度的规定,与其他股
东平等地行使股东权利、履行股东义务,不利
用关联交易转移股份公司利润,不利用控股股
东的地位谋取不正当的利益,不通过影响股份
公司的经营决策损害祁连山及其他股东的合
法权益。上述承诺自即日起具有法律效力,对
本公司具有法律约束力。”
公司实际控制人中材集团于 2011 年 11 月 9
日承诺:“1、本公司将尽力减少本公司以及
本公司所实际控制企业与祁连山之间的关联
交易。2、对于无法避免的关联业务来往或交
易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公
允和等价有偿的原则进行,交易价格严格按市
场公认的合理价格确定。3、本公司将严格遵
中国
守股份公司《公司章程》中关于关联交易事项
解决 中材
的回避规定,所涉及的关联交易均将按照关联
关联 集团 长期 是 是
交易决策程序进行,并及时对关联交易事项履
交易 有限
行信息披露义务。4、本公司保证严格遵守中
公司
国证监会、证券交易所的相关规定及股份公司
《公司章程》和其它相关管理制度的规定,不
利用关联交易转移股份公司利润,不利用实际
控制人的地位谋取不正当的利益,不通过影响
股份公司的经营决策损害祁连山及其他股东
的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效
力,对本公司具有法律约束力。”
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为减少和规范中材股份及其关联方与祁连山
之间的关联交易,2009 年 12 月 28 日,中材
股份在收购祁连山的《详式权益报告书》中特
作出如下承诺:“中材股份将善意履行作为祁
连山股份实际控制人的义务,不利用本公司所
处的实际控制人地位,就祁连山股份与本公司
中国 或本公司控制的其他公司相关的任何关联交
解决 中材 易采取任何行动,故意促使祁连山股份的股东
无明确到
关联 股份 大会或董事会作出侵犯祁连山股份和其他股 是 是
期日
交易 有限 东合法权益的决议。如果祁连山股份必须与本
公司 公司或本公司控制的其他公司发生任何关联
交易,则本公司承诺将促使上述交易的价格以
及其他协议条款和交易条件是在公平合理且
如同与独立第三者的正常商业交易的基础上
决定。本公司将不会要求和接受祁连山股份给
予的与其在任何一项市场公平交易中给予第
三者的条件相比更优惠的条件。”
中材股份为解决祁连山和赛马实业之间的同 中材集团、中 中材集团、中材股份
业竞争,2009 年 12 月 28 日,中材股份在收 材股份自做 经过多次反复论证,
购祁连山的《详式权益报告书》中特作出如下 出承诺以来, 目前提出阶段性解
其 承诺:“本次收购完成后,本公司将尽快协调 积极与相关 决祁连山和宁夏建
他 赛马实业与祁连山股份之间的业务竞争关系, 各方进行沟 材之间同业竞争的
承 通过双方各自相应的内部决策程序,明确各自 通,研究解决 方案,即:“协调祁
诺 的业务区域划分。在本次收购完成后二至三 方案,但因相 连山和宁夏建材两
年,将存在同业竞争的水泥生产线以收购或托 关各方没能 个公司在同一市场
管的方式解决。”中材股份在 2010 年赛马实 达成一致意 销售管理方面进行
业换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司 见,没有形成 全方位协调,避免无
过程中承诺:“本次吸收合并不会导致本公司 解决甘肃祁 序竞争。”对该事项
中国 与赛马实业之间产生新的同业竞争,本公司将 连山水泥集 公司已于 2013 年 6
解决 中材 来也不会从事与赛马实业构成实质性竞争的 收购完成 团股份有限 月 6 日进行了公告。
同业 股份 业务。本公司将对其他控股、实际控制的企业 后二至三 是 否 公司与宁夏 2014 年 2 月 14 日公
竞争 有限 进行监督,并行使必要的权力,促使其遵守本 年 建材集团股 司对截止 2013 年底
公司 承诺。本公司及其控股、实际控制的其他企业 份有限公司 公司和相关方未履
将来不会以任何形式直接或间接地从事与赛 同业竞争的 行完毕的承诺进行
马实业构成实质性竞争的业务。” 成熟方案,故 了专项公告。于 2014
没有按期履 年 3 月 29 日、4 月
行承诺。 30 日、5 月 31 日、6
月 28 日和 8 月 15 日
对该承诺的进展和
落实情况又进行了
公告。现阶段的解决
方案为:“祁连山和
宁夏建材将共同协
调其所属的子公司
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在存在共同市场的
区域涉及水泥、熟料
产品的市场调研、策
划、产品定位、品牌
推广、营销网络建设
与完善、客户关系管
理等方面进行充分
沟通、协调,避免无
序、恶性竞争。”详
情请参见相应日期
的《上海证券报》、
《证券日报》、《证
券时报》和上海证券