江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
JiangsuPacificPrecisionForgingCo.,Ltd.
2014 年第三季度报告
证券简称：精锻科技
证券代码：300258
二 O 一四年十月
江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人夏汉关、主管会计工作负责人林爱兰及会计机构负责人(会计主
管人员)陈攀声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,535,104,576.30 1,339,945,326.61 14.56%
归属于上市公司普通股股东的股东
1,143,618,763.58 1,078,887,036.08 6.00%
权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股
6.3534 5.9938 6.00%
净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 154,608,820.14 21.51% 451,230,690.29 17.17%
归属于上市公司普通股股东的净利
28,072,295.91 ‐15.45% 90,593,105.11 3.35%
润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） ‐‐ ‐‐ 72,150,127.15 ‐3.95%
每股经营活动产生的现金流量净额
‐‐ ‐‐ 0.4008 ‐3.95%
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.156 ‐15.45% 0.5033 3.35%
稀释每股收益（元/股） 0.156 ‐15.45% 0.5033 3.35%
加权平均净资产收益率 2.49% ‐0.74% 8.15% ‐0.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净
2.45% ‐0.42% 7.55% ‐0.47%
资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,992.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,302,175.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 ‐62,177.51
减：所得税影响额 1,661,251.85
合计 6,589,738.29 ‐‐
江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
新增固定资产折旧影响预期收益和新增产能不能按期达产的风险：
公司募投项目的厂房和部分设备以及其他新项目投资的设备仍然在陆续结转固定资产，相应将增加计
提折旧费用，从而对公司2014年的盈利水平有一定的影响，针对上述风险，公司的应对策略如下：
(1) 加快募投项目和新品投入项目的投产进度和达产效率，提高设备的利用率和出产率，加大新增产能
对主营业务收入增长的贡献度，分摊新增固定资产折旧成本增加的压力。
(2) 充分发挥现有设备的能力和潜力，加班加点，通过主营业务收入增长增加的收益来化解折旧成本增
加的压力。
(3) 与客户沟通协商，新产品的产能投入除产品制造过程中的一些重要工序和特殊过程必须新增设备保
证产能外，非关键工序的生产线尽量根据新产品客户产能要求提升进度逐步增加设备，以减少新增设备产
能的空置富余时间。
(4) 合理规划内部产能，在新产品项目还未达产时，将部分工序富余的设备能力和人力资源用于其它产
品的生产，以充分利用资源。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,774
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
境内非国有
江苏大洋投资有限公司 50.63% 91,125,000
法人
夏汉关 境内自然人 4.39% 7,897,500 5,923,125
江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
中国工商银行－宝盈泛沿海区
其他 3.17% 5,703,898
域增长股票证券投资基金
泰康人寿保险股份有限公司－
传统－普通保险产品 其他 3.01% 5,420,877
‐019L‐CT001 深
黄静 境内自然人 2.70% 4,860,000 3,645,000
中国工商银行－广发稳健增长
其他 2.14% 3,854,542
证券投资基金
杨梅 境内自然人 2.03% 3,645,000
齐鲁证券有限公司 国有法人 1.49% 2,677,317
泰康人寿保险股份有限公司－
其他 1.04% 1,868,439
分红－个人分红‐019L‐FH002 深
广发证券－交通银行－广发集
其他 1.04% 1,864,178
合资产管理计划（3 号）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江苏大洋投资有限公司 91,125,000 人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证
5,703,898 人民币普通股
券投资基金
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保
5,420,877 人民币普通股
险产品‐019L‐CT001 深
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 3,854,542 人民币普通股
杨梅 3,645,000 人民币普通股
齐鲁证券有限公司 2,677,317 人民币普通股
夏汉关 1,974,375 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分
1,868,439 人民币普通股
红‐019L‐FH002 深
广发证券－交通银行－广发集合资产管理计
1,864,178 人民币普通股
划（3 号）
黄静 1,215,000 人民币普通股
夏汉关、黄静是夫妇关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
上述股东关联关系或一致行动的说明 规定的》一致行动人；其他未发现上述股东之间存在关联关系或属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
江苏大洋投资有限公司 91,125,000 91,125,000 0 首发承诺 2014‐8‐26
夏汉关 7,897,500 1,974,375 5,923,125 首发承诺 2014‐8‐26
黄静 4,860,000 1,215,000 3,645,000 首发承诺 2014‐8‐26
周稳龙 1,162,500 1,162,500 高管股锁定
朱正斌 1,162,500 1,162,500 高管股锁定
赵红军 749,250 749,250 高管股锁定
董义 776,250 776,250 高管股锁定
林爱兰 653,250 653,250 高管股锁定
合计 108,386,250 94,314,375 0 14,071,875 ‐‐ ‐‐
江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2014年1‐9月实现营业收入45,123.07万元，比上年同期增长17.17%；营业利润10,230.92万元，比上年
同期增长5.23%；利润总额11,056.01万元，比上年同期增长7.34%；净利润9,059.31万元，比上年同期增长
3.35%。
2014年1‐9月完成产量2,689.45万件，比上年同期增长11.13%。
2014年1‐9月公司主营业务收入比上年同期增长17.56%，其中：国内市场销售收入占主营业务收入比为
84.97%，比上年同期增长25.25%；出口产品销售收入占主营业务收入的比例为15.03%，比上年同期下降
12.72%，主要是由于西班牙约翰迪尔（农业机械齿轮）需求量下降所致。
2014年1‐9月行星半轴齿轮类产品销售收入占主营业务收入的比例为82.88%，比上年同期增长9.04%；
结合齿及其他产品销售额占主营业务收入的比例为17.12%，比上年同期增长89.04%。
1、资产负债表变动幅度较大项目情况
单位：元
项目 本报告期末 上年度期末 同比增减
货币资金 40,520,034.16 73,298,699.13 ‐44.72%
预付款项 25,472,964.92 18,690,433.44 36.29%
工程物资 57,822.43 ‐100.00%
其他非流动资产 157,830,787.58 117,281,611.17 34.57%
短期借款 260,239,675.63 124,177,275.15 109.57%
预收款项 712,314.83 269,456.36 164.35%
应交税费 4,937,449.45 9,048,311.79 ‐45.43%
应付利息 674,350.04 279,550.85 141.23%
其他应付款 3,029,842.78 7,991,427.26 ‐62.09%
长期借款 9,966,000.00 ‐100.00%
长期应付款 174,234.47 268,109.07 ‐35.01%
其他非流动负债 11,449,525.00 6,590,000.00 73.74%
专项储备 2,005,478.85 866,856.46 131.35%
(1) 货币资金2014年9月30日期末数为40,520,034.16元，比年初减少44.72%，主要是募集资金投入使用所致。
(2) 预付款项2014年9月30日期末数为25,472,964.92元，比年初增长36.29%，主要是采购钢材的预付款项。
(3) 工程物资2014年9月30日期末无余额，主要是在建工程转入固定资产。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
(4) 其他非流动资产2014年9月30日期末数为157,830,787.58元，比年初增加34.57%，主要是增加的预付设
备款项。
(5) 短期借款2014年9月30日期末数为260,239,675.63元，比年初增加109.57%，主要是因为生产发展需要增
加的短期银行借款。
(6) 预收款项2014年9月30日期末数为712,314.83元，比年初增加164.35%，主要是预收废料销售款项。
(7) 应交税费2014年9月30日期末数为4,937,449.45元，比年初减少45.43%，主要是本季度新增固定资产投
资抵扣税额导致应付增值税减少。
(8) 应付利息2014年9月30日期末数为674,350.04元，比年初增加141.23%，主要是流动资金借款利息因时间
差应付未付所致。
(9) 其他应付款2014年9月30日期末数为3,029,842.78元，比年初减少62.09%，主要是归还了姜堰市鑫源建
设有限公司款项5,633,000.00元所致。
(10) 长期借款2014年9月30日期末无余额，主要是偿还了工商银行的项目借款。
(11) 长期应付款2014年9月30日期末数为174,234.47元，比年初减少35.01%，主要是安置失地农民费用。
(12) 其他非流动负债2014年9月30日期末数为 11,449,525.00元，比年初增加73.74%，主要是江苏省姜堰经
济开发区管委会结算基础设施补助增加递延收益5,210,525.00元。
(13) 专项储备2014年9月30日期末数为2,005,478.85元，比年初增加131.35%，主要是提取的“安全生产费
用”未使用的余额。
2、现金流量表情况
单位：元
项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 55,477.45 14,700.00 277.40%
回的现金净额
借款所收到的现金 335,822,802.02 181,749,543.28 84.77%
收到的其他与筹资活动有关的现金 6,833,000.00 ‐100.00%
偿还债务所支付的现金 208,958,768.95 119,179,033.23 75.33%
汇率变动对现金的影响额 299,048.74 ‐278,575.10 207.35%
(1) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2014年1‐9月发生额为55,477.45元，比上年
同期增长277.40%。
(2) 借款所收到的现金2014年1‐9月发生额为335,822,802.02元，比上年同期增长84.77%，主要是增加短期银
行借款所致。
(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金2014年1‐9月无发生额，是因为未进行其他筹资活动。
(4) 偿还债务所支付的现金2014年1‐9月发生额为208,958,768.95元，比上年同期增长75.33%，主要是偿还到
江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
期银行借款。
(5) 汇率变动对现金的影响额2014年1‐9月发生额为299,048.74元，比上年同期增长207.35%，主要是汇率变
化的影响所致。
3、费用情况
单位：元
项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减
管理费用 52,451,222.23 36,707,538.10 42.89%
财务费用 7,403,932.80 4,416,843.81 67.63%
资产减值损失 ‐74,904.09 759,679.49 ‐109.86%
营业外收入 8,438,820.96 6,214,528.85 35.79%
营业外支出 187,830.82 439,074.16 ‐57.22%
所得税费用 19,967,039.00 15,341,075.97 30.15%
(1) 管理费用2014年1‐9月发生额为52,451,222.23元，比上年同期增长42.89%，一是新产品研发费用增加；
二是职工薪酬有所增加；三是新办公楼投入使用，导致固定资产折旧费用增加；四是本年度新增保安及物
业服务费用；五是中介机构服务费用增加（各类项目申报、评估、验收）等
(2) 财务费用2014年1‐9月发生额为7,403,932.80元，比上年同期增长67.63%，主要是增加流动资金借款利息
所致。
(3) 资产减值损失2014年1‐9月发生额为‐74,904.09元，比上年同期下降109.86%，主要是报告期末坏帐准备
金减少所致。
(4) 营业外收入2014年1‐9月发生额为8,438,820.96元，比上年同期增长35.79%，主要是收到的政府补助增加
所致。
(5) 营业外支出2014年1‐9月发生额为187,830.82元，比上年同期下降57.22%，主要是上年度因租用的生产
厂房到期报废自建的车棚及辅助用房224,160.56元。
(6) 所得税费用2014年1‐9月发生额为19,967,039.00元，比上年同期增长30.15%，主要是利润增长及全资子
公司齿轮传动按25%所得税率完税所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
一、公司2014年第三季度经营情况回顾
2014年第三季度，公司实现营业收入15,460.88万元，比上年同期增长21.51%；营业利润为3,436.97万元，
比上年同期下降1.25%；利润总额为3,489.36万元，比上年同期下降9.91%；归属于母公司的净利润为2,807.23
万元，比去年同期下降15.45%。截止2014年9月底，公司实现营业收入45,123.07万元，比上年同期增长
江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
17.17%；营业利润为10,230.92万元，比上年同期增长5.23%；利润总额为11,056.01万元，比上年同期增长
7.34%；归属于母公司的净利润为9,059.31万元，比上年同期增长3.35%。
2014年1‐9月，国内市场销售收入同比增长25.25%，出口市场销售收入同比下降12.72%。国内销售增长
的主要客户是：大众（大连）、唐山爱信、郑州青山、五菱山东及辽宁曙光等客户；出口销售下降的客户
是：约翰迪尔（西班牙）、大众斯柯达等客户。
2014年1‐9月，公司对外资合资品牌客户的销售收入占营业收入的比为83.05%，同比增长25.53%。
2014年1‐9月，公司利润增幅低于销售收入增幅，主要原因为：
1、项目资产陆续结转固定资产，比上年同期增加折旧费用成本约1750万元；
2、新增配套的热处理工装及新增设备调试用油等一次性进入成本费用约250万元；
3、新产品研发力度加大，比上年同期增加研发费用支出约840万元；
4、生产经营需要，比上年同期增加流动资金借款利息支出约340万元。
二、公司2014年度经营计划执行情况
报告期内，公司年度经营计划未发生重大变化，公司围绕年度经营计划主要开展了以下工作：
（一）市场拓展计划执行情况
报告期内，公司新项目和新客户的市场开拓落实情况具体如下：
1. 报告期内，公司新立项的新产品项目有3项，共5个零件，产品类别主要是锥齿轮。
2. 报告期内，处于样件开发阶段的项目有4项，共11个零件，产品类别主要是：锥齿轮、变速器结合
齿齿轮和凸轮环等。
3. 报告期内，已完成样件提交/小批试生产的项目有23项，共50个零件，产品类别主要是：锥齿轮、变
速器结合齿齿轮、凸轮环、轴、齿圈、离合器毂等。
4. 报告期内，新增已进入量产的新产品项目4项，共7个零件，产品类别主要是：锥齿轮、中间轴齿轮
等。
此外公司与客户还有一些新产品项目正在洽谈中，如大众/奥迪自动变速器轴和锥齿轮、出口美国/日
本电子差速锁齿轮、出口欧美高端商用车齿轮项目等，这些新项目将是公司未来发展新的增长点（极）和
新的动力源。
（二）募投项目执行情况
a、精锻齿轮（轴）成品制造项目
该项目基础配套设施、水电气等公用工程、建筑工程等已完成，现还在继续进行部分已到货设备的安
装、调试和试生产，其中进口的一条2500吨多工位热模锻自动化生产线已完成设备主体安装和接线调试，
现正在进行模具结构的试生产验证工作；另一条进口的多工位热模锻自动化生产线已完成设备主体安装和
江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
电气系统接线调试，10月底将进行负载试运行。
新增设备及状态如下：
序号 设备名称 目前状态
1 单工位下冲程液压式压力机自动线 正常工作
2 多工位下冲程液压式压力机自动线 调试中
2014年第三季度，募投项目各工序已完成的产量为：热温锻工序约148万件；冷锻工序约363万件；机
加工自动化生产线工序约89万件；热处理退火工序约436万件；渗碳淬火工序约367万件；钢材剥皮工序约
1869吨；强力喷丸工序约78万件；抛丸工序约404万件；正火工序约74万件。
2014年1‐9月，募投项目各工序累计完成的产量为：热温锻工序约437万件；冷锻工序约1058万件；机
加工自动化生产线工序约212万件；热处理退火工序约1159万件；渗碳淬火工序约1000万件；钢材剥皮工
序约5756吨；强力喷丸工序约245万件；抛丸工序约1074万件；正火工序约190万件。
b、募投项目“技术中心建设项目”
2014年第三季度，在三厂区实施的技术中心模具精密加工工序三台日本三轴高速铣床、已投入正常生
产，德国进口的PVD涂层全套设备的已完成安装投入试生产。
报告期末，技术中心建设项目的基础配套设施、水电气中央空调等公用工程、建筑工程等已基本完成，
其中模具精密和特种加工设备生产线已全面建成投产，模具常规机加工厂房已在进行设备的安装，并已完
成部分精密车床、平面磨床和精密内外圆磨床设备的安装和投产。
（三）技术研发进展情况
2014年第三季度，公司始终坚持质量领先、自主研发的发展战略定位，累计投入研发费用2255.81万元，
比上年同期增长59.65%，在专利申请、参与国家和行业标准编制、产学研合作等方面都取得了较好的成果，
全面提升了公司的综合竞争能力。
2014年第三季度公司申请发明专利1件、实用新型专利1件，至2014年9月30日，公司累计申请专利87
件，其中：已获授权专利62件（其中：PCT美国、日本发明专利各1件，国家发明20件，实用新型40件），
受理专利25件（其中：发明24件、实用新型1件）。
2014年第三季度提交发明和实用新型专利如下：
序号 专利名称 类别 专利受理号 专利权人 申请日期
1 同轴分档定位磨削锥齿轮外圆夹具 发明 2014105171637 精锻科技；齿轮传动 2014.09.30
2 锥齿轮外圆磨削夹具 实新 2014205716047 精锻科技；齿轮传动 2014.09.30
报告期内，公司组织和参与编制的国家和行业标准进展情况如下：
序号 标准名称 标准性质 计划号 制/修订排名 进展状态 标准号或说明
江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
1 《直齿锥齿轮精密热锻件技术条件》 国家标准 20120313‐T‐469 第一起草单位 已审查待报批 行标升国标
2 《直齿锥齿轮精密热锻件 结构设计 国家标准 20130313‐T‐469 第一起草单位 已审查待报批 行标升国标
规范》
3 《钢质减速齿轮齿圈锻件》 国家标准 20131580‐T‐469 第二起草单位 已审查待报批 参照ASTMA290/A
290M‐2005(2010)
2014年9月14日，受省科技厅委托，泰州市科技局组织有关专家在江苏太平洋精锻科技股份有限公司
召开了省科技成果转化专项资金“高精度净成形模具与轿车自动变速器关键零部件研发与产业化” 项目（编
号：BA2010154）验收会。验收委员会听取了项目实施情况汇报，审查了项目技术文件、研发成果、审计
报告、财务凭证等资料，考察了项目实施现场，经质询和讨论，验收委员会认为：该项目超额完成了合同
规定的技术、经济指标，一致同意通过验收。目前上述项目验收结论已获省科技厅核准认可。
（四）人力资源开发、储备情况
2014年第三季度新招本科生28名，硕士研究生1名。报告期内共招进新员工106名，报告期末在岗员工
总数1278人，较期初新增37人。
2014年第三季度公司在职员工大专班学员有49人获得泰州职业技术学院大专毕业证书，有49人获得常
州大学大专毕业证书；本科班学员有58人获得江苏大学本科毕业证书。现仍有104人参加常州大学联办大
专班学习，有52人参加江苏大学专升本学习，6人参加四川大学专升本学习。
2014年第三季度，公司博士后工作站与江苏大学联合培养的一名博士后成功出站。
报告期末，公司大专及以上学历的员工人数占全部在岗员工总数的比例达到42.18%。
通过上述人才的招聘和培养，公司员工队伍整体素质得到进一步提高，基本上满足了公司生产经营和
未来发展的人力资源需要。
（五）公司管理提升
2014年第三季度，公司各类持续改进、难题攻关、技术转型升级和节能降本项目等都在按年度计划组
织实施，这些项目的实施将持续不断地有效提升公司在成本控制、质量水平、研发能力等方面的综合竞争
力。
2014年第三季度，公司完成了新协同办公系统的验收工作；完成了公司新网站的升级切换；完成了公
司新一卡通系统的调试和试运行，目前一卡通系统已全部切换到新系统上；现着手进行PLM项目升级改造
的二期推进可行性调研工作。
（六）“汽车电动差速器齿轮制造项目”的实施进度
2014年第三季度，该项目已顺利进入批产供货状态，完成销售数量27.58万件，实现销售收入1001.80
万元。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
（七）“配套大众和奥迪齿轮（轴）制造项目”的实施进度
报告期内，该项目的厂房建设和设备采购等各项工作都在按计划进度有序推进。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
2014年第三季度，公司各类齿轮订单总量为1146.89万件，其中行星、半轴齿轮1022.72万件，结合齿等
