银邦金属复合材料股份有限公司2014年第三季度报告全文

                                  银邦金属复合材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
            银邦金属复合材料股份有限公司
                   2014 年第三季度报告
                      2014 年 10 月
                                    银邦金属复合材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                          第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人沈健生、主管会计工作负责人王洁及会计机构负责人(会计主管
人员)王洁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 银邦金属复合材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                   本报告期末比上年度末增
                                       本报告期末                          上年度末
                                                                                                               减
总资产（元）                                 2,399,692,643.18                2,269,335,653.88                          5.74%
归属于上市公司普通股股东的股
                                             1,724,295,324.28                1,690,983,206.58                          1.97%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                        4.6154                           9.0524                      -49.01%
股净资产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                                 增减                                         上年同期增减
营业总收入（元）                    369,472,831.44                       1.68%        1,059,075,390.47               -10.02%
归属于上市公司普通股股东的净
                                       11,590,551.66                    -16.70%          52,193,784.91               -18.84%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                         --                    -11,315,471.68               89.18%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                         --                             -0.0303             94.59%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                          0.0310                   -16.67%                   0.1397             -18.83%
稀释每股收益（元/股）                          0.0310                   -16.67%                   0.1397             -18.83%
加权平均净资产收益率                           0.68%                    -19.05%                    3.06%              21.13%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                               0.49%                    -39.51%                    2.82%              25.98%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             21,128.67
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              4,010,808.36
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               74,146.16
减：所得税影响额                                                                  615,912.48
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合计                                                                  3,490,170.71             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、新增固定资产折旧影响预期收益的风险
       公司募投项目的厂房和部分设备陆续结转固定资产，相应将增加计提折旧费用，从而对公司2014年的盈利水平有一定
的影响 。
       措施：加快募投项目和新品投入项目的投产进度和达产效率，提高设备的利用率和出产率，加大新增产能对主营业务
收入增长的贡献度，分摊新增固定资产折旧成本增加的压力。
2、行业竞争激烈导致毛利率下降的风险
       公司综合毛利率一直在同业中保持较高水平。但随着公司所处行业的快速发展，行业竞争呈现不断加剧的态势，公司
不排除采取降价等措施进一步扩大市场份额，可能导致公司综合毛利率水平下降的风险。
       措施：公司将不断地研发新产品、改进工艺、优化产品结构、推动产品差异化，提高产品质量，从而提高行业竞争力，
减少通过降价参与竞争的概率。
3、国内外原材料价格波动的风险
       截止到报告期末，出口占公司主营收入已达到 19.81%。公司产品的定价一般以原材料价格+加工费定价，加工费为合
同期内固定的，而原材料价格根据市场价格波动。出口业务的原材料价格是参照伦敦商品交易所（简称LME）现货价格确
定，而公司采购原材料则是依据上海长江现货市场（简称SMM）价格确定的，因此若两个市场的价格存在价差时，会对公
司出口业务的毛利率产生影响。LME价格高于SMM价格时，出口业务毛利率升高，LME价格低于SMM价格时，出口业务毛
利率降低。
4、涉足新领域的风险
       2014年下半年，公司在原有的钎焊式热交换用铝合金非复合材料、铝合金复合材料及铝基多金属复合材料的基础上，
已涉足军工、医疗等新兴产业领域。因此对于新产品的市场开拓、营销推广等带来一定压力，短时间内可能出现订单不足，
不能迅速实现效益增长的风险。
       措施:公司将充分利用上市公司资金、品牌、技术等优势,不断提高市场竞争力，扩大市场份额，实现效益增长。
5、子公司亏损的风险
                                                            银邦金属复合材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     截止到报告期末，公司参股公司飞而康快速制造科技有限责任公司和公司控股子公司银邦精密制造科技有限公司继续
亏损，主要原因为为子公司主营业务都属于新技术，尚没有非常成熟的商业模式和需求市场，需要较长的时间周期来开拓市
场，最终实现产品的产业化。如果子公司的产业化进程不如预期，将对公司的盈利造成影响 。
     措施：公司凭借自身在销售方面的优势，协助子公司开拓市场，使其产品尽早进入批量生产。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                            16,594
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件        质押或冻结情况
     股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量      股份状态        数量
沈于蓝             境内自然人            42.34%       158,200,000       158,200,000
沈健生             境内自然人            17.51%        65,408,000        65,408,000
中国农业银行－
中邮核心成长股
                   其他                   1.70%         6,350,000
票型证券投资基
金
中国工商银行－
东吴嘉禾优势精
                   其他                   0.92%         3,423,994
选混合型开放式
证券投资基金
中国建设银行股
份有限公司－华
                   其他                   0.80%         2,999,919
商主题精选股票
型证券投资基金
中国对外经济贸
易信托有限公司     境内非国有法人         0.80%         2,993,000
－招行新股 22
中国农业银行－
泰达宏利首选企
                   其他                   0.71%         2,667,523
业股票型证券投
资基金
杨大可             境内自然人             0.64%         2,400,000
太平人寿保险有
限公司－分红－     其他                   0.52%         1,933,684
个险分红
交通银行股份有     其他                   0.48%         1,796,835
                                                                   银邦金属复合材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
限公司－天治核
心成长股票型证
券投资基金
                                                前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                      股份种类
                股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                             股份种类            数量
中国农业银行－中邮核心成长股票
                                                                                 6,350,000 人民币普通股           6,350,000
型证券投资基金
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选
                                                                                 3,423,994 人民币普通股           3,423,994
混合型开放式证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商
                                                                                 2,999,919 人民币普通股           2,999,919
主题精选股票型证券投资基金
中国对外经济贸易信托有限公司－
                                                                                 2,993,000 人民币普通股           2,993,000
招行新股 22
中国农业银行－泰达宏利首选企业
                                                                                 2,667,523 人民币普通股           2,667,523
股票型证券投资基金
杨大可                                                                           2,400,000 人民币普通股           2,400,000
太平人寿保险有限公司－分红－个
                                                                                 1,933,684 人民币普通股           1,933,684
险分红
交通银行股份有限公司－天治核心
                                                                                 1,796,835 人民币普通股           1,796,835
成长股票型证券投资基金
哥伦比亚大学                                                                     1,648,560 人民币普通股           1,648,560
太平人寿保险有限公司－分红－团
                                                                                 1,615,799 人民币普通股           1,615,799
险分红
                                         前十名股东中，沈健生与沈于蓝系父子关系，沈健生与沈于蓝属于一致行动人。除上
上述股东关联关系或一致行动的说
                                         述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
明
                                         前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                         无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
                                                                                                                   单位：股
                                         本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称        期初限售股数                                        期末限售股数        限售原因      解除限售日期
                                              数              数
                                                                                                          2015 年 7 月 18
沈于蓝                     158,200,000                                       158,200,000 首发后承诺
                                                                                                          日
                                 银邦金属复合材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                                     2015 年 7 月 18
沈健生    65,408,000                       65,408,000 首发后承诺
                                                                     日
                                                                     每年按上年末持
张稷        147,000                           147,000 高管锁定       股数的 25%解除
                                                                     限售
                                                                     每年按上年末持
秦芳        147,000                           147,000 高管锁定       股数的 25%解除
                                                                     限售
                                                                     每年按上年末持
邹鸣        147,000                           147,000 高管锁定       股数的 25%解除
                                                                     限售
                                                                     每年按上年末持
凌亚标      147,000                           147,000 高管锁定       股数的 25%解除
                                                                     限售
                                                                     每年按上年末持
王洁         57,000                            57,000 高管锁定       股数的 25%解除
                                                                     限售
                                                                     2014 年 2 月 18
                                                                     日，公司监事夏
                                                                     双利先生届满离
夏双利       76,000     76,000                     0 高管锁定        任，其所持股份
                                                                     将锁定 6 个月，
                                                                     于 2014 年 8 月 18
                                                                     日解除限售。
                                                                     2014 年 2 月 18
                                                                     日，公司监事吕
                                                                     友华先生届满离
吕友华       76,000     76,000                     0 高管锁定        任，其所持股份
                                                                     将锁定 6 个月，
                                                                     于 2014 年 8 月 18
                                                                     日解除限售。
                                                                     2014 年 2 月 18
                                                                     日，公司董事吕
                                                                     金明先生届满离
吕金明       57,000     57,000                     0 高管锁定        任，其所持股份
                                                                     将锁定 6 个月，
                                                                     于 2014 年 8 月 18
                                                                     日解除限售。
合计     224,462,000   209,000      0     224,253,000       --               --
                                                           银邦金属复合材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
       1.货币资金期末余额361747258.73元，较期初518289718.26元，减少30.20%，主要是对联营企业飞而康公司，无锡佳域
以及子公司银邦精密的对外投资导致资金减少。
       2.应收票据期末余额34896396.50元，较期初62995508.65元，减少44.60%，主要是企业的正常经营支付的需要。
       3.预付账款期末余额205938857.74元，较期初141280481.20元，增加45.77%，主要是预付给募投项目设备商的款项增加
导致。
       4.其他应收款期末余额3256733.42元，较期初743177.29元，增加338.22%，主要是支付天然气的供气保证金导致。
       5.长期股权投资的期末余额94807088.56元，较期初59627088.56元，增加59.00%，主要是对联营企业飞而康公司货币投
资500万，实物投资408万元，无锡佳域投资2250万元以及子公司银邦精密投资360万元导致。
       6.固定资产期末余额677773506.45元，较期初335839938.80元，增加101.81%，主要是部分募投项目完工导致固定资产
增加导致。
       7.在建工程期末余额203011361.25元，较期初343251102.02元，减少40.86%，主要是部分募投项目完工导致在建工程减
少。
       8.应付票据期末余额146887400元，较期初80223600元，增加83.10%，主要是企业正常的经营支付需要导致。
       9.预收账款期末余额10351446.99元，较期初5855180.09元，增加76.79%，主要是预收客户的货款导致。
       10.应付职工薪酬期末余额3865500元，较期初2379000元，增加62.48%，主要是企业职工工资的增加导致。
       11.应交税费期末余额-26196985.06元，较期初-6154413.36元，增加325.66%，主要是本期购入募投项目设备的增值税进
项税额抵扣增加导致。
       12.实收资本期末余额373600000元，较期初186800000元，增加100%，主要是企业上市分红配股导致的资本增加。
       13.专项储备期末余额35192.99元，较期初2104860.20元，减少98.33%，主要是本期发生的安全生产费用增加导致专项
储备余额减少。
二、利润表项目
       1.报告期内营业税金及附加529300.85元，较上年同期1577877.59元，减少66.45%，主要是增值税进项税额增加形成留
抵税额，导致本期计提的营业税金及附加的金额大幅减少导致。
       2.报告期内财务费用1687617.02元，较上年同期-6751459.96，增加125%，主要是企业贷款利息支付增加导致。
       3.报告期内资产减值损失-3771134.98元，较上年同期4167148.88元，减少190.50%，主要是期末应收账款减少，导致计
提的资产减值损失冲回。
                                                         银邦金属复合材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     4.报告期内营业外收入4106500.19元，较上年同期1597594.90元，增加157.04%，主要是计入当期损益的政府补助增加。
     5.报告期内营业外支出417元，较上年同期294712元，减少99.86%，主要是本期缴纳的行政性费用减少所致。
三、现金流量表项目
     1.报告期内经营活动产生的现金流量净额-9921392.03元，较上年同期-104610257.85元，增加90.52%，主要是货款金额
回收及时，导致经营活动流入增加。
     2.报告期内投资活动产生的现金流量净额-216924976.38元，较上年同期-64249732.87元，减少237.63%，主要是企业购
建固定资产项目以及对外投资增加，导致企业投资活动支出增加。
     3.报告期内筹资活动产生的现金流量净额40040108.88元，较上年同期144367951.17元，减少72.27%，主要是报告期内
借款减少导致筹资活动流入减少。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     报告期内公司生产经营总体保持平稳，实现营业收入36,947.28万元，同比增长1.68%，主要原因为铝钢复合材料销售
量同比增长3.6%；实现营业利润1036.49万元，同比下降34.46%；主要原因为募投项目固定资产开始计提折旧，以及募投项
目新热轧机组投产以后由于后续设备仍为原有设备，并不完全配套，导致生产成本大幅上升，产品毛利率下降，预计待募投
项目设备全部投产后，生产效率将大幅提高。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
     一、2014年6月16日，公司收到北京首航艾启威节能技术股份有限公司的订单，合同标的为铝钢复合带，合同总金额
14,220 万元人民币，合同不含税金额约占公司最近一期经审计会计年度营业总收入的7.74%。合同履行期限：自签署之日起
预计至 2015 年底。截止报告期末，执行金额为1490万元，完工比例为 10.47%。
     二、2014年6月16日，公司收到北京首航艾启威节能技术股份有限公司的订单，合同标的为复合铝带材，合同总金额约
15,384 万元人民币，合同不含税金额约占公司最近一期经审计会计年度营业总收入的8.37%。合同履行期限：自签署之日起
预计至 2015 年底。截止报告期末，执行金额为2509万元，完工比例为16.31%。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
     7-9月，公司前五大供应商采购金额为20,639.79万元，占采购总额的66.09％，其中：有2个供应商为上年同期前五大供
                                                           银邦金属复合材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
应商，有3个供应商为上半年前五大供应商。公司原材料主要为铝，前五大供应商均为铝供应商，铝因其单价高，占公司采
购总额比重高。
     因此，前五大供应商的变化情况对公司未来生产经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
      7-9 月，公司前五大客户销售金额为 8,754.12 万元，占销售总额的 23.69％，其中：有 2 个客户为上年同期前五大客户，
有 2 个客户为上半年前五大客户。前五大客户销售占比较为稳定。公司不存在对某一客户的重大依赖。
     因此，前五大客户的变化情况对公司未来生产经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     受产能限制等因素影响，公司第三季度未能完成经营目标，预计全年经营目标也无法完成。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
     具体内容详见本报告第二章节第二部分“重大风险提示”
                                                            银邦金属复合材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺事项              承诺方                  承诺内容              承诺时间     承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                                                                         正在履行，截
                                                自公司股票上市之日起三十六
                                                                                                         止本报告期
                               公司控股股东     个月内，不转让或者委托他人管                自公司股票
                                                                                                         末，所有承诺
                               及实际控制人     理其直接或者间接持有的本次     2012 年 05   上市之日起
                                                                                                         人严格信守
                               沈健生、沈于     公开发行股票前公司已发行的     月 04 日     三十六个月
                                                                                                         承诺，未出现
                               蓝。             股份，也不由公司回购该部分股                内
                                                                                                         违反承诺的
                                                份。
                                                                                                         情况。
                                                在公司（或公司关联方）任职期
                                                间每年转让的股份不超过其直
                                                接或间接持有公司股份总数的
                                                百分之二十五；离职后半年内不                             正在履行，截
                               担任公司董事、
                                                转让其直接或间接持有的公司                               止本报告期
                               监事、高级管理
                                                股份。本次发行上市之日起六个                             末，所有承诺
                               人员的股东沈                                    2012 年 05
                                                月内申报离职的，自申报离职之                长期有效     人严格信守
                               健生、秦芳、凌                                  月 04 日
首次公开发行或再融资时所作承                    日起十八个月内不转让其直接                               承诺，未出现
                               亚标、邹鸣、张
诺                                              或间接持有的公司股份；本次发                             违反承诺的
                               稷、王洁。
                                                行上市之日起第七个月至第十                               情况。
                                                二个月之间申报离职的，自申报
                                                离职之日起十二个月内不转让
                                                其直接或间接持有的公司股份。
                                                对于发行人在上市前未依法足
                                                额缴纳的任何社会保险或住房
                                                                                                         正在履行，截
                                                公积金，如果在任何时候有权机
                                                                                                         止本报告期
                               公司控股股东     关要求发行人补缴，或者对发行
                                                                                                         末，所有承诺
                               及实际控制人     人进行处罚，或者有关人员向发 2012 年 05
                                                                                            长期有效     人严格信守
                               沈健