扬州扬杰电子科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014-053
2014 年 10 月
扬州扬杰电子科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梁勤、主管会计工作负责人戴娟及会计机构负责人(会计主管人员)戴娟声明:保证季度报
告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 855,427,594.92 543,766,391.69 57.32%
归属于上市公司普通股股东的股
696,650,131.54 385,053,694.67 80.92%
东权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
4.2272 5.5805 -24.25%
股净资产(元/股)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入(元) 155,956,325.60 14.66% 472,709,005.39 25.00%
归属于上市公司普通股股东的净
30,169,572.17 9.26% 87,934,075.65 21.78%
利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 24,444,021.17 -49.19%
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.1483 -78.73%
额(元/股)
基本每股收益(元/股) 0.18 -10.00% 0.54 3.85%
稀释每股收益(元/股) 0.18 -10.00% 0.54 3.85%
加权平均净资产收益率 4.27% -3.70% 13.67% -8.79%
扣除非经常性损益后的加权平均
3.61% -3.40% 2.00% -7.90%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 152,764.18
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
10,584,635.44
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
2,210,021.92
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
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处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -192,971.55
减:所得税影响额 1,980,987.54
少数股东权益影响额(税后) 12,264.59
合计 10,761,197.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场竞争风险
半导体分立器件产品市场化程度较高,竞争较为激烈,公司主要产品将面临其他规模企业的有力竞争;
此外,新厂家的进入也会在一定程度上增加公司产品的销售压力。未来,如果在产品技术升级、营销网络
构建、销售策略选择等方面不能适应市场变化,公司面临的市场竞争风险将会加大,可能在日益激烈的竞
争中失去已有的市场份额,导致市场占有率下降。
应对措施:公司会准确判断和把握行业市场动态及发展趋势,不断丰富业务内容,拓展市场领域,在
立足国内市场的基础上,积极开展海外营销体系建设;另一方面,继续扩张渠道网络,丰富营销模式。近期,
公司的互联网电子商务平台成功上线,并在台湾设立了办事处,上述措施将进一步扩大公司服务的辐射范
围,提升服务质量,巩固和保持公司的市场竞争优势。
2、技术风险
公司所处行业发展迅速,技术和产品更新换代快,倘若公司未能对行业发展趋势做出及时、准确的判
断,公司的产品、技术未能跟上行业技术的发展,公司的盈利能力及市场竞争能力将会受到不利影响,或
无法保持目前的行业优势地位。
应对措施:公司将紧密追踪国内外半导体分立器件行业的先进技术走向,进一步加大研发投入,大力
引进经验丰富的高层次人才,同时加强与国内知名高等院校及科研院所的合作,研发具有自主知识产权的
核心技术。2013年末,公司引进台湾团队,以自有资金投资建设DFN/QFN先进封装产品线,标志着公司正
式跨入IC集成电路封装领域。目前,DFN产品已研制成功,预计于明年批量投放市场,将为公司的后续发
展带来更为广阔的成长空间。
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3、管理风险
近年来,公司的经营规模和业务范围不断扩大,人员也在持续扩充,公司的组织结构和管理体系日益
复杂,这对公司管理层的管理水平及驾驭经营风险的能力提出了更高的要求。未来,若公司的组织结构、
管理模式和人才发展等不能适应公司内外部环境的变化,很可能会给公司的经营发展带来不利的影响。
应对措施:公司将根据外部环境的变化及公司内部发展的需要,进一步完善公司组织架构,优化人力
资源配置,同时强化内部审计部门职责,加强内部控制和风险管理;另一方面,加大在团队建设上的投入,
已与外部第三方管理咨询机构签订合约,定期对管理层及下属员工实施培训,做好人才培养和储备,并引
进先进的管理理念,持续提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 13,607
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江苏扬杰投资有
境内非国有法人 47.69% 78,600,000 78,600,000 质押 4,000,000
限公司
扬州杰杰投资有
境内非国有法人 18.81% 31,000,000 31,000,000
限公司
江苏高投鑫海创
境内非国有法人 2.97% 4,900,000 4,900,000
业投资有限公司
吴亚东 境内自然人 2.85% 4,700,000 4,700,000
王艳 境内自然人 2.67% 4,400,000 4,400,000
杨绍会 境内自然人 0.25% 413,737
张坦贤 境内自然人 0.24% 402,951
云南国际信托有
限公司-云信成
境内非国有法人 0.21% 346,840
长 2013-5 号集合
资金信托计划
东方汇理银行 境外法人 0.18% 293,642
蒋华良 境内自然人 0.17% 276,566
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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杨绍会 413,737 人民币普通股 413,737
张坦贤 402,951 人民币普通股 402,951
云南国际信托有限公司-云信成长
346,840 人民币普通股 346,840
2013-5 号集合资金信托计划
东方汇理银行 293,642 人民币普通股 293,642
蒋华良 276,566 人民币普通股 276,566
卜庆飙 258,300 人民币普通股 258,300
金燕 221,300 人民币普通股 221,300
龚燕娜 200,000 人民币普通股 200,000
杨动华 193,318 人民币普通股 193,318
王正明 190,340 人民币普通股 190,340
1、江苏扬杰投资有限公司、扬州杰杰投资有限公司的实际控制人均为梁勤女士;
上述股东关联关系或一致行动的说 2、王艳女士为梁勤女士配偶之妹;
明 3、除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市
公司收购管理办法》规定的一致行动人。
1、公司股东杨绍会通过普通证券账户持有 0 股,通过申银万国证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有 413,737 股,实际合计持有 413,737 股;
2、公司股东蒋华良通过普通证券账户持有 0 股,通过申银万国证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有 276,566 股,实际合计持有 276,566 股;
参与融资融券业务股东情况说明 3、公司股东金燕通过普通证券账户持有 66,000 股,通过申银万国证券股份有限公司
(如有) 客户信用交易担保证券账户持有 155,300 股,实际合计持有 221,300 股;
4、公司股东杨动华通过普通证券账户持有 0 股,通过中国银河证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有 193,318 股,实际合计持有 193,318 股;
5、公司股东王正明通过普通证券账户持有 0 股,通过华泰证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户持有 190,340 股,实际合计持有 190,340 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位:股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
江苏扬杰投资有 首次公开发行作 2017 年 1 月 22
78,600,000 0 0 78,600,000
限公司 出的承诺 日
扬州杰杰投资有 首次公开发行作 2017 年 1 月 22
31,000,000 0 0 31,000,000
限公司 出的承诺 日
江苏高投鑫海创 首次公开发行作 2015 年 1 月 22
4,900,000 0 0 4,900,000
业投资有限公司 出的承诺 日
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首次公开发行作 2015 年 1 月 22
吴亚东 4,700,000 0 0 4,700,000
出的承诺 日
首次公开发行作 2017 年 1 月 22
王艳 4,400,000 0 0 4,400,000
出的承诺 日
合计 123,600,000 0 0 123,600,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
(1)报告期末,货币资金余额为10,478.16万元,较期初增加1.28倍,主要系报告期内公司发行新股,
募集资金到账所致;
(2)报告期末,应收票据余额为6,953.12万元,较期初增加67.83%,主要系收到的银行承兑汇票增加
所致;
(3)报告期末,预付款项余额为397.41万元,较期初增加36.13%,主要系预付材料款增加所致;
(4)报告期末,其他流动资产余额为11,497.59万元,较期初增加55倍,主要系报告期内公司使用闲
置自有资金购买理财产品所致;
(5)报告期末,在建工程余额为6,862.76万元,较期初增加1.68倍,主要系报告期内公司基建投入增
加以及部分募投项目新增设备尚未安装所致;
(6)报告期末,长期待摊费用余额为618.59万元,较期初增加95.19%,主要系报告期内维修改造支出
增加所致;
(7)报告期末,应付票据余额为590.02万元,较期初增加100%,主要系报告期内公司开列银行承兑
所致;
(8)报告期末,应交税费余额为677.86万元,较期初增加52.49%,主要系报告期内营业收入及利润增
长,导致应缴增值税及所得税增加所致;
(9)报告期末,其他非流动负债余额为615.81万元,较期初减少了39.17%,主要系报告期内与资产相
关的政府补贴摊销转入当期损益所致;
(10)报告期末,实收资本余额为16,480万元,较期初增加了1.39倍,主要系报告期内公司发行新股
及进行2013年度权益分派所致;
(11)报告期末,资本公积余额为23,446.16万元,较期初增加了1.63倍,主要系报告期内发行新股,
股本溢价所致;
2、利润表项目大幅变动情况与原因说明
(1)年初至本报告期末,销售费用为1,304.97万元,较上年同期增加31.92%,主要系报告期内销售人
员的工资及福利费增加所致;
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(2)年初至本报告期末,财务费用为-159.56万元,较上年同期减少4.2倍,主要系报告期内利息收入
增加所致;
(3)年初至本报告期末,资产减值损失为309.32万元,较上年同期增加47.56%,主要系应收账款计提
的坏账准备增加所致;
(4)年初至本报告期末,投资收益为221.00万元,较上年同期增加了100%,主要系报告期内使用闲
置自有资金购买理财产品获得收益所致;
(5)年初至本报告期末,营业外支出为115.60万元,较上年同期增加75.64%,主要系报告期内收入增
长导致防洪保安资金增加所致;
3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
(1)年初至本报告期末,经营活动产生的现金流量净额为2,444.40万元,较上年同期减少了49.19%,
主要系报告期内公司经营性应收项目增加,支付的税金、职工薪酬增加所致;
(2)年初至本报告期末,投资活动产生的现金流量净额为-19,736.72万元,较上年同期增加2.7倍,主
要系报告期内公司为合理有效利用资金,购买理财产品所致;
(3)年初至本报告期末,筹资活动产生的现金流量净额为22,278.95万元,较上年同期增加67.8倍,主
要系报告期内公司公开发行新股募集资金所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2014 年 1-9 月,公司实现营业收入 47,270.90 万元,比上年同期增加 9,453.90 万元,较上年同期增长
25.00%,主要系消费类电子行业、光伏行业、LED 照明行业需求量旺盛,以及分立器件芯片产品的产能、
产量持续扩大。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
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本季度,公司新增国家专利12项,其中发明专利3项。具体情况如下:
取得 专利
序号 专利名称 专利类型 授权公告日 专利号
方式 权人
1 一种二极管酸处理 发明专利 2014.7.30 ZL201210180785.6 申请 扬杰科技
后的震荡冲洗装置
2 一种轴向二极管的 发明专利 2014.7.23 ZL201310245264.9 申请 扬杰科技
分离装置
3 一种防止OJ芯片碱 发明专利 2014.7.16 ZL201210180846.9 申请 杰利半导体
洗时晶粒侧腐蚀的
方法
4 芯片雪崩能量测试 实用新型 2014.9.17 ZL201420270002.8 申请 杰利半导体
夹具
5 二极管芯片 实用新型 2014.9.17 ZL201420269037.X 申请 杰利半导体
6 外延片扩散舟 实用新型 2014.9.17 ZL201420269689.3 申请 杰利半导体
7 芯片清洗提升机构 实用新型 2014.9.17 ZL201420273001.9 申请 扬杰科技
8 新型轴向二极管 实用新型 2014.9.17 ZL201420273957.9 申请 扬杰科技
9 一种超薄二极管引 实用新型 2014.9.17 ZL201420273532.8 申请 扬杰科技
脚
10 二极管跳线的连接 实用新型 2014.9.17 ZL201420274025.6 申请 扬杰科技
板
11 二极管用混合酸自 实用新型 2014.9.17 ZL201420273840.0 申请 扬杰科技
动循环搅拌装置
12 氮气吹扫装置 实用新型 2014.9.17 ZL201420274058.0 申请 扬杰科技
截至2014年9月30日,公司拥有国家专利122项,其中发明专利17项。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
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√ 适用 □ 不适用
2014年第三季度,公司稳步推进年度经营计划,并通过定期(月度、季度、半年度)召开KPI(关键
绩效指标)会议对各项指标达成情况进行检核,确保各项工作均得到有效地落实。报告期内,公司经营业
绩保持持续、稳健增长,公司的市场竞争力和行业地位得到进一步巩固和提升。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
公司已在本报告中详细描述存在的重要风险因素及应对措施,敬请查阅“第二节 公司基本情况”之
“二、重大风险提示”部分。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
在公司上市后三年内,扬杰科技股票连续 20 个交易日除
严格履行
权后的加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包 2014 年 1
承诺,不
括大宗交易)低于扬杰科技上一会计年度经审计的除权 2013 年 12 月 23 日
公司 存在违反
后每股净资产值,公司将按照《扬州扬杰电子科技股份 月 17 日 -2017 年 1
该承诺的
有限公司上市后三年内股价稳定的预案》回购扬杰科技 月 22 日
情形
股份。
1、自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托
他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回
购其直接或间接持有的公司股份。2、如所持公司股票在
承诺锁定期满后两年内减持,减持价格将不低于公司股
票发行价,扬杰投资和杰杰投资各减持公司股份将不超
过公司发行后总股本的 5%且不超过 400 万股,减持扬杰
科技股份时,将提前三个交易日通过扬杰科技发出相关
公告。3、上述两年期限届满后,扬杰投资、杰杰投资在
首次公开发行或再融 减持扬杰科技股份时,将以市价且不低于扬杰科技上一
资时所作承诺 会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持。
严格履行
减持扬杰科技股份时,将提前三个交易日通过扬杰科技
控股股东扬 承诺,不
发出相关公告。4、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 2013 年 12 上述特定
杰投资、股 存在违反
20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月 月 17 日 期限
东杰杰投资 该承诺的
期末收盘价低于发行价,其持有公司股票的锁定期限自
情形
动延长 6 个月。5、在公司上市后 3 年内,公司股票连续
20 个交易日除权后的加权平均价格(按当日交易数量加
权平均,不包括大宗交易)低于公司上一会计年度经审
计的除权后每股净资产值,其持有的公司股票的锁定期
自动延长 6 个月,并按照《扬州扬杰电子科技股份有限
公司上市后三年内股价稳定的预案》增持公司股份。其
将根据公司股东大会批准的《扬州扬杰电子科技股份有
限公司上市后三年内股价稳定的预案》中的相关规定,
在公司就回购股份事宜召开的股东大会上,对回购股份
的相关决议投赞成票。6、如通过非二级市场集中竞价出
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售股份的方式直接或间接出售公司股份,其不将所持公
司股份(包括通过其他方式控制的股份)转让给与公司
从事相同或类似业务或其他与公司有其他竞争关系的第
三方。如拟进行该等转让,将事先向公司董事会报告,
在董事会决议批准该等转让后,再行转让。7、在承诺锁
定期届满后,在公司上市后五年内,其减持公司股票后
不导致公司实际控制人发生变更。8、将主要采取二级市
场集中竞价出售股份的方式减持所持的公司股份,在满
足以下条件的前提下,可以进行减持:(1)其承诺的锁
定期届满;(2)如其发生需向投资者进行赔偿的情形,
已经全额承担赔偿责任;(3)拟将持有的公司股票转给
与公司从事相同或类似业务或其他与公司有其他竞争关
系的第三方的,其已取得公司董事会决议批准,减持公
司股份时,将提前三个交易日通过公司发出相关公告。
自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人
严格履行
管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其 2011 年 5
股东鑫海投 承诺,不
直接或间接持有的公司股份;自增资公司工商变更登记 2011 年 08 月 20 日
资、吴亚东 存在违反
手续完成之日(2011 年 5 月 20 日)起 36 个月内不转让 月 19 日 -2015 年 1
先生 该承诺的
或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不 月 22 日