长春高新技术产业(集团)股份有限公司2014年第三季度报告全文

                   长春高新技术产业（集团）股份有限公司
                            2014 年第三季度报告
                               2014 年 10 月
                                         长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人杨占民、主管会计工作负责人朱兴功及会计机构负责人(会计主管人员)陈彤声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                      长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
  一、主要会计数据和财务指标
  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
  √ 是 □ 否
                                                                                                                本报告期末比上年
                                                                             上年度末
                                      本报告期末                                                                    度末增减
                                                                   调整前                    调整后                  调整后
总资产（元）                          3,108,563,479.77             2,804,640,231.32       2,813,632,328.59                10.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）      1,312,909,554.08             1,192,748,855.35       1,196,208,201.53                    9.76%
                                                                                                                年初至报告期末比
                                       本报告期            本报告期比上年同期增减       年初至报告期末
                                                                                                                  上年同期增减
营业收入（元）                            480,468,775.31                    -7.51%        1,356,510,021.36                -8.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）           62,820,669.56                    19.12%           169,194,848.80              -16.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                           69,502,791.50                    33.01%           174,689,999.36               -2.05%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）            --                       --                      120,731,974.59              -64.09%
基本每股收益（元/股）                               0.48                    20.00%                      1.29             -16.77%
稀释每股收益（元/股）                               0.48                    20.00%                      1.29             -16.77%
加权平均净资产收益率                              4.92%                      0.03%                    13.21%              -6.45%
  非经常性损益项目和金额
  √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                           项目                                 年初至报告期期末金额                      说明
   非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -2,227,494.79 处置固定资产损失
   计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             5,318,651.94 政府补助
   一标准定额或定量享受的政府补助除外）
   与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                               -10,356,514.47 罚款、捐赠、流动资产损失等
   除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -7,166,576.00 支付疫苗不良反应补偿款
   减：所得税影响额                                                          -2,164,207.43
       少数股东权益影响额（税后）                                            -6,772,575.33
   合计                                                                      -5,495,150.56                 --
                                                           长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
       开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
       说明原因
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
       项目界定为经常性损益的项目的情形。
       二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
       1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                      单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                       13,063
                                                 前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                            持有有限       质押或冻结情况
                   股东名称                     股东性质        持股比例      持股数量      售条件的
                                                                                                         股份状态         数量
                                                                                            股份数量
长春高新超达投资有限公司                             国有法人       22.28%    29,260,367
全国社保基金一零九组合                        境内非国有法人         2.36%      3,100,000
中国建设银行股份有限公司－华商主题精选股
                                              境内非国有法人         2.28%      2,997,095
票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商动态阿尔法
                                              境内非国有法人         1.82%      2,395,093
灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投
                                              境内非国有法人         1.67%      2,191,002
资基金
郑海若                                             境内自然人        1.36%      1,785,000
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫
                                              境内非国有法人         1.35%      1,768,000
资源优选混合型证券投资基金
华宝信托有限责任公司－时节好雨 23 号集合
                                              境内非国有法人         1.24%      1,627,500
资金信托
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险
                                              境内非国有法人         0.99%      1,293,723
产品
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金        境内非国有法人         0.98%      1,290,000
                                            前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                              股份种类
                              股东名称                            持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                                         股份种类         数量
长春高新超达投资有限公司                                                                    29,260,367 人民币普通股     29,260,367
全国社保基金一零九组合                                                                       3,100,000 人民币普通股      3,100,000
中国建设银行股份有限公司－华商主题精选股票型证券投资基金                                     2,997,095 人民币普通股      2,997,095
                                                          长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
中国建设银行股份有限公司－华商动态阿尔法灵活配置混合型证
                                                                                           2,395,093 人民币普通股    2,395,093
券投资基金
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金                                             2,191,002 人民币普通股    2,191,002
郑海若                                                                                     1,785,000 人民币普通股    1,785,000
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证
                                                                                           1,768,000 人民币普通股    1,768,000
券投资基金
华宝信托有限责任公司－时节好雨 23 号集合资金信托                                           1,627,500 人民币普通股    1,627,500
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品                                               1,293,723 人民币普通股    1,293,723
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金                                                     1,290,000 人民币普通股    1,290,000
                                                               上述 10 名股东中第一大股东与各法人股股东之间不存在关联关系，
                                                               也不属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行
                                                               动人，未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股信息披露
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                               管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否
                                                               存在关联关系。报告期内公司没有战略投资者或一般法人参与配售
                                                               新股约定持股期限的事项。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如
                                                               无
有）
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
       □ 是 √ 否
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
       注：本报告期内公司控股股东持股增减变动情况说明：
           2013 年 8 月 22 日，本公司控股股东——长春高新超达投资有限公司（以下简称“超达投资”）将其所持有的本公司无
       限售条件流通股票 1,020 万股与东北证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易委托日期为 2013 年 8 月 22 日，
       购回交易日期为 2014 年 8 月 22 日。截至 2014 年 8 月 22 日，超达投资已将上述质押式回购交易所涉及的金额全部归还并解
       除了质押。相关手续已在东北证券股份有限公司办理完毕。
           同时，超达投资于 2014 年 9 月 3 日—9 月 5 日期间，通过深圳证券交易所交易系统增持本公司无限售条件流通股 800,516
       股，增持股份数量占本公司股本总额的 0.61%。
             截至本报告期末，超达投资持有本公司国有法人股股权 29,260,367 股，占股本总额的 22.28%，全部为无限售条件的
       流通股。
       2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
       □ 适用 √ 不适用
                                           长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要会计科目变动超过30%原因说明：
    1、应收票据：期末比期初减少9,198,226.99元，减少了30.03%，主要原因是：下属控股子公司票据贴
现收回欠款所致。
    2、预付款项：期末比期初增加179,369,749.68元，增加了107.88%，主要原因是：下属控股子公司本期
预付工程款、材料款及设备款增加所致。
    3、长期股权投资：期末比期初增加13,216,037.77元，增加了454.88%，主要原因是：下属控股子公司
增加对外投资所致。
    4、工程物资：期末比期初增加2,478,000.00元，增加了52.57%，主要原因是：下属控股子公司新购入
需要安装的机器设备所致。
    5、开发支出：期末比期初增加4,713,340.81元，增加了52.86%，主要原因是：下属控股子公司新药开
发支出增加所致。
    6、长期待摊费用：期末比期初减少2,708,721.90元，减少了32.29%，主要原因是：本期摊销所致。
    7、递延所得税资产：期末比期初减少11,622,032.52元，减少了47.25%，主要原因是：上年度末预提的
销售费用在本期已实际发生，调减应纳税所得额同时冲减递延所得税资产所致。
    8、预收款项：期末比期初增加234,532,032.42元，增加了66.92%，主要原因是：下属房地产公司预收
售房款增加所致。
    9、应交税费：期末比期初减少49,022,302.35元，减少了118.96%，主要原因是：下属控股子公司上缴
税金所致。
    10、营业税金及附加：本期比上年同期减少32,456,246.62元，减少了64.31%，主要原因是：下属房地
产公司结算收入降低使营业税及附加下降所致。
    11、财务费用：本期比上年同期减少8,471,993.13元，减少了169.72%，主要原因是：归还贷款使利息
下降及存款利息收入增加所致。
    12、资产减值损失：本期比上年同期增加32,286,319.01元，增加了108.18%，主要原因是：上年同期公
司收回欠款冲减坏帐损失所致。
    13、投资收益：本期比上年同期减少800,853.41元，减少了35585.26%，主要原因是：下属控股子公司
投资的企业亏损增加所致。
    14、营业外收入：本期比上年同期减少2,722,308.11元，减少了33.15%，主要原因是：下属控股子公司
本年计入损益的政府补助减少所致。
    15、购买商品、接受劳务支付的现金：本期比上年同期增加209,350,053.26元，增加了68.75%，主要原
因是：下属控股子公司支付工程款及生产成本增加所致。
    16、经营活动产生现金流量净额：本期比上年同期减少215,499,855.81元，减少了68.75%，主要原因是：
销售商品收到的现金降低，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
    17、购建固定资产、无形资产、其他长期资产支付的现金：本期比上年同期初减少76,274,611.06元，
减少了47.42%，主要原因是：下属控股子公司新建厂区建设部分已完工，本年投入减少所致。
    18、投资支付的现金：本期比上年同期增加14,019,141.70元，增加了100%，主要原因是：下属控股子
公司增加对外投资致。
    19、投资活动现金流出小计：本期比上年同期减少62,255,469.36元，减少了38.71%，主要原因是：下
属控股子公司本期购建固定资产等长期资产支付的现金减少所致。
                                                    长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    20、投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加62,232169.36元，增加了38.71%，主要原因是：
投资活动现金流出减少所致。
    21、收到其他与筹资活动有关的现金：本期比上年同期增加1,596.25元，增加了100%，主要原因是：
公司处置存量零碎股收益增加所致。
    22、筹资活动现金流入小计：本期比上年同期减少85,419,467.22元，减少了49.4%，主要原因是：公司
本期外来投资及银行借款减少所致。
    23、偿还债务支付的现金：本期比上年同期减少61,900,000.00元，减少了38.69%，主要原因是：公司
上年同期归还银行贷款较多所致。
    24、筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期减少44,649,161.30元，减少了68.35%，主要原因
是：公司本期外来投资及银行借款减少，现金股利分配增加所致。
    25、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期比上年同期增加212,274.35元，增加了399.53%，主要
原因是：汇率变动产生的影响。
    26、现金及现金等价物净增加额：本期比上年同期减少197,704,573.40元，减少了179.61%，主要原因
是：公司经营活动产生的现金流量净额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    （一）本期经营情况
    本报告期内，公司努力克服成本、费用上升等不利因素影响，生产经营总体保持稳定，但由于公司下
属房地产项目未达到结算条件，影响了全公司合并报表数据。预测年初至下一报告期期末，公司实现营业
收入及归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比分别增长10%以上。
       自2014年6月末至2014年9月末期间研发项目取得的进展情况列表如下：
 序号          项目名称                类 别               截至2014年6月末      项目单位       备 注
                                                               项目进展
   1     聚乙二醇重组人生长激素 治疗用生物制品9类      已获得GMP认证证书，      金赛药业 内源性生长激素缺乏
         注射液（长效生长素）                            开始生产上市销售。              引起的儿童生长缓慢
                                                         已进行生产现场及
   2     注射用重组人促卵泡激素 治疗用生物制品15类     GMP现场“二合一”检查      同上      用于不孕症
   3      带状泡疹减毒活疫苗    预防用生物制品6类          获得临床批件         百克生物   预防带状疱疹
（注：其他未取得新进展的研发项目以前次定期报告列示为准）
    （二）具有重要影响的准则变动对公司合并财务报表的影响：
    本次会计政策变更主要涉及以下方面，此变更不会对公司财务报表产生重大影响。
    1、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》的情况：
    根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定，规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股
权投资的确认和计量。投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响且其公允价值不能可靠计量
的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规范范围。
    本公司根据准则要求，修订了有关长期股权投资的会计政策，同时将本公司持有的不具有控制、共同
控制和重大影响，且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资作为按成本计量的可供出售金融资产进行核
算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
                                                                                                          单位:元
                      被投资单位名称                           2013年12月31日                 调整说明
 吉林银行                                                       4,443,095.20
                                                                                        原在长期股权投资科目核
 长春高新东光电子有限公司                                        303,358.18         算，追溯调整至可供出售金融
 吉林省国家生物产业创业投资基金有限公司                         10,000,000.00       资产。
 合计                                                           14,746,453.38
                                                        长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    上述变更自2014年7月1日开始执行，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影
    响，对本公司2013年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
    2、执行《企业会计准则第40号——合营安排》的情况：
    永长小区项目是本公司下属控股子公司——长春高新房地产开发有限责任公司（以下简称开发公司）
    与长春市滨河物业开发有限责任公司（以下简称滨河物业）合作开发的房地产项目。2006年10月9日开发
    公司与滨河物业签订《永长小区项目清算及处理意见协议书》，开发公司享有永长小区项目全部资产，并
    承担全部债务。根据《企业会计准则第40号——合营安排》的相关规定，本公司100%确认持有的资产及承
    担的负债，纳入公司合并范围，并对期初数进行追溯调整，相关影响如下：
                                                                                                                    单位:元
    被投资主体             2013年1月1日                                       2013年12月31日
                       归属于母公司股东权益（+、-） 资产总额(+/-)        负债总额(+/-)        归属于母公司股东权益(+/-)
       永长小区项目            1,883,786.03          8,992,097.27        5,532,751.09                3,459,346.18
           合 计               1,883,786.03          8,992,097.27        5,532,751.09                3,459,346.18
    3、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业
    会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39
    号——公允价值计量》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的情况：
    公司在本报告期已按照上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司财务状况、经营成
    果和现金流量产生重大影响。
         （三）其他重要事项：关于出售存量零碎股相关事项
    公司因实施权益分派等业务产生了17股的存量零碎股，现集中记入中国结算有限责任公司深圳分公司
    （以下简称“登记公司”）的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会要求，
    公司于2014年8月与登记公司签署了《上市公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》
    并委托登记公司办理出售事宜，2014年9月实际出售所得1,596.25元已划入本公司银行账户，并按规定列
    入资本公积科目。
         （四）重要事项信息披露公共索引
                       重要事项概述                             披露日期                  临时报告披露网站查询索引
                                                                                详见公司在《中国证劵报》、《证券时报》及巨
《关于增值税征收政策调整的公告》（公告编号：2014-42）       2014 年 07 月 02 日
                                                                                潮资讯网上披露的公告内容
《关于下属子公司获得药物临床试验批件的公告》                                      详见公司在《中国证劵报》、《证券时报》及巨
                                                            2014 年 07 月 05 日
（公告编号：2014-43）                                                             潮资讯网上披露的公告内容
                                                                                  详见公司在《中国证劵报》、《证券时报》及巨
《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2014-48）             2014 年 08 月 22 日
                                                                                  潮资讯网上披露的公告内容
《聚乙二醇重组人生长激素注射液 GMP 认证公告》（公告编号：                     详见公司在《中国证劵报》、《证券时报》及巨
                                                          2014 年 08 月 22 日
2014-50）                                                                     潮资讯网上披露的公告内容
                                                                                  详见公司在《中国证劵报》、《证券时报》及巨
《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2014-51）             2014 年 08 月 28 日
                                                                                  潮资讯网上披露的公告内容
《关于控股股东所持股份解除质押及增持股份的公告》（公告编                     详见公司在《中国证劵报》、《证券时报》及巨
                                                         2014 年 09 月 10 日
号：2014-52）                                                                潮资讯网上披露的公告内容
《关于收到聚乙二醇重组人生长激素注射液药品 GMP 证书的公                     详见公司在《中国证劵报》、《证券时报》及巨
                                                        2014 年 09 月 11 日
告》（公告编号：2014-53）                                                   潮资讯网上披露的公告内容
                                                  长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                            谈论的主要内容及提供的
    接待时间        接待地点   接待方式     接待对象类型              接待对象
                                                                                                     资料
                                                           华夏基金、华创证券、新华资产、
2014 年 09 月 11 日 公司会议室 实地调研   机构                                              公司发展现状及前景
                                                           方正富邦基金
2014 年 09 月 17 日 公司会议室 实地调研   机构             华商基金                         公司发展现状及前景
2014 年 09 月 24 日 公司会议室 实地调研   机构             华安基金、景林资产               公司发展现状及前景
                                                 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司
                                                                                                        单位：元
                 项目                            期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                                 520,008,436.07                      607,637,593.64
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据                                                  21,429,971.98                       30,628,198.97
    应收账款                                                 338,028,551.78                      287,470,436.78
    预付款项                                                 345,643,733.65                      166,273,983.97
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                               131,975,017.09                      118,911,104.36
    买入返售金融资产
    存货                                                     605,489,152.93                      466,863,522.92
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                                1,962,574,863.50                    1,677,784,840.64
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                          14,746,453.38                       14,746,453.38
    持有至到期投资
                                   长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资                            16,121,437.28                          2,905,399.51
    投资性房地产                            51,149,052.30                         53,626,060.73
    固定资产                               694,556,409.16                        709,124,653.79
    在建工程                               187,500,699.49                        171,533,461.82
    工程物资                                 7,191,675.00                          4,713,675.00
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                               142,435,946.68                        137,294,927.13
    开发支出                                13,630,555.45                          8,917,214.64
    商誉
    长期待摊费用                             5,679,460.01                          8,388,181.91
    递延所得税资产                          12,976,927.52                         24,597,460.04
    其他非流动资产
非流动资产合计                            1,145,988,616.27                     1,135,847,487.95
资产总计                                  3,108,563,479.77