广东宝莱特医用科技股份有限公司2014年第三季度报告全文

                                      广东宝莱特医用科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                   广东宝莱特医用科技股份有限公司
                         2014 年第三季度报告
                            2014 年 10 月
                                              广东宝莱特医用科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人燕金元、主管会计工作负责人燕传平及会计机构负责人(会计主管人员)许薇声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           广东宝莱特医用科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
 一、主要会计数据和财务指标
 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 □ 是 √ 否
                                                                                                     本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                         上年度末
                                                                                                                 减
 总资产（元）                                   494,335,462.93                      471,716,370.58                          4.80%
 归属于上市公司普通股股东的股东
                                                400,064,566.44                      384,847,222.08                          3.95%
 权益（元）
 归属于上市公司普通股股东的每股
                                                          2.7385                           2.6344                           3.95%
 净资产（元/股）
                                                          本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比
                                       本报告期                                       年初至报告期末
                                                                   增减                                        上年同期增减
 营业总收入（元）                        68,235,018.09                    14.95%           195,557,529.79                  13.32%
 归属于上市公司普通股股东的净利
                                          7,153,787.05                    -26.77%           22,521,744.37                 -13.44%
 润（元）
 经营活动产生的现金流量净额（元）          --                       --                      14,572,278.24                  79.40%
 每股经营活动产生的现金流量净额
                                           --                       --                               0.0998                79.40%
 （元/股）
 基本每股收益（元/股）                          0.0490                    -26.76%                    0.1542               -13.42%
 稀释每股收益（元/股）                          0.0490                    -26.76%                    0.1542               -13.42%
 加权平均净资产收益率                             1.80%                    -0.79%                    5.72%                 -1.15%
 扣除非经常性损益后的加权平均净
                                                  1.51%                    -0.98%                    5.34%                 -1.41%
 资产收益率
 非经常性损益项目和金额
                                                                                                                       单位：元
                                         项目                                                          年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)                              1,767,605.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                    42,980.00
减：所得税影响额                                                                                                       304,167.81
合计                                                                                                                  1,506,417.57
 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
 项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                               广东宝莱特医用科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
       二、重大风险提示
       1. 外延并购管理风险
       血液透析产品是公司战略发展规划的重要方向，而公司目前实现该战略目标主要通过外延式并购的方式来不断完善血透战略
       布局。公司的发展规划是希望优先通过外延式并购的方式完善血液透析产品线，其中包括透析设备和耗材产品。目前公司已
       围绕血液透析产品先后通过外延式并购方式收购或并购了天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司（以下简称“挚信鸿达”）、
       重庆多泰医用设备有限公司（以下简称“重庆多泰”）、辽宁恒信生物科技有限公司（以下简称“恒信生物”）和天津市博奥天
       盛塑材有限公司（以下简称“博奥天盛”）4家公司。但被收购公司在生产运营管理、市场营销、人才管理和产品结构等方面
       均与公司存在较大差异。因此，在人员、规章制度、财务管理、公司文化等方面的整合中会出现一定问题，直接或间接影响
       被收购公司生产和经营。项目收购完成后，公司管理层会采取积极的措施，尽量消除或降低这些方面的管理风险，在确保被
       收购公司独立运营的模式下，逐步对其在人力资源、管理模式和财务规范等方面提供支持，从而提高被收购公司的管理效率，
       实现规范管理，确保管理风险控制有效。
       2. 人力资源管理风险
       随着公司主营业务的不断丰富，对外投资设立以及通过收购控股的公司数量逐渐增多，必然对公司的人才输出提出很高的要
       求，特别是管理、销售和财务方面的人才。公司长期以来十分重视人才的培养，“引进人才、重视人才和发展人才”一直是公
       司长久发展的人才理念。但随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、
       福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能造成公司的人才流失严重且无法吸引优秀人才加入，将
       对公司长期发展产生不利影响。
       3. 新产品风险
       自2013年以来，公司积极准备进入移动医疗领域，在该领域持续进行研发投入。目前已正式推出首款产品“育儿宝”智能体温
       计，该产品已获得市场的初步认可，但本次推出的新产品的实际销售情况将取决于未来市场规模以及公司开拓力度等因素，
       其市场销售情况存在不确定性，公司尚不能预测该产品对未来销售收入的影响程度，若是未能迅速开拓并占领市场，这将对
       公司在该领域的长期战略规划产生不利影响。
       三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
报告期末股东总数                                                                                                             6,712
                                                     前 10 名股东持股情况
                                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
         股东名称                股东性质           持股比例        持股数量
                                                                                     的股份数量       股份状态        数量
燕金元                    境内自然人                     33.36%       48,729,600        36,547,200 质押               6,500,000
江苏艾利克斯投资有限公
                          境内非国有法人                 21.76%       31,790,934
司
王石                      境内自然人                      2.97%        4,331,520
燕传平                    境内自然人                      1.95%        2,842,580         2,842,560
周国军                    境内自然人                      1.39%        2,030,400         2,030,400
全国社保基金六零二组合    境内非国有法人                  1.05%        1,526,653
中信证券股份有限公司客
                          境内非国有法人                  0.98%        1,426,674
户信用交易担保证券账户
                                                                   广东宝莱特医用科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
叶国庆                     境内自然人                        0.93%        1,360,210
何晓玉                     境内自然人                        0.79%        1,160,000
中国工商银行－嘉实策略
                           境内非国有法人                    0.79%        1,154,935
增长混合型证券投资基金
                                                前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                                    股份种类
                     股东名称                                  持有无限售条件股份数量
                                                                                                           股份种类            数量
江苏艾利克斯投资有限公司                                                                  31,790,934 人民币普通股              31,790,934
燕金元                                                                                    12,182,400 人民币普通股              12,182,400
王石                                                                                       4,331,520 人民币普通股               4,331,520
全国社保基金六零二组合                                                                     1,526,653 人民币普通股               1,526,653
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                                               1,426,674 人民币普通股               1,426,674
叶国庆                                                                                     1,360,210 人民币普通股               1,360,210
何晓玉                                                                                     1,160,000 人民币普通股               1,160,000
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金                                                1,154,935 人民币普通股               1,154,935
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金                                              1,024,921 人民币普通股               1,024,921
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)                                                956,965 人民币普通股                   956,965
                                                  前 10 名股东中燕金元先生和王石女士为夫妻关系，是公司实际控制人。除燕传平先
                                                  生、周国军先生任职公司外，其他前 10 名无限售股东均与公司、公司限售股股东不
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                  存在任何关联关系。公司未知前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系或一致行动
                                                  人。
       公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
       限售股份变动情况
                                                                                                                         单位：股
          股东名称              期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数        期末限售股数       限售原因       解除限售日期
燕金元                            48,729,600        12,182,400                    0      36,547,200 高管锁定股        2014 年 7 月 19 日
江苏艾利克斯投资有限公司          25,176,960        25,176,960                    0              0 IPO 承诺           2013 年 7 月 19 日
王石                               4,331,520         4,331,520                    0              0 IPO 承诺           2014 年 7 月 19 日
燕传平                             2,842,560                                      0       2,842,560 高管锁定股        2012 年 7 月 19 日
周国军                             2,030,400                                      0       2,030,400 高管锁定股        2012 年 7 月 19 日
叶国庆                               812,160             812,160                  0              0 IPO 承诺           2012 年 7 月 19 日
合计                              83,923,200        42,503,040                    0      41,420,160         --                 --
                                                          广东宝莱特医用科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                    第三节 管理层讨论与分析
   一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
     合并报表项目    年末余额       年初余额 (或上年    变动金额        变动比率                    变动原因
                    (或本期金额) 同期金额)
应收票据             2,243,700.00        1,106,040.00    1,137,660.00    102.86% 主要系报告期内公司收到的应收票据增加
                                                                                   影响所致。
预付款项            16,359,071.61        9,265,884.00    7,093,187.61     76.55% 主要系报告期内公司为新产品备料预付的
                                                                                   货款增加较多影响所致。
应收利息                     0.00          25,063.01       -25,063.01    -100.00% 系报告期内公司银行定期存款到期收回所
                                                                                   计利息所致。
在建工程             4,838,128.43        3,496,986.19    1,341,142.24     38.35% 主要系报告期内子公司陆续开始基建工程
                                                                                   影响所致。
无形资产            41,515,959.82       26,203,419.65   15,312,540.17     58.44% 主要系报告期内子公司购买土地产生的土
                                                                                   地使用权增加较大影响所致。
长期待摊费用         5,222,400.00         459,696.45     4,762,703.55 1036.05% 主要系报告期内合并了新收购的天津子公
                                                                                   司该科目金额影响所致。
应付票据                     0.00        7,718,034.30   -7,718,034.30    -100.00% 系报告期内公司将到期的应付票据付款影
                                                                                   响所致。
其他应付款          11,414,733.54        7,483,362.85    3,931,370.69     52.53% 主要系报告期内合并了新收购的天津子公
                                                                                   司该科目金额影响所致。
其他流动负债            80,000.00                0.00      80,000.00     100.00% 系报告期内合并了新收购的天津子公司该
                                                                                   科目金额影响所致。
少数股东权益        16,458,846.20        9,031,038.63    7,427,807.57     82.25% 主要系报告期内合并了新收购的非全资子
                                                                                   公司产生的影响所致。
管理费用            28,309,518.25       21,450,056.32    6,859,461.93     31.98% 主要系报告期内公司新产品的研发投入和
                                                                                   人工费用有所增长以及合并了新收购的子
                                                                                   公司本科目金额共同影响所致。
资产减值损失          167,215.67          350,343.56      -183,127.89     -52.27% 主要系报告期内应收款项计提的坏账准备
                                                                                   减少影响所致。
营业外收入           3,776,760.14        2,504,949.69    1,271,810.45     50.77% 主要系报告期内公司获得的政府补助资金
                                                                                   有所增加影响所致。
营业外支出                   0.00            3,424.27       -3,424.27    -100.00% 系报告期子公司清理固定资产损失较上年
                                                                                   减少影响所致。
少数股东损益          709,757.22         1,050,335.62     -340,578.40     -32.43% 系报告期内非全资子公司创造的收益较上
                                                                                   年同期减少影响所致。
收到的税费返还       6,528,024.77       10,228,174.21   -3,700,149.44     -36.18% 主要系报告期内公司收到的出口退税较上
                                                                                   年同期减少影响所致。
                                                                 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支       32,490,753.89   23,978,205.46     8,512,548.43     35.50% 主要系报告期内公司员工增加导致人工支
付的现金                                                                               出增加以及合并了新收购子公司该项目金
                                                                                       额共同影响所致。
经营活动产生的现金流量       14,572,278.24    8,123,008.33     6,449,269.91     79.40% 主要系报告期内公司加大货款的收款力度，
净额                                                                                   控制经营费用的支出以及获得的政府补助
                                                                                       较上年同期有所增长共同影响所致。
处置固定资产、无形资产                0.00       10,350.00        -10,350.00   -100.00% 系报告期子公司清理固定资产较上年同期
和其他长期资产收回的现                                                                 减少所致。
金净额
收到的其他与投资活动有                0.00    5,026,771.77     -5,026,771.77   -100.00% 系报告期子公司有收到投资款利息较上年
关的现金                                                                               同期减少所致。
购建固定资产、无形资产       34,204,202.32   10,690,800.08    23,513,402.24    219.94% 主要系报告期内子公司支付购地款、基建工
和其他长期资产所支付的                                                                 程款增加较多所致。
现金
取得子公司及其他营业单                0.00   17,233,435.59    -17,233,435.59   -100.00% 系报告期公司支付子公司收购款较上年同
位支付的现金净额                                                                       期减少影响所致。
支付其他与投资活动有关         135,561.50    10,755,000.00    -10,619,438.50    -98.74% 系报告期公司对子公司提供生产经营借款
的现金                                                                                 较上年同期减少所致。
取得借款收到的现金                    0.00    7,074,170.00     -7,074,170.00   -100.00% 系上年同期公司有从银行借入短期资金，到
                                                                                       期已归还影响所致。
收到的其他与筹资活动有        1,750,819.78    5,058,886.38     -3,308,066.60    -65.39% 主要系报告期内公司募集资金存款利息减
关的现金                                                                               少较多影响所致。
偿还债务所支付的现金          2,000,000.00   29,229,905.76    -27,229,905.76    -93.16% 系报告期子公司偿还银行贷款较上年同期
                                                                                       减少所致。
分配股利、利润和偿付利        7,336,800.00   15,229,440.71     -7,892,640.71    -51.82% 系报告期内公司派发现金红利较上年同期
息所支付的现金                                                                         减少影响所致。
支付的其他与筹资活动有          32,788.49        86,115.01        -53,326.52    -61.92% 系报告期内公司派发现金红利较上年同期
关的现金                                                                               减少导致相关手续费用减少影响所致。
筹资活动产生的现金流量       -7,618,768.71   -32,412,405.10   24,793,636.39     -76.49% 主要系报告期内较上年同期公司现金分红
净额                                                                                   减少以及归还银行借款减少共同影响所致。
汇率变动对现金及现金等         124,508.41      -578,142.75       702,651.16    -121.54% 系报告期内美元对人民币的汇率有所升高
价物的影响                                                                             影响所致。
现金及现金等价物净增加 -27,261,745.88        -58,509,653.42   31,247,907.54     -53.41% 主要系报告期内经营活动产生的现金流量
额                                                                                     净额较上年同期有较大增长，同时筹资活动
                                                                                       产生的现金流量净支出较上年同期有较大
                                                                                       减少共同影响所致。
     二、业务回顾和展望
     报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     2014 年前三季度，公司生产经营状况良好，营业收入保持平稳增长，与上年同期相比，医疗监护产品收入持平，血液透析
     业务收入增长 75.61%。
                                                        广东宝莱特医用科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
截至报告期末，公司营业总收入 1.96 亿元，较去年同期增长 13.32%，其中实现国内销售收入 11,759.55 万元，较去年同期增
长 21.56%，实现国外销售收入 7,607.12 万元，较去年同期增长 2.95%。
利润方面，归属于上市公司股东的净利润 2,252.17 万元，较去年同期下降 13.44%，本报告期净利润减少主要因公司新产品
的研发投入、生产、销售、人员成本增加所致。
公司主营产品插件式监护仪前三季度实现销售收入 3,624 万元，目前该产品在市场上持续发挥其产品优势，很大程度上促进
了公司海外销售的主动性。
血液透析方面，公司前三季度实现收入为 6,948.30 万元，挚信鸿达、恒信生物主营血液透析浓缩液和血液透析干粉，本报告
期新收购的博奥天胜主营血液透析耗材，目前控股子公司生产销售状况良好，符合公司既定的经营目标。
展望第四季度，随着新产品的销售数量和销售收入的增长能有效提高公司的净利润率。公司会加大医疗监护国内外市场的推
广力度，加快新技术的研发和新产品的推出，加大人才的引进和培养，同时在产品方向上继续围绕血液透析“设备+耗材”模
式进行，逐步提升血液透析产品在主营业务收入中的比例，提高公司的利润水平，保持公司持续稳健地发展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                             广东宝莱特医用科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                              第四节 重要事项
 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
                                                                                                        承诺 承诺 履行
 承诺事项    承诺方                                       承诺内容
                                                                                                        时间 期限 情况
股权激励承
诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
                        避免同业竞争的承诺：为了避免同业竞争，保障公司利益，本公司实际控制人燕金元、
                        王石夫妇向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，内容如下：（1）本承诺人及本承诺人
                        拥有权益的附属公司均未生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞
                        争的产品，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业
                        务，也未参与投资于任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争
                        的其他企业；（2）本承诺人及本承诺人拥有权益的附属公司将不生产、开发任何与发 2011              严格
                        行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与发行人经 年                 遵守
             燕金元、营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资于任何与发行人生产的产品 07             至长 承诺，
             王石       或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；（3）如发行人进一步拓展其产品 月         期     承诺
                        和业务范围，本承诺人及本承诺人拥有权益的附属公司将不与发行人拓展后的产品或 19                 履行
                        业务相竞争；若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争，本承诺人及本承诺人拥有权 日                 当中。
                        益的附属公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务
首次公开发              纳入到发行人经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避
行或再融资              免同业竞争；（4）如本承诺函被证明是不真实的或未被遵守，本承诺人将向发行人赔
时所作承诺              偿一切直接和间接损失。报告期内，公司实际控制人燕金元、王石夫妇信守承诺，没
                        有发生与公司同业竞争的行为。
                        股份锁定承诺：为保证公司长久发展的稳定性和持续性，本公司或持有公司股份 5%以
                                                                                                        2011          严格
                        上（含 5%）的股东已分别出具了股份锁定承诺。本公司实际控制人燕金元、王石夫妇
                                                                                                        年            遵守
                        承诺：自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内自愿接受锁定，不             年7
             燕金元、                                                                                   07            承诺，
                        转让或