南通锻压设备股份有限公司2014年第三季度报告全文

                南通锻压设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
南通锻压设备股份有限公司
   2014 年第三季度报告
      2014 年 10 月
                                                   南通锻压设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人郭庆、主管会计工作负责人张剑峰及会计机构负责人(会计主管人员)陈竹美声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                      南通锻压设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                  本报告期末比上年度末增
                                       本报告期末                         上年度末
                                                                                                              减
总资产（元）                                 732,571,384.02                      737,579,401.85                      -0.68%
归属于上市公司普通股股东的股
                                             628,838,719.32                      625,877,613.66                       0.47%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                       4.9128                           4.8897                        0.47%
股净资产（元/股）
                                                       本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比
                                   本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                        上年同期增减
营业总收入（元）                       79,714,147.01                    -2.64%          254,182,502.38               10.41%
归属于上市公司普通股股东的净
                                        1,482,120.51                    64.39%            3,530,934.35               40.83%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      30,648,837.64              171.29%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                       --                               0.2394            171.12%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                         0.0116                    65.71%                    0.0276             40.82%
稀释每股收益（元/股）                         0.0116                    65.71%                    0.0276             40.82%
加权平均净资产收益率                          2.32%                      2.18%                    0.56%               0.16%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                              1.99%                      1.94%                    0.32%               0.42%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                        说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              1,570,652.65
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             262,115.03
减：所得税影响额                                                                 308,019.71
合计                                                                          1,524,747.97                   --
                                                              南通锻压设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
     1、宏观经济波动和行业周期变化风险
     公司所处的金属成形机床行业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度很高。公
司生产的产品属于重要的工业基础装备，广泛应用于国民经济的诸多行业。下游制造业的固定资产投资需
求情况直接影响本行业的供需状况，而固定资产投资需求与国家宏观经济形势存在同步效应。因此，本行
业属于比较典型的周期性行业。
     由于公司多年来努力开拓销售市场，目前客户已遍布多个行业，减少了公司产品对某一行业的过度依
赖，在一定程度上降低了个别行业波动对公司业绩的影响。但如果国内宏观经济出现较大且全面的波动，
对公司下游众多行业的固定资产投资状况产生不利影响，则将影响公司产品的市场需求，可能造成公司的
订单减少。
     2、因货币政策变化导致公司客户推迟提货的风险
     公司生产的产品属于金额较高的固定资产投资装备，利率水平等货币政策的变化将直接影响全社会固
定资产投资规模，进而影响到公司的产品销售。2010年以来，全球经济复杂变幻，主要大国继续保持适度
宽松的货币政策，国际初级商品价格总体大幅上涨，国内资产价格反弹，通胀压力加大，在此背景下，我
国货币政策渐趋稳健，可能使公司下游客户的现金流趋于紧张，从而使得公司的客户推迟提货，对公司资
产的周转效率产生不利影响。
     3、原材料价格波动风险
     公司产品的主要原材料为钢板、铸件、锻件等，钢材价格波动成为影响公司产品生产成本最主要的因
素。近年来，国内钢材价格波动幅度较大，造成公司主要原材料价格波动较为明显。
     目前，由于公司拥有一定的技术优势和市场地位，因此具有了较强的定价能力。在签订销售订单时，
一般根据当时原材料价格采用成本加成的方法确定产品售价，然后通过及时的原材料采购，在很大程度上
转嫁了原材料价格波动风险，锁定了产品的利润水平。尽管如此，由于公司定制型产品订单的签署与原材
料采购之间存在一定的时间差，难以保持完全同步，此外，公司对通用原材料及标准部件保持了适当的储
备量，如果相关材料价格发生大幅波动，进而影响生产成本发生大幅波动，公司的毛利率水平将会受到一
定的影响，从而影响盈利水平。
                                                            南通锻压设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
       4、募集资金运用风险
       尽管公司募集资金投资项目是建立在充分市场调查和业内专家论证的基础上，但由于投资项目在募集
资金到位后经过一年半左右的建设期，且项目建成至全面达产需要一定时间，在项目实施过程中，经济形
势、市场环境等方面已出现重大变化，影响了项目的实施。因此项目实际建成后所产生的经济效益、产品
的市场接受程度等都可能与公司的预测存在一定差异，从而影响预期投资效果和收益目标的实现。此外，
产能扩张和产品结构优化后，对公司现有组织架构和运营管理模式等也提出了更高的要求，导致可能存在
市场拓展、人才和管理配套等方面的潜在风险。
       5、应收账款风险
       公司在销售定制型产品时，部分产品留有占合同金额10%以下的销售尾款作为质量保证金，质保期为
一至两年不等，一般在产品安装调试并经验收合格后一至两年内收回。在行业形势较为低迷的形势下，一
方面公司在近两年内对行业内信誉良好的优质客户适当放宽了信用政策，另一方面部分客户的付款审批流
程较长从而影响了公司的收款进度，最终影响了公司应收账款的周转速度，总体账龄有所增加，若公司客
户出现经营不善、资金周转困难导致不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                      单位：股
报告期末股东总数                                                                                            8,701
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条         质押或冻结情况
           股东名称           股东性质    持股比例     持股数量
                                                                     件的股份数量    股份状态        数量
郭庆                         境内自然人      62.50%     80,000,000      80,000,000 质押              25,000,000
                             境内非国有
通联创业投资股份有限公司                      6.25%      8,000,000       8,000,000 冻结               8,000,000
                             法人
                             境内非国有
杭州如山创业投资有限公司                      4.94%      6,320,000
                             法人
沈锡宝                       境内自然人       0.45%        571,665
闵茂群                       境内自然人       0.21%        262,474
刘群                         境内自然人       0.18%        235,902
中信信托有限责任公司－中
信融赢安信 3 号伞形结构化证 其他              0.17%        219,290
券投资集合资金信托计划
朱木容                       境内自然人       0.16%        200,024
李文涛                       境内自然人       0.15%        195,500
胡影                         境内自然人       0.15%        195,279
                                                                   南通锻压设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                       股份种类
                 股东名称                              持有无限售条件股份数量
                                                                                               股份种类            数量
杭州如山创业投资有限公司                                                        6,320,000 人民币普通股                 6,320,000
沈锡宝                                                                           571,665 人民币普通股                   571,665
闵茂群                                                                           262,474 人民币普通股                   262,474
刘群                                                                             235,902 人民币普通股                   235,902
中信信托有限责任公司－中信融赢安信 3 号
                                                                                 219,290 人民币普通股                   219,290
伞形结构化证券投资集合资金信托计划
朱木容                                                                           200,024 人民币普通股                   200,024
李文涛                                                                           195,500 人民币普通股                   195,500
胡影                                                                             195,279 人民币普通股                   195,279
吕育双                                                                           192,200 人民币普通股                   192,200
曹磊                                                                             185,000 人民币普通股                   185,000
上述股东关联关系或一致行动的说明              未发现上述股东之间存在关联关系或属于一致行动人。
                                                   股东杭州如山创业投资有限公司通过中信证券（浙江）有限责任公司客户
                                              信用交易担保证券账户持有 1,940,000 股，通过普通证券账户持有 4,380,000 股，
                                              合计持股数量为 6,320,000 股；股东闵茂群通过海通证券股份有限公司客户信
                                              用交易担保证券账户持有 262,474 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
                                              数量为 262,474 股；股东刘群通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                              券账户持有 235,902 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 235,902
                                              股；股东朱木容通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持
                                              有 200,024 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 200,024 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
                                                                                                                   单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称        期初限售股数                                       期末限售股数          限售原因       解除限售日期
                                         数                数
杭州如山创业投
                        4,000,000         4,000,000                                      首发承诺         2014 年 1 月 7 日
资有限公司
合计                    4,000,000         4,000,000               0                  0         --                 --
                                                   南通锻压设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    交易性金融资产期末余额为0，年初余额180万元，是公司为获取资金使用收益，上期期末以自有资金
购买的短期保本理财产品于本期赎回所致。
    应收票据期末余额3,968.57万元，比年初下降38.52%，主要是销售回款收到的银行承兑汇票有所减少
所致。
    预付款项期末余额992.66万元，比年初增长99.65%，主要是预付材料款有所增加所致。
    应收利息期末余额487.62万元，比年初增长410.60%，主要是确认的定期存款利息尚未到期兑付所致。
    其他应收款572.59万元，比年初增长36.54%，主要是本期支付天津子公司工程建设项目农民工保证金
所致。
    在建工程期末余额2,683.85万元，比年初增长165.40%，主要是天津子公司募投项目投入资金所致。
    递延所得税资产期末余额292.46万元，比年初增长73.56%，主要是确认企业所得税产生的可抵减时间
性差异所致。
    应付职工薪酬期末余额394.15万元，比年初增长44.91%，主要是本期计提的绩效考核工资所致。
    应付股利期末余额为0，年初为40万元，系本期支付通联创业的分红款所致。
    其他流动负债期末余额34万元，年初余额为0，系本期收到的政府补助计入递延收益，分期转入营业
外收入后的余款所致。
    其他非流动负债期末余额291.83万元，年初余额为0，系本期收到的政府补助计入递延收益，分期转
入营业外收入后的余款所致。
    专项储备期末余额250.71万元，比年初增长39.52%，系本期计提安全生产费用所致。
    少数股东权益240.02万元，年初余额为0，系本期新增少数股东确认其享有的权益所致。
    营业税金及附加本期141.76万元，比上年同期增长80.75%，主要为本期增值税增长引起相关税费同步
增长所致。
    财务费用本期-474.85万元，比上年同期增长63.65%，主要是本期定期存款基数增加，利息收入增加
所致。
                                                      南通锻压设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
       资产减值损失本期560.89万元，比上年同期增长169.94%，系本期计提的坏账准备及存货跌价准备增
加所致。
       投资收益本期10万元，比上年同期减少80%，系本期收到的农商行的分红款减少所致。
       营业外收入本期186.03万元，比上年同期下降49.23%，主要是本期收到的政府补助收入减少所致。
       所得税费用本期52.89万元，比上年同期增长365.99%，主要是本期利润比上年同期有较大幅度增长所
致。
       归属于母公司所有者的净利润本期353.09万元，比上年同期增长40.82%，主要是报告期内公司销售订
单充足，产能逐步释放，营业收入增加，期间费用下降，促使本期净利润有所增长。
       经营活动产生的现金流量净额本期3,064.88万元，比上年同期增长171.29%，主要是本期净利润比上
年同期增加、应收款项占用资金降低等因素共同作用所致。
       投资活动产生的现金流量净额本期-2,204.83万元，比上年同期下降43.17%，主要是本期募投项目投
入资金比上年同期减少所致。
       筹资活动产生的现金流量净额本期82万元，上年同期为-2,132.60万元，主要是上年同期归还银行借
款金额较大所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
       2014年前三季度，公司围绕全年经营目标，积极开拓市场，新接各类销售订单2亿余元，目前在手订
单充足，公司产能逐步释放，公司生产经营保持稳健发展态势。报告期内公司营业收入与上年同期相比有
所增加，期间费用同比下降，公司净利润与上年同期相比有所增加。另一方面，公司产品结构受行业形势、
市场需求的影响，高附加值的定制型产品的销售占比较小，导致公司整体毛利率仍然偏低，致使公司净利
润仍处于较低水平。
       2014年前三季度公司实现营业收入25,418.25万元，比上年同期增加2,397.10万元，增长10.41%；其
中2014年前三季度液压机销售收入20,342.78万元，比上年同期增加1,732.24万元，增长9.31%；机械压力
机销售收入4,364.23万元，比上年同期增加596.45万元，增长15.83%；其他收入711.24万元，比上年同期
增加68.41万元，增长10.64%。公司总体销售状况表现出良好的增长势头。
    2014年前三季度公司营业利润212.72万元，上年同期为-104.25万元，实现了营业利润扭亏为盈。2014
年前三季度公司净利润343.11万元，比上年同期增加92.38万元，增长36.84%。
                                                              南通锻压设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
公司营业收入的具体构成见下表：
                             2014年前三季度                        2013年前三季度
       项目
                      金额（万元）          比例           金额（万元）             比例
主营业务收入                25,044.15          98.53%              22,529.73               97.87%
其中：液压机                20,342.78          80.03%              18,610.54               80.84%
      机械压力机             4,364.23          17.17%               3,767.78               16.37%
      配件                     337.14              1.33%              151.41               0.66%
其他业务收入                   374.10              1.47%              491.42               2.13%
营业收入合计                25,418.25         100.00%              23,021.15           100.00%
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
    年初公司未交付订单共214笔，订单金额16,695万元，其中单笔金额100万元以上的订单58笔，订单金
额11,492万元；报告期内新增订单578笔，金额25,114万元，其中单笔100万元以上的订单66笔，金额14,172
万元，前三季度共完成各类订单并实现销售25,418万元。目前相对充足的在手订单能基本确保公司第四季
度销售业绩的稳定。（注：以上订单金额均为不含税价）
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司继续致力于巩固和提高公司在锻压机床行业的竞争优势，继续推进管理创新、产品结
构调整及市场开拓，年度经营计划在报告期内得到较好的贯彻落实。产品销售收入、净利润等指标均有所
增长，公司资金运行状况良好，经营性现金流大幅增加，公司整体运行稳健。
    根据年初规划，报告期内重点开拓的工作有以下几点：
    1、优化完善公司管理结构，落实细化绩效考核方案，公司运行效率稳步提高
                                                            南通锻压设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     根据公司2014年度工作统一部署，年初调整完善了公司管理结构及管理层分工体系，修订完善了绩效
考核管理办法，对各项绩效指标进行了细化分解并分项落实到各级部门和责任人，深入推进以经济运行指
标为核心的效益管理模式。2014年前三季度公司整体运行状况良好，各级管理人员及员工工作积极性进一
步提高，企业整体运行效率稳步提高，各项经济运行指标明显改善。
     2、响应市场需求变化，积极落实公司产业链延伸及产品转型升级计划
     公司在年初进一步明确了以市场为导向，以满足客户需求为目标，以产业链延伸及产品转型升级为核
心的企业发展思路，不断加大工业自动化系统的研发投入，提高公司锻压设备主机配套自动化生产线的自
主研发能力。公司于2014年一季度投资成立的南通奇凡自动化科技有限公司研发工作稳步推进，上半年已
完成锻压主机配套三轴联动传送机器人的研发工作并成功完成了生产组装及生产线联机运行， 三季度公
司与上海众大汽车配件有限公司签订了战略合作协议，双方在销售渠道、核心关键技术、系统集成等方面
开展合作，公司为其研发的一套冲压机床物料流转机器人顺利完成现场调试工作，公司产品转型升级逐步
推向深入。
     3、利用资本市场优势，整合产业优势资源，加快对外投资及并购重组步伐
     根据公司战略发展规划及需求，公司于2014年4月份在上海投资成立全资子公司上海磐庆投资有限公
司，以推动公司业务领域多元化拓展，提升公司整体竞争力。设立专业的投资公司是利用资本市场优势实
施公司发展战略的重要举措，公司将利用资本市场平台通过控股、参股、并购等多种方式整合产业资源及
培育有竞争优势的新兴产业项目，巩固并提高公司的行业地位，增强公司整体实力，提升公司整体竞争优
势，使公司保持健康、稳定的发展状态。公司于2014年9月份启动筹划重大资产重组事项，此举将加快企
业发展步伐，提高公司整体竞争力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                 南通锻压设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺事项             承诺方                   承诺内容                  承诺时间       承诺期限       履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                        股东关于避免同业竞争的承诺
                                        为了避免将来与公司发生同业竞争，
                                        2011 年 3 月 15 日，公司控股股东、实
                                        际控制人郭庆向公司出具了《避免同业
                                        竞争承诺函》，承诺如下：“一、本人将
                                        尽职、勤勉地履行《公司法》等法律、
                                        法规和相关规范性文件以及《公司章
                                        程》规定的实际控制人的职责，不利用
                                        锻压股份的实际控制人的地位或身份
                                        损害锻压股份及锻压股份其他股东、债
                                        权人的合法权益。二、截至本承诺书签
                                        署之日，本人未从事与锻压股份构成竞
                                        争或可能构成竞争的业务。三、自本承
                                                                                                         截至 2014 年 9 月
                                        诺书签署之日起，在作为锻压股份的实
                       公司控股股东、                                                                    30 日，公司上述
首次公开发行或再融资                    际控制人期间，本人或本人控制的其他 2011 年 03 月 15
                       实际控制人郭                                                           长期       股东遵守上述承
时所作承诺                              企业将不从事与锻压股份构成竞争或 日
                       庆                                                                                诺，未发现违反上
                                        可能构成竞争的业务。四、自本承诺书
                                                                                                         述承诺情况。
                                        签署之日起，在作为锻压股份的实际控
                                        制人期间，如本人或本人控制的其他企
                                        业拓展业务范围，所拓展的业务不与锻
                                        压股份构成竞争或可能构成竞争；如锻
                                        压股份将来拓展的业务范围与本人或
                                        本人控制的其他企业构成竞争或可能
                                        构成竞争，则本人或本人控制的其他企
                                        业将停止从事该等业务，或将该等业务
                                        纳入锻压股份，或将该等业务转让给无
                                        关联的第三方；如本人或本人控制的其
                                        他企业获得与锻压股份构成竞争或可
                                        能构成竞争的商业机会，则将该商业机
                                        会让予锻压股份。”
                                                                 南通锻压设备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                      公司股票上市前股东所持股份的流通
                                      限制和自愿锁定股份的承诺
                                      公司控股股东、实际控制人郭庆 2011
                                      年 3 月 15 日向公司出具承诺函，承诺：
                                      “自发行人股票上市之日起三十六个月                                  截至 2014 年 9 月
                       公司控股股东、 内，不转让或者委托他人管理本人本次                                  30 日，上述承诺
                                                                              2011 年 03 月 15 三十六个
                       实际控制人郭   公开发行前已持有的发行人股份，也不                                  人均遵守了承诺，
                                                                              日                 月
                       庆             由发行人回购该部分股份。”作为担任                                  未发现违反上述
                                      公司董事长的郭庆还承诺：“除前述锁                                  承诺情况。
                                      定期外，在其任职期间每年转让的股份
                                      不得超过其所持有发行人股份总数的
                                      百分之二十五；离职后半年内，不转让
                                      其所持有的发行人股份。”
                                      关于社保和住房公积金的承诺
                                                                                                          截至 2014 年 9 月
                                      公司控股股东、实际控制人郭庆 2011
                                                                                                          30 日，未发生公
                                      年 3 月 15 日作出书面承诺，承诺：“对
                                                                                                          司被相关行政主
                                      于发行人在发行上市前未依法足额缴
                                                                                                          管机关或司法机
                                      纳的基本养老保险、基本医疗保险、失
                                                                                                          关处以罚金、征收
                       公司控股股东、 业保险、生育保险、工伤保险及住房公
                                                                              2011 年 03 月 15            滞纳金或被任何
                       实际控制人郭   积金，如果在任何时候有权机关要求发                         长期
                                                                              日