深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年第三季度报告全文

               深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
深圳市科陆电子科技股份有限公司
     2014 年第三季度报告
         2014 年 10 月
                                              深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人饶陆华、主管会计工作负责人聂志勇及会计机构负责人(会计主管人员)翁丽华声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 3,996,346,614.85               2,954,936,267.45                          35.24%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,435,159,310.88               1,331,440,644.98                           7.79%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                 增减                                        年同期增减
营业收入（元）                      466,539,883.55                      32.82%        1,156,185,143.43                22.21%
归属于上市公司股东的净利润
                                     28,832,204.31                      81.97%           85,438,804.73                22.83%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     26,033,200.83                      69.32%           73,998,854.22                16.14%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                   -103,212,712.63                 9.58%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.0719                   80.20%                   0.2134               21.66%
稀释每股收益（元/股）                          0.0719                   80.20%                   0.2134               21.66%
加权平均净资产收益率                           2.04%                    0.82%                    6.17%                 0.80%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                           项目                                   年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             -611,743.52
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 14,076,085.65
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               146,485.38
减：所得税影响额                                                                  2,175,311.00
       少数股东权益影响额（税后）                                                    -4,434.00
合计                                                                             11,439,950.51                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                  单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                             29,148
                                                 前 10 名普通股股东持股情况
                                                                              持有有限售条件        质押或冻结情况
         股东名称                 股东性质         持股比例     持股数量
                                                                                的股份数量       股份状态        数量
饶陆华                         境内自然人             41.98%    168,286,758        126,215,068     质押        168,015,000
上海景贤投资有限公司           境内非国有法人          1.77%      7,100,000
袁继全                         境内自然人              1.68%      6,752,950
邦信资产管理有限公司           国有法人                1.50%      6,000,000
中信证券股份有限公司约定
                               境内非国有法人          1.50%      6,000,000
购回专用账户
深圳市高新投集团有限公司 国有法人                      1.01%      4,050,000
全国社保基金六零三组合         其他                    0.75%      2,999,718
中国光大银行股份有限公司
－国投瑞银创新动力股票型 其他                          0.71%      2,830,088
证券投资基金
中海信托股份有限公司－浦
                               其他                    0.71%      2,827,360
江之星 157 号集合资金信托
邵雪梅                         境内自然人              0.66%      2,644,832
                                            前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                    股份种类
                    股东名称                          持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                             股份种类          数量
饶陆华                                                                        42,071,690 人民币普通股           42,071,690
上海景贤投资有限公司                                                           7,100,000 人民币普通股            7,100,000
袁继全                                                                         6,752,950 人民币普通股            6,752,950
邦信资产管理有限公司                                                           6,000,000 人民币普通股            6,000,000
中信证券股份有限公司约定购回专用账户                                           6,000,000 人民币普通股            6,000,000
深圳市高新投集团有限公司                                                       4,050,000 人民币普通股            4,050,000
全国社保基金六零三组合                                                         2,999,718 人民币普通股            2,999,718
                                                         深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动
                                                                       2,830,088 人民币普通股        2,830,088
力股票型证券投资基金
中海信托股份有限公司－浦江之星 157 号集合资
                                                                       2,827,360 人民币普通股        2,827,360
金信托
邵雪梅                                                                 2,644,832 人民币普通股        2,644,832
                                              本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变
                                              动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                              联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
                                              定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业
                                              公司前 10 名股东在报告期内未参与融资融券业务。
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
    公司股东邵志勇进行了约定购回初始交易（证券公司约定购回账户名称为中信证券股份有限公司约定购回专用账户），
涉及股份数量合计为1,850,000 股，占公司总股本的0.46%；截止本报告期末，该股份已经购回，其购回交易所涉股份数量为
1,850,000 股，占公司总股本的0.46%。
    前10名无限售条件股东中，北京淳信资本管理有限公司于2013 年10 月30 日将其持有的公司股份6,000,000 股与中信证
券股份有限公司进行约定购回式证券交易，初始交易6,000,000 股，占公司总股本的1.51%；截止本报告期末，该股份尚未购
回，其约定购回交易所涉股份数量为6,000,000 股，占公司总股本的1.51%。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                          深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、主要资产负债科目变动：
                                                                                                        单位：元
       项目         2014 年 9 月 30 日   2013 年 12 月 31 日     变动金额        变动比例           变动原因
                                                                                             主要系报告期末融资增
货币资金              557,846,263.47       356,633,750.74      201,212,512.73       56.42%
                                                                                             加
                                                                                             主要系本期以背书商业
应收票据               24,993,811.92        39,526,005.99      -14,532,194.07     -36.77%    票据方式结算采购款项
                                                                                             增加
应收帐款              1,200,551,056.72     932,236,472.65      268,314,584.07       28.78%   主要系营业收入增长
                                                                                             主要系为第四季度交货
存货                  621,390,103.44       478,412,519.22      142,977,584.22       29.89%
                                                                                             提前采购备料
                                                                                             主要系重分类所致，本
其他流动资产           40,242,102.87                            40,242,102.87                期余额为待抵扣增值税
                                                                                             进项税额
                                                                                             主要系新增仙苗科技
长期股权投资           22,060,000.00             60,000.00      22,000,000.00   36666.67%    15.01%股权、鹏鼎创盈
                                                                                             13.33%股权
                                                                                             主要系新增润峰格尔
固定资产              539,325,183.28       236,554,490.71      302,770,692.57     127.99%    木、格尔木特变电工的
                                                                                             光伏电站资产
                                                                                             主要系新产品开发支出
开发支出               23,476,968.22        13,396,283.03       10,080,685.19       75.25%
                                                                                             增加所致
                                                                                             主要系科陆大厦办公场
长期待摊费用           15,093,363.99        11,202,529.06        3,890,834.93       34.73%   地及龙岗厂房的装修支
                                                                                             出
其他非流动资                                                                                 主要系预付润峰二期项
                       53,439,849.61        27,199,602.37       26,240,247.24       96.47%
产                                                                                           目工程款
短期借款              699,850,000.00       305,000,000.00      394,850,000.00     129.46%    主要系新增经营性借款
                                                                                             主要系为第四季度交货
应付帐款              658,830,837.36       415,728,302.35      243,102,535.01       58.48%
                                                                                             提前采购备料
                                                                                             主要系销售订单增加导
预收款项              149,176,264.89        86,204,721.59       62,971,543.30       73.05%
                                                                                             致本期预收货款增加
                                                                                             主要系期初数据中包含
应付职工薪酬           15,419,868.60        21,486,900.43       -6,067,031.83     -28.24%    的 2013 年终奖在本期
                                                                                             支付所致
                                                           深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                                                                主要系报告期内缴纳
应交税费              10,851,887.57         26,494,884.81      -15,642,997.24       -59.04%
                                                                                                2013 年期末应交税费
                                                                                                主要系员工缴纳的限制
                                                                                                性股票增资款 1,697.35
其他应付款            22,007,244.99         59,586,555.77      -37,579,310.78       -63.07%     万元验资转入股本及资
                                                                                                本公积；南昌工业园基
                                                                                                建保证金部分退回
长期借款             145,860,000.00         10,000,000.00      135,860,000.00      1358.60%     主要系新增经营性借款
                                                                                                主要系 2014 年 9 月发行
应付债券             475,096,174.90        277,496,174.90      197,600,000.00        71.21%
                                                                                                2 亿元公司债券
2、主要损益科目变动：
                                                                                                           单位：元
     项目            2014 年 1-9 月         2013 年 1-9 月          变动金额        变动比例             变动原因
                                                                                                  主要系本期生产交付
 营业收入            1,156,185,143.43       946,034,173.84        210,150,969.59       22.21%     的销售订单同比增
                                                                                                  加；
                                                                                                  主要系随收入同比增
 营业成本               790,389,647.83      676,626,473.14        113,763,174.69       16.81%
                                                                                                  长，毛利率有所提升；
                                                                                                  主要系积极开拓新的
 销售费用               105,734,155.97       78,640,290.50         27,093,865.47       34.45%     产品领域，增加市场
                                                                                                  投入；
                                                                                                  主要系加大对储能等
 管理费用               125,184,948.02       85,584,486.53         39,600,461.49       46.27%     新兴产品的研发投
                                                                                                  入；
                                                                                                  主要系本期融资规模
 财务费用               36,261,181.69        29,507,832.24          6,753,349.45       22.89%
                                                                                                  增加；
                                                                                                  根据会计政策计提资
 资产减值损失           21,626,229.31          4,296,103.81        17,330,125.50      403.39%
                                                                                                  产减值准备；
                                                                                                  主要系本期确认的政
 营业外收入             24,482,465.46        18,732,218.36          5,750,247.10       30.70%
                                                                                                  府补助增加；
                                                                                                  主要系科陆电子获批国
                                                                                                  家规划布局内的重点软
 所得税费用              9,057,885.72        13,112,841.64         -4,054,955.92      -30.92%
                                                                                                  件企业后税率降低，所
                                                                                                  得税费用同比减少；
3、现金流量变动：
                                                                                                           单位：元
              项目                       2014 年 1-9 月          2013 年 1-9 月           变动金额           变动比例
 经营活动产生的现金流量净额              -103,212,712.63         -114,151,700.63         10,938,988.00            9.58%
       经营活动现金流入               1,031,080,177.98             880,363,350.69      150,716,827.29            17.12%
       经营活动现金流出               1,134,292,890.61             994,515,051.32      139,777,839.29            14.05%
 投资活动产生的现金流量净额              -366,193,684.54         -116,744,985.26      -249,448,699.28        -213.67%
                                                         深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    投资活动现金流入                        970.00            20,004,660.00      -20,003,690.00      -100.00%
    投资活动现金流出               366,194,654.54            136,749,645.26      229,445,009.28       167.78%
 筹资活动产生的现金流量净额            653,796,304.57             35,161,962.15      618,634,342.42      1759.39%
    筹资活动现金流入             1,190,036,170.00            647,938,469.02      542,097,700.98        83.66%
    筹资活动现金流出               536,239,865.43            612,776,506.87      -76,536,641.44       -12.49%
 现金及现金等价物净增加额              184,389,907.40           -195,734,723.74      380,124,631.14       194.20%
          现金流入总计               2,221,117,317.98          1,548,306,479.71      672,810,838.27        43.45%
          现金流出总计               2,036,727,410.58          1,744,041,203.45      292,686,207.13        16.78%
变动说明：
①报告期内，经营活动产生的现金净流量同比增加1,093.90万元，主要系回款同比增加；
②报告期内，投资活动产生的现金净流量同比减少24,944.87万元，主要系A、支付特变电工收购款及光伏电站建设款14,000
万元；B、支付润峰格尔木收购款及光伏电站建设款7,849.84万元。
③报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比增加61,863.43万元，主要系本期银行融资增加及2亿元公司债发行。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司已公告的日常经营重大合同在报告期内执行情况如下：
（1）2011年5月，公司下属全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司与云南兴建水泥有限公司签订了8,340万元的合同能源
管理销售合同。公司已按合同约定完成该项目的建设。报告期内，云南兴建水泥有限公司按合同的约定履行回款事宜。
（2）2011年5月，公司下属全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司与宁夏明峰萌成建材有限公司签订了13,600万元的合同
能源管理销售合同。报告期内，该下属子公司按合同的约定履行相应事宜。截止目前，3000TPD生产线已并网发电，5000TPD
生产线应业主生产情况及国网公司要求安排并网发电调试时间。
（3）2012年3月，公司下属全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司与云南江川翠峰水泥有限公司签订的金额为人民币8,840
万元的《云南江川翠峰水泥有限公司水泥熟料生产线纯低温余热发电合同能源管理项目合同书》。报告期内，该下属子公司
按合同的约定履行相应事宜。
（4）公司下属控股子公司四川科陆新能电气有限公司于2011年与东方汽轮机有限公司签订了《风电服务战略合作协议》，
基于上述协议，科陆新能公司与东方电气集团东方汽轮机有限公司下属全资子公司东方电气(天津)风电科技有限公司签订了
合同号分别为TJFD/C02-442-120601及TJFD/C02-449-120607的合计金额为2,376万元的《1.5MW变频器买卖合同（带LVRT）》。
TJFD/C02-442-120601号合同已履行完毕；TJFD/C02-449-120607 号合同应业主时间要求安排生产交付。
（5）公司在国家电网公司2012年第四批电能表（含用电信息采集）招标采购活动（招标编号：0711-12OTL229）中，中标
金额为8,381.75万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。
（6）公司在国家电网公司各省（地区）2013年第一批配（农）网设备协议库存招标采购项目中，中标柱上断路器、10kV负
荷开关产品，中标金额为1370.72 万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。
（7）公司在国家电网公司2013年第二批电能表（含用电信息采集）招标采购活动（招标编号：0711-13OTL103）中，共中
19 个包，中标金额约为19,585.79 万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。
（8）公司下属控股子公司四川科陆新能电气有限公司于2013年9月与东方汽轮机有限公司及其下属全资子公司签订了一批
《1.5MW风电变频器采购合同》，总金额为人民币7,246.8万元。报告期内，该子公司按合同的规定履行相应事宜。
（9）2014年4月，公司在国家电网公司2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购活动（招标编号：0711-14OTL006）
中，共中20 个包，中标金额约为22,288.20 万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。
（10）公司在中国南方电网有限责任公司2014年度电表类框架招标项目（招标公告编号：0222014000000014）中，共中9个
包，中标金额约为1.2 亿元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。
（11）2014年5月，公司在国家电网公司2014年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购活动（招标编号：0711-14OTL007）
                                                        深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
中，共中10个包，中标金额约为15,021.63万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。
（12）2014年7月，公司收到青海黄河上游水电开发有限责任公司与青海黄河能源工程咨询有限公司发来的《中标通知书》，
该通知书确定本公司为青海玉树州无电地区电力建设独立光伏供电工程户用系统设备采购项目中标人，中标价为14,940.47
万元，相关合同已于2014年7月16日签署。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。
（13）2014年9月，公司全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司与特变电工新疆新能源股份有限公司签订股权转让协议，
收购哈密源和发电有限责任公司100%股权。三方共同签署《关于特变电工农十三师柳树泉农场100MW并网光伏发电项目的
合作协议》，由特变新能源公司承担总承包建设，总承包固定总价为97,900万元。报告期内，股权转让变更暂未办理完成。
（14）2014年9月，公司在“国家电网公司2014年第三批电能表及用电信息采集设备招标采购”（招标编号：0711-14OTL008）
中，共中8个包，中标总金额为7673.55万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。
2、公司发行公司债券的进展情况
    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《公司债券发行试点办法》等法律、法规和规范性文件
的有关规定，结合公司自身实际情况，公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件，为拓宽公司融资渠道，优化负债结
构，降低资金成本，公司进行了公司债发行工作。
    公司制定了相应的《债券专项偿债资金管理制度》，为有效保护债券持有人的利益，保证本次公司债券本息按约定偿付，
公司作出了《承诺为本次发行债券追加担保》的书面承诺，具体情况见2012年7月18日刊登在《证券时报》、《中国证