2014 年第三季度报告
天士力制药集团股份有限公司
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2014 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长闫凯境先生、总经理朱永宏先生及财务总监王瑞华先生保证季度报告中财务报表
的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年
调整后 调整前 度末增减(%)
总资产 12,042,642,517.07 10,398,600,669.94 10,212,206,388.61 15.81
归属于上市 4,610,704,660.13 3,866,908,241.82 3,832,156,682.49 19.23
公司股东的
净资产
年初至报告期末(1-9 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
月) (1-9 月) (%)
调整后 调整前
经营活动产 569,263,134.29 104,685,840.64 115,115,163.48 443.78
生的现金流
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月)
(%)
调整后 调整前
营业收入 9,207,035,226.50 8,086,525,102.10 8,086,525,102.10 13.86
归属于上市 1,140,188,413.72 902,730,579.55 903,325,710.52 26.30
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公司股东的
净利润
归属于上市 1,125,852,129.67 820,527,431.20 821,122,562.17 37.21
公司股东的
扣除非经常
性损益的净
利润
加权平均净 26.55 19.26 22.22 增加 7.29 个百分点
资产收益率
(%)
基本每股收 1.10 0.87 0.87 26.30
益(元/股)
稀释每股收 1.10 0.87 0.87 26.30
益(元/股)
(1)2014 年 1-9 月,公司营业收入 920,703.52 万元,比去年同期增长 13.86%。其中:医药工业
1-9 月累计销售收入较去年同期增长 24.68%,医药商业 1-9 月累计销售收入较去年同期增长 6.95%。
(2)本年度,公司销售规模扩大,相应增加归属于母公司的净利润及扣除非经常性损益后的归属
于母公司的净利润。2013 年,公司出售投资性房地产天恒大厦取得处置净收益,故本年度扣除非
经常性损益后归属于母公司的净利润较去年同期增长 37.21%。
(3)根据 2014 年 3 月 28 日董事会会议决议,公司调整应收款项坏账准备计提比例。此项调
整采用未来适用法处理,对 2013 年及以前年度财务数据不产生影响,公司 2014 年 1-9 月,归
属于母公司的净利润相应增加 6,597.14 万元,扣除该项因素及非经常性损益后,较去年同期扣除
非经常性损益后归属于母公司的净利润增长 29.17%。
(4)本年度,公司销售商品收到的现金增加,使经营活动产生的现金流量较去年同期增长 443.78%。
(5)2014 年 4 月,本公司同一控制下合并天津金士力新能源有限公司。根据相关会计准则的规定,
相应调整资产负债表期初数据和 2013 年 1-9 月合并利润表、现金流量表等同期数据。
扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
(7-9 月) 额(1-9 月)
非流动资产处置损益 70,214.44 -1,111,459.47
计入当期损益的政府 7,105,690.08 21,331,310.74
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
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企业取得子公司、联营 2,490,432.89
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
委托他人投资或管理 1,048,011.01 3,050,517.15
资产的损益
-47,672.78 2014 年 4 月,本公司同一
控制下合并天津金士力新
能源有限公司,合并后本
公司持有天津金士力新能
同一控制下企业合并 源有限公司 100.00%的股
产生的子公司期初至 权,故将该公司期初至合
合并日的当期净损益 并日当期净损益的 100%份
额计列非经常性损益项
目,相应其他非经常性损
益项目未包含该公司期初
至合并日的有关数据。
对外委托贷款取得的 989,223.75
损益
除上述各项之外的其 876,867.78 -9,399,028.57
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 3,232,468.36
益定义的损益项目
所得税影响额 -1,625,080.54 -3,542,423.73
少数股东权益影响额 -753,639.86 -2,657,084.29
(税后)
合计 6,722,062.91 14,336,284.05
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 32,227
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 减 量 (%) 售条件股 股份状态 数量
份数量
天士力控
境内非国
股集团有 0 488,201,106 47.27 0 无
有法人
限公司
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中国人寿
保险股份
有限公司
-传统-
5,306,240 16,588,204 1.61 0 无 其他
普通保险
产品-
005L-
CT001 沪
中国人寿
保险股份
有限公司
-分红- 5,279,172 14,405,867 1.39 0 无 其他
个人分红
-005L-
FH002 沪
全国社保
基金一一 0 10,815,691 1.05 0 无 其他
七组合
中国银行
-大成财
富管理
7,583,194 9,083,194 0.88 0 无 其他
2020 生命
周期证券
投资基金
中国建设
银行-华
夏优势增
0 8,000,000 0.77 0 无 其他
长股票型
证券投资
基金
中国农业
银行-长
城安心回
1,700,417 7,700,840 0.75 0 无 其他
报混合型
证券投资
基金
境内自然
陈发树 2,144,555 7,633,604 0.74 0 无
人
中国建设
银行-银
华-道琼
0 7,599,911 0.74 0 无 其他
斯 88 精
选证券投
资基金
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中国工商
银行股份
有限公司
-汇添富
-443,481 6,120,000 0.59 0 无 其他
医药保健
股票型证
券投资基
金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
天士力控股集团有限公司 488,201,106 人民币普通股 488,201,106
中国人寿保险股份有限公司-传统 16,588,204 16,588,204
人民币普通股
-普通保险产品-005L-CT001 沪
中国人寿保险股份有限公司-分红 14,405,867 14,405,867
人民币普通股
-个人分红-005L-FH002 沪
全国社保基金一一七组合 10,815,691 人民币普通股 10,815,691
中国银行-大成财富管理 2020 生命 9,083,194 9,083,194
人民币普通股
周期证券投资基金
中国建设银行-华夏优势增长股票 8,000,000 8,000,000
人民币普通股
型证券投资基金
中国农业银行-长城安心回报混合 7,700,840 7,700,840
人民币普通股
型证券投资基金
陈发树 7,633,604 人民币普通股 7,633,604
中国建设银行-银华-道琼斯 88 7,599,911 7,599,911
人民币普通股
精选证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-汇添 6,120,000 6,120,000
人民币普通股
富医药保健股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系;公司未知
明 其余社会公众股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:万元
资产负债表科目 期末数 年初数 增长率(%) 变动原因
主要系公司购买的未到期银行短
交易性金融资产 5,591.73 8,496.40 -34.19
期理财产品减少所致。
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资产负债表科目 期末数 年初数 增长率(%) 变动原因
主要系公司银行承兑汇票到期及
应收票据 73,326.47 107,901.34 -32.04
贴现所致。
主要系公司销售规模扩大,强化
基药及县医院市场终端,供应链
应收账款 357,476.42 205,167.76 74.24 相对加长;医药商业业态优化,加
强了医院等终端销售,回款期相对较
长所致。
主要系公司预付采购及设备款项
预付账款 25,286.91 17,207.22 46.96
增加所致。
一年内到期的非流 主要系收回西藏易明西雅生物医
2,000.00 -100.00
动资产 药科技有限公司委托贷款所致。
主要系公司之控股子公司天津天
发放委托贷款及垫
10,823.51 8,185.78 32.22 士力融通小额贷款有限公司业务
款
增长所致。
主要系公司期初预付土地出让金
其他非流动资产 941.65 -100.00 及预付股权转让款相关事宜均已
办理完毕所致。
主要系随着产销规模扩大、工程
建设项目的投入及支付股权款的
短期借款 351,594.76 179,945.92 95.39
增加,公司资金需求增加,相应
增加银行借款所致。
主要系公司应付供应商货款增加
应付账款 131,824.62 88,837.37 48.39
所致。
主要系报告期内预收账款结转所
预收款项 4,239.90 8,752.16 -51.56
致
主要系短期融资券及公司债应付
应付利息 2,753.50 4,480.94 -38.55
利息减少所致。
主要系收购江苏天士力帝益药业
其他应付款 10,833.60 107,812.84 -89.95 有限公司,根据合同规定支付完
成的股权款。
主要系公司于本年度完成短期融
其他流动负债 29,953.32 -100.00
资券的到期兑付所致
主要系本年度与资产相关的政府
其他非流动负债 25,519.93 19,144.43 33.30
补助增加所致
主要系本年度公司销售规模扩
大,相应增加营业利润、利润总
未分配利润 281,119.60 203,250.25 38.31 额、未分配利润等科目。因应收
款项坏账准备计提比例变更,也
对未分配利润产生一定影响。
2013 年 1-9
利润表科目 2014 年 1-9 月 增长率 变动原因
月
利息收入 1,234.41 700.87 76.13 主要系公司之控股子公司天津天
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资产负债表科目 期末数 年初数 增长率(%) 变动原因
士力融通小额贷款有限公司业务
增长所致。
主要系融资规模增加,利息支出
财务费用 21,133.62 10,237.35 106.44
相应增加所致。
主要系本年度公司应收款项坏账
资产减值损失 -4,593.65 4,714.20 -197.44
准备计提比例变更所致。
主要系本年度公司取得政府补助
营业外收入 2,608.25 1,678.04 55.43
增加所致。
营业利润 146,424.94 109,874.85 33.27 主要系本年度公司销售规模扩
利润总额 147,756.07 109,837.93 34.52 大,相应增加营业利润、利润总
所得税费用 25,107.99 16,066.79 56.27 额、所得税费用、少数股东损益
等科目。因应收款项坏账准备计
少数股东损益 8,629.24 3,498.08 146.69 提比例变更,也对上述科目产生
一定影响。
单位:万元
2013 年 1-9
现金流量表科目 2014 年 1-9 月 增长率(%) 变动原因
月
经营活动产生的现 主要系本年度公司销售商品收
56,926.31 10,468.58 443.78
金流量净额 到的现金增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)根据 2014 年 3 月 28 日公司第五届董事会第 13 次会议决议,公司根据当前实际经营情
况,调整应收款项坏账准备计提比例。由于该项会计估计变更,2014 年 1-9 月,公司归属于母公
司的净利润相应增加 6,597.14 万元。此项调整属于会计估计变更,采用未来适用法处理,对 2013
年及以前年度财务数据不产生影响。
(2)2010 年 7 月 19 日,本公司之子公司江苏天士力帝益药业有限公司与清浦城市建设投资开
发有限公司(以下简称清浦城投)签署《搬迁补偿协议》,依据淮安新元资产评估有限公司作出
的《资产评估报告书》(淮新资评报字(2010)第 27 号)、淮安清华房地产评估与土地评估有
限公司作出的《房地产估价报告》(编号:清华评[2010]字第 H07015 号)、《土地估价报告》
(编号:淮安清华[2010](估)字第 07002 号),清浦城投应向江苏天士力帝益药业有限公司支
付搬迁补助款合计 32,040.45 万元。截至 2014 年 9 月 30 日,江苏天士力帝益药业有限公司已
累计收到搬迁补助款 25,452.80 万元,尚余 6,587.65 万元未收到。
(3)根据 2014 年 6 月 18 日公司第五届董事会第十五次会议决议,并经公司 2014 年 7 月 28 日召
开的 2014 年第一次临时股东大会决议通过,公司将采用向特定对象非公开发行的方式,发行不低
于 35,724,918 股,且不超过 74,426,912 股股份。具体内容详见《天士力制药集团股份有限公
司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》(临 2014-039 号)。目前申报材料已上报证监会审批。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺时间 是否有履 是否及时 如未能及 如未能及
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及期限 行期限 严格履行 时履行应 时履行应
说明未完 说明下一
成履行的 步计划
具体原因
1.天士力
控股集团
与公司
与首次公 解决同业 承诺长期
2.天津帝 否 是 不适用 不适用
竞争 有效
开发行相 士力投资
关的承诺 控股集团
有限公司
解决关联 公司董事 承诺长期
否 是 不适用 不适用
交易 会 有效
2013 年
控股股东
盈利预测 -2015 年
其他承诺 天士力集 是 是 不适用 不适用
及补偿 三个会计
团
年度
承诺内容:
一、避免同业竞争
1、无论是否获得股份公司许可,都将不从事与股份公司已生产经营或将生产经营的产品相
同的产品及商品的生产经营;
2、无该公司拥有控制权的公司、企业和其他经济组织生产经营与股份公司形成或可能形成
同业竞争的产品或商品;
3、将采取合法及有效的措施,促使该公司拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织不
从事或参与从事与股份公司已生产经营或将生产经营的产品相同的产品及商品的生产经营;
4、将不进行或不增加与股份公司生产经营产品相同产品及商品的投资,以避免对股份公司
的生产经营构成新的或更进一步的直接或间接的同业竞争;
5、将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及股份公
司其他股东利益的行为;
6、如该公司或该公司拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织出售或转让其任何资产、
业务或权益,本公司将给予股份公司合法的优先购买权;
7、关联方承诺(天士力控股集团除外),将不向股份公司以外的任何第三方销售该公司生
产的与股份公司中间产品相同的产品或商品;
8、以上承诺持续有效且不可变更或撤消。如该公司违反上述承诺、保证、声明的,该公司
愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
二、规范关联交易
公司董事会对股份公司上市后规范关联交易行为作出如下承诺:
1、董事会保证公司将继续拥有独立的产、供、销、人、财、物系统,维护股份公司资产的
完整性与独立性,保证股份公司拥有中药材种植、提取、制剂及包装的全部生产环节,从而避免公
司的上述生产环节受制于任何关联方或使公司的利益蒙受损失。
2、对于现行有效的关联交易,董事会保证股份公司继续本着公平合理的价格进行交易,并
依据合同规定根据市场状况及时对交易价格进行调整。
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3、董事会保证采取或建议采取任何有效的措施(包括根据有关法律法规和准则的规定制定
详细的公司关联交易准则、完善关联交易分级审批制度、建立健全独立董事任多数成员的审计委
员会及其关联交易审查制度、建立重大采购或销售事项招投标制度等),本着合法合规及公开公
平原则,对股份公司今后可能发生的、不可避免的、新的关联交易进行严格的规范和制约,以减
少关联交易的发生,保证必要关联交易的价格公开公允性。
4、公司上市后,董事会保证公