网宿科技股份有限公司2014年第三季度报告全文

                              网宿科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     网宿科技股份有限公司
Wangsu Science & Technology Co., Ltd.
      2014 年第三季度报告
              2014 年 10 月
                                                       网宿科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘成彦、主管会计工作负责人肖蒨及会计机构负责人(会计主管人员)高志杰声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                          网宿科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                  本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                         上年度末
                                                                                                             减
总资产（元）                                  1,787,448,655.64                1,391,348,211.67                      28.47%
归属于上市公司普通股股东的股
                                              1,445,554,033.48                1,138,233,290.66                      27.00%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                         4.5697                          7.261                     -37.07%
股净资产（元/股）
                                                         本报告期比上年同期                               年初至报告期末比
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                                  增减                                      上年同期增减
营业总收入（元）                    492,936,670.30                       64.30%       1,367,582,066.84              70.80%
归属于上市公司普通股股东的净
                                       112,572,489.45                    43.88%        305,904,795.75              128.28%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                        --                  302,721,878.41               87.98%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                         --                        --                             0.957             -6.95%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                           0.3584                   43.02%                  0.9749            126.62%
稀释每股收益（元/股）                           0.3471                   41.04%                  0.9438            122.80%
加权平均净资产收益率                            8.23%                    0.13%                   23.89%              9.54%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                                7.88%                    1.22%                   20.88%              7.83%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                     年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                       -1,498,399.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             33,846,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                  9,321,492.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          1,144,816.16
                                                                  网宿科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：所得税影响额                                                      4,281,390.93
合计                                                                 38,532,518.37             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场风险
    市场风险主要表现为政策法规、市场需求和市场竞争方面带来的风险。（1）政策法规因素：因我国涉及到互联网及其
相关产业的政策法规还在不断完善过程中，随着新的政策法规不断调整，可能对互联网行业带来一些影响，从而直接影响公
司销售业绩。（2）市场需求变化因素：作为互联网业务服务平台提供商，网宿科技存在随着客户需求变化而产生的风险。
（3）市场竞争因素：竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的可能，公司面临产品毛利率下降的风险。
    针对市场风险，公司将从以下几个方面采取措施：
    第一、建立健全快速的市场政策分析与监测机制，严格依照国家有关法律法规经营，规避可能造成的风险。
    第二、外部信息方面，建立有效的机制捕捉市场动态，同时在与客户的互动中及时把握信息；内部强化各部门的互动，
针对市场需求的变化在最短的时间内调整产品方案以减少由此产生的风险。
    第三、面对市场竞争所带来的毛利率下降风险，一方面，要加强细分市场研究，加大自主研发，增加高技术含量、高附
加值产品的比重；另一方面，进行科学组织管理，控制成本。
2、技术方面风险
    由于公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短的特点，因此，如果公司对技术和产品发
展趋势不能正确判断、公司的科研开发、技术和产品升级不能及时跟上行业的发展，会对公司发展造成不利影响。同时，公
司的核心竞争力是核心技术，如果核心技术人员流失，将导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，将可能会给公司的生
产经营造成重大影响。
    为了防止技术更新风险及项目专有技术流失或泄密，公司采取以下措施：首先，公司将加大研发投入，针对不断变化的
市场需求，加强在业务响应和需求定制化方面的及时性和灵活性，增强公司在CDN、IDC领域的核心竞争力；其次通过提高
核心技术人员的待遇，包括对核心人才进行股权激励措施，同时加大人才引进与培养、扩充所需人才，最后，公司通过技术
和法律手段以防止核心技术流失或泄密的风险。
3、管理方面风险
    公司自上市以来经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大
规模的扩充。这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规
模的进一步增长，将可能面临业务与服务网点人力资源的动态匹配、业务范围扩大与人员规模扩大等带来的管理风险。
    针对可能出现的管理风险，网宿科技的管理层将继续从以下三个方面采取相应措施：第一，严格遵照上市企业规范运作
指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升
级；第二，提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才加
盟。第三，管理层将积极探索有效的经营管理模式，并聘请专业的管理咨询公司和行业专家，协助公司完善管理体系。
4、超募资金闲置风险
                                                                     网宿科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    2009年10月13日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1010号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300
万股，募集资金净额为51,265.53万元，超出原募集计划投资项目所需金额27,021.53万元。
    2013年4月12日，公司2012年年度股东大会审议通过了关于使用部分超募资金及自有资金建设网宿科技云计算产业基地
暨上海研发中心的议案，经公司股东大会决议，公司与公司全资子公司厦门网宿软件科技有限公司（以下简称“厦门网宿”）
共同出资10,000万元人民币设立控股子公司，公司出资9,500万元，占注册资本的95%；厦门网宿出资500万元，占注册资本
的5%。其中，公司首期以自有流动资金出资1,900万元，其余7,600万元资金使用超募资金陆续投入；厦门网宿首期出资100
万元，其余资金以自有流动资金陆续投入。并以设立后的控股子公司为主体，由其购买上海市嘉定工业园区北区产学研园区
39号地块约1.48万平方米土地使用权，建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心。
    2014年8月15日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了关于使用募投项目节余资金及部分超募资金进行CDN技术
平台云化改造项目的议案，经公司股东大会决议，公司计划使用资金人民币6,600万元用于“网宿CDN技术平台云化改造项目
第二期”，其中节余募集资金（含利息）4,015.67万元，超募资金2,584.33万元。资金的投入主要包括项目研发、购置软硬件
设备等，项目周期从2014年8月到2015年7月。
    剩余超募资金的使用计划仍在积极筹划、调研与分析之中，如果超募资金长期闲置，有降低资金使用效率，从而影响公
司净资产收益率的风险。
    针对部分超募资金闲置风险：公司将本着对全体股东负责的态度按相关规定谨慎使用剩余的超募资金。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                            26,892
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
    股东名称          股东性质     持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态        数量
陈宝珍             境内自然人            21.57%       68,221,574        55,665,809
刘成彦             境内自然人            14.28%       45,177,319        35,375,489
兴业银行股份有
限公司－兴全全
                   其他                    2.72%       8,611,409
球视野股票型证
券投资基金
中国建设银行股
份有限公司－兴
                   其他                    1.79%       5,677,992
全社会责任股票
型证券投资基金
储敏健             境内自然人              1.44%       4,547,577         3,410,682
中国银行股份有
限公司－嘉实研
                   其他                    1.30%       4,103,829
究精选股票型证
券投资基金
路庆晖             境内自然人              1.13%       3,585,651         2,869,150
交通银行－融通     其他                    1.11%       3,501,672
                                                                   网宿科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
行业景气证券投
资基金
交通银行－易方
达科讯股票型证     其他                    0.98%       3,100,000
券投资基金
中国农业银行－
交银施罗德成长
                   其他                    0.89%       2,800,000
股票证券投资基
金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
陈宝珍                                                                12,555,765 人民币普通股            12,555,765
刘成彦                                                                    9,801,830 人民币普通股          9,801,830
兴业银行股份有限公司－兴全全球
                                                                          8,611,409 人民币普通股          8,611,409
视野股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－兴全
                                                                          5,677,992 人民币普通股          5,677,992
社会责任股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实研究
                                                                          4,103,829 人民币普通股          4,103,829
精选股票型证券投资基金
交通银行－融通行业景气证券投资
                                                                          3,501,672 人民币普通股          3,501,672
基金
交通银行－易方达科讯股票型证券
                                                                          3,100,000 人民币普通股          3,100,000
投资基金
中国农业银行－交银施罗德成长股
                                                                          2,800,000 人民币普通股          2,800,000
票证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－银华
                                                                          2,394,204 人民币普通股          2,394,204
深证 100 指数分级证券投资基金
交通银行－华安策略优选股票型证
                                                                          2,046,225 人民币普通股          2,046,225
券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 刘成彦、陈宝珍二人为一致行动人，共同作为公司的控股股东和实际控制人。其他股
明                               东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                 本表格上述股东中无通过融资融券业务持有本公司股票的情况。
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
                                                                                                           单位：股
                                                                       网宿科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称      期初限售股数                                         期末限售股数     限售原因     解除限售日期
                                         数              数
                                                                                                   类高管，在协议
                                                                                                   期内每年所持有
陈宝珍               55,665,809                                           55,665,809 承诺锁定
                                                                                                   的公司股票，按
                                                                                                   75%锁定。
                                                                                                   在任职公司董
                                                                                                   事、监事、高级
刘成彦               35,375,489                                           35,375,489 高管锁定股    管理人员期间所
                                                                                                   持有的公司股
                                                                                                   票，按 75%锁定。
路庆晖                2,869,150                                            2,869,150 高管锁定股    同上
储敏健                3,410,682                                            3,410,682 高管锁定股    同上
岳青                  1,979,200                                            1,979,200 高管锁定股    注1
                                                                                                   在任职公司董
                                                                                                   事、监事、高级
周丽萍                1,619,770                                            1,619,770 高管锁定股    管理人员期间所
                                                                                                   持有的公司股
                                                                                                   票，按 75%锁定。
肖蒨                     82,459                                              82,459 高管锁定股     同上
刘洪涛                  179,911                                             179,911 高管锁定股     同上
吴波                            0                             1,000            1,000 高管锁定股    注2
合计                101,182,470                               1,000      101,183,470       --             --
注 1：根据公司 2013 年年度股东大会审议通过的第三届董事会换届选举结果，岳青不再担任本公司董事职务，按照《创业
板上市公司规范运作指引》关于董监高离任股份锁定的规定，岳青持有的公司股份自其申报离任日起六个月内予以锁定；
注 2：根据公司 2013 年年度股东大会审议通过的第三届董事会换届选举结果，吴波不再担任本公司独立董事职务，按照《创
业板上市公司规范运作指引》关于董监高离任股份锁定的规定，吴波在自其申报离任日起六个月内新增的本公司股份予以全
部锁定。
                                                                网宿科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款：报告期内期末余额较年初余额增长71.00%，主要系业务增长所致；
2、预付账款：报告期内期末余额较年初余额减少65.84%，主要系上年度预付的资源款结转所致；
3、其他应收款：报告期内期末余额较年初余额增加167.41%，主要系行权资金未划转挂账及支付投标保证金所致；
4、存货：报告期内期末余额较年初余额减少52.71%，主要系报告期内公司加强对存货的管理，提高了周转速度，降低了库
存占用；
5、一年内到期的非流动资产：报告期内期末余额较年初余额减少84.85%，主要系摊销费用结束所致；
6、其他流动资产：报告期内期末余额较年初余额增加77.31%，主要系购买低风险理财产品增加所致；
7、开发支出：报告期内期末余额较年初余额增加85.49%，主要系公司加大研发力度，开发项目尚未结转所致；
8、商誉：报告期内期末余额较年初余额增加824.46%，主要系本公司收购广州恒汇网络通信有限公司所致；
9、长期待摊费用：报告期内期末余额较年初余额增加46.08%，主要系办公楼装修费增加所致；
10、应付账款：报告期内期末余额较年初余额增加55.58%，主要系公司业务规模扩大，期末应付资源款增加所致；
11、应缴税费：报告期内期末余额较年初余额增加91.42%，主要系报告期内股权激励对象行权后代扣个人所得税所致；
12、专项应付款：报告期内期末余额较年初余额减少100.00%，主要系依据政府补助会计核算的相关规定，转至递延收益所
致；
13、其他非流动负债：报告期内期末余额较年初余额增加527.90%，主要系依据政府补助会计核算的相关规定，专项应付款
转入所致；
14、实收资本（股本）：报告期内期末余额较年初余额增加101.80%，主要系公司根据《2013年度利润分配方案》：按2013
年末总股本156,758,866股为基数以资本公积金每10股转增10股及报告期内股权激励对象行权共同影响所致；
15、资本公积：报告期内期末余额较年初余额减少22.85%，主要系利润分配以资本公积转增股本所致；
16、营业收入：前三季度营业收入较上年同期增加70.80%，主要系报告期内公司积极开拓市场，实现业务量不断增长所致；
17、营业成本：前三季度营业成本较上年同期增加68.67%，主要系随着主营业务的增长，带宽机柜需求量、机器设备成本
增加所致；
18、营业税金及附加：前三季度营业税金及附加较上年同期增加4.10%，低于营业收入增长幅度，主要系公司根据《财政部、
国家税务总局关于将电信业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2014]43号），自2014年6月1日起改为征收增值税所
致；
19、销售费用：前三季度销售费用较上年同期增加43.35%，主要系随着公司营销队伍扩大，人员薪酬、应酬费、广告及业
务宣传费等销售费用相应增加所致；
20、管理费用：前三季度管理费用较上年同期增加87.54%，主要系公司人员规模扩大，同时研发费用、无形资产摊销等增
加所致；
21、资产减值损失：前三季度资产减值损失较上年同期增加362.21%，主要系计提资产减值准备所致；
22、投资收益：前三季度投资收益较上年同期增加507.67%，主要系购买低风险理财产品收益增加所致；
23、营业外收入：前三季度营业外收入较上年同期增加82.21%，主要系收到高新技术成果转化专项扶持资金及政府扶持所
致；
24、营业外支出：前三季度营业外支出较上年同期减少67.70%，主要系公司对技术落后及毁损报废且无使用价值的长期资
产处置金额同比降低所致；
25、所得税费用：前三季度所得税费用较上年同期减少67.03%，主要有两方面原因：一是依据国家重点软件企业税收优惠
政策，公司企业所得税税率减按10%计算，二是报告期内公司股权激励对象行权公允价格与行权价的差额抵减报告期内应纳
                                                                    网宿科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
税所得额。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
       2014年前三季度，网宿科技总体经营情况良好，主营业务稳健发展。2014年1-9月，公司实现营业收入136,758.21万元，
比上年同期增长70.80%；营业利润28,016.65万元，比上年同期增长93.42%；利润总额31,365.89万元，比上年同期增长99.12%；
归属于上市公司普通股股东的净利润30,590.48万元，比上年同期增长128.28%。
       报告期内，围绕年度发展目标，公司经营计划有序开展。
       1、互联网行业发展迅速、应用创新层出不穷，为了有效保持公司的竞争优势，基于对未来市场变化的研究以及对现有
技术、产品的持续优化升级，公司继续加大对自主研发项目的投入。
       报告期内，公司针对企业信息化应用系统进行加速及优化的解决方案--APPA完成升级。升级后，通过更加便捷的部署，
助力企业信息化应用系统大幅提升访问速度、负载能力及系统安全。8月，公司利用超募资金及募投项目节余资金投入6,600
万元进行网宿CDN平台云化改造项目二期。目前，该项目正按计划实施，推动公司进一步打造网宿CDN服务云。
       报告期内，公司成立了安全规划与产品部，全面开展对安全领域产品的规划和研发，同时提升公司产品和平台的安全运
营。
       2、随着互联网的快速发展，网宿围绕客户需求，逐步推出针对各类细分市场的解决方案。报告期内，公司与众多国内、
国际优质客户的合作进一步加深，业务量不断提高，从而推动公司销售收入快速增长。公司凭借领先的技术水平、丰富的运
营经验、高标准的服务质量，一方面提高客户网站、信息化系统的访问体验，另一方面，降低客户因其业务波动带来的投入
风险，从而提高客户粘性。
       报告期内，互联网整体流量保持增长的态势，尤其视频、游戏等应用流量的增长继续带动公司整体业务量的增长，另外，
公司政企业务团队成立一年，在政府、媒体、网络电视台、大型企业等行业实现突破。
       在IDC业务方面，充分利用公司在网络传输、优化方面的经验，逐步进行云计算领域的产品储备，打造业务平台、组建
核心团队，积极探索差异化的发展路径。
       3、随着公司规模逐步扩大，人力资源管理将作为企业发展重要的战略要素。报告期内，公司优化了配合战略发展的人
力资源战略，并完善了以实现公司战略目标为导向的KBI考核管理体系。同时，持续强化信息化管理体系，提升各项管理水
平。
       报告期内，公司董事会批准第一期、第二期股权激励计划新一个行权期的行权，3月份推出的2014年激励计划亦通过证
监会备案审核，并已完成授予手续。作为长期激励计划，股权激励方案的顺利实施提高了公司核心技术、业务人员的稳定性，
有效调动员工工作的积极性，降低公司人力资源成本。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
                                                                 网宿科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司年度经营计划得到有力执行，具体见“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
见第二节第二部分“重大风险提示”。
                                                                       网宿科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事项                 承诺方           承诺内容           承诺时间        承诺期限         履行情况
                                                      承诺未来不为
                                                      激励对象依股
                                                      权激励计划获
                                                                       第一期：2010
                                                      取有关权益提                        公司第一期、第
                                                                       年 12 月 19 日；                    报告期内，严格
                                     网宿科技         供贷款以及其                        二期股权激励
                                                                       第二期：2011                        履行了承诺。
                                                      他任何形式的                        计划实施期间。
                                                                       年 10 月 24 日。
                                                      财务资助，包括
                                                      为其贷款提供
                                                      担保。
                                                      承诺 2014 年股
                                                      权激励计划经
                                                      股东大会审议
                                                      通过后 30 日内，
股权激励承诺
                                                      公司不进行增
                                                      发新股、资产注
                                                      入、发行可转债
                                                      等重大事项；承                      公司 2014 年股
                                                                       2014 年 03 月 13                    报告期内，严格
                                     网宿科技         诺未来不为激                        权激励计划实
                                                                       日                                  履行了承诺。
                                                      励对象依股权                        施期间。
                                                      激励计划获取
                                                      有关权益提供
                                                      贷款以及其他
                                                      任何形式的财
                                                      务资助，包括为
                                                      其贷款提供担
                                                      保。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                      为避免同业竞
                                     公司控股股东、
                                                      争损害本公司                                         报告期内，股东
                                     实际控制人刘                      2009 年 07 月 22
首次公开发行或再融资时所作承诺                        及其他股东的                        长期。           均遵守了所作
                                     成彦先生、陈宝                    日
                                                      利益，公司控股                                       出的承诺。
                                     珍女士。
                                                      股东和实际控
                                   网宿科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                 制人刘成彦、陈
                 宝珍二人做出
                 避免同业竞争
                 的承诺。
                 公司实际控制
                 人刘成彦、陈宝
                 珍二人在《一致