浙江大东南股份有限公司2014年第三季度报告全文

                浙江大东南股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
浙江大东南股份有限公司
  2014 年第三季度报告
     2014 年 10 月
                                                     浙江大东南股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人黄飞刚、主管会计工作负责人俞国政及会计机构负责人(会计主管人员)许海芳声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                             浙江大东南股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                             上年度末                本报告期末比上年度末增减
 总资产（元）                                3,408,865,849.50                  3,544,561,255.56                          -3.83%
 归属于上市公司股东的净资产
                                             2,484,044,940.30                  2,488,624,560.01                          -0.18%
 （元）
                                                        本报告期比上年同                                     年初至报告期末比上
                                     本报告期                                           年初至报告期末
                                                                    期增减                                      年同期增减
 营业收入（元）                      282,196,653.82                        40.08%          673,546,778.60               29.84%
 归属于上市公司股东的净利润
                                     -10,528,080.58                    -605.79%            -19,711,409.31               -35.08%
 （元）
 归属于上市公司股东的扣除非
                                     -24,080,779.84                    -352.70%            -35,997,640.24                -1.51%
 经常性损益的净利润（元）
 经营活动产生的现金流量净额
                                        --                            --                    15,651,751.29              118.82%
 （元）
 基本每股收益（元/股）                         -0.014                 -1,300.00%                    -0.026              -23.81%
 稀释每股收益（元/股）                         -0.014                 -1,300.00%                    -0.026              -23.81%
 加权平均净资产收益率                          -0.42%                      -0.35%                   -0.80%               -0.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位：元
                         项目                                        年初至报告期期末金额                       说明
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                                    19,213,841.53
 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               -2,658,086.88
 减：所得税影响额                                                                     158,059.68
     少数股东权益影响额（税后）                                                       111,464.04
 合计                                                                               16,286,230.93                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                浙江大东南股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
 报告期末普通股股东总数                                                                                    42,568
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条              质押或冻结情况
      股东名称           股东性质   持股比例      持股数量
                                                                件的股份数量         股份状态           数量
 浙江大东南集      境内非国有法
                                        37.14%    285,424,825                 0    质押             285,324,720
 团有限公司        人
 浙江大东南集
                   境内非国有法
 团诸暨贸易有                            3.00%     23,043,945                 0    质押                 21,400,000
                   人
 限公司
 中航鑫港担保
                   国有法人              1.72%     13,200,000
 有限公司
 浙江省国际贸
 易集团有限公      国有法人              0.58%      4,448,763                 0    冻结                  4,448,764
 司
 中国包装进出
                   国有法人              0.52%      3,999,250                 0    冻结                  3,999,237
 口总公司
 李福桥            境内自然人            0.44%      3,359,735
 孙武彬            境内自然人            0.37%      2,879,000
 尹宣德            境内自然人            0.29%      2,200,000
 俞晓祥            境内自然人            0.25%      1,885,000
 厦门国际信托
 有限公司－聚
 宝三号新型结      其他                  0.18%      1,415,650
 构化证券投资
 集合资金信托
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                             股份种类
              股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类           数量
 浙江大东南集团有限公司                                            285,424,825     人民币普通股     285,424,825
 浙江大东南集团诸暨贸易有限公
                                                                      23,043,945   人民币普通股         23,043,945
 司
 中航鑫港担保有限公司                                                 13,200,000   人民币普通股         13,200,000
 浙江省国际贸易集团有限公司                                            4,448,763   人民币普通股          4,448,763
 中国包装进出口总公司                                                  3,999,250   人民币普通股          3,999,250
 李福桥                                                                3,359,735   人民币普通股          3,359,735
 孙武彬                                                                2,879,000   人民币普通股          2,879,000
 尹宣德                                                                2,200,000   人民币普通股          2,200,000
 俞晓祥                                                                1,885,000   人民币普通股          1,885,000
                                                                浙江大东南股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
 厦门国际信托有限公司－聚宝三
 号新型结构化证券投资集合资金                                        1,415,650   人民币普通股       1,415,650
 信托
                                  1、浙江大东南集团有限公司持有浙江大东南集团诸暨贸易有限公司 60%的股权，
 上述股东关联关系或一致行动的
                                  两者存在关联关系；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
 说明
                                  股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
                                  股东李福桥因参与融资融券通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券
 前 10 名无限售条件普通股股东参   账户持有公司股票 3,359,735 股；股东孙武彬因参与融资融券通过中国银河证券股份
 与融资融券业务股东情况说明       有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,879,000 股；股东俞晓祥因参与
 （如有）                         融资融券通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
                                  1,780,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司控股股东浙江大东南集团有限公司于2013年7月12日将其持有的本公司无限售条件流通股11,782,423 股（占公司总股本
的 1.69%，2013 年利润分配方案十转一后由 11,782,423 增加至 12,960,666 股）,进行约定购回式证券交易，期限为一年。
2014年7月2日，大东南集团与国信证券签订《约定购回式证券交易购回交易协议书》，购回国信证券持有股份公司12,960,666
股股份，占本公司总股本的1.69%。截止本报告期末，大东南集团共持有公司285,424,825股，占公司总股本的37.14%。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                              浙江大东南股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                    第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
          报表项目         期末数             期初数         同比增减（%）                  变动原因
                       （或本报告期）      （或上年同期）
          货币资金         117,203,867.5 343,093,758.00            -65.84% 主要购买设备,原材料所致
          应收票据                                                 -94.96% 主要系公司本期一部分票据已贴现,
                            8,965,257.70 177,898,250.00
                                                                             一部分用来支付材料款所致。
          应收账款                                                 135.43% 主要系公司改变销售信用政策,回款
                          155,587,559.14     66,086,343.45
                                                                             期延长所致。
          预付款项        161,335,087.28     65,916,279.79         144.76% 主要系预付材料款增加所致。
          应收利息          1,723,395.22      1,279,446.50          34.70% 主要系银行存款增加所致。
    其他应收款         56,361,713.33     30,101,710.41          87.24% 主要系本期往来款项增加所致。
          预收账款         57,911,361.52     12,054,472.34         380.41% 主要是客户预付定金定货所致。
    应付职工工资         196,715.90        795,342.10          -75.27% 主要系本期期末工资已领取所致。
          应交税金         -6,957,994.10      9,696,854.73        -171.76% 主要系预交了地税税款所致.
          应付利息                                                 -68.12% 主要系本期已支付部分已计提的利息
                             300,000.00        940,960.74
                                                                             所致。
    其他应付款                                                  62.56% 主要是销售增大,已计提未支付的运
                            5,929,383.98      3,647,409.03
                                                                             输费,销售费,保证金增加所致.
    少数股东权益                                               -58.25% 主要系收购子公司25%的外资股权，
                           96,469,663.55 231,060,483.09
                                                                             冲减少数股东权益所致。
    资产减值损失                                                74.18% 主要系期初计提的坏账冲回较上年同
                           -7,145,299.59 -27,677,861.42                      期较少，存货跌价转回较上年同期较
                                                                             少所致。
          投资收益                                                 -90.40% 主要系权益法核算的诸暨市大东南小
                            1,448,518.47     15,086,772.19                   额贷款有限公司本期确认的损益减少
                                                                             所致。
    营业外支出                                                3803.54% 主要系捐赠支出较上年同期大幅增加
                            2,935,461.90        75,200.00
                                                                             所致。
    所得税费用           999,497.53       3,183,249.61         -68.60% 主要系本期应纳税所得额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
                                                                浙江大东南股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    2014年4月23日公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金事项的议案》 ，董事会同意公司筹划本次资产重组事项。（详见公司于2014年4月24日刊登在《中国证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-028号公告）。
   2014年7月22日公司召开了第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金事项符合相关法律、法规规定的议案》、《关于本次交易不构成关联交易的议案》、《关于向特定对象发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》、《关于<浙江大东南股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金事项预案>的议案》、《本次资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议
案》、《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项预案符合<关于修改上市公司重大资产重组与
配套融资相关的决定>第七条规定的议案》 、关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的协议>
及<发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议>的议案》 、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付
现金购买资产并募集配套租金相关事宜的议案》。 （详见公司于2014年7月23日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券
时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-073号公告）。
   2014年7月22日公司召开了第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金事项的议案》、《监事会关于公司本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的意见》、《关
于确认第五届董事会第二十六次会议程序的议案》 。（详见公司于2014年7月23日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-074号公告）。
   2014年9月3日公司召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金事项的议案》、《<浙江大东南股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其
摘要的议案》、 关于<发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议>及< 发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿之
补充协议>的议案》、《关于批准本次现金及发行股份购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》 、《关
于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》、 关于召开公司 2014 年第
四次临时股东大会的议案》。 （详见公司于2014年9月4日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上的第2014-086号公告）。
    2014年9月3日公司召开了第五届监事会第十五次次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金事项的议案》 、《<浙江大东南股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>
及其摘要的议案》 、《关于<发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议>及<发行股份及支付现金购买资产的利润预测
补偿之补充协议>的议案》、《关于批准本次现金及发行股份购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》 、
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。（详见公
司于2014年9月4日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-087号公
                                                                     浙江大东南股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
告）。
    2014年9月19日公司召开了2014年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金事项的议案》、《本次资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、
《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事项预案符合〈关于修改上市公司重大资产重组与配
套融资相关的决定〉第七条规定的议案》、《关于本次交易不构成关联交易的议案》、《〈浙江大东南股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于批准本次现金及发行股份购买资产相关审计报
告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产的协议〉
及〈发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议〉的议案》、《关于〈发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议〉
及〈发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿之补充协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特
定对象发行股票购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。（详见公司于2014年9月22日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-091号公告）。
    2014年9月29日浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 9 月 29 日收到中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请 受理通知书》（141213 号），中国证监会依法对公司提交的《浙江大东南
股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请 材料齐全，符合法定形式，决定对该行
政许可申请予以受理。》。（详见公司于2014年9月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯
www.cninfo.com.cn上的第2014-092号公告）。
   三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                      承诺方      承诺内容          承诺时间       承诺期限       履行情况
 股改承诺
 收购报告书或权益变动报告书中所作
 承诺
 资产重组时所作承诺
                                                      参与 2011 年
                                       公司控股股     非公开发行        2011 年 09 月   自发行之日     承诺履行完
 首次公开发行或再融资时所作承诺
                                       东             限售股份锁        30 日           起三年         毕
                                                      定
                                                      避免关联方
                                                                                        自承诺函签
                                       本公司、公司   资金往来的
                                                                                        署之日起至
                                       控股股东、大   承诺，避免关      2011 年 06 月                  恪守承诺，承
 其他对公司中小股东所作承诺                                                             与小额贷款
                                       东南小额贷     联方资金往        09 日                          诺履行中
                                                                                        公司不存在
                                       款公司         来的承诺，承
                                                                                        关联关系止。
                                                      诺不会利用
                                                                  浙江大东南股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                   关联关系转
                                                   移资金，损害
                                                   本公司及本
                                                   公司股东的
                                                   合法权益。
                                                   公司在\"使用
                                                   8000 万元闲
                                                   置募集资金
                                                   暂时补充流
                                                   动资金“时承
                                                   诺：在使用闲
                                                   置募集资金
                                                   暂时补充资
                                                   金期间，严格
                                                   遵守《深圳证
                                                   券交易所中
                                                   小板上市公
                                                   司规范运作                        自股东大会
                                                                     2014 年 06 月                恪守承诺，承
                                    公司           指引》，不进                      审议通过之
                                                                     27 日                        诺履行中
                                                   行证券投资                        日起一年
                                                   等风险投资。
                                                   公司保证本
                                                   次暂时用于
                                                   补充流动资
                                                   金的募集资
                                                   金到期后，及
                                                   时归还到募
                                                   集资金专用
                                                   账户，不影响
                                                   募集资金投
                                                   资项目计划
                                                   的正常进行。
 承诺是否及时履行                   是
 未完成履行的具体原因及下一步计划
                                    无
 （如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
                                                                                                     单位：万元
 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动
                                                                     -53%      至                        -33%
 幅度
 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动                              700      至
                                                              浙江大东南股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
 区间（万元）
 2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                   1492.37
 元）
                                           三季度销售增长幅度明显，预计四季度会持续三季度的良好趋势，并体
 业绩变动的原因说明
                                           现一定业绩。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                         浙江大东南股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江大东南股份有限公司
                                                                                                 单位：元
                项目                   期末余额                                期初余额
 流动资产：
     货币资金                                     117,203,867.50                          343,093,758.00
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     应收票据                                       8,965,257.70                          177,898,250.00
     应收账款                                     155,587,559.14                           66,086,343.45
     预付款项                                     161,335,087.28                           65,916,279.79
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息                                       1,723,395.22                            1,279,446.50
     应收股利
     其他应收款                                    56,361,713.33                           30,101,710.41
     买入返售金融资产
     存货                                         277,163,084.03                          264,413,102.23
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                 178,060,667.06                          155,819,438.69
 流动资产合计                                     956,400,631.26                      1,104,608,329.07
 非流动资产：
     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                 158,644,987.30                          157,196,468.83
     投资性房地产
     固定资产                                    1,363,437,886.11                     1,074,079,946.11
     在建工程                                     774,782,056.32                      1,050,119,477.47
     工程物资                                                                                   1,222.22
     固定资产清理
                                            浙江大东南股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          153,714,691.67                       156,722,3