宁波均胜电子股份有限公司2014年第三季度季报

均胜电子                           2014 年第三季度报告
           宁波均胜电子股份有限公司
             2014 年第三季度报告
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  均胜电子                           2014 年第三季度报告
                      目录
一、 重要提示 .................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................ 3
三、 重要事项 .................................. 5
四、 附录 ..................................... 14
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             均胜电子                                                          2014 年第三季度报告
         一、 重要提示
         1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
             不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
         1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
         1.3 公司负责人王剑峰、主管会计工作负责人张淳及会计机构负责人（会计主管人员）蔡博保证
             季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
         1.4 本公司第三季度报告未经审计。
         二、 公司主要财务数据和股东变化
         2.1 主要财务数据
                                                                              单位：元   币种：人民币
                                                                                     本报告期末比上年度
                                     本报告期末                    上年度末
                                                                                         末增减(%)
总资产                             6,550,445,423.53               5,745,961,214.38                    14.00
归属于上市公司股东的净资产         2,397,969,509.73               2,287,876,529.31                    4.81
                                   年初至报告期末            上年初至上年报告期末
                                                                                     比上年同期增减(%)
                                     （1-9 月）                    （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额           184,509,578.56                 212,599,556.91                   -13.21
                                   年初至报告期末            上年初至上年报告期末
                                                                                     比上年同期增减（%）
                                     （1-9 月）                    （1-9 月）
营业收入                           5,131,774,209.77               4,369,209,813.27                    17.45
归属于上市公司股东的净利润           226,148,707.97                 188,431,819.45                    20.02
归属于上市公司股东的扣除非
                                     210,564,662.18                 183,115,077.24                    14.99
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                         9.65                        9.81    减少 0.16 个百分点
基本每股收益（元/股）                             0.36                        0.31                    16.13
稀释每股收益（元/股）                             0.36                        0.31                    16.13
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                 均胜电子                                                                  2014 年第三季度报告
         扣除非经常性损益项目和金额
                                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                                                本期金额       年初至报告期末
                                       项目
                                                                              （7－9 月）      金额（1-9 月）
  非流动资产处置损益                                                           -372,772.56         -1,220,647.71
  计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
                                                                              1,583,183.45         16,400,645.94
  国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
  融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易                  1,503,846.43           1,447,548.37
  性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
  其他符合非经常性损益定义的损益项目                                          1,424,563.64           3,413,085.73
  所得税影响额                                                                 -609,016.63         -4,298,924.62
  少数股东权益影响额（税后）                                                    -17,130.13            -157,661.92
                                       合计                                    3,512,674.2         15,584,045.79
         2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                         单位：股
股东总数（户）                                                                                                      21,484
                                                    前十名股东持股情况
                                                                                     质押或冻结情况
     股东名称               报告期内          期末持股     比例    持有有限售条
                                                                                    股份                         股东性质
     （全称）                 增减              数量       (%)     件股份数量                    数量
                                                                                    状态
宁波均胜投资集团有                                                                                           境内非国有
                                       0   400,250,286     62.92      359,715,238   质押      291,000,000
限公司                                                                                                         法人
宁波市科技园区安泰                                                                                           境内非国有
                                       0      31,311,505    4.92      31,311,505    未知
科技有限责任公司                                                                                               法人
中国农业银行－景顺
长城内需增长贰号股            480,629         11,887,824    1.87                    未知                          其他
票型证券投资基金
中国农业银行－景顺
长城内需增长开放式            328,275         10,269,325    1.61                    未知                          其他
证券投资基金
中国银行股份有限公
司－景顺长城策略精
                                               8,138,288    1.28                    未知                          其他
选灵活配置混合型证
券投资基金
中国工商银行－申万
菱信新经济混合型证           -486,474          4,715,932    0.74                    未知                          其他
券投资基金
全国社保基金一一四
                             -449,888          3,295,826    0.52                    未知                          其他
组合
                                                             4 / 23
                均胜电子                                                             2014 年第三季度报告
中国农业银行－华夏
平稳增长混合型证券     -1,000,000      2,999,768   0.47                       未知                          其他
投资基金
长城－中行－景顺资
产管理有限公司－景                0    2,785,654   0.44                       未知                          其他
顺中国系列基金
骆建强                            0    2,298,023   0.36           2,298,023   质押        2,200,000    境内自然人
                                       前十名无限售条件股东持股情况
                                                                持有无限售条件            股份种类及数量
股东名称
                                                                  流通股的数量         种类                数量
宁波均胜投资集团有限公司                                            40,535,048   人民币普通股          40,535,048
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金                11,887,824   人民币普通股          11,887,824
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金                    10,269,325   人民币普通股          10,269,325
中国银行股份有限公司－景顺长城策略精选灵活配置混合型
                                                                     8,138,288   人民币普通股              8,138,288
证券投资基金
中国工商银行－申万菱信新经济混合型证券投资基金                       4,715,932   人民币普通股              4,715,932
全国社保基金一一四组合                                               3,295,826   人民币普通股              3,295,826
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金                         2,999,768   人民币普通股              2,999,768
长城－中行－景顺资产管理有限公司－景顺中国系列基金                   2,785,654   人民币普通股              2,785,654
交通银行－富国天益价值证券投资基金                                   2,255,845   人民币普通股              2,255,845
中国银行－易方达积极成长证券投资基金                                 2,199,493   人民币普通股              2,199,493
                                                                宁波均胜投资集团有限公司与宁波市科技园区安
                                                                泰科技有限责任公司存在关联关系，宁波均胜投资
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                                集团有限公司与宁波市科技园区安泰科技有限责
                                                                任公司、骆建强为一致行动人。
            三、 重要事项
            3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
            √适用 □不适用
         项目              期末余额         年初余额            变动比例                 变动原因
    应收账款        1,228,589,258.42       830,596,961.74         47.92%   系经营规模扩大所致
    短期借款        1,088,002,098.83       795,021,733.06         36.85%   系经营规模扩大所致
    长期借款          343,415,600.00       218,891,400.00         56.89%   系经营规模扩大所致
                     年初至报告期期     上年年初至报告期
         项目                                                   变动比例                 变动原因
                     末金额（1-9月）    期末金额（1-9月）
 投资活动产生的                                                            系经营规模扩大，购建固定资产、
                     -640,944,748.68      -390,099,936.72         64.30%
   现金流量净额                                                            无形资产和其它长期资产所致
 筹资活动产生的                                                            系去年同期非公开发行股票偿还债
                      350,108,547.40       -41,560,849.96         不适用
   现金流量净额                                                            务使净额为负
                                                       5 / 23
              均胜电子                                                       2014 年第三季度报告
          1、报告期内，公司各项经营情况正常；
          2、汽车电子产品和新能源动力控制系统营收和利润继续保持快速增长；
          3、今年以来，汽车功能件事业部继续贯彻公司关于产品系整合的战略，对内外饰功能件产品进行
          优化整合，有序地将相对低价的产品所占产能转到事业部高端核心产品上，在过渡期内对营收和
          利润产生一定影响,调整预计到年底基本结束；
          4、工业自动化及机器人系统集成业务稳步推进。报告期内，公司完成了对德国工业机器人领域领
          先公司IMA Automation Amberg GmbH的收购。在国内，公司设立了宁波均胜普瑞工业自动化及机
          器人有限公司，开始在国内市场的大规模开拓；
          5、公司仍将继续执行年初制定的产品战略，重点突出“HMI产品系”、“新能源汽车动力控制系
          统”和“工业自动化及机器人集成”三大方向，同时努力推进功能件的高端化和全球化。
          3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
          □适用 √不适用
          3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
          √适用 □不适用
                                                                                                             是
                                                                                                        是
                                                                                                             否
                                                                                                        否
承   承                                                                                                      及
                                                                                                        有
诺   诺                                                                                  承诺时间及          时
             承诺方                                承诺内容                                             履
背   类                                                                                      期限            严
                                                                                                        行
景   型                                                                                                      格
                                                                                                        期
                                                                                                             履
                                                                                                        限
                                                                                                             行
与                       1、鉴于均胜伊莎贝尔 2011 年 3 月方才设立，尚未正式开展经营，
重   解                  本公司将在本次重组完成且均胜伊莎贝尔业务运营成熟实现盈利后
大   决    均胜集团、    三年内择机启动将本公司所持均胜伊莎贝尔的股权注入得亨股份的
资   同    安泰科技、    工作；2、本公司将在本次重组完成且普瑞收购顺利实现后三年内择     2011 年 1 月
                                                                                                        否   是
产   业    骆建强、      机启动将本公司所拥有的德国普瑞权益注入 ST 得亨的相关工作；3、 10 日
重   竞    王剑峰        就上述条件实现后拟注入均胜伊莎贝尔及德国普瑞权益的事宜，本
组   争                  公司将积极配合得亨股份遵照相关法律、法规、规章、规范性文件、
相                       上市规则及《辽源得亨股份有限公司章程》的规定履行相关程序；4、
                                                    6 / 23
     均胜电子                                                     2014 年第三季度报告
关              本公司将在本次重组完成后、将本公司所持均胜伊莎贝尔股权及本
的              公司所拥有的德国普瑞权益注入得亨股份前，本公司委托给得亨股
承              份进行经营管理，并支付相应的托管费用，相关协议另行签订；5、
诺              除因均胜伊莎贝尔和德国普瑞可能与得亨股份发生的潜在同业竞争
                外，本公司承诺，在作为得亨股份的第一大股东期间，不从事其他
                与得亨股份主营业务构成竞争的业务，以确保得亨股份及其全体股
                东的利益不受损害，具体如下：（1）本公司不会以任何方式（包括
                但不限于其独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份
                及其他权益）直接或间接从事其他与得亨股份主营业务构成竞争的
                业务（2）本公司将采取合法及有效的措施，促使本公司现有或将来
                成立的全资子公司、控股子公司和其他受本公司控制的企业不从事
                其他与得亨股份主营业务构成竞争的业务；（3）如本公司（包括本
                公司现有或将来成立的子公司和其他受本公司控制的企业）获得的
                其他任何商业机会与得亨股份主营业务有竞争或可能构成竞争，则
                本公司将立即通知得亨股份，并优先将该商业机会给予得亨股份；
                （4）对于得亨股份的正常生产、经营活动，本公司保证不利用控股
                股东地位损害得亨股份及得亨股份中小股东的利益；为了进一步明
                确解决本次潜在同业竞争的问题，均胜集团承诺：在本次得亨股份
                重大资产重组完成后，并且德国普瑞实现盈利，均胜集团三年内将
                启动德国普瑞的股权注入上市公司的工作，该部分股权的定价将依
                据符合相关规定的评估机构评估后的结果确定；注入的方式为上市
                公司向特定对象发行股份等方式购买德国普瑞的股权，发行价格将
                按照中国证监会规定的发行价格规则确定。均胜集团一致行动人安
                泰科技、骆建强和实际控制人王剑峰承诺：1、安泰科技、骆建强和
                王剑峰不会以任何方式（包括但不限于其独资经营、通过合资经营
                或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接从事与得亨
                股份主营业务构成竞争的业务；2、安泰科技、骆建强和王剑峰将采
                取合法及有效的措施，促使现有或将来成立的全资子公司、控股子
                公司和其他控制的企业不从事与得亨股份主营业务构成竞争的业
                务；3、如安泰科技、骆建强和王剑峰（包括现有或将来成立的子公
                司和其他控制的企业）获得的任何商业机会与得亨股份主营业务有
                竞争或可能构成竞争，则将立即通知得亨股份，并优先将该商业机
                会给予得亨股份；4、对于得亨股份的正常生产、经营活动，均胜集
                团一致行动人保证不利用控股股东地位损害得亨股份及得亨股份中
                小股东的利益，王剑峰保证不利用实际控制人地位损害得亨股份及
                得亨股份中小股东的利益。
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    均胜电子                                                      2014 年第三季度报告
                   1、均胜集团、安泰科技和骆建强不利用自身为得亨股份控股股东的
                   地位及重大影响，谋求得亨股份在业务合作等方面给予均胜集团、
                   安泰科技和骆建强或其控制的其他企业优于市场第三方的权利；王
                   剑峰不利用自身为得亨股份实际控制人的地位及重大影响，谋求得
                   亨股份在业务合作等方面给予本人或本人控制的其他企业优于市场
                   第三方的权利。2、均胜集团、安泰科技和骆建强不利用自身为得亨
                   股份控股股东的地位及重大影响，谋求与得亨股份达成交易的优先
                   权利；王剑峰不利用自身为得亨股份实际控制人的地位及重大影响，
                   谋求与得亨股份达成交易的优先权利。3、杜绝均胜集团、安泰科技、
解                 骆建强和王剑峰及所控制的其他企业非法占用得亨股份资金、资产
决   均胜集团、    的行为，在任何情况下，不要求得亨股份违规向均胜集团、安泰科
关   安泰科技、    技、骆建强和王剑峰及所控制的其他企业提供任何形式的担保。4、 2011 年 1 月
                                                                                                  否   是
联   骆建强、      均胜集团、安泰科技、骆建强和王剑峰及所控制的其他企业不与得      10 日
交   王剑峰        亨股份及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需与得亨股份及
易                 其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：（1）督促得亨股份
                   按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
                   等有关法律、法规、规范性文件和得亨股份章程的规定，履行关联
                   交易的决策程序，本人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避
                   表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的
                   交易原则，以市场公允价格与得亨股份进行交易，不利用该类交易
                   从事任何损害得亨股份利益的行为；（3）根据《中华人民共和国公
                   司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规
                   范性文件和得亨股份章程的规定，督促得亨股份依法履行信息披露
                   义务和办理有关报批程序。
资   均胜集团、    保证上市公司“人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务
产   安泰科技、    独立”。                                                        2011 年 1 月
                                                                                                  否   是
注   骆建强、                                                                      10 日
入   王剑峰
                   （1）本公司持有的得亨股份权益自本次非公开发行的股份登记在本
                                                                                   承诺时间：
                   公司名下之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的
                                                                                   2011-01-10
股                 上述得亨股份股份，也不由得亨股份回购其持有的上述得亨股份股
                                                                                   ；承诺期限：
份                 份，根据各方签署的《关于盈利补偿的协议书》的相关约定，由得
     均胜集团                                                                      2011 年 12     是   是
限                 亨股份进行的股份回购除外，之后按照中国证监会及上海证券交易
                                                                                   月 17 日至
售                 所的有关规定执行。（2）若得亨股份股票的二级市场价格低于 20
                                                                                   2014 年 12
                   元/股（若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股
                                                                                   月 17 日
                   等除息、除权行为，将按相应比例调整该价格），不减持其持有的
                                              8 / 23
    均胜电子                                                       2014 年第三季度报告
                   得亨股份股票。
                   本公司持有的得亨股份权益自本次非公开发行的股份登记在本公司      承诺时间：
                   名下之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的上述      2011-01-10
股
                   得亨股份股份，也不由得亨股份回购其持有的上述得亨股份股份，      ；承诺期限：
份
     安泰科技      根据各方签署的《关于盈利补偿的协议书》的相关约定，由得亨股      2011 年 12     是   是
限
                   份进行的股份回购除外，之后按照中国证监会及上海证券交易所的      月 17 日至
售
                   有关规定执行。                                                  2014 年 12
                                                                                   月 17 日
                   本人持有的得亨股份权益自本次非公开发行的股份登记在本人名下      承诺时间：
                   之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的上述得亨      2011-01-10
股
                   股份股份，也不由得亨股份回购其持有的上述得亨股份股份，根据      ；承诺期限：
份
     骆建强        各方签署的《关于盈利补偿的协议书》的相关约定，由得亨股份进      2011 年 12     是   是
限
                   行的股份回购除外，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关      月 17 日至
售
                   规定执行。                                                      2014 年 12
                                                                                   月 17 日
                   公司 2012 年重大资产重组交易对方均胜集团承诺：本次以资产认购    承诺时间：
                   的 187,000,000 股份，自本次非公开发行结束之日起三十六个月内     2012-05-26
股
                   均不转让。                                                      ；承诺期限：
份
     均胜集团                                                                      2012 年 12     是   是
限
                                                                                   月 18 日至
售
                                                                                   2015 年 12
                                                                                   月 18 日
                   ①鉴于电源管理公司成立于 2011 年 3 月，至今尚未正式开展经营，
                   本公司将继续遵守 2011 年重组时的承诺，在电源管理公司业务运营
                   成熟实现盈利后择机将本公司所持电源管理公司的股权注入均胜电
                   子；在电源管理公司的股权注入均胜电子前，本公司继续履行与均
解                 胜电子之间的托管协议。就上述条件实现后拟注入本公司所持电源
决                 管理公司股权事宜，本公司将积极配合均胜电子遵照相关法律、法
同                 规、规章、规范性文件、上市规则及《辽源均胜电子股份有限公司      2012 年 5 月
     均胜集团                                                                                     否   是
业                 章程》的规定履行相关程序。②除因电源管理公司可能与均胜电子      26 日
竞                 发生的同业竞争外，本公司承诺，在本公司作为均胜电子的第一大
争                 股东期间，不从事其他与均胜电子主营业务构成竞争的业务，以确
                   保均胜电子及其全体股东的利益不受损害，具体如下：A、本公司不
                   会以任何方式（包括但不限于其独资经营、通过合资经营或拥有另
                   一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事其他与均胜电子
                   主营业务构成竞争的业务。B、本公司将采取合法及有效的措施，促
                                              9 / 23
    均胜电子                                                     2014 年第三季度报告
                   使本公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公
                   司控制的企业不从事其他与均胜电子主营业务构成竞争的业务。C、
                   如本公司（包括本公司现有或将来成立的子公司和其它受本公司控
                   制的企业）获得的其他任何商业机会与均胜电子主营业务有竞争或
                   可能构成竞争，则本公司将立即通知均胜电子，并优先将该商业机
                   会给予均胜电子。D、对于均胜电子的正常生产、经营活动，本公司