三变科技股份有限公司2014年第三季度报告全文

                    三变科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
三变科技股份有限公司
 2014 年第三季度报告
    2014 年 10 月
                                                                        三变科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                          第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
     所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人卢旭日及会计机构负责人(会计主管人员)章日江声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                    本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                              1,266,163,307.91               1,080,606,332.80                          17.17%
归属于上市公司股东的净资产
                                           469,342,810.25                     462,066,983.54                        1.57%
（元）
                                                     本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                  本报告期                                      年初至报告期末
                                                             增减                                         年同期增减
营业收入（元）                    240,583,446.64                     4.28%           629,319,234.89                 4.21%
归属于上市公司股东的净利润
                                    2,221,184.34                    -41.31%            9,291,826.71                -11.99%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    1,429,912.02                    -50.27%            7,914,442.40                -19.98%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                     --                       --                     -43,490,135.79               -179.17%
（元）
基本每股收益（元/股）                        0.010                  -50.00%                    0.050                0.00%
稀释每股收益（元/股）                        0.010                  -50.00%                    0.050                0.00%
加权平均净资产收益率                         0.48%                   -0.37%                    1.99%                -0.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           -21,868.58
                                                                    三变科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       2,656,250.00 奖励、补助等
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -1,256,997.11
合计                                                                   1,377,384.31                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                       12,359
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件           质押或冻结情况
    股东名称            股东性质     持股比例      持股数量
                                                                    的股份数量         股份状态          数量
浙江三变集团有
                    国有法人              19.30%     38,915,931
限公司
卢旭日              境内自然人             4.90%      9,883,351         7,412,513
朱峰                境内自然人             3.08%      6,212,619         4,659,464
乐清市电力实业
                    境内非国有法人         2.48%      4,991,364
有限公司
台州宏兴电力发
                    境内非国有法人         2.02%      4,074,288
展有限公司
徐虎林              境内自然人             1.42%      2,860,000
张兴祥              境内自然人             0.94%      1,890,414
章初阳              境内自然人             0.77%      1,548,648         1,161,486
叶光雷              境内自然人             0.72%      1,461,306         1,297,579
辛志宏              境内自然人             0.56%      1,125,286
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                       股份种类          数量
浙江三变集团有限公司                                                   38,915,931 人民币普通股           38,915,931
                                                                   三变科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
乐清市电力实业有限公司                                                  4,991,364 人民币普通股       4,991,364
台州宏兴电力发展有限公司                                                4,074,288 人民币普通股       4,074,288
徐虎林                                                                  2,860,000 人民币普通股       2,860,000
卢旭日                                                                  2,470,838 人民币普通股       2,470,838
张兴祥                                                                  1,890,414 人民币普通股       1,890,414
朱峰                                                                    1,553,155 人民币普通股       1,553,155
辛志宏                                                                  1,125,286 人民币普通股       1,125,286
滕贵彰                                                                  1,120,000 人民币普通股       1,120,000
齐建丽                                                                  1,100,000 人民币普通股       1,100,000
                                   浙江三变集团有限公司和卢旭日先生存在关联关系，卢旭日先生现任浙江三变集团有
上述股东关联关系或一致行动的说
                                   限公司董事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司
明
                                   收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
                                无
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                         三变科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表：
项目_               本期期末数（万元）_   上年期末数（万元）_    增减额（万元）_增减幅度（%）
货币资金                  10918.93               6411.12                      4507.81        70.31%
以公允价值计量且其变动                        16.56             -16.56         -100.00%
计入当期损益的金融资产
应收票据                     20.00            0.00           20.00           100.00%
预付款项                  3374.01           1209.98          2164.03          178.85%
其他应收款                 2605.88           1851.39          754.49           40.75%
其他流动资产                 810.10           310.11          499.99           161.23%
在建工程                   255.35           1472.04         -1216.69          -82.65%
固定资产清理               1695.76              0.00         1695.76           100.00%
短期借款                  33330.73          21950.00        11380.73            51.85%
应付票据                  8000.00           4000.25          3999.75           99.99%
预收款项                  7242.32           4008.11          3234.21           80.69%
应付职工薪酬                 938.74          1342.67         -403.93            -30.08%
应交税费                   -93.80            292.03          -385.83          -132.12%
应付利息                   89.08             298.79          -209.71          -70.19%
应付股利                   23.06              0.00           23.06            100.00%
一年内到期的非流动负债          0.00           1000.00          -1000.00         -100.00%
少数股东权益               446.87               0.00          446.87           100.00%
项目_                 本期数（万元）_     上年同期数（万元）_     增减额（万元）_增减幅度（%）
财务费用                  1892.72           1151.57          741.15            64.36%
资产减值损失               1378.71            645.02          733.69           113.75%
投资收益                   220.49             28.30          192.19           679.12%
所得税费用                   15.43             0.00           15.43          100.00%
少数股东损益                 -43.13            0.00           -43.13           -100.00%
经营活动产生的现金流量净额     -4349.01          5493.17         -9842.18         -179.17%
投资活动产生的现金流量净额     -1736.06          -3172.06         1436.00           45.27%
筹资活动产生的现金流量净额     7874.84          -4488.19         12363.03          275.46%
注释及说明：
1、货币资金增加70.31%的主要原因是本期新增承兑所缴纳的保证金及定期存款增加所致。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少100%的主要原因是本期无期铜套保所致。
3、应收票据增加100%的主要原因是本期收到客户承兑汇票尚未背书所致。
                                                                 三变科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、预付款项增加178.85%的主要原因是本期采用预付方式的材料采购量增加及采用预付方式发票未取得所致。
5、其他应收款增加40.75%的主要原因是本期投标保证金增加及未退回较多所致。
6、其他流动资产增加161.23%的主要原因是本期预缴企业所得税及上期所得税清缴未退回所致。
7、在建工程减少82.65%的主要原因是本期配变厂房完工结转至固定资产所致。
8、固定资产清理增加100%的主要原因是本期公司老厂区收储及拆迁所致。
9、短期借款增加51.85%的主要原因是本期取得贷款增加较多所致。
10、应付票据增加99.99%的主要原因是本期新增银行承兑汇票支付供应商货款所致。
11、预收款项增加80.69%的主要原因是本期收到客户预付货款增加所致。
12、应付职工薪酬减少30.08%的主要原因是本期发放了预提的年终奖所致。
13、应交税费减少132.12%的主要原因是本期应交增值税减少产生留抵所致。
14、应付利息减少70.19%的主要原因是采用到期一次还本付息方式的借款在本期到期归还所致。
15.、应付股利增加100.00%的主要原因是本期分红尚未全部支付所致。
16、一年内到期的非流动负债减少100.00%的主要原因是长期借款已到期归还所致。
17、少数股东权益增加100.00%的主要原因是本期新增一家控股子公司所致。
18、财务费用增加64.36%的主要原因是公司本期取得贷款增加较多所支付利息增加所致。
19、资产减值损失增加113.75%的主要原因是本期应收账款增加导致计提坏账准备金增加所致。
20、投资收益增加679.12%的主要原因是收到银座村镇银行分红所致。
21、所得税费用增加100%的主要原因是本期三变进出口公司缴纳所得税所致。
22、少数股东损益减少100%的主要原因是本期新增一家控股子公司净利润为亏损所致。
23、经营活动产生的现金流量净额减少179.17%的主要原因是本期支付的保证金及供应商货款增加较多所致。
24、投资活动产生的现金流量净额增加45.27%的主要原因是本期购建固定资产及无形资产减少所致。
25、筹资活动产生的现金流量净额增加275.46%的主要原因是本期取得贷款增加较多所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    公司于2011年8月23日开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于土地收储的议案》，同意由三门
县土地储备中心对公司位于三门县平安路167号的国有土地使用权及土上（含地面上下）的全部附着物进
行收储。并于2013年11月1日、2013年12月12日、2014年6月17日发布了进展公告。2014年7月11日因三门
县政府审议公司老三变厂房、设备等土地收储及补偿有关事宜，经公司申请，公司股票自2014年7月11日
开市起停牌。公司于2014年7月18日，2014年7月25日、2014年8月1日在指定信息披露媒体发布了《关于停
牌进展公告》、《关于继续停牌公告》。截止本报告披露日，公司于2014年8月1日开的第四届董事会第二
十八次会议审议通过了《关于老三变厂房征收及设备搬迁补偿的议案》、《关于老三变土地征收补偿的议
案》相关公告内详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
             重要事项概述                          披露日期                    临时报告披露网站查询索引
                                                                          公告编号：2011-027；坡露媒体：《中国
第四届董事会第四次会议决议公告      2011 年 08 月 25 日                   证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
                                                                          （www.cninfo.com.cn）
                                                                          公告编号：2013-034（临）；坡露媒体：
关于土地收储的进展公告              2013 年 11 月 01 日
                                                                          《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
                                                                  三变科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                                            讯网（www.cninfo.com.cn）
                                                                            公告编号：2013-035（临）；坡露媒体：
                                     2013 年 12 月 12 日                    《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
                                                                            讯网（www.cninfo.com.cn）
                                                                            公告编号：2014-032（临）；坡露媒体：
                                     2014 年 07 月 18 日                    《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
                                                                            讯网（www.cninfo.com.cn）
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关于停牌进展公告/关于继续停牌公告    2014 年 07 月 25 日                    《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
                                                                            讯网（www.cninfo.com.cn）
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                                     2014 年 08 月 01 日                    《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
                                                                            讯网（www.cninfo.com.cn）
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关于土地收储事项的公告               2014 年 08 月 01 日                    《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
                                                                            讯网（www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                   承诺方       承诺内容        承诺时间        承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                      浙江三变集团 避免同业竞争   2006 年 03 月 10
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                       长期         履行中
                                     有限公司       的承诺        日
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                     是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                  -37.58%     至                            -7.86%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                    1,200     至                             1,800
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                1,953.47
                                                           三变科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                     报告期内产品订单毛利率略有下降；到款与目标有差异，财务费用增长较
业绩变动的原因说明
                                     快。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
                                                          三变科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三变科技股份有限公司
                                                                                               单位：元
                 项目                  期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                      109,189,302.47                          64,111,222.86
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                            165,600.00
期损益的金融资产
    应收票据                                         200,000.00
    应收账款                                      456,155,804.23                         396,047,936.12
    预付款项                                       33,740,066.07                          12,099,844.17
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     26,058,837.51                          18,513,853.58
    买入返售金融资产
    存货                                          312,384,461.72                         272,190,588.37
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    8,101,016.50                           3,101,105.82
流动资产合计                                      945,829,488.50                         766,230,150.92
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
                                             三变科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资                     19,861,883.69                          22,069,883.69
    投资性房地产
    固定资产                        226,152,053.33                         222,148,920.86
    在建工程                          2,553,473.20                          14,720,408.10
    工程物资
    固定资产清理                     16,957,572.26
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         54,808,836.93                          55,436,969.23
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                      320,333,819.41                         314,376,181.88
资产总计                           1,266,163,307.91                      1,080,606,332.80
流动负债：
    短期借款                        333,307,310.00                         219,500,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    应付票据                         80,000,000.00                          40,002,450.00
    应付账款                        242,176,188.69                         234,702,677.99
    预收款项                         72,423,177.95                          40,081,068.01
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      9,387,376.96                          13,426,664.32
    应交税费                           -938,028.12                           2,920,294.63
    应付利息                            890,760.69                           2,987,898.89
    应付股利                            230,588.61
    其他应付款                       47,524,441.34                          46,818,295.42
                                                                三变科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                                                                    10,000,000.00
     其他流动负债
流动负债合计                                         785,001,816.12                           610,439,349.26
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                    7,350,000.00                             8,100,000.00
非流动负债合计                                         7,350,000.00                             8,100,000.00
负债合计                                             792,351,816.12                           618,539,349.26
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                              201,600,000.00                           201,600,000.00
     资本公积                                         69,150,900.00                            69,150,900.00
     减：库存股
     专项储备
     其他综合收益
     盈余公积                                         32,380,544.14                            32,380,544.14
     一般风险准备
     未分配利润                                      166,211,366.11                           158,935,539.40
归属于母公司所有者权益合计                           469,342,810.25                           462,066,983.54
     少数股东权益                                      4,468,681.54
所有者权益（或股东权益）合计                         473,811,491.79                           462,066,983.54
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                    1,266,163,307.91                        1,080,606,332.80
计
法定代表人：卢旭日                 主管会计工作负责人：卢旭日                       会计机构负责人：章日江
                                                      三变科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：三变科技股份有限公司
                                                                                           单位：元
                 项目              期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                  107,416,262.69                          63,466,800.36
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                        165,600.00
期损益的金融资产
    应收票据                                     200,000.00
    应收账款                                  453,474,899.93                         395,987,638.24
    预付款项                                   33,110,842.47                           9,022,444.17
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                 25,653,717.27                          18,513,853.58
    存货                                      308,462,075.54                         272,190,588.37
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产