兴业证券 2014 年第三季度报告
兴业证券股份有限公司
2014 年第三季度报告
二〇一四年十月三十日
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兴业证券 2014 年第三季度报告
目录
一、重要提示............................................................ 3
二、公司主要财务数据和股东变化.......................................... 3
三、重要事项............................................................ 6
四、附录............................................................... 14
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人兰荣、主管会计工作负责人郑苏芬及会计机构负责人（会计主管人员）林红珍保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末
调整后 调整前 比上年度末
增减(%)
总资产 55,397,005,928.34 36,292,535,603.37 35,586,179,517.06 52.64
归属于上市公司
13,937,518,535.82 13,004,923,190.82 13,004,923,190.82 7.17
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1-9 月） （1-9 月） 增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的
-2,178,670,019.58 -4,131,266,260.82 -4,084,470,493.18 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1-9 月） （1-9 月） 增减
调整后 调整前 （%）
营业收入 3,398,397,223.08 2,329,510,417.42 2,328,090,584.17 45.88
归属于上市公司
1,083,786,268.46 586,318,079.51 585,439,511.64 84.85
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
1,046,583,300.57 548,681,990.04 547,803,422.17 90.74
常性损益的净利
润
加权平均净资产 增加 2.71 个
8.03 5.32 5.32
收益率（%） 百分点
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基本每股收益
0.21 0.12 0.12 75.00
（元/股）
稀释每股收益
0.21 0.12 0.12 75.00
（元/股）
说明：1、根据合并财务报表新准则，公司将管理人为集团内部公司、且集团以自有资金参与、并
满足新修订准则规定“控制”定义的结构化主体（主要是证券公司和资产管理子公司资产管理计
划、基金公司和基金子公司资产管理计划）纳入合并报表范围，并根据准则要求，对年初及比较
期会计数据进行了追溯调整。
2、2014 年 9 月，公司以截至 2014 年 6 月 30 日公司股份总数 26 亿股为基数，以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 26 亿股，并按调整后的股数重新计算了各比较期间的每股收
益。
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -269,539.02 -731,489.33 主要为固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助，
但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规
4,718,228.00 53,229,248.00 主要为政府扶持资金
定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其他营 主要是冲回资管产品预计
2,277,454.46 1,864,302.30
业外收入和支出 负债和公益性捐赠支出
其他符合非经常性损益定
义的损益项目
所得税影响额 -1,034,890.98 -13,031,459.84
少数股东权益影响额（税
300,809.23 -4,127,633.24
后）
合计 5,992,061.69 37,202,967.89
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 138,062
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 条件股份数 股份 数量
量 状态
福建省财政 521,957,590 1,043,915,180 20.08 219,455,180 国家
无
厅
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福建省投资 227,441,223 454,882,446 8.75 0 国有法人
开发集团有 无
限责任公司
上海申新（集 101,400,000 202,800,000 3.90 0 境内非国
无
团）有限公司 有法人
厦门市特房 76,402,672 152,805,344 2.94 0 国有法人
筼筜开发有 无
限公司
华域汽车系 62,400,000 124,800,000 2.40 0 国有法人
统股份有限 无
公司
上海市糖业 54,500,573 109,001,146 2.10 0 国有法人
烟酒（集团） 无
有限公司
福建省融资 49,661,737 99,323,474 1.91 0 国有法人
担保有限责 无
任公司
成功控股集 40,500,000 90,800,000 1.75 0 质押 74,600,000 境内非国
团有限公司 有法人
冻结 14,000,000
上海交大昂 43,524,000 90,000,000 1.73 0 境内非国
立股份有限 无 有法人
公司
厦门经济特 39,474,714 78,949,428 1.52 0 国有法人
区房地产开
无
发集团有限
公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
福建省财政厅 824,460,000 人民币普通股 824,460,000
福建省投资开发集团有限责任公司 454,882,446 人民币普通股 454,882,446
上海申新（集团）有限公司 202,800,000 人民币普通股 202,800,000
厦门市特房筼筜开发有限公司 152,805,344 人民币普通股 152,805,344
华域汽车系统股份有限公司 124,800,000 人民币普通股 124,800,000
上海市糖业烟酒（集团）有限公司 109,001,146 人民币普通股 109,001,146
福建省融资担保有限责任公司 99,323,474 人民币普通股 99,323,474
成功控股集团有限公司 90,800,000 人民币普通股 90,800,000
上海交大昂立股份有限公司 90,000,000 人民币普通股 90,000,000
厦门经济特区房地产开发集团有限 78,949,428 78,949,428
人民币普通股
公司
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上述股东关联关系或一致行动的说 福建省投资开发集团有限责任公司的全资子公司福建省华兴集团有限责任
明 公司为福建省融资担保有限责任公司的母公司。厦门市特房筼筜开发有限公
司为厦门经济特区房地产开发集团有限公司的子公司。除此之外，公司未知
其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用。
量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
项目 增减 主要原因
2014年 9月30日 2013年12月31日
幅度（%）
货币资金 主要系 客户 保证金 存款 余
14,797,582,938.69 8,518,966,782.02 73.70%
额增多
客户资金存 主要系 客户 保证金 存款 余
12,335,566,636.13 6,783,836,065.78 81.84%
款 额增多
融出资金 7,965,951,304.13 4,294,300,492.18 85.50% 融资规模增加
衍生金融资 利率互 换公 允价值 变动 形
7,901,794.19 105,845,451.05 -92.53%
产 成的资产减少
买入返售金 主要系 股票 质押回 购业 务
9,745,670,915.00 5,230,527,111.78 86.32%
融资产 规模增加
应收款项 主要系 应收 基金手 续费 收
450,986,385.93 208,406,556.61 116.40%
入和应收清算款余额增加
存出保证金 主要系 转融 通保证 金及 期
1,378,240,298.21 730,333,407.36 88.71%
货保证金增加
可供出售金
3,790,955,080.93 1,612,516,595.16 135.10% 主要系债券持仓规模增加
融资产
其他资产 主要系 贷款 及应收 款项 类
195,271,331.98 79,433,242.50 145.83%
投资余额增加
应付短期融
0 1,800,000,000.00 -100.00% 本年归还短期融资券资金
资券
衍生金融负 利率互 换公 允价值 变动 损
7,664,130.15 111,100,115.06 -93.10%
债 失形成的负债减少
卖出回购金
11,551,381,705.54 8,342,606,837.76 38.46% 卖出回购业务规模增加
融资产款
代理买卖证 主要系 客户 保证金 余额 增
14,629,751,659.75 9,322,466,366.25 56.93%
券款 多
应交税费 407,464,183.54 270,742,026.28 50.50% 主要系 应交 企业所 得税 和
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代扣限售股个税余额增加
应付款项 主要系 应付 手续费 及佣 金
518,363,348.82 215,075,680.82 141.01%
和应付清算款余额增加
应付利息 主要系 回购 利息和 应付 债
209,951,256.02 54,976,017.98 281.90%
券利息增加
预计负债 本年冲 回上 年计提 的资 产
0 2,216,435.13 -100.00% 管理计 划承 担有限 补偿 责
任的预计负债
长期借款 兴证香 港银 行借款 余额 增
624,401,550.00 54,000,000.00 1056.30%
加
应付债券 9,919,331,657.28 0 不适用 本年发行公司债和次级债
递延所得税 主要系 子公 司持有 的金 融
负债 9,961,020.83 454,321.41 2092.51% 资产公允价值变动上升，使
应纳税暂时性差异增加
股本 5,200,000,000.00 2,600,000,000.00 100.00% 本年资本公积转增股本
资本公积
主要系 本年 资本公 积转 增
3,843,208,925.65 6,388,118,226.37 -39.84%
股本
未分配利润 2,394,412,667.70
3,270,198,936.16 36.58% 主要系本年利润增加
外币报表折
-1,717,196.69 -3,435,573.95 不适用 兴证香港报表折算差额
算差额
（2）公司利润表项目大幅变动的情况及原因
增减
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 主要原因
幅度（%）
投资银行业务 主要系证券承销业务规模增
390,348,863.58 237,560,650.29 64.32%
手续费净收入 加
受托客户资产 主要系资产业务管理规模增
管理业务净收 121,307,691.58 75,992,987.52 59.63% 加导致管理费收入增加
入
利息净收入 主要系融资融券和股票质押
453,465,369.91 215,451,414.31 110.47%
回购利息收入增加
对联营企业和 联营企业海峡股权交易中心
合营企业的投 -2,985,961.88 -784,211.04 不适用 本期长期股权投资损益调整
资
公允价值变动 主要系交易性金融资产公允
286,030,162.17 -89,379,431.75 不适用
收益 价值变动较上年同期增加
汇兑收益 主要系兴证香港 RQFII 产品投
1,121,348.91 -70,258.41 不适用
资因汇率变动产生汇兑收益
营业税金及附 主要系营业收入增加
204,366,628.37 143,197,206.13 42.72%
加
资产减值损失 19,276,051.11 5,895,449.36 226.96% 主要系本年计提融资类业务
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坏账准备
所得税费用 390,309,869.67 206,341,045.22 89.16% 主要系本年利润增加
（3）公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减 主要原因
幅度（%）
经营活动产生的 主要系本年客户交易
现金流量净额 -2,178,670,019.58 -4,131,266,260.82 不适用 结算资金净流入而上
年同期净流出
投资活动产生的 主要系兴业资本本年
-153,516,364.67 -26,033,177.08 不适用
现金流量净额 对外投资金额增加
筹资活动产生的 主要系本年发行公司
8,287,290,942.64 3,853,214,046.35 115.07%
现金流量净额 债和次级债
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2014年9月5日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司
2014年半年度以资本公积金转增股本的议案》，公司以截至2014年6月30日公司股份
总数26亿股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增26亿股；公
司于2014年9月15日刊登了《兴业证券2014年中期资本公积金转增股本实施公告》，
新转增的26亿股于2014年9月22日上市流通，公司总股本由26亿股变更为52亿股。
2、公司于2013年6月7日召开了2013年第一次临时股东大会，审议通过了公司发
行证券公司短期融资券和公司债券的议案；2013年7月18日，公司收到《中国人民银
行关于兴业证券股份有限公司发行短期融资券的通知》，核定公司待还短融券最高余
额36亿元，待还最高余额一年内有效。公司于2014年1月10日、2014年4月9日和2014
年7月8日分别发行了2014年度第一期、第二期和第三期短期融资券，发行规模均为人
民币18亿元。2014年1月15日、2014年4月11日、2014年7月10日和2014年9月18日，公
司完成2013年度第一期、2014年度第一期、2014年度第二期和2014年度第三期短期融
资券本息兑付。目前，公司待偿还短融券余额为0。
3、经中国证监会于2014年1月14日签发的“证监许可〔2014〕91号”文核准，
公司获准公开发行面值总额不超过500,000万元（含500,000万元）的公司债券。2014
年3月，公司发行2013年公司债券（第一期），发行规模25亿元。2014年6月，公司发
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行2013年公司债券（第二期），发行规模25亿元。目前，公司待偿还公司债余额为50
亿元。
4、公司于2014年5月28日召开2013年年度股东大会，审议通过了公司发行次级
债券的议案，批准公司发行不超过50亿元（含50亿元）的次级债券。2014年8月，公
司发行2014年次级债券（第一期），发行规模25亿元。2014年9月，公司发行2014年
次级债券（第二期），发行规模25亿元。目前，公司待偿还次级债券余额为50亿元。
5、报告期内，公司新设 19 只集合资产管理计划：兴业证券鑫享定增 2 号集合资
产管理计划于 2014 年 7 月 1 日成立，份额为 54,896,667.28 份；兴业证券鑫成 7 号
集合资产管理计划于 2014 年 7 月 15 日成立，份额为 72,832,822.82 份；兴业证券鑫
成 12 号集合资产管理计划于 2014 年 7 月 18 日成立，份额为 90,001,350.00 份；兴
证资管鑫成 15 号集合资产管理计划于 2014 年 8 月 14 日成立，份额为 52,948,298.27
份；兴证资管鑫成 16 号集合资产管理计划于 2014 年 8 月 14 日成立，份额为
321,004,815.00 份；兴业证券鑫享 5 号集合资产管理计划于 2014 年 8 月 19 日成立，
份额为 73,746,115.97 份；兴证资管稳进 3 号多空策略集合资产管理计划于 2014 年
8 月 21 日成立，份额为 79,221,755.54 份；兴证资管鑫成 18 号集合资产管理计划于
2014 年 8 月 21 日成立，份额为 533,377,265.57 份；兴证资管玉麒麟 7 号多策略对
冲集合资产管理计划于 2014 年 8 月 27 日成立，份额为 256,039,030.49 份；兴证资
管鑫成 17 号集合资产管理计划于 2014 年 8 月 28 日成立，份额为 80,420,734.06 份；
兴证资管鑫成 21 号集合资产管理计划于 2014 年 9 月 4 日成立，份额为 60,087,884.08
份；兴证资管鑫成 28 号集合资产管理计划于 2014 年 9 月 4 日成立，份额为
123,176,958.02 份；兴证资管鑫泓 2 号集合资产管理计划于 2014 年 9 月 4 日成立，
份额为 127,500,000.00 份；兴证资管鑫成 23 号集合资产管理计划于 2014 年 9 月
11 日成立，份额为 49,901,397.51 份；兴证资管鑫成 26 号集合资产管理计划于 2014
年 9 月 17 日成立，份额为 74,852,096.27 份；兴证资管鑫众 1 号集合资产管理计划
于 2014 年 9 月 18 日成立，份额为 564,650,814.00 份；兴证资管鑫泓 3 号集合资产
管理计划于 2014 年 9 月 19 日成立，份额为 85,003,082.50 份；兴证资管鑫成 22 号
集合资产管理计划于 2014 年 9 月 23 日成立，份额为 55,606,852.08 份；兴证资管
鑫成 20 号集合资产管理计划于 2014 年 9 月 25 日成立，份额为 63,004,725.00 份。
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截止 2014 年 9 月 30 日，公司已推出 57 只集合资产管理计划，其存续产品 53 只，
公司集合资产管理计划的资产份额情况如下：
序号 名 称 资产份额（份| 兴业证券股份有限公司2014年第三季度季报 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-10-30 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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