宁波天邦股份有限公司 2014 年半年度报告全文
2014 年半年度报告
股票简称：天邦股份
股票代码：002124
披露日期：2014 年 11 月 12 日
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第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人张邦辉、主管会计工作负责人张邦辉及会计机构负责人(会计主
管人员)张志祥声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第二节 公司简介 .................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................... 10
第五节 重要事项 ................................................. 19
第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 27
第七节 优先股相关情况 ........................................... 30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................. 31
第九节 财务报告 ................................................. 33
第十节 备查文件目录 ............................................ 135
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、股份公司 指 宁波天邦股份有限公司
董事会 指 宁波天邦股份有限公司董事会
监事会 指 宁波天邦股份有限公司监事会
股东大会 指 宁波天邦股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《宁波天邦股份有限公司章程》
安徽天邦 指 安徽天邦饲料科技有限公司
广东天邦 指 广东天邦饲料科技有限公司
草原天邦 指 内蒙古草原天邦饲料有限公司
盐城天邦 指 盐城天邦饲料科技有限公司
盐城邦尼 指 盐城邦尼水产食品科技有限公司
成都天邦 指 成都天邦生物制品有限公司
湖南金德意 指 湖南金德意油脂能源有限公司
越南天邦 指 越南天邦特驱饲料有限公司
无棣金德意 指 无棣金德意油脂有限公司
汉世伟猪业 指 汉世伟猪业有限公司
湖北汉世伟 指 湖北汉世伟种猪有限公司
青岛汉世伟 指 青岛汉世伟猪业服务有限公司
益辉国际 指 益辉国际发展有限公司
宣城汉世伟 指 宣城汉世伟种猪有限公司
艾格菲实业 指 Agfeed Industries, Inc（BVI）
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 天邦股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 宁波天邦股份有限公司
公司的中文简称（如有） 天邦股份
公司的外文名称（如有） NINGBO TECH-BANK CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）TECH-BANK
公司的法定代表人 张邦辉
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王韦 戴鼎
上海市松江区松卫北路 665 号企福天地 9 上海市松江区松卫北路 665 号企福天地 9
联系地址
楼 楼
电话 021-37745053 021-37745053
传真 021-37745250 021-37745250
电子信箱 wangw@tianbang.com daid@tianbang.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,261,096,688.81 797,009,716.74 58.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） -29,571,615.10 -10,029,286.41 -194.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-55,054,589.83 -11,832,506.00 -365.28%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -36,484,740.07 -101,829,217.32 64.17%
基本每股收益（元/股） -0.140 -0.049 -185.71%
稀释每股收益（元/股） -0.140 -0.049 -185.71%
加权平均净资产收益率 -5.87% -2.42% -3.45%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,903,231,358.76 1,852,198,729.48 2.76%
归属于上市公司股东的净资产（元） 472,072,430.39 524,123,572.67 -9.93%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 23,359,991.37
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越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,498,661.97
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 293,817.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 4,758,902.66
少数股东权益影响额（税后） -89,406.11
合计 25,482,974.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，受养殖行情持续低迷，H7N9流感疫情等因素影响，饲料需求减少，饲料总产量同比略降。中国饲料协会信
息中心通报，据180家重点跟踪企业数据预测，2014年上半年全国饲料总产量8300万吨，同比下降3%。按饲养品种划分，猪
饲料3830万吨，同比增长0.3%；蛋禽饲料1330万吨，同比下降8%；肉禽饲料2200万吨，同比下降7.0%；水产饲料480万吨，
同比下降10%。随着畜禽产品价格的回升，国内养殖业正在复苏，预期在第三季度以后，会有较大改观，饲料需求将逐步趋
好，其中肉禽饲料和水产饲料将有明显起色。
规模化养殖趋势客观上加大了防疫风险，市场需要高质量的防疫疫苗产品。为适应市场需求趋势，动物保健行业必须对
现有生产工艺与技术进行换代升级，采用更先进的生产工艺与新技术，如悬浮培养技术、抗原浓缩、纯化技术、活疫苗耐热
保护剂等。报告期内，公司子公司成都天邦推出集团专供圆环疫苗产品圆力佳，正是采用以上技术推出的具有国际竞争力的
产品。
受到供应量增加、需求疲软等宏观因素的影响，报告期内，我国养猪行业经历了罕见的长时间、大幅度亏损。搜猪网数
据显示，2014年上半年全国自繁自养头均的盈利情况，仅第一周头均盈利26元，之后就进入长达半年之久的全行业亏损。预
计下半年母猪存栏量有望见底，生猪价格有望稳步上升。
报告期内，公司董事会严格执行上市公司的有关法律法规，全面落实股东大会决议，认真履行各项业务职责，悉心督导
和支持公司经理层工作，积极发挥董事会的决策和指导作用，促进了公司生产经营管理工作的有序开展。
报告期内，公司实现营业收入12.61亿元，同比增长58.23%；归属于上市公司股东的净利润-2,957.16万元，同比下降
194.85%；综合毛利率7.9%，同比减少4.02%。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司主要业务均有较大幅度增长。其中：各类饲料产品本期实现销量为15.48万吨，同比增长34.46%；生物
柴油及化工油脂本期实现销量为5.62万吨，同比增长52.29%；水产品业务本期实现销量为437.84吨，同比下降18.51%。
报告期内，公司实现营业收入12.61亿元，同比增长58.23%。其中：饲料及饲料原料实现销售收入7.21亿元，同比增长
36.72%；生物制品业务实现销售收入4768.8万元，同比增长17.16%；生物柴油及化工油脂实现销售收入2.66亿元，同比增长
46.34%。
公司与艾格菲国际于2013年12月6日进行了艾格菲实业100%股权的交割，艾格菲实业于2013年12月31日纳入公司财务报
表合并范围。截止报告期末，艾格菲实业拥有总资产38,449万元，总负债8,969万元，净资产29,480万元。本报告期艾格菲
实业销售各类饲料3.1万吨，销售商品猪、商品种猪11.1万头，商品仔猪13.5万头，实现销售收入26,112万元，实现净利润
为亏损4,651万元。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系各类饲料、 动
物疫苗和生物柴油及化
营业收入 1,261,096,688.81 797,009,716.74 58.23%
工油脂收入及合并艾格
菲收入增加所致
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主要系销售收入增加引
营业成本 1,161,409,679.39 701,978,269.68 65.45% 起成本增加及合并艾格
菲成本所致。
销售费用 68,558,393.72 53,705,308.78 27.66%
主要系本报告期增加原
管理费用 87,734,658.09 63,382,535.07 38.42%
艾格菲合并所致
主要系借款融资购买艾
财务费用 24,940,289.93 15,986,756.36 56.01% 格菲实业 100%股权增
加的利息所致。
主要系安徽天邦收到的
所得税费用 7,335,443.16 1,636,400.03 348.27% 土地收储款项增加的所
得税费用所致。
研发投入 26,595,044.88 22,694,039.69 17.19%
主要系销售收入增加,相
经营活动产生的现金流
-36,484,740.07 -101,829,217.32 64.17% 应的回款增加及增加原
量净额
艾格菲合并数据所致。
主要系安徽天邦收到的
投资活动产生的现金流
-29,544,039.14 -56,607,414.52 47.81% 土地收储款项增加的现
量净额
金所致。
筹资活动产生的现金流 主要系本报告期银行借
-18,693,726.49 87,740,305.99 -121.31%
量净额 款增量减少所致。
现金及现金等价物净增
-84,634,003.40 -70,892,597.19 -19.38%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司在董事会和经营层的努力下，继续打通动物疫苗，饲料及种猪产品之间的联系渠道，探索协同经营能力
的建设。
1、整合艾格菲实业。
报告期内，公司制定了通过营养饲料改进、遗传改良和精液使用、猪场猪舍环境改进和饮水质量控制、生物安全与免疫
方案改进和猪场资源优化调整的策略和实施方案。通过几个月的计划实施，养猪生产效率得到显著提高，生产成本不断下降。
随著方案的全面落实和产生效果，养猪生产成本将进一步下降。
2、项目建设
报告期内，公司积极推进各个项目的建设。位于安徽和县的存栏6200头母猪曾祖代、祖代种猪场将于2014年8月投入使
用；公司注册成立了安徽宣城天邦猪业有限公司用于实施安徽宣城两个猪场的项目；开工建设安徽天邦生物发酵原料生产线
项目。
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三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 同期增减
分行业
一、饲料及饲料
720,627,208.55 609,695,572.13 15.39% 36.72% 34.51% 1.39%
原料
二、食品加工 32,073,827.10 28,656,070.40 10.66% -5.81% -5.05% -0.72%
三、生物制品 47,687,984.11 8,777,222.77 81.59% 17.16% -48.70% 23.63%
四、生物柴油及
266,126,285.26 279,230,275.81 -4.92% 46.34% 47.38% -0.74%
化工油脂
五、生猪养殖 183,137,588.5 223,597,286.85 -22.09%
分产品
一、饲料及饲料
720,627,208.55 609,695,572.13 15.39% 36.72% 34.51% 1.39%
原料
二、食品加工 32,073,827.10 28,656,070.40 10.66% -5.81% -5.05% -0.72%
三、生物制品 47,687,984.11 8,777,222.77 81.59% 17.16% -48.70% 23.63%
四、生物柴油及
266,126,285.26 279,230,275.81 -4.92% 46.34% 47.38% -0.74%
化工油脂
五、生猪养殖 183,137,588.5 223,597,286.85 -22.09%
分地区
国内 1,201,523,342.46 1,106,550,439.23 7.90% 60.56% 68.44% -4.31%
国外 48,129,551.06 43,405,988.73 9.81% 36.15% 31.20% 3.40%
四、核心竞争力分析
公司是以绿色环保型饲料的研发、生产、销售和技术服务为基础，集成饲料原料开发、动物预防保健、标准化动物
养殖技术和动物源食品加工为一体的农业产业化国家重点龙头企业、国家重点高新技术企业、全国第一批农产品加工示
范企业。公司具有多方面的核心竞争力 。
1、具有行业领先的研发能力和技术水平
公司较早建有省级工程技术中心及博士后科研工作站，2010年，公司与中国水产科学研究院共同创办“中国水产科学
研究院天邦水生动物及饲料科学研究所”。公司与科研院所及大专院校密切合作，积极进行项目研发，有多项研发成果先
后获国家科技进步二等奖及浙江省、安徽省科技进步奖。全资子公司成都天邦生物制品有限公司与科研院所共同研制和
开发具有国际国内前瞻性的兽用生物制品，研发并生产市场急需的国际先进科研成果产品，并购四年以来已成功取得一
类新兽药、二类新兽药各一项、三类新兽药两项，确保了公司产品的更新换代和可持续发展。
2、拥有国际先进的生产工艺与设备
公司是国内最早从国外引入全熟化颗粒饲料生产线进行水产饲料生产的企业，目前拥有具有国际先进水平的膨化颗
粒饲料生产线7条，通过十余年的探索与实践，已经建立了一套完整的生产工艺与质量控制体系。随着国内水产养殖业对
水体污染、饲料利用效率等关注度的提升，全熟化颗粒饲料已开始逐步替代传统挤压颗粒饲料。全资子公司成都天邦生
物制品有限公司，投资建设的微载体悬浮培养车间，是目前国内乃至国际上最为先进的微载体悬浮培养车间之一，全部
引进瑞士比欧的生产线，具备世界一流的软硬件能力。目前公司应用微载体悬浮培养工艺生产兽用生物制品已取得国家
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发明专利六项。
3、率先提倡绿色环保理念，追求产品安全
公司始终坚持“精制动物食品，呵护人类健康”的经营理念，积极倡导绿色环保和安全食品，较早研发生产具有提高养
殖效果，减少对水体污染的膨化饲料产品，在国内饲料业界率先获得绿色食品生产资料认证推荐，获准使用“绿色食品生
产资料证明商标”，较早通过了ISO2001：9000质量管理体系认证，下属各分子公司也先后通过质量管理体系认证，盐城
邦尼水产食品有限公司先后取得QS证书，通过美国FDA、欧盟、韩国出口注册，内蒙古草原天邦饲料科技有限公司还通
过了“食品安全管理体系认证”。公司积极倡导并承诺在饲料生产过程中不添加任何抗生素，保证食品安全。成都天邦生物
制品有限公司视产品的质量为生命，视信誉为使命，2010年成为全国首家获得批准进口Charles river的SPF种蛋用于生产、
检验、研发的动物疫苗企业；加上公司新建的微载体悬浮培养车间均能够有效降低兽用生物制品带有外源性病毒的安全
风险，让养殖户对产品的使用更加放心。
4、具有竞争力的自主品牌体系
公司把品牌建设作为重要的发展战略之一，积极通过提高产品质量，加强市场开拓和技术服务，扩大对产品商标品
牌的宣传等途径扩大天邦商标及天邦品牌的影响力，2011年11月，“天邦”牌商标在延续“浙江省著名商标”的基础上，被国
家工商总局商标局认定为“中国驰名商标”；2010年3月，“天邦”牌特种水产饲料再次被评定为“浙江省名牌产品”；2012年5
月，成都天邦圆力佳、稳常佳、新城疫禽流感H9二联灭活疫苗等产品被列入成都市地方名优产品推荐目录。
5、广纳人才，具有竞争力的高素质员工队伍
公司落实人才战略，充分利用各种途径广纳人才，特别是高层次人才的引进，着力建设高素质员工队伍，以适应公
司产品研发和经营管理对人才的需求。通过与高等院校建立人才引进、人才培养合作关系，在公司内部建立并完善绩效
考核、人才激励、薪酬福利等制度，吸引了包括国外科技人才在内的大量优秀人才加盟，人才战略的成功实施，对公司
的产业拓展和规范运作起到了积极作用。
6、以管理创新提高企业素质
公司注重积极导入并推行现代管理方法，力求以管理创新来提升企业综合素质，促进经济效益的提高。公司注重管理
人员素质的提高，使大部分公司高管接受了EMBA\MBA等系统管理知识的教育和培训。在坚持实行ISO9000质量管理体系
和卓越管理体系的基础上，公司先后导入预算管理、职能线管理、项目管理、精益管理、CRM客户关系管理、7S管理等现
代管理方法，通过对资金实行收支两条线管理运作，保证了资金的合理高度和使用；通过加强对各分、子公司和各部门的审
计督察，促进了各单位执行力的提高；通过对预算完成情况的定期考核与奖惩，有效地促进了预算目标的完成；通过对从原
材料采购验收到成品出厂的全面质量管理，保证了产品质量的提高；通过CRM管理体系的建立，加强了对销售人员的管控，
改善了与客户的沟通与交流；通过对生产现场经常不断的检查考核，有效地改变了生产环境，实现了安全生产。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
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（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
□ 适用 √ 不适用
（2）募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
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4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
饲料生产 167,209,11 85,065,896. 68,245,786. 5,432,070 31,506,893.9
安徽天邦 子公司 饲料 4,834.00 万
及销售 8.72 63 39 .37
饲料生产 56,197,007. 21,622,882. 61,058,047. 613,015.1
广东天邦 子公司 饲料 2,000.00 万 523,666.44
及销售 34 90 86 3
饲料生产 51,155,323. 14,503,858. 59,479,046. 1,277,289
草原天邦 子公司 饲料 1,600.00 万 1,209,780.58
及销售 42 09 31 .58
饲料生产 149,600,90 65,724,264. 64,742,920. -4,784,45
盐城天邦 子公司 饲料 6,498.00 万 -4,498,883.58
及销售 9.73 59 00 0.58
水产品加 水产品加 32,746,338. 20,898,153. 32,300,295. 1,099,841
盐城邦尼 子公司 3,000.00 万 1,193,735.56
工 工及销售 80 07 04 .31
生物制品
15,678.90 216,826,11 189,181,64 54,340,748. 1,358,630
成都天邦 子公司 生物制品 生产及销
