烟台东诚药业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
烟台东诚药业集团股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 02 月
烟台东诚药业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 172,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含
税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人由守谊、主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人(会计主
管人员)刘晓杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等方面的内容，均不构成本公司
对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 31
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 37
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 43
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 44
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 50
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 55
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 57
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 157
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、东诚药业 指 烟台东诚药业集团股份有限公司
北方制药 指 烟台东诚北方制药有限公司，本公司之子公司。
东源生物 指 临沂东诚东源生物工程有限公司，本公司之子公司。
烟台东益 指 烟台东益生物工程有限公司，本公司控股股东。
金业投资 指 烟台金业投资有限公司，本公司股东之一。
华益投资 指 烟台华益投资有限公司，本公司股东之一。
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
State Food and Drug Administration，国家食品药品监督管理局（原国
国家药监局/SFDA 指 家药品监督管理局），监督食品、保健品、化妆品安全管理；主管全
国药品监管工作。
Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范，是药品生产和
GMP 指 质量管理的基本准则，适用于药品制剂生产的全过程和原料药生产中
影响成品质量的关键工序。
药物活性成分（Active Pharmaceutical Ingredients，API），用于药品制
原料药 指 造中的一种物质或多种物质的混合物，而且在用于制药时，成为药品
的一种活性成分。
肝素是天然抗凝剂，首先从肝脏发现而得名，肝素自 1918 年被偶然
肝素 指 发现具有明显的抗凝作用，1935 年被用于临床治疗抗凝血，20 世纪
40 年代被收入美国药典中作为一种临床抗血凝药物。
肝素钠 指 以钠盐形式存在的肝素
肝素粗品在取得 cGMP 认证的制药工厂经分离纯化后形成的，符合
肝素原料药 指
《药典》规定的质量标准及完成相关的药政注册等程序的肝素产品。
肝素原料药或肝素粗品通过化学或酶法解聚获得相对分子量小的低
低分子肝素 指
分子量肝素（包括依诺肝素、达肝素、那曲肝素、帕肝素和瑞肝素等）
硫酸软骨素 指 是一种从动物软骨提取的粘多糖。
硫酸软骨素钠 指 以钠盐形式存在的硫酸软骨素
一种浓密胶状物质，由软骨组织及其周围的软骨膜构成，作为硫酸软
软骨 指
骨素生产的原材料。
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重大风险提示
公司可能存在原材料采购风险、产品质量风险、产品销售价格波动的风险、
安全生产的风险、人才缺乏的风险等，具体风险详见第四节董事会报告第七部
分“公司未来发展的展望”中可能面临的主要风险。请广大投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 东诚药业 股票代码
变更后的股票简称（如有） 东诚药业
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 烟台东诚药业集团股份有限公司
公司的中文简称 东诚药业
公司的外文名称（如有） Yantai Dongcheng Biochemicals Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Dongcheng Biochem
公司的法定代表人 由守谊
注册地址 烟台经济技术开发区长白山路 7 号
注册地址的邮政编码 264006
办公地址 烟台经济技术开发区长白山路 7 号
办公地址的邮政编码 264006
公司网址 http://www.dcb-group.com/
电子信箱 stock@dcb-group.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 白星华 刘晓杰
联系地址 烟台经济技术开发区长白山路 7 号 烟台经济技术开发区长白山路 7 号
电话 0535-6371119 0535-6371119
传真 0535-6371119 0535-6371119
电子信箱 stock@dcb-group.com stock@dcb-group.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 上海证券报 证券日报证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 烟台经济技术开发区长白山路 7 号证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
烟台经济技术开发 企合鲁烟总字第
首次注册 1998 年 12 月 31 日 370602705877283 70587728-3
区 I-3 小区内 003916 号
烟台经济技术开发
报告期末注册 2013 年 07 月 24 日 370600400006926 370602705877283 70587728-3
区长白山路 7 号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704
签字会计师姓名 张敬鸿、赵军
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市东城区建国门内大街
2012 年 5 月 25 日至 2014 年
民生证券股份有限公司 28 号民生金融中心 A 座 16-18 孙振、阙雯磊
12 月 31 日
层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 751,021,851.40 774,730,022.32 -3.06% 587,753,814.32
归属于上市公司股东的净利润
103,957,977.04 100,849,519.52 3.08% 105,057,604.18
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
99,546,807.14 76,771,757.82 29.67% 103,282,696.55
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
52,001,639.55 -20,602,529.23 352.40% 44,535,233.60
（元）
基本每股收益（元/股） 0.6016 0.5836 3.08% 0.6787
稀释每股收益（元/股） 0.6016 0.5836 3.08% 0.6787
加权平均净资产收益率 9.23% 9.35% -0.12% 14.96%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 1,393,353,946.38 1,228,499,087.43 13.42% 1,088,359,125.17
归属于上市公司股东的净资产
1,168,957,999.60 1,087,768,835.75 7.46% 1,015,437,717.43
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
77,581.13 181,728.93 -352,206.90
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,089,813.91 28,198,047.13 2,459,400.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,675.52 -9,325.25 -28,940.00
减：所得税影响额 777,967.60 4,253,623.77 301,666.97
少数股东权益影响额（税后） 3,933.06 39,065.34 1,678.50
合计 4,411,169.90 24,077,761.70 1,774,907.63 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，公司面临的外部发展环境依然严峻。面对严峻的挑战，公司上下坚决贯彻董事会制定的发展战略，一方面稳固原料
药业务的基础地位，一方面加强制剂业务的精细化营销工作，确立其成为公司新的利润增长点。经过公司管理团队和全体员
工的共同努力，基本实现公司2014年经营计划。报告期内，原料药业务继续依托技术优势、认证优势、营销渠道优势，坚持
“质量、顾客、承诺”的质量方针，加大在原料药领域的市场开拓力度的同时，严格控制公司内部的成本支出，降本增效，开
源与节流并重，取得了业内领先的经营成果；制剂业务，通过精细化营销策略和管理提升工作，进一步推进在全国有关省区
的产品招标工作的同时，加强销售队伍整合和销售责任的分配监管等工作，并通过加强技术改进，继续优化重点品种工艺，
提高产品质量降低成本，使得制剂业务各项经营指标均保持了较高水平的增长。另外，上半年大洋制药被认定为高新技术企
业，对提高大洋制药的市场竞争力和业绩提升均产生积极作用；公司新建的冻干粉针制剂车间顺利通过2010年版GMP认证，
北方制药的生产和质量体系的完善和提升，也为公司在申报的那曲肝素钙等低分子肝素系列制剂产品提供符合标准的生产车
间。在提升公司核心技术竞争力方面，公司继续积极完善研发体系建设，产学研合作方面得到进一步加强，多个品已经申报
国内药品注册，逐渐提高的自主研发和创新能力将为公司可持续发展奠定基础；报告期内公司完成了公司的更名工作，公司
及各下属公司将以统一名号、统一标示、统一品牌共图发展大计，有利于加强公司品牌建设和提高产品影响力。
报告期内，公司实现营业收入7.5亿，较上年同期降低3.06 %，实现归属于上市公司股东净利润10,395.8万，较上年同期
增加3.08% ；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润99,54.7万元，较上年同期增加29.67%。
二、主营业务分析
1、概述
2014年，公司实现营业收入7.5亿，较上年同期降低3.06%。其中肝素钠实现销售收入3.95亿，硫酸软骨素实现销售收入2.12
亿。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（1）在原料药业务方面：报告期内，公司继续依托技术优势、认证优势、营销渠道优势，坚持“质量、顾客、承诺”的质量
方针，报告期内顺利通过多个新老客户的质量审核，为实现产品的进一步销售打下了良好的基础，与行业整体形势相比较，
公司抵御住了行业激烈竞争的压力，基本实现年初制定的全年经营目标。
（2）在制剂业务方面：子公司北方制药依托生物医药工业园加强现有产品尿促性素、氢化可的松琥珀等产品的生产并进一
步推进在全国有关省区的产品招标工作。大洋制药今年上半年加强技术改进，继续优化银黄滴丸滴速、穿龙骨刺胶囊制粒填
充等品种的工艺，提高产品质量，同时加强销售队伍整合和销售责任的分配监管等工作，报告期内大洋制药销售收入和现金
流实现增长。
（3）在募投项目方面：报告期内生物医药工业园冻干粉针车间的GMP认证工作是工作的重点，为确保GMP的顺利进行，子
公司北方制药制定了严格的项目进度方案，并确保实施，在项目进程中合理协调各专业进度，在确保专业质量的前提下对项
目工作提前安排，报告期内生物医药工业园一期冻干粉针生产线通过国家GMP认证，已具备生产能力，后期公司注射用那
曲肝素钙获批后即可在此进行生产。
（4）在研发方面：公司多项重点研发项目取得了阶段性成果。公司今年6月份收到国家食品药品监督管理总局（CFDA）药
品审评中心下发那曲肝素钙及其注射剂“申请药品生产现场检查通知书”，标志公司那曲肝素钙项目取得了新的进展，2015
年1月20日公司迎接了CFDA食品药品审核查验中心专家组对那曲肝素钙原料药的注册生产现场检查，待该产品获批后，公司
会以公司生物医药工业园为平台开展该产品的生产工作；2014年4月“一种高效价肝素钠制备新工艺”获得授权，进一步增强
了公司的核心竞争力；公司注重于外部科研院所的合作交流，8月中美海洋论坛，公司组织“中美海洋天然产物峰会”并顺利
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闭幕。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
2014年，公司实现主营业务收入7.5亿元，较2013年下滑2.86%，其中肝素钠业务实现收入3.96亿元，较2013年下滑23%，为
公司主营业务收入下降的主要因素。2014年公司肝素钠业务实现销售19695.6亿单位，较2013年下降8.4%；平均售价较2013
年下降15.94%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 亿 19,695.6 21,500.61 -8.40%
肝素钠 生产量 亿 23,155.47 21,643.65 6.98%
库存量 亿 5,798.49 2,347.67 146.99%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
肝素钠库存量较上年增加146.99%，主要是2014年公司根据肝素钠市场状况，适时增加原材料的采购，保证公司的安全库存，
降低经营风险所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 264,375,054.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.20%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 72,030,358.85 9.59%
2 第二名 65,021,368.59 8.66%
3 第三名 54,481,925.31 7.25%
4 第四名 39,541,769.52 5.27%
5 第五名 33,299,632.16 4.43%
合计 -- 264,375,054.43 35.20%
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3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
制药行业 主营业务成本 501,301,720.14 99.75% 591,052,070.18 99.59% -15.18%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
肝素钠 主营业务成本 259,075,001.99 51.68% 403,744,588.10 68.03% -35.83%
硫酸软骨素 主营业务成本 158,572,959.21 31.63% 133,376,033.62 22.47% 18.89%
制剂产品 主营业务成本 50,062,686.05 9.99% 36,147,866.92 6.09% 38.49%
其他产品 主营业务成本 33,591,072.89 6.70% 17,783,581.54 3.00% 88.89%
说明
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 299,712,888.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 55.44%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 77,508,852.34 14.34%
2 第二名 56,641,854.70 10.48%
3 第三名 55,246,102.14 10.22%
4 第四名 55,209,579.73 10.21%
5 第五名 55,106,499.98 10.19%
合计 -- 299,712,888.89 55.44%
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4、费用
1.销售费用较上年增加 102.49%，主要系子公司大洋制药调整营销模式，市场推广费增加所致。
2.管理费用较上年增加 50.21%，主要系公司加大技术研发以及新增固定资产和无形资产的折旧和摊销增加所致。
3.财务费用较上年减少 119.25%，主要系汇兑损益减少所致。
5、研发支出
2014 年公司的主要在研项目及目标、进展情况如下表所述：
序号 项目名称 目标及进展情况
1 达肝素原料药及制剂 原料药申报化药 3.1+6 类，已完成《药品生产许可证》增项，注
册资料已受理，完成研制现场审查，正处于 CDE 专业审评阶段
2 那曲肝素原料药及制剂 原料药申报化药 3.1+6 类，注册资料已经受理，目前正在进行现
场核查
3 依诺肝素原料药及制剂 申报化药 6 类，已完成《药品生产许可证》增项,注册资料已受理，
完成研制现场及生产现场核查，正处于 CDE 专业审评阶段
4 HT-1 原料药及制剂 申报化药 3 类新药，目前处于临床前研究阶段
5 低分子肝素纯化 建立了低分子肝素纯化技术平台，提高低分子量肝素产品收率，
降低生产成本，已完成那曲肝素钠、达肝素钠等低分子肝素原料
药项目纯化研究，已将该技术应用到了公司在研产品中
6 猪肺提取物 新产品开发，为客户开发出新产品，已完成小试工艺研究和中试
生产，正在配合客户完成生产验证
7 硫酸软骨素工艺改进 对旧工艺进行改进，引入新工艺，提高了硫酸软骨素产品质量，
并实现了节能减排，降低了生产成本，目前项目已结题
8 醋酸乌利司他原料药及制剂 申报化药 3.1+3.1 类，注册资料已受理，正处于 CDE 专业审评阶
段
9 盐酸氨基葡萄糖硫酸软骨素片 申报化药 3.2 类，已获得临床批件，正进行临床实验
10 细胞色素 C 申报化药 6 类，注册资料已受理，正在准备研制现场审查
11 盐酸阿考替胺原料及制剂 申报化药 3.1+3.1 类，注册资料已受理，正处于 CDE 专业审评阶
段
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 830,952,468.45 797,281,800.71 4.22%
经营活动现金流出小计 778,950,828.90 817,884,329.94 -4.76%
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经营活动产生的现金流量净
52,001,639.55 -20,602,529.23 352.40%
额
投资活动现金流入小计 576,339,483.46 289,107,690.48 99.35%
投资活动现金流出小计 708,795,907.90 688,529,668.84 2.94%
投资活动产生的现金流量净
-132,456,424.44 -399,421,978.36 66.84%
额
筹资活动现金流入小计 365,815,385.97 253,624,751.53 44.23%
筹资活动现金流出小计 341,164,537.31
