包头东宝生物技术股份有限公司 2014 年年度报告全文
包头东宝生物技术股份有限公司
2014 年年度报告
2015-002
2015 年 02 月
包头东宝生物技术股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人王军、主管会计工作负责人赵秀梅及会计机构负责人(会计主管
人员)杜丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
包头东宝生物技术股份有限公司 2014 年年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 12
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 37
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 47
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 54
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 60
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 63
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 155
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释义
释义项 指 释义内容
东宝生物/本公司/公司 指 包头东宝生物技术股份有限公司
东宝实业 指 包头东宝实业（集团）有限公司，本公司主要发起人、控股股东
中国乐凯集团有限公司 指 曾用名中国乐凯胶片公司、中国乐凯胶片集团公司
中科院理化所 指 中国科学院理化技术研究所，前身为中国科学院感光化学研究所
股东大会 指 公司股东大会
董事会 指 公司董事会
监事会 指 公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 包头东宝生物技术股份有限公司现行有效的《公司章程》
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
东兴证券 指 东兴证券股份有限公司
安信证券 指 安信证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
庶正康讯 指 庶正康讯(北京)商务咨询有限公司
四非 指 非法生产、非法经营、非法添加、非法宣传
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 东宝生物 股票代码
公司的中文名称 包头东宝生物技术股份有限公司
公司的中文简称 东宝生物
公司的外文名称 Baotou Dongbao Bio-Tech Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 Dongbao Bio –Tech
公司的法定代表人 王军
注册地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号
注册地址的邮政编码
办公地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.dongbaoshengwu.com
电子信箱 xmliu@dongbaoshengwu.com
公司聘请的会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 9 层
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘芳 元向荣
内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业
联系地址
开发区黄河大街 46 号 开发区黄河大街 46 号
电话 0472-5319863 0472-5319863
传真 0472-5319863 0472-5319863
电子信箱 xmliu@dongbaoshengwu.com btdbsw@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券投资部
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
包头市昆区西河塄
首次注册 1997 年 03 月 12 日 60301522-8-1 150202603267185 603267185
8号
包头市东河区巴彦
增资、住所变更 1997 年 07 月 25 日 60301522-8-1 150202603267185 603267185
塔拉东大街
增资、名称、股东变 包头市东河区巴彦
1999 年 03 月 11 日 1502002000008 150202603267185 603267185
更 塔拉东大街
包头市东河区巴彦
股东变更 2000 年 08 月 11 日 1502002000008 150202603267185 603267185
塔拉东大街
包头市东河区巴彦
公司类型、名称变更 2000 年 08 月 28 日 1500002105215 150202603267185 603267185
塔拉东大街
包头市东河区巴彦
营业期限变更 2003 年 04 月 11 日 1500002105215 150202603267185 603267185
塔拉东大街
包头市东河区巴彦
股东变更 2004 年 02 月 10 日 1500002105215 150202603267185 603267185
塔拉东大街
包头市东河区巴彦
经营范围变更 2004 年 08 月 26 日 1500002105215 150202603267185 603267185
塔拉东大街
包头市东河区巴彦
经营范围、股东变更 2005 年 09 月 29 日 1500002105215 150202603267185 603267185
塔拉东大街
包头市东河区巴彦
经营范围变更 2006 年 04 月 28 日 1500002105215 150202603267185 603267185
塔拉东大街
内蒙古包头市稀土
住所变更 2007 年 01 月 09 日 高新技术产业开发 1500002105215 150202603267185 603267185
区黄河大街 46 号
内蒙古包头市稀土
股东变更 2007 年 12 月 02 日 高新技术产业开发 1500002105215 150202603267185 603267185
区黄河大街 46 号
内蒙古包头市稀土
增资变更 2007 年 12 月 25 日 高新技术产业开发 150000000001891 150240603267185 603267185
区黄河大街 46 号
内蒙古包头市稀土
名称变更 2009 年 06 月 26 日 高新技术产业开发 150000000001891 150240603267185 603267185
区黄河大街 46 号
内蒙古包头市稀土
名称、经营范围变更 2010 年 01 月 15 日 高新技术产业开发 150000000001891 150240603267185 603267185
区黄河大街 46 号
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内蒙古包头市稀土
经营范围变更 2010 年 03 月 30 日 高新技术产业开发 150000000001891 150240603267185 603267185
区黄河大街 46 号
内蒙古包头市稀土
增资、公司类型变更 2011 年 08 月 05 日 高新技术产业开发 150000000001891 150240603267185 603267185
区黄河大街 46 号
内蒙古包头市稀土
注册资本变更 2012 年 06 月 04 日 高新技术产业开发 150000000001891 150240603267185 603267185
区黄河大街 46 号
内蒙古包头市稀土
注册资本、经营范围
2013 年 06 月 08 日 高新技术产业开发 150000000001891 150240603267185 603267185
变更
区黄河大街 46 号
内蒙古包头市稀土
经营范围变更 2014 年 03 月 24 日 高新技术产业开发 150000000001891 150240603267185 603267185
区黄河大街 46 号
内蒙古包头市稀土
经营范围变更 2014 年 05 月 19 日 高新技术产业开发 150000000001891 150240603267185 603267185
区黄河大街 46 号
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 251,053,920.13 382,109,453.03 -34.30% 255,573,324.71
营业成本（元） 203,922,648.00 286,519,757.89 -28.83% 170,868,427.61
营业利润（元） 3,691,667.39 43,225,786.55 -91.46% 42,443,231.88
利润总额（元） 6,491,675.92 51,219,251.30 -87.33% 41,844,254.30
归属于上市公司普通股股东的净
4,888,090.74 42,641,724.32 -88.54% 35,383,450.11
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
2,375,401.71 35,731,807.34 -93.35% 35,826,457.44
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-12,236,765.88 9,083,277.23 -234.72% 5,456,624.15
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-0.0619 0.046 -234.57% 0.0359
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0247 0.2159 -88.56% 0.1791
稀释每股收益（元/股） 0.0247 0.2159 -88.56% 0.1791
加权平均净资产收益率 1.42% 12.67% -11.25% 11.46%
扣除非经常性损益后的加权平均
0.69% 10.62% -9.93% 11.60%
净资产收益率
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
期末总股本（股） 197,548,000.00 197,548,000.00 0.00% 151,960,000.00
资产总额（元） 530,569,565.29 519,629,063.97 2.11% 485,255,782.75
负债总额（元） 190,013,775.02 168,157,524.44 13.00% 161,229,967.54
归属于上市公司普通股股东的所
340,555,790.27 351,471,539.53 -3.11% 324,025,815.21
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
1.7239 1.7792 -3.11% 2.1323
股净资产（元/股）
资产负债率 35.81% 32.36% 3.45% 33.23%
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
441.57 -179,346.78 -2,587,982.10 出售车辆收益
值准备的冲销部分）
包头市 2013 年应用
技术研究与开发项目
补助资金 20 万元；包
头农牧业局拨农牧业
产业化资金 3 万元；
包头稀土高新区财政
局拨企业能力建设资
金 3.2 万元，2014 年
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
度外经贸发展专项资
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,772,438.68 8,384,728.90 2,121,729.09
金 5.12 万元，电价补
受的政府补助除外）
贴 27.07 万元，高新
热力清洁能源补助 47
万元，科技项目补助
资金 25 万元，知识产
权补助 0.3 万，2013
年科技进步奖 5 万，
递延收益摊销 141.55
万元。
个人所得税代扣手续
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,128.28 -211,917.37 -132,724.57
费返还 19664.23 元。
减：所得税影响额 287,319.50 1,083,547.77 -155,970.25
合计 2,512,689.03 6,909,916.98 -443,007.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
四、重大风险提示
(一) 主要原材料价格波动带来的风险
公司明胶产品的主要原材料占成本比重较大，价格波动较大，且明胶的生产
周期较长，虽然公司可以通过降本减耗、调整产品售价消化部分因原材料涨价
带来的成本压力，但仍存在原材料价格波动带来的经营风险。
应对措施：公司将大力拓展、丰富主要原材料采购渠道，培养专业化采购人
才，通过实施“精益生产”加强各个环节的成本控制管理，有效降低生产成本，适
时建立可控的原料基地，避免主要原材料价格波动带来的经营风险。
(二) 明胶市场价格波动风险
自2013年第四季度起，随着国内整体经济形势处于下行阶段，市场低迷，“胶
囊铬超标事件”给明胶行业领先企业所带来的利好效应开始消退，明胶市场开始
回落；同时受下游医药市场医保控费、药品招标改革、下游药品生产企业实施
GMP认证等因素的影响，明胶的市场价格出现下滑,公司面临着明胶市场价格波
动的风险。
应对措施：随着国家对明胶行业的整顿和不断规范，行业的进入门槛逐步提
高，公司将通过不断的技术创新、管理创新和资本运作，降低生产成本、提高
产品品质、扩大生产规模，进一步提高客户服务水平，以“质量优势、服务优势、
成本优势”稳固老客户、开发新客户，在行业整合过程中进一步提升行业地位、
提升公司竞争力。
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(三) 胶原蛋白市场风险
终端型胶原蛋白产品还处于市场培育阶段，品牌知名度、销售渠道均有待于
进一步提升和拓展，加之2013年胶原蛋白市场风波的影响，消费者信心重建还
需要一定的时间，在未来一段时间还需加大投入及强化品牌和渠道建设方面的
工作，市场正在恢复。
应对措施：公司积极实施“品牌战略”和“人才战略”，聘用了营销高级管理人
才、组建高效营销团队，通过更加科学的管理方法，有效挖掘营销人员的工作
潜能，最大限度地调动市场拓展的积极性，全面推进胶原蛋白品牌和业务拓展
工作。通过不断的技术创新、严格的生产质量控制，以过硬的产品质量拓宽营
销渠道，优化售前售后服务，从“品牌、品质、成本、渠道、服务”等方面全方位
地提升胶原蛋白系列产品的综合竞争力，以优质的产品和服务提振消费者信心，
从而促进胶原蛋白业务的开拓。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
公司的前次募投项目已分别于2012年8月、2013年8月陆续投产，经过2012年、
2013年的连续运行、生产，公司明胶募投项目的产能全部释放。2014年，市场
环境发生变化，明胶行业整体下滑较为明显，面对市场低迷局面，公司管理层
在总结以往工作经验的基础上，以业绩为导向，秉持“苦练内功、夯实基础、节
能降本、挖潜增效”的经营方针，稳步推进各项经营计划，大力开拓市场、狠抓
产品质量、加强成本控制、优化人才配置、创新管理机制、推进品牌培育和市
场建设等工作。同时，根据对市场和行业发展趋势的研判，提出建设新工艺明
胶项目和研发中心建设项目，其中“年产3500吨新工艺明胶项目”将大幅增加公司
明胶产能，提升产品品质，降低生产成本，增强公司行业地位，“研发中心建设
项目”将极大程度提升公司自主研发实力，真正实现以技术创新提升产品品质，
以过硬的产品质量和市场口碑稳固并扩大市场份额。若项目实施后将进一步提
升工艺技术水平、扩大生产规模、降低生产成本、全面提升产品质量，形成公
司新的利润增长点，并进一步巩固行业地位。
报告期内，公司实现营业收入251,053,920.13元，比上年同期下降34.3%；实
现营业利润3,691,667.39元，比上年同期下降91.46%；归属于母公司所有者的净
利润4,888,090.74元，比上年同期下降88.54%。销售费用、管理费用、财务费用
较上年同期均有所下降；经营活动现金流较上年同期大幅下降，公司经营业绩
也出现相应下降。
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由于2014年国内整体经济形势处于下行阶段，市场低迷，随着“胶囊铬超标
事件”给明胶行业骨干企业所带来的利好效应消退，之前过度反应的明胶市场开
始回落，公司明胶销量及售价均低于上年同期水平。
1、明胶业绩下滑原因分析
1) 2013年，受“胶囊铬超标事件”影响，明胶产销旺盛，当期利润远超往年水
平，而2014年受明胶市场回落以及下游客户GMP认证、医保控费等因素影响，
公司明胶产品的销量阶段性下降，且明胶售价较上年同期有较大幅度的下降，
影响到本报告期营业收入大幅下降。
2) 因明胶生产周期较长、成本反应滞后，原材料采购成本下降滞后于明胶
售价的下降，且原料价格下降幅度小于明胶售价降幅，致使本报告期利润总额
较上年同期大幅下降。
2、胶原蛋白业绩下滑原因分析
1)由于我国消费者对胶原蛋白产品的认知尚处于起步阶段，且胶原蛋白市场
尚不规范，低劣产品大量充斥市场，对低劣产品的监管尚不完善，消费者对产
品优劣的辨识能力不高，低劣胶原蛋白以低价抢占市场现象突出，一定程度上
影响了公司高档胶原蛋白产品的销售；同时，保健食品注册审批过程长，公司
胶原蛋白产品在取得保健食品批文前，不能对产品功效进行相应的宣传，使得
公司胶原蛋白产品的优势短期内很难被消费者认知，也在一定程度上影响了公
司高档胶原蛋白产品的销售；
2)胶原蛋白产品由于受到国家对下游保健品市场进行整顿规范的影响，整体
保健品市场产销量均有所下降，导致公司胶原蛋白产品销售收入下降；同时，
胶原蛋白产品受“胶原蛋白风波”的影响，国内整体消费需求量较上年同期出现缩
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减，公司的销售也相应受到了影响；
3)胶原蛋白产品作为公司的全新产品，产品的销售体系、品牌建设尚处于投
入期，前期投入较大，费用较高，且在胶原蛋白产品的品牌推广、营销策略、
渠道建设方面缺乏经验，这些因素均影响了胶原蛋白产品的销售和效益。
2014年，秉持“苦练内功、夯实基础、节能降本、挖潜增效”的经营方针，公
司在经营管理、市场拓展、品牌塑造、资本运作、研究开发、国际合作、规范
运作等方面取得了一定的成绩。生产经营方面，在市场发生重大变化的情况下，
克服了诸多困难，实现了平稳运行。尽管各项经济指标比往年有所下降，但在
国内整体经济不景气以及行业景气度大幅下滑的情况下，公司凭借良好的市场
信誉和运营能力以及高质量的服务保证了客户源和市场份额的稳定，经营业绩
在同行业中处于较好水平。
1) 落实精细化管理，实施精益生产，推行标准化作业，完善激励机制，全面
提升经营管理水平。
报告期内，除了继续落实预算管理、内控制度、绩效管理等工作，还重点
推行了精益生产管理项目，重点围绕“3861”即三个基础、八个支柱、六项指标和
一个愿景开展工作，通过开展精益生产管理，提升了生产效益，在现场作业环
境、作业标准化、产品成本控制、人均工时产出、产品合格率等方面均有提高，
生产成本控制较精益生产推行前有明显成效，收到了向管理要效益的效果。
原料采购方面，在原料质量和供应商管理方面均有提升。其中，原料质量的
检测标准采用高标准，严把质量关，保证了产品质量的稳定性，在供应商管理
方面，通过优化供应商结构，保证了原料采购的供应量和质量，同时，对关键
供应商建立了战略合作关系，形成利益共同体。
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质量管理方面，公司坚定不移地以提升产品质量为重点工作，全面增强控
制能力。通过增强生产全过程的控制与管理实现产品质量的进一步稳定、提升。
同时，完善了质量控制方面的管理制度和激励办法；严细生产过程，做好精益
生产，强化全员质量意识，确保产品质量的稳定；依托质量/食品安全管理体系，
强化质量检测能力，并通过制定高于国标的企业检测标准，严格检测，严把质
量关，实现公司产品第三方抽检合格率100%的目标。
人力资源方面，在原有绩效管理和人才引进制度基础上，重点完善了人才引
进制度、培训制度和激励机制，并通过推行更加具有向心力和凝聚力的企业文
化，进一步激发全体员工的工作创造性和积极性，同时，结合公司的发展需求，
重点引进了多名公司紧缺的关键人才，尤其是营销团队中新鲜血液的加入，充
实了营销力量，提升了营销能力，为公司业务的稳定发展奠定了人才基础。
2) 营销策略调整、品牌战略定位、关键人才引进多管齐下，奠定大销售架构
基础。
客户的开发是市场运作永恒的主题。2014年，面对市场的波动情况，公司在
明胶业务开拓方面，围绕经营目标，稳固老客户、开拓新客户，全力推进明胶
业务的拓展工作，尤其在新客户的开发上，加强具有针对性的营销力量，以行
业展会为契机，全力向目标客户推介公司产品及优势，推广东宝生物明胶品牌，
报告期内，公司新客户开发情况良好，新增客户约20家，为新产能的顺利释放
奠定市场基础。
胶原蛋白业务除了坚持既有的营销方案，还通过“品牌战略”和“人才战略”，
聘用高级营销管理人员、组建营销团队，确立了“抓基础、建队伍、强定位、树
品牌”的经营目标，与罗盘紫辰（北京）品牌咨询有限公司合作，专门对公司胶
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原蛋白系列产品进行战略定位，将“圆素”定位为以骨健康为主攻方向，重点拓展
骨健康产品市场，力争将“圆素”品牌打造成为中国胶原蛋白优秀民族品牌。公司
配合此品牌战略目标，全方位推进胶原蛋白业务的市场开拓工作。目前，“圆素”
胶原蛋白在品牌认知度、营销渠道开拓、经销商梳理、样板区域市场打造等方
面有了较为明显的提高，终端胶原蛋白的销售渠道有所拓展，销售业绩已有回
升。东宝圆素（北京）科贸有限责任公司作为公司胶原蛋白终端产品对外合作
交流的窗口，利用“北
