2014 年年度报告
公司代码：601058 公司简称：赛轮金宇
赛轮金宇集团股份有限公司
2014 年年度报告
二 0 一四年四月
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人杜玉岱、主管会计工作负责人任家韬及会计机构负责人（会计主管人员）杜伟锋
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2014年度利润分配预案为：以2014年末总股本521,349,367股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利2.20元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时，以资本公积金向全体股东每10
股转增10股。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承
诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 23
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 30
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 42
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 50
第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 57
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 58
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 145
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
本公司、公司、赛轮金宇 指 赛轮金宇集团股份有限公司
指定信息披露媒体 指 上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
报告期末 指 2014 年 12 月 31 日
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险
因素以及公司已采取或将要采取的措施。详细情况请参见“第四节 董事会报告”之“二、董事会
关于公司未来发展的讨论与分析”之“（五）可能面对的风险”。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 赛轮金宇集团股份有限公司
公司的中文简称 赛轮金宇
公司的外文名称 SAILUN JINYU GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 SAILUN JINYU
公司的法定代表人 杜玉岱
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宋军 李吉庆
联系地址 青岛市郑州路43号橡胶谷B栋 青岛市郑州路43号橡胶谷B栋
电话 0532-68862851 0532-68862851
传真 0532-68862850 0532-68862850
电子信箱 zibenguihua@sailuntyre.com zibenguihua@sailuntyre.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 青岛经济技术开发区江山中路西侧（高新技术工业园）
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 青岛市郑州路43号橡胶谷B栋
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.sailuntyre.com.cn
电子信箱 zibenguihua@sailuntyre.com
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四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《
证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点 公司资本规划部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 赛轮金宇 601058 赛轮股份
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2014-03-31
注册登记地点 山东省青岛市
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 74396633-2
注册登记日期 2014-12-24
注册登记地点 山东省青岛市
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 74396633-2
1、 报告期内第一次变更情况
2014 年 3 月 31 日，根据 2014 年第一次临时股东大会决议，公司办理完成了相关变更登记手
续，变更情况如下：
（1）公司名称由“赛轮股份有限公司”变更为“赛轮集团股份有限公司”；英文全称由“Sailun
Co.,Ltd.”变更为“Sailun Group Co.,Ltd.”。
（2）注册资本由人民币 37,800 万元变更为人民币 44,540 万元。
上述变更具体情况，详见公司于 2014 年 4 月 1 日在指定信息披露媒体披露的《赛轮股份有限
公司关于公司名称及注册资本完成工商变更登记的公告》（临 2014-035）。
2、 报告期内第二次变更情况
2014 年 12 月 24 日，根据 2014 年第三次临时股东大会决议，公司办理完成了相关变更登记
手续，变更情况如下：
（1）公司名称由“赛轮集团股份有限公司”变更为“赛轮金宇集团股份有限公司”；英文全
称由“Sailun Group Co.,Ltd.”变更为“SAILUN JINYU GROUP CO.,LTD.”。
（2）注册资本由人民币 44,540 万元变更为人民币 521,349,367 元。
上述变更具体情况，详见公司于 2014 年 12 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股
份有限公司关于变更公司名称、注册资本及股票简称的公告》（临 2014-109）。
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（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生变更。
七、 其他有关资料
名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层
内）
签字会计师姓名 李江山、刘树国
名称 西南证券股份有限公司
办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 11 层
首次公开发行股票:王晖、张秀娟；2013 年度
签字的保荐代表
非公开发行股票:张秀娟、王晓红；2014 年度
人姓名
报告期内履行持续督导职责的 非公开发行股票：张秀娟、成永攀
保荐机构 首次公开发行股票:2011 年 6 月 30 日-募集资
金全部使用完毕等相关事项完成之日；2013
持续督导的期间 年度非公开发行股票:2014 年 1 月 14 日-2015
年 12 月 31 日；2014 年度非公开发行股
票:2014 年 11 月 26 日-2015 年 12 月 31 日
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2013年 本期比 2012年
上年同
主要会计数据 2014年
调整后 调整前 期增减 调整后 调整前
(%)
11,128,234, 8,021,863, 8,021,863, 7,074,774, 7,074,774,
营业收入 38.72
903.41 964.24 964.24 551.62 551.62
归属于上市公
333,318,482 244,850,85 244,850,85 160,289,93 160,289,93
司股东的净利 36.13
.61 0.13 0.13 0.51 0.51
润
归属于上市公
司股东的扣除 281,731,513 219,353,63 219,353,63 157,598,81 157,598,81
28.44
非经常性损益 .23 7.60 7.60 2.17 2.17
的净利润
经营活动产生 1,348,490,1 239,056,09 239,056,09 464.09 603,794,66 603,794,66
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的现金流量净 21.82 3.33 3.33 3.59 3.59
额
2013年末 本期末 2012年末
比上年
2014年末 同期末
调整后 调整前 增减（% 调整后 调整前
）
归属于上市公
4,225,339,3 2,834,338, 2,834,338, 1,961,195, 1,961,195,
司股东的净资 49.08
06.51 751.97 751.97 555.55 555.55
产
13,867,955, 8,375,948, 8,316,327, 7,292,121, 7,239,380,
总资产 65.57
511.68 407.83 795.98 541.85 851.59
(二) 主要财务指标
2013年 本期比上年 2012年
主要财务指标 2014年 同期增减
调整后 调整前 (%) 调整后 调整前
基本每股收益（元／股） 0.74 0.65 0.65 13.85 0.42 0.42
稀释每股收益（元／股） 0.74 0.65 0.65 13.85 0.42 0.42
扣除非经常性损益后的基
0.62 0.58 0.58 6.90 0.42 0.42
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率 减少7.96个
10.99 11.94 11.94 8.42 8.42
（%） 百分点
扣除非经常性损益后的加 减少13.18
9.29 10.70 10.70 8.28 8.28
权平均净资产收益率（%） 个百分点
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
非流动资产处置损益 -5,154,996.17 -3,619,916.91 -129,121.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
31,190,309.85 26,718,581.33 10,511,016.66
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
5,829,734.36
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被投
25,771,259.28
资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
134,216.78
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性
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金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
3,820,119.12 1,179,250.93 2,537,550.14
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -8,322,388.42
少数股东权益影响额 -535,219.14 -6,902.70 135,345.19
所得税影响额 -3,504,503.56 -4,737,751.25 -2,041,283.45
合计 51,586,969.38 25,497,212.54 2,691,118.34
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，世界经济总体上处于持续复苏的深度调整期，但预计短期内国际市场相对疲弱的态
势难以改变，世界经济中的不确定因素和风险因素仍然较多。主要表现为：一些发达国家宏观政
策还在调整；以西亚和乌克兰等地区为代表的地缘政治形势仍然动荡；国际贸易保护主义不断抬
头等，这些因素对我国产品的出口产生了一定的不利影响。放眼国内经济，虽然增长缓慢且面临
一定的下行压力，但在国家一系列定向调控政策下，宏观经济运行基本平稳，实现了稳中求进的
发展目标。对于轮胎行业而言，轮胎用天然橡胶等原材料价格持续低迷，使轮胎成本维持在低位
水平，对整个行业普遍利好；但是，美国对我国向其出口的部分轮胎产品实行“双反”调查，同
时受国内轮胎市场需求等实际情况影响，使得轮胎行业的国内外市场竞争压力不断增大，预计部
分缺乏核心竞争力和自主品牌的中小轮胎企业将会在行业的调整转型中面临淘汰。
2014 年，公司上下在董事会和管理层的领导下，紧紧围绕年初确定的经营方针和工作任务开
展各项工作，较好的完成了年度经营指标。报告期内，公司实现营业收入 111.28 亿元，同比增长
38.72%；实现净利润 3.44 亿元，同比增长 46.88%；实现归属于母公司的净利润 3.33 亿元，同比
增长 36.13%。
2014 年主要工作体现在以下几个方面：
1、在资源整合方面，公司围绕战略目标寻找产业链各环节可整合的优势资源，进行横向扩大
和纵向延伸。首先，实现了对金宇实业控股权的收购，并完成对其人员、资产、业务等重大方面
的整合；其次，完成对金宇轮胎工程胎相关资产的收购，进一步提高了公司工程子午胎的生产能
力和竞争力；此外，通过控股收购英国 KRT 集团和加拿大国马集团，使公司在海外拥有了专业的
轮胎销售网络。上述并购项目的完成，不仅使公司可以享受规模扩大带来的成本优势，进而提升
公司整体竞争力，更为深远的意义还在于基本构建完成了集团化运作、国际化发展的基础和框架，
为公司未来持续发展奠定了基础。
2、在市场营销方面，公司确定了以市场为中心、客户需求为导向、流程化的运营体系建设逻
辑和流程框架，明确了营销中心的定位，实施了销售体系的统合，按区域和产品成立了三个销售
运营中心，实施紧贴市场、灵活多变和创新突破的销售策略。与此同时，公司积极布局海外市场，
组建专业化的营销团队，保障了订单的优质高效完成。
3、在技术研发方面，公司继续完善自主创新体系，增强自主创新能力，并以客户需求为切入
点，提高技术转化率，加快技术对市场的反应速度，完成了多个系列、多个花纹产品的开发工作，
完善了以研发验证能力和集团质量管控能力为核心的技术质量管理体系，进一步夯实了市场竞争
力。
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4、在职能优化方面，全面贯彻实施以预算管理为基础、以绩效考核为核心的经营管理体系，
理顺了各部门的定位，确定了各部门的中长期目标和职能战略，为集团战略落地奠定了基础。
5、在内控体系建设方面，公司通过梳理工作流程，建立健全了内部控制体系，并编制了内部
控制手册，以此来规范和约束公司的经营管理行为，增强公司的风险防范能力。同时，积极做好
内控的内外部评审工作，不断加强监督、检查工作，对发现的问题进行修正、完善。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 11,128,234,903.41 8,021,863,964.24 38.72
营业成本 9,076,857,346.16 6,988,555,846.71 29.88
销售费用 767,257,681.31 444,368,935.09 72.66
管理费用 545,440,521.00 194,855,701.58 179.92
财务费用 265,910,704.94 180,779,521.94 47.09
经营活动产生的现金流量净额 1,348,490,121.82 239,056,093.33 464.09
投资活动产生的现金流量净额 -1,816,397,409.42 -1,040,009,950.47 -74.65
筹资活动产生的现金流量净额 1,291,398,141.09 870,899,137.39 48.28
研发支出 226,466,051.76 155,141,085.32 45.97
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司报告期营业收入主要由子午线轮胎、轮胎循环利用、轮胎贸易及原材料贸易构成。公司
2014 年实现营业收入 1,112,823.49 万元，较上年同期增长 310,637.09 万元，增幅为 38.72%，营
业收入增长的主要原因为合并范围的增加，其中金宇实业纳入合并报表相应增加公司营业收入
213,946.63 万元，国马集团和 KRT 集团纳入合并报表相应增加公司营业收入 127,930.57 万元。
(2) 订单分析
报告期内，公司根据行业环境及企业发展实际情况，在国内加大了对配套厂家和集团客户的
开发力度，并通过多种形式的广告宣传和展会等活动来获取订单，使得公司国内市场订单保持较
高水平。在国外市场，公司除稳定原有销售渠道外，还通过收购海外销售公司来加强对北美和欧
洲等市场的开发力度，从而使国外订单保持增长趋势。
(3) 主要销售客户的情况
报告期内，公司前 5 名客户销售额为 301,641.93 万元，占 2014 年度销售总额的 27.11%。
3 成本
(1) 成本分析表
单位：万元
分行业情况
分行业 成本构成项 本期金额 本期占总成 上年同期金 上年同期 本期金额
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目 本比例(%) 额 占总成本 较上年同
比例(%) 期变动比
例(%)
轮胎 材料 455,695.22 76.28 394,252.70 82.98 -6.70
人工 45,106.33 7.55 26,184.58 5.51 2.04
折旧 35,239.72 5.90 20,675.40 4.35 1.55
能源 38,918.72 6.52 24,585.46 5.17 1.35
制造费用 22,371.48 3.75 9,414.26 1.98 1.77
分产品情况
本期金额
上年同期
成本构成项 本期占总成 上年同期金 较上年同
分产品 本期金额 占总成本
目 本比例(%) 额 期变动比
比例(%)
例(%)
轮胎产品 材料 452,503.43 76.35 391,193.38 83.02 -6.67
人工 44,815.49 7.56 26,069.07 5.53 2.03
折旧 34,825.23 5.87 20,227.43 4.29 1.58
能源 38,654.76 6.52 24,395.84 5.18 1.34
制造费用 21,980.41 3.70 9,297.54 1.97 1.73
循环利用 材料 3,191.79 70.11 3,059.33 77.86 -7.75
人工 290.84 6.39 115.51 2.94 3.45
折旧 414.49 9.11 447.97 11.40 -2.29
能源 263.96 5.80 189.62 4.83 0.97
制造费用 391.07 8.59 116.72 2.97 5.62
(2) 主要供应商情况
报告期内，公司前 5 名供应商采购总额占年度总采购额的比例为 24.57%。
4 费用
销售费用较上年同期增长 72.66%，主要原因系公司合并范围增加。
管理费用较上年同期增长 179.92%，主要原因系研发投入增加及公司合并范围增加。
财务费用较上年同期增长 47.09%，主要原因系公司合并范围增加。
所得税费用较上年同期增长 157.82%，主要原因系公司利润总额增加。
5 研发支出
研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 212,344,097.54
本期资本化研发支出 14,121,954.22
研发支出合计 226,466,051.76
研发支出总额占净资产比例（%） 5.19
研发支出总额占营业收入比例（%） 2.04
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6 现金流
（1） 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 464.09%，主要原因是报告期内公司合并范
围增加及公司销售回款较好。
（2） 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 74.06%，主要原因是报告期内公司购建固
定资产增加及收购子公司。
（3） 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 48.28%，主要原因是报告期内公司完成非
公开发行股份。
7 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期，公司实现归属于母公司的净利润 33,331.85 万元，比上年增长 36.13%，其主要原因
为：随着公司半钢胎项目的逐步达产及市场营销策略效果的进一步体现，公司半钢胎盈利情况较
好；同时，公司 2014 年还完成了对相关公司股权的收购，该等被收购公司因纳入合并报表范围相
应增加了公司利润。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1）前期各类融资事项实施进度
2011 年 6 月，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,800 万股，募集资金净额为
623,058,983.57 元。募集资金实施进度请参见“第四节 董事会报告”之“一、董事会关于公司
报告期内经营情况的讨论与分析”之“（五）投资状况分析”之“3、募集资金使用情况” 。
2012 年 9 月，公司向社会公开发行 7.2 亿元公司债券，债券票面利率为 5.85%，期限为 3 年。
公司分别于 2013 年 11 月 15 日、2014 年 11 月 17 日完成了公司债券 2013 年和 2014 年的付息工
作。
2013 年 12 月,公司非公开发行人民币普通股（A 股）6,740 万股，募集资金净额为
705,151,473.10 元。募集资金实施进度请参见“第四节 董事会报告”之“一、董事会关于公司
报告期内经营情况的讨论与分析”之“（五）投资状况分析”之“3、募集资金使用情况” 。
2014 年 11 月,公司非公开发行人民币普通股（A 股）7,594.9367 万股，募集资金净额为
1,172,768,001.61 元。公司于 2014 年 11 月 26 日完成了新增股份的登记工作。截至 2014 年 12
月 31 日，公司共使用募集资金 36,779.26 万元，其中 34,752.26 万元为置换预先投入募投项目的
自筹资金。募集资金实施进度请参见“第四节 董事会报告”之“一、董事会关于公司报告期内经
营情况的讨论与分析”之“（五）投资状况分析”之“3、募集资金使用情况
