江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2015年第一季度报告全文

                江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
     2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王建新、主管会计工作负责人孙冬萍及会计机构负责人(会计主
管人员)孙冬萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                113,489,413.49           131,353,478.14                        -13.60%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                 16,454,021.85            12,683,046.91                         29.73%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 33,234,757.38            -1,053,211.73                       3,255.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        0.2308                    -0.0073                     3,261.64%
股）
基本每股收益（元/股）                                    0.1143                   0.0881                        29.74%
稀释每股收益（元/股）                                    0.1143                   0.0881                        29.74%
加权平均净资产收益率                                     1.31%                     1.05%                         0.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         1.21%                     0.99%                         0.22%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  1,315,362,268.89         1,300,662,942.66                          1.13%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                              1,265,320,719.88         1,248,866,698.03                          1.32%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        8.7869                    8.6727                         1.32%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,333,047.07
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        854.70
减：所得税影响额                                                         59,678.21
合计                                                                  1,274,223.56                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场竞争日趋激烈的风险
近年来，太阳能光伏电池、液晶显示和LED灯光照明产业链基本聚集到中国大陆，中国市场已成为众多国内外同行必争之地，
国际知名企业日本东丽、日本三菱、韩国SKC、杜邦帝人等都已携技术和品牌优势到中国投资新的光学聚酯薄膜生产线，国
内同行也加大了太阳能光伏、光学聚酯薄膜基材等功能聚酯薄膜生产线的投资，行业产能大幅增加，国内功能性聚酯薄膜产
品竞争趋于白热化。
公司利用超募资金投资建设的“功能性聚酯薄膜技术研发中心项目”，将为公司的持续创新提供研发和技术方面的支持。公司
将充分发挥功能聚酯薄膜研发、生产技术优势，拓展国内市场，开发国外市场，提高功能聚酯薄膜销售比重，增强公司功能
聚酯薄膜的市场竞争力，进一步优化公司的产品结构。
2、应收账款增加导致的坏账及流动性风险
报告期末，公司应收账款余额为9,054万元，较报告期初增加1,524万元，增长20%，主要原因是客户账期延长导致应收账款
增长较多。若催收不力或下游客户经营出现问题，可能存在应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。
公司采取了多种措施来降低风险：合理制订回款计划，将回款作为销售团队的关键业绩指标进行月度考核；提前管理应收账
款的坏账风险，对客户的信用等级适时评估，降低对信用度低的客户及经销商的赊销比例；对超过回款期的客户控制发货并
加大该应收账款的催收力度。同时增加承兑汇票等工具的支付比例，提高公司的资金收益。
3、新品开发及实现产业化不达预期风险
近年来，公司积极抓住宏观上产业转型升级的有利时机，利用上市公司的各种资源优势，以功能聚酯为载体，以江苏省（裕
兴）功能聚酯薄膜工程技术研究中心为平台，积极探索功能聚酯材料的延伸加工，并已取得良好成效；但新产品从研发到量
产并产生经济效益存在一定周期，期间市场的变化将制约新产品的盈利能力，同时公司将面临人才短缺及营销渠道限制等方
面的挑战，最后效果能否达到预期存在较大的不确定性。
公司期望借助人才引进和新品开发积累相关技术，进行产品结构调整，从而提升公司综合竞争实力，并在未来行业竞争中保
持优势地位。
4、原材料价格变动风险
受国内外宏观经济形势和石油价格波动的影响，公司主要原材料聚酯切片价格变动存在较大不确定性，如果聚酯切片价格大
幅波动，对公司原材料采购计划的制订和实施将造成较大程度的不利影响，不利于公司成本控制，进而增加公司的经营风险。
为避免原材料市场波动带来的风险，公司将继续坚持技术和产品创新的策略，不断调整产品结构，努力改善产品的性能，并
提高产品的科技含量，增加公司产品的议价能力。同时加强公司内部生产经营管理，向内挖掘潜力，降低生产成本。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
报告期末股东总数                                                                                           5,762
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称          股东性质    持股比例        持股数量
                                                                  的股份数量      股份状态          数量
王建新          境内自然人              25.01%     36,007,200        36,007,200
                                                    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京人济房地产
开发集团有限公 境内非国有法人     13.50%     19,440,000      19,440,000
司
上海佳信企业发
                 境内非国有法人   4.55%       6,555,600       6,555,600
展有限公司
王克             境内自然人       3.75%       5,400,000       5,400,000 质押                      1,065,000
刘勤学           境内自然人       1.79%       2,570,400       2,570,400 质押                      1,105,400
韩伟嘉           境内自然人       1.34%       1,933,200       1,933,200
陈建新           境内自然人       1.34%       1,933,200       1,933,200
王希平           境内自然人       1.34%       1,933,200       1,933,200
陈静             境内自然人       1.34%       1,933,200       1,933,200
张伯言           境内自然人       1.34%       1,933,200       1,933,200
徐其白           境内自然人       1.34%       1,933,200       1,933,200
徐都南           境内自然人       1.34%       1,933,200       1,933,200
张静             境内自然人       1.34%       1,933,200       1,933,200
卞根大           境内自然人       1.34%       1,933,200       1,933,200
梅继承           境内自然人       1.34%       1,933,200       1,933,200
刘守忠           境内自然人       1.34%       1,933,200       1,933,200
陈长春           境内自然人       1.34%       1,933,200       1,933,200
徐鹏             境内自然人       1.34%       1,933,200       1,933,200
刘全             境内自然人       1.34%       1,933,200       1,933,200
任正泽           境内自然人       1.34%       1,933,200       1,933,200
姚维林           境内自然人       1.34%       1,933,200       1,933,200
姚国妹           境内自然人       1.34%       1,933,200       1,933,200
姚炯             境内自然人       1.34%       1,933,200       1,933,200
陈惠琴           境内自然人       1.34%       1,933,200       1,933,200
                                  前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                     股份种类
             股东名称               持有无限售条件股份数量
                                                                          股份种类              数量
白璐                                                          1,725,342 人民币普通股              1,725,342
招商银行股份有限公司－光大保
                                                               900,000 人民币普通股                    900,000
德信新增长股票型证券投资基金
泰康人寿保险股份有限公司－分
                                                               770,489 人民币普通股                    770,489
红－个人分红-019L-FH002 深
黎耀强                                                         630,359 人民币普通股                    630,359
                                                            江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中国光大银行股份有限公司－光
                                                                       617,434 人民币普通股             617,434
大保德信量化核心证券投资基金
黄宏忠                                                                 440,000 人民币普通股             440,000
华鑫国际信托有限公司－华鑫信
托信投鼎利 2 号证券投资集合资                                          436,100 人民币普通股             436,100
金信托计划
泰康人寿保险股份有限公司－投
                                                                       405,519 人民币普通股             405,519
连－平衡配置
桂水发                                                                 390,000 人民币普通股             390,000
新华信托股份有限公司                                                   360,000 人民币普通股             360,000
                                前 10 名股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；前 10 名无限售流通股股东和前
上述股东关联关系或一致行动的
                                10 名有限售股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知前 10 名无限售股
说明
                                东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                                1、公司股东白璐除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过宏源证券股份有限公司客户信
参与融资融券业务股东情况说明 用交易担保证券账户持有 1,725,342 股，实际合计持有 1,725,342 股。2、公司股东黎耀强
（如有）                        除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券
                                账户持有 630,359 股，实际合计持有 630,359 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                         江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表科目：
1、应收利息：期末余额比期初增加30.10万元，增幅39.94%，系本期计提的定期存款利息增加所致。
2、其他应收款：期末余额比期初增加3.09万元，增幅599.73%，主要系本期个人借款增加所致。
3、预付账款：期末余额比期初减少788.38万元，降幅61.14%，主要系上年末预付的原材料款本期开票结算所致。
4、在建工程：期末余额比期初增加481.60万元，增幅51.96%，主要系本期设备改造支出增加所致。
5、预收账款：期末余额比期初增加58.17万元，增幅32.65%，主要系本期预收客户的货款增加所致。
6、应付职工薪酬：期末余额比期初减少119.09万元，降幅96.16%，主要系本期发放了上年末计提的奖金所致。
7、应交税费：期末余额比期初增加258.41万元，增幅85.43%，系期末应交企业所得税和增值税增加所致。
8、其他应付款：期末余额比期初增加1.91万元，增幅104.48%，系期末应付的往来款增加所致。
9、一年内到期的非流动负债：期末余额比期初减少100%，系本期偿还了到期的长期借款所致。
二、利润表项目：
1、营业税费：本期金额比上期增加57.82万元，增幅199.62%，主要系本期计缴的流转税增加所致。
2、资产减值损失：本期金额比上期增加75.45万元，增幅81%，主要系本期计提的存货跌价准备较多所致。
3、投资收益：本期金额比上期增加161.74万元，增幅144.24%，系本期权益法核算的联营企业利润增加所致。
4、营业外收入：本期金额比上期增加55.36万元，增幅70.95%，主要系本期收到的政府补助增加所致。
5、营业外支出：本期金额比上期减少7.52万元，降幅56.99%，主要系本期计缴的地方基金减少所致。
三、现金流量表项目：
1、收到的税费返还：本期比上期下降100%，系本期未收到出口退税所致。
2、收到其他与经营活动有关的现金：本期金额比上期增加83.66万元，增幅51.35%，主要系本期收到政府补助和利息增加所
致。
3、购买商品、接受劳务支付的现金：本期金额比上期减少2,958.15万元，降幅52.65%，主要系本期原材料价格下降使得采
购金额减少及用承兑汇票支付货款增加所致。
4、支付的各项税费：本期金额比上期增加285.49万元，增幅61.01%，主要系本期缴纳的增值税增加所致。
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期比上期下降100%，系本期无处置固定资产收回的现金。
6、收到其他与投资活动有关的现金：本期金额比上期增加57.95万元，增幅262.66%，系本期解冻的为购置固定资产的保证
金增加所致。
7、汇率变动对现金的影响：本期金额比上期减少2.37万元，降幅51.36%，系本期美元汇率变动所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司在董事会的正确决策和精心指导下，围绕“创新、品种、管理”经营方针，以“做中国最好的中厚型特种聚酯
薄膜供应商”为企业愿景，管理层和全体员工群策群力，紧紧围绕企业发展战略，根据公司年度经营总体计划，积极推进各
项工作，基本实现第一季度的经营目标。
报告期内，公司继续加大研发投入，积极和科研院所、国内外专家合作，配备专门的研发团队，努力提升新产品的研发进度；
紧抓现场管理，努力提高产品质量控制水平，缩短异常响应时间，提高生产效率；加快调整产品结构和客户结构，降低经营
风险，提升产品毛利率；推进生产线的技术改造，为提高装备的稳定性和提升产品质量奠定坚实基础；完善公司管理体系，
                                                           江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加强内部控制和制度建设，确保公司规范运作。
报告期内，公司一方面受益于产品结构的调整和原材料价格较去年同期下降，大力扩销特种太阳能背材用膜产品，另一方面，
由于权益法核算的联营企业的利润增长。公司一季度实现营业收入11,348.94万元，较上年同期下降13.60%，实现归属于公
司普通股股东的净利润1,645.40万元，较上年同期增长29.73%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司向前五大供应商的采购金额合计为5,362.33万元，较上年同期下降53.18%；占当期采购总额的比例为93.39%，
较上年同期下降1.63%。前五大供应商的变化，是由于根据业务需要进行采购引起的正常变化，对公司的生产经营状况未产
生不利影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司向前五大客户的销售金额合计为4,644.25万元，较上年同期下降8.61%；占当期营业收入的比例为40.92%，
较上年同期上升2.23%。前五大客户的变化，是由于下游客户的生产经营情况变化而导致的正常变化。前五大客户的变化对
公司的正常生产经营状况未产生不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司在董事会的正确决策和精心指导下，围绕“创新、品种、管理”经营方针，以“做中国最好的中厚型特种聚酯
薄膜供应商”为企业愿景，管理层和全体员工群策群力，紧紧围绕企业发展战略，根据公司年度经营总体计划，积极推进各
项工作，基本实现第一季度的经营目标。
报告期内，公司继续加大研发投入，积极和科研院所、国内外专家合作，配备专门的研发团队，努力提升新产品的研发进度；
紧抓现场管理，努力提高产品质量控制水平，缩短异常响应时间，提高生产效率；加快调整产品结构和客户结构，降低经营
风险，提升产品毛利率；推进生产线的技术改造，为提高装备的稳定性和提升产品质量奠定坚实基础；完善公司管理体系，
加强内部控制和制度建设，确保公司规范运作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见：第二节：公司基本情况简介/二、重大风险提示。
                                                             江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                 承诺方          承诺内容         承诺时间        承诺期限       履行情况
                                                      公司承诺不向
                                                      公司《股票期权
                                                      与限制性股票
                                                      激励计划（草
                                                                       2014 年 12 月 12 自首次授权日/ 正在履行，遵守
股权激励承诺                         裕兴股份         案）》中的激励
                                                                    日                 授予日起四年 承诺
                                                      对象提供贷款、
                                                      贷款担保或任
                                                      何其他财务资
                                                      助。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                      公司股票上市
                                                      之日起三十六
                                                      个月内，不转让
                                                      或者委托他人
                                     王建新;刘全;王
                                                      管理其公开发
                                     克;刘守忠;姚
                                                      行前持有的公
                                     炯;刘勤学;陈建
                                                      司股份，也不由
                                     新;王希平;陈
                                                      公司回购该股
                                     静;张伯言;徐其
                                                      份；自上述承诺
                                     白;徐都南;张
                                                      期届满后的前
                                     静;卞根大;梅继
                                                      三十六个月内，2012 年 03 月 29                正在履行，承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺       承;韩伟嘉;陈长                                    72 个月
                                                      每年转让的股 日                               人遵守承诺
                                     春;徐鹏;任正
                                                      份将不超过其
                                     泽;姚维林;姚国
                                                      年初所持有公
                                     妹;陈惠琴;宋小
                                                      司股份总数的
                                     芬;陈琼;孙冬
                                                      百分之二十五。
                                     萍;朱益明;朱晓
                                                      在前述三十六
                                     俊;顾洪林;符雄
                                                      个月的锁定期
                                     杰;刘敏
                                                      后，作为公司董
                                                      事、监事或高级
                                                      管理人员的王
                                                      建新、王克、刘
                     江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
              勤学、刘全、陈
              琼、宋小芬、孙
              冬萍等 7 名自
              然人股东承诺：
              在其任职期间
              每年转让的股
              份将不超过其
              年初所持有公
              司股份总数的
              百分之二十五，
              且在其从公司
              离职后半年内，
              不转让其所持
              有的公司股份。
              自公司股票上
              市之日起三十
              六个月内，不转
              让或者委托他
              人管理其公开
              发行前持有的
北京人济房地 公司股份，也不
产开发集团有 由公司回购该
                               2012 年 03 月 29             正在履行，承诺
限公司;上海佳 股份；自上述承                      72 个月
                               日                           人遵守承诺
信企业发展有 诺期届满后的
限公司        前三十六个月
              内，每年转让的
              股份将不超过
              其年初所持有
              公司股份总数
              的百分之二十
              五
              （1）本人（包
              括本人控制的
              企业或其他关
              联企业，下同）
              目前未从事与
              裕兴科技所经
                               2011 年 02 月 18             正在履行，承诺
王建新        营业务相同或                        长期
                               日                           人遵守承诺
              类似的业务，与
              裕兴科技不构
              成同业竞争。
              （2）本人将不
              以任何方式直
              接或间接经营
                                                     江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                              任何与裕兴科
                                              技所经营业务
                                              有竞争或可能
                                              构成竞争的业
                                              务，以避免与裕
                                              兴科技构成同
                                              业竞争。（3）本
                                              人今后将不以
                                              任何方式投资
                                              或参与投资与
                                              裕兴科技相同
                                              或类似的企业。
                                              （4）如因本人
                                              违反本承诺而
                                              给裕兴科技造
                                              成损失的，本人
                                              愿意全额赔偿
                                              裕兴科技因此
                                              遭受的所有损
                                              失。
                                              公司最近十二
                                              个月内未进行
                                              证券投资等高
                                              风险投资；并承
                                              诺在使用上述
                                                                2014 年 04 月 18             正在履行，遵守
其他对公司中小股东所作承诺         裕兴股份   超募资金永久                         12 个月
                                                                日                           承诺
                                              性补充流动资
                                              金后十二个月
                                              内，不进行证券
                                              投资等高风险
                                              投资
承诺是否及时履行                   是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                   不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位：万元
募集资金总额                                    77,702
                                                         本季度投入募集资金总额                          13.8
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                        4,500 已累计投入募集资金总额                      70,667.16
                                                                      江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
累计变更用途的募集资金总额比例                                    5.79%
                                                                                         项目达               截止报                项目可
                      是否已                                     截至期      截至期
                                募集资金 调整后 本报告                                   到预定    本报告     告期末 是否达         行性是
承诺投资项目和超      变更项                                     末累计      末投资
                                承诺投资 投资总 期投入                                   可使用    期实现     累计实 到预计         否发生
     募资金投向       目(含部                                    投入金 进度(3)
                                 总额       额(1)     金额