广东明家科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
广东明家科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
广东明家科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周建林、主管会计工作负责人黎伟 及会计机构负责人(会计主
管人员)黎伟声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入(元) 153,944,231.52 39,285,646.32 291.86%
归属于上市公司普通股股东的净利润
3,455,777.42 56,008.94 6,070.05%
(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -17,127,972.97 -9,951,469.52 -72.12%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
-0.1965 -0.1327 -48.11%
股)
基本每股收益(元/股) 0.040 0.0007 5,614.29%
稀释每股收益(元/股) 0.040 0.0007 5,614.29%
加权平均净资产收益率 0.89% 0.02% 0.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.88% 0.02% 0.86%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 799,711,277.11 314,879,121.17 153.97%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
492,234,477.61 257,018,723.08 91.52%
(元)
归属于上市公司普通股股东的每股净资
5.6482 3.4269 64.82%
产(元/股)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 32,446.67
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
3,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 848.29
合计 36,294.96 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
公司未来的经营存在的重大风险及公司拟采取的应对措施:
(1)电涌保护产品业务利润下滑的风险。公司原有的电涌保护产品业务中,海内外市场的开拓效果未达预期,海外订
单下滑,传统营销模式受到挑战和冲击,造成公司原有的电涌保护产品业务利润下滑。为应对这一风险,公司将在巩固原有
业务的基础上,进一步拓展新的品牌渠道商,优化客户结构;强化内控管理工作,提升内控管理水平;完善公司产品线上线
下销售渠道的建设,利用移动互联网进行公司产品的推广,努力提升电涌保护产品业务的经营业绩。
(2)并购重组的整合风险。2014年度,公司实施重大资产重组,完成了对金源互动的收购。交易完成后,公司面临着
业务整合、标的资产的经营风险等一系列风险。针对上述风险,公司已开展了一系列后续整合的措施。包括上市公司选派人
员进入金源互动董事会,按照上市公司的管理规范及内控制度要求对金源互动经营管理进行规范,将其财务管理纳入公司统
一财务管理体系等等,以实现公司预期的并购目标。
(3)外延式发展带来的管理和人才风险。随着公司产业的转型升级及外延式发展,尤其是收购金源互动100%股权之后,
公司的规模和业务得到较大的发展,公司的整体经营管理水平需要进一步提升。为了应对这一风险,公司将通过自身培养及
引入外部优秀人才相结合的方式,来培养和储备更多的管理人才、专业人才,并提供合理的激励措施来稳定和壮大人才队伍,
以适用公司的发展需求。
(4)商誉减值的风险。公司在完成收购金源互动的重大资产重组后,形成较大金额的商誉。如果金源互动未来经营状
况出现异常,业绩下滑严重,则存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益形成不利影响。针对上述风险,公司已与甄勇、
红日兴裕就盈利承诺期末资产减值补偿事项进行了约定:如金源互动在承诺期内未能实现承诺净利润的,甄勇、红日兴裕将
向上市公司支付相应的补偿。同时,公司将利用上市公司的资源推动金源互动进一步发展,将因重组而形成的商誉对上市公
司未来业绩的影响降到最低程度。
(5)对外投资增加带来的风险。为加强公司的核心竞争力,提高公司的持续盈利能力,公司在巩固原有业务的基础上,
通过并购、对外投资参股的方式开拓互联网、移动互联网的业务以应对整个市场环境的变化,同时保持经营业绩的持续增长。
未来公司可能面临对外投资未能达到预期效果等风险。对此,公司在投资时与交易对方就业绩增长、利润承诺、回购条款等
事项作出相关的约定,降低对外投资可能发生的风险。同时,公司将通过组建自身团队和借助外部专业团队的力量,深入研
究熟悉投资领域的行业情况,充分调研,审慎决策,以最大限度降低投资风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 4,956
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
周建林 境内自然人 37.89% 33,020,000 33,020,000 冻结 21,700,000
甄勇 境内自然人 12.78% 11,136,071 11,136,071
周建禄 境内自然人 9.60% 8,369,486
兴业银行股份有 其他 2.29% 2,000,000
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限公司-中邮战
略新兴产业股票
型证券投资基金
中国工商银行-
中银持续增长股
其他 1.48% 1,293,389
票型证券投资基
金
新余市红日兴裕
投资管理中心 其他 1.16% 1,012,370 1,012,370
(有限合伙)
兴业银行股份有
限公司-中邮核
心竞争力灵活配 其他 1.15% 1,000,000
置混合型证券投
资基金
中国农业银行-
长城安心回报混
其他 1.03% 900,200
合型证券投资基
金
中国建设银行-
华夏优势增长股
其他 1.01% 878,117
票型证券投资基
金
中国农业银行-
长信双利优选灵
其他 0.83% 726,815
活配置混合型证
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
周建禄 8,369,486 人民币普通股 8,369,486
兴业银行股份有限公司-中邮战
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
略新兴产业股票型证券投资基金
中国工商银行-中银持续增长股
1,293,389 人民币普通股 1,293,389
票型证券投资基金
兴业银行股份有限公司-中邮核
心竞争力灵活配置混合型证券投 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
资基金
中国农业银行-长城安心回报混
900,200 人民币普通股 900,200
合型证券投资基金
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中国建设银行-华夏优势增长股
878,117 人民币普通股 878,117
票型证券投资基金
中国农业银行-长信双利优选灵
726,815 人民币普通股 726,815
活配置混合型证券投资基金
全国社保基金四一八组合 650,317 人民币普通股 650,317
全国社保基金一零七组合 649,512 人民币普通股 649,512
中信证券-中信-中信理财 2 号
589,526 人民币普通股 589,526
集合资产管理计划
1、上述股东中公司控股股东及实际控制人周建林先生与公司股东周建禄先生为兄弟关
上述股东关联关系或一致行动的
系。2、上述股东中甄勇先生为股东新余市红日兴裕投资管理中心(有限合伙)的实际控
说明
制人。3、公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
首发承诺、重组 2015 年 09 月 05
周建林 33,020,000 0 0 33,020,000
承诺 日
按照重组承诺分
甄勇 0 0 11,136,071 11,136,071 重组承诺
批解锁
新余市红日兴裕
2018 年 01 月 20
投资管理中心 0 0 1,012,370 1,012,370 重组承诺
日
(有限合伙)
按董监高承诺分
黎伟 84,375 21,094 63,281 董监高承诺
期解锁
2015 年 2 月 5 日,
陈卫东申请辞去
公司董事职务, 2015 年 08 月 08
陈卫东 75,000 0 75,000 75,000
其股份将在 2015 日
年 8 月 8 日解除
限售。
按董监高承诺分
王培育 67,500 16,875 0 50,625 董监高承诺
期解锁
刘文勃 28,125 7,031 0 21,094 董事阮航之夫, 按董监高承诺分
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适用董监高承诺 期解锁
合计 33,275,000 45,000 12,223,441 45,378,441 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 财务状况分析
单位:元
序号 报表项目 期末余额 期初余额 变动额 变动幅度
1 货币资金 45,869,934.28 114,028,709.82 -68,158,775.54 -59.77%
2 应收账款 187,414,356.81 37,765,863.87 149,648,492.94 396.25%
3 预付款项 16,187,753.83 2,457,484.77 13,730,269.06 558.71%
4 应收利息 66,907.08 227,878.85 -160,971.77 -70.64%
5 其他应收款 23,720,106.23 4,862,597.70 18,857,508.53 387.81%
6 商誉 370,654,111.77 - 370,654,111.77 100.00%
7 其他非流动资产 1,491,323.75 440,992.91 1,050,330.84 238.17%
8 短期借款 66,682,290.00 29,100,000.00 37,582,290.00 129.15%
9 应付票据 998,803.28 -998,803.28 -100.00%
10 应付账款 106,750,416.57 23,584,223.25 83,166,193.32 352.63%
11 预收款项 8,902,186.32 1,201,567.02 7,700,619.30 640.88%
12 应付职工薪酬 3,486,086.49 1,868,964.34 1,617,122.15 86.53%
13 应交税费 11,404,575.62 663,196.22 10,741,379.40 1619.64%
14 其他应付款 110,080,826.15 244,773.29 109,836,052.86 44872.56%
15 资本公积 369,728,293.20 150,117,939.25 219,610,353.95 146.29%
16 其他综合收益 -1,501.41 -2,683.57 1,182.16 44.05%
(1)货币资金期末较期初减少59.77%,是由于报告期内,公司向金源互动的股东支付了并购金源互动的现金价款所致。
(2)应收账款期末较期初增长396.25%,主要系报告期内公司全资收购的子公司金源互动纳入合并报表,合并范围增加,
金源互动移动营销收入增长导致公司整体营业收入同比大幅度增长,移动营销业务大幅度增长相应的应收账款增长所致。
(3)预付款项末较期初增长558.71%,主要系报告期内公司全资收购的子公司金源互动纳入合并报表,合并范围增加,金
源互动移动营销业务预付款项增加所致。
(4)应收利息期末较期初减少-70.64%,是由于公司定期存款利息减少所致。
(5)其他应收款期末较期初增长387.81%,主要系报告期内公司全资收购的子公司金源互动纳入合并报表,合并范围增加,
金源互动移动营销业务所需支付的保证金增加所致。
(6)商誉期末较期初增长100.00%,主要系本期公司收购金源互动100%股权形成的商誉。
(7)其他非流动资产期末较期初增长238.17%,主要系报告期内公司全资收购的子公司金源互动纳入合并报表,合并范围
增加(其他非流动资)增加所致。。
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(8)短期借款期末较期初增长129.15%,是由于公司为补充流动资金向银行借入短期贷款增加所致。
(9)应付票据期末较期初减少-100.00%,是由于报告期应付票据已承兑所致。
(10)应付账款期末较期初增长352.63%,主要系报告期内公司全资收购的子公司金源互动纳入合并报表,合并范围增加,
移动营销收入大幅度增加导致整体营业收入同比大幅度增长,移动营销业务相应的应付账款增长所致。
(11)预收帐款期末较期初增长640.88%,主要系报告期内公司全资收购的子公司金源互动纳入合并报表,合并范围增加,
整体营业收入同比大幅度增长,预收账款相应增长所致。
(12)应付职工薪酬期末较期初增长86.53%,主要系公司并购金源互动合并范围(应付职工薪酬)增加所致。
(13)应交税费期末较期初增长1619.64%,主要系报告期内公司全资收购的子公司金源互动纳入合并报表,合并范围增加,
整体营业收入同比大幅度增长,相应应交税费增加所致。
(14)其他应付款末较期初增长44872.56%,主要系报告期内公司应付的金源互动的股权收购款增加及资产重组中介费和收
购的金源互动移动营销业务所收取的客户保证金增加所致。
(15)资本公积期末较期初增长146.29%,主要系公司报告期内非公开发行新股股票溢价计入所致。
(16)其他综合收益期末较期初增长44.05%,主要原因是本期公司外币报表折算差额损失减少所致。
2、经营成果分析
单位:元
序号 项目 本期金额 上期金额 变动额 变动幅度
1 营业总收入 153,944,231.52 39,285,646.32 114,658,585.20 291.86%
2 营业成本 130,637,126.53 32,366,019.74 98,271,106.79 303.62%
3 营业税金及附加 314,741.81 238,965.05 75,776.76 31.71%
4 销售费用 4,194,638.03 2,884,674.26 1,309,963.77 45.41%
5 管理费用 9,654,624.11 4,377,335.85 5,277,288.26 120.56%
6 财务费用 126,282.13 -466,223.72 592,505.85 127.09%
7 资产减值损失 3,737,647.17 -170,175.91 3,907,823.08 2296.34%
8 营业外收入 39,034.96 2,957.89 36,077.07 1219.69%
9 营业外支出 2,740.00 2,000.00 740.00 37.00%
10 所得税费用 1,859,689.28 1,859,689.28 100.00%
11 归属于母公司所有者 3,455,777.42 56,008.94 3,399,768.48 6070.05%
的净利润
(1)报告期内,营业总收入较上年同期增加291.86%,主要系报告期内公司收购的金源互动纳入合并报表,合并范围增加,
移动营销收入大幅度增加导致整体营业收入同比大幅度增长所致。
(2)报告期内,营业成本较上年同期增加303.62%,主要系报告期内公司收购的金源互动纳入合并报表,合并范围增加,
移动营销收入大幅度增加导致整体营业成本相应增加。
(3)报告期内,营业税金及附加较上年同期增加31.71%,是由于上期基数较小,且本期营业收入增加所致。
(4)报告期内,销售费用较上年同期增加45.41%,主要系报告期内公司收购的金源互动纳入合并报表,合并范围增加,移
动营销收入大幅度增加导致整体营业收入同比大幅度增长,整体营业收入增加导致销售费用相应增加。
(5)报告期内,管理费用较上年同期增加120.56%,主要报告期内公司收购的金源互动纳入合并报表,合并范围增加,移
动营销收入大幅度增加导致整体营业收入同比大幅度增长,整体营业收入增加导致管理费用相应增加。
(6)报告期内,财务费用较上年同期增加127.09%,主要是由于公司同比借款利息增加及存款利息收入减少所致。
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(7)报告期内,资产减值损失较上年同期增加2296.34%,主要系报告期内公司收购的金源互动纳入合并报表,合并范围增
加,移动营销收入大幅度增加导致整体应收账款同比增长,相应计提的坏账准备增加所致。
(8)报告期内,营业外收入较上年同期增加1219.69%,是由于前期基数较小,导致变化幅度明显。
(9)报告期内,营业外支出较上年同期增加37.00%,主要是由前期于基数较小,导致变化幅度明显。
(10)报告期内,所得税费用较上年同期增加100.00%,主要系公司并购金源互动合并范围(金源互动本期预缴所得税费用)
增加所致。
(11)报告期内,归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加6070.05%,主要是由前期于基数较小,且公司并购之金源
互动本期净利润合并增加,导致变化幅度明显。
3、现金流量分析
单位:元
项 目 本期金额 上期金额 变动额 变动幅度
一、经营活动产生的现金流量净额 -17,127,972.97 -9,951,469.52 -7,176,503.45 -72.12%
经营活动现金流入 122,447,266.84 37,728,106.47 84,719,160.37 224.55%
经营活动现金流出 139,575,239.81 47,679,575.99 91,895,663.82 192.74%
二、投资活动产生的现金流量净额 -80,170,824.94 -1,182,125.69 -78,988,699.25 -6681.92%
投资活动现金流入 65,000.00 - 65,000.00 100.00%
投资活动现金流出 80,235,824.94 1,182,125.69 79,053,699.25 6687.42%
三、筹资活动产生的现金流量净额 27,008,108.24 15,156,454.99 11,851,653.25 78.20%
筹资活动现金流入 27,582,290.00 27,580,000.00 2,290.00 0.01%
筹资活动现金流出 574,181.76 12,423,545.01 -11,849,363.25 -95.38%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 278,823.86 -6,524.30 285,348.16 4373.62%
现金及现金等价物净增加额 -70,011,865.81 4,016,335.48 -74,028,201.29 -1843.18%
(1)报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少72.12%,主要系公司并购之金源互动随着营业收入增长,其
购买商品、接受劳务支付的现金增加,而同期收到的销售商品、提供劳务的现金相对较少。
(2)报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6681.92%,主要系公司报告期内支付收购金源互动股东的现
金收购款增加所致。
(3)报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加78.20%,主要是因为上年同期公司偿还了到期的银行借款所
致。
(4)报告期内,汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加4373.62%,是由于报告期内人民币兑美元汇率贬值且
前期基数较小,导致变化幅度明显所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内总体经营情况概述
报告期内,公司在巩固原有电涌保护产品业务的基础上,积极拓展了新的业务领域和方向。经中国证监会《关于核准广
东明家科技股份有限公司向甄勇等发行股份购买资产的批复》(证监许可【2014】1394号)的核准,公司以发行股份及支付
现金方式收购了北京金源互动科技有限公司100%的股权,进入了移动数字营销业务领域。
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报告期内,公司实现营业总收入为153,944,231.52元,比上年同期增长了291.86%; 营业成本130,637,126.53元,比上年同期
增加了303.62%;实现营业利润5,279,171.74元,比上年同期增长了108.81%;实现归属于上市公司股东的净利润为3,455,777.42
元,比上年同期增长6070%。其主要原因是公司并购之金源互动本报告期报表合并相应增加期营业收入、成本。报告期内,
移动互联网媒体广告业务销售保持良好发展势头,产销水平不断提高,营业收入及营业成本也相应增加。
2、报告期内主要工作回顾
(1)完成对金源互动的股权收购事宜。2014年12月30日,金源互动的股权变更至公司名下,金源互动成为公司的全资子
公司。2015年1月20日,公司向甄勇、红日兴裕增发的股份上市,公司的股份总数变更为87,148,441股,公司的资产规模及盈
利能力得到进一步的提升。
(2)积极拓展移动数字营销业务。报告期内,公司的移动数字营销业务发展良好。媒体资源得到进一步的整合,客户行
业分布得到进一步的优化,涵盖了电商平台、旅游、网络服务、优化软件、金融等多个领域。金源互动蝉联了百度核心代理
商,成为百度91核心代理、百度顾问委员会核心成员以及百度手机助手四大核心代理商之一,并成为2015年百度华北区舆情
监测代理商并荣升百度五星级代理商;报告期内,金源互动成为搜狗十大代理商之一。同时还获得百度“FY2014年无线突破
奖”和“FY2014年业绩突破奖”,获得Donews“2014年广告行业最佳服务商奖”、“2014年互联网行业最佳创业者奖”等多个奖项。
(3)巩固原有的电涌保护产品业务。公司继续巩固和推进原有的电涌保护产品的生产、研发与销售,继续优化海内外客
户结构和产品结构,并积极探讨与互联网新兴行业相结合的方式,创新产品的互联网营销方式,提升产品的竞争力和品牌影
响力。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司正在履行中的主要订单有:
(1)电涌保护产品业务方面,海外主要客户方面,公司在报告期内获得约为282万美元的订单,截至本报告期末,尚有262
万美元未完成销售。其他国内客户方面,截至本报告期末,尚有115万元人民币订单未完成销售。
(2)移动数字营销业务方面,截至本报告期末,金源互动累计尚有20,056.52 万元人民币订单未完成销售。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,金源互动成为公司的全资子公司,移动数字营销的业务及收入成为公司业务及收入的重要组成部分。
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、