北京梅泰诺通信技术股份有限公司2015年第一季度报告全文

                北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
      2015 年第一季度报告
            2015-040
         2015 年 04 月
                                   北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张志勇、主管会计工作负责人赵俊山及会计机构负责人(会计主
管人员)关跃晨声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                               112,578,017.89           117,460,502.52                          -4.16%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                  5,674,974.76             5,069,653.09                        11.94%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               101,214,981.49            -83,498,193.91                       -221.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        0.6297                    -0.5192                     -221.28%
股）
基本每股收益（元/股）                                    0.035                       0.03                      16.67%
稀释每股收益（元/股）                                    0.035                       0.03                      16.67%
加权平均净资产收益率                                     0.53%                     0.50%                        0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         0.46%                     0.15%                        0.31%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  2,067,532,028.10         1,889,205,107.13                         9.44%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                              1,066,950,040.56         1,061,275,065.80                         0.53%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        6.6382                    6.2962                        5.43%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                   390.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        975,300.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                        146,353.50
合计                                                                    829,336.50                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
     1、政策及行业风险
     报告期内，由于国家铁塔公司的组建及相关业务的逐渐开展，对公司的通信塔等产品供应渠道、商业
模式形成一定挑战，对公司的产品、技术、服务提出了更高要求。同时，由于信息技术日新月异，带动通
信行业向下一代通信网络、高速宽带网络、大数据等方面不断演进，这对通信企业技术创新和发展提出新
的挑战。如果未来国家相关政策及行业发生重大变化，则将给公司相关业务带来不确定性。对此，公司一
方面密切关注国家政策导向，适时调整经营策略，规避政策风险；另一方面，公司将继续保持通信基础设
备的研发投入，增强公司在相关领域的技术优势，以保证公司具有核心自主知识产权的产品始终处于领先
地位。
     2、市场风险
     公司主要客户仍集中于三大通信运营商，通信行业发展规划、投资规模及建设进度受国家相关政策的
影响较大。报告期内，公司凭借整体综合优势和较强的综合解决方案提供能力较好地满足了运营商的需求，
与其保持长期稳定的合作关系。但是，通信运营商在产业链中处于核心地位，其强势地位将直接影响公司
网络建设产品的采购和结算。如果行业政策出现较大变化或运营商结算进度滞后，将直接对公司的业务开
展与经营业绩产生较大影响。
     对此，公司紧跟运营商政策、规划和产业链格局的变化，对公司业务进行纵向延伸和横向拓展。同时
根据市场需求，进一步拓展移动互联网业务，创造新的利润增长点，使公司在既有行业市场份额保持不断
增长的同时提高整体盈利能力，保证收入规模、结算周期的均衡性，降低经营风险。
     3、第三方承建的共建共享的项目风险
     报告期内，公司已在共建共享、智慧城市的市场拓展上取得一定的成效，此类项目一般周期长、投资
大、涉及面广，项目的风险类别也很复杂，涉及政府、项目技术特性、社会经济环境、政治环境等，项目
从建造、交付等过程都存在风险。对此，公司将以已承接的项目为基础，加强项目团队的建设、强化风险
意识，切实做好风险的预测与防范工作，事先制定可行的解决方案，努力推动公司在第三方承建及智慧城
                                                           北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
市建设业务的发展，使其成为公司未来业绩增加的主要来源之一。
       4、公司规模扩大带来的管理风险
       报告期内，公司通过内生式增长和外延式发展的战略步骤，公司子（孙）公司数量进一步增加，公司
的组织结构和管理体系半径扩大，这对公司的管理能力提出更高的要求。因此，公司存在能否同步建立起
较大规模企业所需的管理体系，形成完善的约束机制，保证公司运营安全有效的风险。
       为此，公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进一步理顺相应的管理体制和经营
机制，采取相应的措施，加强子公司企业文化建设，使公司和子公司员工的价值观趋于一致。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                  单位：股
报告期末股东总数                                                                                                  6,087
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                                   持有有限售      质押或冻结情况
            股东名称                 股东性质        持股比例     持股数量         条件的股份
                                                                                                 股份状态      数量
                                                                                      数量
张敏                              境内自然人             27.80%       44,690,000    36,956,250 质押           24,500,000
兴证证券资管－工商银行－兴证资
                                  境内非国有法人          4.29%        6,895,000
管鑫众 11 号集合资产管理计划
张志勇                            境内自然人              2.87%        4,617,000     3,462,750 质押            1,000,000
全国社保基金一一四组合            境内非国有法人          2.68%        4,305,447
交通银行股份有限公司－富国消费
                                  境内非国有法人          2.53%        4,066,830
主题混合型证券投资基金
杭州创坤投资管理有限公司          境内非国有法人          2.52%        4,050,148     4,050,148
中国建设银行股份有限公司－华宝
                                  境内非国有法人          1.76%        2,823,267
兴业新兴产业股票型证券投资基金
缪金迪                            境内自然人              1.62%        2,607,902     2,607,902
长江证券股份有限公司              境内非国有法人          1.56%        2,507,354
中国建设银行－华宝兴业收益增长
                                  境内非国有法人          1.39%        2,230,097
混合型证券投资基金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                       股东名称                          持有无限售条件股份数量                    股份种类
                                                          北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                       股份种类       数量
张敏                                                                       7,733,750 人民币普通股     7,733,750
兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众 11 号集合资产
                                                                           6,895,000 人民币普通股     6,895,000
管理计划
全国社保基金一一四组合                                                     4,305,447 人民币普通股     4,305,447
交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资
                                                                           4,066,830 人民币普通股     4,066,830
基金
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业新兴产业股票型
                                                                           2,823,267 人民币普通股     2,823,267
证券投资基金
长江证券股份有限公司                                                       2,507,354 人民币普通股     2,507,354
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金                           2,230,097 人民币普通股     2,230,097
孟懿                                                                       2,000,000 人民币普通股     2,000,000
富国基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托富国基
                                                                           1,995,137 人民币普通股     1,995,137
金公司混合型组合
中国建设银行股份有限公司－富国中小盘精选混合型证
                                                                           1,798,923 人民币普通股     1,798,923
券投资基金
                                                     公司实际控制人张敏女士与张志勇先生为夫妻关系，属于《上
                                                     市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他前
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                     十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一
                                                     致行动人。
                                                     股东“孟懿”通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保
参与融资融券业务股东情况说明（如有）                 证券账户持有 2,000,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计
                                                     持有 2,000,000 股。
       公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
       □ 是 √ 否
       公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
       限售股份变动情况
       □ 适用 √ 不适用
                                              北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                               第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1.报告期内，财务费用为1,004.33万元，比去年同期增长82.69%，主要是由于公司业务发展，对资金
的需求量加大，导致货币资金减少，银行存款利息收入较上年同期减少，同时短期借款增加，利息支出较
上年同期增幅较大。
    2.报告期内，营业外收入为205.17万元，比去年同期降低63.37%，主要是因为去年同期北京梅泰诺通
信技术股份有限公司获得中关村科技园补贴收入及子公司浙江金之路信息科技有限公司获得退税收入所
致。
二、业务回顾和展望
    报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2015年1-3月，公司主营业务经营整体上保持稳定，实现营业收入11,257.8万元，较去年同期下降
4.16%；利润总额为761.40万元，较去年同期增长12.51%；归属于上市公司股东的净利润为567.50万元，
较去年同期增长11.94%。报告期内，公司围绕发展战略规划开展各项业务，受到运营商4G牌照延后发放及
国家铁塔公司作为新主体介入招投标流程的影响，塔桅相关产品收入同比上期微降；由于公司移动互联等
方面的新产品和服务拓展顺利，市场开拓成本下降；另外，公司持续严格加强各类预算费用支出管理，使
得净利润增速高于营业收入增速。
    重大已签订单及进展情况
    □   适用 √ 不适用
    数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
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    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理
人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用
    由于公司重新规划劳务采购，降低了对参股子公司成都军通通信技术股份有限公司的关联采购。
    报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用
    因子公司浙江金之路信息科技有限公司及北京鼎元信广科技发展有限公司业务季节性，前五大客户及
销售占比有所变化
    年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司结合2015年年初制定的经营计划，通过技术创新、产业整合及市场拓展等诸多手段，
转型并聚焦于“信息基础设施投资与运营”和“移动互联网运营与服务”两大领域，逐步将公司打造成
“移动互联时代的综合服务提供商”。一方面，紧抓三大运营商增加4G投资的机遇，发挥产品品牌优势与
渠道优势，对主营业务领域市场进行深度挖掘，报告期内与国家铁塔公司签署多项铁塔产品提供框架协议，
保障通信塔产品业务稳步增长。公司积极开展通信基础设施共建共享业务，自2014年开始收购共建共享铁
塔资产，将推动公司业务范围从信息基础设施综合投资、建设向运营服务方面的转型升级。
    另一方面，公司积极布局移动互联网业务。报告期内，公司在移动支付、物联网方面进展顺利。一方
面公司参股子公司梅泰诺（北京）移动信息技术有限公司与中国银联股份有限公司顺利开展产品合作框架
协议的执行工作，推进移动支付业务；另一方面公司控股子公司物联科技公司与全国扶贫办开展“雨露计
划”相关系统及APP开发合作，目前已经在宁夏市完成试点推广。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
    √ 适用 □ 不适用
    参见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
                                                            北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                             第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺来源       承诺方                   承诺内容                    承诺时间          承诺期限             履行情况
                                                                                          2013 年 7 月 10 报告期内，承诺人
                                 不为激励对象依本激励计划获取有关限
                                                                          2013 年 07 月 日至本次股权激 遵守以上承诺，未
股权激励承诺        公司         制性股票提供贷款以及其他任何形式的
                                                                          10 日           励计划终止或有 有违反上述承诺的
                                 财务资助，包括为其贷款提供担保。
                                                                                          效期结束。          情况。
收购报告书或权益
变动报告书中所作 不适用
承诺
                                 自本公司收购金之路交易完成后，十二个
                                                                                                              报告期内，公司上
                                 月内不转让其已持有和间接持有的本公
                    缪金迪、缪                                            2013 年 03 月                       述承诺人均遵守以
                                 司股份的 70%，也不由公司回购该部分股                     二十四个月
                    才娣                                                  15 日                               上承诺，未有违反
                                 份。二十四个月内不转让其持有和间接持
                                                                                                              上述承诺的情况。
                                 有的本公司股份的 30%。
                                                                                                              报告期内，公司上
                                 自本公司收购金之路交易完成后，三十六
                    哈贵、创坤                                            2013 年 03 月                       述承诺人均遵守以
                                 个月内不转让其已持有和间接持有的本                       三十六个月
                    投资                                                  15 日                               上承诺，未有违反
                                 公司股份，也不由公司回购该部分股份。
                                                                                                              上述承诺的情况。
                                 根据交易对方与公司签署的《发行股份购
资产重组时所作承                 买资产协议》、《发行股份购买资产协议之
诺                               补充协议》、《发行股份购买资产协议之补
                                 充协（二）》、《发行股份购买资产的盈利
                    缪金迪、缪 预测补偿协议》、《发行股份购买资产的盈
                                                                                                              报告期内，公司上
                    才娣、哈贵、利预测补偿协议之补充协议》，缪金迪、                      2012 年 1 月 1 日
                                                                          2013 年 03 月                       述承诺人均遵守以
                    杭州创坤投 缪才娣、哈贵、杭州创坤投资管理有限公                       至 2015 年 12 月
                                                                          15 日                               上承诺，未有违反
                    资管理有限 司承诺金之路 2012 年度、2013 年度、                        31 日
                                                                                                              上述承诺的情况。
                    公司         2014 年度、2015 年度经审计的税后净利
                                 润（以归属于母公司股东的扣除非经常性
                                 损益的净利润为计算依据）分别不低于人
                                 民币 2,500 万元、3,000 万元、3,500 万
                                 元、3,500 万元。
                                 自本公司股票上市之日起三十六个月内，
                                                                                                              报告期内，公司上
                    公司实际控 不转让或者委托他人管理其已直接和间
首次公开发行或再                                                          2010 年 01 月                       述承诺人均遵守以
                    制人张敏、 接持有的本公司股份，也不由本公司回购                       三十六个月
融资时所作承诺                                                            08 日                               上承诺，未有违反
                    张志勇       该部分。在担任本公司董事、监事、高级
                                                                                                              上述承诺的情况。
                                 管理人员期间每年转让的股份不超过其
                                                           北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 所持有本公司股份总数的 25%；离职后
                                 半年内，不转让其所持有的本公司股份。
                                 除前述有关股份锁定的承诺外，本次发行
                                 前公司持股 5%以上主要股东及董事、监
                                 事、高级管理人员均出具了《避免同业竞
                                 争的承诺函》，作出如下重要承诺：\"截至
                                 本承诺出具之日，本人不存在直接或间接
                                 从事与梅泰诺相同、相似或在商业上构成
                                 任何竞争的业务及活动的情形；在本人作
                                 为梅泰诺董事、监事及高级管理人员期
                                 间，本人将不会为自己或者他人谋取属于
                    除实际控制
                                 梅泰诺的商业机会，如从任何第三方获得
                    人外直接或
                                 的任何商业机会与梅泰诺经营的业务有                                 报告期内，公司上
                    间接持有发
                                 竞争或可能有竞争，本人将立即通知梅泰 2010 年 01 月                 述承诺人均遵守以
                    行人股份的                                                           十二个月
                                诺，并尽力将该商业机会让予梅泰诺；在 08 日                          上承诺，未有违反
                    董事、监事、
                                本人作为梅泰诺董事、监事及高级管理人                                上述承诺的情况。
                    高级管理人
                                员期间，本人将不会以任何方式直接或间
                    员
                                接从事或参与任何与梅泰诺相同、相似或
                                 在商业上构成任何竞争的业务及活动，或
                                 拥有与梅泰诺存在竞争关系的任何经济
                                 实体的权益，或在该经济实体中担任高级
                                 管理人员或核心技术人员；在本人作为梅
                                 泰诺董事、监事及高级管理人员期间，本
                                 人将促使本人直接或者间接控股的除梅
                                 泰诺外的其他企业履行本函中与本人相
                                 同的义务。\"
                    本公司其他 自本公司股票上市之日起十二个月内，不                                 报告期内，公司上
                    自然人股股 转让或者委托他人管理其已直接和间接        2010 年 01 月              述承诺人均遵守以
                                                                                         十二个月
                    东及法人股 持有的本公司股份，也不由本公司回购该 08 日                           上承诺，未有违反
                    股东         部分股份。                                                         上述承诺的情况。
其他对公司中小股
                    不适用
东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
原因及下一步计划 不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：万元
募集资金总额                                             55,130 本季度投入募集资金总额                      1,555.51
                                                                北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                         已累计投入募集资金总额                                  55,296.49
累计变更用途的募集资金总额比例                                0.00%
                                                                                                            截止报                项目可
                      是否已                                 截至期      截至期      项目达到
                                募集资金 调整后 本报告                                            本报告    告期末 是否达         行性是
承诺投资项目和超      变更项                                 末累计      末投资      预定可使
                                承诺投资 投资总 期投入                                            期实现    累计实 到预计         否发生
     募资金投向       目(含部                                投入金 进度(3)          用状态日
                                 总额       额(1)     金额                                        的效益    现的效      效益      重大变
                      分变更)                                额(2)       ＝(2)/(1)       期
                                                                                                              益                      化
承诺投资项目
年产 3.5 万吨通信塔                                                                  2011 年 01             6,260.6
                      否           5,692     5,692            5,692 100.00%                        134.82              是        否
生产线项目                                                                           月 01 日
                                                                                     2010 年 09
研发中心建设项目      否           2,478     2,478            2,478 100.00%                                            是        否
                                                                                     月 30 日
运维服务网络建设                                                                     2012 年 06
                      否           2,466     2,466            2,466 100.00%                                            是        否
项目                                                                                 月 01 日
通信塔远程监控系                                                                     20