上海安诺其集团股份有限公司2015年第一季度报告全文

                 上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
上海安诺其集团股份有限公司
    2015 年第一季度报告
          2015-027
       2015 年 04 月
                                     上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
   本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人纪立军、主管会计工作负责人陆荣及会计机构负责人王迎辉声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                             上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
       公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
       □ 是 √ 否
                                           本报告期                   上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                              231,982,062.70             185,148,560.29                     25.30%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                               38,108,584.90              20,285,387.58                     87.86%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -6,459,030.15            -15,246,927.98                    -57.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       -0.0196                    -0.0932                  -78.97%
股）
基本每股收益（元/股）                                     0.12                       0.06                  100.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.12                       0.06                  100.00%
加权平均净资产收益率                                     4.24%                     2.54%                     1.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         4.24%                     2.50%                     1.74%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                     减
总资产（元）                                 1,143,916,964.78          1,026,933,540.40                     11.39%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                              917,975,819.89             879,867,234.99                      4.33%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       2.7888                     2.6731                     4.33%
产（元/股）
       非经常性损益项目和金额
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -58,203.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         80,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -19,999.70
减：所得税影响额                                                         -2,464.21
                                                      上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
   少数股东权益影响额（税后）                                         0.06
合计                                                               4,261.27             --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       （一）经营风险及对策
       染料行业中原材料市场价格的变化，将影响公司产品成本，从而可能影响到公司的盈利水平。
       为避免原材料市场波动带来的风险，公司将继续坚持技术和产品创新的策略，不断调整产品结构，努
力提高产品的性能，并加强产品的科技含量，在企业内部加强生产经营管理，向内挖掘潜力，降低生产成
本。对各子公司原材料采购实行总公司统一集中采购管控，提高整体议价能力，降低原料价格波动对公司
经营产生的影响。另外，公司规划建设的“烟台年产 30000 吨精细化工中间体建设项目”于 2014 年 11 月
取得了《山东省环境保护厅关于烟台安诺其精细化工有限公司年产 30000 吨精细化工中间体建设项目环境
影响报告书的批复》批准该项目的建设，该项目后续建设将降低化工原料供应的市场波动对公司的影响，
实现公司产品线向上游延伸和完善产业链战略目标。
       （二）政策风险及对策
       国家在十二五期间以及以后更长的时间内，都会逐渐加大对污染的治理力度，无论是印染企业、染料
企业及染料中间体原料企业中一部分因环保治理不达标、运营不规范而导致减产、停产或破产，从而加大
企业的经营风险。
       公司一贯遵守国家环保政策法规，不断加大三废处理的投入资金，并通过不断调整产品结构，不断开
发节能环保型染料产品减少染料生产和下游印染用户的废水排放，使未来的产品发展方向完全符合国家环
保升级的趋势。公司将加强与原料中间体生产规范企业的战略合作，以保证公司原料供应的稳定性。
       （三）产能扩张风险及对策
       根据公司制定的 5 年发展规划，公司未来的染料产能目标是具有分散染料 3.6 万吨、活性染料 2 万吨。
       市场需求的变化和原料供应的变化都会响产能的释放，为保证产能释放后的市场承接，公司将不断优
化完善现行的销售架构，不断拓展销售网络，使公司直营和经销网络覆盖中国全部区域，通过大力开拓新
                                                         上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
客户，将对新增产能消化起到重要作用。
       （四）应收账款无法及时收回的风险及对策
       报告期内公司销售业务有较大幅度的增长，因此公司应收账款也增长较快。若催收不力或下游客户经
营出现问题，可能存在应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。公司通过制定合理的信用政策，同时加
强应收账款的内部控制、建立和完善应收账款制度，销售部门、财务部门、法务部门联动，加大应收账款
的催收力度，加强应收账款的管控力度以应对上述风险。对受政策及经营风险影响较大的中小客户采用严
格的信用管理制度。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
报告期末股东总数                                                                                            19,555
                                          前 10 名股东持股情况
                                                             持有有限售条件          质押或冻结情况
  股东名称          股东性质   持股比例       持股数量
                                                              的股份数量       股份状态              数量
纪立军           境内自然人        43.77%      144,072,734       108,054,550 质押                     28,800,000
张烈寅           境内自然人         7.02%       23,090,800
臧少玉           境内自然人         5.61%       18,451,042
凌凤远           境内自然人         0.90%        2,968,606
中欧基金－招商
银行－中欧增值                      0.76%        2,500,187
资产管理计划
缪融             境内自然人         0.60%        1,967,768         1,475,826
中国银行－海富
通股票证券投资                      0.50%        1,652,864
基金
王宏道           境内自然人         0.50%        1,629,738
耿毅英           境内自然人         0.39%        1,297,712          973,284
全国社保基金四
                                    0.36%        1,199,991
零三组合
                                    前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
            股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                                               股份种类              数量
纪立军                                                            36,018,184 人民币普通股             36,018,184
张烈寅                                                            23,090,800 人民币普通股             23,090,800
                                                               上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
臧少玉                                                                 18,451,042 人民币普通股                  18,451,042
凌凤远                                                                  2,968,606 人民币普通股                   2,968,606
中欧基金－招商银行－中欧增值
                                                                        2,500,187 人民币普通股                   2,500,187
资产管理计划
中国银行－海富通股票证券投资
                                                                        1,652,864 人民币普通股                   1,652,864
基金
王宏道                                                                  1,629,738 人民币普通股                   1,629,738
全国社保基金四零三组合                                                  1,199,991 人民币普通股                   1,199,991
崔巍                                                                    1,039,900 人民币普通股                   1,039,900
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫多因子精选策略股                                            1,038,836 人民币普通股                   1,038,836
票型证券投资基金
                                  本公司控股股东和实际控制人为纪立军、张列寅夫妇，共同持有本公司 50.79%的股份，
上述股东关联关系或一致行动的 根据《上市收购管理办法》的相关规定，纪立军先生及其夫人张列寅女士为一致行动人，
说明                              公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
                                  人。
                                  公司股东凌凤远除通过普通证券账户持有本公司 143 股外，还通过中国中投证券有限责
参与融资融券业务股东情况说明
                                  任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,968,463 股，实际合计持有 2,968,606
（如有）
                                  股。
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
       □ 是 √ 否
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
       限售股份变动情况
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数          限售原因        解除限售日期
                                         数              数
                                                                                                          每年的第一个交
                                                                                                          易日解锁其持有
纪立军                108,054,550                0               0      108,054,550 高管锁定股
                                                                                                          的本公司股票总
                                                                                                          数的 25%
                                                                                        高管离任后 6 个
臧少玉                 21,451,042        21,451,042              0                  0                     2015 年 2 月 3 日
                                                                                        月内全部锁定
                                                                                        高管离任后 6 个
王宏道                  1,837,452         1,837,452              0                  0                     2015 年 2 月 3 日
                                                                                        月内全部锁定
                                                                                                          每年的第一个交
耿毅英                  1,297,712          324,428               0         973,284 高管锁定股
                                                                                                          易日解锁其持有
                                                上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                    的本公司股票总
                                                                                    数的 25%
                                                                                    每年的第一个交
                                                                                    易日解锁其持有
缪融               1,967,768     491,942         0       1,475,826 高管锁定股
                                                                                    的本公司股票总
                                                                                    数的 25%
                                                                                    每年的第一个交
                                                                                    易日解锁其持有
王敬敏              340,620       45,000         0         295,620 高管锁定股
                                                                                    的本公司股票总
                                                                                    数的 25%
                                                                                    每年的第一个交
                                                                                    易日解锁其持有
汤晓飞                    0            0     58,000         58,000 高管锁定股
                                                                                    的本公司股票总
                                                                                    数的 25%
                                                                                    每年的第一个交
                                                                                    易日解锁其持有
徐长进                    0            0    113,000        113,000 高管锁定股
                                                                                    的本公司股票总
                                                                                    数的 25%
                                                                                    每年的第一个交
                                                                                    易日解锁其持有
陈昌文                    0            0     78,000         78,000 高管锁定股
                                                                                    的本公司股票总
                                                                                    数的 25%
徐长进等 64 人     6,132,000    1,839,600        0       4,292,400 股权激励限售股
陆荣等 36 人        920,000            0         0         920,000 股权激励限售股
合计             142,001,144   25,989,464   249,000    116,260,680       --               --
                                                   上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                             第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、报告期内归属公司普通股股东的净利润比上年同期增加 1,782 万元，增幅 87.86%，主要是：
    （1）报告期内营业收入实现 23,198.21 万元，比上年同期增加 4,683 万元，相应增加销售毛利 1,485
万元，主要是：公司在完成东营募集资金项目建设投产基础上，报告期内积极推进渠道市场建设，整合资
源，加大产品市场销售力度。
    （2）报告期内营业毛利率比上年同期增加 4.47 个百分点，相应增加销售毛利 1,036 万元，主要是：
东营募集资金项目建设投产，产能逐步释放，产品固定成本摊薄相应减少，随着市场部分产品及原料价格
的上涨，公司对部分产品价格进行上调。
    （3）报告期内所得税费用比上年同期增加 444 万元，主要是：公司利润总额增加，相应增加所得税
费用。
    2、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 879 万元，主要是：报告期内公司经营业
绩增长，相应增加经营活动现金流量净额。
    3、报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 802 万元，主要是：报告期内，东营年产
25000 吨分散染料项目、烟台年产 30000 吨中间体项目逐步建设投入所致。
    4、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 464 万元，主要是：报告期内，公司根据
经营需求，新增银行短期借款 500 万元所致。
    5、报告期期末应收票据比年初减幅 34.64%，主要是：报告期内，经营采购支付及应收票据到期托收
入账所致。
    6、报告期期末应收帐款比年初增幅 74.53%，主要是：
    （1）报告期内销售额比上年第四季度有较大幅度增加，报告期内销售回款主要为上年第四季度销售
回款。
    （2）报告期内，公司推进市场产品销售，对重点客户相应增加信用账期。
    7、报告期期末其他应收款比年初增幅 82.92%，主要是：报告期内，公司筹建电子商务公司，代垫支
付筹建款项。
    8、报告期期末工程物资比年初增幅 113.62%，主要是：报告期内，东营年产 25000 吨分散染料项目、
                                                   上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
烟台年产 30000 吨中间体项目逐步建设投入，相应增加工程物资。
    9、报告期期末应付票据比年初增幅 270.61%，主要是：报告期内，公司根据经营需求，开具银行承
兑汇票支付部分采购货款。
    10、报告期期末预收款项比年初减幅 32.01%，主要是：报告期内，支付定金客户采购产品，应收账
款核销。
    11、报告期期末应付职工薪酬比年初减幅 55.33%，主要是：报告期内，上年年末计提的 2014 年年
终奖金予以发放支付所致。
    12、报告期期末应交税费比年初增幅 157.64%，主要是：报告期内，经营业绩增加，相应增加报告期
期末应缴所得税、增值税税款。
二、业务回顾和展望
    报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2015年第一季度，染料行业景气度继续稳定提升，部分染料产品价格与同期相比有所上涨，公司在持
续投入销售渠道建设基础上，发挥自身优势，积极拓展市场推进产品销售，同时伴随着公司产能的持续释
放，公司继续保持良好的发展势头，主营业务较上年同期有较大幅度增长。
    报告期内，公司实现营业收入23,198.21万元，比去年同期增长25.3%；营业利润为5,080.42万元，比
去年同期增长82.57%；利润总额为5,080.60万元，比去年同期增长79.86%；归属于上市公司股东的净利
润为3,810.86万元，比去年同期增长87.86%。
    本报告期，公司经营层在董事会的领导下，根据董事会确立的 2015 年度公司的经营目标：“提升产品
市场占有率；加快对外投资项目建设；积极拓展主业延伸及相关领域多元化发展；强化集团管控模式”，
同时结合公司未来五年发展战略规划， 积极推进各项工作：
    （一）市场销售完成既定目标
    本报告期，实现销售收入 2.3 亿元，与去年同比增长 25.11% ，利润总额为 5,080.60 万元，比去年同
期增长 79.86%，完成既定目标。
    （二）对外投资项目建设有序实施
    本报告期， “东营 25000 吨分散染料生产项目”按照既定计划进行设备安装，根据实际安装情况，
将于 2015 年上半年设备全部安装、调试完成，计划今年年内投产，公司将根据市场情况逐步释放产能；
“烟台年产 30000 吨精细化工中间体建设项目”截至报告期期末已在前期 2013 年第二次临时股东大会授
权的 5000 万元投资内投资成立了烟台精细化工有限公司，并进行办公楼、仓库等配套基础设施的建设及
该项目所需研发、生产、管理等各方面进行了人才、技术储备，2015 年 4 月 10 日公司 2014 年年度股东
                                                  上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
大会审议通过该项目的后续建设，公司计划 2015 年下半年该项目部分产品投产；“江苏安诺其活性染料扩
建项目” 截至报告期期末已完成初步可行性研究，目前正在进项目的安评、环评工作及项目设计前期工
作。上述项目的建设，将促进公司主营业务的稳定增长，促使公司向全产业链、规模化大型集团公司跨越。
    （三）积极拓展主业延伸及相关领域多元化发展
    本报告期，公司结合当前数码印花专用材料市场发展前景，着眼于公司未来多元化发展战略规划，
经公司第三届董事会第四次会议决议，同意与自然人葛惠德先生共同出资 2,500 万元投资建设“安诺
其数码科技项目”，根据双方规划，该项目的实施主体为公司新设控股子公司“上海安诺其数码科技
有限公司”， 2015 年 3 月 2 日公司完成了上海安诺其数码科技有限公司的工商注册登记，截至报告
期期末，该项目正在进行前期设备安装，公司计划在 2015 年上半年进行部分产品试生产。
    本报告期内，公司在染料电子商务领域探索多元化发展模式，2015 年 2 月 10 日公司与中国印染协
会投资设立的全资子公司北京兆纶染整咨询有限公司、中国染料工业协会投资设立的控股子公司北京
华染贸易有限责任公司、宜兴乐祺纺织集团有限公司、绍兴百丽恒印染有限公司签署的《上海七彩云
电子商务有限公司投资协议》，公司董事会同意使用自有资金出资 2100 万元与上述四方共同成立“上
海七彩云电子商务有限公司” 建立染料及化工产品的细分化 B2B 电子商务平台，积极拓展公司业务发
展和利润增长。截至报告期期末，该项目正在有序开展前期公司注册、人才储备、平台建设等各项筹
备工作，以确保后续运营。
    （四）强化集团管控模式
    本报告期内，公司引入管理咨询公司对管理流程进行梳理再造，完善各项内控制度及内控流程，以强
化集团化管控模式，充分发挥集团公司的优势。同时对公司“2010 年-2014 年”五年发展战略规划的具体
实施情况进行回顾总结并结合当前行业形式，根据公司实际情况，与公司管理层共同制定符合公司发展的
“2015 年-2019 年”新的五年发展战略规划，以不断适应新形式下公司的发展，确保公司稳定健康的发展
态势。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    重要研发项目的进展及影响
                                                  上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    √ 适用 □ 不适用
    2015 年，全国染料行业和印染行业环保压力日趋增大，这成为影响企业生存与发展的重要挑战。作
为国内外首家低温活性染料产品和应用技术的创新开发者，公司一直将节能减排和公司的创新发展紧密结
合在一起。在积极开展市场调研的基础上，2015 年公司产品研发管理小组继续将公司研发战略和市场需
求相结合，充分重视新型环保产品和环保工艺的开发，将节能减排的理念渗透于产品和生产的每一个细节。
依托产学研紧密结合的技术创新模式，及染料助剂联合研发的优势，公司第一季度针对高牢度分散染料、
经济型分散翠蓝、经济型高日晒分散黑、特深性活性染料、环保型印花活性染料中间体、高牢度分散染料
中间体环保工艺、低温高效精练剂、印花糊料、环保型印花助剂等 12 项项目近 20 只产品及环保检测项目
开发、生产工艺优化等工艺技术进行了立项论证和阶段性评审跟踪。截止 3 月底，经济型分散翠蓝、低温
高效精练剂等项目已取得实质性进展，并通过验收总结。已通过验收总结的 5 个项目产品将按照公司《新
产品上市流程》要求陆续进入市场销售及推广，继续助推节能减排工作的有效进行。
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理
人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司按照既定的战略规划及年度经营计划继续巩固在国内高端、特色化染料市场的竞争优
势，提升产品市场占有率；加快对外投资项目建设；积极拓展主业延伸及相关领域多元化发展；强化集团
管控模式。各项工作都根据年初制定的经营计划有序的开展，稳步推进全年经营计划。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
    √ 适用 □ 不适用
    见本报告“第二节 第二部分 重大风险提示”内容。
                                                                 上海安诺其集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
     √ 适用 □ 不适用
               承诺来源                   承诺方           承诺内容     承诺时间         承诺期限        履行情况
                                                      公司承诺持股
                                                      5%以上的主要
                                                                                    2013 年 12 月 6 报告期内，公司
                                                      股东或实际控
                                                                    2013 年 12 月 06 日至本次股权 遵守了上述承
                                     公司             制人及其配偶、
                                                                    日               激励计划有效 诺，未发现违反
                                                      直系近亲属未
                                                                                     期结束       上述承诺情况。
                                                      参与本激励计
                                                      划。
                                                      公司承诺不为
股权激励承诺                                          激励对象依本
                                                      激励计划获取
                                                      有关股票期权                  2013 年 12 月 6 报告期内，公司
                                                      或限制性股票 2013 年 12 月 06 日至本次股权 遵守了上述承
                                     公司
                                                      提供贷款以及 日               激励计划有效 诺，未发现违反
                                                      其他任何形式                  期结束          上述承诺情况。
                                                      的财务资助，包
                                                      括为其贷款提
                                                      供担保。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                     无               无                            无              无
诺
资产重组时所作承诺                   无               无                            无              无
                                                      1、实际控制人
                                                      纪立军、张烈寅
                                                      夫妇承诺目前