湖北三丰智能输送装备股份有限公司2015年第一季度报告全文

               湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
       2015 年第一季度报告
             2015-024
          2015 年 04 月
                                   湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人朱汉平、主管会计工作负责人张蓉及会计机构负责人(会计主管
人员)廖少华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                               56,188,157.24             76,384,478.93                        -26.44%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                4,153,898.59               6,912,585.38                       -39.91%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -23,374,951.15            -13,622,898.46                       71.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       -0.0936                    -0.1092                     -14.29%
股）
基本每股收益（元/股）                                     0.02                       0.03                     -33.33%
稀释每股收益（元/股）                                     0.02                       0.03                     -33.33%
加权平均净资产收益率                                     0.72%                     1.26%                       -0.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         0.61%                     1.25%                       -0.64%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  806,361,073.23            792,952,637.95                         1.69%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                              577,069,666.17            572,915,767.58                         0.73%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       2.3120                     2.2953                       0.73%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        748,893.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                         567.00
减：所得税影响额                                                        116,530.75
       少数股东权益影响额（税后）                                         1,530.00
合计                                                                    631,399.58                  --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、2015中国经济步入新常态
    国家进一步加大经济结构调整和转型升级力度，调低了经济增长的速度。智能输送设备的两大应用行业汽车及工程机械，
2015年固定资产投资的规模与上年相比，基本持平或有所下降，工程机械产能仍然过剩，乘用车新建项目和新能源汽车新上
项目不会有大的增长。面临形势决定下游行业对智能输送产品的需求将放缓。
     面对经济新常态和下游行业需求放缓的不利形势，公司将从以下几个方面采取应对措施：一是加大研发投入，推进新
产品研发和应用进程，既可拓展应用领域，又可提升系统集成能力和水平；二是引进高层次技术人才，瞄准世界先进技术，
加快高新技术和产品的研发进程；三是调整结构，很抓管理，围绕如何把产品做精上下功夫；四是加大销售力度，巩固传统
市场，开辟新业务，寻求增长点。
     2、合同交货延期，影响收入确认，增加应收帐款
     受合同交货期相对集中和产能的影响，一季度完成的终验收项目和确认收入偏少，应收帐款增加。为此，从以下几个
方面确保合同按期交货：一是成立生产二部，重新组织生产管理人员和工人，扩大生产能力；二是加大项目安装、调试管理
和后方支持力度，与用户建立常态的沟通机制，做到条件具备一个，验收一个；三是加大对销售人员的回款考核力度，督促
双方履行合同，减少应收帐款。
    3、子公司管理难度增加风险
     随着子公司业务和人数的增加，存在管理团队能力能否适应的风险，同时也加大了对子公司的管理难度。为减少管理
风险，主要采取以下措施：一是引进技术和管理人才，充实到子公司，与其技术、市场开发和管理机制相匹配；二是健全和
完善经济责任与绩效考核机制，切实将管理团队和员工利益与年度目标挂钩；三是健全经济审计、监督机制，加强内控，降
低经营风险。
    4、综合毛利率下降风险
    下游行业需求下降，将带来竞争的更加激烈，加之油品贸易收入增加和人力资源成本上升，都在一定程度上会影响到毛
利率水平。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
报告期末股东总数                                                                                             23,194
                                          前 10 名股东持股情况
                                                             持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称        股东性质    持股比例       持股数量
                                                               的股份数量       股份状态              数量
朱汉平                             39.77%       99,269,492        74,452,119 质押                      48,560,000
朱汉梅                             16.17%       40,362,284        31,021,712 质押                      18,000,000
朱汉敏                              2.91%        7,272,454         6,204,340
陈绮璋                              2.49%        6,204,344         4,653,258
汪斌                                2.05%        5,112,450         3,834,337
中国光大银行股
份有限公司－中
欧新动力股票型                      0.75%        1,859,992
证券投资基金
（LOF）
中国工商银行股
份有限公司－中
欧价值智选回报                      0.54%        1,340,000
混合型证券投资
基金
杨纬                                0.53%        1,328,300
夏维芝                              0.30%          760,604
覃秋凤                              0.18%          451,900
                                    前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
          股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                                股份种类              数量
朱汉平                                                            24,817,374 人民币普通股              24,817,374
朱汉梅                                                             9,340,572 人民币普通股               9,340,572
中国光大银行股份有限公司－中
欧新动力股票型证券投资基金                                         1,859,992 人民币普通股               1,859,992
（LOF）
陈绮璋                                                             1,551,086 人民币普通股               1,551,086
中国工商银行股份有限公司－中                                       1,340,000 人民币普通股               1,340,000
                                                           湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
欧价值智选回报混合型证券投资
基金
杨纬                                                                        1,328,300 人民币普通股          1,328,300
汪斌                                                                        1,278,113 人民币普通股          1,278,113
朱汉敏                                                                      1,068,113 人民币普通股          1,068,113
夏维芝                                                                       760,604 人民币普通股                760,604
覃秋凤                                                                       451,900 人民币普通股                451,900
                                   朱汉梅为朱汉平的妹妹，朱汉敏为朱汉平的弟弟；陈绮璋为公司董事、副总经理；汪斌
上述股东关联关系或一致行动的
                                   为公司监事。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理
说明
                                   办法》规定的一致行动人。
                                   股东杨纬普通证券账户持股数量为 658,300 股，信用账户持股数量为 670,000 股，合计持
参与融资融券业务股东情况说明 有 1,328,300 股；股东夏维芝普通证券账户持股数量为 0 股，信用账户持股数量为 760,604
（如有）                           股，合计持股 760,604 股；股东覃秋凤普通证券账户持股数量为 0 股，信用账户持股数
                                   量为 451,900 股，合计持股 451,900 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                       期末限售股数       限售原因    解除限售日期
                                          数               数
                                                                                                     每年的第一个交
朱汉平                  74,452,119        24,817,374               0         74,452,119 高管锁定股
                                                                                                     易日
                                                                                                     每年的第一个交
朱汉梅                  31,021,712         9,340,572               0         31,021,712 高管锁定股
                                                                                                     易日
                                                                                                     每年的第一个交
朱汉敏                   8,272,454         8,272,454               0          6,204,341 高管锁定股
                                                                                                     易日
                                                                                                     每年的第一个交
汪斌                     3,834,337         3,834,337               0          3,834,337 高管锁定股
                                                                                                     易日
                                                                                                     每年的第一个交
陈绮璋                   4,764,340          111,082                0          4,653,258 高管锁定股
                                                                                                     易日
合计                   122,344,962        46,375,819               0        120,165,767       --            --
                                                      湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产增加1100万元，系募集资金购买银行保本型收益理财产品；
2、应收票据期末较期初上升了58.18%，主要是公司本期收取客户银行承兑汇票相对增加；
3、在建工程期末较期初上升了41.45%，主要是公司募投项目支出；
4、应付票据期末较期初上升了55.21%，主要是以银行承兑汇票支付供应商货款增加；
5、应付职工薪酬期末较期初下降了74.90%，主要是支付职工工资年终薪酬；
6、应交税费期末较期初下降了39.29%，主要是支付税款；
7、少数股东权益期末较期初上升了59.38%，主要是湖北三丰驰众机器人有限公司转让49%股权；
8、财务费用本报告期较上年同期下降了127.26%，主要是银行借款利息支出减少；
9、投资收益本报告期为15.11万元，系募集资金购买银行保本型收益理财产品的收益；
10、营业外收入本报告期较上年同期上升了354.30%，主要是政府补助增加；
11、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期下降了71.59%，主要是职工年终薪酬和税费支付增加；
12、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期下降了5.79%，主要是募集资金购买银行保本型收益理财产品投资。
13、筹资活动产生的现金流量净额为-129.49万元，主要是银行借款减少。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司实现营业收入5618.82万元，比上年同期下降26.44%；营业利润342.34万元，比上年同期下降55.73%；
实现净利润415.39万元，比上年同期下降39.91%。
    围绕公司的总体发展战略和2015年面临的新形势，总结2014年工作并结合公司实际，制定了2015年的经营方针、目标和
实现目标的各项措施。做到了统一思想、鼓足干劲，早规划、早布置和早落实，并层层签订目标责任状，与绩效挂钩。根据
公司2013年确立的经营目标，结合第一季度的实际情况，提出2014年后三个季度重点抓好如下主要工作，以保障全年目标的
实现。
                                                          湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     一、推进募投项目建设。募投项目建设正在积极推进，主体工程进入装修阶段，确保年底竣工投产。《企业技术
中心建设项目》投入使用，研发条件得到改善；《智能输送装备改扩建项目》的建成投产，解决了产能瓶颈，改善了工艺装
备，有利于提高制造质量。
     二、拓宽产品销售市场。在经济新常态下，面对更加激烈的市场竞争，在巩固传统用户和市场的同时，通过产品
的差异化发展和可移植性特点，拓宽产品销售领域，使新兴的机器人、自动化仓储设备和立体停车设备都有一定发展。
     三、加大技术研发力度。一方面通过增加研发投入，推进研发项目的进程，尽早推向市场；另一方面，通过引进
研发人才，加快研发进度，提升研发水平。
     四、开展产品质量管理年活动。产品竞争力除了技术水平因素外，质量、性能和可靠性起到关键作用。根据近几
年来的用户信息反馈和质量数据分析，我们的产品质量水平提升幅度不大，因为产品质量造成的售后成本反而上升。公司计
划在3年时间内，使公司产品质量得到大幅提高，真正做成精品，为销售人员创造开拓市场的条件和保证。为此将围绕以下
几个方面开展质量管理年活动：一是进行全员培训，从决定企业生存的高度提高质量意识、技能和业务水平；二是增加投入，
改进工艺装备水平；三是健全完善质量管理制度、考核与绩效机制；四是实行一把手负责制，质量指标纳入各级绩效考核，
层层分解。
   五、注重投资者关系维护。充分利用深交所的互动平台、公司网站等现代信息交流工具，做好与投资者的沟通、交
流工作，加强公司与投资者关系工作，保证公司信息披露的全面、完整、准确、及时和公平，增强公司透明度和诚信度，促
进投资者对公司的了解和认同，维护公司与投资者关系的和谐稳定。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
  序号               项栚柤徧                  进展情况                           拟达摓栚标
     1   AGV无接触地面智能小车（搬运 样机试验阶段            主要研发小车无线通讯技术、导航与识别技术、车体造型技
         机器人）                                            术、动力源技术，车辆调度管理技术。建立AGV系统试验线，
                                                             完成对AGV系统设备的开发。国内领先，批量生产。
         摆杆链式输送机             研发阶段                 研发连续输送、垂直底部返程、通过承载轨道坡度实现工件
                                                         湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
       2                                                     倾斜入槽及与滑撬输送系统自动平行无缝对接等技术，节省
                                                             空间，提高节拍和效率。批量生产，国内领先。
           XD200S轻型高速自行小车输送 样机试制阶段           研发应用于仓储物流行业的高速自行小车输送技术，单台载
       3   机                                                物车的承载量达500kg；输送节拍快，运行速度达120m/min；
                                                             控制精度高；运行平稳，高可靠性。批量生产，国内领先。
           全向双举升装配式AGV自动导 样机试验阶段            研发应用于自动化装配生产线上的全向双举升装配式AGV自
       4   引车                                              动导引车，采用浮动转向驱动、光电跟踪、自动充电、无线
                                                             通讯等新技术，能同时具有装卸、搬运、升降、积放、定位
                                                             等功能。批量生产，国内领先。
           垂直循环类立体车库           样机试验阶段         充分利用空间，数倍提高停车数量。结构安全可靠，操作简
       5                                                     单方便。国内领先。今年计划取得国家制造许可证。
           平面移动类全自动立体库       样机试验阶段         充分利用空间，数倍提高停车数量。结构安全可靠，自动化
       6                                                     程度高。国内领先。今年计划取得国家制造许可证。
    7      托盘型全自动立体库                                研发新型截面轨道，发点接触为线接触或面接触，减少摩擦
                                        样机试制阶段         办；设计合理加速度，提高系统稳定性与安全性；设计合理
                                                             的巷道的长度，提高立体库的效率和稳定性。
           多重屏蔽保护智能环型移动小                        采取多重保护使小车运行安全、高效、稳定；利用中间屏蔽
       8   车                           研发阶段             保护调度系统使调度更加合理。灵活的小车配置方案，系统
                                                             小车各自独立。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                                                        单位：元
序号                            供应商名称                     采购金额（除税金额）         采购占比%
1               中国石油化工股份有限公司湖北黄石石油分公司             6,695,932.47             11.30%
2               SEW-传动设备（武汉）有限公司                          2,761,473.69                 4.66%
3               中国石化销售有限公司鄂州石油分公司                     2,665,811.97                4.50%
4               中国石油天然气股份有限公司湖北黄石销售分公             2,091,461.54                3.53%
5               上海科赫贸易有限公司                                   1,555,586.83                2.63%
                合计                                                  15,770,266.50             26.62%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                                                        单位：元
                                                    湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
  序号                      客户名称                            金额            占应收入比（%）
    1      上海哲成汽车装备工程有限公司                          7,350,427.35             13.08%
    2      山东迈赫自动化装备有限公司                            4,871,794.87              8.67%
    3      黄石东贝铸造有限公司                                  4,358,974.36              7.76%
    4      江西康杰输送机械有限公司                              3,888,888.89              6.92%
    5      江西昌河汽车有限责任公司                              3,487,179.49              6.21%
           合计                                                 23,957,264.96             42.64%
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                      湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                 承诺方        承诺内容       承诺时间       承诺期限         履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                   公司控股股东、
                                                   实际控制人朱
                                                   汉平及关联股
                                                   东朱汉梅、朱汉
                                                   敏承诺：①自公
                                                   司股票上市之
                                                   日起三十六个
                                                   月内，不转让或
                                                   者委托他人管
                                                   理本人直接或
                                                   者间接持有的
                                                   公司公开发行
                                                   股票前已发行                  朱汉平、朱汉梅
                                                                                                  承诺期内，各承
                                     朱汉平、朱汉 的股份，也不由                 担任公司董监
                                                                                                  诺方均严格执行
                                     梅、朱汉敏对所 发行人回购本 2011 年 11 月 15 高期间及离职
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                                    其承诺事项，未
                                     持股份自愿锁 人直接或者间 日                半年内，长期有
                                                                                                  有违反该承诺情
                                     定的承诺      接持有的公司                  效。
                                                                                                  况。
                                                   公开发行股票
                                                   前已发行的股
                                                   份；②前述的股
                                                   份锁定期满后，
                                                   本人在任职期
                                                   间，每年转让的
                                                   股份不超过所
                                                   持有发行人股
                                                   份总数的百分
                                                   之二十五，并且
                                                   在离职后六个
                                                   月内不转让所
                                                   持公司股份；在
                    湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                 首次公开发行
                 股票上市之日
                 起六个月内申
                 报离职的，自申
                 报离职之日起
                 十八个月内不
                 得转让其直接
                 持有的公司股
                 份；在首次公开
                 发行股票上市
                 之日起第七个
                 月至第十二个
                 月之间申报离
                 职的，自申报离
                 职之日起十二
                 个月内不得转
                 让其直接持有
                 的公司股份；本
                 人将向公司及
                 时申报所持公
                 司股份及其变
                 动情况。\"
                 担任公司董事、
                 监事、高级管理
                 人员的股东汪
                 斌、陈绮璋承
                 诺：①自公司股
                 票上市之日起
                 一年内，不转让
                 或者委托他人
                 管理本企业（本
                                                 担任公司董监 承诺期内，各承
                 人）直接或间接
汪斌、陈绮璋对                                   高期间及离职 诺方均严格执行
                 持有的公司公 2011 年 11 月 15
所持股份自愿                                     半年内，长期有 其承诺事项，未
                 开发行股票前 日
锁定的承诺                                       效。          有违反该承诺情
                 已发行的股份，