南通锻压设备股份有限公司2015年第一季度报告全文

                南通锻压设备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
南通锻压设备股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                      南通锻压设备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人郭庆、主管会计工作负责人张剑峰及会计机构负责人(会计主管
人员)陈竹美声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                               南通锻压设备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
                                                                                                                单位：元
                                                                                              本报告期比上年同期
                        项目                         本报告期             上年同期
                                                                                                        增减
营业总收入（元）                                         49,448,051.63      84,054,826.80                       -41.17%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）                   -1,823,773.70       2,299,991.09                      -179.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）                          9,828,857.58      22,238,012.80                       -55.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                        0.0768                0.1737                     -55.79%
基本每股收益（元/股）                                          -0.0142               0.0180                    -178.89%
稀释每股收益（元/股）                                          -0.0142               0.0180                    -178.89%
加权平均净资产收益率                                           -0.29%                0.37%                       -0.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                       -0.30%                0.17%                       -0.47%
                                                                                              本报告期末比上年度
                                                    本报告期末            上年度末
                                                                                                    末增减
总资产（元）                                          800,352,956.35       787,490,253.55                        1.63%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）              626,833,895.32       628,418,262.18                        -0.25%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）                  4.8971                4.9095                      -0.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                           项目                           年初至报告期期末金额                    说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         84,999.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -6,001.25
减：所得税影响额                                                         11,950.27
    少数股东权益影响额（税后）                                             -231.33
合计                                                                     67,279.80                 --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                             南通锻压设备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
   1、宏观经济波动和行业周期变化风险
    公司所处的金属成形机床行业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度很高。公
司生产的产品属于重要的工业基础装备，广泛应用于国民经济的诸多行业。下游制造业的固定资产投资需
求情况直接影响本行业的供需状况，而固定资产投资需求与国家宏观经济形势存在同步效应。因此，本行
业属于比较典型的周期性行业。
    由于公司多年来努力开拓销售市场，目前客户已遍布多个行业，减少了公司产品对某一行业的过度依
赖，在一定程度上降低了个别行业波动对公司业绩的影响。但如果国内宏观经济出现较大且全面的波动，
对公司下游众多行业的固定资产投资状况产生不利影响，则将影响公司产品的市场需求，可能造成公司的
订单减少。
    2、因货币政策变化导致公司客户推迟提货的风险
    公司生产的产品属于金额较高的固定资产投资装备，经济环境、利率水平等经济和货币政策的变化将
直接影响全社会固定资产投资规模，进而影响到公司的产品销售。国际金融危机以来，全球经济复杂变幻，
国内经济增速放缓，可能导致公司下游客户现金流趋紧，固定资产投资意愿趋于保守，从而使得公司的客
户推迟提货，对公司资产的周转效率产生不利影响。
    3、原材料价格波动风险
    公司产品的主要原材料为钢板、铸件、锻件等，钢材价格波动成为影响公司产品生产成本最主要的因
素。近年来，国内钢材价格波动幅度较大，造成公司主要原材料价格波动较为明显。
    目前，由于公司拥有一定的技术优势和市场地位，因此具有了较强的定价能力。在签订销售订单时，
一般根据当时原材料价格采用成本加成的方法确定产品售价，然后通过及时的原材料采购，在很大程度上
转嫁了原材料价格波动风险，锁定了产品的利润水平。尽管如此，由于公司定制型产品订单的签署与原材
料采购之间存在一定的时间差，难以保持完全同步，此外，公司对通用原材料及标准部件保持了适当的储
备量，如果相关材料价格发生大幅波动，进而影响生产成本发生大幅波动，公司的毛利率水平将会受到一
定的影响，从而影响盈利水平。
    4、募集资金运用风险
    尽管公司募集资金投资项目是建立在充分市场调查和业内专家论证的基础上，但由于投资项目在募集
资金到位后经过一年半左右的建设期，且项目建成至全面达产需要一定时间，在项目实施过程中，经济形
势、市场环境等方面已出现重大变化，影响了项目的实施。因此项目实际建成后所产生的经济效益、产品
的市场接受程度等与公司的预测存在一定差异，从而影响预期投资效果和收益目标的实现。此外，产能扩
                                                                   南通锻压设备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
张和产品结构优化后，对公司现有组织架构和运营管理模式等也提出了更高的要求，导致可能存在市场拓
展、人才和管理配套等方面的潜在风险。
       5、应收账款风险
       公司在销售定制型产品时，部分产品留有占合同金额10%以下的销售尾款作为质量保证金，质保期为
一至两年不等，一般在产品安装调试并经验收合格后一至两年内收回。在行业形势较为低迷的形势下，一
方面公司在近两年内对行业内信誉良好的优质客户适当放宽了信用政策，另一方面部分客户的付款审批流
程较长从而影响了公司的收款进度，最终影响了公司应收账款的周转速度，总体账龄有所增加，若公司客
户出现经营不善、资金周转困难导致不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                               7,801
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条           质押或冻结情况
         股东名称           股东性质      持股比例   持股数量
                                                                   件的股份数量      股份状态           数量
郭庆                     境内自然人         62.50%    80,000,000       80,000,000 质押                  36,000,000
通联创业投资股份有限
                         境内非国有法人      3.17%     4,056,500
公司
杭州如山创业投资有限
                         境内非国有法人      1.56%     1,998,000
公司
郭红                     境内自然人          0.52%       659,700
中国建设银行股份有限
公司－摩根士丹利华鑫
                         其他                0.45%       572,916
多因子精选策略股票型
证券投资基金
熊瑜玮                   境内自然人          0.34%       428,902
张智勇                   境内自然人          0.27%       351,400
王健                     境内自然人          0.27%       350,000
肖汉明                   境内自然人          0.25%       320,000
兴业国际信托有限公司
－兴云彩虹 1 号集合资    其他                0.22%       280,000
金信托计划
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
                股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
                                                                       南通锻压设备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
通联创业投资股份有限公司                                                     4,056,500 人民币普通股               4,056,500
杭州如山创业投资有限公司                                                     1,998,000 人民币普通股               1,998,000
郭红                                                                           659,700 人民币普通股                659,700
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利
                                                                               572,916 人民币普通股                572,916
华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金
熊瑜玮                                                                         428,902 人民币普通股                428,902
张智勇                                                                         351,400 人民币普通股                351,400
王健                                                                           350,000 人民币普通股                350,000
肖汉明                                                                         320,000 人民币普通股                320,000
兴业国际信托有限公司－兴云彩虹 1 号集
                                                                               280,000 人民币普通股                280,000
合资金信托计划
吴小刚                                                                         244,000 人民币普通股                244,000
                                                公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                            规定的一致行动人。
                                                股东杭州如山创业投资有限公司通过中信证券（浙江）有限责任公司客户
                                            信用交易担保证券账户持有 1,998,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持
                                            股数量为 1,998,000 股；
参与融资融券业务股东情况说明（如有）            股东张智勇通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
                                            有 347,800 股，通过普通证券账户持有 3,600 股，合计持股数量为 351,400 股；
                                                股东肖汉明通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
                                            有 320,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 320,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：股
                                     本期解除限售 本期增加限售
   股东名称         期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因      解除限售日期
                                        股数           股数
                                                                                       控股股东、实际
郭庆                    60,000,000                     20,000,000         80,000,000 控制人不减持公 2015 年 12 月 28 日
                                                                                       司股份的承诺
合计                    60,000,000              0      20,000,000         80,000,000         --              --
                                                      南通锻压设备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    应收票据期末余额1,564.83万元，比年初下降60.14%，主要是报告期通过银行承兑汇票背书支付结算增
加所致。
     预付账款期末余额1,628.43万元，比年初增长52.65%，主要是预付钢材供应商订金所致。
    应收利息期末余额54.56元，比年初增长147.96%，主要是募集资金存款产生的利息收入尚未到期结算
所致。
     短期借款期末余额7,000万元，比年初增长40%，主要是报告期新增银行短期贷款2,000万元所致。
     应交税费期末余额141.53万元，比年初下降58.42%，主要是年初支付上年末应交税费所致。
     其他应付款期末余额590.66万元，比年初下降30.68%，主要是报告期内支付上年末应付有关销售费用
等款项所致。
     营业收入本期4,944.8万元，比上年同期下降41.17%，主要是本期销售订单减少及客户延迟提货所致。
     营业成本本期3,756.69万元，比上年同期下降49.3%，主要是随着本期销售收入下降，销售成本相应下
降所致。
     营业税金及附加本期20.08万元，比上年同期下降57.3%，主要是本期销售收入减少，销售税金相应下
降所致。
     管理费用本期1,079.08万元，比上年增长84.89%，主要是报告期内研发费用投入增加所致。
     财务费用本期30.32万元，上年同期为-152.06万元,比上年增加182.38万元，主要是本期新增银行短期借
款，利息费用增加所致。
     资产减值损失本期150.61万元，上年同期为-30.37万元，比上年增加180.98万元，主要是本期计提存货
跌价准备增加所致。
     投资收益本期为298.36万元，上年同期为0万元，主要为本期收到信托理财产品分配的信托收益所致。
     营业利润本期-246.54万元，比上年同期下降267.52%，主要是本期销售收入减少，毛利下降所致。
     净利润本期-220.03万元，比上年同期下降195.68%，主要是本期营业收入同比下降幅度大，毛利下降
导致本期利润亏损。
                                                                南通锻压设备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     经营活动产生的现金流量净额本期982.87万元，比上年同期下降55.8%，主要是本期销售收入下降引起
货款回收减少所致。
     投资活动产生的现金流量净额本期-2,928.27万元，上年同期为-1,344.39万元，比上年同期增长118.71%，
主要是本期新增购买信托理财产品所致。
     筹资活动产生的现金流量净额本期1,929.23万元，比上年同期增长1,105.77%，主要是本期新增银行借
款2,000万元所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     2015年一季度，公司围绕全年经营目标，积极开拓市场，新接各类销售订单7000余万元，与上年同期
相比有所减少。报告期内公司受国内宏观经济增速放缓、客户提货延迟等因素影响，销售收入降幅较大，
导致公司主营业务毛利下滑；另一方面公司募集资金投资项目建成的固定资产投入使用后，折旧费用等固
定成本增加，但由于春节期间开工影响因素及订单产品结构原因，生产产值未能同步增长，造成单位工费
成本上升，导致毛利下滑，致使归属上市公司股东的净利润产生亏损。
     2015年第一季度公司实现营业收入4,944.81万元，比上年同期减少3,460.67万元，下降41.17%；其中报
告期液压机销售收入4,171.95万元，比上年同期减少2,077.38万元，下降33.24%；机械压力机销售收入449.60
万元，比上年同期减少1522.15万元，下降77.20%；其他收入323.25万元，比上年同期增加138.85万元。2015
年一季度公司实现归属于母公司所有者的净利润-182.38万元，比上年同期减少412.38万元，下降179.29%。
     公司营业收入的具体构成见下表：
    项目                  2015年一季度                            2014年一季度
                     金额（万元）            比例            金额（万元）            比例
主营业务收入                4,698.67                95.02%          8,287.02                98.59%
其中：液压机                4,171.95                84.37%          6,249.33                74.35%
     机械压力机              449.60                 9.09%           1,971.75                23.46%
     配件                     77.11                 1.56%              65.94                 0.78%
其他业务收入                 246.14                 4.98%             118.46                 1.41%
营业收入合计                4,944.81            100.00%             8,405.48                100.00%
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
     年初公司未交付订单共198笔，订单金额14,332.99万元，其中单笔金额100万元以上的订单35笔，订单
金额9,577.89万元；报告期内新增订单121笔，金额7,311.47万元，其中单笔100万元以上的订单23笔，金额
                                                            南通锻压设备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
5,187.60万元。目前相对充足的在手订单能确保公司上半年销售业绩的稳定增长。（注：以上订单金额均
为不含税价）
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     1、梳理完善公司管理组织体系，修订完善全年绩效考核管理方案，公司生产管理效率稳步提高
     根据公司2015年度工作统一部署，年初梳理完善了公司管理组织体系，进一步明确了公司管理层分工
体系，对公司在2014年建立的以经济运行指标为核心的效益管理模式进行了修改完善，修订了绩效考核管
理实施办法，对各项绩效指标进行了调整并分解落实到各级部门和责任人。2015年一季度公司整体运行状
况稳定，企业的生产运行效率稳步提高，各项经济运行指标有望在全年得到改善。
     2、借助资本市场平台，加快推进外延式发展步伐，促进公司产业链延伸及产品转型升级
     2014年公司确立了通过资本市场进行外延式发展的战略思路并正式启动重大资产重组工作，通过实施
对江阴市恒润重工股份有限公司100%股权的收购工作，公司一方面可实现行业上下游整合的战略规划，有
效提高公司的市场竞争力，从容应对行业波动，提高业务的稳定性；另一方面可快速切入新能源行业关键
零部件领域，获取优质客户资源，迅速建立行业资质壁垒并形成竞争优势，通过与现有业务的协同效应，
借助新能源行业迅速发展的东风，尽快实现产业转型。2015年3月4日，公司召开2015年第一次临时股东大
会审议通过了关于重大资产重组的相关议案，2015年3月12日收到商务主管部门江阴市商务局同意江阴市
恒润重工股份有限公司股权转让及变更为内资企业的批复，2015年3月26日收到中国证监会行政许可申请
受理通知书。本次重大资产重组事项还需取得中国证监会核准，公司将继续大力推进该项重大资产重组工
作，争取在2015年度早日实施完毕。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                    南通锻压设备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                              第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
   承诺来源         承诺方                     承诺内容                      承诺时间       承诺期限        履行情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
                             公司控股股东、实际控制人郭庆承诺：自公司股
首次公开发行
                             票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他 2011 年 03 月                   截至目前，承诺人
或再融资时所    郭庆                                                                       三十六个月
                             人管理本人本次公开发行前已持有的发行人股      15 日                        遵守了上述承诺。
作承诺
                             份，也不由发行人回购该部分股份。
                             公司董事长郭庆承诺：在其任职期间每年转让的
                             股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分      2011 年 03 月                截至目前，承诺人
                郭庆                                                                       长期
                             之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发 15 日                           遵守了上述承诺。
                             行人股份。
                             公司控股股东、实际控制人郭庆出具承诺书，承
                                                                           2011 年 03 月                截至目前，承诺人
                郭庆         诺如下：本人将不利用实际控制人的地位，将公                    长期
                                                                           15 日                        遵守了上述承诺。
                             司的募集资金用于与公司主营业务无关的投资。
                郭庆         公司控股股东、实际控制人郭庆向公司出具承诺 2011 年 03 月 长期              截至目前，承诺人
                             书，承诺如下：（1）本人将尽职、勤勉地履行《公 15 日                        遵守了上述承诺。
                             司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公
                             司章程》规定的实际控制人的职责，不利用锻压
                             股份的实际控制人的地位或身份损害锻压股份
                             及锻压股份其他股东、债权人的合法权益。（2）
                             截至本承诺书签署之日，本人未从事与锻压股份
                             构成竞争或可能构成竞争的业务。（3）自本承诺
                             书签署之日起，在作为锻压股份的实际控制人期
                             间，本人或本人控制的其他企业将不从事与锻压
                             股份构成竞争或可能构成竞争的业务。（4）自本
                             承诺书签署之日起，在作为锻压股份的实际控制
                             人期间，如本人或本人控制的其他企业拓展业务
                                                                   南通锻压设备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                          事该等业务，或将该等业务纳入锻压股份，或将
                          该等业务转让给无关联的第三方；如本人或本人
                          控制的其他企业获得与锻压股份构成竞争或可
                          能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予锻
                          压股份。
                          公司控股股东、实际控制人郭庆向公司出具承诺
                          书，承诺如下：对于公司在发行上市前未依法足
                          额缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保
                          险、生育保险、工伤保险及住房公积金，如果在
                                                                             2011 年 03 月                截至目前，承诺人
               郭庆       任何时候有权机关要求发行人补缴，或者对发行                         长期
                                                                             15 日                        遵守了上述承诺。
                          人进行处罚，或者有关人员向发行人或其子公司
                          追索，本人将全额承担该部分补缴、被处罚或被
                          追索的支出及费用，且在承担后不向发行人追
                          偿，保证发行人不会因此遭受任何损失。
                          公司法人股东杭州如山创业投资有限公司向公
                          司出具承诺书，承诺如下：自增资完成工商登记
                          日后三十六个月内，不转让或者委托他人管理其
               杭州如山                                                                                   截至目前，承诺方
                          直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发           2011 年 03 月 上市后二十
               创业投资                                                                                   遵守了上述承诺并
                          行的股票，也不由发行人回购该部分股票；且自 15 日                   四个月
               有限公司                                                                                   已履行完毕。
                          发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的前
                          述股份将不超过其直接或间接所持发行人前述
                          股份总数的百分之五十。
                          公司法人股东通联创业投资股份有限公司向公
                          司出具承诺书，承诺如下：自增资完成工商登记
                          日后三十六个月内，不转让或者委托他人管理其
               通联创业                                                                                   截至目前，承诺方
                          直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发           2011 年 03 月 上市后二十
               投资股份                                                                                   遵守了上述承诺并
                          行的股票，也不由发行人回购该部分股票；且自 15 日                   四个月
               有限公司                                                                                   已履行完毕。
                          发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的前
                          述股份将不超过其直接或间接所持发行人前述
                          股份总数的百分之五十。
                          公司承诺：公司上市后，第一年以现金形式分配
                          的利润不少于当年实现的可供分配利润的 25%，
               南通锻压 以后年度以现金形式分配的利润不少于当年实
                                                                             2011 年 12 月                截至目前，承诺方
               设备股份 现的可供分配利润的 20%。此外，如公司经营情                           三十六个月
                                                                             04 日                        遵守了上述承诺。
               有限公司 况良好，且董事会认为公司股票价格与公司股本
                          规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之
                          余，提出并实施股票股利分配预案。
                          自 2014 年 12 月 29 日起至 2015 年 12 月 28 日止
                          十二个月内不减持本人所持有的公司股份，包括 2014 年 12 月                        截至目前，承诺人
               郭庆                                                                          十二个月
                          承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产 29 日                                遵守了上述承诺。
                          生的股票（如有）。
其他对公司中
                                                                          南通锻压设备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
小股东所作承
诺
承诺是否及时
                  是
履行
未完成履行的
具体原因及下
                  无
一步计划（如
有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用