深圳兆日科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
深圳兆日科技股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
深圳兆日科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认
识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司负责人魏恺言、主管会计工作负责人陈自力及会计机构负责人(会计主
管人员)李景声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 11
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 28
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 32
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 45
第八节 公司治理 .............................................................................................................................. 48
第九节 财务报告 ............................................................................................................................ 115
第十节 备查文件目录 .........................................................................................错误!未定义书签。
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释义
释义项 指 释义内容
兆日科技、公司、本公司 指 深圳兆日科技股份有限公司
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
平安证券、保荐机构 指 平安证券有限责任公司
控股股东 指 新疆晁骏股权投资有限公司
商用密码检测中心 指 国家密码管理局商用密码检测中心
人民银行、央行 指 中国人民银行
对不涉及国家秘密内容的信息进行加密保护或者安全认证所使用的
商用密码 指
密码技术和密码产品
将银行凭证（票据）上的重要数据及相关信息，按规定的密码算法运
支付密码 指 算产生的一组密码数据。根据人民银行颁布的《支付结算办法》、《票
据管理实施办法》，支付密码可作为银行审核支付凭证的条件。
用于支撑实现银行支付密码业务的系统，由电子支付密码器、支付密
电子支付密码器系统 指
码核验设备及系统、银行支付密码业务相关软件等部分组成。
一种可独立进行密钥生成、数字签名、数据加解密的集成电路产品，
安全芯片、密码芯片 指 内部拥有独立的处理器和存储单元，以及实现密码算法的数字逻辑电
路，主要用来提供数据加解密和安全认证等密码安全功能。
各银行和非银行金融机构签发、使用或接受的，用于记载资金支付或
金融票据 指
具有较高价值的票据。
在票据防伪领域中，区别于传统的原材料防伪和印刷工艺防伪的一种
新型防伪技术手段。信息防伪结合了现代密码技术、安全芯片技术、
自动识别等信息技术，通过将票据文字信息、图像信息、材质信息和
信息防伪 指 票据签发人的身份信息等进行采集、数字化、加密和解密运算、信息
传递和处理，以达到用计算机或其他电子设备自动准确判断票据签发
人身份、票据信息的完整性和真实性以及票据签发人无法抵赖签发内
容等安全、防伪目的。
利用某种技术手段，对原始合法票据的载体或进而对票据所承载的内
票据克隆 指 容进行高仿真的复制，从而非法获得多个与原合法票据极为相似的\"
相同\"票据的行为。
票据防克隆技术 指 用于识别\"票据克隆\"行为以达到防止票据克隆行为的技术
所谓\"纸纹\"就是纸张内部的植物纤维和填料等物质自然构成的三维
纸纹(PaperPrint) 指
微观纹理。
纸纹技术 指 本文特指利用纸张内部的独一无二的特殊纹理进行票据唯一性和真
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实性鉴别的技术。
现阶段指金融票据防克隆产品，即利用纸纹技术进行票据防克隆的产
纸纹防伪产品 指
品。
元 指 人民币元
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 兆日科技 股票代码
公司的中文名称 深圳兆日科技股份有限公司
公司的中文简称 兆日科技
公司的外文名称 Sinosun Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 SINOSUN
公司的法定代表人 魏恺言
注册地址 深圳市福田区车公庙泰然工业区 213 栋 6C
注册地址的邮政编码
办公地址 深圳市福田区车公庙泰然工业区 213 栋 6C
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.sinosun.com.cn
电子信箱 IR@sinosun.com.cn
公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 余凯 王晓坤
深圳市福田区车公庙泰然工业区 213 栋 深圳市福田区车公庙泰然工业区 213 栋
联系地址
6C 6C
电话 0755-23609873 0755-23609873
传真 0755-82558382 0755-82558382
电子信箱 IR@sinosun.com.cn IR@sinosun.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 2003 年 04 月 16 日 深圳市 4403012110493 440301748876299 74887629-9
企独粤深总第
第一次变更 2003 年 08 月 07 日 深圳市
311346 号
企独粤深总第
第二次变更 2003 年 10 月 27 日 深圳市
311346 号
企独粤深总第
第三次变更 2004 年 03 月 09 日 深圳市
311346 号
企独粤深总第
第四次变更 2005 年 01 月 24 日 深圳市
311346 号
企独粤深总第
第五次变更 2005 年 10 月 20 日 深圳市
311346 号
第六次变更 2010 年 11 月 05 日 深圳市
第七次变更 2010 年 12 月 24 日 深圳市
第八次变更 2011 年 03 月 02 日 深圳市
第九次变更 2012 年 08 月 24 日 深圳市 440301501139978 440301748876299 74887629-9
第十次变更 2014 年 08 月 28 日 深圳市 440301501139978 440301748876299 74887629-9
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 180,525,094.31 190,109,467.39 -5.04% 231,261,584.75
营业成本（元） 68,005,670.73 60,879,662.19 11.71% 60,819,735.64
营业利润（元） 56,495,987.33 81,321,124.27 -30.53% 111,803,542.51
利润总额（元） 59,831,115.80 87,382,993.68 -31.53% 122,968,430.40
归属于上市公司普通股股东的净
37,026,780.30 50,861,997.83 -27.20% 79,263,275.43
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
37,037,275.10 48,208,275.95 -23.17% 77,302,297.68
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
29,745,393.56 54,274,936.64 -45.19% 98,244,093.95
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.2656 0.4846 -45.19% 0.8772
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.33 0.45 -26.67% 0.81
稀释每股收益（元/股） 0.33 0.45 -26.67% 0.81
加权平均净资产收益率 4.60% 6.38% -1.78% 14.84%
扣除非经常性损益后的加权平均
4.60% 6.05% -1.45% 14.47%
净资产收益率
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
期末总股本（股） 112,000,000.00 112,000,000.00 0.00% 112,000,000.00
资产总额（元） 854,090,795.85 831,103,459.38 2.77% 836,191,700.71
负债总额（元） 35,087,612.09 25,342,422.24 38.45% 25,473,610.61
归属于上市公司普通股股东的所
814,145,624.63 799,518,844.33 1.83% 804,656,846.50
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
7.2692 7.1386 1.83% 7.1844
股净资产（元/股）
资产负债率 4.11% 3.05% 1.06% 3.05%
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二、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-13,993.07 -1,037.50 1,170.34 非流动资产处置损失
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,150,000.00 2,290,000.00
受的政府补助除外）
减：所得税影响额 -3,498.27 477,240.62 297,792.59
少数股东权益影响额（税后） 18,000.00 32,400.00
合计 -10,494.80 2,653,721.88 1,960,977.75 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
三、重大风险提示
1、新产品市场推广风险
2014年，公司募投项目之一“金融票据防克隆产品研发及产业化项目”即“纸纹防伪产品”已达到预定可使用状态；
2014年下半年，公司展开纸纹防伪产品的试商用推广工作。由于纸纹防伪技术和产品是一种全新的票据防伪手段，公司在推
广过程中需要更加深入地了解用户实际需求、使用习惯、使用反馈、技术细节等各方面信息，同时也需不断提升产品、系统
的细节和工艺，纸纹防伪产品在与市场进行磨合的过程中，也会存在一定反复和不确定性，产品的实际推广进程较为缓慢。
公司另外一项募投项目“电子支付密码器系统升级改造项目”目前正按照募投计划顺利推进，其中一款升级产品已推
向市场，另外一款全新产品系统即将在2015年年中达到市场可推广状态。
公司“纸纹防伪产品”及即将推向市场的“全新电子支付密码系统”与公司现有产品差异较大，虽然产品研发是建立
在充分的市场调研和可行性论证基础上的，但市场确是在不断变化中；另外，公司新产品将首先在渠道建设较为完善的银行
系统商用推广，银行客户由于风险意识、内部决策程序等因素的影响，在接受和采纳新产品、新技术的过程中，存在一定的
不确定性和反复性。因此，公司新产品在推广过程中存在一定的市场推广风险。
面对风险，公司将继续深入调研市场、客户需求，及时沟通反馈，使公司新项目新产品符合市场及用户的习惯与不断
变化的需求；同时，公司会努力开拓新客户，完善客户结构，降低客户性质单一的市场风险；另外，公司会继续加大市场营
销力度和宣传力度，以使公司新技术新产品尽早被市场广泛接受。
2、市场竞争风险
公司现有主营产品电子支付密码系统在市场渗透率已经达到一定规模的基础上，市场竞争仍有进一步加剧的风险。
公司目前处于一个重要的转折期，面对现有产品和业务竞争日趋加剧的局面，公司将继续采取更灵活、更积极的营销
策略，拓展现有产品市场覆盖面，扩大现有产品市场份额；同时，公司将重点加大新技术新产品的研发力度及市场推广速度，
力争早日通过新产品贡献业绩增长，增强公司盈利能力。
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3、超募资金闲置风险
公司超募资金的使用计划仍在积极筹划、调研与分析之中，如果超募资金长期闲置，有降低资金使用效率，从而影响
公司净资产收益率的风险。
为此，公司将积极关注战略发展相关领域的投资并购机会；同时，利用监管政策对于超募资金管理制度的调整，适时
对超募资金及闲置募集资金进行现金管理。
4、对外投资风险
2014年，公司以有限合伙人身份认购Spring Rock Partners I, L.P.（云启基金）发起设立的投资基金。尽管在国外
成熟经济体下，投资基金的长期收益率要高于其他主要权益类及债权类金融投资工具，但其仍然存在项目收益率不确定的风
险和管理风险。
针对上述主要的投资风险，公司将及时了解相关前沿领域的发展方向、及时跟进基金的运作情况，督促经营者防范各
方面的投资风险，尽力维护本公司投资资金的安全。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
（一）行业发展概况
金融信息防伪和安全行业经过十多年的发展已经充分市场化，行业内各厂商凭借技术、品牌和产品、价格及服务等展
开竞争，招投标等市场化竞争手段在行业内得到了广泛运用，市场在相应的监管体制下表现出完全竞争的特征。伴随行业渗
透率的不断上升，市场竞争日趋加剧。
2014年，行业监管政策未发生重大变化， 中国人民银行及各商业银行继续在全国范围内推广和普及电子支付密码系统，
金融票据防伪行业对于票据支付安全、信息防伪的市场需求继续保持增长。此外，近两年来，金融领域以信息技术解决安全、
防伪的需求呈现出多样化的态势，票据电子化、互联网金融及移动互联领域的迅速发展为行业内企业带来了新的市场机遇；
同时，金融领域之外的信息技术的普及应用也给传统的防伪、安全业务带来新的市场空间。未来行业的发展将更多取决于业
务领域的新拓展带来的市场机会，行业内具有领先技术储备及创新能力的企业方能占据优势。
（二）公司经营情况
2014年，面对现有产品行业渗透率上升及市场竞争加剧的局面，公司加大营销推广力度，公司主营产品电子支付密码
器的销售数量同比保持一定程度的增长，但由于产品销售价格及毛利率下滑，公司主营业务收入及净利润均有不同程度的下
滑。2014年，公司实现营业收入18,052.51万元，同比下降5.04%；实现归属于上市公司股东的净利润3,702.68万元，同比下
降27.20%。
行业内，公司依然保持领先的行业地位。面对市场竞争，公司加大新技术新产品的研发力度及市场推广速度，丰富公
司主营业务，增强公司盈利能力。同时，公司在营销推广、人力资源建设等方面全方位开展工作，具体来看：
1）研发创新
作为国家高新技术企业，公司历来重视研发创新及技术积累，并密切关注行业发展的新趋势及新的市场需求。2014年，
公司继续集中资源进行两个募投项目的研发及产品化工作，“电子支付密码器系统升级改造项目”正稳步推进，进展顺利，
其技术及功能已远超过原计划的要求，可以为客户带来更高的价值，并使得该项技术及产品可以拓展应用至更广阔的金融和
非金融业务领域；“金融票据防克隆产品研发及产业化项目”即“纸纹防伪项目”建设期已结束，目前正积极开展在金融票
据领域的试商用推广工作，由于纸纹防伪技术用于票据防伪是一项全新的防伪手段，需要一定的时间及过程与市场进行磨合
和调试。
随着“全民创业、全民创新”等国家政策的实施，自2014年以来，新注册的公司数量呈爆发式增长，我们预计这种趋
势还将在未来几年内不断延续。这不仅为公司现有产品提供了更大的需求，同时随着互联网、特别是移动互联的普及，也对
公司现有产品的功能提出了新的要求。
公司现有的电子支付密码系统系早年基于行业标准开发的产品，主要实现票据支付密码的生成和核验，功能较为单一。
近几年来，银行不断推出各种在线和离线新型支付业务，同时，企业内部的办公也已呈现出网络化和移动化的趋势。为适应
这一新形势的要求，公司在2014年就“电子支付密码器系统升级改造项目”对原有产品体系做了大幅升级和修改，集成新的
芯片、软件和网络技术，使产品能够覆盖几乎所有对公离线和在线支付业务，并能够适应企业移动办公和支付的需要。新的
电子支付密码系统适用性更广、拓展性更强，可以应用至更广阔的非票据金融领域以及非金融业务领域。
经过2014年将纸纹防伪产品在部分客户的试商用和与众多客户的反复沟通，公司吸收了客户的建议，对原产品进行了
一定的升级，使其功能不仅能够防范最为严重的“票据克隆”，还可以防范票据伪造和变造的犯罪，其防伪功能更加全面；
同时公司丰富了纸纹防伪产品的联网查询和管理功能，使产品不仅可适应票据承兑业务的需要，还可以满足跨行、跨地区之
票据贴现业务的需要，同时可满足同行多网点票据集中/分散开票和集中管理的多模式要求。经过升级调整后的纸纹防伪产
品，功能更加强大、适应性更广、竞争力更强。与此同时，公司已展开下一代纸纹防伪系统的研究，重点开发能适应各种银
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行票据和重要凭证管理的新型防伪系统。
基于上述电子支付密码系统和纸纹防伪系统自身业务和发展的需要，公司已在过去几年中对移动互联之相关技术研发
进行了大量投入和技术储备，相关技术已趋于成熟。公司正在努力寻找机会将移动互联技术推广至新的业务领域。
2）营销推广
2014年，公司继续加大市场营销力度，通过整合公司的营销及市场推广资源，有序展开原有产品及新产品的市场推广
工作，公司营销及市场推广部门通过纸媒、网络、展会等多种方式推介公司新技术及新产品。2014年9月，公司自主研发的
“票据纸纹特征防伪系统”获得中国自动识别技术协会颁发的“2014年度中国自动识别技术协会优秀产品奖”。
除公司传统的产品销售模式外，公司于2014年与客户积极商讨设备租赁和安全服务等新型业务模式，争取在新产品的
推广中呈现多样化的营销模式。
3）人力资源建设
公司重视人才的积累及培养，不断优化及完善公司员工队伍。本年度，公司顺利实现第二届董事会及第二届监事会及
公司管理团队的换届选举，保持了稳定的公司治理及管理团队。为满足公司研发创新的需求，公司大力招聘研发技术人员，
截至2014年末，公司员工队伍增加至157人，同比增加21.71%。其中，研发技术人员增加至79人，同比增加46.30%，占公司
员工总数的50.32%。
除了人才引进工作，公司也积极展开人才的培训工作，公司人力资源部门组织各部门员工进行各种培训工作，培训方
式包括内部培训与外部专业机构培训、面授及远程培训等。通过参加各类培训，有利于员工更好的掌握与工作岗位相关的各
项知识、技能，提升工作效率与专业性，进而提升公司管理水平。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1）概述
2014年度，公司主营业务收入来源于金融票据防伪产品电子支付密码系统的销售。
报告期内，公司实现营业收入18,052.51万元，比上年同期减少5.04%，主要系市场竞争加剧，产品价格下降导致。
报告期内，营业成本6,800.57万元，比上年同期上升11.71%，主要系本报告期产品销售数量上升，营业成本上升。
报告期内，三项期间费用合计5,383.29万元，比上年同期上升19.60%，主要系①公司继续加大对新产品的研发投入，
研发费用上升；②2014年员工人数增加，员工工资、办公费相应增加； ③2014年银行存款减少，利息收入减少。
报告期内，经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量变动较大，①经营活动产生的现金流量净额同比减少45.19%，
主要是因为产品价格下降，收入减少，同时销售量增加，成本上升，员工人数增加，支付的员工工资和办公费上升，导致经
营活动现金流入减少，现金流出增加；②投资活动现金流入主要为三个月以上定期存款收回和利息收入，投资活动的现金流
出主要为三个月以上定期存款增加额，2014年投资活动现金流量净额同比变动391.44%，主要是因为定期存款的结构变化导
致；③筹资活动产生的现金流量净额变动51.43%，主要是系各报告期利润分配不同导致。
本报告期公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目的同比变动情况及变动原因详细情况见本小节“3）收
入”到“7）现金流”的具体解释。
2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
□ 适用 √ 不适用
3）收入
项目 2014 年 2013 年 同比增减情况
营业收入 180,525,094.31 190,109,467.39 -5.04%
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驱动收入变化的因素
2014年，票据防伪行业继续延续了2012年以及2013年以来的市场竞争态势，随着行业渗透率的逐步上升，电子支付密
码系统行业内各厂商的产品价格及毛利率持续下滑。面对市场竞争，公司采取积极的销售策略，主动调整部分产品价格，公
司销售数量保持了较高的增长速度，但由于产品价格及毛利率下降，2014年公司营业收入同比去年有一定程度的下滑。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 台 3,182,269 3,735,425 -14.81%
票据防伪行业
生产量 台 3,015,699 4,059,813 -25.72%
销售量数据
库存量 台 2,206,001 2,372,571 -7.02%
备注：此处的统计数据包含数量较多、单价较低的其他票据防伪产品；贡献主要营业收入的电子支付密码器销售量同比增长
30%左右。
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4）成本
单位：元
2014 年 2013 年
项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
票据防伪行业-材料 61,946,695.03 91.09% 56,325,919.34 92.52% 9.98%
票据防伪行业-加工
6,058,975.70 8.91% 4,553,742.85 7.48% 33.05%
费
5）费用
单位：元
2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明
变动主要原因为本报告期计提的销
销售费用 30,079,313.75 31,383,787.85 -4.16%
售服务费减少所致。
变动主要原因为 2014 年员工人数增
管理费用 44,069,735.66 35,452,894.95 24.31%
加，导致人员工资、办公费增加。
变动主要原因为 2014 年银行存款减
财务费用 -20,316,161.09 -21,825,740.42 6.92%
少，利息收入减少。
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变动主要原因为 2014 年利润总额减
所得税 11,228,969.18 19,540,046.64 -42.53%
少。
6）研发投入
√ 适用 □ 不适用
根据公司的发展战略，公司密切关注行业技术的发展及市场趋势，并一以贯之的重视研发投入和技术积累，强化公司的
竞争优势和领先地位。2014 年，公司继续加大研发投入，集中资源积极开展两个募投项目的研发和产品化工作，同时，公
司加大对金融领域出现的新技术的研究投入，本年度研发投入总额 3,257.54 万元，同比上一年增长 10.39%，占本年度营业
收入的 18.04%。公司研发投入的增加与主要研发项目所处的阶段相匹配，随着研发费用的投入及募投项目的实施会进一步
提升公司的持续盈利能力。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2014 年 2013 年 2012 年
研发投入金额（元） 32,575,435.42 29,510,053.06 17,866,823.64
研发投入占营业收入比例 18
