北京银信长远科技股份有限公司2015年第一季度报告全文

                 北京银信长远科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京银信长远科技股份有限公司
     2015 年第一季度报告
           2015-025
    2015 年 04 月
                                    北京银信长远科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人詹立雄、主管会计工作负责人刘田运及会计机构负责人(会计主
管人员)李志慧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                133,038,120.46            95,420,749.59                       39.42%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                 10,094,878.41             9,096,128.77                       10.98%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 20,967,459.11          -112,347,915.56                       81.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        0.0938                    -0.9362                     89.98%
股）
基本每股收益（元/股）                                   0.0452                    0.0407                      11.06%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0452                    0.0407                      11.06%
加权平均净资产收益率                                     2.49%                     2.53%                       -0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         1.47%                     2.53%                       -1.06%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                    525,525,197.76           524,589,275.14                        0.18%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                                457,881,265.35           399,734,771.94                       14.55%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        2.0492                    1.7890                      14.54%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      147.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      4,879,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                        731,872.05
合计                                                                  4,147,274.95                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
  （一）战略风险
    公司超过30%的客户数量和营业收入来自金融业客户，目前，公司正在加快对运营商、电力、航空、
政府、交通、商业、制造、邮政等领域行业用户的拓展，以降低公司对单一行业的依赖程度，化解经营风
险，保证公司业务的持续、健康发展。但由于新开拓行业的用户对公司的产品和服务从接受到持续购买服
务需要时间，用户消费习惯的培养需要一个过程。
       针对以上风险，公司将围绕“IT服务”这一主线，在深耕银行业务的基础上，持续向运营商、电力、
航空、政府、交通、商业、制造、邮政等领域做横向拓展，加速业务规模壮大；通过“自主研发+服务创新”，
打造数据中心领域多层次、全生命周期服务产品体系，带动产品向高端化方向发展；以完善法人治理结构
为重点，加快培养和引进业务骨干和高端管理人才，建立能满足现代化企业发展的管理模式和体制，促进
公司的可持续发展；在募集资金运用和管理上，将加强管理规范，形成有效监督体系，确保投资项目建设
进度。
    （二）市场风险
    鉴于当前IT基础设施服务毛利率水平高和未来巨大市场成长空间，必将吸引更多的国内外服务商或系
统集成商进入该行业，使得未来市场竞争将更加激烈，产品价格可能趋于下降，市场份额也可能进一步被
分割，从而对现有的服务提供商带来极大的挑战和威胁。
    针对以上风险，公司将增强研发力量，建立起产品研发的常态化机制，不断完善IT基础设施服务产品
线的建设，提升对数据中心主流设备及相关系统软件的服务能力，以满足客户不断增长的多样化、高端化
需求；同时加快服务交付的标准化、信息化、差异化工作，为客户提供高质量的服务交付，规避交付风险，
提高客户满意度；并采取销售网络延伸、兼并收购等手段，促进公司业绩的持续增长。
  （三）人力资源风险
    IT服务业正处于高速成长期，对研发人才、销售人才、技术服务人才、管理人才等需要量快速增加，
公司同样面临高层次人才短缺的困难。
    针对以上风险，公司将进一步完善人才保障的常态化机制，使公司拥有通畅的人力资源供应渠道、提
供有竞争力的薪酬条件、推行有效的绩效考核与激励机制，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。
  （四）技术风险
    公司从事的IT运维服务，其服务对象具有更新速度快、技术进步迅速的特点，因此如果不能及时掌握
并运用相应的新技术，将对公司的市场竞争力和持续发展产生不利的影响。
      针对以上风险，公司将加强技术专家队伍的建设，并通过这些专家及时跟踪、研究和掌握国内外的
新技术、新设备，并在公司内部形成良好的知识共享、传递机制；同时进一步加大技术研发投入，完善公
司的技术研发体系，加强技术实验中心、技术论坛、知识库等方面的建设。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
报告期末股东总数                                                                                                 16,543
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                             持有有限售条          质押或冻结情况
             股东名称           股东性质    持股比例          持股数量
                                                                             件的股份数量    股份状态          数量
詹立雄                         境内自然人          27.03%      60,393,600                   质押            21,600,000
曾丹                           境内自然人          7.44%       16,624,000
中国工商银行－上投摩根内需动
                               其他                2.90%         6,481,465
力股票型证券投资基金
中国工商银行－嘉实策略增长混
                               其他                2.02%         4,521,266
合型证券投资基金
中国工商银行－浦银安盛价值成
                               其他                1.93%         4,310,544
长股票型证券投资基金
中国建设银行－上投摩根阿尔法
                               其他                1.89%         4,216,822
股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－上
投摩根新兴动力股票型证券投资 其他                  1.30%         2,904,643
基金
江南                           境内自然人          0.90%         2,016,300
中国工商银行股份有限公司－汇
添富外延增长主题股票型证券投 其他                  0.89%         1,999,580
资基金
交通银行股份有限公司－科瑞证
                               其他                0.84%         1,873,104
券投资基金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                      持有无限售条件                股份种类
                           股东名称
                                                                         股份数量           股份种类           数量
曾丹                                                                         16,624,000 人民币普通股        16,624,000
詹立雄                                                                       15,098,400 人民币普通股        15,098,400
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金                              6,481,465 人民币普通股           6,481,465
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金                                  4,521,266 人民币普通股           4,521,266
中国工商银行－浦银安盛价值成长股票型证券投资基金                              4,310,544 人民币普通股           4,310,544
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金                                4,216,822 人民币普通股           4,216,822
中国农业银行股份有限公司－上投摩根新兴动力股票型证券投资基金                  2,904,643 人民币普通股           2,904,643
江南                                                                          2,016,300 人民币普通股           2,016,300
                                                         北京银信长远科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金           1,999,580 人民币普通股      1,999,580
交通银行股份有限公司－科瑞证券投资基金                                   1,873,104 人民币普通股      1,873,104
                                                                  詹立雄先生目前为本公司的股东和实际控制人，
                                                                  直接持有公司股票 60,393,600 股。除此之外，公
上述股东关联关系或一致行动的说明                                  司与上述无限售流通股股东间不存在关联关系，
                                                                  本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存
                                                                  在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                                                                  公司股东江南先生通过中信证券股份有限公司
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
                                                                  客户信用交易担保证券账户持有 2,016,300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                北京银信长远科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
（1）预付账款报告期末较年初减少47.57%，主要系报告期内支付到期外包商服务款所致。
（2）递延所得税资产报告期末较年初增加47.57%，主要系报告期内计提股权激励成本及应收账款坏账准
备所形成的可抵扣暂时性差异对企业所得税的影响所致。
（3）应付票据报告期末较年初增加307.72%，主要系报告期内公司使用银行承兑汇票方式结算供应商货款
增加所致。
（4）预收账款报告期末较年初减少35.74%，主要系报告期内提前收到客户基础设施服务款，随着按月确
认的服务收入逐渐冲销所致。
（5）应交税费报告期末较年初减少169%，主要系报告期内缴纳上年度末计提的增值税与所得税所致。
（6）预计负债报告期末较年初减少100%，主要系上年度末公司实施股权激励计划影响所致。
（7）库存股报告期末较年初减少100%，主要系上年度末公司实施股权激励计划影响所致。
2、利润表项目：
（1）报告期内营业收入较去年同期增加39.42%，报告期内营业收入的增长主要得益于系统集成收入和IT
基础设施服务收入的增长，其中系统集成业务实现收入8,563.59万元，较去年同期增长49.14%，IT基础设
施服务业务实现收入4,734.06万元，较去年同期增长24.55%。
（2）报告期内营业成本较去年同期增加50.52%，主要系报告期内营业收入的增加而导致营业成本的增加，
同时因公司对新行业的业务开拓和价格竞争而导致毛利率偏低。
（3）报告期内营业税金及附加较去年同期减少98.94%，主要系报告期内应纳增值税额较去年同期减少，
从而导致营业税金及附加也相应减少。
（4）报告期内管理费用较去年同期增加171.38%，主要系报告期内公司加大研发项目的投入，从而导致研
发费用支出大幅增加以及摊销股权激励成本增加所致。
（5）报告期内财务费用较去年同期增加37.76%，主要系报告期内公司加强了资金管理，利息收入较去年
同期增加所致。
（6）报告期内营业外收入较去年同期增加3013.45%，主要系报告期内收到与收益相关的政府补贴计入到
营业外收入部分较去年同期增加所致。
（7）报告期内营业外支出较去年同期减少100%，主要系报告期内对外捐赠和其他支出减少所致。
3、现金流量表项目：
（1）报告期内购买商品、接受劳务收到的现金较去年同期增长182.02%，主要系报告期内公司加大应收账
款的催收。
（2）报告期内收到的税费返还较去年同期减少100%，主要系上年度末软件产品销售的增值税税收返还未
到账所致。
（3）报告期内收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加257.39%，主要系收到的利息收入、投标保
证金和履约保证金增加所致。
（4）报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少36.34%，主要系报告期内采购量下降及部
分货款使用银行承兑汇票方式结算所致。
（5）报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加42.93%，主要系报告期内公司人员增加
和支付上年度奖金所致。
                                                        北京银信长远科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
（6）报告期内支付各项税费较去年同期减少52.62%，主要系报告期内应纳增值税税额较去年同期减少所
致。
（7）报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较去年同期减少89.27%,主要系报告期
内固定资产处置损失减少所致。
（8）报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少56.07%，主要系报告
期内固定资产采购量减少所致。
（9）报告期内取得借款收到的现金较去年同期减少100%，主要系报告期较去年同期取得的短期借款减少
所致。
（10）报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少100%，主要系报告期较去年同期取
得短期借款减少，相应利息支出也减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2015年第一季度，公司按照2015年度经营总体计划，积极开展各项工作，主营业务持续较好的发展：
    （一）报告期内，公司实现营业收入为13,303.81万元，较去年同期增长39.42%，实现归属于上市公司
股东的净利润为1,009.49万元，较去年同期增长10.98%。，主要是由于系统集成业务和IT基础设施服务业
务较去年同期都均有大幅增长，其中系统集成业务实现收入8,563.59万元，较去年同期增长49.14%，IT基
础设施服务实现收入4,734.06万元，较去年同期增长24.55%。
    （二）报告期内，公司在进行成本、费用控制的同时，继续扩大服务覆盖范围和新行业的拓展，提升
市场占有率，完善公司管理体系，巩固在银行业中的市场领先地位，保证来自优势行业收入的稳定增长。
    （三）报告期内，公司继续加大研发项目投入，加快服务产品与软件产品创新，以满足客户对IT基础
设施服务多样化、高端化的需求。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                        北京银信长远科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    针对采购业务，公司会根据客户采购设备的需求选定供应商，同时会考虑价格、交货期、账期以及合
作关系，因此公司前五名供应商会随着公司业务发展和合同执行情况正常变动；由于公司经营业务所需设
备和备件的市场相对比较开放，供应商的变化不会影响公司的正常经营，公司不存在对单个供应商依赖的
情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    由于客户系统集成采购需求具有的不确定性，进而影响着公司前五大客户的变化，但这些客户一直是
公司的主要客户，对公司的业绩贡献相对稳定，因此公司前五名客户是随着公司业务发展和合同执行情况
正常变动， 不会对公司未来经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，取得了较好经营成果。2015年一季度公司实现
营业收入为13,303.81万元，较去年同期增长39.42%，实现归属于上市公司股东的净利润为1,009.49万元，
较去年同期增长10.98%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                               北京银信长远科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                              第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
     承诺来源                承诺方                承诺内容              承诺时间         承诺期限       履行情况
                                         支持公司限制性股票激励计划
                                                                                     限制性股票激
                    公司控股股东、实际 并承诺在股东大会审议公司《限 2014 年 09                       截止报告期末，承诺
                                                                                     励计划实施期
                    控制人詹立雄         制性股票激励计划（草案）》时 月 23 日                       人遵守了上述承诺。
                                                                                     间
                                         投赞成票。
股权激励承诺
                                         公司未来不为激励对象依股权
                                                                                     限制性股票激
                                         激励计划获取有关权益提供贷     2014 年 09                   截止报告期末，承诺
                    公司                                                             励计划实施期
                                         款以及其他任何形式的财务资     月 23 日                     人遵守了上述承诺。
                                                                                     间
                                         助，包括为其贷款提供担保。
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
                                         在首次公开发行股票上市之日
                                         起六个月内申报离职的，自申报
                                         离职之日起十八个月内不得转
                                         让直接和间接持有的本公司股
                                         份；在首次公开发行股票上市之
                                         日起第七个月至第十二个月之
                    公司董事长兼总经理 间申报离职的，自申报离职之日 2010 年 05                       截止报告期末，承诺
                                                                                     长期有效
                    詹立雄               起十二个月内不得转让其直接     月 31 日                     人遵守了上述承诺。
                                         和间接持有的本公司股份。在其
首次公开发行或                           任职期间每年转让的股份不超
再融资时所作承                           过其直接和间接持有本公司股
诺                                       份总数的百分之二十五；离职后
                                         半年内，不转让其直接和间接持
                                         有的本公司股份。
                                                                                                     截止报告期末，承诺
                    公司控股股东、实际
                                                                                                     人遵守了上述承诺。
                    控制人詹立雄以及股
                                         为避免同业竞争，上述股东于                  截止报告期末， 其中新余燕园投资
                    东曾丹、新余燕园投                                  2010 年 04
                                         2010 年 4 月分别向本公司出具                承诺人遵守了    管理有限公司和新
                    资管理有限公司、新                                 月 30 日
                                         了《关于避免同业竞争承诺函》。              上述承诺。      余北华博雅投资管
                    余北华博雅投资管理
                                                                                                     理有限公司承诺履
                    有限公司
                                                                                                     行完成。
                                                                       北京银信长远科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           公司在 2008 年之前没有为职工
                                           缴纳住房公积金，2010 年 5 月
                                           31 日公司实际控制人詹立雄出
                                           具承诺：“如应有权部门要求或
                                           决定，发行人需要为员工补缴住
                    公司实际控制人詹立                                             2010 年 05                        截止报告期末，承诺
                                           房公积金或因未缴纳住房公积                              长期有效
                    雄                                                             月 31 日                          人遵守了上述承诺。
                                           金而承担罚款或损失，詹立雄愿
                                           无条件代发行人承担上述所有
                                           补缴金额、承担任何罚款或损失
                                           赔偿责任，保证发行人不因此受
                                           到损失。”
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否及时履
                    是
行
未完成履行的具
体原因及下一步 不适用
计划（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位：万元
募集资金总额                                                    16,784 本季度投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                           已累计投入募集资金总额                                 14,900.79
累计变更用途的募集资金总额比例                                  0.00%
                                                                                       项目达                 截止报                项目可
                         是否已 募集资                本报                 截至期
                                                             截至期末                  到预定       本报告    告期末 是否达         行性是
 承诺投资项目和超        变更项 金承诺 调整后投 告期                       末投资
                                                             累计投入                  可使用       期实现    累计实 到预计         否发生
     募资金投向          目(含部 投资总 资总额(1) 投入                     进度(3)
                                                             金额(2)                   状态日       的效益    现的效       效益     重大变
                         分变更)    额                金额                 ＝(2)/(1)
                                                                                          期                    益                      化
承诺投资项目
IT 运维服务体系建                                                                      2014 年 06
                         否        8,300   7,894.33      0    7,894.33 100.00%                       819.81 4,504.23 是            否
设项目                                                                                 月 30 日
IT 运维管理系列软                                                                      2014 年 06
                         否        3,200   3,368.51      0    3,368.51 100.00%                         6.15     220.67 是          否
件研发项目                                                                             月 30 日
结余资金永久补充
流动资金(不含利息                          2,585.15      0    2,585.15 100.00%                            0
部分)
承诺投资项目小计              --   11,500 13,847.99      0   13,847.99        --              --     825.96    4,724.9      --          --
                                                             北京银信长远科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
超募资金投向
其他与主营业务相
关的营运资金(不含 否             5,284   1,883.21   0        0    0.00%                 0        0        否
利息部分)
补充流动资金（如
                        --                1,052.8   0   1,052.8 100.00%   --       --       --       --        --
有）
超募资金投向小计        --       5,284   2,936.01   0   1,052.8   --      --            0        0   --        --
合计                    --      16,784    16,784    0 14,900.79   --      --      825.96 4,724.9     --        --
未达到计划进度或
预计收益的情况和     不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
                     不适用
大变化的情况说明
                     适用
超募资金的金额、用 2014 年 7 月 17 日，经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，使用超
途及使用进展情况 募资金中的人民币 1,052.8 万元（占超募资金的总额的 20%）用于永久补充与公司主营业务相关的流
                     动资金。
                     适用
募集资金投资项目     以前年度发生
实施地点变更情况
                     2011 年 12 月 6 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目
                     实施地点的议案》，同意将实施地点变更为北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦第八层
                     适用
                     以前年度发生
募集资金投资项目
实施方式调整情况     2012 年 4 月 18 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金
                     项目实施主体的议案》，变更后将由北京银信长远科技股份有限公司实施“IT 运维管理系列软件开发项
                     目”。该议案已通过 2011 年年度股东大会审议通过。
募集资金投资项目     不适用
先期投入及置换情
况
                     适用
                     （1）2012 年 8 月 16 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
                     资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限
                     自股东大会审议通过之日起六个月。2012 年 9 月 4 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议
用闲置募集资金暂
                     通过了该议案。2013 年 1 月 23 日，公司已将上述