浙江海亮股份有限公司
ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD
二○一四年年度报告
股票代码：002203
股票简称：海亮股份
披露日期：2015 年 4 月
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 1,548,036,626 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含
税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人曹建国、主管会计工作负责人陈东及会计机构负责人(会计主管
人员)陈东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ..............................................................2
第二节 公司简介 ......................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ..........................................................8
第四节 董事会报告 ................................................................................10
第五节 重要事项 ....................................................................................32
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................44
第七节 优先股相关情况 ........................................................................50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................51
第九节 公司治理 ....................................................................................58
第十节 内部控制 ....................................................................................66
第十一节 财务报告 ................................................................................68
第十二节 备查文件目录 ......................................................................147
释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、海亮股份 指 浙江海亮股份有限公司
海亮集团、控股股东 指 海亮集团有限公司
Z&P Enterprises LLC，原名 Z&P Enterprises Corporation，海
Z&P 公司 指
亮股份之外资股东（美国公司）
铜加工研究院 指 浙江铜加工研究院有限公司
科宇公司 指 浙江科宇金属材料有限公司
上海海亮 指 上海海亮铜业有限公司
香港海亮 指 香港海亮铜贸易有限公司
海亮国贸 指 浙江海亮国际贸易有限公司
美国海亮 指 海亮美国公司
越南海亮 指 越南海亮金属制品有限公司
海亮（越南）铜业 指 海亮（越南）铜业有限公司
安徽海亮 指 海亮（安徽）铜业有限公司
海博小贷 指 诸暨市海博小额贷款股份有限公司
财务公司 指 海亮集团财务有限责任公司
宁夏银行 指 宁夏银行股份有限公司
恒昊矿业 指 红河恒昊矿业股份有限公司
金川集团 指 金川集团股份有限公司
海亮环材 指 浙江海亮环境材料有限公司
正茂创投 指 浙江正茂创业投资有限公司
公司章程 指 浙江海亮股份有限公司章程
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元 指 人民币元
经 2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会
公司法 指
第十八次会议修订后实施的《中华人民共和国公司法》
经 2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会
证券法 指
第十八次会议修订后实施的《中华人民共和国证券法》
重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告“第四节
董事会报告”之“八、公司未来发展的展望”之“（五）可能面对的风险”。
第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 海亮股份 股票代码
变更后的股票简称（如
无
有）
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江海亮股份有限公司
公司的中文简称 海亮股份
公司的外文名称（如有）ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD
公司的外文名称缩写（如
无
有）
公司的法定代表人 曹建国
注册地址 浙江省诸暨市店口镇工业开发区
注册地址的邮政编码 311835
办公地址 浙江省诸暨市店口镇工业开发区
办公地址的邮政编码 311835
公司网址 www.hailiang.com
电子信箱 gfoffice@hailiang.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邵国勇 朱 琳
浙江省诸暨市店口镇中央大道海 浙江省诸暨市店口镇中央大道海
联系地址
亮商务酒店五楼 亮商务酒店五楼
电话 0575-87069033 0575-87669333
传真 0575-87069031 0575-87069031
电子信箱 gfoffice@hailiang.com gfoffice@hailiang.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网
http://www.cninfo.com.cn
址
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、注册变更情况
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
2001 年 10 月 29 浙江省工商行政 33000040000126 33068172451060
首次注册 72451060-4
日 管理局 7
2014 年 12 月 15 浙江省工商行政 33000040000126 33068172451060
报告期末注册 72451060-4
日 管理局 7
公司上市以来主营业务的变化情
无
况（如有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号
签字会计师姓名 郭安静、张静娟
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 12,061,447,691.98 13,094,760,298.10 -7.89% 10,349,952,665.33
归属于上市公司股东的净利
451,865,018.63 288,514,503.06 56.62% 233,529,188.92
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
435,245,304.52 289,296,301.58 50.45% 219,985,858.65
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
1,332,599,559.69 216,910,725.19 514.35% 456,242,713.85
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.2919 0.1864 56.60% 0.1509
稀释每股收益（元/股） 0.2919 0.1864 56.60% 0.1509
加权平均净资产收益率 14.78% 10.34% 4.44% 8.98%
本年末比上年末增
2014 年末 2013 年末 2012 年末
减
总资产（元） 8,216,462,209.84 7,316,488,353.90 12.30% 6,435,757,724.10
归属于上市公司股东的净资
3,242,348,871.61 2,885,402,708.49 12.37% 2,693,651,606.78
产（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净
资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净
资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提
-12,609,161.04 -13,805,510.03 -189,065.30
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业
业务密切相关，按照国家统一标准 15,657,803.23 6,599,105.48 11,069,895.68
定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
-2,574,876.58 -193,160.03 3,004,160.43
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
481,096.23 1,387,138.16 1,100,676.01
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
16,639,172.24 3,768,060.01
项目
减：所得税影响额 974,319.97 -1,462,567.89 1,442,336.55
合计 16,619,714.11 -781,798.52 13,543,330.27 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界
定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性
损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第四节 董事会报告
一、概述
2014年全球经济形势依然严峻而又复杂，美国等发达国家虽呈缓慢增长，但新兴经济体
又面临新的压力。国内经济结构性调整进入新阶段，增速放缓已成为新常态。铜加工行业产
能过剩、同质化严重的格局依然如故，且国际贸易摩擦进一步加剧，行业竞争日趋激烈，行
业困境未现改观，铜加工企业压力重重。
面对严峻的经营形势和激烈的市场竞争，公司坚持“质量效益型、创新引领型”发展方
针，积极采取应对措施，通过调整产业布局、优化内部资源配置、强化精细化管理、加大人
才引进和培养力度、加快新产品开发和新技术应用等举措，较好地实现了年初确定的经营和
发展目标，不仅盈利能力得到大幅提升，而且为今后发展确定了方向、奠定了基础、提供了
经验。2014年，公司实现营业收入120.61亿元，比上年同期下降7.89 %；归属于上市公司股
东的净利润为45186.50万元，比上年同期增长56.62%。
二、主营业务分析
1、概述
报告期，公司实现铜加工产品销售量22.99万吨，比上年同期增长14.04%。公司主营业务
主要指标如下：
单位：万元
项 目 2014年度 2013年度 本年比上年增减
营业收入 1,206,145 1,309,476 -7.89%
营业成本 1,125,392 1,246,756 -9.73%
财务费用 13,413 1,468 813.69%
资产减值损失 505 3,718 -86.42%
投资收益 20,940 14,571 43.71%
经营活动产生的现金流量净额 133,260 21,691 514.36%
1、报告期内公司营业收入较上年同期下降7.89%（主营业务收入增长4.81%、其他业务收
入下降42.24%）、营业成本较上年同期下降9.73%（主营业务成本增长3.43%、其他业务成本
下降43.16%）。主营业务收入、主营业务成本增长的主要原因为：
（1）报告期公司实现铜加工产品销售量22.99万吨，比上年同期增长14.04%，是导致主
营业务收入、主营业务成本同比增长的主要原因。
（2）其他业务收入、其他业务成本减少主要是报告期公司的原材料销售减少。
2、报告期财务费用较上年同期增长813.69％，主要原因为：报告期内人民币贬值，公司
汇兑净损失3,577万元，而2013年度人民币升值，公司汇兑净收益8,145万元。
3、报告期公司资产减值损失较上年同期下降86.42%，主要原因为：
（1）本报告期根据组合账龄分析法坏账准备计提标准对应收款项的坏账准备计提减少；
（2）2013年度公司对闲置的固定资产计提减值准备。
4、报告期投资收益较上年同期增长43.71%，主要原因为：参股公司海亮集团财务有限责
任公司的利润增加和处置恒昊矿业股权增加投资收益所致。
5、报告期公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长514.36%，主要原因为：本
报告期公司购买商品支付的现金较上年同期减少较大。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2014年，公司主要经营工作情况如下：
（一）、谋划产业布局，寻求发展机会。
公司利用资本市场开展跨行业并购，以发行股份购买资产方式收购浙江海亮环境材料有
限公司100%股权，成功实现公司兼具铜加工、金融、环保三大业务板块的战略布局，进一步
提升公司的盈利能力和发展潜力。
同时，公司在投资发展坚持有所为有所不为，对无竞争优势且对公司长远目标不构成影
响的投资项目进行清理，以更好地提高资源的配置效率和效益。2014年，公司处置了恒昊矿
业12.5%股权，注销浙江海亮物资有限公司，提高公司资源的配置效率。公司还稳步推进刚果
铜钴矿勘探项目进程，并根据发展战略寻找新的投资机会，稳步推进公司对外投资工作，增
强发展后劲。
（二）、优化资源配置，提升经营效益。
公司加强对各利润中心的管理和指导，明确各利润中心的经营定位，充分利用生产基地
布局，优化资源配置，提高生产效率，降低运营成本，提升市场竞争力。公司还全面推行新
的营销管理模式，统分结合，积极拓展印度等新兴市场，优化市场和客户结构，提高市场占
有率。
（三）、强化精细管控，提高管理能力。
随着国内经济增长趋缓，企业外部经营风险不断增多。公司不断强化风险管控意识，提
升风险管控能力，采取有效措施控制应收帐款风险和汇率波动风险，进行有效的外部风险管
控。一方面进一步完善销售客户信用评价体系，通过《公司信用等级评定管理办法》、《公
司授信管理制度》规范经营活动，对应收账款实施全过程动态跟踪管理，对应收账款逾期客
户单位进行催收，有效降低经营风险；一方面通过优化调整筹融资结构，充分运用各种融资
工具控制融资成本，降低汇率波动风险；一方面高度警惕铜价波动风险，优化净库存管理，
主动调整融资结构，控制负债率，增加现金储备，提高企业经营风险抵抗力。
公司强化质量管控组织，推行质量管控长效机制，引入质量成本概念，制定年度质量成
本目标和质量绩效考核，大力推行员工操作行为规范，全面提升质量管控水平。通过上述质
量管控工作，使员工的质量意识大大提高，产品质量稳定性逐步提高，质量投诉和质量损失
有明显下降。
（四）、加大研发投入，优化产品结构。
公司不断引进技术、管理人才，加大研发技改投入，改进产品生产工艺，加大新产品研
发力度，拓展产品应用领域，进一步优化产品结构，积极推动产业转型升级，增强发展潜力。
1、新技术应用，降本增效。
公司通过实施优化盘管水平连铸工序和复绕工序、研制半自动数控及双端自动化数控设
备和挤压机自动牵引装置、部分产品设备技改项目，进一步优化生产工艺，研发和改进制造
设备，进一步提高生产效率，提升产品成材率，有效降低生产成本，增强公司盈利能力。
2、新产品开发，优化结构。
2014 年，公司主动退出低档、微利、无利产品市场，集中优势资源提升高附加值产品和
优势产品比例，进一步优化产品结构，提升主营业务盈利能力。一方面积极开发 5mm 内螺纹
铜管，实现批量化生产，进一步优化产品结构和客户结构，稳固提升制冷用铜管市场地位；
一方面大力发展高端合金产品，积极拓展海洋工程市场，精心组织海水淡化管订单生产，不
断研发高档合金产品，积极拓展军工等应用领域；一方面，加快铜铝复合排项目建设，进一
步丰富产品结构。公司还成功开发电子通讯管件，大力开拓电子通讯市场，拓展产品应用领
域。
（五）、加强人才引进，注重人才培养。
公司加大人才引进力度，突破常规，高薪聘请中高层管理人员；不断引进优秀应届大学
生，并制定《大学生“铜鹰”计划培养方案》，培养、储备后备人才；加强内部员工培训，
出台《培训管理制度》、《内部讲师管理办法》等制度，选聘内部讲师，搭建公司培训体系。
同时，公司完善了以绩效为导向的员工晋升、淘汰机制，保证让有能力、有才华、有激
情的员工得到提拔，让平庸、懈怠、不思进取的干部让出位置，提升现有管理队伍的素质，
为公司长期健康发展提供持续的人才支持。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
1、报告期内公司营业收入较上年同期下降7.89%（主营业务收入增长4.81%、其他业务收
入下降42.24%）、营业成本较上年同期下降9.73%（主营业务成本增长3.43%、其他业务成本
下降43.16%）。主营业务收入、主营业务成本增长的主要原因为：
（1）报告期公司实现铜加工产品销售量22.99万吨，比上年同期增长14.04%，是导致主
营业务收入、主营业务成本同比增长的主要原因。
（2）其他业务收入、其他业务成本减少主要是报告期公司的原材料销售减少。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 吨 229,931.04 201,617.43 14.04%
铜加工行业 生产量 吨 231,383.04 203,807.39 13.53%
库存量 吨 8,604.06 7,152.04 20.30%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 2,347,870,628.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.46%
公司前5大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 1,001,135,839.97 8.30%
2 第二名 442,370,108.99 3.67%
3 第三名 305,298,143.72 2.53%
4 第四名 302,035,349.07 2.50%
5 第五名 297,031,186.59 2.46%
合计 -- 2,347,870,628.34 19.46%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
8,582,948,885. 8,357,917,311.
铜加工行业 原材料 76.27% 67.04% 9.23%
83
141,178,286.2 126,426,962.2
铜加工行业 人工工资 1.25% 1.01% 0.24%
8
523,379,816.9 454,580,384.3
铜加工行业 制造费用 4.65% 3.65% 1.00%
8
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
7,888,201,917. 7,621,563,937.
铜管 原材料 70.09% 61.13% 8.96%
54
124,902,083.8
铜管 人工工资 1.11% 111,633,790.43 0.90% 0.21%
490,214,779.7 424,634,571.3
铜管 制造费用 4.36% 3.41% 0.95%
9
694,746,968.2 736,353,374.6
铜棒 原材料 6.17% 5.91% 0.26%
9
铜棒 人工工资 16,276,202.47 0.14% 14,793,171.77 0.12% 0.02%
铜棒 制造费用 33,165,037.19 0.29% 29,945,812.98 0.24% 0.05%
说明
报告期内，报告期铜加工行业的原材料占营业成本比重与上年同期相比变动幅度较大，
主要原因为：
（1）公司产品生产用的主要原材料电解铜价格下跌导致成本结构发生变化；
（2）公司的原材料销售业务减少导致铜加工行业主营业务成本占营业成本比例较上年同
期上升；
（3）报告期铜加工行业的人工工资及制造费用占营业成本比重与上年同期相比变动幅度
较小。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 2,935,300,995.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比
24.62%
例
公司前5名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 726,321,464.87 6.09%
2 第二名 715,490,126.78 6.00%
3 第三名 567,365,756.12 4.76%
4 第四名 540,714,216.46 4.54%
5 第五名 385,409,431.56 3.23%
合计 -- 2,935,300,995.79 24.62%
4、费用
单位：万元
费用项目 2014年度 2013年度 本年比上年增减
销售费用 15,326 15,658 -2.12%
管理费用 22,356 22,014 1.55%
财务费用 13,413 1,468 813.69%
所得税费用 3,601 3,095 16.35%
注：1、财务费用较上年同期上升813.69％，主要原因为：报告期内人民币贬值，公司汇
兑净损失3,577万元，而2013年度人民币升值，公司汇兑净收益8,145万元。
5、研发支出
研发投入情况：
单位：万元
项目 2014年度 2013年度 增减变动
研发投入总额 36,369.54 24,163.88 16.86%
研发投入占营业收入比例 3.02% 1.85% 1.17%
研发投入占净资产比例 11.22% 8.38% 2.84%
公司拥有国家认定企业技术中心，拥有博士后科研工作站，拥有一支以一批教授级高工
为领军人物的技术团队。公司秉承“紧跟市场、立足主业、以我为主、内外结合”的自主创
新模式，在新材料开发、铜加工产品生产工艺、制备技术、安全、环保等领域进行了多项研
究开发。截止2014年末，公司申请专利216项，其中发明专利44项；获得专利证书179项，其
中发明专利17项。
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 14,074,793,246.21 14,057,773,560.12 0.12%
经营活动现金流出小计 12,742,193,686.52 13,840,862,834.93 -7.94%
经营活动产生的现金流量
1,332,599,559.69 216,910,725.19 514.35%
净额
投资活动现金流入小计 901,748,442.57 136,490,905.60 560.67%
投资活动现金流出小计 641,806,514.89 886,675,833.38 -27.62%
投资活动产生的现金流量
259,941,927.68 -750,184,927.78 134.65%
净额
筹资活动现金流入小计 4,214,293,931.98 5,558,797,379.01 -24.19%
筹资活动现金流出小计 4,043,341,994.46 5,202,114,953.96 -22.28%
筹资活动产生的现金流量
170,951,937.52 356,682,425.05 -52.07%
净额
现金及现金等价物净增加
1,769,220,363.73 -190,782,278.68 1,027.35%
额
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长514.35%，主要原因为本报告期
公司购买商品支付的现金较上年同期减少较大；
2、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长134.65%，主要原因为本报告期
处置恒昊矿业股权、收回宁夏银行部分投资款，而上年同期则新增财务公司、海博小贷的对
外投资较大所致；
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降52.07%，主要原因为本报告期较
上年同期减少银行融资的净增加额所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
本报告期公司经营性应收、应付项目的变动增加现金流99,543万元所致。
三、主营业务
