烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2015年第一季度报告全文

                       烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
 以客户为中心，以奋斗者为本，自我批判，勇争第一
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
         2015 年第一季度报告
                 2015 年 04 月
                                      烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人李雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲
玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                        烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                 557,743,000.07            887,131,454.73                      -37.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）                55,871,055.07            212,212,720.95                      -73.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                47,688,478.27            211,322,129.79                      -77.43%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              -187,184,171.82             -5,249,492.22                    -3,465.76%
基本每股收益（元/股）                                     0.06                      0.22                     -72.73%
稀释每股收益（元/股）                                     0.06                      0.22                     -72.73%
加权平均净资产收益率                                    0.71%                    3.95%                        -3.24%
                                           本报告期末                 上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                10,893,560,311.40         11,181,818,901.96                       -2.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）             7,914,883,062.26          7,888,140,419.55                        0.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用                                                                                          单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     3,379,756.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           8,074,950.17
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                            -115,360.47
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        135,940.02
减：所得税影响额                                                           1,909,975.13
     少数股东权益影响额（税后）                                            1,382,734.04
合计                                                                       8,182,576.80              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                        烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                        71,785
                                            前 10 名普通股股东持股情况
                                                                               持有有限售条     质押或冻结情况
               股东名称                   股东性质    持股比例    持股数量
                                                                               件的股份数量 股份状态        数量
孙伟杰                                   境内自然人     22.32% 214,202,121        166,447,182
王坤晓                                   境内自然人     15.36% 147,444,819        114,549,019
刘贞峰                                   境内自然人     12.66% 121,507,340         63,278,557   质押    10,000,000
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司－第
                                            其他         1.88%    18,064,435
一期员工持股计划
民生人寿保险股份有限公司－传统保险产
                                            其他         0.98%     9,448,269
品
刘东                                     境内自然人      0.94%     9,013,800        6,760,350
吴秀武                                   境内自然人      0.86%     8,300,000
海通证券股份有限公司                      国有法人       0.76%     7,297,414
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券
                                            其他         0.66%     6,294,930
投资基金
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券
                                            其他         0.58%     5,527,207
投资基金
                                       前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                 持有无限售条件普通股            股份种类
                          股东名称
                                                                       股份数量            股份种类         数量
刘贞峰                                                                       58,228,783 人民币普通股    58,228,783
孙伟杰                                                                       47,754,939 人民币普通股    47,754,939
王坤晓                                                                       32,895,800 人民币普通股    32,895,800
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司－第一期员工持股计划                         18,064,435 人民币普通股    18,064,435
民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品                                         9,448,269 人民币普通股   9,448,269
吴秀武                                                                         8,300,000 人民币普通股   8,300,000
海通证券股份有限公司                                                           7,297,414 人民币普通股   7,297,414
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金                                   6,294,930 人民币普通股   6,294,930
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金                                   5,527,207 人民币普通股   5,527,207
中融国际信托有限公司－中融增强 75 号                                           3,115,990 人民币普通股   3,115,990
                                                      烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                             （1）为保持公司控制权稳定，2009 年 11 月 1 日，孙
                                                             伟杰、王坤晓和刘贞峰签订《协议书》，约定鉴于三方
                                                             因多年合作而形成的信任关系，三方决定继续保持以往
                                                             的良好合作关系，相互尊重对方意见，在公司的经营管
上述股东关联关系或一致行动的说明                             理和决策中保持一致意见。该协议自签署之日起生效，
                                                             在三方均为公司股东期间始终有效。（2）股东孙伟杰与
                                                             股东刘贞峰之间存在亲属关系；股东刘贞峰与股东吴秀
                                                             武之间存在亲属关系。（3）除上述情形外，公司未知其
                                                             他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
                                                             报告期末，在公司获悉的股东名册中，公司未发现前
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
                                                             10 名普通股股东参与融资融券情况的记录。
说明：（1）前 10 名股东中孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、刘东持有有限售条件的股份系高管锁定股。（2）前 10 名股东中烟台杰
瑞石油服务集团股份有限公司－第一期员工持股计划所持的 18,064,435 股依照证监会《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》的相关规定，该股份自 2015 年 1 月 14 日起的 12 个月不能上市流通。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                     烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
    （一）资产负债表：
    1、   应收票据较年初下降 32.19%，主要原因系票据到期托收所致。
    2、   其他流动资产较年初下降 32.44%，主要原因系理财产品减少所致。
    3、   应付票据较年初增长 33.24%，主要原因系增加票据结算所致。
    4、   应付账款较年初下降 46.92%，主要原因系支付供应商货款增加所致，同时票据结算增加。
    5、   应付职工薪酬较年初下降 64.88%，主要原因系支付 2014 年末计提年度奖金所致。
    6、   应交税费较年初下降 74.67%，主要原因系应交所得税下降所致。
    7、   其他综合收益较年初下降 59.21%，主要原因系外币折算差下降所致。
    （二）利润表：
    1、   营业收入较上年同期下降 37.13%，主要原因系油价持续低迷，油气开发行业投资需求减少导致。
    2、   营业税金及附加较上年同期增长 50.17%，主要原因系前期出口形成免抵税额增加，相应附加税费增加所致。
    3、   销售费用较上年同期增长 43.34%，主要原因系非同一控制下企业并入费用导致。
    4、   财务费用较上年同期增长 34.84%，主要原因系理财产品收益计入投资收益所致。
    5、   资产减值损失较上年同期下降 553.48%，主要原因系公司销售收入下降及回款较好所致。
    6、   投资收益较上年同期增长 307.55%，主要原因系理财产品投资收益增加所致。
    7、   营业外收入较上年同期增长 202.39%，主要原因系政府补贴增加所致。
    8、   营业外支出较上年同期增长 235.97%，主要原因系处置旧设备资产所致。
    9、   所得税费用较上年同期下降 62.02%，主要原因系利润总额减少所致。
    10、 归属于母公司的净利润较上年同期下降 73.67%，主要原因系营业收入、综合毛利率较上年同期下降所致。
    （三）现金流量表：
    1、经营活动产生的现金流入较上年同期增长 16.58%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 18.3%，
收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降 22.78%，其中主要为理财产品收益计入投资活动现金流入所致；经营活动
的现金流出较上年同期增长 37.93%，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 45.14%，其中应付票据到
期承付较上年同期增长较大，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 33.52%，支付的各项税费较上年同期下降
6.31%，支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 62.24%；综合影响本期经营活动产生的现金净额同比减少
                                                     烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
18,193.47 万元。
    2、投资活动产生的现金流入较上年同期增加 20,210.53 万元，主要原因系理财产品收回较上年同期增加 19,250.52 万
元所致；投资活动现金流出较上年同期减少 5,295.58 万元，主要原因系投资支出减少 3,185.72 万元，购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付现金较上年同期减少 2,109.86 万元；综合影响本期投资活动产生的现金净额同比增加 25,506.10
万元。
    3、筹资活动产生的现金流入较上年同期减少 320,871.75 万元，主要原因系去年同期收到募投资金 295,731.99 万元、
借款较上年同期减少 28,409.69 万元所致；筹资活动产生的现金流出较上年同期减少 76,291.37 万元，主要原因系偿还债务
支付的现金较上年同期减少 27,540.03 万元，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 48,724.14 万元，综合影响本
期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 244,580.38 万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1、公司回购部分社会公众股份情况
    2014年7月21日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，公司拟以不超过
每股46元的价格回购公司股份，回购总金额最高不超过人民币30,000万元。公司于2014年7月30日发布《关于回购部分社会
公众股份的报告书》，详见2014-045号公告。
    截止报告期末，公司回购股份数量为2,030,494股，占公司总股本的比例0.21％，成交最高价为35.95元/股，最低价为
34.01元/股，成交金额为71,520,470.15元。
    2、公司实施员工持股计划情况
    2015年1月6日，公司召开了2015年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者1号”员工持股计划（草案）及其
摘要，公司拟实施“奋斗者1号”员工持股计划，定向受让控股股东孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生所持杰瑞股份股
票。公司员工持股计划的持有人为经认定的董事、监事、高级管理人员以及在公司或子公司任职的中层管理人员及核心员工，
合计不超过811人。员工持股计划的资金来源为持有人向公司控股股东借款，包含付息借款和无息借款两部分。公司员工持
股计划由公司自行管理，持有人会议授权管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜，详见2014-069、2015-001号公告。
    2015年1月14日，公司“奋斗者1号”员工持股计划通过大宗交易定向受让控股股东孙伟杰先生、王坤晓先生以及刘贞峰
先生所持杰瑞股份股票共计18,064,435股，占公司股本总数的1.88%。公司“奋斗者1号”员工持股计划顺利完成股票购买，
员工持股计划股票已正式过户到员工持股计划账户中，详见2015-005号公告。
    截止报告期末，公司员工持股计划账户中共有18,064,435股，占公司股本总数的1.88%。
    3、PDVSA重大项目进展情况
    2013年1月29日，公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞国际（香港）有限公司与PDVSA Servicios
Petroleros, S.A.（以下简称“PDVSA”）正式签订了《关于油井专业服务设备的采购协议》，合同金额17,829万美元（按
                                                                  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
         照1月9日中标时1美元对人民币6.2814元计算，约合人民币11.19亿元）。2014年公司已收到全部款项。以上事项请参见公司
         2013-003、2013-017、2014-034号公告。
             截止报告期末，PDVSA项目尚有3,799万美元设备待交付。
         三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
         承诺事由             承诺方                               承诺内容                      承诺时间 承诺期限        履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                             公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰 3 人在以下两
                                             种情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的公司
                                                                                                                         承诺人严格
                        公司实际控制人孙     股份，也不由公司回购其所持有的股份：(1)自公司首次
                                                                                                 2008 年 02              信守承诺，未
                        伟杰、王坤晓和刘贞 向社会公开发行股票并上市之日起 36 个月内；(2)自公                  长期有效
                                                                                                 月 18 日                出现违反承
                        峰                   司离职后 6 个月内。在其担任公司董事、监事或高级管
                                                                                                                         诺的情况。
                                             理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数
                                             额不超过其所持有的公司股份总数的 25%。
                                             公司股东中公司董事、监事及高级管理人员王继丽、刘
                                             东、闫玉丽、程永峰做出承诺，在下述情况下，均不转
                                             让或者委托他人管理其所持有公司的股份，也不由公司
                        公司股东中公司董                                                                                 承诺人严格
                                             回购其所持有的股份：(1)自公司首次向社会公开发行股
                        事、监事及高级管理                                                       2008 年 02              信守承诺，未
                                             票并上市之日起十二个月内；(2)自公司离职后六个月                  长期有效
                        人员王继丽、刘东、                                                       月 18 日                出现违反承
                                             内。其进一步保证并承诺：将及时向公司申报所持有的
首次公开发行或再融资    闫玉丽、程永峰                                                                                   诺的情况。
                                             股份及变动情况；在其担任公司董事、监事或高级管理
时所作承诺
                                             人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额
                                             不超过其所持有的公司股份总数的 25%。
                                             为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人
                                             孙伟杰先生、王坤晓先生和刘贞峰先生向本公司出具了
                                             《避免同业竞争的承诺函》，承诺\"只要本人仍为公司的
                                             实际控制人或持有公司 5%股份的关联方，则本人不会、
                                                                                                                         承诺人严格
                        公司实际控制人孙     亦将促使并保证本人之关联方不会在承诺函日期后直接
                                                                                                 2008 年 03              信守承诺，未
                        伟杰先生、王坤晓先 或间接拥有、投资于、参与或经营任何直接或间接与公                   长期有效
                                                                                                 月 04 日                出现违反承
                        生和刘贞峰先生       司及/或其控股子公司相竞争的业务，或与公司及/或其
                                                                                                                         诺的情况。
                                             控股子公司计划发展的任何其它业务相竞争的业务，或
                                             为任何第三方从事与公司及/或其控股子公司相竞争的
                                             业务提供金钱、技术、商业机会、信息、经验等方面的
                                             支持、咨询或服务。
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否及时履行                                                                                                                  是
                                                        烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）                 -80.00%     至                    -60.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）            12,893.20     至                  25,786.41
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                      64,466.02
                                                         受油服行业整体的不景气及上年同期 PDVSA 项目设备部分交
                                                         付的影响，导致公司 2015 年上半年收入规模同比减少，综合
业绩变动的原因说明
                                                         毛利率降低，费用增加，归属于上市公司股东的净利润同比
                                                         减少。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
    1、报告期，公司全资子公司杰瑞能源服务有限公司向West Mountain Environmental Corp.（原名：West Mountain Capital
Corp.,简称“西山公司”）投资678.72万美元(约合4,153.07万元人民币)，其中378.72万美元(约合2,317.37万元人民币)
用于认购西山公司非公开发行的15,474,074股新股，300.00万美元（约合1,835.7万元人民币）用于认购西山公司发行的有
担保的可转换债券，详见2014年2月12日披露在巨潮资讯网的2014-007号公告；2014年3月1日、3月4日披露在巨潮资讯网的
2014-017、2014-018号公告；2014年4月3日披露在巨潮资讯网的2014-029号公告。
    报告期末，公司持有西山公司28.67%的股权及300万美元的可转换债券。
    2、截至报告期末，公司持有百勤油田服务有限公司797.10万股，占百勤油服已发行股份总数的0.74%。2015年1月20日，
公司通过参与百勤油服配股持有百勤油服股票910.97万股，占百勤油服已发行股份总数的0.74%。详见公司于2014年12月25
日披露在巨潮资讯网的2014-071号公告，2015年1月21日、2月4日披露在巨潮资讯网的2015-008、2015-010号公告。截至报
告期末，公司持有其他上市公司股份469.6万股，占其已发行股份总数的0.31%。
    本报告期，公司持有的交易性金融资产公允价值变动收益为-115,360.47元；报告期末公司共持有交易性金融资产
12,810,233.56元。
                                                    烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
                                             2015 年 03 月 31 日
                                                                                                      单位：元
                 项目                           期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                                         2,620,536,199.10                   2,486,250,953.99
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                           12,810,233.56                      12,090,269.78
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            287,565,653.64                    424,083,567.71
    应收账款                                         1,995,813,215.51                   2,043,907,899.03
    预付款项                                            303,295,784.32                    240,473,924.17
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                               11,800,694.06                      11,463,017.10
    应收股利
    其他应收款                                             74,897,281.53                      90,639,061.76
    买入返售金融资产
    存货                                             2,353,770,995.29                   2,276,678,493.73
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        755,688,871.36                  1,118,488,150.31
流动资产合计                                         8,416,178,928.37                   8,704,075,337.58
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资                                         18,426,600.00                      18,357,000.00
    长期应收款
    长期股权投资                                           53,662,083.57                      44,920,689.04
    投资性房地产
    固定资产                                         1,309,383,611.02                   1,379,712,777.62
    在建工程                                            500,081,616.71                    399,301,076.99
                                     烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产                            253,203,881.58                     278,040,602.94
    无形资产                            195,817,146.86                     195,774,495.15
    开发支出
    商誉                                 37,562,210.86                      37,562,210.86
    长期待摊费用                            287,000.00                         320,000.00
    递延所得税资产                       52,250,807.43                      58,210,873.51
    其他非流动资产                       56,706,425.00                      65,543,838.27
非流动资产合计                        2,477,381,383.03                   2,477,743,564.38
资产总计                             10,893,560,311.40                  11,181,818,901.96
流动负债：
    短期借款                            830,885,501.15                     706,771,734.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                            529,688,420.06                     397,530,840.35
    应付账款                            523,767,688.44                     986,817,140.12
    预收款项                            609,066,964.85                     608,752,809.12
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                         23,898,365.97                      68,052,011.33
    应交税费                             21,306,663.54                      84,099,928.38
    应付利息                              4,256,515.48                       3,439,096.30
    应付股利                              7,356,863.30                       7,356,863.30
    其他应付款                          104,859,258.24                     106,378,057.16
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债               20,000,000.00                      20,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计