安徽安科生物工程(集团)股份有限公司2015年第一季度报告全文

                 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
安徽安科生物工程(集团)股份有限公司
    2015 年第一季度报告
           公告编号：2015-036
           2015 年 04 月
                                   安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人宋礼华、主管会计工作负责人汪永斌及会计机构负责人(会计主
管人员)迟玲霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                  安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                      第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                             135,617,600.70             98,922,709.34                     37.09%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                              23,314,575.28             17,691,598.36                     31.78%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               5,423,084.21              -1,451,394.76                   473.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       0.0144                  -0.0060                   339.52%
股）
基本每股收益（元/股）                                  0.0618                  0.0469                     31.77%
稀释每股收益（元/股）                                  0.0618                  0.0469                     31.77%
加权平均净资产收益率                                   3.11%                    2.64%                      0.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                       3.07%                    2.63%                      0.44%
收益率
                                          本报告期末                上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 891,384,980.43            915,576,429.86                      -2.64%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                             719,530,591.22            738,897,307.48                      -2.62%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       1.9062                  2.5448                     -25.09%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -9,248.91
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        387,842.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -100,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                       33,072.73
减：所得税影响额                                                         51,302.33
       少数股东权益影响额（税后）                                        14,882.73
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合计                                                                    245,481.26             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、新药研究开发的风险
    作为科技型医药企业，公司新药研发具有“高投入、高风险、高产出、长周期”的特点，新药品的开发须经历临床前研究、
临床试验、申报注册、获准生产等过程，环节多、周期长，易受到不可预测因素的影响，存在开发失败的可能性；在开发中
须持续投入巨额资金，进行大量的实验研究，成本高；此外如果公司研发的新药不能适应市场需求或不被市场接受，对公司
盈利水平和成长能力构成不利影响。
    另一方面，公司化学合成药的研发具有很强的时效性，存在着由于研发的新药不能按时获准生产而导致延期投入市场带
来的经营业绩不能达到预期的风险。
    为此公司将加强新产品研发的管理，提高研发效率。通过引进研发人才、研发项目，强化自主研发的能力的同时，积极
开展产学研合作，不断通过对外合作提高自身研发能力、开发更多新品种。
    2、药品降价加剧毛利率下调的风险
    随着医药卫生体制改革的不断推进和有关政策措施陆续出台，以及市场竞争的加剧，药品销售价格总体上呈下降趋势，
公司将面临产品毛利率下调的风险。
    为此公司将秉承技术先导的理念，不断加大新产品的研发投入、加快研发速度，丰富公司产品线，提高公司产品核心竞
争力；同时做好预算管理和成本控制管理工作，不断降低公司运营成本，以应对药品降价及毛利率下调的风险。
    3、产业并购、整合的风险
    对外投资是公司今后进一步发展的主要手段之一，在并购过程中，可能受企业文化、经营目标等差异及市场竞争、业务
整合等方面的影响，使并购重组工作存在一定的不确定性。2015年3月，公司披露了重组预案，由于本次重大资产重组需经
国资部门、公司股东大会、证监部门审批，从而存在审批不通过、终止交易的风险；另一方面，交易完成后，如何对标的企
业进行业务、团队、管理方面的整合、发挥协同作用，达成收购目的成为公司面临的又一个风险。
    为此公司将积极采取相关措施，积极推进重组工作；在整合中采取因地制宜的管控方式，尽可能保持标的企业资产、业
务、运营、管理等方面的独立性，同时加强团队建设，尽早发挥并购协同效应，避免在整合过程中出现人力资源流失、企业
竞争力下滑的情况。
    4、经营管理风险
    截止本报告期末，公司已有全资子公司4个，控股子公司2个，公司规模、业务范围的不断扩大以及对外投资的增加，对
公司在资源整合、市场开拓、产品研发、管理体制、激励和考核等方面提出了更高的要求和更新的挑战，如果不能及时优化
经营管理体系，完善公司管理架构和实现管理制度升级，将影响公司的经营效率和未来发展。
为此公司将不断引进人才，优化管理制度，提升管理水平，提高公司的工作效率。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                      单位：股
报告期末股东总数                                                                                        19,891
                                             前 10 名股东持股情况
                                                        安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                    持有有限售条件          质押或冻结情况
       股东名称          股东性质        持股比例     持股数量
                                                                      的股份数量      股份状态              数量
宋礼华                 境内自然人            30.13%    87,471,473        65,603,604
宋礼名                 境内自然人             7.74%    22,464,745        16,848,559
中国农业银行－景顺
长城内需增长贰号股 其他                       2.03%     5,897,141
票型证券投资基金
李名非                 境内自然人             1.89%     5,502,061
付永标                 境内自然人             1.51%     4,387,733         3,290,800
王荣海                 境内自然人             1.07%     3,114,192         2,335,644
赵辉                   境内自然人             0.78%     2,264,453         1,698,340
中国农业银行－景顺
长城内需增长开放式 其他                       0.73%     2,126,242
证券投资基金
杨少民                 境内自然人             0.68%     1,986,092
TEMASEK
FULLERTON              境外法人               0.68%     1,975,469
ALPHA PTE LTD
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
            股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类              数量
宋礼华                                                                   21,867,869 人民币普通股             21,867,869
中国农业银行－景顺长城内需增
                                                                          5,897,141 人民币普通股              5,897,141
长贰号股票型证券投资基金
宋礼名                                                                    5,616,186 人民币普通股              5,616,186
李名非                                                                    5,502,061 人民币普通股              5,502,061
中国农业银行－景顺长城内需增
                                                                          2,126,242 人民币普通股              2,126,242
长开放式证券投资基金
杨少民                                                                    1,986,092 人民币普通股              1,986,092
TEMASEK FULLERTON ALPHA
                                                                          1,975,469 人民币普通股              1,975,469
PTE LTD
汪灶标                                                                    1,829,945 人民币普通股              1,829,945
都卫星                                                                    1,756,092 人民币普通股              1,756,092
中国农业银行股份有限公司－长
                                                                          1,616,983 人民币普通股              1,616,983
信内需成长股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 宋礼华先生、宋礼名先生为兄弟关系，为公司实际控制人。公司未知前十名无限售条件
说明                                股东之间，以及前十名无限售流通股和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否
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                                   属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                   不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：股
                                 本期解除限     本期增加限
  股东名称     期初限售股数                                     期末限售股数    限售原因          解除限售日期
                                   售股数         售股数
                                                                                           在任职期间每年可上市流通
宋礼华              65,603,604                                      65,603,604 高管锁定
                                                                                           为上年末持股总数的 25%
                                                                                           在任职期间每年可上市流通
宋礼名              16,848,559                                      16,848,559 高管锁定
                                                                                           为上年末持股总数的 25%
                                                                                           在任职期间每年可上市流通
付永标               3,186,330                                       3,186,330 高管锁定
                                                                                           为上年末持股总数的 25%
                                                                                           在任职期间每年可上市流通
王荣海               2,309,809        26,400                         2,283,409 高管锁定
                                                                                           为上年末持股总数的 25%
                                                                                           在任职期间每年可上市流通
李星                 1,392,341                                       1,392,341 高管锁定
                                                                                           为上年末持股总数的 25%
                                                                                           在任职期间每年可上市流通
赵辉                 1,552,082                                       1,552,082 高管锁定
                                                                                           为上年末持股总数的 25%
                                                                                           在任职期间每年可上市流通
吴锐                 1,353,817                                       1,353,817 高管锁定
                                                                                           为上年末持股总数的 25%
                                                                                           在任职期间每年可上市流通
范清林               1,192,355                                       1,192,355 高管锁定
                                                                                           为上年末持股总数的 25%
                                                                                           在任职期间每年可上市流通
姚建平               1,123,425              1                        1,123,424 高管锁定
                                                                                           为上年末持股总数的 25%
                                                                                           在任职期间每年可上市流通
张来祥                926,238                                          926,238 高管锁定
                                                                                           为上年末持股总数的 25%
                                                                                           在任职期间每年可上市流通
盛海                  389,896                                          389,896 高管锁定
                                                                                           为上年末持股总数的 25%
                                                                                           在任职期间每年可上市流通
宋社吾                802,926               1                          802,925 高管锁定
                                                                                           为上年末持股总数的 25%
                                                                                           在任职期间每年可上市流通
陆广新                671,970         22,500                           649,470 高管锁定
                                                                                           为上年末持股总数的 25%
                                                                                           在任职期间每年可上市流通
徐振山                445,912         49,500                           396,412 高管锁定
                                                                                           为上年末持股总数的 25%
                                        安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                         在任职期间每年可上市流通
杜贤宇              96,318                         96,318 高管锁定
                                                                         为上年末持股总数的 25%
                                                                         在任职期间每年可上市流通
汪永斌              70,889      3,750              67,139 高管锁定
                                                                         为上年末持股总数的 25%
                                                                         在任职期间每年可上市流通
严新文              37,310     15,000              22,310 高管锁定
                                                                         为上年末持股总数的 25%
                                                                         第一次解锁自授予日满 12 个
                                                                         月后的首个交易日起至授予
                                                                         日起 24 个月内的最后一个交
                                                                         易日止；第二个解锁自授予日
公司 184 名限
                                                            股权激励限   起满 24 个月后的首个交易日
制性股票激        5,803,416                     5,803,416
                                                            售股         起至授予日起 36 个月内的最
励对象
                                                                         后一个交易日止；第三次解锁
                                                                         自授予日起满 36 个月后的首
                                                                         个交易日起至授予日起 48 个
                                                                         月内的最后一个交易日止。
合计            103,807,197   117,152   0     103,690,045          --                --
                                                    安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他应收款期末账面价值比年初增长72.43%，主要系销售规模增长新增销售人员备用金借款所致；
2、其他非流动资产期末余额比年初增长73.29%，主要系本期预付工程款、设备款增加所致；
3、应付职工薪酬期末比年初下降83.97%，主要系本期发放了2014年底计提的职工工资奖金所致；
4、应付股利期末比年初增长2416.68%，主要系本期公司股东大会通过的利润分配方案尚未实施所致；
5、其他应付款比年初下降55.67%，主要系本期支付了非同一控制下合并泽平公司应付收购股权转让款及泽平公司应付原股
东安徽华伊美科技（集团）有限公司的款项所致；
6、股本比年初增长30%，系公司年度股东大会通过了利润分配方案资本公积金转增股本所致；
7、资本公积比年初下降50.90%，系公司年度股东大会通过了利润分配方案资本公积金转增股本所致；
8、1-3月份营业收入比上年同期增长37.09%，主要系公司积极开拓市场，主营产品销售收入增长所致；
9、1-3月份营业成本比上年同期增长42.81%，主要系本期营业收入增长及销售产品综合毛利率变动所致；
10、1-3月份管理费用比上年同期增长79.57%，主要系公司本期研发费用投入增加所致；
11、 1-3月份财务费用比上年同期增长36.43%，主要系公司本期银行定期存款利息收入减少所致；
12、1-3月份营业外收入比上年同期增长230.44%，主要系公司本期收到的政府补助增加所致；
13、1-3月份所得税费用比上年同期增长45.97%，主要系公司本期利润增加所致；
14、1-3月份归属于母公司股东净利润比上年同期增长31.78%，主要系公司本期收入增加所致；
15、1-3月份经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长473.65%，主要系公司本期收到的销售商品、提供劳务收到的现金
增加所致；
16、1-3月份投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降262.14%，主要系公司本期取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额增加所致；
17、1-3月份筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降33356.50%，主要系公司本期偿还债务支付的现金较大所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2015年第一季度，公司整体业绩保持持续增长。报告期内，公司实现营业总收入为135,617,600.70元，比去年同期增长
37.09%；营业利润为25,052,834.58元，比去年同期增长23.85%；利润总额为25,331,428.17元，比去年同期增长24.51%；归属
于母公司股东的净利润23,314,575.28元，比去年同期增长31.78%。
   报告期内公司整体经营业绩保持增长的主要原因是公司主导产品销售收入及利润持续稳健增长。报告期内，公司进一步
完善营销策略，不断创新营销模式，加大市场开拓力度，优化产品结构，产品销售量不断增加。报告期内，公司生物制品销
售国内、国外两个市场继续保持较快增长，公司中成药产品销售已经逐渐扭转去年下滑的局面。报告期内，公司的化学药品
的销售较去年同期有了大幅增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
                                                      安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内公司重要项目的研发进展请参见本节“年度经营计划在报告期内的执行情况”技术研发方面的内容。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    年初至本报告期末，公司前五大供应商采购金额为1,261.34万元，占采购总额的37.91%，与年初相比，前五大供应商采
购金额及占比未发生重大变化，前五大供应商的变化情况对公司未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    年初至本报告期末，公司前五大客户销售收入为2,821.85元，占公司全部营业收入的比例的20.84%，与年初相比，前五
大客户销售金额及占比未发生重大变化，前五大客户的变化情况对公司未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司紧紧围绕2015年度经营计划开展各项工作，营销、研发等工作进展顺利，经营业绩保持持续增长。具体
表现在：
    （1）在技术研发方面，积极推进新产品研发及在研产品的申报与获批速度。
    2015年1月公司重组人干扰素α2b（安达芬）栓大规格临床试验顺利启动。
    2015年3月，公司申请的“重组人干扰素α2b乳膏”及“重组人干扰素α2b滴眼液”的新增规格均获得安徽省食品药品监督管
理局批准，新增规格上市后，将进一步提高公司产品的市场竞争力，更大地满足市场需求。
    报告期内，公司\"抗牙龈卟啉单胞菌卵黄抗体牙龈冲洗器\"产品正式上市。
    报告期内，公司注射用重组人HER2单克隆抗体的研制、聚乙二醇化重组人生长激素注射液临床试验研究、注射用重组
人生长激素用于成人生长激素缺乏症临床试验、重组人干扰素α2b栓的临床研究、血清肿瘤蛋白p185 BA-ELISA诊断试剂产
业化的研究、富马酸替诺福韦二吡呋酯原料及片剂的技术改造及产业化、聚乙二醇化重组人干扰素α2b注射液临床试验研究
等研发项目进展顺利。
    （2）在并购重组方面，公司按照年初制定的计划，在战略投资委员会的领导下积极开展对外投资工作。2015年3月18
日公司披露重大资产重组预案并申请复牌，公司拟以发行股份购及支付现金的方式买资产江苏苏豪国际集团股份有限公司、
周逸明等持有的上海苏豪逸明制药有限公司100%股权，本次重组还需完成相关审计、评估工作及审批程序等相关事项，在
此期间，公司会积极推进并购重组工作，切实履行信息披露义务。本次收购拓展了公司生物医药领域，完善了公司产品线，
大大提升了公司核心竞争力和可持续经营能力。
    （3）2015年1月，公司收到由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高
新技术企业证书》，公司顺利通过了高新技术企业重新认定。
    （4）报告期内，公司的生产、经营、销售等工作均按照年初制定的工作计划有序进行。
    报告期内，公司专利获得授权的情况如下：
 序号                 专利名称                     专利号                授权日         专利类型
   1       用于处理工业废水的冷凝桶          ZL 2014 2 0566642.3        2015.01.14      实用新型
   2                粉尘过滤装置             ZL 2014 2 0566446.6        2015.01.14      实用新型
   3        防止印字头跑偏的钢印机           ZL 2014 2 0566597.1        2015.01.14      实用新型
   4                放线定位装置             ZL 2014 2 0566643.6        2015.01.28      实用新型
                                                  安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                    安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺来源             承诺方                    承诺内容                   承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                           公司董事长兼总经理宋礼华、董事兼副总经
                                           理宋礼名为公司控股股东、实际控制人，为
                                           保障公司及全体股东利益，就避免同业竞争
                                           分别出具了《避免同业竞争的承诺》，做出
                                           了以下承诺： 1、截至本承诺函出具之日，
                                           本人或本人控股或实际控制的公司没有、将
                                           来也不会以任何方式在中国境内外直接或
                                           间接参与任何导致或可能导致与公司主营
                                           业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦
                                           不生产任何与公司产品相同或相似的产品。
                                           2、若公司认为本人或本人控股或实际控制
                                           的公司从事了对公司的业务构成竞争的业
                                           务，本人将及时转让或者终止、或促成本人
                                 宋礼华、 控股或实际控制的公司转让或终止该等业 2009 年 10
其他对公司中小股东所作承诺                                                                               正常履行
                                 宋礼名    务。若公司提出受让请求，本人将无条件按 月 30 日
                                           公允价格和法定程序将该等业务优先转让、
                                           或促成本人控股或实际控制的公司将该等
                                           业务优先转让给公司。 3、如果本人或本人
                                           控股或实际控制的企业将来可能获得任何
                                           与公司产生直接或者间接竞争的业务机会，
                                           本人将立即通知公司并尽力促成该等业务
                                           机会按照公司能够接受的合理条款和条件
                                           首先提供给公司。    4、本人将保证合法、
                                           合理地运用股东权利，不采取任何限制或影